2015年中国移动电台市场专题研究报告

2015年中国移动电台市场专题研究报告内容消费时代，多元化发展带来商业模式创新中国移动电台市场专题研究报告20152016/2/17大数据大价值2研究定义及范畴行业定义研究范畴本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动电台业务。报告主要研究中国移动电台市场现状和竞争格局、典型厂商分析和商业模式创新分析。报告研究对象主要是以提供有声内容服务的电台客户端。数据来源为易观智库千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。移动电台是指以智能手机、平板电脑、车载、可穿戴设备等智能终端为音频载体，通过在线、离线等方式，提供音频收听及个人录制、分享等服务，音频内容涵盖电台广播、音乐、脱口秀、相声评书、影视原音、小说剧、广播剧、教育培训、新闻资讯等音频内容的业务总称。（备注听书类应用不在本报告研究范围）2016/2/17大数据大价值3目录1234中国移动电台市场竞争分析中国移动电台商业模式创新分析中国移动电台市场现状中国移动电台典型厂商分析2016/2/17大数据大价值4移动互联网催生超级应用APP，电台应用捆绑用户收听需求超级APP社交地图导航网购支付通话通讯生活消费拍摄美化影音播放图书阅读随互联网国家战略实施，互联网对行业渗透进程加速，各个行业互联网化不断满足用户的多元场景应用。用户使用移动互联网的场景不断裂变并持续细分，众多行业APP大量涌现，构成了围绕超级APP的应用丛生。41682556955129070628135336793772010010203040500100020003000400050006000700080002015Q12015Q22015Q32015Q42015年中国移动电台市场用户规模用户规模（万人）环比增长率ANALYSYS易观智库ANALYSYSCN数据来源千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对54亿累计装机覆盖、12亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的ENFOTECH技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/2/17大数据大价值5用户需求裂变，移动电台构建多元场景“听”生态传统电台移动电台手机场景智能家居场景车载场景可穿戴设备场景伴随型解放手、脚和眼睛，可伴随移动是音频媒体的天然属性。加之智能手机、智能汽车、智能家居以及VR场景的嫁接，移动电台迎来发展契机；个性化个性化是网络时代的标签。主打播客概念的移动电台，为用户提供创建个人电台和录制上传节目的服务；休闲方式中国移动互联网高速发展，网民渗透率不断提升，移动电台逐渐成为网民休闲娱乐方式的重要补充；多元场景适合上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景，可以满足用户碎片化、便利性的需求。2016/2/17大数据大价值6产品裂变，基于功能定位差异性的移动电台产品形态2015年，资本市场相继进入移动电台市场，移动电台APP数量呈现爆发式增长。经历过跑马圈地、版权争夺、恶意刷榜的主流移动电台功能定位差异较大。分享型电台内容涵盖直播类、点播类以及推荐类内容资源，通过音频的传递和分享聚集大量平台用户，以喜马拉雅FM和企鹅FM等为代表；聚合型电台丰富的点播和推荐类内容，聚合了多地域、多频道的电台信息和电台节目，以蜻蜓FM和优听RADIOO等为代表的电台应用；车载型电台汇集各类音频内容，主打用户车内场景收听，以考拉FM和多听FM等为代表的电台应用；原创型电台在平台用户自行生成内容，录节目做播客，集录制、编辑、上传、存储、收听、下载于一体的网络电台应用，原创内容丰富，涵盖读物、亲子、诗文、音乐等内容，以荔枝FM为代表的电台应用；音乐电台主打个性化音乐收听工具，多频道音乐内容，以LAVARADIO和豆瓣FM等为代表的电台应用。