个人所得税代扣代缴系统企业端操作教程

个人所得税代扣代缴系统企业端操作指导 一、安装前的要求： 1、操作系统：Windows98/Windows2000/Windows Xp； 2、浏览器：Internet Explorer5.5 及以上； 3、系统日期：必须设置成当天日期； 4、日期格式：YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单设置 控制面板区域和语言选项自定义日期短日期格 式”中设置） ； 5、每台计算机只能安装一户企业的客户端操作系统，安 装后不得随意卸载； 6、申报操作时间不能提前，只能在每月初申报录入上月 实际发放的工资。 二、安装文件及相关资料的取得途径 向管户专管员索取“个人所得税代扣代缴系统企业 端安装文件” 、 “个人所得税代扣代缴系统企业端操作教 程” 、以及你企业在税务局注册的“客户端初始化文件” 。 三、软件安装及登录 1、找到从税务局拿回的“个人所得税代扣代缴系统企业 端安装文件” ，双击安装，按照提示操作，安装完成。完 成后会出现提示框“数据库迁移工具” ，一定要点击“我 不需要迁移” 。 （特别注意：每台计算机只能安装并操作 一个企业的扣缴软件）如下图： 2、双击桌面上的“个人所得税代扣代缴系统 V1.2”图 标，或者点击：开始/程序/龙山税友软件/个人所得税代 扣代缴系统 V1.2，都可以启动该软件。然后，以系统内 置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码： 123456) 四、基本操作流程 1、设置默认输入法 打开左边目录树，系统管理/运行参数设置，就可以 选择自己电脑中安装的习惯使用的输入法，然后一定要 点击左上方的“保存” 。 2、备份与恢复 在“系统管理”下，点击“数据备份与恢复”/备份 设置，选择系统名称“个人所得税代扣代缴” ，可以自主 选择“备份路径” ，只要点击左上方的“备份”按钮，就 可以随时对您的代扣代缴数据库进行备份。也可以在数 据丢失或需要的时候，点击“恢复设置”用以恢复您的 数据库。如下图 3、数据初始化操作 点击左侧目标树的“个人所得税代扣代缴” ，首先提 示您“请检查本地系统时间是否正确” ，确认无误后，点 击“确定” 。 接着，直接会跳出“设置向导”： 注册方式，选择“不注册” ，然后点击“下一步” 单位信息，需要据实输入扣缴义务人的真实信息，然 后点击“下一步” 获取税务局信息，选择“介质导入” ，然后点击右侧的 “选择”按钮，找到专管员给你的“客户端初始化文件” ， 点击“下一步” （这个压缩包文件是以企业纳税编码开头 的文件，绝不可以重命名） 提示“成功导入所有信息” ，点击“完成” 4、纳税人信息的录入 点击左侧目标树的“纳税人信息” ，然后点击左上方 “增加”按钮，跳出“纳税人基础信息详情”录入框， 据实录入纳税人基本情况， （注意：一定要自编“工号” ， 并且要选择“学历” ）点击“保存” ，提示“增加纳税人 信息成功” ，确定。然后继续点击“增加”进行添加。 特别提示： 如果本企业纳税人较多，可以点击页面右上方的 “帮助”按钮，找到左侧“目录”下的“附录二” ，点击 “Excel模板文件下载” ，在右侧找到“点击下载 模板 一：纳税人信息” ，然后将模板保存到自己想要的位置。 将所有人员录入模板后保存，最后通过“纳税人信息” 上方的“导入”按钮完成录入。 （需要注意的是：模板 内的“性别” 、 “证照类型” 、 “是否股东” 、 “是否雇员” 、 “是否有住所” 、 “学历” 、 “职业” 、 “职务” 、以及“三险 一金” ，均属于可选项目，无需手工填录；填完一行后， 以下栏目相同可以复制完成；导入时，请注意在导入 框的上方默认的都是“不导入” ，一定要将每列上方的 “不导入”改选为下方对应的栏目类别；导入完成时， 请仔细看“提示”是否有未成功的，也可以点击“保存” 按钮，将本次导入的审核情况以文本文档的形式保存起 来以备查验） 5、工资表的录入 点击左侧目标树的“填写报表”下的“正常工资薪 金收入” ，首先跳出提示“您本月【2011 年 xx月】还没 有生成过正常工资薪金明细数据。需要使用导入正常工 资薪金数据向导吗？” ，然后可以点击“确定” 。 这里可以看到 3个选项：“从已录入数据月份导入生成” 、 “从外部数据文件导入生成” 、 “生成零工资记录，用户 手工修改” 本月申报完成后，如果以后其他月份工资完全不变， 就可以直接点击“导入” ，然后选择“从已录入数据月份 导入生成” 人数较多，每月工资变化较大，建议使用“从外部数 据文件导入生成” （这个模板的下载地址仍然是：点击页 面右上方的“帮助”按钮，找到左侧“目录”下的“附 录二” ，点击“Excel 模板文件下载” ，在右侧找到“点 击下载 模板二：正常工资薪金收入” ，然后将模板保存 到自己想要的位置。 ）并且建议各企业都以这个模板作为 每月的工资表，以便于个人所得税的申报（具体注意事 项请参看“纳税人信息的录入”的特别提示） 。 人数和工资项目较少的企业，也可以通过“生成零工 资记录，用户手工修改”的方法进行工资录入。 零工资录入后，可点击上方的“修改”按钮，逐条 修改录入工资额，也可以在工资表内修改工资额，但修 改后必须点击左上方的“保存”按钮。 6、申报数据的生成 直接点击“生成申报数据”就完成了数据汇总，然 后关闭提示框。 但千万不要忙于生成申报数据，一定要反复检查核 对工资表是否有误， （工资表的最下方有本月的各项汇总 数据，也可以在左侧“查询统计/查询申报明细”内查看 并核对）如果在申报前发现错误，还可以通过重新修改 工资表，然后重新生成申报数据。 7、申报与反馈 申报 点击左侧目标树下的“申报与反馈” ，可以在上方看 到即将报送的申报资料：纳税人基础信息表、扣缴个人 所得税报告表。双击这两个报表，也可以查看详细信息。 确认要申报后，首先看左下方的“申报方式” ，可以 选择“网络申报”和“介质申报”2 种，默认为“介质 申报” ，我们现在可以使用的也就是“介质申报” 。然后 点击“申报”按钮，将申报数据包导出到自己的指定位 置，这时会提示“申报数据导出成功” ，文件名是以 SB 开头的，千万不可以重命名。 申报完成后就不能再更改申报数据了，最后使用 U 盘将这个申报数据包拿到税务局窗口进行申报就可以了。 反馈 每月申报后，都必须要进行“反馈” 。反馈文件由税 务局窗口人员导出交给扣缴义务人，文件名是以 FK开头 的，同样不可以重命名。 对于零申报的扣缴义务人，申报后可立即向税务局 接收窗口索取反馈文件，并将反馈文件用 U盘拿回，然 后重新进入该系统，在“申报与反馈”界面，点击“获 取反馈” ，导入该文件，提示“申报成功已扣款”即可。 对于有税额并已缴纳的扣缴义务人，如果是现金缴 款