中国移动健康市场专题研究报告2016

1、服务女性健康，移动健康市场商业化进程进一步深入中国移动健康市场专题研究报告2016本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws研究背景研究范围研究范畴研究方法 本报告涉及的厂商包括：美柚、轻+、悦美、大姨吗、薄荷、新氧、更美等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括台地区。2016/6/30指数成长的比特动能2报告研究对象主要是以提供移动健康服务的移动健康客户端。数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动健康领域。报告主要研究中国移动健康市场现状、 竞争格局

2、和发展趋势。本报告定义的移动健康是指通过移动互联网为消费者提供养生保健、美容整形、孕婴健康、减肥瘦身、运动健身、健康管理、生理健康、心理健康、生活相关的的交易和服务。报告摘要社会环境发展推动移动健康进一步发展，全民健康意识增强。移动健康用户呈现年轻化、分布广泛化、女性用户主导的特征。移动健康厂商正围绕女性用户需求，通过多种途径推动行业商业化进程。移动健康生态正在形成，产业链沟通日益频繁。2016/6/30指数成长的比特动能3目录1中国在线移动健康市场发展概况中国在线移动健康市场用户分析2中国在线移动健康市场竞争格局3中国在线移动健康市场发展趋势42016/6/30指数成长的比特动能4宏观环境为

3、行业发展提供有力条件2016/6/30指数成长的比特动能5社会环境 国民健康意识增强，院外健康受到社会认可；女性健康、减肥运动、健康等成为社会关注热点 移动互联网技术的进一步成熟和智能硬件在市场上的进一步推广，为移动健康的快速发展奠定了坚实的技术基础技术环境 2013年9月， 关于促进健康服务业发展的发布， 其中提出凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放 2015年3月，全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015 2020年） “健康中国2020” 战略已上升为国家战略 2015年7月，关于积极推进“互联网+”行动的指导意见提出加强基于互联网的医疗、健康等的新兴服务的要求 2015年居

4、民人均可支配收入达到21966元，比上年增长8.9% 2015年中国居民人均医疗保健消费支出达到1165元，超过人均生活消费支出经济环境政策环境中国互联网健康生态图谱互联网运营方资源提供方专业人员孕婴管理生理健康减肥健身健康机构健康智能硬件提供方医疗机构第三方服务提供方支付广告营销应用分发数据分析物流2016/6/30指数成长的比特动能6保健品/百货企业 健康管理 养生保健美容整形 生活 心理健康医护人员、营养师、美容师、健身教练、心理咨询师资本市场更加对移动健康市场关注2016/6/30指数成长的比特动能72009年-2015年移动健康领域融资统计6347249024 2009年2010年2

5、011年2012年2013年2014年2015年 数据说明：根据移动健康企业公开发布融资数据统计 Analysys 易观截至2016年4月中国移动健康市场融资轮次状况天使轮及A轮以前 51.32%B轮 10.53%A轮 27.63%天使轮及A轮B轮 10.53%以前 51.32%C轮 3.95%A轮 27.63%D轮 2.63%D轮以上 3.95%数据说明：根据移动健康企业融资状况公开数据统计 Analysys 易观目录中国在线移动健康市场发展概况12中国在线移动健康市场用户分析中国在线移动健康市场竞争格局3中国在线移动健康市场发展趋

6、势42016/6/30指数成长的比特动能830岁以下女性用户成为移动健康核心用户2016/6/30指数成长的比特动能92015年Q4中国在线移动健康用户年龄分布31-35岁 5.4%41岁及以下25-30岁 39.2%7.7%25-30岁24岁及以下 28%36-40岁39.2%19.6%36-40岁 19.6%41岁及以下 7.7%24岁及以下28%31-35岁 5.4%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTec

7、h技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆2015年Q4中国在线移动健康用户性别分布男 20.3%男 20.3%女 79.7%女 79.7%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆30岁以下女性用户成为移动健康核心用户2016

