房产调查FW计划书.ppt

“梅岭路项目”市场调查执行方案书 敬呈：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 提交：厦门决策资源市场研究有限公司 日期：2005年 10月05日 Strategy Resource Market Research (Strategy Resource Market Research (xiamenixiameni) Co., ) Co., Ltd.Ltd. 地址：厦门思明区嘉禾路地址：厦门思明区嘉禾路150150号海山大厦号海山大厦5 5层层 电话：（电话：（00865920086592）5554547 5554647 5554547 5554647 传真：传真：55545475554547 E-mail:E-mail: Http:/www.Http:/cn 2 2、研究思路分析 6、项目小组构成 5、项目时间 4、研究方案设计 1、项目背景及目的 3、研究结果的应用性分析 目录 8、SRMR简介 4、项目执行时间 7、项目费用 3 研究背景 v 新加坡豪斯（中国）机构厦门公司是集市场顾问、企划服务、销售代理、商业服 务、建筑顾问等领先性的房地产全程综合服务运营商。所代理的项目类型包括多 层住宅、小高层住宅、高层住宅、别墅以及综合社区、大型商业项目和写字楼项 目等类型，从市场研究到产品定位，从产品规划到行销企划，从产品销售到售后 服务，已经形成了经验丰富、完整的综合管理体系，各项专业素质稳居同业前茅 ，是闽东南区域具备全程综合服务能力一级代理商。 v 在新楼盘推出前，新加坡豪斯（中国）机构厦门公司计划对该楼盘的定位进行定 性和定量研究，对消费者的购房需求进行测试。从而选择最优化的楼盘定位，帮 助房地产商对梅岭楼盘开发及未来与消费者的楼盘销售沟通策略提供科学的依据 。 v 本计划书为厦门决策资源市场研究有限公司受新加坡豪斯（中国）机构厦门 公司委托而特别设计，未经设计人书面同意，本计划书不得提供给第三 方或设计人之同业机构。 v 本公司承诺在处理与客户和调查对象之间的职业关系中接受ESOMAR规 则及中国市场调查行业协会行业自律的约束。 v 本计划书除方案设计章节为正式部分，其余为资料共享借鉴探讨，不作 为项目执行附件。 4 执行研究目的 质量保证 消费需求发展趋 势研究 由于项目执行质量直接影响研究结果，新加坡豪斯（中国） 机构厦门公司趋向委托调查的执行部分。厦门决策资源市场 研究有限公司鉴于建立长远合作关系以客观、诚信、高效、 创新的宗旨保质保量完成此次FW执行项目。 了解和掌握潜在消费者目前居住状况； 了解和掌握潜在消费者对购房的的认知； 了解和掌握潜在消费者的现实需求与潜在需求（理性的及感 性的）； 了解和掌握潜在消费者的基本购房消费特征（购买动机、影 响因素、户型、面积、单价、总价、配套设施、交楼标准等） 及消费趋势； 了解和掌握潜在消费者对开发商的评价； 了解和掌握潜在消费者的生活形态及特征。 研究目的 执行目的 研究思路 研究模型 略 略 消费利益需求模型 消费利益趋向模型 结果的应用性分析 v确定楼盘开发方向 v了解消费者购房的态度及消费趋势，为“梅岭 楼盘”定位目标人群区隔提供依据 v帮助确定楼盘定位，拟订消费者沟通策略 举例 DEMO 结果的应用性分析 v确定楼盘开发方向 v了解消费者购房的态度及消费趋势，为“梅岭 楼盘”定位目标人群区隔提供依据 v帮助确定楼盘定位，拟订消费者沟通策略 举例 DEMO 8 确定楼盘开发方向 v 市场机会点: 重要性高, 满意度低，而且市场同类产品在这方面的诉求 较弱，也符合自身的产品形象特点 产品特性 重要性 满意度 品牌形象竞争格局 自身的形象 竞争对手的 形象 竞争格局 感知图 未被满足的需求 9 确定楼盘开发方向 选择的原则： v 需求考量 选择未满足的较大需求；（直接参照产品需求） 选择对未来产品发展有支持的需求； 需求独特性/区隔能力，即是否容易形成第二产品功效特点 