艾瑞中国创新保险行业白皮书

1、做有温度的保险金融科技渲染金融生活蓝图2016年www. i r e s e arc h. com . cn新生代的第一张保单2性金融科技3互联网金融生活蓝图42互联网生态保险1互联网创造新经济网络经济总量逐年提升，行业地位已经确立2011-2019年中国PC和移动网络经济市场营收规模及增长率40000161.1%149.8%147.5%128.5%70.1%55.4%39.1%30.6%3000047.9%49.5%28.0%21.5%17.3%16.8%12.5%11.6%21000.02000016076.611557.812300.011020.99794.78352.77437.41

2、00006874.25887.44600.94371.83076.92079.71750.4670.5118.6270.90201120122013201420152016e2017e2018e2019ePC网络经济市场营收规模（亿元） PC网络经济年增长率（%）移动网络经济市场营收规模（亿元） 移动网络经济年增长率（%）互联网产业走向成熟，网络经济基数庞大，未来增速放缓，但也同时意味着互联网以成为重要经济体，成为居民生活 的虚拟环境载体，并蕴涵巨大商机。注释：网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞

3、统计模型核算。2016.7 iResearch I3互联网生态行业发展趋稳网络环境的稳定孕育更多市场机会CAGR2015-201936.5%18.7%22.8%2011-2019年中国各互联网行业交易规模及增速35.4万亿32.2万亿26.9万亿40万亿20万亿9134.3亿20.5%18.2%22.4%2018e2019e5000亿7521.8亿4928.2亿2500亿958.0亿53.3%201120122013201420152016e2017e2018e2019e在线旅游（亿元）O2O整体（亿元）在线客票（亿元）电子商务（万亿元）在线医疗（

4、亿元）移动支付（万亿元）网络支付（万亿元）来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I4互联网保险加速融入互联网经济与互联网经济相辅相成，凸显连接的核心价值2010-2025年中国互联网保险与网络经济规模示意图互联网经济超过100000亿互联网经济13000亿互联网经济不足2000亿互联网保险几乎为0互联网保险超过2000亿互联网经济超过40000亿互联网保险超过20000亿互联网保险超过8000亿2010202020252015来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016.7 iRese

5、arch I5中国保险业尚处初级阶段我国保险深度不及保险发达国家的一半2011-2019年中国保险深度12%日本10.8%发 达 国 家保险深度区间英国10.6%法国9.1%9%美国7.3%7.0%6.1%5.4%6%4.5%3.6%3.2%3.0%3.0%3.0%5.0%4.7%4.3%3%4.0%0%2011201320142016e2017e2018e2019e20122015乐观预期（%）保险深度（%）悲观预期（%）中国目前的保险需求尚未得到有效释放。在面对传统保险时，消费者更多的愿意将保险定义成额外支出而非保障或增 值服务。打破这种僵局，

6、需要对保险行业进行三个方面的升级：场景、产品及用户体验。注释：保险深度是指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。 保险深度取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。来源：2015年之前数据来源为中国保险业，2016年后的预估综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I6用户是互联网保险的基础互联网保险亲民性将有效提高用户保险率 互联网保险用户特征 互联网保险用户渗透率将持续增长2011-2019年中国网民及互联网保险用户规模77.6%73.3%70.3%68.

7、1%1248.0%24.2% 偏好互联网化的消费方式 注重方便、快捷、个性化的用户体验 金融意识显著增加8.8%3.8%1.6%64.93.30.10201120122013201420152016e 2017e 2018e 2019e整体网民规模（亿）网络保险用户（亿人）渗透率（%）依托于互联网生态的保险产品可以将复杂的金融概念，在短时间内触达大众。区块链，大数据，云构架极大缩短保险产品设计上 线速度，自动化的流程优化客户体验，因此极大提高了保险覆盖率。注释：保险用户渗透率为泛互联网保险用户占整体网

8、民的比例。来源：CNNIC，中国保险行业也会，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I7行业高速发展互联网渗透加快互联网化将成为行业发展的关键驱动因素2011-2019年中国原保费规模及互联网渗透率CAGR 2015-19数据显示，2004-2010年这六年间，我国保险原保费复合增长率高达22.4%，但2011年受经济增长放缓和购车补贴调整、车辆限购等政策影响，保险业务出现暂时性的下滑。2011-2015年保险行业增速逐年提高，而2016 年1-5月保费同比增长38%，经历5年的蓄力， 保险迎来了新的爆发期

