2016上半年中国白领网络外卖服务研究

1、2016上半年中国白领网络外卖服务研究（完整版）Future X 未来* DCCI互联网数据中心DCCIDataCenterof ChinaInternet目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇研究概要u 2015年，中国网络外卖服务市场竞争非常激烈，饿了么等早期市场参与者迅速升级换代，百度外卖、口碑外卖等互联网巨头旗下外卖平台利用资本和渠道优势占据一席之地，大师之味等新外卖平台通过个性化定

2、位和服务迅速入局。同时，中国网民消费升级，中产人群如白领等成为各平台竞争焦点。u 2015年下半年，随着O2O资本市场的冷静，外卖平台资源开始整合，其中第三方外卖平台发展速度较快，2016上半年，外卖平台市场格局越来越明显。本次研究将专注于第三方外卖平台。u 随着网络外卖食品问题频发，政府部门对网络食品运营监管越来越严，其中北京、上海等地纷纷推出网络食品管理办法。u 中国白领人群定义：年龄：2540周岁；学历：大学本科及以上学历（硕士、博士、博士后）；职位：企业/公司职员（非体力工作岗位）；收入（税前个人月收入,2万RMB以下）：一线城市5K以上，二线城市4K以上，三线城市3K以上。u 网络外

3、卖服务：以互联网为媒介，以用户需求为导向，为用户提供丰富的外卖信息以及便捷的外卖服务，使用户足不出户就可以享受到美味、健康、快捷的外卖美食。u 第三方外卖平台：除政府机关和餐饮企业自营外卖平台，互联网公司或创新企业以外卖资源整合为核心，通过互联网满足用户对于外卖供应与需求的网络外卖服务。u 本次报告调查对象为使用过网络外卖服务的白领人群，其中主要调研使用过第三方外卖平台的白领人群。Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet 研究定义 研究背景研究概要15K以上,4.9%10K-15K（含15K）,14.9%8K-10

4、K（含10K）,17.8%3K-5K（含5K）,24.0%硕士, 15.1%35-40岁,14.0%博士及以上, 2.4%30-34岁,19.0%年龄收入学历本科, 82.5%25-29岁,67.0%5K-8K（含8K）,38.4%其它（离异、丧 偶）,三线城市, 8.3%0.6%未婚, 40.2%2婚姻二线城市, 33.3%男, 58.8%女, 41.2%一线城市, 58.4%已婚, 59.2%性别城市数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet 样本

5、分布 目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇市场竞争加剧和政府管控趋严推动中国网络外卖市场发展2016年，随着市场竞争机制的内部调控和政府加大力度监管网络食品经营，未能经受住考验的部分参与者纷纷退出外卖市场，整体外卖市场资源进一步整合，中国网络外卖市场格局趋于稳定。近一年中国网络外卖市场主要回顾2015年10月1日起，“史上最严”食品安全法正式施行，新法明确规定网络食品交易第三方平台应当对入

6、网食品经营者进行实名登记，对应取得许可证的还应当审查其许可证。2016年3月，北京市网络食品2015 年7 月， 百度外卖完成2.5亿元融资。2015年10月，美团网与大众点评合并，旗下经营监督管理办法多项业务进行整合，其团外卖隶属于美团。（暂行）正式实施。其中对第三方平台提供者作出明确规定。2016年5月起，生活半径宣布， 暂停外卖O2O线上平台运营， 关闭微信及App下单渠道。2016年4月底，外2016年4月，饿了么与阿里卖O2O品牌大师之 巴巴、蚂蚁金服正式达成战略合作协议，并获得12.5亿美元投资。同时，口碑外卖与饿了么深度合作，口碑外卖的商家和配送服务由饿了么提供。味宣布倒闭。20

7、16年6月，上海市食品药品监督管理局和上海市通信管理局联合发布上海市网络餐饮服务监督管理办法，对网络餐饮服务经营者、第三方平台、送餐环节、监管措施等做出明确规定。Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet国民餐饮收入进入3万亿时代，网络外卖市场稳定发展2013年起中国餐饮贸易收入增速加快，2015年突破3万亿元，而网络外卖市场发展时间相对短暂，在高速发展期后， 随着市场规模增速降低，网络外卖市场格局趋于稳定，但整体网络外卖市场一直处于稳定发展的状态。20112015年中国餐饮贸易收入状况20112016年中国网络外卖

