2012年一季度全国耐火材料工业生产运行情况及市场需求分析

2012 年一季度全国耐火材料工业生产运行情况及市场需 求分析 2012 年，我国“十二五”规划进入投资项目集中建设阶段，将逐步成为带 动经济增长的新亮点。但在欧洲主权债务危机和全球经济弱势复苏以及内部消 费刺激政策退出的影响下，我国经济增速有所放缓。耐材行业生产运行压力逐 渐增大，企业利润空间持续缩小，生产运行各项指标逐月走低，企业经营困难 加重。 一、全国规模以上工业整体运行情况 1、工业增加值增幅减缓 2012 年 1-3 月份，规模以上工业增加值同比增长 11.6%，比去年 1-12 月份 减缓 2.3 个百分点。其中，重工业增加值同比增长 11.0%，轻工业增长 13.2%。 2、全国规模以上工业企业累计实现利润继续下降 由于制造成本增加、期间费用增速居高不下以及产品销售增长乏力等因素， 全国规模以上工业企业累计实现利润继续下降。1-3 月份，全国规模以上工业 企业实现利润 10449 亿元，同比下降 1.3%，但降幅比 1-2 月份有所收窄。3 月 当月实现利润 4389 亿元，同比增长 4.5%。 3、出口交货值增幅减缓 2012 年一季度，我国工业品出口交货值同比仅增 7.4%，1-2 月规模以上工 业企业实现利润同比下降 5.2%，企业亏损面扩大至 20.4%。 4、固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善 据国家统计局统计，2012 年一季度，固定资产投资（不含农户）47865 亿 元，同比增长 20.9%，增速比 1-2 月回落 0.6 个百分点。工业投资 20665 亿元， 同比增长 23.9%，增速比 1-2 月提高 0.5 个百分点，但较去年同期回落 0.7 个 百分点。其中，采矿业投资 1302 亿元，增长 20.8%，增速比 1-2 月回落 2.1 个 百分点；制造业投资 17244 亿元，增长 24.8%，增速比 1-2 月提高 0.1 个百分 点；电力、燃气及水的生产和供应业投资 2119 亿元，增长 18.4%，增速比 1-2 月提高 3.6 个百分点。 二、2012 年一季度耐材行业生产运行情况 1、耐火材料生产情况 2012 年一季度，全国耐材产量 585.32 万吨，同比降低 3.35%。其中致密 定型耐火制品 364.04 万吨，同比降低 2.4%；保温隔热耐火制品 13.4 万吨，同 比降低 9.96%；不定形耐火制品 207.88 万吨，同比降低 4.53%。 2、耐火原材料进出口贸易情况 全国耐火原材料进出口贸易总额 8.5 亿美元，比上年同期增长 8.97%；其 中出口贸易额 7.91 亿美元，同比增长 8.63%；进口贸易额 0.59 亿美元，同比 增长 5.99%。 全国耐火原材料出口总量 132.61 万吨，同比增长 19.4%。其中耐火原料出 口量 80.42 万吨，同比增长 23.19%；耐火制品出口量 52.19 万吨，同比增长 14%。 3、一季度运行特点 （1）全国耐材产量多年来首次出现负增长 一季度全国耐材产量 585.32 万吨，同比降低 3.35%，主要品种中，除粘土 砖、特种耐火制品和功能性耐火制品外，其它品种均呈负增长态势。 （2）耐火原材料出口量有所增长，出口价格仍呈下降趋势。 一季度，耐火原材料出口量 132.61 万吨，同比增长 19.4%；出口贸易额 7.91 亿美元，同比增长 8.63%，比出口量增幅低 10.77 个百分点；出口综合平 均价格同比降低 9.03%。其中： 耐火原料出口量 80.42 万吨，同比增长 23.19%，出口贸易额 3.89 亿美元， 同比降低 6.27%，比出口量增幅低 29.46 个百分点，出口平均价格同比降低 23.92%。主要品种中，除石墨出口平均价格同比增长 33.1%外，其它品种均有 不同程度的降低，特别是电熔镁砂降低 12.09%，烧结镁砂降低 16.82%、轻烧镁 降低 9.95%、碳化硅降低 12.33%。应引起出口企业的高度重视。 耐火制品出口量 52.19 万吨，同比增长 14.0 %，出口贸易额 4.02 亿美元， 同比增长 28.34%，比出口量增幅高 14.34 个百分点，出口平均价格同比增长 12.58%。但是，其它耐火制品出口平均价格同比降低 9.49%。碱性耐火制品和 铝硅质耐火制品出口平均价格分别 9.35%和 25.42%。 三、主要下游行业生产运行情况 （一）钢铁行业运行情况及特点 1、我国钢铁行业生产运行情况及特点 一季度，全国粗钢产量 1.74 亿吨，同比增长 2.5%，增速同比减缓 6.2 个 百分点；钢材产量 2.22 亿吨，增长 6.5%，减缓 7.2 个百分点。钢铁行业仍处 于高位水平，但已呈现减速态势。 大型重点钢铁企业（粗钢产量排名前 10 名企业）粗钢产量情况见下图。 