企业发展战略规划

1 Text Lines OIE(东 方国 际 ) | Dec. 2000 企业 发展 战略 规划 和组织 结构 设计 项目 建议书 东方 国际 创业 股份 有限 公司 上海， 2001年 1月 2日 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 2 Text Lines This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger & Partners. 内容 页码 A. 项目 背景 3 B. 东方 创业 主要 业务 板块 未来 发展 可能 的 战略 性 选择 - 初步 的 建议 12 B1. 纺 织 服装 进 出 口 业务 13 B2. 医 药 进 出 口 业务 23 B3. 货 运 代理 30 C. 东方 创业 的企业 发展 战略 规划 和 组织 结构 设计： 罗兰 贝格 公司 的 方法 36 D. 项目 组织 46 E. 项目价值 55 F. 附 录： 项目 组 成 人员简 历 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 3 A. 项目 背景 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 4 Text Lines 东方创业目前是一个以纺织服装贸易为主、多元化经营的综合性大型股份制企业 东方创业的主要业务 东方国际创业股份有限公司 纺织服装出口 生物医药 国际货运 资本运作 主体为原上海服装进出 口公司 以美洲、欧洲和日本为 主要出口市场 主要商品为纺织品和成 衣 拥有 ”玫瑰 “、 ”鹦鹉 “等 品牌 3亿美元的出口额 间接控股荣恒医药销售 公司，并间接持有麒麟 鲲鹏 (中国 )生物药业公 司的股份 主要经营原料药和中间 体的出口业务 近年的出口额在 2000 万美元左右 控股经贸国际货运、 参股佳达货运 主要经营空运、海运的 货代业务 未来拟参与高科技行业 、金融行业、基础设施 等方面的投资项目 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 5 Text Lines 如何扩大主营业务规模，同时保持或提高盈利能力是东方创业未来发展的重要课题之 一 东方创业主营业务 1)利润 (19971999) 人民币，万元 东方创业主营业务 1)收入 (19971999) 人民币，万元 市场 份额 0.7 % 0.6 % 0.6 % -13 % -1 % 2) -5 % +67 % 2) 1)： 主要为 纺织 服装 进 出 口 业务 2)： 1999年 数字 统计 方法与前两年 不 同 资料 来 源： 东 方 国际创 业 股 份 有 限 公司，罗兰 贝格分析 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 6 Text Lines 各项主营业务发展的外部环境总体上比较有利，关键在于如何营造独特的竞争优势 主营业务领域 业务收入 亿元 占总业务收入 % 营业毛利 亿元 毛利率 行业未来发展 行业总体趋势 自营进出口 17 81% 2.6 15.3% 加工补偿贸易 1.8 8% 0.5 28.8% 内销 1.1 5% 0.15 13.6% 货运及代理 1.0 4% 0.13 13.0% 报关 0.07 2% 0.07 100% 资料 来 源： 东 方 创 业 招 股说明 书， 罗兰 贝格 分析 宏观环境有利 业务量增加 竞争激烈 宏观环境有利 业务量增加 比较优势弱化 市场需求扩大 竞争激烈 货运量增加 货代业务可能萎缩 (船公司直接经营 ) 业务量增加 企业自己从事报关业务 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 7 Text Lines 各项业务未来的发展需要有明确的目标：增长和盈利 ? 东 方 创 业主营 业务增 长 与 盈利能 力 分析 :19971999 资料 来 源： 东 方 创 业 股 份 有 限 公司 ， 罗兰 贝格 分析 -100% 0% 100% 20% 40% 自营进出口 内销 货运代理 报关 加工补偿贸易 增长率 毛利率 发展状况良好的业务领域 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 8 Text Lines 外部环境的快速变化 (尤其是中国加入 WTO)要求传统的外贸企业重新考虑其发展战略 和运作模式 传统外贸企业面临的 外部环境的变化 中国经济的稳定增长 新技术的冲击 (电子商务 B2B) 中国加入 WTO 中国外贸体制改革 欧美、日本等主要发达国家经济 的发展 亚洲周边国家经济的复苏 GDP增长 