erp系统标准流程图

1.1-1 销售报价流程 作业说明 客户 业务 生产/财务 领导审批 新商品报价时应由生产报领导核 准后报备财务部门估出销货成本 并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 成熟商品报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价 业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax 给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 注:生产和研发部门采取同样流程 1.1-2 服务报价流程 N Y N FAX 客户确认 Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 报价单建立 历史报价 报价单 定价备案表 生产成本计算 表 新商品 核准 报价要求 批准价格 格 作业说明 客户 业务 研发/财务 领导审批 服务项目报价时应由生产报领导 核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 成熟项目报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价 业务员输入报价单（服务部门） 部长或主管核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax 给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 1.2 业务接单流程 N Y N FAX 客户确认 Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 报价单建立 历史报价 报价单 预算备案 预算 服 务 核准 报价要求 批准预算 格 3 作业说明 客户 业务 仓库 判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量等 订单资料输入 部长或主管核准(文件签 核) 打印/传送订单凭证 业务判断是否有库存， 有库存者直接销货 ,无 库存者和生产研发沟通 生产时间，如满足要求 发工单生产，需要外购 时安排采购备货 N Y 客户订单 客户订单 订单建立 回复 N YY 订单凭证 销货流程 工单开立及 发放流程 核准 Y N 订单凭证 接单否 修改 订单凭证 库存 订货流程 YY N N N 1.3 销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 预计出货表：即订单 出货明细表，转 OA 系 统表给到销售员 销售确定可出货 出货明细表交成品仓 库备货，确定出库数 量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签 核) 打印销货单凭证（共 五联，客户两联） 销货单签收（付款核 销办理开票手续） Y 销货单 签回 销货单 销货单销货单 订单出货明细表 订单出货明细表 可出货 备货 销货单 销货单 Y N 修改 核准 销货单建立 销货单 订单出货明细表 5 1.4 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退 单资料 业务部长/主管核准(文 件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） 仓库主管审核(文件签核) 品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库别 存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认（办理退款 和退开红字开票手续） 2.1 采购询价流程 销退通知 销退单建立 QC 销退单 N Y 核准 修改 销退通知 销退单（红 字销货单） 销退单 销退单 点收 确定入库 （单据） FM,4 销退单确认 销退单 销退单 审 核 作业说明 供应商 采购 业务 由业务提出相应样品需求后，采 购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核) 发出新的价格信息给工程/业务 2.2 请购作业流程 N 历史价格 商品报价 修改 Y 核准 询价单 询价单 询价要求 样品需求 询价单建立 7 作业说明 请购单位 采购 备注 请购单位手写请购单，经部长 审核后（总额1000元需总经 理审核）输入请购资料,请购资 料必须载明品号、数量、需求 日期等 部长或主管核准(文件签核) 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产 库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或 采购单 下接采购流程 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、 包装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正 常书面流程走。 2.3 采购下单流程 请购单建立 请购单 询价 （询价单） 采购流程 Y N Y 退回 修改 请购单审查，签核 请购单更新采购底 稿单或采购单 请购单 核准 作业说明 供货商 采购 PMC 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC 确认数量 采购确认供应商 部长核准(文件签核) 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更 新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、 单价等 采购部长（总额1000元需总经 理审核）审查及核准, 审查之要 项为单价及对象 打印采购单 部长签字 采购单 E-mail/Fax 给供应商 追踪表计有 1.