中国现场娱乐在线票务平台年度分析2017

,中国现场娱乐在线票务平台,年度分析 2017,2018 年 3 月,2018/3/21,2,数据分析驱动业务升级,分析说明,数据来源,分析背景, 新一代互联网主力人群由于缺乏群体记忆，加之互联网快速分化，个性化群体快速崛起，文化需求多元化加重。 现场娱乐市场作为一个多元化市场，分类众多，且各具特色。但由于行业观演环境还有待改善和培育，因此整个市场尚待焕发生机。 2017 年，经过 IP 市场快速发展和政策法规逐步完善 ，演出赛事市场开始迸发出新趋势 。, 现场娱乐 是指 通过现 场 演出活动 的形 式为观 众 提供各种 演出节 目的文 化娱乐服 务 ，其 类型包 括演出 、 体育赛事以及其他新型表演。, 演出市场 是指 专业艺 术 表演团体 、业 余艺术 表 演团体 、 个体及 时装表 演团体从 事表演 活动而 形成的市 场 。可分为：专业剧场表演、演唱会、音乐节、旅游演出等类目。 数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“ A3 ”算法升级说明：易观千帆“ A3 ”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1 、采集端：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“ 误 杀 ” ； 2 、 数 据 处理 端 ： 通 过 机 器 学 习 算法 ， 实 现 用 户 碎 片 行 为的 补 全 算 法 、 升 级 设 备唯 一 性 识 别 算 法 、 增 加异 常 设 备行为过滤算法等； 3 、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,分析定义,数据分析驱动业务升级,3,现场娱乐市场,音乐节,戏 音 舞 其剧 乐 蹈 他,大 中 小型 型 型,户 室外 内,旅游演出,实景旅游,主题公园旅游,文娱演出市场,其他,电子竞技,拳 足 篮 其击 球 球 他,小型场馆演出,网 其络 他演出,职业联赛,城市赛事,校 表 其园 演 他联 赛赛,演唱会,专业剧场,竞技体育,体育赛事市场,结构划分依据：中国演出行业协会2018/3/21,现场娱乐市场结构一览,2018/3/21,4,实时分析驱动用户资产成长,是指依托专业的票务系统为主办方提供票版印刷和票务销售代理服务的平台 。其也将部分票源供应给新兴互联网票务平台 。,是指通过互联网接入 主 办方、各级票务代理 公 司 ， 个 人 转 票 等 多 方 票 源， 按 照 特 定的交易与服务规范， 为 现场娱乐票务市场的买卖双方提供票务交易服务的平台。,第三方互联网票务平台,主办票务网站是指依托自身资源，针对自营演出开发线上票务系统，直接面向消费者销售票务的平台。,专业票务代理公司,综合电商 /生活服务平台是指提 供票 务服 务的 综 合电商 / 生活服务平台，平台票务主要接自垂直票务平台，为用户提供包括娱乐票务在内的一站式综合服务 。,新兴互联网票务交易服务平台,相关定义,01,自营票务,02,目录,0102030405,现场娱乐在线票务平台发展概况现场娱乐在线票务平台竞争态势分析现场娱乐在线票务平台典型企业分析现场娱乐在线票务平台用户画像现场娱乐在线票务平台未来发展展望,现场娱乐在线票务平台发展概况,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,7,体育易 是体育行业一站式解决方案提供商，此次发布的体育易 SaaS2.0 集票务电商，全网营销，数据可视化，会员管理为一体。加强了体育用户的多场景销售，升级了票品交易系统，对行业提升交易效率、规范交易市场给出了解决办法。,阿里巴巴收购 大麦网 后，将大麦网的线下演出票务资源陆续渗透至自身的泛娱乐生态体系。 9 月，阿里现场娱乐布局进一步深化，升级为现场娱乐事业群，利用阿里大文娱生态的协同价值，完善现场娱乐基础服务，做大国内现场娱乐市场。,道票源为用户提供市场化的票务交易服务，随着业务逻辑的打通，商业模式得到初步验证，业务体量不断增加。品牌升级后，明确定位“海量折扣票”，带动市场业绩增长，并推出自主研发的 VR 选座购票技术，不断优化用户购票体验。