8、市场规模中国国内餐饮贸易收入（亿元）餐饮收入额增长率中国网络外卖市场规模（亿元）网络外卖市场规模增长率9003500032310763.780030000224.8%2786016.9%700255692500023448581.060020635159.3%20000500110.8%400107.9%15000279.530010000200132.6500010051.115.70020112012201320142015201120122013201420152016e数据来源： 2010-2015年中国国民经济和社会发展统计公报；市场公开资料&DCCI未来* DCCI 互联网数据中心

9、 DCCI Data Center of China Internet研究模型；Future X 未来13.6%9.0%9.7%11.7%31.4%网络外卖产业“商户-平台-配送-用户”各环节紧密融合中国网络外卖产业是通过互联网将多个商户资源与多个用户连接起来的产业结构，其中网络外卖平台服务和配送服务发展相对成熟。这种开放性、扁平化的协作方式使得商户平台配送用户之间的关系更加紧密。中国网络外卖主要产业格局商户百度骑士立网平络台美团专送外配周卖送边服蜂鸟系统入服口务务接团队美团众包餐厅自营服务入平台达达配送社交服务及其它商家配送用 户Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI

10、Data Center of China Internet目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇百度外卖、美团外卖、饿了么引领中国第三方外卖白领市场随着中国网络消费升级，白领成为各平台竞争焦点。根据调研数据显示，第三方外卖平台已成为白领市场最主要网络外卖服务，其中百度外卖、美团外卖、饿了么在白领最常使用的第三方外卖平台中占比超90%，引领中国第三方外卖平台市场。中国白领人群最常使用的网络外卖

11、服务中国白领人群最常使用第三方外卖平台其它, 1.3%派乐趣, 1.2%到家美食会, 3.4%其它, 0.7%微信公众号等社交服务, 3.2%餐厅自营外卖服务, 7.7%百度外卖, 33.1%第三方外卖平 台 , 88.4%饿了么, 28.0%美团外卖, 33.0%数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China InternetTOP40城市是中国白领市场外卖平台竞争的主要战场从地域上来看，经济较为发达的一二线城市是第三方外卖平台角逐白领市场的主要战场，其中TOP40城市中

12、使用第三方外卖平台的白领占比可达91.5%。同时在TOP40城市中百度外卖、美团外卖、饿了么仍占据市场主导地位。中国TOP40城市白领人群最常使用第三方外卖平台派乐趣, 其它, 1.3%0.9%到家美食会, 3.4%根据中国不同城市使用第三方外 卖平台的白领人群数量进行排名， TOP40城市白领占比达91.5%百度外卖, 33.6%饿了么, 27.8%美团外卖, 33.0%备注：TOP40城市北京、上海、广州、深圳、成都、天津、重庆、西安、武汉、南京、杭州、沈阳、济南、郑州、苏州、哈尔滨、大连、厦门、长沙、青岛、无锡、福州、合肥、东莞、石家庄、宁波、昆明、太原、长春、南昌、徐州、温州、佛山、珠

13、海、兰州、扬州、呼和浩特、烟台、唐山、潍坊。数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet六成白领使用第三方外卖平台至少有一年之久从白领使用第三方外卖平台的时长来看，中国白领使用在一年及一年以上的平均占比可达60%，其中饿了么和美团外卖进入市场较早，在白领用户中使用时长至少有一年的用户占比较高，而百度外卖较晚进入市场，其使用时长在半年以内的白领用户较多，即新用户人群相对较多。中国白领第三方外卖平台使用时长状况半年以内, 29.6%1年以上,28.3%1年以

14、上,29.4%1年以上,40.0%半年以内, 39.9%半年以内, 44.5%饿了么美团外卖百度外卖1年左右,30.4%1年左右,27.2%1年左右,30.7%上线时间2013年11月上线2014年5月上线2009年4月上线数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet白领平均每周使用第三方外卖平台可达4次从白领使用第三方外卖平台的消费频次来看，根据调研数据显示，中国第三方外卖平台的使用频次在平均每周5次及以上的人群占比可达28%左右，其中最高可达30%。

15、此外，TOP40城市白领的消费频次相对更高，市场价值也更大。中国白领对主流第三方外卖平台的使用频次状况TOP40城市中国白领对主流第三方外卖平台的使用频次状况平均每周3.85次平均每周4.16次平均每周3.82次平均每周4.07次平均每周4.40次平均每周3.90次100%100%24.7%25.7%27.4%30.8%30.9%34.8%80%80%平均每周5次及以上平均每周24次平均每周1次及以下60%60%53.4%58.7%57.9%48.4%57.1%40%40%52.1%20%20%20.8%19.2%16.7%16.4%13.1%12.1%0%0%美团外卖百度外卖饿了么美团外卖百