分享型电台聚合型电台车载型电台音乐电台移动电台按功能定位原创型电台2016/2/17大数据大价值7中国移动电台产业优质内容成电台平台竞争资源个护美妆日化快消3C数码游戏汽车酷FM凤凰FM蜻蜓FM喜马拉雅FM荔枝FM多听FM豆瓣FM考拉FM草根主播明星艺人综艺娱乐自媒体智能手机智能家居可穿戴设备汽车教育培训出版机构传统电台专业制作团队电视节目传媒公司纸质媒体网络媒体高校品牌唱片公司音乐人广播剧企鹅FM优听2016/2/17大数据大价值8目录1234中国移动电台商业模式创新分析中国移动电台市场现状中国移动电台典型厂商分析中国移动电台市场竞争分析2016/2/17大数据大价值92015年喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM和多听FM搜索度持续走高数据显示，豆瓣FM、蜻蜓FM、喜马拉雅FM和考拉FM等由于上线时间较早，在2014年就受到的关注度较高，搜索指数也明显趋高。音频较视频“吸金”能力弱，尤其在商业变现是困扰行业发展的核心议题，近两年移动电台企业不断跑马圈地，当进军车联网市场、可穿戴设备和智能硬件等领域时，得到行业和大量资本的关注。不过，也暴露了音频版权问题，因此，2015年，喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM、考拉FM和多听FM等开始花更多的精力加强版权控制，也通过产品创新提升了搜索度。大众关注度话题走势热议事件关键问题搜索指数0500010000150002000025000多听FM企鹅FM荔枝FM考拉FM喜马拉雅FM蜻蜓FM豆瓣FM2015年2014年ANALYSYS易观智库ANALYSYSCN2015年中国移动电台客户端搜索指数分布说明2015年整体互联网用户（含PC和移动端）主动搜索电台客户端相关信息的行为。平均搜索指数越高，代表用户对其兴趣和需求关注度较高；平均搜索指数越低，代表用户对其的兴趣和需求关注度较低。2016/2/17大数据大价值10TOP500APPSTORE排行榜，荔枝FM历史最高下载排名第一来源易观智库2015数据说明易观智库是根据2015年12月均值TOP500APPSTORE免费下载排行榜进行统计得出的音频类应用（移动音乐应用除外），统计维度为全类别排行榜。2015年12月中国移动音频IOS下载排行榜中国移动音频IOS历史最高下载排名第1名2016年1月15日第2名2013年7月15日2010年2月17日第15名第31名2014年3月13日第51名2015年6月14日2015年8月25日第61名榜单时间全类别排名APP293名275名246名235名80名喜马拉雅FM荔枝FM蜻蜓FM懒人听书企鹅FM2016/2/17大数据大价值1112月移动电台用户渗透率TOP3喜马拉雅FM、蜻蜓FM和荔枝FM数据显示，喜马拉雅FM以247的用户渗透位居行业第一。蜻蜓FM在12月份用户略有下滑，以156的用户渗透率位居行业第二，荔枝FM在第四季度发力，12月份表现突出，以55的用户渗透率位居行业第三。85后和90后人群崇尚自我，享受生活，秀场娱乐成为他们张扬个性的娱乐圣地，移动电台用户年龄分布趋于年轻化。233033384055156247051015202530酷FM凤凰FM企鹅FM龙卷风收音机优听RADIO荔枝FM蜻蜓FM喜马拉雅FMANALYSYS易观智库ANALYSYSCN2015年12月中国主流移动电台用户渗透率情况数据来源千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对54亿累计装机覆盖、12亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的ENFOTECH技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。注渗透率是指使用某一移动电台APP占整体移动电台的占比情况。2016/2/17大数据大价值12移动电台市场高速发展，企鹅FM和荔枝FM10月活跃用户增幅最高数据显示，从四季度10月、11月和12月用户环比增长率情况来看，在10月份企鹅FM和荔枝FM的环比增长率分别为733和586，增长幅度高于其他电台APP。荔枝FM在四季度整体表现较好，用户每月分别以586、169和268的高增长率增加，与其加强播客内容与用户的高匹配度，以及加大市场推广力度均离不开。腾讯旗下的企鹅FM在2015年5月上线，用户上涨迅猛，10月更以733的速度增长。不过由于上线时间短，用户波动性也较大。企鹅FM也花重金拿到芈月传、盗墓笔记、鬼吹灯的独家音频版权。也有一些明星资源如贾乃亮、吴亦凡等独家音频节目。