摩天轮票务提升票务市场流通效率，降低消费门槛，让更多人走进现场，开拓了增量市场，商业模式价值凸显。,现场娱乐,3 月,4 月,6 月,9 月,11 月,体育票务服务平台体育易推出 SaaS2.0 ，逐步完善体育大数据服务布局阿里巴巴集团宣布全资收购,大麦网，布局泛娱乐业务,微赛着眼泛体育娱乐 投资体育综艺真人秀来吧！冠军,摩天轮票务品牌升级，定位“海量折扣票”平台，同时上线了专利性 VR 选座技术, 聚橙网上线学生票专区，致力于为学生群体提供优惠服务； 阿里宣布成立现场娱乐事业群，推动大麦网完成品牌升级；, 微影时代票务相关业务并入猫眼，成立猫眼微影, 摩天轮票务宣布获 B+ 轮2500 万美元融资， B 轮融资累计 4000 万美元； 大麦体育将自运营与代理的赛事项目融合，启动,“体育狂欢季”营销活动,2017 年现场娱乐在线票务市场大事记新兴互联网票务交易服务平台 摩天轮票务 基于多渠,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,8,现场娱乐在线票务平台现状,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,9,数据来源：根据网络公开数据不完全整理,1999,2000,2003,2005,2007,2008,2009,2011,2015,2015,2015,中国票务在线成立,中国演出票务网正式运营,永乐票务成立,大麦品牌正式成立,中国售票网正式成立,京东票务网正式运营,聚橙网正式成立,有票网成立,摩天轮演出票务网成立,票牛网成立,西十区正式成立,主流现场娱乐在线票务平台发展简史 -1/2,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,10,2000,2010,PC 销售网站出现2000 年及以前，开始有 PC票务网站在第一代 PC 互联网浪潮中出现；,代理及主办 PC 网站出现2000 年以后，伴随演出市场稳步发展，传统专业票务代理公司及主办 PC 端网站相继出现；,新兴互联网票务平台涌现2010 年，新兴互联网票务平台涌现，新兴互联网票务交易服务平台增长快速，主要集中在移动 app 端；,主流现场娱乐在线票务平台发展简史 -2/2消费升级背景下 互联网票务平台化成趋势 现场娱乐在线票务平台的发展是由市场及需求驱动的，在 2010 年以前，主要发展为传统专业票务代理公司及主办 PC 端网站。进入 2010 年后，在互联网 + 和市场用户需求的发展与增长的驱动下，传统票务代理开始互联网 + 转型，同时也催生一大批相对更具业务创新能力和市场灵活性的新兴互联网票务交易服务平台，在消费升级带来的娱乐需求增长和用户消费能力提升的过程中，新兴互联网票务交易服务平台增长快速。,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,11,中国专业票务平台去现场 为所爱较丰富的行业经验专业数字化票务系统依托阿里文娱实现线下内容落地与渠道触达,中国领先的专业演出票务网快乐去生活 - 源自多彩永乐丰富的票务营销经验个性化票务定制解决方案中小型场馆主办方资源,你身边的城市娱乐生活向导在线选座 轻松购票社区营销能力综合信息融合开放评论体系,覆盖全球的演出平台文化青年 品质生活优秀内容制作资源IP 衍生品制作销售接入多平台流量入口,平台定位Slogan优势,现场娱乐在线票务平台 - 自营票务平台：专业票务代理拥有票务系统优势，依赖资源获取 自营票务平台市场主要由专业票务代理平台和主办票务平台组成，其中，由于专业票务平台在业务上以代理为主，聚合了大量演出 / 赛事供应商，在用户规模上远高于演出 / 赛事供应相对较为集中的主办方平台。 具体到平台方，专业票务平台一方面需要强大的供应资源获取能力，另一方面需要足够的用户规模，因此，战略资源的储备和获取能力就成为了市场竞争的关键之一。