石家庄客车项目年度总结报告

1、石家庄客车项目年度总结报告一、客车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入3490.70万元，同比增长21.16%。其中，主营业业务客车生产及销售收入为2819.03万元，占营业总收入的80.76%。一、客车宏观环境分析（一）产

2、业背景分析据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。2019年1-8月，中国客车产销分别完成28.4万辆和28.8万辆，比上年同期分别下降5.9%和3.4%。8月，大客销售0.6万辆，同比增长8%;中客销售0.5万辆，同比下降4%;轻客销售2.8万辆，同比下降1.3%。从客车制造企业销量排名来看，2019年1-8月，客车销量排名前十位的企业依次为：江铃控股

3、、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、华晨雷诺、厦门金旅和中通客车，分别销售4.57万辆、3.85万辆、2.48万辆、1.93万辆、1.79万辆、1.70万辆、1.59万辆、1.14万辆、1.13万辆和0.98万辆。与上年同期相比，中通客车和郑州宇通销量呈较快增长，北汽福田增速略低，其他七家企业均呈下降。1-8月，上述十家企业共销售21.16万辆，占客车销售总量的76.58%。据中国汽车工业协会统计，2014-2017年，我国大客车销量稳步提升，2017年，国内大客车销量为9.4万辆，同比增长3.98%，2018年，国内大型客车(含非完整车辆)累计销售7.7万辆，同比

4、下降18.09%。2014-2018年，我国中型客车销售呈先升后降趋势，2016年，中型客车销售9.94万辆，同比增长25.98%，而2017年我国中型客车销量为8.5万辆，同比下降14.49%;2018年，中型客车的销量为7.4万辆，较上年同期下降12.94%，下降趋势仍未被扭转。轻客是客车中最大的细分车型，占客车市场70%左右的权重。而轻客市场主要由日系轻客(如金杯海狮、福田风景等)和欧系轻客(如江铃全顺、南京依维柯、上汽大通)等构成。2014-2018年，我国轻客销量呈下降趋势，连续4年负增长，2018年国内轻型客车(含非完整车辆)累计销售33.5万辆，同比累计下降3.74%。（二）工业

5、绿色发展规划良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的

6、工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。（三）xxx十三五发展规划十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

7、术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主

8、体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。（四）鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于

9、企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。（五）产业环境分析中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。从具体来看，2019年6月客车营收前十名企业分别是宇通客车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北汽福田、上海申沃、上海申龙、上饶客车

10、。其中宇通客车占据最大市场，其6月营收占总体营收的28.54%。客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是客车消费大国，也是客车生产大国。但自2018年以来，我国客车市场提前进入了冬天。有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，客车行业将面临3-5年的市场空窗期。数据显示，2018年我国客车销量48.5万辆，同比下降8%。到2019年3月，我国客车销量9.6万辆，同比下降1.4%。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入3490.70万元，同比增长21.16%（609.65万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为2819.03万元，占营业总收入的80.76%

11、。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入733.05977.40907.58872.673490.702主营业务收入592.00789.33732.95704.762819.032.1客车(A)195.36260.48241.87232.57930.282.2客车(B)136.16181.55168.58162.09648.382.3客车(C)100.64134.19124.60119.81479.242.4客车(D)71.0494.7287.9584.57338.282.5客车(E)47.3663.1558.6456.38225.522.6客车(F)2

12、9.6039.4736.6535.24140.952.7客车(.)11.8415.7914.6614.1056.383其他业务收入141.05188.07174.63167.92671.67根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额916.03万元，较去年同期相比增长164.04万元，增长率21.81%；实现净利润687.02万元，较去年同期相比增长89.78万元，增长率15.03%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3490.70完成主营业务收入万元2819.03主营业务收入占比80.76%营业收入增长率（同比）21.16%营业收入增长量（同比）万元609.65利润总额万

13、元916.03利润总额增长率21.81%利润总额增长量万元164.04净利润万元687.02净利润增长率15.03%净利润增长量万元89.78投资利润率40.70%投资回报率30.52%财务内部收益率26.58%企业总资产万元5319.30流动资产总额占比万元27.72%流动资产总额万元1474.61资产负债率29.18%三、行业及市场分析（一）行业分析我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装

14、透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。2017年座位客车销量为10.2万辆，同比减少10.7%，且近两年持续下滑。分结构来看，2015年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线占比分别为41%、24%、35%，2017年三者占比分别为29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提

