保险公司数据总结报告.docx

保险公司数据总结报告 总结的基本表达手段是被动的，它要用自身实践活动 中的真实的，典型的材料来证明它所指出的各个判断的正 确性。下面是小编为您整理的关于保险公司数据总结报告 的相关资料，欢迎阅读！ 保险公司数据总结报告【1】 领导以及各位老师大 家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领 导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，思考问 题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥 之处，会后还期望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作资料， 那么对于经代后援来说，它的任务也是十分繁重的， 但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验， 所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项 资料： 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取，发放登记 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报 表、各渠道本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤 截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月 的月度汇总报表 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的 登记 第二部分，是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经 过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营 进行扫描录入，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。 第二个方面是报表，每一天对总公司下发的报表做进一步 的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业 务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务 进度，做到心里有数，透过对数据的分析，为后续工作制 定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说 就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积 累了必须的经验。 下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候 我觉得它就是个小 case，soeasy。但是经过一段时间的工 作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错 误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单 的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而 初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我 就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。 另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。 第三部分是未来明年的一个工作计划 首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排 第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和 各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台 第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水 平，那我期望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因 为很多东西自己去看和透过老师讲解，在理解上是有必须 的差距的。 下面是个人感受 1 保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对 保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接 触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的， 对保险这门行业的认识十分的狭隘和片面，在真正的了解 之后发现，那么对于此刻的社会，太多的事故问题的发生， 保险就显得越加重要。 2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力 和改善方向，透过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人 际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有 机会来到国华工作学习，我感到十分的荣幸。做学生的时 候期望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后 才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个 运作流程 3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问 题的潜力和经验，强化了我对扩展知识和提高潜力的学习 欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很 广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之 前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼 excel 表格，但是透过在工作中的学习，发现它并没有想象中那 么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是 个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验， 不能一错再错。也期望在我犯错误的同时，领导用心地批 评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过 我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话 就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有必须的根据的，鼓 励和夸赞也是一种动力。 4、培养了我勤奋、踏实、认真、负职责的工作态度 虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你 去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就 是一项资料空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么 样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的职责。 下面是个人的一个祈愿，愿景， 首先，我期望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也 算是一个新的开始，期望能够有一个更好的发展 其次，是期望我们经代能够在各位老师和我们大家的 辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成 第三，是对我自己的一个愿景吧，期望我有一天也能 够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家 也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当 老师的梦想 第四，是对大家的祝愿，期望大家身体健康，合家幸 福。因为老师们经常出差十分的辛苦，劳累奔波。所谓身 体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入 到工作中，所以大家必须要注意身体，加强锻炼。 最后我要说一声感谢。 感谢领导长久以来的指教，感谢各位老师对我的帮忙 和关怀。 这么长时间以来，领导和老师们不只是在工作中给予 我很大的帮忙，在生活中也很关心我，大家都十分的照顾 我，让我觉得这就是个家，十分的温馨。所以在那里我也 代表我的父母向领导以及各位老师说一声谢谢！谢谢你们 对小温的培养。 最后一句谢谢，谢谢大家能够与我分享我的总结汇报。 谢谢！ 保险公司数据总结报告【2】 转眼我到公司工作已 接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重 要一程，期间在领导的培养帮忙、同志们的关心支持下我 逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各 项工作，个人素质和业务工作潜力都取得了必须的进步， 为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年 的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作状况 总结如下： 一、加强学习，提高素质. 首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己， 自觉遵守，进一步强化自己的职责意识和团体意识，其次， 在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，透过多看多 听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环 境和资料，积累自己的业务知识。 此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训 中，透过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企 业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好 基础。 二、踏实肯干，完成工作. 