,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,12,平台定位Slogan优势,海量折扣票交易平台90% 的演出票都打折多渠道供票低价优先国内首创 VR 在线选座票品保真，快速配送，全程客服丰富第三方流量入口,一站式专业票务平台感受现场 分享快乐买得到热门稀缺票平台保障票品真实在线客服服务,中国票务交易所比价买票有保障社区内容运营演出热门指数自由竞价 票价市场化,买票卖票必备工具来有票，一起看世界无票赔付真票保障担保交易,现场娱乐在线票务平台 - 新兴互联网票务交易服务平台：平台模式解决了“卖票散 买票难“等交易双方痛点 提升了市场流通效率 新兴互联网票务交易服务平台主要以为票务买卖双方提供平台服务为主，票源供应多元化，为包括主办方、票务代理、个人等提供销售平台，解决了以往用户在分散渠道价格不透明，买票难，买票贵等痛点，同时为用户提供便捷、价格灵活的购买保障服务。 新兴互联网票务交易服务平台市场区别于战略价值优先的资源型竞争市场，是以自身能力为核心的产品服务竞争市场。同时，为优化用户购票体验，新兴互联网票务平台也在技术和服务层面进行了不断的创新，在近年取得了快速的发展，也受到了越来越多资本的青睐。,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,13,平台定位Slogan优势,网购零售平台淘！我喜欢丰富的用户资源成熟的零售运营模式,网上购物商城只为品质生活成熟的 B2C 零售模式丰富的用户资源,一站式生活服务平台吃喝玩乐全都有相对契合的线下业务场景线下渠道资源能力,综合性旅行服务平台携程在手，说走就走成熟的用户服务体系丰富的线下服务经验,现场娱乐在线票务平台 - 综合电商 / 生活服务平台：接入互联网票务服务，打造用户一站式综合生活服务体验 综合电商 / 生活服务平台主要以电商 /O2O 平台为主，通过自运营或接入运营方的方式，接入不同的票源供应方，将演出 / 赛事票务服务作为其一站式综合生活服务的一部分。 综合电商 / 生活服务平台有自身的主营业务诉求，而各自的业务与票务服务的匹配度并不一致，例如，票务服务是美团的生活服务业务的一部分，而仅仅是携程的目的地业务的衍生补充之一。从整体上看，票务服务在第三方综合服务平台主要还是处于补充业务的地位。,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,14,现场娱乐在线票务平台发展背景,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,15,促进消费国务院出台部署加快发展体育产业促进体育消费 带动大众健身，指出让体育产业强健人民体魄，让大众健身消费助力经济社会发展。文化强国“十三五“规划实施以来，国家将文化产业提升到国家战略层面，政策与环境进一步促进了文化娱乐的爆发式增长 。习近平总书记在中共十九大报告中提出，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。,产业重塑体育产业“十三五”规划等文件中提出，接下来的战略目标是实现体育产业总规模超过万亿，促进体育产业向市场化、专业化方向发激活整个体育产业，重塑产业新格局。市场繁荣文化部副部长项兆伦 20 日在“加强思想道德和文化建设情况”记者会上表示，现在的演出市场越来越丰富， 2013 年至 2016 年，文艺演出观演人数年均将近 10 亿人次。,体育赛事促进票务市场增长文化演出加大补贴政府加大文化补贴，促进文化惠民政策落地，直接降低票价，让更多观众走进剧场，逐步培养文化消费习惯。,现场娱乐在线票务平台发展背景 - 政策国家和地方政府加大对文体产业政策支持 带动现场娱乐票务市场繁荣快速发展,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,16,13786,5919 6977,7917 8896,0,40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000,2007-2016 年中国居民可支配收入统计,城镇人均可支配收入（元 人民币）农村人均可支配收入（元 人民币）336163119528844269552456521810191091717515781114221236398924140 4761 5153,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Analysys 