8、/6/30指数成长的比特动能102015年Q4中国在线移动健康用户年龄分布31-35岁 5.4%41岁及以下25-30岁 39.2%7.7%25-30岁24岁及以下 28%36-40岁39.2%19.6%36-40岁 19.6%41岁及以下 7.7%24岁及以下28%31-35岁 5.4%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆

9、2015年Q4中国在线移动健康用户性别分布男 20.3%男 20.3%女 79.7%女 79.7%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆用户地域分布广泛，教育水平较高2016/6/30指数成长的比特动能112015年Q4中国在线移动健康用户学历分布硕士及以上2.1%初

10、中 15.3%本科 32.2%本科 32.2%高中及同等学力 28.6%大专 20.7%大专 20.7%初中 15.3%高中及同等学硕士及以上 2.1%力 28.6%小学及以下 1.0%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆2015年Q4中国在线移动健康用户地域分布其他省会城市县或县级市30.0%

11、其他省会城市 30.0%7.9%乡镇农村22.3%乡镇农村 22.3%地级市 19.5%、北京上海广州深圳 13.6%北京上海广州深圳 13.6%地级市县或县级市 7.9%19.5%、海外及其他 6.6%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆移动健康用户呈现低收入分布，学生、自由职业是核心用户20

12、16/6/30指数成长的比特动能122015年Q4中国在线移动健康用户职业分布工人/服务业人学生 32.9%员 8.2%自由职业/个体户/私营企业学生 32.9%主白领23/一.4%般职员 15%公务员/事业单位 10.9%公务员/事业单位 10.9%工人/服务业人员 8.2%白领/一般职员15%自由职业/个体无业/退休/失业/3.9%户/私营企业主其他 5.6%23.4%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTec

13、h技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆2015年Q4中国在线移动健康用户收入分布1000元以下 27.3%1000元以下2000-2999元 21.8%4000-4999元27.3%3000-3999元 13.7%7.9%1000-1999元 10.6%4000-4999元 7.9%1000-1999元12000元及以上 7.6%10.6%2000-2999元3000-3999元21.8%5000-7999元 6.3%13.7%8000-11999元 4.9%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包

14、括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的 Analysys 易观易观千帆目录1中国在线移动健康市场发展概况中国在线移动健康市场用户分析2中国在线移动健康市场竞争格局3中国在线移动健康市场发展趋势42016/6/30指数成长的比特动能13面向女性用户的生理健康类APP用户活跃度领跑移动健康行业2016/6/30指数成长的比特动能142015年Q4月移动健康细分领域活跃用户规模生理健康 758.6

15、758.6养生保健 374.0374.0心理健康 328.3328.3健康管理 254.1254.1减肥瘦身 190.8190.8生活 66.466.4美容整形 42.842.8孕婴健康 38.938.9（单位：万人）05001000数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆移动健康需求正在覆盖大中小

16、众市场服务受众范 围 较大，在市场认知度上低于大众市场服务受众范围小， 集中在垂直细分领域 服务受众范围大，用户使用频率高美容整形孕婴健康心理健康瘦身减肥健康管理健康移动健康行业细分呈现梯队式分布：以生理健康为代表的大众市场、以瘦身减肥为代表的中型市场和以美容整形为代表的小众市场。养生保健生理健康2016/6/30指数成长的比特动能15生理健康类APP服务女性特色市场，月活领跑移动健康领域生理健康类APP以服务女性经期、孕期和日程等女性特定阶段的健康需求为主，目前主要形成了记录工具、女性社区和女性垂直电商三大板块。融合三大板块功能的美柚和大姨吗用户活跃度领先行业。Analysys易观分析认为，

17、女性经期健康市场认知度高，用户习惯基本养成，行业用户粘性较高，目前主要厂商正在推动不同渠道实现业务商业化。162016/6/30指数成长的比特动能2016年Q1月移动生理健康领域活跃用户规模美柚565.5大姨吗356.1小月历250.6月来越好70.9经期38.9大姨妈35.8女性周期建议34.2月经跟踪应用33.9经期管家27.5经期助手27.3（单位：万人）0100200300400500600数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采

