2012年石油和化学工业经济运行情况报告

2012 年石油和化学工业经济运行情况报告 2012 年，中国石油和化学工业面对严峻复杂的宏观经济形势，全 行业以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，大力推进 结构调整、技 术创新和节能减排，取得了积极进展。行业经济运行全年 基本保持平稳，实现了“ 稳中求进”的总体目标。但行业成本居高不下， 整体效益明显下滑。 一、2012 年行业经济运行情况和特点 2012 年，行业经济运行克服了下行压力，实现企稳回升。全年产 值 12.24 万亿元，增长 12.2%；完成固定资产 投资 1.76 万亿元，增长 23.1%；实现进 出口总额 6375.94 亿美元，增 长 5.1%。111 月，全行业 利润总额 7111.22 亿元，同比下降 3.3%；主营 收入 10.94 万亿元，增长 10.4%；从业 人数 695.86 万，增长 2.4%。 （一）经济运行克服下行压力，实现企稳回升 2012 年前 7 个月，行业总产值增速持续回落，7 月份创最低仅为 4.2%，8 月份以后逐月加快，11 月份同比增幅达 16.1%，比 9、10 月分 别提高 4.2 和 2.3 个百分点。全年实现总产值约 12.24 万亿元，同比增 长 12.2%。分季度看，一季度增长 16.1%，二季度增长 9.5%，三季度增 长 7.4%，四季度为 15.3%。同时，行业效益也呈现明显回升态势。一季 度同比下降 15.0%，二季度降幅 15.8%，三季度收窄至 5.5%，四季度 实 现正增长 25.6%，企稳回升态势基本确立。 主要产品产量保持增长。油气生产在克服渤海湾原油减产的不利 条件下，产 量实现平稳较快增长，全年原油产量 2.07 亿吨，同比增长 2 1.9%；天然气产量 1072.2 亿立方米，增长 4.4%；原油加工量 4.68 亿吨， 增长 3.7%；农药（折 100%）、化肥产量（折纯）分别达到 354.9 万吨和 7432.4 万吨，同比分别增长 19.0%、10.9%，农化产品产量较快增长，对 保障国家粮食安全发挥了积极作用。2012 年，主要化学品总产量达 4.59 亿吨，同比增长 8.0%。 （二）产业结构进一步优化，地区发展更趋协调 产业结构进一步优化。2012 年，天然气开采业产值增速高出石油 开采业 8.5 个百分点，产值比重达到石油天然气开采业的 9.9%，比去 年同期提高了 0.7 个百分点；合成材料和有机化学原料制造业产值占化 工行业比重分别达到 18.2%和 16.3%，比去年同期提高 1.6 和 1.1 个百 分点；全钢子午胎产量超过 7000 万条，子午化率达到 87.4%，比去年同 期提高 0.3 个百分点；离子膜烧碱占烧碱产量比重 85.1%，同比提高 4 个百分点。 地区发展更趋协调。2012 年，东、中、西部 产值分别增长 11.7%、11.8%、14.4%。其中：中西部地区增长较 快，宁夏、广西和内蒙 产值增速分别达到 62.0%、31.1%和 20.0%；中西部地区 产值占比继续 上升，达 38.4，同比提高 0.3 个百分点。从投资看，中西部地区占比继 续保持领先， 2012 年达 51.6%，与去年同期持平。地区 发展更趋协调。 （三）投资保持较快增速，结构进一步改善 固定资产投资增长较快。2012 年，行业固定资产投资总额达 1.76 亿元，同比增长 23.1%，与上年基本持平，高出全国固定 资产投资增幅 2.5 个百分点。 3 技术密集型行业投资大幅增长。2012 年，合成材料投资增长 54.5%， 其中其它合成材料增幅高达 256.4%；有机化学原料增长 60.1%，其他基 础化学原料增幅 49.6%，均远高于化工行业 27.9%的投资平均增幅。 2012 年，专 用设备制造业投资同比增长 57.5%，高出全行业投资增速 34.4 个百分点。 民营投资增速加快。2012 年，民营投资增幅达 46.3%，比重为 25.4%， 较上年分别提高 17 个和 4 个百分点，行业投资活力继续增强。 （四）价格走势缓中趋稳，部分产品降幅较大 从今年来的石油和化工行业价格走势看，涨势总体上呈现趋缓态势，但 缓中趋稳。进入第 4 季度后，价格有走暖迹象，但一些大宗品种如基础 无机原料、有机化工原料、合成树脂等市场均价格降幅仍较大。 2012 年 112 石油和化工行业生产者出厂价格累计走势 单位：% 基础无机化学原料及合成材料价格降幅较大。2012 年，除烧碱市 场均价同比上涨外，纯碱（重灰）、硫酸、 电石等基础无机化学原料全年 市场均价分别下降 25.1%、16.4%和 12.3%。