16、度外卖饿了么数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet主流第三方外卖平台白领人群平均单次消费金额达30RMB从白领使用第三方外卖平台的消费金额来看，根据调研数据显示，主流外卖平台的白领消费金额以2030元为主，而40%左右的百度外卖、美团外卖、饿了么的白领用户消费金额均在30元以上。此外,TOP40城市的白领单次平均消费金额高于全国整体水平。中国白领使用第三方外卖平台的单次消费金额（优惠前价格，即客单价）100%100%14.6%20.4%21.8%2

17、2.6%80%80%21.9%21.0%18.2%21.8%40元以上3040元2030元10元20元10元以下60%60%43.8%40%40%39.1%39.4%36.6%20%20%18.5%1.0%18.8%18.8%1.0%19.2%1.7%0%0.6%0.9%0%第三方平台TOP40城市第三方外卖平台美团外卖百度外卖饿了么数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet22.8%19.6%36.6%19.4%使用主流第三方外卖平台的白领具有较高消

18、费能力从使用第三方外卖平台的白领个人收入水平来看，白领人群具有较高的消费能力，根据调研数据显示，在使用第三方外卖平台的白领中，个人月收入水平在8千以上的白领占比达1/3，其中最高可达40%。此外，TOP40城市的白领的个人月收入水平更高，即TOP40城市白领人群消费能力更高。主流第三方外卖平台的白领用户消费能力（个人月收入）TOP40城市第三方外卖平台第三方外卖平台美团外卖百度外卖饿了么3.8%3.2%5.20%15K以上10K-15K(含15K)9K-10K(含10K)10.6%18.5%11.5%14.3%15.80%40.0%31.6%28.8%33.9%39.8%8.8%8.5%8.7

19、0%8K-9K(含9K)8.3%9.7%10.20%7K-8K(含8K)9.4%13.5%11.40%6K-7K(含7K)11.5%9.4%11.70%5K-6K(含6K)18.3%12.4%15.30%4K-5K(含5K)17.7%13.8%12.90%3K-4K(含4K)11.5%10.9%8.90%数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet14.2%14.7%12.8%17.1%19.4%11.8%12.8%12.2%10.6%11.5%8.2%

20、7.5%3.9%7.3%5.6%4.5%白领对平台食品丰富性和配送团队专业性满意度最高因市场战略不同，不同第三方外卖平台具有差异化的服务体验。对于中国白领来讲，目前第三方外卖平台的食品种类已较为丰富，而且专业的配送团队有助于提高白领用户对于外卖服务的满意度。中国白领人群对主流第三方外卖平台网络外卖平台自身的满意度分析美团外卖百度外卖饿了么食品种类丰富4.444.35客服态度配送团队专业性4.344.324.194.114.044.144.084.214.094.06宣传力度4.214.13界面视觉效果4.063.853.964.044.064.204.034.104.04商户营业资格或品质监管

21、促销、优惠力度4.21即时分享评价服务数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇超六成白领人群更喜欢专职配送（专送）模式当前中国网络外卖配送模式主要有专送（专职配送）、众包（兼职配送）和商家配送。从认知度来看，白

22、领对专送的认知度最高，同时64.0%的白领更喜欢专业团队配送的运作模式。中国白领人群对网络外卖平台配送模式认知状况中国白领人群对网络外卖平台配送模式偏好更喜欢众包, 10.4%没注意过, 13.8%只了解专职配送, 44.1%都了解, 18.7%更喜欢商家配送, 25.6%更喜欢专职, 64.0%只了解商家配送, 12.7%只了解众包, 10.7%数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet专业性、准时率等服务品质是白领偏好专送的主要原因根据中国白领对专

23、送和众包的喜好原因分析，偏好专送服务的白领人群对于配送员的专业性、准时率、服务态度等均有较高的认同感。中国白领偏好众包服务的原因中国白领偏好专送服务的原因配送员更专业76.7%25.3%按时到达率更高61.7%49.5%配送态度好60.0%42.1%配送速度更快54.7%23.2%安全系数高45.8%33.7%42.0%配送流程可控14.7%34.7%智能化物流配送34.7%33.1%客户服务33.1%15.3%12.6%配送费低1.7%2.1%其它数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Cent