人均收入增加 市场需求扩大 行业的竞争力提高 营销渠道的创新 交易方式的改变 新的提高竞争力的途径 GDP增长 市场需求扩大 无货币贬值压力 GDP增长 经济结构的调整，纺织服装 采购的外包 人均消费增加，市场需求扩 大 进出口配额的逐步取消 贸易纠纷的解决方式 国内外市场的开放，等 自营进出口权下放 外贸领域逐步开放 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 9 Text Lines 东方创业需要调整其发展战略去适应未来的机遇和挑战 国内外市场需求的增长 外贸政策风险的减低 更加广阔的国际市场 主要国家关税的减低，进 口配额的增加以至完全取消，非关税壁 垒的减少 更加公平的竞争环境 机遇 外贸经营权的下放，更多 的生产企业自行进出口 外贸领域对外资的开放， 更多的国外竞争 电子商务的出现使得买卖 双方对中间商依存度的下降 客户对外贸公司需求的变 化与提高 一些特殊、优惠政策的取 消 (如出口退税、贷款等 ) 新兴国家的竞争 (印尼、巴 基斯坦等 ) 公司上市面对赢利压力 挑战 机遇和挑战 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 10 Text Lines 罗兰 贝格建议东方创业首先进行发展战略规划和设计新的组织结构 产业板块规划 和确定 各产业板块的 定位和竞争战略 电子商务战略 战略发展规划 上市公司内部 资产、部门的组织结构调整 创新而有效的 激励和约束机制 人力资源的发 展规划 组织结构设计 业务流程创新 和重组 国际市场的开 拓 贸易业务的流程重组 1 2 3 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 11 B. 东方 创业 主要 业务 板块 未来 发展 可能 的 战略 性 选择 - 初步 的 建议 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 12 B1. 纺 织 服装 进 出 口 业务 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 13 Text Lines 低价值产品越来越成为东方创业纺织服装出口的主导产品 纺织服装出口量： 19971999 万件 /套 纺织服装出口金额： 19971999 美元，万元 1)：统计口径不同 资料 来 源： 东 方 创 业 招 股说明书，罗兰 贝格分析 +33% -29% 1) 1) 单件的价值： 19971999 美元 +1% -39% Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 14 Text Lines 美国 和 欧洲 是东方 创业 的 重要 市场， 且 重要 性 在 上升 1)： 统计 口 径 与 其它 年 份 不 同 资料 来 源： 东 方 创 业 招 股说明 书， 罗兰 贝格 分析 纺织 服装 出 口 的 市场 结构 美元，万元 1) 43,327 43,807 26,845 各个市场所占比重的变化 (CAGR) +8.7%/年 +21.3%/年 -32.3%/年 +2.7%/年 其它 欧洲 日本 美国 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 15 Text Lines 但是东方创业在美国、欧盟两大市场的市场份额仍然很低 美国纺织服装进口地区结构： 1999 欧盟纺织服装进口地区结构： 1999 总计： 700亿美元 总计： 900亿美元 资料 来 源： WTO， 美 国 商 务 处 ， 罗兰 贝格 分析 亚洲 其它 拉美 西欧 其它 非洲 亚洲 中 /东欧 东方创业在美国的市场份额： 0.15% 东方创业在欧盟的市场份额： 0.08% Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 16 Text Lines 而且 ，大 部分 纺织 服装 出口 产品是 低 价值 、 低 利润率 的 产品 ：改善 产品 结构可以 提高 东方 创业 的盈利 能力 资料 来 源： 东 方 创 业 股 份 有 限 公司， 罗兰 贝格 公司 分析 东方 创 业 1999年 纺织 服装 出 口 产 品 结构 产品 单价 (美元 ) 利润率 (%) 西服 夹克衫 女装 长裤 衬衫 US$ 18.8 US$ 14.9 US$ 9.6 US$ 5.4 US$ 4.8 6% 1% 9% 1% 1% 其它纺织服装产品 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 17 Text Lines 新的经济环境机遇与挑战共存，东方创业需要调整其产品结构和市场结构，以及在价 