295295864481897332683002579616915711728139574360283268281256231141691001020304050607080喜马拉雅FM蜻蜓FM荔枝FM优听RADIO龙卷风收音机企鹅FM凤凰FM酷FM2015年12月中国主流移动电台用户环比增长率10月11月12月ANALYSYS易观智库ANALYSYSCN数据来源千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对54亿累计装机覆盖、12亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的ENFOTECH技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/2/17大数据大价值13移动电台用户结构中荔枝FM女性占764，六成为90后用户，其用户定位更趋于年轻化448311311328549764552689689672451236喜马拉雅FM蜻蜓FM考拉FM多听FM豆瓣FM荔枝FM男女ANALYSYS易观智库ANALYSYSCN2015年中国移动电台用户男女比例情况数据来源千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对54亿累计装机覆盖、12亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的ENFOTECH技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。40218728525456458726835430538830727710762113149203722339729720910999喜马拉雅FM蜻蜓FM考拉FM多听FM豆瓣FM荔枝FM36岁及以上3135岁2530岁24岁及以下ANALYSYS易观智库ANALYSYSCN2015年中国移动电台用户年龄分布情况数据来源千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对54亿累计装机覆盖、12亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的ENFOTECH技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/2/17大数据大价值14目录1234中国移动电台商业模式创新分析中国移动电台市场现状中国移动电台市场竞争分析中国移动电台典型厂商分析2016/2/17大数据大价值15分享型电台厂商代表喜马拉雅FM第一届喜马拉雅大会；围绕手机、车载、智能硬件建立内容分发体系2015年2012年喜马拉雅公司成立201211WEB10版本上线2014年3和10月AB轮融资超6000万美元喜马拉雅大学成立2013年20132IOS上线；20137ANDROID上线用户增长迅速热门内容有声小说综艺娱乐相声评书音乐商业财经情感生活特色产品互动平台2016/2/17大数据大价值16喜马拉雅FMPUGC生态平台下的场景延伸PGC战略布局与博集天卷、中信出版以及果麦文化等9家图书公司签订独家有声书改编权；与阅文集团就文学作品有声改编、IP衍生达成战略合作网络广告除软广植入等形式外，创新网络广告形式，为广告商量身定制内容产品粉丝经济通过引进名人大咖的代表作品，借助原有内容的粉丝经济效应，提升平台用户活跃度及开展相应粉丝经济业务，如逻辑思维百家讲坛车联网入驻百度CARLIFE，与福特、凯迪拉克、宝马/MINICOPER、别克等几十个汽车品牌深度合作智能硬件及电商开设喜马拉雅好声音旗舰店，销售随车听、故事机、随车听等智能硬件产品，并基于电商平台兜售喜袋、喜猫、喜衫等周边商品喜马拉雅FM商业模式独家PGC有声内容网络广告杜杜电台请叫我昂科掉车联网、智能硬件及电商智能硬件粉丝经济商业模式喜马拉雅FM为用户提“PGCUGC社交”的多维度电台服务；已形成网络广告、版权分销、智能硬件、粉丝经济等相对多元的盈利模式；2016/2/17大数据大价值17聚合型电台厂商代表蜻蜓FM启动PUGC战略手机厂商战略合作，全球播主竞技大赛2015年20112012年蜻蜓FM成立20119IOS上线；20123ANDROID，启动A轮融资2014年与央广之声合并，获得大量的有声小说资源，与三大电信运营商合作2013年启动点播回听有声小说，明星直播间热门内容电台直播新闻资讯相声小品军事历史女性情感公开课财经教育特色产品互动平台2016/2/17大数据大价值18蜻蜓FM高价值内容聚合平台下的跨