15、升，逐步成为座位客车需求的主体，减缓了座位客车总销量的下滑幅度。旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座位客车市场稳步增长。预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步增长。城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。我国公交客车销量稳步增长，由2011年的6.8万辆提升至2016年的12.1万辆，复合增速达12.1%，2017年公交客车销量下滑主要受到2016年年底抢装透支影响。随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇化率不断升高，截至2017年我国

16、城镇人口总数达8.1亿人，城镇化率达58.5%，同比增加1.1个百分点。城市人口的扩容对公共交通运输提出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐步增长。我国未来客车总量将基本保持稳定。随着座位客车增长趋缓、公交客车稳步增长，预计到2020年我国5米以上客车销量为24.0万辆，与2017年销量基本持平。客车电动化将带来结构升级。虽然国内客车总量基本平稳，但客车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提升，客车市场空间仍将迎来较快增长。日益严峻的环境污染问题以及能源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全球新能源车领军者，早在2008年北京奥运会期

17、间已投入50辆纯电动客车并取得了初步运营经验，并在之后2010年上海世博会期间继续投入120辆纯电动客车运营。我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起步期逐步进入了快速增长期，2016年全年新能源客车销量达11.8万辆，同比增长20.4%，在客车中渗透率达到45%，2017年因受到2016年抢装透支影响，全年销量为8.7万辆，同比减少26.5%，新能源渗透率为35%。我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，到2020年新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。公交客车新能源化先行。2013年李克强总

18、理召开国务院会议，要求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车率先实现产业化。2015年财政部、工信部、交通部三部联合印发关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达90%。2016年全年5米以上新能源公交车销量达9.9万辆，新能源渗透率达82%，2017年由于受到2016年抢装透支影响，全年新能源公交车销量为7.6万辆，新能源渗透率为76%。目前新能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提升空间，我们预计2

19、020年我国公交客车新能源渗透率有望提升至90%，同时预计2020年我国公交车销量达10.9万辆，据此计算2020年新能源公交车销量将达9.8万辆，相对于2017年有30%增长空间。补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，其中对于非个人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由3万公里降至2万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通勤新能源客车申请补贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于2020年提高

20、到30%，对应销量为3.1万辆，相对于2017年有接近2倍增长空间。客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长空间。综合来看，我们认为2020年我国新能源客车销量有望接近13万辆，相对2017年有50%增量空间。（一）市场预测客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中2009-2011三年经历了高速增长，主要是2008年国家”四万亿“刺激政策下的大量基建投资导致的，2009年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在2010年前后得到集中释放（2010

21、年客车销量增长长25%）。2014年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016年中国客车销售53.92万辆，同比减少9.9%，2017年年1-10月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014年）已过，未来客车市场主要增长来源于“电动化、全球化、高端化”转型。新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至2016年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到38%和46%的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率

22、分别为18%、16%、21%，低于全国30%的平均水平。根据交通部颁布的新能源公交车推广应用考核办法（试行），为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，20152019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40、50、60、70和80。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪

23、三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。2011-2014年我国客车出口基本维持20%以上的销量增速，越南、埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展资源，同时国际贸易增速下滑（2015年世界出口金额下滑13%）、部分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016年中国10座以上客车出口5.8万辆，同比减少2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经

24、济进一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新能源客车步入正轨，16年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难以产生“规模效应”，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国客车出口的一大优势，以中通12米系列客车为例，中通的成本

25、相较于欧洲品牌低20万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016年戴姆勒巴士销售26226辆，实现营收4176万欧元，单车售价约16万欧元，折合成人民币在120-130万元。对比国内客车龙头宇通，2016年宇通客车出口单价约58万元，为戴姆勒巴士价格的46%；对比国内10座以上客车行业整体，2016年国内10座以上客车行业出口单价约26万，仅为戴姆勒巴士价格的20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016年10座客车出口辆在客车全行业销量中占比达11%，高于汽车行业整体3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属

26、于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从50年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在40万辆左右，全球大中客保有量约367万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在760万

27、辆，全球大中客市场保有量增长空间107%。2020年中国客车出口占海外市场比重有望达23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量5.95辆/万人，具备131%的增长空间；亚洲市场和中国最为接近，客车每万人拥有量11.39辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。2016年中国大中型客车销量17万辆，基于客车10年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约152万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约1/5