值链上的定位，并营造新的竞争优势 东方创业纺织服装 贸易业务的 SWOT 分析 机遇 (Opportunity) 东方创业的优势 (Strength) SWOT分析 欧美等主要市场国家经济发展良好，市场需求增大 中国经济发展良好，人均收入增加，纺织服装品内需增大 亚洲各国经济复苏态势良好，各国币值汇率稳定， 中国纺织服装出口价格压力减小 发达国家扩大境外纺织服装采购 (如英国 Mark & Spencer) 中国加入 WTO， 为纺织服装出口创造了良 好的贸易环境 挑战 (Threats) 东方创业的劣势 (Weakness) 35年的纺织服装进出口历史，丰富的行业经验 一定的客户网络及客户关系 一定的供应网络 一定的知名度 外贸专业人才 对主要市场有一定的了解 市场全面开放，国内外竞争更加激烈 潜在的价格战风险、利润下降 新的贸易壁垒的出现 (如绿色环保标准 ) 传统比较优势弱化 (如劳动力成本已高过巴基斯坦， 印尼 ) 区域贸易集团的出现，贸易转移效应增加 (如 NAFTA) 出口产品结构单一，多为中低档产品 出口市场过份集中，易受市场波动的影响 没有海外知名品牌 生产厂商多在长江三角洲地区，劳动力成本相 对较高 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 18 Text Lines 初步分析显示：东方创业纺织服装出口业务的未来发展有几种不同的发展战略选择 商社模式 公司直接间接拥有生产企业 公司的分支机构遍布主要市场，负责销售、市场信息采集 利丰模式 (Li&Fung) 公司主要业务负责定单生产安排，生产厂商的选择，最终产品的质检和出口运输 业务范围向价值链上端延伸 公司不直接拥有生产企业，同生产厂家的合作主要为契约方式 “虚拟工厂 ” Benetton模式 公司主要负责生产定单安排，市场信息的收集，市场营销宣传 公司不直接拥有生产企业，合作方式主要为契约形式 公司不直接拥有专卖店，合作方式主要为特许经营 业务范围向价值链上、下端延伸 战略选择 基本特征 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 19 Text Lines 日本 的 六大 商社通 过 有 选择 地 参 股 或 控 股 当 地 制造 商 实现 对 核心 供 应 商 网络 的 建设 和 控制 日本商社的运作模式 日本的大型商社对当地制造商有严格的 选择标准 日本的大型商社尽可能采用参股控股的 方式加强对当地制供商的控制 日本的大型商社通过庞大的海外分支机 构网络捕捉市场需求信息，在全球范围内优化资源配 置，并通过内部交易降低成本 说明 当地制造商 一般制造商 子公司 制造商 (参股或控股 ) 海外分销商 /最终用户 商社驻当地机构 商社总部及海外分支机构 信息 订单 (生产设计建议 )OEM Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 20 Text Lines Benetton通过营销和信息系统来实现盈利 Benetton的商业模式 Benetton本身不拥有任何生产制造基地 或零售商店 在生产上通过严格的供应商选择，以 OEM的方式进 行 在销售上以特许经营的方式，在世界各地建立专卖 店，统一出售 Benetton牌子的服装 Benetton总部的主要功能包括： 营销：通过大量的营销投入建立 Benetton的品牌， 支持世界各地专卖店的销售 信息： Benetton拥有非常完善的信息系统，各个专 卖店的销售情况以及其它市场信息可以及时地传递 至总部进行加工、分析，根据分析结果向其供应商 提供设计和生产建议 说明 Benetton总部 制造商 1 服装制造商 制造商 2 制造商 K 专卖店 1 Benetton专卖店 专卖店 2 专卖店 K OEM 生产设计建议 特许经营 信息 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 21 Text Lines 利 丰 通过 全面 的 供 应 链 管理和 提供 完善 的 增 值 服务 来 增强 自己 的 市场 竞争 力 服装 价值 链 传统 贸易 公司 业务 范围 利丰 业务 范围 市场调研 生产计划 原材料采 购 选择生产 厂商 生产过程 控制 质量检验 贸易单据 发货、运输、报关 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 22 Text Lines 利丰模式的核心是 “双赢 ” 减少了库存风险和成本， 可以更好的适应市场需求 低成本，从而更具有价格 优势 节省高级管理人员 (用于采 购方面 )的时间，从而可以专注于市场的 研究、开发以及市场营销等事务上 无需自行设立采购机构， 从而减少了投资成本及投资风险 