2014黄柏后市分析：短缺已成定局(康美中药网内参)

2014 黄柏后市分析：短缺已成定局（康美中药网内参） 黄柏为我国传统大宗中药材之一，药用历史悠久，市场价值潜力巨大。在八十年代 末期，曾涨到13元/公斤历史的最高价（按当时的物质水平，十几元绝对是相当现在上 百的价值） ，也曾因为产销脱轨而跌至历史低谷。然而近年来，黄柏“柳暗花明又一村” ， 终于走出困境，在各地中药材市场上呈现出产销两旺，交易顺畅，大货成交上升，批量 走动加快，受到药厂、药企、药商和药农的密切关注。就这样，在人们涨价的期盼声中 缓慢攀升，但持货商家对这如老牛般的品种是既爱又恨，爱它在药材熊市中仍然保持了 稳健的风度，恨的是如此好的品种在其他中药品种连创新高的旺市中只是缓慢回升它的 价值。 接下来2014，黄柏的后市是怎样？是一飞冲天，还是蜗牛般慢慢爬升？带着这样的 疑问，康美中药部深入丹东、安囯、亳州各市场，以及四川、贵州、湖北产地进行了长 达10个月详细的调研，现将调研结果浅析如下，仅供参考。 1.概述 黄柏为芸香科落叶乔木植物黄皮树或黄檗的干燥树皮，前者习称“川黄柏” ，后者习 称“关黄柏” 。每年立夏至夏至间采收，剥取10年树龄以上的树皮。性寒，味苦。归肾、 膀胱、大肠经。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮之功效。用于湿热泻痢，黄疸，带下， 热淋，脚气，痿辟，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒等症。现代医学研究 证明，黄柏含有小檗碱、黄柏碱等多种生物碱，抗菌谱和抗菌效力与黄连相似，此外还 有利胆、利尿、降压、解热等作用。 黄柏是国家二级保护植物，主要分为川黄柏和关黄柏，2005年版药典 ，将关黄柏 另单立条目。川黄柏主要分布于四川、湖北、贵州、湖南、重庆，其中四川为主产区， 主要分布在平武、茂县、宝兴、雅安、美姑一线以东的盆地边缘山地，其中以荥经县的 产量最大。关黄柏又称黄菠萝，是我国东北地区著名的三大珍贵阔叶树种之一，主要分 布黑龙江、吉林、辽宁、河北，其中以吉林和黑龙江产量为主，主要生长在长白山区， 小兴安岭南坡和华北燕山山地北部，海拔上限为北部垂直分布700，在南部可达1500， 小兴安岭向大兴安岭过渡的气候与小兴安岭相仿的低海拔山地，也有零星分布。在东北 林区常零散分布在河谷两侧及山地中下腹的阔叶林或红松阔叶混交林中。 2.需求：应用范围广泛，用量锐增 2.1中药饮片 黄柏药用价值很高，中医药界普遍认为它是清热燥湿药中的上品，在清热燥湿，泻 火除蒸，解毒疗疮上功效显著，所以黄柏的运用非常广泛，在各种中药方剂中经常可以 看到黄柏。据不完全统计，2013年全国2.3万个医院，以及十万多家药店，数万家诊所， 上千个中药厂，需用黄柏饮片约4至5千吨，几百个中药植物厂提取每年需要黄柏鲜货约 数万吨左右，其中关黄柏由于个子厚，片形比较美观以及一些地方的用药习惯，多用于 饮片市场，而川黄柏含量高，多进入药厂及中药提取厂，其中提取厂的用量占到整个黄 柏总量的60%以上。以前假黄柏丝充斥着整个市场，扰乱了黄柏市场，这几年来，国家 药监局开展中药材专业市场专项整治工作，严厉打击制售假劣中药材等违法犯罪行为， 规范了中药材市场秩序，保障了公众用药安全，也替黄柏打了一颗定心针，让黄柏饮片 远离被造假的烦恼。