xx物资集团业务分析与经营模式借鉴报告

鲁能物资集团业务分析与经营模式借鉴报告北大纵横管理咨询公司二零零三年四月战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务单元定义业务一 17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资留在鲁能体系内的 11个电厂和新建电源项目的电力设备、物资业务二 划归华电公司的原山国电属 8个电厂的电力设备、物资划归华能公司的 3个电厂电力设备、物资业务三 省内地方小火电厂的电力设备、物资趸售县属供电公司的电力设备、物资业务四 鲁能体系内 专业公司的机械、设备、物资业务五 外省发供电企业生产用电力物资，包含双向代理、市场换市场业务六 面向外部的社会用户接电（企业、居民和项目接电业务）设备、物资采购业务七 无关多元化业务，如汽车、空调、食用油、茶叶等销售代理业务业务八 面向系统外部市场，以德州物流为代表电力物资的物流业务发展业务九 招标、设备成套和进口专业服务业务Date 22003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务单元分析框架电力物资相关业务 电力物资无关业务鲁能系统内客户系统外客户业务一业务六业务五业务三业务二业务四业务七注： 表示现有业务 表示尚未完全开展的潜在业务业务八业务九Date 32003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横导 读业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资业务二分析：划出系统的发电企业电力设备、物资业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资业务六分析：社会用户电力设备、物资业务七分析：非电力物资销售代理业务八分析：德州物流公司业务业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务电力产品代理业务分析后向一体化分析Date 42003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务一：鲁能体系内电力物资市场 -现状 17个物资分公司（地市级供电公司）、 1个超高压公司： 潍坊、济南、滨州、菏泽、临沂、日照、莱芜、枣庄、东营、德州、聊城、泰安、淄博、青岛、烟台、济宁、威海、 超高压 留在鲁能体系的 11个电厂： 黄台、黄岛、烟台、沾化、南定、莱芜、菏泽、聊城、临沂、 运河、石横（中华电力）鲁能作为投资主体的电源在建项目：河曲电厂 由于投资主体身份的特殊性和山东省电力集中统一采购的历史渊源，该市场的采购基本上完全属于鲁能物资，即 “ 碗里的 ”，是公司销售收入的主要来源市场范围 现状Date 52003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务一： 2002年本部、国贸、销售公司业务增长态势很好，分别达 24%、 20%、 20%，配送、分公司出现大幅下滑销 售收入万元2001年 2002年 增减百分比本部发电设备供 电设备215478 267277 24%贵 和 购 物中心- 33988 -分公司 339350 265304 -22%国 贸 公司 11136 13378 20%配送公司发电 物 资供 电 物 资97950 54129 -45%配件公司 10953 9809 -10%上海公司 6950 6238 -10%储 运公司 1836 1825 -0.6%销 售公司 13478 16209 20%汇 能公司 4077 4251 4.3%恒苑公司 - 97 -合 计 701208 672505 2002年本部、国 贸 、 销 售公司的 业务 增 长态势 比 较 好，分 别 增长 24%、 20%、 20%;配送公司、分公司 业务 出 现 大幅度下滑，减少了 45%业务 量，主要原因是城 农 网改造接近尾声， 业务 收入减少 ; 四大 业务 的合 计 收入 为 32.1406亿 元。（ 本部的 发电设备 、供电设备为 26.7277亿 元，配送公司的 发电 物 资 、供 电 物 资为5.4129亿 元 .Date 62003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务一：四类主营业务预计将有所下降单 位： 亿 元 发电 物 资 发电设备 供 电 物 资 供 电设备 合 计2002年 4.014 12.03 1.35 14 31.3942003年 2 11 * 1.67 16 30.672004年 2 10 1.83 13 26.83说 明 由于 财务 数据采用非合并 报 表，没有将分公司的二次 转 手采 购 收入重复 计 算的部分剔除掉，估 计该 数据与 报 表数据略微有些差距。