对客户的益处 对整个供应链实施有效的 监控，从而缩短了供货周期 建立了广泛的供应商及客 户网络，可以有效地减低采购成本及分 散对大客户的过份依赖风险 (公司最大 5 家客户销售额不足全部销售额的 30%) 更加了解各地生产商的生 产能力及优劣势，从而更好地分配利用 资源，最终降低生产成本，使公司具有 价格优势 为客户提供 “一站式 ”的增 值服务，从而确立独特的竞争优势 对利丰的益处 双赢的战略 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 23 Text Lines 不同的战略选择有各自的优缺点，各个企业应该结合自己的优势进行组合或者创新 商社模式 利丰模式 Benetton模式 公司可以有效 控制生产全过程 对生产厂商的 依赖性减低 公司可以对生 产过程实施监控 与生产厂商的 合作关系密切 投资成本小 灵活性较强 公司可以对生 产过程实施监控 与生产厂商合 作关系密切 拥有自己品牌 对市场需求变 化了解快 灵活性强 投资大 灵活性较差 生产厂商变化 会对公司业务产生较大波动 对市场需求变 化了解较少 生产厂商变化 会对公司业务产生较大波动 投资较高 对品牌依赖性 较高 优点 缺点 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 24 B2. 医药进出 口 业务 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 25 Text Lines 医药板块的业务收入与利润均呈高速增长的态势 主营业务收入 万美元 资料 来源： 东方创业股份有限公司，罗兰 贝格 分析 主营业务利润 万美元 +82.6%p.a. 1) 预计 值 +104.9%p.a. 1) 1) Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 26 Text Lines 从全球角度来看，生物制药是一个快速成长的新兴市场，并日益呈现出其高风险、高 投入、高回报的行业特征 全球生物制药市场的发展 亿美元 行业特征与发展趋势 行业特征 高风险 大量的资金投入 利益回报期较长 技术密集 发展趋势 技术型小公司与制药公司的结盟 大型企业之间的合并、重组 对研发机构的大量投资 风险投资大量介入 研发领域向前扩展到基础性研究 1) 预计 值 资料 来源： 罗兰 贝格 分析 +18.4%p.a. 1) Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 27 Text Lines 我国医药工业的产值 亿元 +16.5%p.a. 促进医药市场持续增长的因素 医药市场总量 = 人口总量 X (人均收 入 X 医疗支出 方收入的比例 ) 人口总量持续上升 中国人口总量仍将持续缓慢上升， “十五 ”期 间，我国人口预计将净增 1亿 中国经济持续高速增长，人均收入不 断提高 医疗支出占人均收入的比例将会逐年 上升 我国正逐渐步入老龄化社会， 老龄化人口占总人 口的比例到 2005年将达 11.52%1) 工业化导致日益增多的健康问题 国民生活水平的提高，使其更加关注身体的保 健，医疗保健方面的支出呈上升趋势 医药工业在我国是一个成长性的行业，有较大的增长潜力 资料 来源： 中 国 医药 年 鉴， SPAC信息 中心， 罗兰 贝格 分析 +14.6%p.a. 2) 1) 专家 访 谈， 2) 预测 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 28 Text Lines 我国药品进口呈快速上升趋势，而同期医药产品的出口则基本保持平稳：东方创业医 药出口业务的发展空间相对比较狭窄 医药产品进口额 亿美元 资料 来源： 中 国 统计 年鉴， 罗兰 贝格 分析 医药产品出口额 亿美元 +147% +0.5% Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 29 Text Lines 中国加入世贸组织将有利于中成药的出口，但应对日益强大的国际竞争者则是面临的 最大挑战 中国高成长的医药的市场 全球范围内包括中国，快速 增长的生物制药工业 中国加入世贸组织，可扩大 我国中药产品的出口 医疗改革将促进非处方药的 市场份额增加 东方创业顺利上市将为企业 今后发展提供更多的资金融通渠道 中成药仍处于国家政策的保 护之下 机会 研发力量薄弱 缺乏专利技术产品 企业规模较小 进口成品药大量抢占国内市 场 成品药进入国外市场有较高 的壁垒 世界上大型制药企业的兼并 与重组， 更强的研发能力与更多的研发投 入 大型制药企业日益加快新产 品开发与新技术的应用 跨国制药公司推行 “全球性药 物战略 ” 中国入世将加强知识产权保 护，使国内仿制药的生产面临困境 更为激烈的竞争 挑战 ?