近年来国家对中医药非常重视，制定了许多有利于中医药发展的政 策，也加大了对中医药的投入，使中药市场迎来了一次腾飞的机会。 2.2中成药 我国诸多医药企业（厂）用黄柏开发生产了千余种（规格）中成药，一些知名品牌 中成药投入市场后颇受消费者青睐，其中不少知名品牌享誉国内外医药市场，如知柏地 黄丸、上清丸、三黄片、二妙丸、正露丸、整肠丸、炎可宁片、清肺抑火片等等，而就 知柏地黄丸有国药准字生产许可证的厂家就有200多个，在需要用到黄柏作为中成药原 料的中药厂数不胜数，再加上现在中成药的普及，用于中成药投料的黄柏不少于2000吨。 2.3黄连素（盐酸小檗碱） 黄连素是一种重要的生物碱，它具有显著的抑菌作用。黄连素能对抗病原微生物， 3 对多种细菌如痢疾杆菌、结核杆菌、肺炎球菌、伤寒杆菌及白喉杆菌等都有抑制作用， 其中对痢疾杆菌作用最强，常用来治疗细菌性胃肠炎、痢疾等消化道疾病。临床主要用 于治疗细菌性痢疾和肠胃炎，它无抗药性和副作用。现代药理学研究证实黄连素还具有 显著的抗心力衰竭、抗心律失常、降低胆固醇、抗制血管平滑肌增殖、改善胰岛素抵抗、 抗血小板、抗炎等作用，因而在心血管系统和神经系统疾病方面将可能有广泛、重要的 应用前景，日益受到重视。 黄连素具有疗效较好、价格低廉、百姓认知度高、应用面广等特点，近几年在我国 医药市场上的用药量不断上升，20世纪末，我国市场上黄连素的销售量达到78亿片， 目前达到5060亿片（需黄连素原料药600吨） 。而且现在进入了国家基本药物目录，其 新的适应症正在开发。国家最近也出台一些政策限制抗生素的滥用，相信对黄连素的需 求未来有较大发展空间。 预计到2015年左右，黄连素片在国内市场的容量将达到120亿片以上（消耗黄连素原 料药1200吨以上） ，而且黄连素在兽用方面和出口的市场需求也非常巨大，未来市场将 处于供不应求的竞争格局。目前我国黄连素的供应主要有化学合成法和植物提取法两种 方式，植物提取的主要是一些四川产地的提取厂，如协力制药、玉鑫药业、同人泰药业、 鑫光生物和蜀西植物等，以及产地许多无证的提取厂；其中无证提取厂的提取量也不可 忽视，就调研组仅在产地四川雅安市考察的9家无证提取厂，每年就大约需要提取9600 吨黄柏鲜货。化学合成的厂家主要以东北制药总厂和江苏亚邦集团为主导。但化学合成 由于投资成本高，工艺复杂，原料成本高，污染大，生产不稳定等因素使黄连素的价格 高企不下。随着自然资源的日益枯竭，国内黄连素的天然提取物价格水涨船高，并且供 货量逐渐减少。由于川黄柏盐酸小檗碱比关黄柏高，所以用于提取黄连素的黄柏主要用 川黄柏。经康美中药部实地与四川提取厂家调研，一颗八年生川黄柏树只能提取100克 的黄连素，而一颗八年生的川黄柏树大概能剥10KG 鲜皮，折成干货大概3.5KG。故如果 按一年需要200吨的植物提取黄连素的话，需要20000吨川黄柏鲜货，折成干货大概7000 多吨。现在化学合成的黄连素报价要400-500元，接下来由于人工费用和原材料价格上 涨，价格还会上调。 2.4化妆品和保健品 随着科学技术的日新月异，当今化妆品领域的发展逐步趋向生物化和功能化。天然 功能性化妆品顺应了人们回归大自然的潮流和消费心理， “绿色”将是本世纪化妆品的 主要发展方向。特别是由于人们对化妆品功效的苛求，对大自然返朴归真的向往，以及 人们环保意识的提高，就更加期待有源于天然、无毒、无污染的化妆品出现。黄柏具有 抗菌、抗炎、抑汗、抗过敏和延缓衰老等功效，可用于制备防治湿疹、抗皮肤老化等功 效性化妆品。