采购未进明细表 3.1 进货检验流程 Y Y Y Y N 采购单 FAX N N 修改 修改 采购来源检视 进入采购预交追踪管理 核准 采购来源检视 采购单建立 核准 采购单 确认采购底稿 确认采购底稿 修改 采购单 采购底稿 9 作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务 依采购单或进货检 验需求开立收料单 仓库输入收料单 主管核准(文件签 核) 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料 品管部文员将检验 结果输入进货检验 单 部长核准，(文件 签核) 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核(文件签 核) 打印进货单 3.2 退货检验流程 Y N 2 收料单输入 修改 Y N 修改 进货检验单输入 Y N 修改 进货单输入 进货检 验需求 进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证 核准 核准 进货单凭证 收料单 核准 作业说明 品质 仓库 采购/生产 供应商 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单 品管部文员输入验 退退回单 部长核准(文件签 核) 列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商 仓库录入退货单 主管核准(文件签 核) 列印验退退回单凭 证 4.1 工单作业流程（定制化生产） Y N 2 验退退回单输入 修改 Y N 修改 验退需 求 验退退回单 凭证 退货单输入 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 退货单凭证退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证 核准 核准 退货单凭证 11 作业说明 生产 备注 生产制造需求： 依订单或生产计划库存的需求 开立成品工单 生产部门输入工单，维护生产 数量、预计开工日、预计完工 日等 部长审核(文件签核) 列印工单凭证： 通知生产 生产部可于生管系统 打印生产进度表 及订单生产进度表 供预计工单后续跟催 数据查询参考 4.2 生产领料作业流程（按计划生产） 作 业 说 明 生产 仓库 财务 备 注 2 工单输入 核准 N 修改 生产制 造需求 工单凭证 1.工单领料需求： 生产依工单按照生产 的出货排程表所需求 的物料来发料 2.生产输入领料单： 仓库核对（确认领料 真实数量） 3.打印领料单凭证： 5.仓库根据领料单、 库存进行发料 6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合 生产部门领料员签收 领料单 6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门 追踪欠料： 工单欠料明细 表（程序与领 料一致） 另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存 4.3 生产退料作业流程 作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注 N Y 2 核对 工单领 料需求 仓库按领料 单凭证发料 领料单凭证 签收领料单 领料单凭证 领料单凭证 领料单凭 证 领料单输入 修改 13 1.生产工单退料需 求： 生产工单所发材料 不良换料或因工程 问题材料替换或其 它作业疏失材料溢 发等多余材料退回 需求 2.退料单输入： 由生产部门于制令 系统退料单输 入退料单数据 4.核准否 Y/N： 由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单(如审核有差 异需重新修正退料 单数据) 3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退 料单凭证 分别交由品管签名 审核 仓库库根据凭证审 核签收退料单 复印凭证交由各部 门留底 Y N 月末大额假 退料程序相 同 4.4 生产入库作业流程 作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注 Y 工单退 料需求 2 N 修改 退料单输入 退料单凭 证 核准否 Y/N 审核 审核签收退料单 退料单凭证 退料单凭证 退料单凭证 生产工单入库需求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求 由品管检验，录入生 产入库检验单，传送 生产，连同实物到仓 库，办理入库手续 生产部门参照入库实 际输入“生产入库单” ： 部长核准(文件签核) 传送仓库 打印入库单凭证 仓库根据实际入库数 量核对“生产入库单” ， 进行审核 入库单凭证存查： 入库单凭证共三联， 由仓库、会计单位存 查 Y 4.5 服务作业流程 作 业 说 明 生产 仓库 财务 备 注 Y 生产入 库需求 2 核准否 Y/N 核准 N 修改 入库单输入 入库单凭证 入库单凭证 入库单凭证 入库单凭证 审核 15 1.工单领料需求： 生产依工单按照经批 准计划的需求计算物 料来发料 2.生产输入领料单： 仓库核对（确认领料 真实数量） 3.打印领料单凭证： 4.仓库根据领料单、 库存进行发料 5.服务部门确认所收 物料与凭证相符合 服务部门领料员签收 领料单 6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门 追踪欠料： 工单欠料明细 表（程序与领 料一致） 另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知相关部门 的程序 询问是 否增加库存 财务此环节作 为服务成本直 接转销，不再 转生产成本 5.1 费用报销作业流程 N Y 2 核对 工单领 料需求 仓库按领料 单凭证发料 领料单凭证 签收领料单 领料单凭证 领料单凭证 领料单凭 证 领料单输入 修改