聚 氯乙烯、聚丙 烯和低密度 聚乙烯等合成树脂市场均价分别下降 15.1%、7.4%和 15.8%；顺丁橡胶、 -1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 月 1 3 月 1 4 月 1 5 月 1 6 月 1 7 月 1 8 月 1 9 月 1 1 0月 1 1 1月 1 1 2月 石 油 和 化 工 行 业 涨 幅 化 工 行 业 涨 幅 4 丁苯橡胶和丁腈橡胶等合成橡胶市场均价分别下降 24.5%、23.5%和 17.8%；己内酰胺、丙烯腈和 PTA 等合成纤维单 体市场均价同比下降 24.1%、20.6%和 16.5%。 （五）对外贸易保持增长，出口基本持平 据海关统计，2012 年，全行业进出口总额 6375.9 亿美元，同比增 长 5.1%，占全国进出口贸易总额的 16.5%。其中，进口总额 4640.1 亿 美元，增长 6.7%；出口总额 1735.9 亿美元，增 长 0.8%。累计逆差 2904.2 亿美元，同比扩大 10.6%。 油气、化学矿进口增长较快，油气对外依存度进一步提高。2012 年， 进口原油 2.71 亿吨，同比增长 7.3%，原油有 对外依存度 56.4 %，同比 提高 1.3 个百分点；进口天然气 407.7 亿立方米，增长 29.9%，天然气对 外依存度 26.2%，同比提高 4.2 个百分点； 进口化学矿 1228.9 万吨，同 比增长 14.9%。 橡胶制品出口保持增长，化肥出口下降。2012 年，橡胶制品出口金 额 438.7 亿美元，同比增长 7.2%，占石油和化工行 业出口总额的 25.3%。2012 年，化肥出口 1814.1 万吨（实物量），同比下降 3.3%。 二、运行中存在的主要问题 2012 年，行业经济运行实现了平稳增长，但是增速下滑，特别是经 济效益降幅较大，这既有来自国际金融危机持续深化、国内经济下行压 力加大的影响，也有行业自身结构性矛盾突出和管理不到位的深层原 因。 （一）产能过剩矛盾突出 今年以来，行业淘汰落后产能取得了一定进展，投资结构也有所改 5 善，但过剩行业仍在扩大产能，同质化产品市场竞争激烈。今年来，纯 碱、电石、甲醇、 PVC、磷肥等产品价格长期在历史低位徘徊。 据专业协会统计，到 2012 年底，我国合成氨、尿素产能（实物量） 将达到 6730 万吨和 7130 万吨，尿素产能过剩约 1800 万吨；磷肥行业 2012 年底产能（折纯）达到 2360 万吨，超过国内需求 1000 多万吨；氯 碱行业 2012 年烧碱新增产能达 420 万吨，年底总产能将突破 3800 万 吨，全年装置利用率约 70%；聚氯乙烯新增产 能 330 万吨，总产能达到 2236 万吨/年，装置利用率约 60%；纯碱行业新增产能 190 万吨，2013 年还将增产能 340 万吨；电石行业新增产能约 400 万吨，远超过全年淘 汰 127 万吨产能，装置利用率约 76%。 值得关注的是，产能严重过剩的行业，目前产能还在继续扩张，部 分新兴产业也出现了过剩苗头。如聚氨酯行业 2011 年国内聚醚多元醇 产能 270 万吨，装置利用率只有 63%；有机硅 单体装置利用率仅为 55%。 （二）整体效益下降 2012 年，全行业实现利润总额 8176.1 亿元，与上年基本持平，占 同期全国规模工业利润总额的 14.7%；主营业务收入 12.1 万亿元，增 长 10.9%，占全国规模工业主营收入的 13.3%；主营收入利润率 6.7%， 同比下降 0.7 个百分点；每 100 元主营收入成本为 82.8 元，同比提高 1.0 元。 （三）行业创新能力较弱 当前，行业产能过剩问题突出、市场竞争力和抗风险能力不强的主 要原因就在于行业的创新能力较弱。第一，企业研发投入不足，技术创 新能力较弱，成果转化率不高，对产业的支撑与引领作用发挥不够。第 6 二，原始创新和集成创新能力不强，先导性高技术领域科技力量薄弱， 战略性新兴产业培育发展较慢，高端产品依赖进口。第三，以企业为主 体、市场为导向、 产学研相结合的行业技术创新体系尚未完全建立，创 新资源高效配置和综合集成能力较弱，影响科技发展的体制机制障碍 依然存在。 （四）安全环保压力增大 随着人们安全环保意识的提高，特别是生态文明建设的加强，社会 对安全环保提出了更高的要求，行业安全环保工作面临着更大的压力。 特别是随着城镇化进程加快，造成较多的“城 围化工” 现象，产业发展与 城市建设两者之间的矛盾比以往任何时候都更加突出。由于行业在国 内推行“责任关 怀” 时间较 短，石油和化工企 业同周边社区居民交流不 够， “谈 化色变” 的心理普遍存在，再加上大型项目建设过程中利益交织、 诉求多元化，影响行业发展和社会稳定的群体性事件时有发生。