9、。2015年互联网保险渗透率从2011年的0.2%提高到9.2%，未来依旧会缓慢提升。预计到2019 年，我国保险市场保费规模将超过6万亿，互联网渗透率达到12.5%。25.5%20.0%150000120000900006000030000017.5%11.2%8.0%0.22%12.5%60198.79.20%4.25%1.69%0.58%-1.3%14341.0 15485.5 17217.9 20233.6 24282.5201120122013201420152019e保费规模（亿元）增长率（%）互联网渗透率（%）来源：，中国保险业，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。20

10、16.7 iResearch I8生态保险为市场注入新的活力互联网生态思维正在创造新的保险市场2011-2019年中国互联网生态保险保费规模2011-2019年中国泛互联网保险保费规模60009000CAGR 2015-1935.36%7500.0CAGR 2015-1954.03%4100.06000.0400060003200.04732.0CAGR 2011-15189.06%2430.13600.0CAGR 2011-15153.28%1694.5200030002234.0728.4859.0270.2291.089.090.039.63

11、2.017.7002011 2012 20132014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e2011 20122013 20142015 2016e 2017e 2018e 2019e互联网生态保险规模（亿元）泛互联网保险保费规模（亿元）泛互联网保险=线上成交的传统保险产品+互联网生态保险产品。从2013年开始，退运险、航延险和碎屏险等新险种的出现，使 互联网生态保险迅速成为市场主流，随着互联网行业的蓬勃发展以及生态保险迅速被市场接受，互联网生态保险的占比逐年提 升。来源：，中国保险业，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。来源：，中国保险业，综合企业财报及专家访谈

12、，根据艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I9重塑保险价值链基于互联网及大数据的产品及流程优化在互联网保险设计中，可以拆分成五个环节，分别是：产品设计、定价承保、生态分销、理赔服务和技术系统。这五个环节皆因为互联网环境的介入而有所升级，最终的结果体现在以下三个方面：产品明晰、场景化及基于大数据的精算互联网保险价值链产品设计定价承保生态分销理赔服务技术系统来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch Inc.www.iresearch

13、.10技术平台是网络生态保险的基础，在技术系统构建过程中，能够呈现出以下四个特点： 以云储存为基础， 安全且成本高效 构架灵活 开放式平台 区块链等新技术的全方位内嵌互联网保险优秀的用户体验使其在理赔服务领域有了极大改善： 流程高度自动化 优化的监测 理赔更加透明互联网保险场景化的生产方式，导致网络生态保险的销售呈现出更多亲民的特点： 嵌入式营销 互动式营销 交叉销售定价是保险产品， 乃至金融行业的核心。互联网保险用更加灵活的方式重塑保险生态。针对不同人群定价更准，并且随着环境变化和用户信用水平的变动，实时调整。在保险设计这个环节，互联网生态险具备以下四个特点： 场景化 小额化 定

14、制化 规模化 上线迅速互联网生态保险的设计理念从设计思路入手的本质改变互联网保险设计理念1. 基于场景、数据驱动 从多个来源收集和分析数据 发掘未得到满足的新需求 增强客户互动2. 金额灵活 短期或长期 小额或大额 使客户更容易作决定 产品推出速度快 数量庞大 / 购买密度高4. 团队协作3. 可规模化 与战略合作伙伴的生态系统无缝整合 实时分析表现和客户反馈 优化现有产品并扩展至新产品灵活的小团队工作方式宣扬创业文化由产品经理领导的专门工作小组扁平的结构有利高效的沟通和决策流程来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I1

15、1互联网生态保险的产品创新小额化且规模化，全方位覆盖互联网生活而从产品形态中，互联网生态保险种类也比较多，主要保险包括：退运险、信用保证保险、航延险、碎屏险等等。不过值得注意的是，互联网内涵丰富，这其中留给保险的发展潜力非常大，未来互联网生态保险的种类还存在爆发的机会。典型互联网保险产品列表来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I12车险 与传统车险不同，通过车载技术植入加大行为分析，”随人随车“的风险定价模式，让车主能够按需定制保险健康险 与传统健康险不同， 通过连接用户的智能硬件设备，掌握用户的行为数据，从而实现个性