v 竞争考量 选择竞争不太强的领域； v 自身条件考量 选择与现在特点能给予支持的方向； 选择目前自己有特点潜力的领域； 结果的应用性分析 v确定楼盘开发方向 v了解消费者购房的态度及消费趋势，为“梅岭 楼盘”定位目标人群区隔提供依据 v帮助确定楼盘定位，拟订消费者沟通策略 举例 DEMO 11 对不同楼盘定位类型的评估 实施难易 程度 竞争优势/区分 价值观/态度 产品/服务的 使用行为 使用场合 人口学 地理 收入/价值 这些是推动独特的产品和服务的独 特消费者住宅/商铺需求么？ 消费者需要/想要什么 样住宅/商铺？ 他们愿意为之支付多 少钱？ 目标消费者希望怎样 的接触方式？ 是否存在通过新的住宅/商铺和令人 激动的营销服务能够获得的独特目标消费 者细分？ 营销服务使用情况和 不同消费者的盈利性怎样？ 有没有独特的消费者群可以确认其 人口学特征？ 外部可以观察到的/确 定的不同消费者的特点是什么？ 谁是最有价值的消费者？ 如何区分他们？ 他们是否具有某些独 特的使用、人口、地域特点可以刺 激产生更好地为之服务的观点/楼 盘开发的观点？ 购买因素 需求 12 定位策略性以需求为基准的进行细分市场 易于辩认 易于集中媒介沟通渠道 易于组织分销 以地理位置,人口特征为基 准的细分市场 以需求为基准的细分市场 以心理性向/生活方式为 基准的细分市场 描述性的因素, 不足以预测其 未来购买行为 知道品牌X牙膏主要俏于南方 , 购买者是教育程度高的女性 是驱动因素(好处是什么?) 在市场日趋成熟复杂和多样化的 形势下更显重要 可以帮助营销活动的方方面面建 立策略, 赢得目标人群 如果不结合其他信息就用处 不大 知道品牌X牙膏使用者在寻找 具有防止牙龋有效手段的产 品优惠 是驱动因素(为什么有这种要求 ) 为消费者人格背景提供更完整 的信息 为广告渠道策划提供思路 对产品/服务的具体方向往往 不能给出明确的方向 知道品牌X的消费者非常关心 自已和家人的健康, 具有责任 心强的品质 好处 问题 举例 对行为的预测性提高 13 定位细分的过程 聚类分析 定量调查/其他 消费者数据 交叉分析 描述 细分 市场 轮廓 细分市场策 略审计 v常见的问卷内容 v样本结构 随机样本 保证样本具有选定市场的代表性 v有效样本 总样本量至少在N=300，每个 细分市场不得少于N=50 v目前居 住状况 及特征 v关键购买 因素的重 要性/满意 度 v价格与 其他优 惠的得 失结合 v生活态度 v媒体习惯 14 定位细分的过程 v 细分市场评估 聚类结果 v同类共性 同类消费者具有类 似的特征 v异类差别性 不同类的消费者之 间有明显的特征差异 v 聚类分析 消费者以其在需求、态度、行为、人口特征上的类似 性/有别性分成不同的类型 总体样本3 类方案4类方案5类方案 1 1 2 2 3 2 3 1 4 5 4 2 3 1 4 5 聚类分析 定量调查/其他 消费者数据 交叉分析 描述 细分 市场 轮廓 细分市场策 略审计 15 定位细分需要回答的主要问题 v 细分市场是否界线明显、易于寻找且能够进入？ v 这些细分市场的各个要素是否有所区别，这种区别是否对行动有指导意义？ v 这些细分市场有价值吗？ v 这些细分市场与现有的价值定位相吻合吗？ v 如果不吻合，我们怎样改善市场细分或价值定位？ v 我们的价值定位符合细分市场的需求吗？ v 竞争者是怎样定位的，哪些是“机会区域”？ v 对新的目标细分市场，我们需要什么新的价值定位？ 