沈阳充电项目财务分析报告

1、一、项目发展背景当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。与此同时，新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮，在车端新能源三电技术不断迭代升级的基础上，场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色。目前，充换电企业分为三类：充电桩生产企业、充电桩运营企业以及换电企业。罗兰贝格从行业竞争格局、产品技术方向与商业盈利模式等角度对上述企业进行了详细解读，并对充换电企业未来发展趋势进行预测研判。新能源汽车产业的发展既需要车端的技术突破和产品供给，也需要场端各类充换电设施的发展和升级。无论是车企、充换电企

2、业或是生态内的其他玩家，在生态初建的时候更需要合作和共赢。行业格局：充电桩生产行业竞争不断加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。竞争加剧：2015年至今，进入充电桩生产行业的玩家数量不断增长，带来更激烈的竞争态势。产品同质：目前参与充电桩制造的上市公司大多均具有多年直流充电模块核心技术；除充电模块外，各玩家在充电桩的其它组成部分如箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等产品差异化较小。毛利下滑：一方面随着竞争加剧，生产企业受到来自下游客户的价格压力；另一方面设备价格不断下降致使产品毛利率呈逐年下滑态势，充电桩制造企业的盈利空间将受到持

3、续压缩。技术趋势：用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，大功率充电桩将成为未来主要发展趋势；对充电设备制造商的IGBT等核心元器件议价能力与电路结构优化技术能力均提出了更高要求。应对之道：快充桩的成本管控为首要目标，可通过采购规模提升保障企业议价话语权，并收购或投资国内外IGBT企业/产线以降低购买成本；同时与技术研发能力较强的行业领先玩家开展合作也十分必要，以共同积累经验，提升产品性能。开发差异化产品：用户对产品的环境适应性和充电安全、负荷调度、智能充电功能需求不断提高，目前多数企业的产品虽能满足环境适应性、充电安全这两方面要求，但仅有少数玩家能在此基础上同时实

4、现负荷调度、智能充电的功能，技术领先企业应抓住相关需求空白机遇。代工运营模式：在新基建带动下，充电桩制造业将迎来高峰期，对代工企业的需求也将大幅提升；代工模式能够帮助企业通过规模效应降低生产成本、缩短交货周期；同时，产品技术趋于标准化、供应商稳定化为代工企业提供了技术准备和完整的供应链。海外市场开拓：中国在全球新能源汽车领域居于领先地位，充电桩设备成熟，出口认可度较高；海外部分发展中国家如印度、马来西亚等新能源汽车新兴市场的充电桩需求快速增长，且中国整车出口企业有当地充电桩需求，领先企业可以积极开拓、提前布局。公共运营的充电桩仍以交流慢充为主，用户体验相对较差，现有市场格局相对稳定，集中度较高

5、，且商业模式同质化较强，盈利挑战大，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。产品供给：目前中国公共充电桩中，慢充桩比例较高；未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。慢充桩仅需2,000-3,000元，远低于动辄7万元以上的快充桩，且无附带投资。慢充设备对电网功率与容积冲击小，无需额外的扩容申请。受限于车载动力电池技术的局限性，直流快充更易造成过热，带来安全风险。未来公共桩发展趋势：智慧充电系统

6、加持下，有序充电能力提升，交流慢充将维持主流；同时随着成本下降，大功率直流快充占比有望增长；最后，更具便利性的换电模式将作为重要补充，未来增长空间显著。传统能源玩家：2018年壳牌建立亚洲首个充电站，未来将推广集成加油+加气+加氢+充电业务的“四位一体”运营模式；房地产玩家：2019年恒大出资成立“恒大智慧充电科技有限公司”，主要业务包括汽车充电桩生产、安装、运营服务、电池设计销售等；移动出行玩家：2019年英国石油与滴滴出行成立合资公司，将在全国范围内建设新能源车充电站网络；汽车经销商：2019年广汇汽车与国网电动车成立合资公司，积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场；金融服

7、务商：2020年蚂蚁金服全资子公司入股简单充，成为其第二大股东，该公司主要聚焦于停车场景与充电运营；电池生产商：2020年宁德时代与百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩业务。目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。未来盈利提升：新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。车辆类型：当前网约车/出租车等运营车队为换电主力，以满足运营持续性要求；仅蔚来为私人车主大面积提供换电服务。政策鼓

8、励下，未来几年换电模式将进一步渗透进私家车领域，支持换电的车型也将持续丰富。玩家类型：主机厂/配套商与三方平台公司为当前主要的换电运营商，未来随着充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商的切入，玩家与服务种类丰富度有望进一步提升，从而推动产业进步。商业模式：ToB业务在高频次运营换电与补贴支持下盈利性尚可，主要挑战在于ToC业务的盈利性，未来可通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等创新模式的应用，持续挖掘换电业务盈利性空间。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5752.77(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1976.49万元。