易观 国家统计局,0%,100%80%60%40%20%,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,2007-2016 年中国居民消费结构,居住教育文化娱乐,食品家庭设备及用品医疗保健,衣着交通通信其他,现场娱乐在线票务平台发展背景 - 经济居民收入不断增加，教育文娱消费比重稳步提升，消费升级趋势增强,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,17,30%10%,70%50%,300200,500400,市场规模（亿元）,增长率,100-10%0 -30%2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年数据来源：中国演出行业协会发布的 2011 年中国演出 市场年 度 报告- 2016 年中国演出市场年度报告；,, Analysys 易观,, Analysys 易观,10,18,86420,141210,201816,2015,2016,2015-2016 年 体育票务市场规模 统计,票房收入（亿元）,增长 80%,现场娱乐在线票务平台发展背景 - 产业市场稳定增长，伴随消费升级市场规模增速回暖2011-2016 年中国演出 市场规模 统计,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,18,47.6 48.6,0,20,6040,演艺场馆,8.4 8.8专业剧场,5.5 5.3旅游演出,0.2 0.2大型演唱会、,2015-2016 年各类演出 服务场次 统计,2015,2016,单位：万 场,, Analysys 易观,数据来源： 1. 文化部发布中华人民共和国文化部 2012 年文化发展统计公报 - 中华人民共和国文化部 2016 年文化发展统计公报； 2. 中国演出行业协会发布 2011 年中国演出市场年度报告 - 2016 年中国演出市场年度报告数据说明： 2015 年中国演出行业协会修改演出细分市场服务场次统计规则，因此此处仅统计 2015-2016 年数据。,-20%-40%,0%,40%20%,40,8,12,2016,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2011-2016 年中国演出市场 观演人次 统计,人次（亿）,增长率（ % ）,现场娱乐在线票务平台发展背景 - 产业用户活跃度大幅提升，观演人次增加，市场前景利好,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,19,现场娱乐在线票务市场分析,数据分析驱动业务升级,20, Analysys 易观2018/3/21,高速发展期（ 2020- ）资本大量涌入，行业整合加剧，多元化商业模式得到验证。,市场认可度,时间,1993 年，中演票务通成票形式出现I,应用成熟期VII行业厂商 IPO 增加，产业链完善，商业模式成熟，衍生品市场形成规模,C,F,H,I,A,VI,探索期 市场启动期（ 1993-2011 ） （ 2011-2019 ）2010 年，上海世博会全球票务销售服务由东方2003-2006 云计算、大票务全权代年，永乐票 2015 年，大 数据、 VR 等理，线上线务、大麦网 量新兴平台 新技术的发下售票并行等票务平台 涌现，热门 展，推动行相继成立 演出线上出 业不断进票额反超线 步。下。立， PC 端售 IIIIIVB D IVE NOW2011-2012 年，演出赛事在线票务平台大规模涌现,现场娱乐在线票务市场 AMC 模型中国现场娱乐在线票务市场处于市场启动期中国现场娱乐在线票务市场 AMC,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,21,演出 / 赛事主办方演出公司经纪公司俱乐部,场馆或剧场,内容生产与宣传,演出,输出数据解决方案票务分销宣传公司市场宣传与推广,票务市场专业票务代理平台 主办方类票务平台大麦 永乐票务 聚橙网 开心麻花票源供给新兴互联网票务交易服务平台摩天轮票务 西十区 票牛 有票票务系统接入综合电商 / 生活服务平台,自营票务平台宣发服务第三方互联网票务平台,输出数据解决方案用户数据获取用户触达用户个人闲散票源返回市场个人闲散票源返回市场,现场娱乐在线票务市场产业链 现场娱乐在线票务 市场以票务平台为 核心 ，由供应、分 销、渠道接入共同 组成立体化的票务 销售体系 ，为演出 / 赛事主办方为核心 的内容 供应环节提供票务分 销 、宣传及用户运 营服务 ，为用户提 供票务交易服务 。 