举例 DEMO 16 某品类市场细分举例-1 将产品特性的重要性进行因子分析，得到7个因子： 因子3 内置游戏 可边上网边看电视 有画中画功能 有超重低音功能 有多种音效选择 能多画面浏览 因子4： 销售人员产品知识丰富 免费送货上门/安装 送货及时 维修服务快捷 保修期长 800免费投诉电话 维修方便 因子2： 质量可靠 图象清晰 图像色彩好 音响效果好 无辐射、无静电 视角宽广 图像无拖尾现象 寿命长 耗电量小 对比度高 发热小/散热好,可以嵌在墙里面 因子1： 自动声音调节 机顶盒内置 具备数字信号接口 能显示当前时间 能设置自动关机 无信号时能自动关机 不需要信号线,可无线接收电视 可以用遥控器使电视机转动角度 遥控器操作简单、傻瓜化 举例 DEMO 17 某品类市场细分举例-1 因子7: 价格便宜 价格有打折 因子6： 品牌知名度高 品牌广告多 国外品牌 中外合资的品牌 别人用过说好 是自己用过的品牌 因子5： 电视机厚度很薄 电视机外壳的材质好 电视机外壳的颜色好看 遥控器的材质和颜色好 电视机可悬挂在墙上 外观时尚 因子类类型特征描述 因子1产产品的人性化功能 因子2产产品的质质量 因子3产产品的个性化功能 因子4产产品的维维修 因子5产产品的外观观 因子6产产品的品牌 因子7产产品的价格 因此得到因子描述 举例 DEMO 18 某品类市场细分举例-1 将得到的7个因子进行聚类分析，得到以下结果： Ward Method 4321 M e a n 1.5 1.0 .5 0.0 -.5 -1.0 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 举例 DEMO 19 某品类市场细分举例-1 v根据聚类分析结果中消费者在7类因子上的不同倾向，我们找到了4个细分市场： 1.时尚型 比较注重产品的个性化功能，也会在意产品维修，但对产品的质量和品 牌比较不看重。 2.价格至上型 只注重价格，对产品的其他方面都不看重。 3.品质至上型 非常看重产品的质量，也会注重产品的外观。 非常在意产品的功能是否人性化，同时也看重产品的其他功能以及产品的外观， 但是对于产品的质量却不看重。 4.好玩型 举例 DEMO 20 某品类市场细分举例-2 举例 DEMO 结果的应用性分析 v确定楼盘开发方向 v了解消费者购房的态度及消费趋势，为“梅岭 楼盘”定位目标人群区隔提供依据 v帮助确定楼盘定位，拟订消费者沟通策略 举例 DEMO 22 楼盘定位研究 v 楼盘定位的要素 品牌核心 经济实惠？健康时尚？ 现代？古典？ 真诚？ 兴奋刺激？ 资质能力？ 成熟老练？ 粗犷？ 权威认可？ 企业实力？ 开发与技术？ 本地化情结？ 历史延续性？ 品牌A靠什 么区别于对 手？ 情感利益 个人？ 分享？ 家庭？ 功能利益 绿化？ 智能？ 星级物业？ 高回报率？ 情感需要？ 功能需要？ 社会地位需要？ 年龄 性别 生活方式 职业 社会角色 楼盘类型 特性类型 对手类型 品牌人格 相信的理由 目标消费群 竞争圈 情感利益 功能利益 消费者洞察 关键区隔点 举例 DEMO 23 楼盘定位研究 情感利益情感利益 梅岭定位梅岭定位 v 定位的研究基础是消费者需求研究以及品牌形象研究。 楼盘形象楼盘形象 产品利益产品利益 消费者需求消费者需求 情感需求情感需求 产品需求产品需求 需求特点是什么 ？需求是否已满 足 楼盘形象能否支持消 费需求？具体是如何 支持的？可以从不支 持改为支持吗？ 对照 对照 对照 举例 DEMO 24 楼盘定位研究 v 楼盘定位分析结果输出： 哪些消费者洞察适用于这个楼盘？ 哪些楼房特征及功能利益适用于这个楼盘？ 哪些情感利益适用于这个楼盘？ 令消费者相信这些利益点的理由是什么？ 我很关注健康 ？我爱运动？ 精致小户型？欧 式风格我最喜欢 ？客厅足够大？ 生活更方便？更 健康？安全？舒 适？ 实力雄厚的开发 商？信誉？ 