s三九(000999)股权分置改革专项法律意见书

S 三九(000999)股权分置改革专项法律意见书 北京市君致律师事务所法律意见书 关于三九医药股份有限公司 股权分置改革专项 法 律 意 见 书 君致法字2008 第 081 号 北京市君致律师事务所 二八年七月 中国北京朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层 100020 Add:9F,TianChen Tower,No.B12 Chaoyangmen North Street, ChaoYang District,Beijing,100020 电话（Tel）：+8610-65518581/65518582（总机） 传真（Fax）： +8610-65518687 北京市君致律师事务所法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 三九医药/上市公司/股份 指 深圳三九医药股份有限公司，在深圳证券 交易 公司 所上市，股票简称：S 三九，股票代码：000999 新三九/潜在控股股东 指 新三九控股有限公司 三九集团 指 深圳三九企业集团（深圳南方制药厂） 三九药业 指 深圳三九药业有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润股份 指 华润股份有限公司 华润集团 指 华润（集团）有限公司 华润医药 指 华润医药（集团）有限公司 股权分置 指 三九医药依据上市公司股权分置改革管理办 法 、 关于国有控股上市公司股权分置改革的指导 意见 、 上市公司股权分置改革业务操作指引等 规范性文件之规定进行股权分置改革 非流通股股东 指股权分置方案实施前，所持三九医药公司股份尚 未在交易所公开交易的股东，包括：三九集团、三 九药业、厦门国际信托有限公司、厦门阜成贸易发 展有限公司、江阴市基础产业总公司、深圳九先生 物工程有限公司、惠州市壬星工贸有限公司、深圳 市先达明物业管理有限公司 流通股股东 本股权分置改革方案实施前，持有三九医药流通 A 股的股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 公司法 指 中华人民共和国公司法 北京市君致律师事务所法律意见书 证券法 指 中华人民共和国证券法 指导意见 指 关于上市公司股权分置改革的指导意见 管理办法 指：上市公司股权分置改革管理办法 国有控股股改意见 指：国务院国资委关于国有控股上市公司股权分 置改革的指导意见 国有股权管理通知 指：国务院国资委关于上市公司股权分置改革中 国有股股权管理有关问题的通知 业务操作指引 上市公司股权分置改革业务操作指引 君致、本所、本所律师 指 北京市君致律师事务所或其律师 元 指 人民币元 北京市君致律师事务所法律意见书 北京市君致律师事务所 关于三九医药股份有限公司 股权分置改革专项法律意见书 君致法字2008 第 081 号 致：三九医药股份有限公司 北京市君致律师事务所受贵司委托担任贵司股权分置改革事项专项法律顾问，提供法律意见。依据中华人民共和国公司法 、 中华人 民共和国证券法 等有关法律、法规，以及关于上市公司股权分置改革的指导意见 、 上市公司股权分置改革管理办法 、 上市公司股权分置改革业务 操作指引 、国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见和关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的 通知等规范性文件之规定，就贵司本次股权分置改革事宜，出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所及律师特声明如下： 1、本所律师是依据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 的有关 规定，并基于对 有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 2、本所律师对三九医药本次股权分置改革的合法、合规、真实、有效性进 行核实验证，本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所仅就与三九医药本次股权分置改革有关的法律事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的相关意见。本 所同意将本法律意见书作为股份公司本次股权分置改革所必备的法律文件，并依法对出具的法律意见 承担相应的法律责任。 4、本法律意见书仅供股份公司为本次股权分置改革之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。 5、本所律师同意保荐机构在保荐意见书中部分或全部自行引用或按中国证 监会、证券交易所要求引用本法律意见书的内容。 