同时，作为重要的 中间流通环节 ，票 务平台积累了丰富 的演出 / 赛事、用户等数据，并拥有数字技术优势，能够为产业链上下游输出数据解决方案，提升产业服务价值。,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,22,替代者：威胁较小,随着 VR/AR 技术的升级与进步，可以为用户提供演唱会直,潜在进入者：资本蜂拥而至随着互联网票务平台对新兴演出赛事市场的持续深耕，市场机会将被不断放大，从而吸引更多的资本和平台进入。未来掌握渠道、技术或演出资源有助于成为市场领先者买方：市场巨大根据国家统计局数据， 2016 年我国演出市场观演人次已达到了 11.81 亿次，买方市场足够大，由于演出赛事票务的特殊性和稀缺性，新兴互联网票务平台模式更有利于提升票务市场流通效率，通过低价折扣提升演出上座率、降低观演门槛,播、 VR 演唱会等服务， 但是线下观演可以从视觉、听觉等角度给用户最真切的体验，具有稀缺性和不可替代性，线上观演对线下演出市场威胁较小。供方：类型多元 演出及赛事的主办方是现场娱乐在线票务市场的主要供方，包括演出公司、经纪公司、俱乐部等组织或机构； 新兴互联网票务交易服务平台票源方主要为主办，各级票务公司以及个人，票源丰富； 部分自营类票务平台布局业务时，在票务销售业务基础上，涉足投资或出品或自制 IP 。此类企业既是供方也是市场竞争者。市场竞争者：差异化战略布局 目前，现场娱乐在线票务平台布局已较为成熟，包括主办票务平台、专业票务代理平台、新兴互联网票务交易服务平台和第三方综合服务类平台，可以从各维度为行业用户提供演出票务及体育赛事票务。目前用户购票渠道仍有数十家，面临激烈的市场竞,争，各厂商也在积极布局差异化市场，以谋求更大的市场空间。,竞争环境,现场娱乐在线票务市场竞争环境,中国现场娱乐在线票务市场发展概况小结获资本和用户青睐 行业发展空间巨大,现场娱乐在线票务平台竞争态势分析,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,24,永乐票务,A 轮,未公开披露,2015.03-B 轮,蓝港互动2300 万元,2017.05- 新三板,2 亿,聚橙网,2011.09-A 轮招商局资本数千万元,2012.04-B 轮华映资本数千万元,2016.06-Pre-IPO海通开元、建发股份等亿元以上,2017.10-E 轮首海尔投资、海澜投资等亿元以上,C 轮、 D 轮未公开披露,数据来源： IT 桔子、琥珀谷,数据说明：横 线长度表 示估计融资总 额相对大 小；特别说明 ：彩色 数字为 公开 、估计 或折合 不低 于5000 万人民币规模；,2005.01-A 轮君联资本3000 万,2010.04-B 轮君联资本、海纳亚洲数千万人民币,2016.03-云锋基金未公开披露,2017.03-被阿里巴巴并购亿元以上人民币,大麦,自营票务平台融资进程发展成熟，行业资本支持来源稳定,25,2017 年自营类主流票务平台移动端百度指数,大麦网,永乐票务,聚橙网,大麦,数据说明：行业独占率表示在所选时段内， APP 所属行业的活跃用户中，只使用该 APP ，不使用行业中其他 APP 的用户，占行业活跃用户的比例。计算公式： APP 与所属行业中其他 APP 不重合的用户数 /所属行业的活跃用户数。数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。数据 j 截取日期： 2018 年 1 月。,数据来源：百度指数。 2017 年。数据说明：移动端百度指数反映网民的在百度移动端主动搜索行为 ，一定意义上可代表用户需求或对其的关注度。