9、（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7729.26万元，其中：固定资产投资5752.77万元，占项目总投资的74.43%；流动资金1976.49万元，占项目总投资的25.57%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2637.31万元，占项目总投资的34.12%；设备购置费1780.85万元，占项目总投资的23.04%；其它投资1334.61万元，占项目总投资的17.27%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5752.77+1976.49=7729.26（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据

10、规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入11729.90万元，总成本9697.44万元，利润总额2178.39万元，净利润1633.79万元，增值税370.07万元，税金及附加128.93万元，所得税544.60万元；第二年负荷75.00%,计划收入13534.50万元，总成本10903.41万元，利润总额2787.75万元，净利润2090.81万元，增值税427.00万元，税金及附加135.76万元，所得税696.94万元；第三年生产负荷100%，计划收入18046.00万元，总成本13918.31万元，利润总额4127.69万元，净利润3095.77万元，增值税569.34

11、万元，税金及附加152.84万元，所得税1031.92万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18046.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=569.34万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13918.31万元，其中：可变成本12059.62万元，固定成本1858.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加152.84万元。（五）利润总

12、额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4127.69（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4127.6925.00%=1031.92（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4127.69（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4127.6925.00%=1031.92（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4127.69万元，缴纳企业所得税1031.92万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4127.69-

13、1031.92=3095.77（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=53.40%。（2）达产年投资利税率=62.75%。（3）达产年投资回报率=40.05%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18046.00万元，总成本费用13918.31万元，税金及附加152.84万元，利润总额4127.69万元，企业所得税1031.92万元，税后净利润3095.77万元，年纳税总额1754.10万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.00年。本期工程项目全部投资回收期4.00年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，

14、故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率53.40%，投资利税率62.75%，全部投资回报率40.05%，全部投资回收期4.00年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、

15、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。七、市场预测分析车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。顶层规划与补贴政策力助建设推进。2015年下半年，国家出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超

16、前建设。各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车

17、工业协会的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆，基本达到节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模

18、式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小区停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是

19、目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。2015年10月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年），制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电

20、设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。国家能源局发布的2016年能源工作指导意见中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000座充电站和100万个分散式充电桩左右，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。2016年1月，财政部等五部委联合颁布关于“十三五”新能源汽车充电基础

21、设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设施补贴联动的方式，以新能源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。2016年财政部出

22、台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广对应补贴充电桩建设3000元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓解充电桩的建设投入，对于投资企业而言建桩的资金压力减小，能够加快充电桩运营的回收周期，激发投资热情。财政部的充电设施补贴政策要求各地方于2016年4月底前出台新能源汽车推广和充电基础设施建设政策并报财政部、科技部、工信部、发改委和能源局备案，之后方可享受中央财政对充电基础设施建设运营的补贴。并且政策还提出奖补资金不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。纳入奖补范围的充电设施应符合相应国家和行业相关标准

23、。财政部要求地方配套政策出台方可享受财政补贴，有效推动了各地政府在近期出台地方的新能源汽车和充电设施的推广方案，目前已有近20个省市出台地方性的充电设施建设规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，地方的充电设施建设将迎来快速的发展。国内的充电网络之前面临的问题还包括充电接口不统一，各家企业在充电桩建设中各自跑马圈地，采用的充电设施接口标准不同，充电设备的兼容性存在一定的问题，不同车厂的充电桩只能适配自己的汽车，一定程度上限制了充电桩的发展，对于充电运营商而言也会降低设备的利用率。2015年12月，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在北京发布新修订的电动汽车充

24、电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起实施。五项标准分别为电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求、电动汽车传导充电用连接装置1部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口、电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。新标准的实施解决了各家企业各自为战，车和桩不能良好匹配的情况，为充电设施在全国范围内大规模推广构建扎实的基础，降低因不兼容而造成的社会资源浪费，能够有效提升充电设备的利用率。同时充电设施新标准对安全性和兼容性提出更高的要求，这也是对充电设备制造企业提出更高的要求，行业集中度将有所提

25、升，拥有较强技术实力的企业能够迎来更广阔的发展空间。对于充电运营企业来说，充电标准的统一扫清了新能源汽车与充电接口不匹配的问题，减少了充电资源的闲置情况，也有利于运营市场的打开。八、行业发展趋势从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政

26、策不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。2014年5月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车充换电设施市场，市场放开之后国网逐步退出城市充电站建设，转而专注于城际快充网络的构建。社会资本在此契机下纷纷进入充电建设与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。而在2015年底，国网又重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快充站，重新进入了城市充电站的建设。2015年10月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。国网规划至2020年建成公