而且现代人的养生保健意识逐渐增强，许多人喜欢沐足，而沐足用的中药 包、中药粉和中药片中很多都有用到黄柏，所以单单沐足用的黄柏的量就非常之大。 2.5出口 黄柏不但内销逐年增加，而且外贸出口亦同步升温，除港澳台地区连年要货，且数 量较大外，还出口到日本、韩国、东南亚各国。 2010年出口的关黄柏大概为280吨，川黄柏数量为320吨共600吨；2013年则已宊破 1000吨，出口量连年增长。 3.供应：产量大幅下滑，进口锐减 关黄柏又称黄菠萝，是硬阔叶植物，主要为野生品种，人工种植的少之又少，主要 生长在长白山区（温带大陆性山地气候） ，小兴安岭（北温带大陆季风气候）南坡和华 北燕山山地北部，到了大兴安岭（寒温带大陆性季风气候）就很少分布了。上世纪50年 代至60年代，国家施行计划供应关黄柏，产销平衡，价格稳定。但自上世纪60年代之后， 东北林区大规模砍伐黄檗加工成材供应军用和民用，砍伐量连年增加，以每年20%的速 度递增，此举一直沿袭到上世纪90年代，导致黄菠萝的成林面积逐年减少，减幅很大， 同时，盗剥树皮，更使黄菠萝每况愈下。时至今日在产区的丛山峻岭中很难见到有成片 的黄檗林；虽然被列为国家二级保护植物，明文禁止采伐黄菠萝，这些年也出台了许多 政策保护黄菠萝树，也实施了“天保” 、退耕还林、野生动植物保护及自然保护区建设 工程等许多工程，但由于人工营造黄柏林成活率低，加之生长周期长，管理难度大，而 且关黄柏行情逐年攀升，在利益的驱动下，产区农民、农场农工及乡镇赋闲人员冒着被 5 抓的危险大肆偷伐盗剥，更使黄菠萝的资源蕴藏量雪上加霜。现在在东北，野生的黄菠 萝是禁止采伐的，所以国内的关黄柏的产出主要是盗剥来的，量是非常少的，新闻和网 上经常有出现东北某些村民因为利益驱使，偷剥一些黄柏皮而入狱的报道。 国内关黄柏的供应主要来自朝鲜，据有关媒体报道，从20世纪90年代至本世纪初叶， 朝鲜方面从我国临江、丹东、珲春等几个口岸大量进口关黄柏，1999年估算在5000t 以 上，但自2010年起，由于朝鲜国内的黄柏经过几年的疯狂出口，所剩的黄柏资源非常有 限，而且乱砍乱伐带也造成了很严重的后果，所以朝鲜政府开始着手森林保护，加大了 对药材出口的管理力度，严厉打击违法剥采和走私出口，导致出口到我国的关黄柏数量 呈逐年减少之势，到2010年已降至2000吨-3000吨左右。2013年则减至千吨左右，据口 岸商贩和口岸工作人员反映，这几年来从口岸进口的黄柏已经越来越少了。但由于朝鲜 经济落后，人民生活困苦，上山盗剥黄柏皮的情况还是时有发生，而且据长白山林业局 的工作人员反映在长白山南坡有朝鲜农民越界过来偷剥年增长黄柏皮。那些偷剥来的黄 柏皮就用小船从鸭绿江偷运到对面来，或冬天鸭绿江结冰后偷偷拉到河对面来卖给专门 收购中药材的小贩。现在国内的关黄柏资源所剩无几，禁止采剥，而国外供应又逐年下 降，甚至可能出现断档的情况，所以关黄柏的供应情况非常不乐观。 康美中药网 e 药谷关黄柏走势图 川黄柏主要为人工种植林，野生黄檗树已经非常少。主要产于四川雅安、广元、乐 山；重庆石柱；湖北恩施、宜昌；湖南省怀化、益阳；贵州遵义、安顺等地区，其中以 雅安荥经县所种的量最大。从20世纪50-60年代开始，由于中药市场的活跃，人们对黄 柏开始了超越限度的不合理利用，野生黄柏资源遭到严重破坏。为了缓解黄柏供求紧张 的局面，从70年代开始，政府吹响了发展黄柏的号角。