界共赢资源置换与CNR、CRI以及纸媒、网媒进行资源置换，共享流量分成跨界合作通过与手机厂商以及车企的跨界合作，实现产品APP预装；发力车载后装市场，研发车联网智能硬件终端网络广告除软广植入等形式外，设立品牌专题节目合辑，将品牌观点集中于一个页面的优质节目中，为品牌站台发声粉丝经济成立首个音频创业基金，扶持优质音频主播及节目的商业化运营，发展基于明星主播的粉丝经济蜻蜓FM的商业模式内容合作，流量分成跨界合作与探索商业模式蜻蜓FM以聚合电台内容起家，通过高价值内容建立行业壁垒；与传统广播、纸媒、运营商合作，共享内容消费价值；与车企、终端厂商合作，探索车联网、硬件制造等音频商业化变现渠道。电台内容的二次网络传播，蜻蜓自制内容反向输出与纸媒、网媒合作“声媒体“节目网络广告2016/2/17大数据大价值19播客社群打造优质原创内容，推动荔枝FM高速发展2013年荔枝FM成立2013年8月，主播入口开放注册开发录音工具2015年1月，完成包括小米科技在内的C轮2,000万美元融资2014年11月，B轮获得晨兴创投、经纬中国1,000万美元投资2016年湖南卫视歌手4开播，荔枝FM成为其唯一官方播客平台热门内容读物亲子情感音乐脱口秀广播剧特色产品我是歌手4开播带动荔枝FM飙至APPSTORE总榜第一名荔枝FM近60以上的90后，与湖南卫视的用户结构匹配度高互动平台同城频道专题频道2016/2/17大数据大价值20荔枝FM基于UGC和大数据打造粉丝经济版权分发培养荔枝FM平台播客生产优质内容，利用大数据积淀出更多优质内容，比如广播剧寂寞空庭春欲晚，已经开始分发盈利，荔枝FM负责打通版权和分发环节网络广告荔枝FM上的开屏、BANNER等广告位；将品牌集中于一个页面的优质节目中，为品牌站台发声，也实现盈利内容营销荔枝FM为雷克萨斯，三星等定制内容营销方案，比如根据雷克萨斯的东方美学精神，制作了和而不同为主题的一系列精品栏目，从衣食住行等方面进行中西美学对话社群经济荔枝FM上已经形成大量的亲子社群，90后社群，美赞臣奶粉专门针对亲子社群进行会员制服务收费荔枝FM的商业模式内容分发社群经济商业模式荔枝FM口号“人人都是播客”，通过智能分发和筛选出有价值的播客，打造社群粉丝经济，为播客与用户之间建立声音情感的连接，有版权分发、广告和内容营销等盈利模式网络广告荔枝FM优质内容已经分发盈利，比如广播剧寂寞空庭春欲晚，荔枝平台优势和大数据积淀销售环节会让优质内容层出不穷，荔枝FM负责打通版权和分发内容营销与雷克萨斯进行内容营销合作，将品牌精神融入不同主题节目2016/2/17大数据大价值21车载型电台厂商代表考拉FM智能硬件2015年4月，推出智能音箱“考拉宝”2015年2013年考拉FM上线20136上线，启动A轮融资2014年电台收购年初，收购LBS产品路况电台；车体内置9月,与比亚迪汽车完成内置适配热门内容大牌节目名人专辑情感小说搞笑新闻财经汽车科技特色产品考拉车载互联考拉宝互动平台2016/2/17大数据大价值22考拉FM增加平台内容供给下的车联网布局考拉FM商业模式PGC内容厂商合作分成智能硬件智能硬件考拉车载互联考拉宝商业模式考拉FM背靠电台整合运营商车语传媒，坐拥强大的节目创意制作优势；与众多汽车品牌达成合作，不断向车联网等新领域发展。PGC内容强大的节目创意制作团队和独家合作团队，既有来自于互联网的精英，又有来自于传统电台的专业人士车联网汽车厂商合作分成。考拉FM已经预装到了比亚迪，奔驰、宝马、沃尔沃等30家车厂的车载娱乐系统中，12个品牌独家智能硬件考拉宝将帮助考拉FM覆盖车载和家居两大使用场景，它仅仅是考拉FM智能硬件产品的一个开端，未来将在智能耳机、智能电器等智能设备全面展开音频娱乐部署2016/2/17大数据大价值23目录1234中国移动电台市场现状中国移动电台市场竞争分析中国移动电台典型厂商分析中国移动电台商业模式创新分析2016/2/17大数据大价值24主流移动电台现有商业模式对比分析主流移动电台商业模式对比分析喜马拉雅FM蜻蜓FM荔枝FM考拉FM多听FM豆瓣FM广告主收费版权分销订阅服务粉丝经济硬件增值ANALYSYS易观智库分析认为，音频市场较视频市场“吸金”能力较弱，商业变现是困扰移动电台市场发展的核心议题。经历过跑马圈地、版权抢夺以及恶意刷榜的激烈竞争够，移动电台发展已趋于理智。在烧钱购买版权和扩充内容资源的情况下，部分厂商也找到了适合企业发展的商业模式，通过广告、版权分销、硬件增值等方式获取收入。荔枝FM主打人人都是播客的手机播客平台，荔枝FM