27、共快充站6100座，充电桩5.9万个。根据发改委充电设施指南的规划，至2020年规划建成充电站1.2万座，因此国网预计将在未来五年充电站建设运营中占据50%的市场份额。国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，2014年建成了京沪(北京-上海)、京港澳(北京-咸宁)、青银(青岛-石家庄)高速公路快充站133座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖34个城市、高速公路2900公里。2015年建成了“两纵两横一环”高速公路城际快充网络。在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖202个城市，高速公路3.6万公里。国网充电网络建设的全面铺开意味着国

28、网充电设备招标的规模将快速增长。国网在2015年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，2015年国网充电桩总招标金额在15亿元左右，预计2016年国网充电桩招标金额将达到50亿元左右，同比增长将达到200%以上。从2015年国网充电桩的中标情况来看，共有16家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包

29、括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。国网充电设备招标预计在2016年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于1元/W，而从2015年国网招标的情况来看，国网直流充电桩的价格基本稳定在1.5-1.8元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，2016年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。2016年电源项目第二次招标中，充电设备招

30、标6600多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电及城市快充站的布局，因此2016年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额。预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网2016年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速提升盈利水平。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2331.693108.922886.862775.8211103.292主营业务收入2075.642767.522569.842471

31、.009883.992.1充换电设备(A)684.96913.28848.05815.433261.722.2充换电设备(B)477.40636.53591.06568.332273.322.3充换电设备(C)352.86470.48436.87420.071680.282.4充换电设备(D)249.08332.10308.38296.521186.082.5充换电设备(E)166.05221.40205.59197.68790.722.6充换电设备(F)103.78138.38128.49123.55494.202.7充换电设备(.)41.5155.3551.4049.42197.683其他

32、业务收入256.05341.40317.02304.831219.30上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11103.29完成主营业务收入万元9883.99主营业务收入占比89.02%营业收入增长率（同比）15.07%营业收入增长量（同比）万元1453.85利润总额万元2454.28利润总额增长率8.69%利润总额增长量万元196.23净利润万元1840.71净利润增长率18.47%净利润增长量万元286.95投资利润率58.74%投资回报率44.06%财务内部收益率29.11%企业总资产万元12226.38流动资产总额占比万元28.68%流动资产总额万元3506.06资产负债率47

33、.17%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21130.5631.68亩1.1容积率1.621.2建筑系数68.42%1.3投资强度万元/亩181.591.4基底面积平方米14457.531.5总建筑面积平方米34231.511.6绿化面积平方米2611.58绿化率7.63%2总投资万元7729.262.1固定资产投资万元5752.772.1.1土建工程投资万元2637.312.1.1.1土建工程投资占比万元34.12%2.1.2设备投资万元1780.852.1.2.1设备投资占比23.04%2.1.3其它投资万元1334.612.1.3.1其它投资占比17.27%2.1.4

34、固定资产投资占比74.43%2.2流动资金万元1976.492.2.1流动资金占比25.57%3收入万元18046.004总成本万元13918.315利润总额万元4127.696净利润万元3095.777所得税万元1.628增值税万元569.349税金及附加万元152.8410纳税总额万元1754.1011利税总额万元4849.8712投资利润率53.40%13投资利税率62.75%14投资回报率40.05%15回收期年4.0016设备数量台（套）10817年用电量千瓦时765654.0618年用水量立方米9156.5819总能耗吨标准煤94.8820节能率24.25%21节能量吨标准煤38.

35、7522员工数量人299区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元119432.55同期产值万元103458.55同比增长15.44%从业企业数量家966规上企业家28从业人数人48300前十位企业产值万元52378.95去年同期45741.81万元。1、xxx科技公司（AAA）万元12832.842、xxx科技公司万元11523.373、xxx科技发展公司万元6809.264、xxx有限责任公司万元5761.685、xxx集团万元3666.536、xxx集团万元3404.637、xxx科技发展公司万元261.898、xxx有限责任公司万元2147.549、xxx集团万元2042.7810

36、、xxx集团万元1571.37区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元52912.131.1同期增加值万元45398.651.2增长率16.55%2行业净利润万元12642.332.12016年净利润万元10553.742.2增长率19.79%3行业纳税总额万元32852.463.12016纳税总额万元29711.913.2增长率10.57%42017完成投资万元42437.484.12016行业投资万元17.38%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值138750.96157671.55179172.222利润总额43773.14497

37、42.2156525.243净利润11991.8713627.1315485.374纳税总额10915.0612403.4814094.865工业增加值49249.8855965.7763597.476产业贡献率8.00%11.00%13.38%7企业数量115914141810土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10221.4710221.4721388.8221388.821812.651.1主要生产车间6132.886132.8812833.2912833.291123.841.2辅助生产车间3270.873270.8768