6、本所已得到股份公司保证，即股份公司已提供本所出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向 本所提供的复印件、 北京市君致律师事务所法律意见书 有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 7、如前述股份公司或其他机构提供的文件资料存在法律上的瑕疵或存在其他相反的证据，则本法律意见书的相关表述与结论需要修正， 且本所律师可以根据新的经证实的事实另行出具专项法律意见书进行补充、说明或更正。 8、对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 有关政府部门、股份公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对股份公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意 见如下： 一、本次股权分置改革的主体资格 （一）三九医药的基本情况 中文名称： 三九医药股份有限公司 英文名称： Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 股票简称： 三九医药 股票代码： 000999 股票上市地： 深圳证券交易所 设立日期： 1999 年 4 月 21 日 上市日期： 2000 年 3 月 9 日 75,300 万元人民币（公司已于 2003 年 6 月 11 日的 2002 年度股东大会审议通过用资本公积金每 10 注册资本： 股转增 3 股，公司总股本增加为 97,890 万股，但 增资的工商登记变更手续尚未办理完毕） 法定代表人： 宋清 注册地址： 广东省深圳市罗湖区银湖路口 办公地址： 广东省深圳市罗湖区银湖路口 邮政编码： 518029 联系电话：传真：药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售； 经营范围： 相关技术开发、转让、服务；医疗保健服务。 北京市君致律师事务所法律意见书 截止本法律意见书出具之日，本所律师认为，三九医药具有独立的法人地位，享有完全的民事权利能力和民事行为能力，可以独立地行 使民事权利并承担民事义务和责任，三九医药仍合法有效存续。 （二）三九医药股本结构及变动情况 1三九医药股份有限公司于 1999 年 3 月 2 日经原国家经济贸易管理委员会国经贸企改1999134 号文件批准，由深圳三九药业有限 公司、三九企业集团 （深圳南方制药厂)、深圳九先生物工程有限公司、深圳市先达明物业管理有限公司和惠州市壬星工贸有限公司作为发起人，以发起方 式设立的股份有限公司，并于 1999 年 4 月 21 日在国家工商行政管理局注册登记，领取注册号为 1000001103157 的企业法人营业执照。公司成立时注册资本为人民币 55,300 万元。 21999 年，经中国证券监督管理委员会以证监发行字1999142 号文批准, 公司于同年 11 月发行人民币普通股 20,000 万股，并于 2000 年 3 月 9 日在深圳证券交易所正式上市交易，发行后本公司注册资本 为人民币 75,300 万元。 3 公司于 2003 年 6 月 11 日实施经 2002 年度股东大会审议通过的用资本公积金每 10 股转增 3 股的方案，注册资本增加了人民币 22,590 万元，公司总股本增至 97,890 万股。 42001 年，内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“内蒙古天然” ）通过司法划转三九集团 3,025,333 股的股份（转增后为 3,932,933 股） 。其中 2,200,000 股在 2003 年下半年又被司法划转给江阴市基础产业总公司。2006 年 11 月，前述内蒙古远兴天然碱股份有限公司所持有的本公司股份 1,732,933 股已通过申请法院执行回转的方式转由三九集团持有。 52004 年上半年，厦门阜成贸易发展有限公司与厦门国际信托投资有限公司通过合法程序分别取得三九集团持有的三九医药股份 1000 万股和 700 万股。 截至本法律意见书出具之日，三九医药国有法人股股东持股情况为：三九集团持有 84,462,520 股，占 8.63%；深圳三九药业有限公司持 有 613,937,480 股，占 62.72%；厦门阜成贸易发展有限公司持有 10,000,000 股，占 1.02%；厦门国 北京市君致律师事务所法律意见书 际信托投资有限公司持有 7,000,000 股，占 0.72%；江阴市基础产业总公司持有 2,200,000 股，占 0.22%。国有法人股共计 717,600,000 股，占 73.31%。 三九医药境内法人股股东持股情况：深圳九先生物工程有限公司持有 652,990 股，惠州市壬星工贸有限公司持有 503,230 股，深圳市先达明物业管理有限公司持有 143,780 股。境内法人股共计 1,300,000 股， 占 0.13%。 三九医药社会公众流通股股东约持有 26，000，000 股，占 26.56%。 