东方创业应该如何 应对 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 30 Text Lines 东方创业医药业务未来的发展可以有四种不同的战略模式 可能的战略选择 精益的生产技术 优秀的管理能力 完备的生产设备 强大的产业化能力 丰富的人力资源 雄厚的资金支持与持续投入 控制或局部控制某类制药原料的供应 垄断或局部垄断某类制药中间体的生产 专注于中药的研发与产业化 领先的中药研究能力 迅速将新产品产业化的能力 完整的中成药制造设备与制 造技术 制造领先 研发领先 资源控制者 专业的中成药制造商 领先的研究技术 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 31 Text Lines 东方创业如何结合自己的特点进行选择？ 制造领先 研发领先 资源控制者 中成药制造商 较小的 风险 相对较 少的投资 相对稳 定的业务收入 长久的 发展动力 高额的 利润回报 行业领 先者 拥有整 个行业的关键核心能 力 一定时 期内处于优势地位 可取得 额外利润 较低的 利润率 拥有大 量的固定资产 受制于 专利技术拥有者 高风险 长期的 大量资金投入 较长的 利润回报期 缺乏自 身的核心能力 如果相 关资源耗尽或出现可 代替的资源，则面临 极大风险 相对较 少的研发投入 可避免 与大型跨国制药公司 的直接竞争 较好的 投资回报 日益增 长的国内外中药市场 中药进 入国际市场有一定的 壁垒 优点 缺点 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 32 B3. 货 运 代理 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 33 Text Lines 经贸货运公司的盈利能力在下降 主营业务收入 人民币，万元 资料 来源： 东方创业，罗兰 贝格 分析 主营业务利润 人民币， 万元 +14.0%p.a. -3.3%p.a. Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 34 Text Lines 佳达公司面临着如何保持进口业务的快速发展和防止空运出口业务下滑的趋势 佳达货运主要业务收入 万美元 资料 来源： 东方创业，罗兰 贝格 分析 佳达货运主要业务利润 万美元 空运进口 海运进口 海运出口 空运出口 +6.43%p.a. +32.69%p.a. -18.64%p.a. +240.37%p.a. 3665.4 3296.76 3189.24 419.71 407.15 488.76 空运进口 海运进口 海运出口 空运出口 +8.10%p.a. +9.50%p.a. +6.39%p.a. +73.2%p.a. Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 35 Text Lines 快速增长的民用航空货运量为东方创业空运货代的发展创造了良好的条件 水面运输货运量 万吨 资料 来源： 中 国 统计 年鉴 民用航空货运量 万吨 +13.9%p.a. 国际 国内 115 124.7 140.1 170 +12.3%p.a. +20.1%p.a. -3.5%p.a. Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 36 Text Lines 由于客户需求的变化，以及受全球经济一体化和 IT技术发展等因素的影响，整个物流 行业处于行业结构重组和行业利润重新分配的过程中 经济全球化 全球一体化的物流需求 IT技术迅速发 展 提供了整合供应链资源 的方法 客户需求多 样化 一体化的供应链需求 产品 /服务的创新 个性化的物流服务需求 行业结构重组 提供服务为导向 客 户需求为导向 - 公路 - 铁路 - 航空 - 仓储 行业利润转移 物流资源提供者 物 流资源整合者 物流行业的重组与整合 - 一体化物流服务 - 专业化 、 个性化 - 创新服务 . . . Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 37 Text Lines ? 