序号 单 位 2012年 1-3月份 2011年 1-3月份 同比% 1 鞍钢集团公司 1,111.28 1,135.97 -2.17 2 宝钢集团有限公司 1,049.05 1,059.54 -0.99 3 武汉钢铁(集团)公司 903.30 920.90 -1.91 4 江苏沙钢集团 816.81 755.73 8.08 5 首钢集团 771.28 712.69 8.22 6 山东钢铁集团有限公司 565.62 603.14 -6.22 7 渤海钢铁集团 428.73 479.45 -10.58 8 马钢(集团)控股有限公司 409.00 410.47 -0.36 9 河北新武安钢铁集团 373.30 382.88 -2.50 10 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 364.70 400.38 -8.91 2、我国钢铁行业生产运行特点 （1）至今年 2 月，我国粗钢日产量连续 4 个月在 170 万吨以下。2 月下旬， 重点企业粗钢日均产量为 154.72 万吨，较 2 月中旬环比下降 1.32%，国内粗钢 产量在 2 月上旬环比明显反弹之后，2 月中、下旬再度连续回落，说明当前钢 铁企业盈利情况仍未有好转迹象。3 月日产粗钢 198.65 万吨，同比增长 3.9%， 略有回升，但在整体库存处于高位、切经济增长趋缓的情况下，对于钢价上涨 的高度，仍难以乐观。 （2）企业经营亏损。3 月末，钢材综合价格指数同比下降 7.67%。一季度， 全国重点大中型钢铁企业亏损 10.34 亿元，钢铁主业平均销售利润率-0.12%， 钢铁行业已由微利运行进入亏损状态。 （3）铁矿石进口量增加。一季度，我国累计进口铁矿石 18762 万吨，同比 增长 6%。铁矿石平均到岸价格 137.1 美元/吨，同比下降 12.5%，铁矿石价格有 所回落。 （4）钢材净出口量大幅提升。一季度，我国累计出口钢材 1215 万吨，同 比增长 15.8%；累计进口钢材 341 万吨，同比下降 18.4%；折合粗钢净出口 919 万吨，同比增加 265 万吨，增长 38.3%。 （5）钢材价格略有回升。3 月份，国内市场钢材价格综合指数平均值为 120.33 点，比上月回升 1.25 点，同比回落 11.29 点。 （6）固定资产投资保持增长。一季度，钢铁行业固定资产累计投资 861 亿 元，同比增长 10.8%。其中：黑色金属矿采选投资 148 亿元，同比增长 26.6%； 黑色冶炼及压延投资 713 亿元，同比增长 8.0%。 2、世界钢铁工业生产情况 今年一季度，全球粗钢产量 3.77 亿吨，同比增长 1.1%。主要产钢国家 （地区）粗钢产量情况见下图（按产量排列）。 世界主要国家（地区）粗钢产量表 （万吨） 国家或地区 本年累计 去年同期 累 计 累计同比 增减 全球 59 国/地区总 计 37676.0 37277.7 1.1 亚洲合计 24174.6 23819.9 1.5 俄罗斯 18353.5 1749.4 4.9 中国内地 17421.8 17003.7 2.5 欧盟(27)合计 4387.4 4567.2 -3.9 独联体合计 2816.1 2834.3 -0.6 日本 2656.7 2770.4 -4.1 北美合计 2049.2 2890.3 7.9 印度 1800.0 1800.3 0.0 韩国 1723.3 1656.1 4.0 美国 1496.7 2098.1 7.8 德国 1084.6 1138.8 -4.8 乌克兰 808.2 879.5 -8.1 南美合计 765.6 1166.4 2.0 意大利 738.6 699.0 5.7 法国 414.8 383.8 8.1 英国 190.2 244.1 -22.1 一季度，中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量同比增幅高 1.4 个百分点， 除去中国内地粗钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量 2.03 亿吨，同比降低 0.1%，增幅比中国低 2.6 个百分点。全球十大产钢国家中，虽然中国粗钢产量 仍居首位，但俄罗斯、韩国、美国、意大利、法国的增速均快于中国，尤其是 法国、美国和意大利增幅分别比中国高 5.6、5.3 和 3.2 个百分点。中国粗钢产 量占全球粗钢产量的 46%，占十大产钢国家粗钢产量的 58%。 （二）建材行业生产运行情况 一季度，全国水泥产量 3.98 亿吨，同比增长 7.3%，增速同比减缓 10.8 个百分点；平 板玻璃产量 1.80 亿重量箱，增长 4.3%，减缓 6.5 个百分点。 平板玻璃价格回升，水泥价格下滑。 3 月份，重点建材企业水泥平均出厂价格为 363.4 元/吨，比上月下降 18.2 元/吨，同比下降 9 元/吨，降幅分别为 4.8%和 2.4%；平板玻璃 60.9 元/ 重量箱， 比上月上涨 0.6 元/重量箱，同比下降 16.4 元/重量箱。3 月末，重点建材企业水 泥库存 1427 万吨，同比上升 7.5%；平板玻璃库存 4801 万重量箱，上升 49%。 （三）有色金属行业生产运行情况 一季度，全国十种有色金属产量 840 万吨，同比增长 5.8%，增速同比减 缓 3.5 个百分点。电解铝产量 459 万吨，增长 12.1%，加快 10.5 个百分点；铜 产量增长 9.8%，减缓 4.8 个百分点；铅产量下降 8.7%，去年同期为增长 31.4%；锌产量下降 5.7%，去年同期为增长 11.4%。氧化铝产量增长 7.9%，减 缓 2.5 个百分点。 除电解铝外，主要有色金属价格略有上涨。3 月份，上海期货交易所铜、锌 当月期货平均价分别为 59633 元/吨和 15628 元/吨，比上月上涨 0.4%和 0.7%， 同比下降 17.6%