从长远 看，行业安全 环保管理体系建设和推进责任关怀，是加强生态文明建设 中必须切实加强的一项重要工作。 三、2013 年行业经济运行预测分析 2013 年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施 “十二五”规划承前启后的关 键一年，也是 为全面建成小康社会奠定基 础的重要一年，做好经济运行工作意义十分重大。2013 年国内外经济 形势依然复杂多变，但有利条件在逐步增加，行业经济运行回升势头将 进一步巩固。 （一）影响行业经济运行的主要因素分析 一是宏观经济总体向好。世界经济复苏加快。2013 年，尽管全球经 7 济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，但是，世界 经济运行中也出现了一些明显的积极变化，发达国家重整制造业战略 加快推进，新兴经济体成为全球经济增长的主要动力。2013 年，世界经 济将继续复苏态势，国际货币基金组织预计增幅为 3.6%，较 2012 年加 快 0.3 个百分点。我国经济增速重返 8%以上。2012 年第四季度，中国 经济连续 7 个季度同比减缓之后，开始趋稳。面对复杂的经济形势，12 月 16 日，中央经济工作会议在京闭幕。会议提出，“ 做好明年经济工作， 要继续把握好稳中求进的工作总基调，立足全局，突出重点，扎扎实实 开好局。”会议还具体明确了明年经济工作的六大主要任务， 强调要着 力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳 定增长和结构优化，继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。多 数机构预测，2013 年我国经济增速将回升至 8%以上。 二是投资保持较快增长。2012 年，石油和化工行业投资增速达 27%， 是经融危机爆发以来的最大增速。根据行业投资周期和增长特点，2013 年行业投资仍将保持较快增速，预计增幅在 20%以上。近期，我国出台 了对页岩气开发利用予以补贴的政策，未来页岩油、页岩气将成为行业 投资的重点领域之一，随着天然气“十二五”规划的落实，天然气管网和 储气库的投资将进一步加大。2013 年，“两高 ”和过剩行业的产能扩张 将会受到更严格的控制，但传统产业的技术改造和升级、战略性新兴产 业的投入继续大幅增长。 三是消费增长平稳。2013 年，政府把扩大内需、培育新的消费增长 点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一。国内消费市场总体将继 续平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快。2013 年， 预计原油表观消费量约 5.02 亿吨，增长 5.3%；天然气表观消费量 1690 亿立方米，增长 15.5%；成品油表观消费量 2.92 亿吨，增长 6.2%；主要 8 化学品表观消费量约 4.6 亿吨，增长 8%。其中，无机化学原料增 长约 9%， 有机化学原料增幅 12%，合成材料增幅 8%。在需求加快的同时，市场 价格也将稳中有所上升。预计 2013 年全行业价格总水平涨幅约 4.3%。 其中，化学工业涨幅约为 3.5%。 四是国际油价稳中有升。国际石油价格是影响行业经济运行最重 要因素之一。2013 年，世界经济继续缓慢复苏态势，全球石油需求相应 放缓，基本面 对石油市场的支撑有限。全球石油供需继续保持基本平衡， 供给略显宽松。2012 年 12 月，国际能源机构发布的石油市场报告预测， 2012 年全球石油日均需求量为 8970 万桶，2013 年将达 9050 万桶，同 比增幅约为 0.9%。但是，地区局 势动荡，美元走势，投机基金炒作等不 确定因素将会加大油价的波动。总体看，2013 年国际原油价格将继续 高位运行态势，波动幅度会较大，均价与上年持平或略有上升。预计 WTI 现货 年均价格在 95100 美元/桶左右，布伦特年均价在 110115 美元/ 桶上下，分别约增长 3%和 2%。国际油价保持相 对平稳，对石油 和化工行业整体上有利。 （二）2013 年行业经济运行“稳中趋好” 总体判断，2013 年我国石油和化工行业经济运行总体将保持平稳， 但上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。 主要经济指标预测。根据我国宏观经济增长情况和行业经济 运行内在特点和趋势，初步测算，2013 年石油和化学工业总产值约 14.25 万亿元，增长 16%。