物流行业的重组将给企业同时带来机遇与挑战 中国入世，外贸业务将显著 上升，进出口货物运输有较大的需求增长 物流业正处于重组与整合之 中 现代物流业在国内正处于导 入期与成长 期，发展速度很快 国内物流行业集中度较低 国内物流行业尚未出现市场 领先者 中国入世后，对该行业尚有 一段时间的保护期 机会 中国入世后，对该行业的保 护政策将逐渐减少，直至取消 更多的新入行者，包括外资 企业的进入与国内其它行业的新加入者 客户需求的个性化 客户更高的服务需求 IT技术的快速发展 国内物流市场仍处于不成熟 的状态 国内物流基础设施的薄弱 货代行业由于受物流企业前 后向一体化 (如：船公司直接上岸经营 )的影响，整个 货代市场将日益萎缩 挑战 东方创业所应采取 的战略选择 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 38 Text Lines 东方创业发展其物流业务可以有三种不同的战略方案 可能的战略选择方案 物流 资源提供者与操作 者 拥有较完整的物 流资源 (仓库、车 辆等 ) 较强的运作管理 能力 良好的客户服务 差异 化的物流服务提供 者 个性化的物流服 务 (如： Tailor- made service) 特定市场中的领 先者 创新的物流服务 一体 化的资源整合者 领先的物流理念 创新的物流服务 强大的 IT能力 优异的管理能力 极为专业的物流 运营技术 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 39 Text Lines 选择的标准关键在于自身的竞争优势 物流资源提供者与操作者 个性化的物流服务提供者 一体化的资源整合者 简单的运作与 管理 特定市场的领 先者 相对较高的利 润回报 供应链的核心 能力 稳定的业务收 入与利润回报 较少的资金投 入 高度的柔性 拥有大量的固 定资产 较低的利润回 报 受制于集成化 的供应链服务商 较低的柔性 激烈的价格、 服务竞争 较复杂的运营 管理 较低的柔性 极为复杂的运 营管理 优点 缺点 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 40 C. 东方 创业 的企业 发展 战略 规划 和 组织 结构 设计： 罗兰 贝格 公司 的 方法 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 41 Text Lines 罗兰 贝格建议整个项目分成三个阶段、八个模块来进行 阶段 阶段一： 企业发展战略规划 阶段二： 组织结构和职责 界定 阶段三： 实施支持 项目安排 第一阶段项目启动会1 战略审计 财务状况和 “价值 ” 市场和竞争地位 能力和资源 新兴业务 2 业务板块组合 业务板块的竞争战略 业务板块的功能战略 各种方案的初步评估 战略方案及其评估3 各种战略方案的深入评估 (如： NPV、 风险 ) 确定最终方案 财务计划 战略规划和控制系统 战略方案的最终确定4 第二阶段项目启动会5 现状评估和差距分析 控管模式 现有组织结构 (部门 /岗位、人员配置、职责分工、核心 流程、企业文化、资源 ) 评估标准和评估结果 6 股份公司的部门和岗位设置 详细的岗位职责描述 核心业务流程 方案设计7 培训、组织团队、进程控制8 时间安排 1周 2个月 2.53个月 1 周 1 个 月 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 42 Text Lines 项目启动会的目的是就项目目标、内容和信息需求达成共识，建立项目团队 模块 1：第一阶段项目启动会 项目内容 方法 项目 启动会 预期结果 就联合项目的操作达成共识并进行明确分工 首先必须明确项目的目标以及达成目标所需要 的工作内容 其次是细化工作内容，详细编制各项工作内容 的行动步骤 在联合项目运作团队中进行任务分工和职责安 排 制定各项工作的先后顺序和进展时间表 为各项工作的进展设定控制点 确定所需要的信息资料和获取途径 联合 项目 小 组召 开 专题 研 讨 会 专题 报告 提 出 假设 达成 共识 1 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 43 Text Lines 战略审计的主要目的是识别企业的竞争优势和劣势，以及即将面临的机会和威胁 模块 2：战略审计 项目内容 方法 战略审计 预期结果 企业的优势、劣势、机会和威胁 关键财务数据分析 各个业务板块的价值链贡献和增长潜力 现有各个业务板块的定位和资源分配 资源投入与产出效果分析 各个业务板块的市场特征 (产品结构、目标客 户地区结构、竞争情况 ) 各个领域的成功要素和核心竞争力 横向 /纵向价值链分析 新兴业务的评估 影响公司发展的宏观环境因素 未来的资源获取能力 关键 指 标 分析 法 内 部 访谈 客 户 访谈 研讨 会 问 卷 调查 竞争 对 手 访谈 专家 访谈 案 头 研究 基 准 比较 (Benchmarking) 2 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 44 Text Lines 模块 3：战略方案及其评估 项目内容 方法 战略方案 及其评估 预期结果 