Date 72003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横发电设备业务预计将会缓慢下降客 户 2000年亿 元 2001年亿 元 2002年亿 元 2003年亿 元 2004年亿 元莱城 6 1.2聊城 电厂 3 0.8菏 泽 1聊城 热电 2.1 0.9南定 2.5 1.15滕州 2.7 0.58运河 2.1 1.4临 沂 1.9 0.9山西忻州鲁 能河曲7 11合 计 10 13.3 12.03 11 10说 明： 2001年 业务 主要来自主机、主要 辅 机， 2002年业务 主要来自 辅 机Date 82003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横发电物资业务的可控市场 2003年预计在 2亿元左右2002年 总 未 税金 额元 比例技 术 改造 202,472,395 50.43%大小修、正常 维护 199,019,564 49.57%合 计 401,491,959 100%客 户（ 发电 物资 分公司和 电 厂合计 ）2002年 (亿元 )预测2003年亿 元（可控市场 ）黄台 0.4762烟台 0.243石横 0.341沾化 0.220临 沂 0.203聊城 热电 0.173莱 芜 0.100南定 0.069菏 泽 0.080运河 0.047黄 岛 0.09511个合 计 2.047 2Date 92003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横鲁能物资必须面对角色变换，摆正位置，转变经营思路，加快提高市场竞争意识1. 发电物资的采购主要包括： 4年一次大修， 1年一次小修；部分非正常事故；技术改造，如脱硫；日常维护。2. 影响采购的因素：包括设备健康状况、自然老化、技术设备落后、技术进步导致控制系统更新等。3. 历史上发电物资业务采购量大，工作任务繁重，人员也多。改革后，业务将减少，人员必须相应地调整、重组，减员增效。4. 公司多数人员为系统内借用人员，正式工很少，可以回到原岗位，安置富余人员的难度不会太大。1. 改革后，与划分出去的电厂的关系变化：兄弟 -朋友 -竞争者。投资主体改变必然导致角色转变，角色转变导致经营思路转变，鲁能物资的市场竞争意识必须要加强。2. 公司在公路交通、铁路运输部门、供应商、相关政府部门的关系协调功能很强，有利于实现交货及时、保证运输安全，不耽误生产建设，特别是针对大项目。如何继续充分发挥整体协调的优势，是公司必须思考的关键问题之一。3. 改革后，现在的整体优势明显减弱，鲁能物资在业务上与利益相关方谈判的力量受到削弱，必须采取相应的措施来应对挑战。现状 市场特点Date 102003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横供电设备业务前几年逐步增长，未来市场难以确定2000年 2001年 2002年 2003年 2004年业务 收入（ 亿 元） 10 13 14 16 13结 构比例 基建 80% 70 % 70 % 不确定 不确定城 农 网改造 20% 30 % 30 % 不确定 不确定亿元1. 国家城农网改造的政策：19992001 年落实，全国项目资金总额 2000亿元，山东省 92亿，主要是供电设备采购。现在，该项工作基本结束，业务将消失，收入将大幅萎缩。2. 根据 城农网改造物资管理办法 文件规定，整个农网改造作为一个大项目，分若干期工程来采购、管理。以前，农网改造可以收费， 2002年起不能收费，故公司不再签定合同，合同直接和分公司签定，有利于减少纳税，降低成本。说明Date 112003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横供电物资业务中 大修等非城农网业务将缓慢减少，而城农网改造将因为波动大，难以预计1. 城农网改造资金中， 实际可获得的资金具有明显的逐级递减特征，而且减少的幅度较大。2. 影响供电物资采购量的关键因素：电网企业的固定资产规模、设备的技术水平3. 2003年城农网改造计划尚未下达，业务量完全取决于国家项目计划，估计很难维持以前的业务水平。4. 根据技术改造周期性特点，一般地，大修（变压器等） 815 年；大设备（隔离开关等）国产产品 8年、进口产品 15年免维护。这样就意味着近几年改造的电网将在相当长的时间内保持良好的运行状态，大小修、日常维护的物资采购量都将变得很小。5. 当然， 2003年电网建设依然是政策支持的业务重点，还会有一定的业务量。