三九医药股份有限公司股权结构 占股 投资方名称 股权数 股权性质 比例 深圳三九药业有限公司 613,937,480 62.72% 非流通国有法人股 三九企业集团（深圳南方制药厂) 84,462,520 8.63 % 非流通国有法人股 深圳九先生物工程有限公司 652，990 0.07% 非流通法人股 深圳市先达明物业管理有限公司 143，780 0.01% 非流通法人股 惠州市壬星工贸有限公司 503，230 0.05% 非流通法人股 厦门阜成贸易发展有限公司 10，000，000 1.02% 非流通国有法人股 厦门国际信托有限公司 7，000，000 0.72% 非流通国有法人股 江阴市基础产业总公司 2,200,000 0.22% 非流通国有法人股 社会公众股 259，995，840 26.56% 社会流通股 总计 978，900，000 100% 本所律师认为，三九医药的设立与股份的发行以及公司股权的变动符合法律、法规的有关规定。 （三）股份公司经营的合法性 根据股份公司承诺及本所律师适当核查，股份公司不存在下述情形：(1)依法被终止经营；（2）最近十二个月内的行为被中国证监会或 深圳证券交易所公开谴责；（3） 公司股票涉嫌内幕交易或者市场操纵；（4）公司股票交易存在其他异常情况。2007 年，因大股东占 用上市公司资金巨大，同时年度报告中未按期 北京市君致律师事务所法律意见书 披露有关清欠工作的承诺，公司曾接受中国证监会深圳稽查局的调查。截至本意 见书签署之日，三九医药通过三九集团债务重组完成了大股东占款的清欠工作。 综上，本所律师认为，三九医药为依法有效存续的法人实体，截止本法律意见书出具之日，不存在管理办法不适宜进行股权分置改 革的情形，三九医药具有本次股权分置改革的主体资格。 二、三九医药非流通股股东与新三九参与本次股权分置改革的合法性 本次股权分置改革的非流通股股东为三九集团与三九药业，二者合计持有三九医药 71.35%的股权，本次股权分置改革动议由三九医药 的潜在控股股东新三九提出。2008 年 4 月 16 日，国务院国有资产监督管理委员会签发关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关 问题的批复 （国资产权【2008】384 号） ，同意将三九集团、三九药业合计持有的三九医药的国有法人股 698,400,000 股（占总股本的 71.35%）变更为新三九持有。本次股权变更完成以后，新三九将成为三九医药的直接控股股东。 （一）股份公司非流通股股东以及潜在控股股东的主体资格 1. 三九集团 三九企业集团（深圳南方制药厂）是一家依据中国法律合法设立，并经深圳市工商行政管理局依法登记的全民所有制企业， 企业法人 营业执照注册号为： 440301107595，公司于 1993 年 5 月 21 日合法注册成立，具有独立的法人地位，享有完全的民事权利能力和民事行为能力，可以独立地 行使民事权利并承担民事义务和责任。经核查，截止本法律意见书出具之日，三九集团仍合法有效存续。 2三九药业 深圳三九药业有限公司是一家依据中国法律在深圳市工商行政管理局合法设立的中外合资企业（港资） ， 企业法人营业执照注册号为： 企合粤深总字第 102888，公司于 1992 年 7 月 18 日合法注册成立，注册资本：146250 万元人民币，具有独立的法人地位，享有完全的民事权利能力 和民事行为能力，可以独立 北京市君致律师事务所法律意见书 地行使民事权利并承担民事义务和责任。三九集团为三九药业之母公司，直接持有三九药业 75%的股份，间接持有剩余 25%的股份。 经核查，截止本法律意见书出具之日，三九药业仍合法有效存续。 3新三九 新三九控股有限公司作为三九医药的潜在控股股东，为本次股权分置改革的发起人，中国华润总公司为其母公司与实际控制人，是为重 组三九集团而依据中国法律设立，并经国家工商总局依法登记的外商独资企业， 企业法人营业执照注册号为：企独国副字第 001187 号，公司于 2007 年 3 月 22 日合法注册成立，注册资本 30 亿元人民币。基本情况如下： （1）2006 年 12 月 25 日，华润集团作为三九集团潜在战略投资者提交了三九集团重组方案。2007 年 7 月，国务院国资委以关于三九 集团重组有关问题的批复 （国资评价【2007】630 号）以及“国资评价【2007】682 号”等文件批复同意三九集团资产债务重组的整体安 排，由华润医药收购新三九并向其增资至 40 亿元，其中 30 亿为注册资本金，10 亿为股东借款，上述资金通过新三九完成对三九集团的债务重组并收购三九集团的全部有效资产。 （2）2007 年 8 月 8 日，华润集团在香港注册成立了华润医药集团有限公司。 2007 年 9 月 24 日，华润医药收购三九集团所持新三九 100股权及增资等事宜获商务部“商资批20071638 号”文批准。 （3）2007 年 9 月 25 日，华润集团、三九集团、新三九及各债权人签署的 三九集团债务重组协议 。 （4）2008 年 1 月 4 日，国务院国资委下发关于三九企业集团并入华润（集团）有限公司的通知 （国资改革20088 号） ，三九企业集 团并入华润（集团）有限公司成为其全资子公司。 （5）2008 年 3 月 21 日，三九债权人委员会根据国务院有关部门的批示，出具的关于三九集团债务重组有关事宜的函 ， 三九集团 债务重组协议于 2008 年 3 月 24 日批准正式生效。 （6）2008 年 4 月 16 日，国务院国资委下发 关于三九医药股份有限公司国有股东变更有关问题的批复 （国资产权2008384 号） ， 同意将原由三九集团、三九药业持有的三九医药国有法人股共计 698,400,000 股的持股主体统一变更 北京市君致律师事务所法律意见书 为新三九。 （7）2008 年 4 月 29 日，三九医药依法公告三九医药股份有限公司收购报告书摘要 ，收购人为新三九。 （8）2008 年 5 月 7 日，三九集团利用新三九支付的重组对价完成对三九医药及其子公司的资金占用以及清欠工作。 （9）2008 年 6 月 16 日，商务部下发商务部关于同意三九医药股份有限公司股权转让的批复 （商资批 2008602号） ，批准同意 新三九受让三九集团、三九药业持有的三九医药股权。 至此，新三九已经依法取得了三九医药潜在控股股东的地位，新三九成为三九医药法律上控制人地位尚需中国证券监督管理委员会对新 三九收购事项审核无异议并批准新三九豁免要约收购。本股权分置改革方案将在新三九完成收购股份过户手续后实施。目前，新三九仍 合法有效存续。 综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，未发现影响上述三家公司主体资格合法存续的事实和法律事项，符合提出股权分置改 革动议的非流通股股东持股须超过非流通股三分之二的规定，上述各主体具有参与本次股权分置改革的主体资格。 （二）三九医药非流通股股东持有股份公司股份限制情况 1截至本补充意见签署日，三九医药非流通股股东持有的股份公司股份质押与冻结情况如下： (1)三九集团持有的 84,462,520 股的公司股份中 19,962,520 股被司法冻结，剩余 64,500,000 股已质押给新三九；三九药业持有的 613,937,480 股的公司股份中，90,000,000 股没有设置权利限制，258,537,480 股被三九债权人委员会成员申请司法冻结，265,400,000 股 已质押给新三九；厦门阜成贸易发展有限公司所持 10,000,000 股的公司股份全部被质押冻结。 （2）其它三九医药非流通股股东所持有的公司股份不存在质押、冻结的情况。 2. 新三九、三九集团、三九医药关于股份限制问题达成的一致意见与承诺 北京市君致律师事务所法律意见书 （1）努力配合各方工作，为上市公司收购的工作清除障碍，尽早满足股份过户需要达到的前提条件。 （2）保证上述冻结股份不会对股权分置改革方案的实施构成实质性障碍。 （3）在三九医药的股权分置改革方案实施之前，不进行对实施三九医药的股权分置改革方案构成实质性障碍的行为。 （4）实际控制人三九集团、潜在控股股东新三九承诺在股权分置改革方案实施日不对其所持有股份设置任何质押、担保和其它第三方 权益，确保对价股份能过户给流通股股东。在方案实施前，如果非流通股股东持有的股份被司法冻结、扣划，以致其无法执行对价安排， 且在股权分置改革方案实施前未能解决的，公司此次股权分置改革将中止。 根据新三九、三九集团、三九医药承诺，经核查，本所律师认为：（1）非流通股股东所持股份公司股份均不存在权属争议；（2）被质 押、司法冻结的处理与安排对股权分置改革方案实施不构成实质性的影响。 （三）三九医药非流通股股东之间的关联关系 三九医药现时八家非流通股股东中，三九药业以及深圳九先生物工程有限公司、深圳市先达明物业管理有限公司、惠州市壬星工贸有限 公司同受三九集团控制，惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未进行工商年检，主体资格存在法律缺陷，其他非 流通股东间不存在关联关系。 经核查，公司之潜在非流通股股东新三九与公司现有的非流通股股东之间不存在关联关系。 （四）三九医药非流通股股东、持有公司股份总数 5%以上非流通股股东的 实际控制人持有、买卖公司流通股股份的情况 根据股份公司向交易所查询的结果，三九医药非流通股股东、持有公司股份总数 5%以上非流通股股东的实际控制人均未持有股份公司 流通股股票，截至本意见出具日前 6 个月内，也未买卖股份公司流通股股票。 北京市君致律师事务所法律意见书 三、本次股权分置改革方案的主要内容 1、资本公积金定向转增 三九医药用资本公积金向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 2.2 股，转增股份总数为 5,720 万股。转增后公司流通股股本由 26,000 万股增加到 31,720 万股，总股本由 97,890 万股增加到 103,610 万股。 