举例 DEMO 25 产品定位研究 真诚 能力 不可预知的 激动 创新 有闯劲 K18 拒绝 认同 静态动态 H2 A1 K1 K4 K5 A2 K16 K2 K18 H2 品牌A：K16,K18 K18 “太阳”：能量、生命 K16 “家” ：舒适，安逸，温 暖 品牌B：A2,K2,K4,K5 A2“乡村”：稳定，安心，可靠；K2“椰 树海滩”：平静，放松，也有少许的保 守； K4“跳跃”：达成快乐的愿望，愉快，自 由，空间 K5”气球” 愉快，同情心， 宽广的视野，激动，幸福，自由 v 品牌形象感知举例 注：举例产品为桶装水 品牌C ：H2,K1,A1 A1 “原野” ：“满足”， “安全” H2“瀑布”：活力，力量 K1“溪流”：年轻，现代，健康，纯 净，天然 举例 DEMO 26 产品定位研究 v 产品消费者相信的支持点： 信赖感信赖感 对公司的信赖 本土企业，生产产品 质量标准严格（拉链 浔兴集团） 专业性的信赖 亲身经验 （创意？ ） 他人经验 浔兴集团，有信誉，值得信赖 朋友说这楼盘不错 “冷”信赖 关系性信赖 晋江人就认晋 江人开发的楼 盘，出了问题 跑的了和尚跑 不了庙 “暖”信赖 举例 DEMO 方案设计 28 执行研究方式 定性研究座谈会 定量研究街访 29 定量研究 v 研究方法：随机街头拦截访问 v 访问地点：青阳及周边街道乡镇 v 被访者条件： 1、购买商品房 家庭计划两年内购买商品房 家庭购买商品房的主要决策者及主要参与者 年龄2660岁 过去三个月内没有接受过任何形式的市场调查 常规行业排斥 2、购买店面 家庭计划两年内购买商品房 家庭购买商品房的主要决策者及主要参与者 年龄2660岁 过去三个月内没有接受过任何形式的市场调查 常规行业排斥 3、同业人士 目前正在销售的楼盘 从事过销售楼盘两年以上工作经验 对晋江各楼盘较为熟悉 30 定量研究 v 样本量（样本数及周边乡镇选取待定） 访问类型： 1、购买商品房：450个 2、购买店面： 100个 3、同业人士： 50个（待定） 地点分布： 青阳（含青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源6个街道）：400个 （其中： 350个购买商品房、50个购买点面结合店面） 同业人士：50个 周边乡镇：150个（其中：100个购买商品房、50个购买点面结合店面） （安海镇、磁灶镇、陈棣镇、东石镇、深沪镇、金井镇、池店镇、内坑镇、龙湖 镇、永和镇、英林镇、紫帽镇、西滨镇） v 抽样方案： 在随机性上，采取隔十抽一：在拦截的过程中,被拦截的人之间要相隔10个行人 同时，考虑到抽样的代表性，我们将对被访者的区域分布、年龄、性别按照各城 市的人口普查的实际分布进行分配，以保证其代表性 31 定性研究 v 研究方法：小组座谈会（810个人） v 研究地点：青阳 v 被访者条件（从街访中甄别选取） 家庭计划两年内购买商品房 家庭购买商品房的主要决策者及主要参与者 年龄2660岁 过去三个月内没有接受过任何形式的市场调查 常规行业排斥 v 场次安排 共5场座谈会 普通购买商品房：2场 高端购买商品房：1场 购买店面：2场 建议：高端购买商品房与购买店面采用深访的方式访问。 质量控制系统 33 街访访问流程 34 v 制定项目计划 v 确定访问地点，填写场地审核表 v 访问人员的准备 v 访问资料的准备 v 其它物品的准备 街访前提准备工作 35 v 参与人员 所有参与项目控制的督导或兼职督导 v 培训内容 项目操作要点的讲解 项目监控要点的阐述 控制工作的具体分工 项目计划的完善和落实 制作访问员操作指南和督导审卷指南 制作配额控制表 街访内部培训 36 v 项目培训 所有参与项目的人员必须参加 培训内容应包括 项目简介 问卷讲解 问卷模拟及小结 人员分工 v 试访/试访小结 督导尽量多地进行陪访 每个访问员至少完成1份试访问卷 记录陪访中发现的问题，填写陪访记录表 审核所有试访问卷 街访项目培训、试访及总结 37 v 甄别现场巡视 帮助访问员提高拦截和甄别技巧 检查访问员是否有作弊（洗脑）现象 监督访问员的工作进度 v 访问现场巡视 定时检查访问员的访问操作 掌握访问员的访问质量 提醒和监督有作弊嫌疑的访问员 控制项目进度 街访现场控制与巡视1 38 v 被访者的二次甄别 v 一定比例问卷的现场复核 v 所有被访者在问卷一审结束后方可离开 v 流动街访中，所有访问都在督导的监控下进行 v 