现状与特点万元 99年 00年 01年 02年 合 计 03年 04年大修等非城 农网13782 13123 8257 5030 40192 缓 慢减少城 农网改造22701 84306 74268 8492 189767波 动 大，难 以 预计小 计 36483 97428 82135 13522 229959Date 122003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横供电物资业务预计将缓慢下降万元 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年大修等非城 农 网 6864 6561 8257 5030 6344 6978城 农 网改造 11350 42153 37134 8492 - -测 算方法：1. 1999、 2000年的数据和 2001年大修的数据 进 行 处 理，按照供 电 物 资 、 发电 物 资 各占一半估算；2. 大修等非城 农 网数据， 2003的数据采用 时间 序列 滚动计 算，前四年的平均数 值稳 定下降 5%来匡算， 2004年比 2003年下降 5%。3. 城 农 网改造由于受政策影响波 动 大，不宜匡算，参考价 值 不大。Date 132003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横综合分析业务一 ，近期内四大类业务依然有保障，发电物资业务下降会比较明显，发供电设备在 2-3年内将会维持，供电物资的不确定性较大1. 厂网分开对供电设备业务影响不大，因为电网没有发生变化2. 项目概算总承包政策改革对供电设备业务的影响很大1. 改革后， 划出去的电厂新建项目业务将完全消失2. 对发电设备业务的影响小于发电物资业务3. 技术改造和大小修、正常维护两者的业务量比例相接近，技术改造受国家产业政策影响很大，属于波动业务；而大小修、正常维护属于比较稳定的业务，改革中两者业务减少受到的影响程度相当供电设备发电设备1. 厂网分开对供电物资业务影响不大，2. 城农网改造 业务量完全取决于国家计划，估计很难维持以前的业务水平，但 2003年电网建设依然会有一定的业务量3. 大修等业务会小幅下调供电物资1. 厂网分开改革，截止到目前，预计发电物资业务的市场容量将减少近 50%2. 稳定的大小修、维护业务和波动的技术改造业务各减少 50%发电 物资Date 142003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横初步建议： 对系统内的业务一，必须强化优质服务，转变思想观念 强化优质服务： 市场竞争将会更加激烈，我们必须为客户提供更加优质、快捷、全面、专业化的中介服务，增加售前售后技术服务的水平和力度。不仅做到有求必应，还要主动关心客户，真正为客户解决问题，树立良好的服务、高质量的品牌。 监督检查服务质量： 必须确保切实提高客户满意度，加强对业务部门的服务质量 /态度的监督考核管理，严格按照 ISO9000认证的标准作好客户投诉的季度统计、管理、反馈工作。 转变思想观念： 员工必须加快 转变市场主体的角色意识，加强培养客户至上、市场竞争等思想观念。 降低运营成本： 加强采购流程管理，精简冗员，降低运营成本，利用 ERP实施的机会，尽快建立全面的计划、订单、合同等的控制管理。建立全面的项目管理体系，包括项目的流程、绩效控制管理和人、财、订单的运作效率。 整合资源 ： 借鉴计划型企业改制转化为市场型企业的成功改革经验，充分利用现有资源，整合厂商、客户等的各种资源，发挥多重身份作用，实现资源的优势互补。如何继续充分发挥整体协调的优势，是公司必须思考的关键问题之一。 培育能力： 加速培育市场能力，主动采取行动解决在现有体制下看起来无法解决的问题，为提高在下一步厂网分离改革中的谈判与公关地位以及全面市场化条件下完全市场化经营作好准备。Date 152003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横导 读业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资业务二分析：划出系统发电企业电力设备、物资业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资业务六分析：社会用户电力设备、物资业务七分析：非电力物资销售代理业务八分析：德州物流公司业务业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务电力产品代理业务分析后向一体化分析Date 162003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横划分出去的 11家发电厂的电力物资市场业务现状堪忧 2002年底，国家 电 力体制改革，将原属山 东电 力的 11家 电 厂划 归华电 公司和 华 能公司， 鲁 能物 资对 其 业务 和人 员 很熟悉 划 归华 能公司的 3个 电 厂的 总 装机容量是 186万千瓦，划到 华电 公司的 8个 电 厂的装机容量是 584万千瓦。