, Analysys 易观易观千帆A 32018/3/21,自营票务平台数据表现大麦网竞争优势明显 领跑第一梯队2018 年自营类主流票务平台行业独占率排名, Analysys 易观数据分析驱动业务升级,,26, Analysys 易观易观千帆A 32018/3/21,背靠阿里大 文娱体 系 ，作为阿里 连接 文娱线上与线 下的 关键链条的大 麦 ， 在战略价值升级的过程 中不断 提升着市场竞 争力 ，生态价值凸 显 。 而作为猫眼微 影体 系下演出票务补充的格 瓦拉 、 作为永乐文化 旗下 大文娱矩阵成 员的 永乐票务等 ， 均在 战略价值方面不及大麦。数据分析驱动业务升级,数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,自营票务平台数据表现生态战略价值优先，大麦占据市场领先地位2017 年自营类主流票务平台 行业渗透率 统计,2017 年自营类主流票务平台 人均单日启动次数 统计,20%15%10%5%0%,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月 11 月 12 月,大麦,格瓦拉,永乐票务,4321,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月,11 月,12 月,大麦,格瓦拉,永乐票务,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,27,票牛,A 轮,未公开披露,摩天轮票务,2016.07-A 轮DCM 领投百万美元,2016.09-A+ 轮经纬中国领投 南山资本跟投千万美元,2016.11-B 轮蓝湖资本领投 DCM 、经纬中国、南山资本、险峰长青、真格基金跟投1500 万美元,2017.10-B+ 轮启明创投，普思资本领投，老股东均跟投2500 万美元,西十区,2011.11- 天使轮苏州强国创业投资500 万元,2014.10-A 轮华人文化3000 万元,2016.1-A+ 轮创丰资本5000 万元,2017.4-B 轮首泰金信基金、华山投资、创丰资本数千万人民币,有票,2016.6- 天使轮,复远投资和 58 同城500 万元,2016.10-B 轮,SIG 、头头是道、美国Starling VC 、点亮基金等600 万美元,数据来源： IT 桔子、琥珀谷,数 据 说明 ：横 线长 度表 示估计 融资,总额相对大小；特 别 说明 ：彩 色数 字为 公开 、 估计或折合不低于 5000 万人民币规模；,新兴互联网票务交易服务平台融资进程摩天轮票务融资速度、金额更胜一筹,28,摩天轮票务,2018 年新兴主流互联网票务交易服务平台行业独占率排名,2017 下半年新兴主流互联网票务交易服务平台移动端百度指数,摩天轮票务,西十区,票牛网,数据来源：百度指数。 2017 年。数据说明： 移动端 百度指数 反 映网民的在 百度移 动端主动 搜 索行为 ，一定 意义上可 代表用 户需求或对其的关注度。, Analysys 易观易观千帆A 32018/3/21,数据说明：行业独占率表示在所选时段内， APP 所属行业的活跃用户中，只使用该 APP ，不使用行业中其他 APP 的用户，占行业活跃用户的比例。计算公式： APP 与所属行业中其他 APP 不重合的用户数 /所属行业的活跃用户数。数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。数据 j 截取日期： 2018 年 1 月。,新兴互联网票务交易服务平台数据表现摩天轮票务以绝对优势领先 行业独占率超过同业累计之和, Analysys 易观数据分析驱动业务升级,,29,6420, Analysys 易观易观千帆A 32018/3/21,Analysys 易观千帆数据显示，在新兴互联网票务交易服务平台市场中，不断投入资源优化产品与服务，注重用户交易流程与体验、放大交易保障等平台价值的摩天轮票务在数据表现上成绩突出，在竞争激烈的市场中，取得了优秀的成绩和领先的市场地位。