16、化定价航延险 乘客根据航班延误保险合同规定，向保险公司支付保险费，当合同约定的航班延误情况发生时，保险公司依约赔付。碎屏险 用户购买手机后卫防止手机屏幕损坏，而向保险公司支付保费。当手机出现保险合同中所规定的故障时， 由保险公司进行赔付。退运险 买家可在购买商品时选择投保，当发生退货时，在交易结束后72小时内，保险公司将按约定对买家的退货运费进行赔付。信用保证险 以信用风险为保险标的保险，由保险人（保证人）为信用关系中的义务人（被保证人）提供信用担保的一类保险业务。互联网保险竞争格局金融科技有效帮助互联网保险公司建立竞争优势2015年中国互联网财产保险保费规模市场份额2015年中国非车险类互联

17、网财产保险保费规模市场份额国寿财险其他6%美亚2%其他5%阳光4%1%1%天安1%平安5%人保5%永诚6%太平7%太平洋8%众安44%众安3%阳光3%大地5%太平洋6%人保44%华泰13%平安31%泛互联网保险强调公司渠道资源及品牌底蕴，所以人保和平安凭借其在保险行业的优势，在泛互联网财产保险中所占份额较 高。而剔除车险这种典型的泛互联网保险后，在相对接近互联网生态财产保险的市场中，众安的优势非常明显。来源：中国保险业财产险工作部。来源：中国保险业财产险工作部。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch Inc.www.i

18、13互联网生态保险1新生代的第一张保单2性金融科技3互联网金融生活蓝图414下一代保险市场互联网用户与市场规模潜力庞大互联网用户数带动持续增长潜在市场总规模正在扩张人口超过14亿中国下一代保险市场中国传统保险市场规模7万亿元(2020年估)互 联 网 用户超过6亿互联网保险用户超过4亿来源：CNNIC，中国。2016.8 iResearch I15互联网新生代的第一张保单80/90后成为互联网生态保险核心客群截至2016Q2众安保险用户年龄分布截至2016Q2众安保险用户性别构成56岁以上3.2%46-55岁7.8%男

19、性48%36-45岁17.2%43.1%26-35岁女性51.8%19-25岁26.4%18岁及以下2.3%0%20%40%占比（%）60%数据显示26-35岁用户及26岁以下用户占比分别达到43%和26%，说明80/90后的年轻群体正逐渐成为互联网生态保险的主要消费别比例上看，男女比例基本相同，由于女性在电商的消费比例更高，所以女性占比略高。来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I16互联网生态保险的广泛应用生态保险的核心应用领域为电商、航

20、旅、健康，但未来将不局限于此2015Q3-2016Q2众安保险保费分布2015Q3-2016Q2众安保险用户分布其他28%其他26%3C0%3C2%电商53%健康0%电商61%健康1%航旅11%航旅18%电商与航旅是互联网发展比较健全的两个子行业，因此也更容易与互联网生态保险结合。除此之外，3C与健康也正成为互联 网生态保险发力的主要行业。随着用户互联网生活的丰富，未来不断与互联网结合的行业都将成为互联网保险渗透的土壤。来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch Inc.www.iresear

21、17生态保险的触角遍布全国基于生态的互联网保险突破了地域的限制截至2016Q2众安保险用户城市分布五线2%一线8%二线28%四线34%三线28%来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I18用户分布TOP10省份：广东、江苏、山东、河南、四川浙江、湖北、安徽、河北、湖南互联网生态保险培育优质用户20%的用户贡献60%的保费众安保险用户分布及特征用户分布用户刻画用户特征重复购买多个险种不同保险年投保单数至少4张航旅、投资、出境游