东方创业未来发展最有可能的几个战略性选择 3 在战略审计的基础上，罗兰 贝格将与东方创业一起制定各种可供选择的战略方案， 并对各个方案进行初步评估和筛选 公司的愿景 (vision) 业务板块组合和各业务板块的定位和使命 (mission) 新兴业务的可能性 兼并 /收购 在业务板块之间实现协同的可能性和做法 各业务板块的竞争战略 (成本领先、差异化、 产品 -市场战略 ) 各业务板块的功能战略 (研发、制造、客户服 务 ) 各种战略性选择的评价 头 脑 风 暴 法 研讨 会 差距 分析 (GAP analysis) ABC分析 可行性分析 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 45 Text Lines 战略方案的最终确定需要科学、深入地分析和多次的研讨 项目内容 方法 战略方案的 最终确定 预期结果 东方创业发展战略的最终方案和相应的业务发展计划 最具可能性的几个战略方案的深入评估和选择 投资新兴领域的可行性分析 (所需要的资源和技 能 ) 最 终 方案 的 研 讨 业务 发 展 计划 (投资、 现 金 流 ) 战略 规划 和 控制 系统 的 引 入 客 户 访谈 NPV分析 风险 评估 高 层 研 讨 会 专家 访谈 4 模块 4：战略方案的最终确定 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 46 Text Lines 在组织结构项目模块开始时仍然需要召开项目启动会 模块 5：第二阶段项目启动会 项目内容 方法 项目 启动会 预期结果 就联合项目的操作达成共识并进行明确分工 细 化 项目 目标 和 内容， 就 项目 侧重 点 达 成 共 识 完成 项目 组织 ， 即 确定 联 合 项目 组 的 成员 细 化 项目 的 时间 安排 对 项目 组 成 员 进 行 必 要 的 培训 对东方创业现有的信息资料进行初步了解和分 析 联合 项目 小 组召 开 专题 研 讨 会 专题 报告 提 出 假设 建立共 识 5 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 47 Text Lines 了解组织结构的现状是未来方案设计的基础 模块 6：现状评估和差距分析 项目内容 方法 现状评估 和 差距分析 预期结果 组织现状的评价和组织结构设计的初步方案 现有的组织管理模式 股份公司总部的组织结构设计 (部门和岗位设 置、人员安排、职责分工、核心流程 ) 未来发展战略对企业组织结构的要求 现有组织结构的评价 (优缺点 ) 股份公司与下属企业之间的协调和管理机制 影响组织结构设计的其它内外部因素分析 管理系统 (如：项目运作 ) 集权与分权 研 讨 会 问 卷 调查 内 部 访谈 客 户 访谈 竞争 对 手 的 基 准 比较 罗兰 贝格 信息 库 6 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 48 Text Lines 模块 7将在现状评估的基础上，系统地提出新的组织结构方案 模块 7：方案设计 项目内容 方法 方案设计 预期结果 组织结构设计的系统方案 股份公司的部门 /岗位设置 部门之间的协调 详细的岗位职责描述、人员编制和人员要求 关键的业务流程 (如：关键客户管理、项目管 理 ) 股份公司与下属公司的协调机制 研 讨 会 基 准 比较 罗兰 贝格 案 例 库 客 户 访谈 7 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 49 Text Lines 根据东方创业的需要，罗兰 贝格可以在方案提出后提供一段时间内的实施支持，以 使各项措施能得到正确、有序地实施 模块 8：培训、组织团队、进程控制 项目内容 方法 培训、 组织团队、 进程控制 预期结果 项目方案的有效实施 对项目内容进行培训和解释 帮助东方创业组织一个变革团队，以加快项目 的实施 解决项目实施过程中可能出现的问题 辅助决策 项目进程的监控 定 期 的 项目 推 进 会 项目 控制 表 研 讨 会 8 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 50 D. 项目 组织 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 51 Text Lines 罗兰 贝格建议整个项目分成三个层次、两个核心项目小组来运作 指导委员会 东方创业 罗兰 贝格 项目管理 东方创业 罗兰 贝格 冯凯乐博士 许 健先生 吴琪 先生 Mr. Stefan Hoeffinger 待定 待定 罗兰 贝格 待定 核心小组 2：组织结构设计 待定 东方创业罗兰 贝格 待定 核心小组 1：企业发展战略规划 卓连添 杨曼侠 林波 东方创业 周炜 虞毅峰 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 52 Text Lines 项目将在东方创业和罗兰 贝格公司的紧密合作下进行 罗兰 贝格公司建议成立一个指导委员会来指导和控制整个项目，以及引导和准备相关决定。