18、用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆美柚：超级女性健康社区的商业化转型， 多角度服务女性健康大生态美柚于2013年4月份上线，2014年成功转型成为大型女性社区。2015年以来致力于女性社区的商业化转化，目前电商转化率超过10%。2015年12月，完成D轮融资2014年6月，C轮融资3500万美元2014年6月，C轮融资3500万美元2014年1月，B轮融资1500万美元增加用户粘性，形成高频女性社区用户注册量突破1亿增加电商功能，进行商业化转化电商转化率超过10%； 提供包括超过100个

19、话题圈子可供添加美柚以记录连续生理周期培养用户使用习惯， 提供预测经期、期、安全期172016/6/30指数成长的比特动能电商 自营电商第三方电商社区女性社区类产品 美容 婚恋 健康入口工具类产品 日常健康记录 经期健康记录 孕期健康记录减肥瘦身类APP度切入，逐渐形成变现能力减肥瘦身类APP主要分为四种类型，管理类、资讯类、社交类和综合类。综合类APP的代表为轻+、薄荷；季度活跃最高；资讯类APP的代表为瘦身减肥、用户活跃度整体较高；瘦腿；季度Analysys易观分析认为，综合类APP成为行业发展的典型代表；其通过搭建平台，强化减肥效果，正在获得市场和更多用户的肯定。182016/6/30指

20、数成长的比特动能2016年Q1中国减肥健身领域APP季度活跃用户规模轻+142.0薄荷95.2瘦瘦69.5减肥瘦身30.3瘦腿27.7MyFitnessPal减肥宝18.1减肥教练16.6燃脂君16.2减肥帮15.7（单位：万人）美趣减肥瘦身15.5050100150数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结 果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆www.analys

21、轻+提供一站式减肥解决方案,构建减肥健康生态饮食标准化食物库 饮食记录、控制饮食指导、建议饮食供应商：纯悦外卖菜谱减脂餐运动六阶段任务训练专业视频、详解户外记步社区热点话题讨论个人经验分享疑难问题解答产品类型免费服务模式流量入口2016年6月完成A+轮融资，普华固周领投2015年6月完成A轮融资， 经纬中国独投2014年8月完成preA轮融资，新浪微创投领投智能硬件：脂肪秤、智能手表等小型器械：哑铃、臂包、瑜伽垫、跳绳等平台模式电商服务专业教练： 运动方案个性化 动作轻松快瘦帮助会员坚持： 督导监督鼓励营员相互激励高级营养师：定制方案盈利方向28天饮食定制化每营15人线上减重减肥方案

22、越来越个性化、定制化，线上一站式解决指数成长的比特动能2016/6/3019轻+，原名超级减肥王，注册用户超过2000万，公司目前已完成A+轮融资。轻+通过定制饮食+运动的瘦身方案，为减肥者提供一站式减肥解决方案。另外轻+通过与时尚餐饮企业、智能硬件企业和饮食运动专家合作，正在构建减肥健康生态。美容整形类APP逐渐被市场接受，推动消费医疗发展美容整形类APP主要分为两大主要组成分别为基本消费医疗内容的美容服务和由消费医疗主导的整形服务；Analysys易观分析认为医疗美容类厂商近期在行业内资本动作频繁，正在通过电 商、线下诊所等方式推动消费医疗的发 展。2016/6/30指数成长的比特动能20

23、2016年Q1月移动美容整形领域活跃用户规模美黛拉33.7悦美整形32.6虚拟发型师21.0校妆网13.2化妆宝典12.7更美11.9粉扑11.8新氧美容10.7美课美妆9.2美容闹钟6.1（单位：万人）0714212835数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 Analysys 易观易观千帆悦美，线上线下联动，推动消费医疗消费升级社区服务医生服务项目产品95%女性线上用户线下医疗机构医生日间手术中心认证2158家机构： 优质医生资源： 主治医师、主任医师公立三甲医院民营医美机构医生线下面诊2016/6/30指数成长的比特动能21 JCI国际医疗服务标准 建设层流手术室 选择优质医疗资源 PGC:专业医生、悦美达人 UGC：用户经验分享、讨论组 注册专业整形医生近2000名 医生问答、线上