经常性地进行项目小结，检讨前期的项目操作 街访现场控制与巡视2 39 v 总体配额控制 督导总体控制，配额不需具体分到访问员 每完成1个样本在事先做好的配额表上圈掉该配额 特点 适用于配额条件简单的项目 一目了然，便于督导对项目进度的随时掌握 街访配额控制 40 v 配额包干 配额具体分到每一个访问员 督导使用配额总表进行配额调度和协调 特点 适用于配额条件复杂的项目或多重配额的项目 便于有的放矢地寻找一定条件的被访者 访问员时刻清楚自己的工作目标和任务，积极性高 街访配额控制方法 41 v 撰写并提交实地访问技术报告 v 访问员评估 v 项目资料的整理和归档 街访实地访问接受后 42 v 项目计划执行表 v 访问员项目操作指南 v 督导审卷指南 v 场地检查表 v 甄别现场巡视表 v 访问现场巡视表 v 实地访问技术报告 v 复核报告 街访街访中使用的表格 43 街访街访中使用的表格 v 定量研究（街访）拦截被访者： 拦截员从督导处获得的被访者条件只是一个非常粗略的条件，避免 拦截员/被访者因为知道太多细节而作弊，所有的被访者由督导亲自 进行甄别 拦截区有专门的人员对拦截人员的工作进行“一对一”的监控，避 免拦截员作假作弊 44 质量控制系统 q 访问督导对所有新访问员实行100%陪访 q 定时分批回收问卷 q 3重审卷 访问员审卷(一审) 访问督导审卷(二审) QC部督导审卷(三审) q 100%的访问员会被复核，每次至少有30%的问卷会被复核。 q QC编码复核率为50% q 数据实行双重录入 街访质控 45 街访质控 访问员的招募和培训 v 调查访问需要统一的口径，确保操作的正确性及访问质量。基本素质再好的访 问员也需要专业的培训才能胜任岗位。在正式执行任何访问之前，我们要求并 保证所有执行这个项目访问的访问员都必须有经过基础培训和项目培训（包括 模拟访问和试访） ，只有当访问员顺利通过所有培训，特别是模拟访问和试访 合格后，才有资格做正式访问，否则将继续接受培训直至合格。如发现有访问 员因态度不认真或能力有限，一律劝退。因为我们相信街上拦截式访问对访问 员的要求更高。除了有娴熟的访问技巧和较强的责任心外，所有访问员还必须 能讲标准的普通话。考虑到语言问题，我们会招募一些能讲闽南语的访问员， 保证顺畅的沟通和访问的质量。 v 因为访问员是个兼职工作，访问员的流失是个不可避免的问题。但我们会采取 一些措施来将访问员的流失率尽量降低： 1.尽量多招募些访问员进行培训，做为后备； 2.事先和访问员说明项目的难度和持续时间，签定工作协议，防止中途辞职； 3.对持续工作表现出色的访问员给予一定的奖励，提高他们的积极性。 46 复核 v 针对本项目本公司将根据实际情况设计以下的项目质控计划： 陪访：在访问执行过程中每一个访问员必须被督导陪访过至少一次，确 保他们操作的正确性。 针对所有被访者，全部由负责督导或专门甄别人员甄别合格后可安排正 式的访问，并进行20%的事后电话复核。 若本项目进行深度访问，可以安排电话录音，由督导和项目协调人员进 行抽查。 街访质控 47 编码 v 在开始编码前，数据处理人员必须已将COLUMN 的使用方案以书面方式确定 ，并经负责的研究人员确认。 v 所有编码员均须受过足够且适当的基础培训以及相关专业知识的培训，以确 保其能够胜任本项目的编码工作。培训应至少包括以下内容： 研究项目的总体情况 需要编码的问题及可以使用的Columns 建立码表时所需的分类规定 项目其他要求/特别指导 v 在编码过程中，编码督导须对每个编码员编码的问卷进行不少于15%的复查 。研究人员将对编码部分进行抽查；如果编码人员在工作中经常出现错误， 则此人的所有工作都应该接受有经验的人员的审核或重做，并将审核结果记 录存档备查。 街访质控 48 数据输入 v 参与此项目的所有数据输入人员都必须进行充分且适当的培训，以确保 其能胜任此项工作。培训的时间和内容需存档备查。 v 本项目采用逻辑数据输入法，即使用内置式的审核对输入进行控制。