由于 历 史原因和企业 自身利益的考 虑 ， 未来各 电 厂将不再会和 鲁 能物 资 有 计 划性的 业务 往来；同 时 ， 鲁 能物 资 目前的服 务 意 识 和服 务 水平有限， 业务 的市 场 化程度不高，也影响到 对 其 业务 的开展现 在 鲁 能物 资 与其是托管关系，由于改革后投 资 主体的 变 化，目前的托管关系不会 维 持 长 久Date 172003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横11家划出发电厂的业务量占鲁能发电物资总业务量的一半，形势严峻客 户（ 发电 物 资 分公司和 电 厂合计 ）2002年(亿 元 )划出去的客 户 （ 发电 物 资 分公司和 电 厂合 计 ）2002年(亿 元 )黄台 0.476 邹县 0.953烟台 0.243 潍 坊 0.374石横 0.341 十里泉 0.356沾化 0.220 莱城 0.155临 沂 0.203 青 岛 0.085聊城 热电 0.173 日照 0.044莱 芜 0.100南定 0.069菏 泽 0.080运河 0.047黄 岛 0.09511个合 计 2.047 6个合 计 1.967总计 2002年 实际销 售 总 量完成 4.014亿 元两块业务百分比由 图表可以看出，划出 6个电厂的业务几乎占总业务量的一半，这预示着 2003年鲁能物资的发电物资业务形势严峻，压力很大Date 182003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横此市场原属鲁能物资的业务范围，有其自身的业务特点业务量大业务熟悉注重服务质量这 11家电厂是原山东电网的主力机组，对电力物资的需求量较大。 2002年此块市场的发电物资业务额是 1.963亿元由于电厂的正常生产是关系到国计民生的大事，所以此类市场更注重响应速度和服务质量采购基本上是电力物资，鲁能物资在此方面有着资金和经验优势Date 192003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横此项业务在托管期过后，将呈衰退趋势由于 11家 电 厂的行政性分离，原有的采 购 关系将不复存在： 出于 发电 企 业 自身利益的考虑 ，未来划 归华电 公司的 电厂 业务难 以 维 系划 归华 能的 电 厂 业务难 以争取市 场 开拓有限这 8家电厂的装机容量占原来总装机容量的 63%， 2002年这几家发电公司的业务额是 1.963亿元，鲁能物资将失去很大的一块发电物资市场份额华能公司有着自己严格的物资采购系统，加上历史业务往来不密切，该市场也将丢失由于行政关系的脱离和电力物资采购的特点，鲁能物资对这部分市场的未来开拓也很有限Date 202003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横该市场的机会与威胁分析华电未来可能会逐步成立自己的内部采购系统，要争取这些划分出去的电厂的物资采购业务难度会越来越大华能的采购管理比较严格，电厂的物资采购很难争取可利用以前的业务关系，借助关系营销手段，争取部分代管利用现有资质采取多种形式，争取为这些企业提供专业服务机会威胁Date 212003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横争取此业务的最佳途径是由计划性业务逐步演变为以强调专业化服务为导向的市场化业务建 议q 转变 机制，提高素质 ，利用市 场 化的行为 ， 进 行 产 品代理和市 场 开拓q利用 鲁 能 优势 ，建立互相 协 作关系，以此作 为 加 强 业务 的 纽带q 形成社会化服 务职能， 进 行承包 经营 ，服 务 承 诺由于目前华电公司还没有物资采购部门，缺少物资采购的专业经验，因此对这部分市场鲁能物资还是可以有所作为的由于脱离了行政关系，鲁能物资对划出去的发电公司没有了管理职能。建议将协作组挂到行业协会，利用行业协会这条纽带将彼此联系到一起，便于进行业务的协作与开展鲁能物资在物资采购方面有着优势，可利用承包或代管的方式去争取市场，以服务赢得客户利用鲁能物资的驻外机构上海公司的一些特殊优势为其提供专业服务，利用三公招标、国际贸易公司的招标资质、进口权为其提供专业化服务Date 222003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横导 读业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资业务二分析：划出系统发电企业电力设备、物资业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资业务六分析：社会用户电力设备、物资业务七分析：非电力物资销售代理业务八分析：德州物流公司业务业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务电力产品代理业务分析后向一体化分析Date 