主流海外基金公司介绍

贝莱德基金公司（Black Rock） 贝莱德基金公司又称黑岩集团，并不是大家听过的黑石，那是家 以私募为主的投资公司。而 Black rock 可以说是目前世界第一大基金 公司，以共同基金为主。贝莱德公司在 1988 年成立，总部在美国，分 布涉及全球，目前为上市公司。贝莱德通过兼并和收购，迅速壮大， 其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并，和最近来的收购 了巴克莱国际投资管理公司从而成为世界最大的基金公司。目前贝莱 德公司旗下拥有超过 300 只共同基金，其中有很多均为世界著名和高 评级基金，总管理资产高达 3 万亿美圆，目前为美联储 Fed 的投资顾 问。之前在和美林合并时，给贝莱德带来了 154 只全球共同基金，之 后在收购了巴克莱国际投资管理公司之后，又获得了著名的安硕 （iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道这个牌子，它是一个以跟踪指 数为主要的投资品牌，在美国指数基金占有市场超过 5 成。 在国内，可以说贝莱德品牌的影响力也为第一，国内引入了多只 著名基金。包括贝莱德独步全球的核心旗舰级别产品，世界最佳全球 配置型基金 贝莱德环球资产配置（GA），该基金评级为十年晨星 5 星，标普 AAA，LIBOR 最高评级。另外，贝莱德基金公司的天然资 源投资系列（世界黄金基金，世界矿业基金，世界能源基金，世界新 能源基金）也在国内受到广泛关注，以上四只均为全球规模最大的单 一行业股票基金。另外还包括了很多著名的区域基金，例如拉美基金， 新兴市场基金，印度基金，新兴欧洲等等。 富达基金公司（Fidelity Investment Group） 说起富达基金，可能很多人不知道，但是说起彼得林奇，相信无人不 知。 富达基金是一家 1946 年创办的基金公司，未上市，曾经是世界最 大的基金公司，直到贝莱德快速收购完成之后。目前富达公司分成两 个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。富达最出名的基金为 富达麦哲伦基金，彼得林奇掌管其十三年里，年平均收益率为 29%， 而同期标准普尔 500 指数的涨幅平均只为 14%。最近媒体登出过一篇 报道，总结了巴菲特在其 45 年的投资中，复合投资回报在 20%。投 资研究公司 Morningstar Inc，提供的数据显示，在巴菲特任伯克希尔 哈撒韦董事长期间，表现最好的两只基金之一，Fidelity Magellan Fund 的年平均回报率为 16.3%，Templeton Growth Fund 的年度回报 率为 13.4%。可以见，虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此 优秀，但是也依然保持了较高水准。值得一提的是，富达基金在新成 立一只基金时，往往会有自由资金成立一只领航基金，进行 1-2 年的 实际投资，才会对外募集。富达基金高度追求自下而上的投资策略， 是该方面的专家。 富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理，虽然整体上看， 目前引入国内基金不多，但是都代表了富达基金比较高的水准。例如 富达亚太股息增长基金，在 08 年的大跌里几乎排名第一。富达欧非中 东基金，成立以来一直领先市场指数，为世界新兴市场投资的第一梯 队，排名在全球前十以内。富达拉美基金也在去年的拉美狂潮里，取 得非常优异的成绩。 施罗德基金公司（Schroders group） 这是家非常老牌的基金公司，成立在 1804 年。之前一度长期成 为世界最大上市基金公司。在香港，该基金公司被称为宝源基金，在 中国，和交通银行合作成立了交银施罗德基金。施罗德基金公司品种 很多，在国内也是可以说是第 2 大主要品牌，涉及债券，股票，商品 期货等诸多方面投资。