22、场景用户深度应用可触达、实名用户保险意识强客户资质较好，主要来自一线、二线发达城市客户线上消费水平较高对于保险品牌有一定认知15-20%50-60%用户占比保费占比优质用户年投保单数至少2张对于服务体检较深自有渠道注册用户可触达、实名用户保险意识较强对于保险公司的渠道、品牌、服务均有一定认知25-30%30-40%用户占比保费占比核心用户50-60%5-10%用户占比保费占比熟悉了解互联网保险产品认可保险公司品牌可触达、实名用户客户信息覆盖不足保险需求潜力较大长尾用户来源：众安保险。2016.8 iResearch I19女性始终是网购的拥趸女性占

23、到电商类保险用户的70%截至2016Q2众安电商类保险用户年龄分布截至2016Q2众安电商类保险用户性别构成3.2%0.9%56岁以上男30%7.8%46-55岁4.6%17.2%36-45岁18.8%43.1%26-35岁55.9%26.4%19-25岁19.7%2.3%0.1%18岁以下女70.1%0%整体用户（%）40%电商保险用户（%）20%60%来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I20网络购物的她经济女性电商用户的丰富金融需求电

24、商类保险用户画像电商类互联网生态保险用户典型保费需求50-500元保费规模电商类互联网生态保险用户典型消费金融需求电商类保险优质客户商业价值区间10-35万元1-2万消费金融元电商类保险女性 80/90后 苏杭地区年网购消费10万元电商类互联网生态保险用户典型财富管理需求10-30万元财富管理注释：电商类保险用户单位经济价值评估方法为，综合保额、消费金融规模、放贷规模和投连产品投资额，经过专家访谈，综合 艾瑞，基于艾瑞数据核算模型评估得出。来源：专家访谈2016.8 iResearch I21男女反转的航空保险男性在航空类保险占比超过60%截至20

25、16Q2众安航空类保险用户年龄分布截至2016Q2众安航空类保险用户性别构成3.2%56岁以上5.7%7.8%46-55岁女35%18.2%17.2%36-45岁29.4%43.1%26-35岁34.0%26.4%19-25岁10.7%男64.7%2.3%1.9%18岁以下0%整体用户（%）10%20%30%40%50%航空险用户（%）来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I22商旅更在意保险商务出行而购买保险用户占比接近60%截至2016Q

26、2众安航空类保险用户地域分布Top10截至2016Q2众安航空类保险用户出行原因四川省江苏省7.5%7.4%浙江省广东省山东省湖北省黑龙江省河南省福建省北京市6.6%周末出游41%5.9%5.1%4.9%4.3%4.2%4.1%4.1%商务出行59%2%占比（%）0%4%6%8%来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I23航旅精英的金融生活投资理财为航旅精英的典型金融需求航空类保险用户画像航空类互联网生态保险用户典型保费需求500-3000元

27、保费需求航空类互联网生态保险用户典型消费金融需求航空类保险优质客户商业价值区间30-200万元5-20万元消费金融航空类保险男性 80后 定居四川商旅目的地北上广深航空类互联网生态保险用户典型财富管理需求30-150万元财富管理注释：电商类保险用户单位经济价值评估方法为，综合保额、消费金融规模、放贷规模和投连产品投资额，经过专家访谈，综合 艾瑞，基于艾瑞数据核算模型评估得出。来源：专家访谈2016.8 iResearch I2480/90后投保健康险意愿显著健康类保险促进年轻人预防疾病截至2016Q2众安健康类保险步步保用户年龄构成截至2016Q2

28、众安健康类保险特定保险用户年龄构成56岁以上0.1%56岁以上2.9%46-55岁3.7%46-55岁4.8%36-45岁14.0%36-45岁17.5%26-35岁45.8%26-35岁49.0%25岁以下36.4%25岁以下25.8%0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%占比（%）占比（%）来源：众安保险来源：众安保险。2016.7 iResearch I2016.7 iResearch I25互联网生态保险1新生代的第一张保单2性金融科技3互联网金融生活蓝图426金融

29、科技驱动创新企业级，整合，迭代的开放平台系统互联网保险金融科技平台构建框架来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I27Artificial IntelligenceCloudComputing人工智能金融科技云计算Block ChainData区块链互联网保险大数据Artificial Intelligence让保险更贴近生活让营销、服务、运营及风控流程得到全面提升人工智能对保险全流程的应用和促进机器学习图像识别实时风控人工智能智能监控语音识别智能客服智能运维生物识别来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iRes