其中，一季度 产值约 2.98 万亿元，增长 7.3%； 二季度产值约 3.62 万亿元，增幅 16.4%；三季度 产值约 3.70 万亿元，增 幅 22.0%；四季度产值约 3.95 万亿元，增长 17.3%。全年利润约 8900 亿 元，增长 16.5%；主营收入约 14.0 万亿元，增 长 15.5%。2013 年，化学工 业产值约为 8.5 万亿元，增幅 17.5%。 9 主要产品产量预测。2013 年，预计原油产量约 2.1 亿吨，同比 增长 1.5%；天然气产量约 1145 亿立方米，增 长 9%；原油加工量约 4.84 亿吨，增幅 4.5%；主要化学品产量约 4.85 亿 吨，增长 8.2%。 20012013 年石油和化工行业产值增长走势 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 % 石 油 和 化 学 工 业 增 幅 化 学 工 业 增 幅 注：2012、2013 年为预测值。 四、2013 年行业工作重点 2013 年，面对新形势和新任务，全行业要深入学习和全面贯彻落 实党的十八大和中央经济工作会议精神，以科学发展观为指导，以加快 转变发展方式为主线，继续坚持稳中求进的总基调，保持行业经济平稳 健康运行。 2013 年，石油和化学工业经济运行的指导思想是：紧紧抓住新的 战略发展机遇期，以提高经济增长质量和效益为中心，发力国内市场、 开拓国际市场，坚持创新驱动，推动稳中求进，力争在产业结构战略性 调整上取得突破性进展，在经济增长质量和效益上跨上一个新台阶，在 技术创新上抢占一批新的制高点，在节能减排和责任关怀工作上开创 一个新局面，为全面建成小康社会作出新的贡献。 2013 年经济运行要组织全行业认真做好以下几项重点工作： 10 （一）积极推进产业结构战略性调整 一是坚决淘汰落后产能。产能过剩和产能严重过剩，是全行业必须 高度关注的一个事关全局的大问题。要研究提出高标准、严要求的准入 条件，控制产能总量。已制定准入条件的行业，要配合政府有关部门严 格执行，制止 产能低水平重复扩张。二是加快培育新能源、化工新材料、 生物化工、高端专用化学品等战略性新兴产业，促进现代煤化工健康、 有序发展。三是改造提升传统产业。通过技术、工艺和装备的升级改造， 提高传统产业的节能降耗、安全环保、品种质量水平，提高产品附加值 和市场竞争力。四是规范发展化工园区。做好规划引导，强化公共服务， 加强安全环保，鼓励和引导企业向专业化园区集中。 （二）大力推进创新驱动发展战略 一是组织重大关键技术攻关。在战略性新兴产业及重大装备制造 等方面，形成一批国际竞争制高点技术。二是进一步加强技术改造。加 快淘汰落后工艺技术和设备，实施提升行业能效、清洁生产、资源综合 利用等技术改造。三是加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相 结合的科技创新体系，推进国家和行业创新平台建设，组建一批产业技 术创新战略联盟，推进协同创新。四是加强管理创新。不断提高企业财 务成本管理水平，提升全员劳动生产效率，降低成本，提高效益。 （三）全面促进行业生态文明建设 要把生态文明建设放在更加突出的位置。一是大力促进节能减排。 完善行业能效“ 领跑者 ”制度，推 进企业能源管理中心建设，完善主要耗 能产品能源消耗限额标准体系，做好高耗能行业节能技术改造工作。二 是积极推行清洁生产，建立主要行业清洁生产指标体系，做好农药、染 料、涂料、铬盐等行业 的清洁生产示范项目，创建一批“ 化工清洁生产 11 绿色园区”。三是大力发展可再生资源和过程排放控制技术及装备， 强 化源头和过程管理，减少“三废”和二氧化碳排放。四是加快构建和完善 行业责任工作体系、标准体系和评估认证体系，认真做好责任关怀推广、 培训和宣传等工作，培养一支责任关怀人才队伍。五是抓好企业和园区 实施“责任关 怀” 试点，推广一批责任关怀实践经验，推动与社区居民互 动，提升企业形象。 （四）努力提高全行业运行质量和经济效益 一是密切跟踪市场变化，努力适应用户需求，通过提高品种、质量、 服务，提高市 场占有率，保证企业稳定发展。二是树立系统成本理念， 狠抓降本增效。要以降低系统成本为目标，开展全方位对标挖潜工作， 最终实现成本下降和整体效益的提高，增强企业的盈利能力。三是加强 资金管理，防范资金风险，加速资金周转， 调 整融资结构，降低融资成 本，不断加强风险控制。四是积极推进联合重组，通过联合重组充分发 挥企业集团的协同优势，推进大宗原材料的集中采购和库存共享，积极 推进销售协同，最大限度提高资金使用效率，将经济运行重点放到增长 质量和效益为中心上来。 （五）强化行业经济运行监测分析和快速反应能力 一是完善重点企业、专业协会、地方行办（协会）三位一体的信息交 流机制。在全面加强企业统计工作的基础上，进一步