有些国内外资银行就是以施罗德基金公司产品 为主。 施罗德目前国内比较有特色的为债券类投资和另类投资。例如施 罗德环球企业债，是一只非常优秀的企业债基金，而新兴市场债券， 更是一只采用对冲基金手法，追求绝对回报的债券基金，在国际上享 有盛誉。另类投资的话，施罗德有提供很多商品股票和商品期货方面 的投资，例如著名的施罗德商品基金，将资金直接投资到期货市场上， 通过掉期对冲等手段降低风险，在 07-10 年都取得了比较好的回报和 抗跌性。施罗德金属基金则是同时投资在黄金等贵金属和工业金属上， 采用期货和 ETF 投资，最大程度反映了商品期货的价格涨跌。另外施 罗德的环球房地产股类投资也是很有名。 富兰克林邓普顿基金公司（Franklin Templeton Investments） 该公司于 1947 年由鲁伯特强生先生于纽约创立，极富传奇色 彩，曾经一度为世界最大上市基金公司，目前为亚洲区最大的基金投 资者之一。富兰克林邓普顿基金公司以美国开国元勋之一、稳健理财 的最早倡导者-本杰明 富兰克林先生的名字为公司命名，遵循富兰克 林先生的一句名言-“理财规划，稳健为先”。该公司拥有非常强大的研 究力量，和重视研究的富达基金一样，研究员遍布全球各地。在中国， 和国海证券合作，成立了国海富兰克林基金公司。 富兰克林邓普顿基金公司最出名的为其债券类投资，拥有邓普顿 全球债券，邓普顿环球总收益，邓普顿新兴市场债券，三为一体的核 心债券组合，其业绩为世界骄楚，是一家在债券上可以和 PIMCO 抗衡 的基金公司。例如邓普顿环球总收益全债基金，在今年 3 个月以来已 经取得了 6%以上正回报，去年回报高达 33%，08 年仅下跌 2.7%。 但是别以为该基金公司只擅长做债券，在股票方面依然有非常强大的 实力。前面说的巴菲特的投资对比，其中排名第 3 的就是邓普顿环球 增长基金，仅次于富达麦哲伦基金。该公司，更是有被誉为新兴市场 教父的麦朴斯博士（Mark Mobius）作为新兴市场投资的管理人，他是 世界上第一个作为基金管理人把钱投资到新兴市场的基金经理，当时 新兴市场还被称为欠发达市场。1996 年，他与巴菲特、彼得林奇等 并列纽约时报“全球十大基金经理“，可以说投资新兴市场首选投 资管理人，非他莫数。目前，他负责有超过 380 亿美圆的新兴市场基 金，国内目前也引入了邓普顿亚洲增长，邓普顿拉美等他亲自负责的 基金，可以说是国内投资者的一大福气。 霸菱（Barings） 霸菱为全球投资巨头之一，成立在 1762 年，历史悠久，为英国历 史上主要投资管理公司。这家公司目前国内引入产品不多，但是最有 名气的就是霸菱中国香港基金，这是一只成立 27 年的著名基金，以香 港为主，一直以来都是香港表现最佳的基金，以至于该基金成为香港 本地人的最爱。目前该基金也引入国内。 景顺（Invesco Ltd） 景顺集团是美国的一家著名上市基金公司，也是世界最大独立资 产管理公司之一，同时也是亚洲最大的投资者之一。在国内，他和长 城证券一起，成立了景顺长城基金公司，相信大家对这个 06 年的冠军 基金公司不会陌生。 目前景顺的基金，被引入国内的，主要为亚洲区基金，例如景顺 亚洲栋梁等等，相应的种类还不是很多。 德意志（DWS） 这是德国本土最大的投资管理公司，DWS 基金实力强悍，而且有 多只特殊基金，为全球少有的。例如目前被引入国内的，有 DWS 的拳 头产品 DWS 环球神农基金，是全球少有的，也上第一只投资整个全球 农业产业链的基金，在去年业绩相当不错。另外也有关注气候变化的 DWS 气候变化商盈基金，主要投资在受益于气候变化恶劣的环保类公 司股票等等。其他品种目前国内引进比较少。 百达（Pictet ） 百达基金公司为百达集团下属，属于瑞士的投资机构。目前在国 内该基金公司引进并不多，主要包括一些特别的行业基金，例如百达 医药，百达生物科技，百达保安等等。 首域（the First）