2、送股 公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东送出 3,172,000 股，其中，新三九送出 2,154,785 股， 其他非流通股股东送出 1,017,215 股（其他非流通股股东按持股比例承担送股数额） 。相当于流通股股东每 10 股获得 0.122 股对价安排。 3、认购权利和认沽权利 新三九向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股东免费派送 50,752,000 份认购权利和 50,752,000 份认沽权利，流 通股股东每持有 10 股流通股股份将获得 1.952 份认购权利和 1.952 份认沽权利，在股权分置改革方案实施日后第 24 个月的最后 5 个交易日内，每持有 1 份 认购权利的流通股股东有权以每股 15 元的行权价格向新三九购买 1 股三九医药股份；每持有 1 份认沽权利的流通股股东有权以每股 19 元的行权价格向新三九出售 1 股三九医药股份。该认购权利和认沽权利不单独上市交易，行权价格和行权比例将根据三九医药股票除权 除息作相应调整。 非流通股股东实际执行的总体对价水平，折合为送股的形式相当于流通股股东每持有 10 股获得 2.90 股的对价安排。 经审查，股份公司股权分置改革方案符合指导意见 、 管理办法 、 业务操作指引等相关规定，其内容合法有效。 北京市君致律师事务所法律意见书 四、非流通股股东与股改发起人的承诺事项 1法定承诺事项 参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即： “自本次股权分置改革方案实施之日起，本公司所持有的三九医药的有限售条件的流通股，在十二个月内不会上市交易或者转让。此项 承诺期满后，本公司通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超 过百分之十”。 2特别承诺事项 除法定承诺外，本次股权分置改革提议股东新三九作出如下特别承诺： （1）根据深交所的有关要求，确保所持有的拟用于认购权利行权时支付的股份在行权期间无权利限制，并在登记结算公司办理有关履 约担保手续，以确保履行该等支付义务。 （2）在公司相关股东会议股权登记日之前，取得银行对认沽权利行权所需要的资金提供足额履约担保函。 为保证新三九的各项法定承诺及其他履约担保安排能够得以实现，公司将向交易所、登记结算机构对相关股票申请锁定和提供相关担保， 从而保证履行各项承诺。 3就表示反对或未明确表示同意的非流通股股东所持股份的处理方法 截至本法律意见书签署之日，非流通股股东三九集团、三九药业、潜在控股股东新三九同意本次股权分置改革。其他非流通股股东尚未 明确对本次股权分置改革方案的意见。新三九承诺： 对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以 及不能支付对价的非流通股东，新三九将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流 通时，应取得新三九的书面同意，并由三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 北京市君致律师事务所法律意见书 4履行承诺义务的保证 在公司临时股东大会暨相关股东会议对股权分置改革方案做出决议后，由公司董事会按照股权分置改革方案办理对价支付，并向登记结 算机构申请办理非流通股股份可上市交易的手续。非流通股股东将委托公司董事会向登记结算机构申请锁定有限售条件的股份，从而保 证承诺的履行。 5违约责任 如违反承诺事项，新三九愿依法承担违约责任，自愿按上市公司股权分置改革管理办法第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规 定，接受证监会、深交所等监管部门的惩罚，并承担相应的法律责任。 6承诺人声明 新三九郑重声明： 上市公司收购完成以后，本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让 所持有的股份。本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 本所律师认为，非流通股东以及股改发起人履行了必要的承诺，承诺符合股改办法 、 操作指引等法律法规的有关规定。 五、三九医药股权分置改革的授权和批准 1新三九作为股改的发起人与三九集团、三九药业已签署协议，一致同意参加本次股权分置改革，并书面委托股份公司董事会召集 A 股市场相关股东会议，审议股份公司股权分置改革方案。 2三九医药与新三九、三九集团、三九药业、保荐机构以及保荐代表人、律师事务所以及律师签订保密协议，明确各方在股权分置改 革中的保密义务。 3三九医药独立董事已经按照法律法规的有关规定发表了独立董事意见，同意三九医药股权分置改革方案。 北京市君致律师事务所法律意见书 本所律师认为，本次股权分置改革方案目前阶段已取得了必要的授权、批准程序。本次股权分置改革方案尚待国务院国资委批准及股份 公司相关股东会议通过；其中，相关股东会议投票表决股权分置改革方案，须经参加表决的