内 置式的审核程序必须经过有足够经验的人员审核，以保证其完全符合项 目要求，且必须在使用前进行测试。审核和测试的情况必须存档备查。 如此时对输入程序作出任何修改，均须将有关资料备案待查。 v 在输入过程中，须抽取10%的样本用双录入法进行审核。采用此方法进 行审核时，必须保证每一位参与审核的输入员都经过审查合格，且双录 入应由不同的输入员进行。审核结果必须存档备查。 v 如果某名输入员经常出现输入错误，则此人输入的所有样本都必须重新 输入，并进行必要的修正。 街访质控 49 数据检验 v 数据输入后必须采用电脑查错程序进行查错，当发现错误需要纠正时，必 须按照以下方法进行： 访问错误（问卷答案错误），由项目负责人提出处理意见； 输入错误，按相应问卷的记录进行修改； 编码错误，交由编码人员按相应问卷的记录进行纠正。 街访质控 50 座谈会执行流程 访问员培训/甄别问卷 预约被访者 督导甄别被访者 邀请被访者 现场再甄别被访者 座谈会开始 项目时间 52 项目时间 从访问开始执行之日起，到提交最终分析报告, 共需25天时间 项目小组构成 54 项目小组构成 项目经理 （负责与消费者的沟通，以及研究 总体设计、分析报告撰写与演示） 项目助理（负责问卷印刷）、座谈会主持人? 复核/编码督导（负 责复核、编码）? 数据处理（负责管 理数据录入、数据 查错、编写程度、 出数据报告）? 访问督导（负责访问 员管理、审卷） 访问员（负责访 问执行） 豪斯 项目管控经理（负责数据收集过程的整体管理） 保密条款 56 v 根据决策资源市场研究有限公司的惯例，我们在本项目重申如下保密条款： 决策资源将严格按照公司对项目资料保密工作的规定来管理本项目的保 密工作。客户方提供的任何背景资料严禁透露给未经授权的第三方；所 有有关该项目的资料包括计划书、问卷、报告、数据表、电子文档等均 属保密资料范围；研究报告的版权归客户方所有。 决策资源拥有本项目建议书的完全版权。没有决策资源事先书面同意， 客户方不得将本项目建议书提供给第三方。这里的每三方不包括贵司的 联盟公司、专业顾问公司及其他经授权的顾问人员。若客户方委托其他 市场研究供应商开展本项研究，而其中又采用决策资源的研究方案，我 们将视同客户方接受我方的项目建议书，并就此收取相应的费用。 保密条款 57 项目费用 58 项目费用 方案1、 方案2、 The Strategy Provider The Strategy Provider 厦门决策资源厦门决策资源市场研究有限公司简介市场研究有限公司简介 60 公司背景介绍公司背景介绍 决策资源市场研究机构注册于美丽的海滨城市厦门，在福州、泉州、漳州等九地市拥有丰富经 验的访问执行队伍、客户服务和研究机构，并与国外及北京、上海、广州的市场研究机构建立了稳定的 合作网络，拥有较强运作的研究和执行团队。总公司拥有多行业的专家顾问、品牌管理、营销研究、企 业评估方面的专业人员以及定量、定性方面的资深研究人员和具有在丰富经验的行业专业人士。已经成 为福建省范围内执行力最强，管理最规范、提供全程系统研究的专业性市场研究公司。公司现为诚信促 进会、中国市场信息调查业协会会员单位，并获得国家颁发的涉外调查许可证调查机构。 公司自成立以来，凭着严谨、规范、踏实的工作作风、广泛系统的数据搜索网络，已完成了涉及十 多个行业近百项的市场调查与咨询项目。决策资源的所有成员均接受过严格、规范的市场调查专业训 练并具备良好的职业道德和专业素质。在福建省及全国市场研究行业内拥有良好的信誉和口碑。我们 恪守“用专业的心,做专业的事”的服务准则，我们竭诚为社会各界人士提供优质的市场研究咨询服务 。 我们的专业优势我们的专业优势 具有丰富经验的定性定量执行队伍 福建省行政区划数据库 具有市场调查常规基础资料； 具有完整入户抽样框 具有专业的定量分析模型和定性研究团队； 具有电话数据库 具有在重点行业长期跟进服务的客户经验； 具有零售终端数据库 严格