28、，我们测算全球客车潜在市场容量约760万辆，根据数据显示，2016年全球大中型客车产量34万辆，测算保有量约367万辆，距离行业天花板还有107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对2017-2020年间进行预测。我们认为，2017-2020年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10座以上客车出口在全球大中客中占比有望从17%提升至23%中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为0.49辆/万人，远低于中国市场的13.77辆/万人；南

29、美洲每万人客车拥有量为5.95辆/万人，相较中国的成熟市场具备131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为11.39辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三

30、五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。石家庄，简称石，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住

31、人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，中部战区陆军机关驻地，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名石家市，1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为南北通衢，燕晋咽喉。石家

32、庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区，被称为晋察冀边区的乌克兰，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年，当选中国十大夜经济影响力城市。中国客车统计信息网公布了2019年6月客车行业营收情况。数据显示，2019年6月国内各客车企业累计实现销售收入70.99亿元，环比增长14.4%，同比增长37.05%。（二）进一步促进节能清洁发展不久前，国务院发布了“

33、十三五”节能减排综合工作方案，方案最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利

34、用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3

35、.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国客车实现销量48.5万辆，同比下降7.97%，连续4年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售7.7万辆，同比下降18.09%;中型客车共销售7.4万辆，同比下降12.94%;轻型客车共销售33.5万辆，同比下降3.74%。五、2019主要经营目标2019

36、年xxx公司计划实现营业收入698.14万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进石家庄客车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“石家庄客车项目”主要从事客车项目开发投资，符合产业政策要求。我国5米以上客车销量较为平稳，历年销量处于20-25万辆之间。2016年销量达到26.5万辆，同比增长3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017年客车销量24.7万辆，同比减少6.8%，主要是受2016年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。201

37、7年我国5米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。（二）项目选址与用地规划相容性石家庄客车项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：石家庄客车项目用地性质为建设用地，不

38、在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx工业园区石家庄，简称石，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至

39、2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，中部战区陆军机关驻地，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名石家市，1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家

40、庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为南北通衢，燕晋咽喉。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区，被称为晋察冀边区的乌克兰，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年，当选中国十大夜经济影响力城市。（四）项目用地规模项目总用地面积7957.31平方米（折合约11.93亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划

41、建筑系数63.57%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度168.37万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积7957.31平方米，建筑物基底占地面积5058.46平方米，总建筑面积9071.33平方米，其中：规划建设主体工程6816.04平方米，项目规划绿化面积543.28平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1051085.99千瓦时，折合129.18吨标准煤。2、项目年总用水量2313.66立方米，折合0.20吨标准煤。3、“石家庄客车项目投资建设项目”，年用电量1051085.99千瓦时，年总用水量2313.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129

42、.38吨标准煤/年。达产年综合节能量38.65吨标准煤/年，项目总节能率20.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2436.43万元，其中：固定资产投资2008.65万元，占项目总投资的82.44%；流动资金427.78万元，占项目总投资的17.56%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41

43、67.00万元，总成本费用3265.59万元，税金及附加46.75万元，利润总额901.41万元，利税总额1072.49万元，税后净利润676.06万元，达产年纳税总额396.43万元；达产年投资利润率37.00%，投资利税率44.02%，投资回报率27.75%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位63个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7957.3111.93亩1.1容积率1.141.2建筑系数63.57%1.3投资强度万元/亩168.371.4基底面积平方米5058.461.5总建筑面积平方米90

44、71.331.6绿化面积平方米543.28绿化率5.99%2总投资万元2436.432.1固定资产投资万元2008.652.1.1土建工程投资万元740.072.1.1.1土建工程投资占比万元30.38%2.1.2设备投资万元1025.222.1.2.1设备投资占比42.08%2.1.3其它投资万元243.362.1.3.1其它投资占比9.99%2.1.4固定资产投资占比82.44%2.2流动资金万元427.782.2.1流动资金占比17.56%3收入万元4167.004总成本万元3265.595利润总额万元901.416净利润万元676.067所得税万元1.148增值税万元124.339税金

45、及附加万元46.7510纳税总额万元396.4311利税总额万元1072.4912投资利润率37.00%13投资利税率44.02%14投资回报率27.75%15回收期年5.1016设备数量台（套）6617年用电量千瓦时1051085.9918年用水量立方米2313.6619总能耗吨标准煤129.3820节能率20.51%21节能量吨标准煤38.6522员工数量人63七、总结及展望1、降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推

46、进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中