在公司工作的半年中，透过领导和同事们的耐心指导， 我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期 间我具体工作主要包括以下几个方面: 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不 少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检 查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到 装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。 第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作， 公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很 清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的 检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否 一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续 问题耽误时间。 第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从 来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边 学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多 问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。 半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清 楚自身还有很多不足，比如工作潜力和创新意识不足、知 识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，期望领 导和同志们对我进行监督指导： 1、自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步 提高自己的知识水平和业务潜力。 2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。 3、继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自 己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。 保险公司数据总结报告【3】 转眼又是一年，在 *这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半 的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的 时间，像毛毛细雨一样在身边擦肩而过，有太多润物细无 声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。这两年半让我 从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到 了*的温暖、励练与激励-感慨万千。回首*所走 过的足迹，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢笑、有 成功、有困难，也有泪水，我相信，只有经过付出才是最 大的喜悦。现将我的 20*年工作状况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从 20*年下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体 化经营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，经常会被 调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银 保团队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在 学到更多东西的同时我也遇到了前所未有的困难。虽然中 介同样是以团队形势出现，经营模式也正在逐渐向营销靠 拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方式， 所以很难按照正规的早会流程、制度管理实施，这也是让 我大费苦心的一件事。会报、表报这些熟悉的词语会经常 出此刻组训的眼前，透过工作不断的磨练，我深刻的领悟 到这不只是简单的晨会经营、产说会运作、数字信息等， 它包含一个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟通， 一场场精心细致的准备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。 韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要 耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，透过努力，去 赢得团队伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名 优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节决定成败。 一开始，大家还不是很理解我，必竟陌生吗，能够理解， 那我就从小事做起，第一时间深入他们中间，打电话了解 状况，到办公室与他们聊天，消除介心。大家认可了我， 早会自然也有声有色了， 势气也好于原先很多。并且我也把一些基础性工作像 日志管理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的 职责感，大局意识逐步得到提升。 20*年是市公司银保整合转型的关键之年，开始着重 于期趸两手抓的工作，逐渐的把期交产品纳入到考核业绩 当中。这对于中介部来讲是一项艰巨的任务，因为目前所 有的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程， 最快的方法就是透过说明会的形式来推广期交，而对于中 介部门来说又从没召开过，也没经历过，所以前期的准备、 邀约、追踪是至关重要的，这时我就把前期在营销积累的 说明会经验精心归纳总结，透过早会多次进行宣导讲解， 使大家清楚的了解说明会的好处与功用，并全面掌握运作 要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆 满成功，为开红门工作打下了很好的基础。透过实践一次 又一次的摸索、总结、宣导， 截止到年底共召开近 10 场的说明会，大家越来越用心 勇跃，成功签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝 烟的战火开始的时候，我都会第一时间与部门经理用心商 讨配套竞赛方案，这样才能更好的激励伙伴，合理有效适 当的激励对团队的成功是至关重要的因素。我是幸运的， 有机会在中介部工作，学习了更多全新的知识，接触了更 多没有做过的资料。感谢经理给予我的机会，让我一次又 一次的挑战自我；感谢组训与我并肩做战，传授给我很多 经验；感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善 提高自己。 银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球 遭遇了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售 阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训 就要时刻站在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并 且要对产品有更新的研究，使我们的产品在同业当中占有 优势，其实这个时候不仅仅只是专业知识的传达，更重要 的是透过理念的传达，转变大家没有信心，不认可产品的 想法。因为每个人所经营的银行网点不同，所以大家彼此 之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯 销售的压力，大家不仅仅仅要应对客户，还要应对银行众 多的柜员、主任，使得大家对于群众、职责感没有更深刻 的认识，这样，我就定期与大家分享一些团队、降压方面 的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终相信，思想 变则万变。透过潜移默化的学习，大家的群众荣誉感在每 一次的任务冲刺时，都得到了充分体现。销售行业中数字 代表着一切，从*年完成的 7700 万，到*年完成的个亿， 每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门 只有不到两年的时间，但每一次冲刺都让我激动不已。在 刚刚过去的*年庆功宴上，当大家高举庆功酒时，我热泪 盈眶，感动，为团队所取得的成绩感动，为团队的成长感 动，因为我时刻感受到了团 队的变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大 家越来越强的群众荣誉感。目标就是职责，完成就是忠诚！ 二、银行网点各种培训工作的安排及授课 由于中介的销售主要是依托于银行，能够说没有银行， 客户经理就失去了更多销售的机会，所以网点工作的开展 是至关重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候， 都要第一时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全 面掌握产品的卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银 行往往驻点的不只是一家公司的客户经理，多时能到达四 家，所以及时到位的培训是至关重要的，这对我来讲也是 一个更高的要求，因为给银行人员培训不同于对自己公司 的人，所以不仅仅要有清晰的思路，讲解产品基本职责， 还要透彻分析产品的市场、定位，这样对于银行里的行外 人才能更好的全面掌握产品卖点，提高销售技能，带动保 费增长。 三、参与筹建、管理理财经理团队 在去年底，支公司正在筹建中介部一支新的队伍：理 财经理团队，主要负责银行到期客户的后期服务及开发， 这对于整个北分来讲也是一个新的开始，我们也在摸索中 前进，可谓是困难重重，这对我也是一个新的挑战，我想 起了姚明的一句话：人生没有失败，失败就是放下！我是 组训，我就必须要做好！当时市公司对理财没有准确定位， 我也不明白怎样去带，只能结合一些现有资料进行工作， 我超多运用营销新人招募的流程，从人员筛选安排面试， 二次复试，录用，后期培训，小到安排办公室里的每一张 桌子，能够说每一个环节都亲身参与，目睹了理财团队的 发展与成长。当初只有两人的团队此刻已成长为 13 人，他 们的平均年龄在 25 岁左右，因为与营销不同的薪酬体制， 所以就要采用不同的管理模式，因为没有老人带，只有透 过每周一、三、五的早会，使每一个新人掌握产品、沟通 技巧，增加信心，这样他们才不会流失，真正的留下来。 还有每一次满期、红利客