数据分析驱动业务升级,数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,新兴互联网票务交易服务平台数据表现商业模式价值凸显 摩天轮票务行业渗透率领先近 2 倍,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月 11 月 12 月,2017 年新兴主流互联网票务交易服务平台行业渗透率 统计,摩天轮票务,西十区,票牛,3.02.01.0,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月,10 月,11 月,12 月,2017 年新兴主流互联网票务交易服务平台人均单日启动次数 统计,摩天轮票务,西十区,票牛,30,主营业务综合电商综合电商生活服务综合旅游分类信息,平台运营自运营（店铺形式）自运营（店铺 + 平台）猫眼自运营自运营,票源供应方大麦为主，聚集大量天猫商家及淘宝卖家永乐票务、摩天轮票务等猫眼自营加永乐票务、摩天轮票务等永乐票务、摩天轮票务等个人票源及二级市场小型商家,活跃人数全网渗透率（ 2017 年 12 月）46.2%15.6%13.2%4.8%4.0%, Analysys 易观易观千帆A 32018/3/21, 在综合电商 / 生活服务平台市场中，淘宝不仅拥有庞大的用户基数，还依靠开放平台聚集了大量票源供应方，拥有独具优势的市场地位。而美团则凭借自身生活服务的业务场景，在业务匹配度上优于其他市场参与者。数据分析驱动业务升级,淘宝京东美团携程58,数据来源：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计 ，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据 。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,综合电商 / 生活服务平台数据表现业务诉求不一，以票务服务为补充业务,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,31,发展态势目前的市场竞争态势整体处于激烈竞争阶段，但票务交易服务市场的激烈程度远强于自营票务市场。,市场格局自营票务市场主要由大麦主导，新兴互联网票务交易服务市场则仍处于竞争阶段，摩天轮票务逐渐占据优势，有望趋于稳定。,核心竞争力自营票务市场的竞争主要基于战略资源，票务交易服务市场则以面向供需双方的产品服务为核心。,中国现场娱乐在线票务市场竞争态势小结平台积极构建竞争优势，市场格局逐渐明晰 随着移动互联网的发展，现场娱乐在线票务已经完成技术、模式、产业链等方面的基础构建，进入激烈的基于服务和用户的竞争阶段。不同类型的厂商的票源、运营模式、用户等方面存在差异，拥有不同的核心竞争力来源。在目前的现场娱乐在线票务市场，由于综合电商 / 生活服 务平台 以分 销渠道 角色 存在着 ，所以 主要 的市场 竞争集 中在 自营票 务市场 和新 兴互联 网票务 交易 服务市 场 。而 随着 厂商不 断围绕市场需求和自身能力进行竞争优势的构建和强化，中国现场娱乐在线票务市场的竞争态势也在激烈的竞争中逐渐趋于明晰，其中自营票务市场格局已基本稳定，而新兴互联网票务交易服务市场的格局则已初步形成。,现场娱乐在线票务平台典型企业分析,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,33,2003 年中国票务在线正式运营,大麦品牌正式成立，大麦票务、大麦娱乐板块上线2005 年,2009 年大麦网首次实现“在线选座”公开售票,大麦前身 - 中国票务在线成立1999 年,大麦申请两项发明申请专利：一是票务分销系统；二是验票系统2010 年,2012 年大麦网在线售票首次出现秒杀，五月天的十万张门票三分钟售罄,阿里资本投资大麦网C 轮融资；大麦网宣布注册用户数过亿2015 年,2017 年大麦被纳入阿里巴巴大文娱战略版图； 9月，完成品牌升级,NOW, 大麦网的前身是中国票务在线，于 1999 年成立，大麦品牌于 2005 年成立，归属于北京红马传媒文化发展有限公司，受演出票务市场竞争激烈、票 务营 销需 求不 断扩 大等 因素 ， 两 大平 台在 发展 过程 中不 断整 合 ， 最终 发展 成为 一个 集票务服 务和 票务营 销于一 体的 在线票 务平台 ，其 票务服务涵盖演唱会、 话剧、音乐剧、体育赛事等多个领域。 