30、earch I28Block chain让保险回归保障本质“去中心化”，让保险更加透明、公平、互信区块链对保险全流程的应用和促进身份验证交易撮合物联网供应链存储对账交易清结算电子支付区块链技术智能合约账户自动理赔互助保险来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I29Cloud Computing支撑的大数据平台安全、可靠、高效的技术平台决定互联网保险的承保能力行业领先的互联网保险平台前端理赔后端产品保单理赔支付客户准备金反洗钱再保险来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8

31、iResearch I30Cloud Computing由云计算支撑的大数据平台运营管理中心信用评级承保数据转化：由交易数据转化为保险数据数据处理Cloud Computing支撑的大数据平台强大的系统及开放式的平台为规模化打下基础优秀的数据支撑平台设计 全球首家将核心系统建立在云计算平台上的金融机构 举重若轻的业务处理能力海量 2015年双11当日售出3.08亿笔退货险高效 核心系统单机房保单峰值处理能力1万笔/ 秒，同期支付宝8.59万笔/秒，Visa为1.4 万笔/秒快速 全网1200台服务器上的1900+个产品365*24全天候自动监控和报

32、警，敏感度100毫秒内迭代每周300次的产品迭代和发布的自动化运维，运行期系统自动上下线5秒内完成来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I31Data大数据驱动的承保能力以个性化的产品及高效的流程优化用户体验大数据对互联网保险的促进保险用户行为在线社交互动政府和公开记录交易支付信用来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I32更佳索赔监测自动化理赔管理优化的定价个性化的产品更好的客户定位和互动优质用户群体Data实时跟踪相关性分析数据挖掘人物画像动态

33、收集数据打造丰富人物画像Data跨平台大数据，丰富且精准的用户画像能力大数据对互联网保险用户的画像能力 获取精准用户画像 大数据应用 全平台全行业合作 Data 海量数据积累 信用水平和 风险偏好 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I33定制产品和服务家庭和健康精准营销其他消费用户行为分析统一账号及数据分析能力信用风险定价出行记录信用分析和评级购物记录保险定价财富实力互联网生态保险1性金融科技2新生代的第一张保单334互联网金融生活蓝图4生态保险理想人的消费金融需求开发式的生态系统可直接获取用户在各领域的消费需求生态

34、保险理想人健康类保险通过健康保单督促用户重视健康，并掌握健康类消费需求电商退运险航空延误险通过航空保单掌握用户旅游消费需求通过电商保单掌握用户消费需求手机碎屏险信用保证险基于信用记录，为用户提供线上线下的消费金融服务通过3C保单掌握用户3C消费需求生态保险理想人人寿保险汽车保险深度利用车联网， 实时调整定价并实现汽车类金融服务基于生命科学优化产品，独特的财富管理特征满足新生代需求来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I35信用保证险是消费金融的连接器赋予保险更多内涵，并提升用户经济价值信保产品流程图T+30付款商品、服务

35、T+0 付款信贷支付 提升销售成功率 加强客户粘性购买信用保单以保证支付机构于30天后获得款项 获取消费金融客户 分散客户违约风险 享受优质便捷消费金融服务信用保证险来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I36资金提供方互联网商户鉴定身份姓名信用额度个人用户以保险为中心的金融生态高关联度凸显保险的耦合作用互联网保险构建的金融生态航空群体可以实现用户的跨行业关联营销信息推送成单率非常高电商用户关联关联电商广告主航空单向触达汽车厂商汽车电商保险关联关联单向触达健康特定人群单向触达3C上下游企业关联关联年轻人手机制造商关联来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I37协同合作伙伴建立共赢的生态数据成为连接合作伙伴与用户的新纽带众安保险与合作伙伴之间的关系来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2016.8 iResearch I38强化合作，与合作伙伴建立双赢的生态系统 系统集成 强大的IT团队，保障稳定运营，自动化的管理体系保证系统迭代速度度用户分析交叉垂直的实名用户分析，公立的第三方地位确保用户征信真实，稳定创造新需求基于