在四川、湖北、湖南、贵州等地 进行人工种植，国家进行生产扶持。 在这段时间里，川黄柏价格就在产销博弈之中起起伏伏，但是需求量就在不断上升， 产出量也在逐年增长。但近年来，川黄柏的在地面积不断减少，产出量逐年下降，而且 下降幅度较大，原因是以前经济不好，发展有限。但有国家大力扶持，靠山吃山还是过 得了的。只是到了现在，以前种的黄柏的山采收完后再种黄柏树却没那么划算了。黄柏 最少10-15年才能够剥树皮，不然剥出的皮不好，产量小，而且必须连根挖。因为根部 的皮也能用，但采挖成本高，剥完皮黄柏树就死了，头3年还得付出很大的功夫去照管 小苗，照管不好，黄柏苗又会变成小老苗或死去。产出的有经济价值的就是黄柏皮，川 黄柏材质很脆，树干不可以做家具，利用价值小，一般剥完皮后，山不高容易背回家的 就拿去当柴烧，山高的就剥完树皮后扔在山上。 经济价值不如柳衫或其他杂树高，所以许多市场信息算好的地方的农民以前有种黄 柏树的都改种其他树了。种的比较多的就是一些林业公司利用政府的钱来种上一些树苗， 但是没怎么去打理，所以很多苗子都死去或长势不好。在以前种黄柏最多的荥经县，原 有的黄柏很多都已经被采了，销路最大的就是产新时鲜货直接卖给黄连素提取厂，还有 少量一些直接晒干或切丝晒干卖给中药收购贩。山上的黄柏树剥一棵少一棵，如此低的 效益农民现在根本不愿意种。 4.后市分析：短缺已成定局，供需矛盾将更加尖锐 市场调查已经显示，我国医药市场对黄柏的需求强劲，增长空间巨大，但黄柏的供 应情况却不容乐观。关黄柏资源枯竭，国内严禁采伐力度加大，朝鲜地小物稀，多年供 应我国后，黄柏资源已经非常稀少，再加上开始着手保护稀少的森林资源，打击走私力 度加大，今后黄柏来货将变的更加少。川黄柏在地面积逐年大减，剥皮力度却丝毫没减， 而且需求强劲，但后续栽种面积却远远跟不上，即使接下来大规模发展种植，也要10年 7 后才可以供应市场。 2013年时，康美中药部对主产区四川雅安深入调研，发现已沒有连片成熟的黄 柏林，多是小农户，几十亩就算多的，且大部分没有管理。而前几年因为黄柏价值低， 跟它的实际价值脱轨，一些精明的药商核算了成本还有它的供求关系后便开始吃货建仓， 导致社会库存有量。但是经过这几年市场需求的逐渐消耗后，库存已经明显减少。 2013年，笔者对安国市场调研，库存约1500吨左右，以关黄柏为主；成都市场库存 约2000吨左右，以川黃柏为主；亳州市场库存约1000吨左右；廉桥市场约300吨；其它 市场与个体户库存约1000吨左右。剩余的库存按目前的市场消耗量，能支撑的时间也不 用多久。2013年川黄柏几乎没有新货进入市场，经深入产区与种植农户了解原因是农户 剥皮之后直接卖给提取厂家。鲜货价格3元每市斤，折干后加劳力成本接近20元而干货 市场价只有15或16元，所以农户不愿晒干而选择直接卖鲜货给提取厂家，而鲜货提取比 干货效率更高，这几年黄连素供不应求。所以提取厂家加大产地鲜货采购，黄柏后市短 缺已成定局。2014年以后用量将逐年加大，接下来供需矛盾将变尖锐。这几年中药炒作 风盛传，原十几元的中药如今上百元的品种比比皆是，黄柏不用冷库又容易保管且基本 上不生虫，规格又简单，不懂药材的人也可经营，如遇上大资金大规模炒作，则也有可 能宊破每公斤百元大关。 5.对策 1、由政府牵头主导，保护现有野生黄柏资源。 2、健全服务体系，强化技术支撑，利用农科院的技术优势，增加对黄柏育苗，种植