2017 年 3 月 21 日，阿里巴巴集团宣布全资收购大麦网，将大麦网纳入阿里大文娱战略版块，并借助大麦网的线下渠道，助力大文娱各大版块协同发展。目前以完成互联网 + 转型，随着对传统演出产业的参与度的加深，热门演出供需矛盾在平台内的表现也不断凸显。,自营票务典型厂商分析大麦由中国票务在线发展而来的综合型现场娱乐票务服务平台,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,34,大麦网,麦座,独立音乐人演唱会流量、营销资源电商音乐节流量、营销资源,内容资源流量、营销资源,演出资源,现场娱乐流量、营销资源,营,平台造节 智慧场馆构建 麦浪节 上 海 梅 赛 德 斯 奔 驰 大麦戏剧节 场馆资源 文化中心 大连大麦体育文化票务营销 中心 北京大麦超剧场 上海大剧院 国家话剧院 杭州大剧院流量营销资源销 流资 量源,票务服务,未来发展方向,未来，大麦网将在维持现有的市场战略的基础上，通过整合产业链、创新技术和发力粉丝经济三方面，,持续向产业链上下游深耕，整合线上渠道资源和线下场馆资源，完善节目制作、票务营销、在线购票、场馆运营等业务布局，全面提升其在现场娱乐领域的市场地位。 整合产业链，打造现场娱乐生态闭环 ; 创 新 技 术 ， 发 力 布局 智 能 场 馆群； 发力粉丝经济，推动核心人群向外扩散。,MaiLive,自营票务典型厂商分析大麦利用阿里大文娱生态资源，构建“内容 + 票务 + 场馆”生态闭环现场娱乐事业群,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,35,摩天轮票务APP 正式上线3 月,正式成立7 月,平台月销售额突破 1000 万元10 月,11 月完成 B 轮 1500万美元融资, 摩天轮票务完成品牌升级，,明确“海量折扣票”定位； 上线国内首创国际领先 VR在线选座6 月,完成 B+ 轮 2500 万美元融资，累计出票量破 250 万张10 月,12 月上线微信小程序；平台 Q4 出票量破 40 万张, 摩 天轮票务 成立于 2015 年 7 月 ，定位撮 合产业上 下游的中 介平台 。 平台将主 办方、各 级票务公 司、个人 闲置票等 票源汇聚 在平台上 ， 通 过 多渠道 供票低 价优 先 机 制为消 费者 自动筛选 价格最低 的门票方 案 。借此 ，票源方 可以根据 市场需求 灵活 、及 时地调整 报价 ，用 户则可 以以更低价格、在更短时间内买到有保障的票。 品牌升级后一方面通过海量折扣票模式带动市场业绩增长；一方面自主研发的 VR 选座购票技术推出后，不断优化用户购票体验。平台提升了票务市场流通效率，降低消费门槛，让更多人走进现场，享受现场快乐，开拓了增量市场，商业模式价值凸显。,10 月购票官网上线试运营，为用户提供“一站式”购票体验2015 年,7 月、 9 月7 月获得 A 轮融资；9 月获得 A+ 轮融资2016 年,9 月上线“转票”功能，供个人闲置票源转让2017 年,新兴票务平台典型厂商分析摩天轮票务深耕用户需求，打造动态购票体验，获资本青睐,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,36,平台模式价值： 对于票源方而言，可以根据市场需求灵活、及时的调整报价；对于用户而言，可以以更具性价比的价格，买到想看的演出票；对于整个票务市场而言，提升票品的市场流通效率。,外部渠道（第三方接入）优服务,演唱会,展览休闲,体育赛事,音乐会,儿童,亲子,曲艺,杂谈,话剧,歌剧,舞蹈,芭蕾,内部渠道官网、 APP 、小程序全品类提供八大类票品,低价优先展示用户,新兴票务平台典型厂商分析摩天轮票务多渠道供票低价优先 商业模式价值凸显强供给多渠道票源,2018/3/21,数据分析驱动业务升级,37,摩天轮票务将折扣票常态化的推出，并配套各种运营活动，提升了用户的观演积极性。而主办、剧场等也可以借由“折扣票”概念不断导入增量市场，策划和搭建会员 CRM 系统，实现行业正向循环。,中， 92% 为折扣票；大量折扣票的出现提升了用户观演积极性，摩天轮票务中 25% 以上用户是因为折扣优惠而购买，因此带动了数场演出上座率由 70% 上升到 85-