232003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横业务三：整个不参加调度的电厂中多数是小火电和热电厂，总装机容量达到 458万千瓦，是省内发电系统另一重点市场单 位 细 分 类 电 厂个数发电 量万千瓦 时山 东 全省 280 106468841、参加 调 度的28 89703001、重点 电 力企 业 27 86714792、自 备电 厂 1 2988212、不参加 调度242 16765841、重点 电 力企 业 1459092、地 县 属 电 厂 126 8326833、自 备电 厂 107 6505954、 乡 村属 电 厂 9 47442资料来源： 2001年山东省电力工业统计资料汇编小火电包括：地市级属小电厂县级属小电厂自备电厂乡村属电厂Date 242003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横小火电物资市场容量很大，而且近年将呈现快速增长态势，根本原因在于其价格高于网内电价和地方保护主义1. 地方火电厂数量多，接近 300个，总装机容量约 458万千瓦，其中县供电企业所属的电厂共 22个， 50台机组，装机容量 50万千瓦。2. 小火电发展迅速的根本原因在于其价格高于网内电价，加上地方保护主义更加快了其发展的势头，这是物资采购的大好形势。3. 单个电厂采购量少，品种多，业务比较分散。4. 鲁能物资与这些客户历史上业务交往很少，关系松散。5. 由地方财政支持，资金长期短缺，采购时关注的第一因素是低价格，质量关注度低，售后服务工作量大，售后成本高6. 地电的小机组采购多半是在本省完成，设备供应商为背景广泛的不规范的小企业，设备多半不是优质产品。7. 已经批准的 30多个基建项目将带动小火电的物资市场需求增加，对市场需求的增长将产生根本影响。装机容量共 1966万千瓦物 资 市 场 容量（ 备 品 备 件 为 主例）值 得关注程度体系内 11个 电 厂 454万千瓦年采 购 量 约 1亿，可 获 得市 场约4000万近几年 设备 改造更新后需求量减少幅度会 较 大很高划出去的11个 电 厂778万千瓦（未含威海 85万、 济 宁 31万、日照 70万共计 186万）是原来山 东电 网的主力机 组 ， 备品 备 件采 购 量很大要 积 极争取采 购服 务总 承包方式介入较 高地方小火电 、 热电厂近 300个450万千瓦（不含 龙 口 106万）比 较 大，分散全部开机状 态 下共 计 30004000万 /年（不含材料、 设备 ）较 高现状、特点资料来源：调研和 2002年相关数据分析Date 252003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横由于价格偏高和诸多客观因素，小火电和大量企业自备电厂没有实行有偿并网和统一定价，导致成本低，投资收益大，短时间内局面难以扭转，这部分物资市场容量也很大，对鲁能物资也具有较大吸引力。直供区小火电平均上网电价为 0.41元 /千瓦时，最高为 0.578元 /千瓦时，最低为执行平进平出电价 0.1885元 /千瓦时。胜利油田和齐鲁石化企业自备电厂 20%上网量的电价为 0.285元 /千瓦时。趸售区小火电平均上网价为 0.47元 /千瓦时，最高为 0.5899元 /千瓦时，最低为 0.405元 /千瓦时。价格偏高从能源政策上，新上小热电和综合利用机组是被鼓励优先发展和建设的从政府态度上看，省级、地市级有关部门对小火电和自备电厂是支持的从投资效益看，有实力的企业纷纷争相投资热电厂从降低生成本看，用电大户企业都希望建设自备电厂客观形势Date 262003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横当然，该市场也存在市场分散、开发难度大、部分客户拖欠货款、信用资质较差等特点。因此该业务也存在一定的风险，符合 “有收益就有风险 ”的市场规则。1. 据调查，小火电客户的信用资质差，经常延期支付货款，甚至赖帐 、拖欠质保金2. 外部访谈发现，山东省电力设计院、各电建公司在开发小火电业务中，拖欠、延迟支付、抵赖货款现象严重，信誉很差。 原因之一是建小火电厂是地方利益驱动的，故地方保护主义在默许其违规操作。案例： 济宁邹县的里彦电厂，是司法局监狱煤矿投资的自备电厂， 1999年投资兴建 2台 135MW机组，总计货款约 6亿元，一直在拖欠鲁能物资的货款，有钱依旧不还，到目前还欠 1000多万，帐龄已有一年，信誉极差。另外，该电厂负责人是人大代表，政府资源关系都很好。当然，该项目还是有收益的，前提在于要做好客户信用调查和财务能力调查。Date 272003SLMGC-PREZ02战略咨询项目第二阶段汇报业务分析与模式借鉴鲁能物资集团有限公司ALLPKU 北大纵横县供电公司物资采购市场容量很大，但各地市业务量和关系方面表现参差不齐q全年的物资采购额很大， 89个县，每个县每年约 1000万 2000 万采购量，按低位