罗兰 贝格 公司方面将由 Von Keller博士和许健先生全面负责整个项目。 Von Keller博士是罗兰 贝格公司的高级合 伙人兼亚太总裁；许健先生是合伙人兼中国公司总经理 项目管理将由吴琪先生及 Hoeffinger先生担任。吴琪先生是罗兰 贝格中国公司的高级经理兼北京代表处 负责人，具有许多国内大型企业的项目经验； Hoeffinger先生是罗兰 贝格公司维也纳的高级项目经理， 曾经担任许多国际著名企业的部门主管和总经理，参加过许多大型项目的管理和咨询，在消费品领域有 丰富的经验 罗兰 贝格公司将派出 6名咨询顾问组成战略项目小组，根据项目的进程他们将投入 80%以上的时间，如需 要罗兰 贝格公司的其它人员将支持项目小组的工作。组织项目小组的成员将在第一阶段结束后提供 东方创业的内部项目经理应是可以有至少 50%时间放在项目上的人。而且，项目成员应由东方创业指定， 并且这些成员也应是可以贡献项目 50%以上时间的 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 53 Text Lines 罗兰 贝格公司建议前四个阶段的项目在 56个月内完成 时间进度安排 月 项目内容 阶 段 三 ： 实 施 支 持 ：最终报告会： 中期报告会 周 1 2 3 4 阶 段 二 ： 组 织 结 构 设 计 阶 段 一 ： 企 业 发 展 战 略 规 划 模块 1：第一阶段项目 启动会 模块 2：战略审计 模块 3：战略方案及其 评估 模块 4：战略方案的最 终确定 模块 5：第二阶段项目 启动会 模块 6：现状评估和差 距分析 模块 7：方案设计 模块 8：培训、组织团 队、 进程控制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 54 Text Lines 项目预算根据项目的工作量和人员投入来进行。经初步测算，此项目的收费将分成两个项目来计算： 战略项目的咨询费用为 21.2万美元；组织项目的咨询费用为 14.7万美元。实施支持的咨询费用为 2.4万美 元。此外，按照咨询行业的惯例，我们将加收包括差旅费、营业税、文件准备、交通、通讯费用和信息 中心费用等在内的辅加费用，此部分费用为咨询费的 20%，三个阶段共计 7.7万美元。因此，总费用为 46.0万美元。 项目预算 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 55 D. 项目价值 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 56 Text Lines 东方创业可以确定重点发展的业务单元及其发展战略，从而可以更加有效的进行资源配置，培育核心竞 争力，减低经营风险。最终成为一个国际一流的跨国企业 东方创业可以建立一个合理、高效的组织结构， 从而使得战略规划得以顺利实施 。通过确定部门、岗 位的设置及职能划分，使各部门职责清晰，决策、经营流程顺畅；通过建立详细的岗位职责描述、人员 编制和要求，使各部门人员精简，责、权、利明确。 东方创业可以建立一套与 “ 目标管理 ” 相结合的人员绩效考评和奖励机制，从而更好地提高员工业绩， 调动员工的积极性，形成一套科学合理的人才选拔、培养、提升和淘汰机制。为未来的竞争进行人才资 源储备 罗兰 贝格提供实施上的支持使得项目的结果更具可操作性，并帮助东方创业培养相关领域的核心人员 通过本项目的实施，东方创业将能确定未来业务的发展战略并建立相应的组织结构 Roland Berger Strategy Consultants SHA-4309-200099-01-41-x 57 Text Lines rb addresses ARGENTINA Roland Berger y Asociados S.A. International Management Consultants Olga Cossenttini 731 5 C1107BVA Buenos Aires Phone +54-11-45 08 69 00 Fax +54-11-45 08 69 01 AUSTRIA Roland Berger & Partner Ges.m.b.H International Management Consultants Freyung 3/2/10 A-1010 Vienna Phone +43-1-5