38、44.426844.42580.051.3其他生产车间817.72817.721240.551240.55108.762仓储工程2168.632168.638347.758347.75514.512.1成品贮存542.16542.162086.942086.94128.632.2原料仓储1127.691127.694340.834340.83267.552.3辅助材料仓库498.78498.781919.981919.98118.343供配电工程115.66115.66115.66115.668.023.1供配电室115.66115.66115.66115.668.024给排水工程133.01

39、133.01133.01133.017.174.1给排水133.01133.01133.01133.017.175服务性工程1373.471373.471373.471373.4784.655.1办公用房570.47570.47570.47570.4742.615.2生活服务803.00803.00803.00803.0050.666消防及环保工程387.46387.46387.46387.4626.876.1消防环保工程387.46387.46387.46387.4626.877项目总图工程57.8357.8357.8357.83129.367.1场地及道路硬化3839.10863.8686

40、3.867.2场区围墙863.863839.103839.107.3安全保卫室57.8357.8357.8357.838绿化工程1545.2354.08合计14457.5334231.5134231.512637.31节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤94.881.1年用电量千瓦时765654.061.2年用电量吨标准煤94.101.3年用水量立方米9156.581.4年用水量吨标准煤0.782年节能量吨标准煤38.753节能率24.25%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4177.941.1完成比例54.05%2完成固定资产投资万元3253.942.1完成比例

41、77.88%3完成流动资金投资万元924.003.1完成比例22.12%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元1093.662工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元232.833企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元94.574品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元125.385其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元92.676职工工资总额万元

42、1639.11固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2637.311780.85181.595752.771.1工程费用万元2637.311780.8512149.291.1.1建筑工程费用万元2637.312637.3134.12%1.1.2设备购置及安装费万元1780.851780.8523.04%1.2工程建设其他费用万元1334.611334.6117.27%1.2.1无形资产万元764.57764.571.3预备费万元570.04570.041.3.1基本预备费万元239.10239.101.3.2涨价预备费万元330.94

43、330.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元5752.775752.77流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12149.297488.489120.5712149.2912149.2912149.291.1应收账款万元3644.792369.112733.593644.793644.793644.791.2存货万元5467.183553.674100.395467.185467.185467.181.2.1原辅材料万元1640.151066.101230.121640.151640.151640.151.2.2燃料动力万元82.0153.3

44、161.5182.0182.0182.011.2.3在产品万元2514.901634.691886.182514.902514.902514.901.2.4产成品万元1230.12799.58922.591230.121230.121230.121.3现金万元3037.321974.262277.993037.323037.323037.322流动负债万元10172.806612.327629.6010172.8010172.8010172.802.1应付账款万元10172.806612.327629.6010172.8010172.8010172.803流动资金万元1976.491284.7

45、21482.371976.491976.491976.494铺底流动资金万元658.82428.24494.12658.82658.82658.82总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7729.26134.36%134.36%100.00%2项目建设投资万元5752.77100.00%100.00%74.43%2.1工程费用万元4418.1676.80%76.80%57.16%2.1.1建筑工程费万元2637.3145.84%45.84%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元1780.8530.96%30.96%23.04%2.2工程建设

46、其他费用万元764.5713.29%13.29%9.89%2.2.1无形资产万元764.5713.29%13.29%9.89%2.3预备费万元570.049.91%9.91%7.38%2.3.1基本预备费万元239.104.16%4.16%3.09%2.3.2涨价预备费万元330.945.75%5.75%4.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5752.77100.00%100.00%74.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1976.4934.36%34.36%25.57%7铺底流动资金万元658.8311.45%11.45%8.52%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第

47、一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11729.9013534.5018046.0018046.0018046.001.1万元11729.9013534.5018046.0018046.0018046.002现价增加值万元3753.574331.045774.725774.725774.723增值税万元370.07427.00569.34569.34569.343.1销项税额万元2887.362887.362887.362887.362887.363.2进项税额万元1506.711738.512318.022318.022318.024城市维护建设税万元25.9029.8939.8539

48、.8539.855教育费附加万元11.1012.8117.0817.0817.086地方教育费附加万元7.408.5411.3911.3911.399土地使用税万元84.5284.5284.5284.5284.5210税金及附加万元128.93135.76152.84152.84152.84折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2637.312637.31当期折旧额2109.85105.49105.49105.49105.49105.49净值527.462531.822426.332320.832215.342109.852机器设备原值1780.851780.85当期折旧额1424.6894.9894.9894.9894.9894.98净值1685.871590.891495.911400.941305.963建筑物及设备原值4418.16当期折旧额3534.53200.47200.47200.47200.47200.47建筑物及设备净值883.634217.694017.223816.753616.283415.814无形资产原值764.57764.57当期摊销额764.5719.1119.1119.1119.1119.11净值745.4672