24、er of China Internet主流第三方外卖平台平均送餐时间为40分钟左右物流配送是外卖服务的核心，而随着中国网络外卖市场的发展，各平台越来越重视自身物流体系的建设，尤其是对于配送服务质量的提高，其中配送速度是用户体验重要一环。根据调研数据显示，主流第三方外卖平台的平均送餐时间可达40分钟左右，美团外卖和百度外卖配送时间在30分钟内的占比可达40%以上。中国白领使用主流第三方外卖平台时的平均等餐时间（下单后至物品送达）100%5.9%5.9%7.3%8.8%7.3%9.7%80%11.7%14.1%20.5%60分钟以上5060分钟（含60分钟）4050分钟（含50分钟）3040分钟

25、（含40分钟）30分钟以内60%31.8%28.2%31.3%40%43.1%42.0%20%32.6%0%美团外卖百度外卖饿了么数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet白领市场主流第三方外卖平台配送准时率较高基于大数据分析技术，“配送骑士到达商户骑士等餐骑士送达用户”的各个环节的配送时间均可预测，配送准时率就是指订单按照平台预测时间准时到达的概率，该数据是用户考量配送团队能力的重要指标。根据调研数据显示， 八成主流第三方外卖平台订单的配送准时率在9

26、0%以上。中国白领市场主流第三方外卖平台配送准时率状况美团外卖百度外卖饿了么98%100%15.3%21.8%96%98%22.1%25.3%78.7%87.7%80.9%94%96%16.8%17.6%92%94%11.2%12.1%9.7%90%92%13.3%10.9%85%90%11.9%5.5%9.7%80%85%4.4%5.0%70%80%2.3%0.6%60%70%0.9%0.9%0.4%不足60%1.8%0.3%7%数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of Chi

27、na Internet19.1%15.6%24.7%11.8%3.4.2白领对配送速度和配送员服务态度满意度最高配送服务是外卖区别于传统餐饮的根本，也是白领用户体验的重要部分。整体来看，除了配送速度外，白领用户对当前第三方外卖平台配送人员服务态度也较为满意。中国白领人群对主流第三方外卖平台配送服务的满意度分析美团外卖百度外卖饿了么配送速度4.404.274.224.394.274.20配送准时配送人员服务态度4.042.004.233.964.174.143.933.843.924.354.08追踪服务食品保存完好4.01起步价和费用数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户

28、调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇政府加大监管力度，餐饮商户需规范外卖服务运营随着网络外卖的兴起，餐饮商户问题频频发生，进一步引发社会和政府对食品安全的关注。2015年4月24日，修订后的人民食品安全法将网购食品纳入监管，而且北京和上海陆续颁布对于网络食品的管理办

29、法，其中对于从业资格、食品包装、信息公示、配送等方面对商户提出明确要求。政府对网络外卖运营商户的管理办法必备食品经营许可网络公示经营信息容器符合标准商户信息真实准确第三方平台监管职责记录运营信息标注安全食用时限送餐过程不受污染 自行设立网站的建立完善制度商户实名登记鼓励明厨亮灶安全配送不得销售散装熟食、无包装散装食品配送员取得健康合格证明 具有安全保障的固定经营场所经营范围与许可范围一致部门抽检Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet网络外卖平台带给商户更多的流量和更便捷的商业服务网络外卖平台不仅打破商户与用户信息

30、壁垒，带给商户更多流量，同时能够实时与用户推广促销活动和品牌价值，还可以通过用户消费数据，及时调整策略，提高自身竞争力。网络外卖平台带给商户的变化头部订单头部&长尾订单用户流量中长距离范围短距离范围食品生产标准店铺门店或独立厨房订单管理人工审查信息化管理信息壁垒实时更新、数据分析服务变化商家配送&统一配送商家员工配送Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet中国白领对平台商户真实性及客服态度满意度最高从平台入驻商户来看，根据调研数据显示，商家信息是否真实、商家客服态度是否周到、高端餐饮品牌是否较多这些服务品质状况成为

31、使用第三方外卖平台白领较为满意的方面。中国白领人群对主流第三方外卖平台入驻商户的满意度分析美团外卖百度外卖饿了么高端餐饮品牌数量4.143.99食品安全餐馆质量4.133.943.894.083.913.753.953.98 3.994.224.113.943.91食品价格商家信息准确、真实4.024.053.883.934.104.19餐饮味道商家客服态度数据来源： 2016上半年中国白领人群第三方网络外卖服务用户调查；Future X 未来* DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet目录Part 1：研究概要Part 2：中国网络外卖服务市场发展现状Part 3：中国网络外卖服务白领市场平台篇Part 4：中国网络外卖服务白领市场物流篇Part 5：中国网络外卖服务白领市场商家篇Part 6：中国网络外卖服务白领市场用户篇食品安全始终是白领市场第三方外卖平台工作的重中之重食品安全和配送体验仍是中国白领使用第三方外卖平台