2016-2018年集团战略规划书(BLM).docx

2016-2018年集团战略规划书 草案 讨论稿 审批稿批准： 审核： 编制： 编制日期：一、 企业使命/战略定位、发展状况及差距1、 企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1）二、 战略实施情况及差距分析 1、战略目标完成情况差距分析（表2） 2、重点工作计划完成情况分析（表3）三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向） 1、市场洞察 1.1 市场洞察宏观环境分析PESTEL（表4） 1.2 市场洞察行业环境分析（表5） 2、公司战略规划 2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6） 2.2 业务战略选择未来三年产品结构规划（表7）四、战略实施计划 1、战略及经营目标 1.1 战略目标（表9） 1.2 三年经营目标（表10） 2、业务成长地平线分析（表11） 2.1 H1业务的市场策略、管理重点与指标 2.2 H2业务的市场策略、管理重点与指标 2.3 H3业务的市场策略、管理重点与指标 3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12） 4、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划） 4.1 重点项目卡（表13） 4.2 重点项目实施计划（表14） 4.3 重点资源配置计划（表15）一、企业使命/战略定位、发展状况及差距1、企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1）企业使命远景目标战略定位及目标目标差距业务设计：战略议题/选项致力于引领行业发展，推动车用启动及动力电池事业进步；打造行业一流的巨江企业品牌，推进汽车后市场互联网+时代发展，造就共创共享的事业平台；竭尽全力服务于客户，回报股东和员工，并共同分享由此带来的成就。1、 引领行业：在主要价值链行业中，成为未来发展所需的车用电池、车用配件供应的最佳合作伙伴。2、 一流品牌：巨江企业及其产品品牌的知名度、美誉度、忠诚度达到中国第一、全球行业领先。3、 一流文化：拥有一支以“志同道合、崇德敬业、共创共荣”为核心价值观的高素质人才队伍，卓越的企业文化成为发展的驱动力与竞争力。4、 资本运作：充分发挥资本市场的杠杆作用，有效整合内外部资源，实现资本快速增值和可持续发展。5、 社会责任：努力为员工搭建事业发展的平台，实现我们的价值，为员工提供具有竞争力的福利待遇和健康安全的工作环境，并履行社会责任。全球车用电池行业的领导者：1、中国最具创新力和效率的电池制造商；2、中国最大的汽车后市场用品互联网运营商；1、缺乏战略规划设计和有效的目标管控体系2、缺乏深入的市场洞察机制，巨江品牌在主机厂影响力小3、研发投入较低，产品创新不力，核心竞争力和蓝海产品缺乏4、品质控制和工艺稳定，缺乏长效有效保障和控制机制5、单位产品成本较高，盈利水平较低6、内控管理水平较低7、组织能力不足8、人才储备不足9、信息化管理滞后10、制度管理体系不健全1、 实施战略规划设计2、 建立品牌和市场管理机制3、 二三级市场拓展和渠道建设4、 配套和外贸起量5、 加大研发投入，加快新产品研发和产业化进程6、 老厂技改投入加大，推进技改进程7、 建立全员产品质量管理制度，优化制造工艺，降低工序报废，提高一次成品合格率8、 建立浙江基地内控体系，推行全面预算体系，不断降低制造和运营成本，提升盈利水平和单位制造效益9、 重庆基地生产运营体系优化，快速提升产能，形成规模效应10、 建立项目管理组织，推行项目管理11、 推行基于目标管理的绩效管理体系12、 组织能力建设，提高干部岗位胜任能力和履责能力13、 建立人才储备培养机制14、 加大信息管理投入，适时成立IT管理部门15、 制度体系建设二、战略实施情况及差距分析1、战略目标完成情况差距分析（表2） 指标说明2015年1-10月目标2015年1-10月实际差异额差异率差距的原因战略议题销售指标干荷巨江免维护巨江干荷万里免维护万里动力电池-万里费用期间费用巨江万里现金流现金流巨江万里获利能力净利润巨江万里净资产收益率巨江总资产收益率万里运行效率库存-原材料（铅）巨江万里库存-在制品巨江万里库存-成品巨江万里2、 重点工作计划完成情况分析（表3）序号工作计划内容完成情况差距根本原因分析战略议题/选项总体完成情况自评：三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向）1、市场洞察1.1 市场洞察宏观环境分析PESTEL（表4）维度分析内容趋势机会威胁对抓住战略机遇或对缩小差距的启示P（政治）例：政府的稳定性、税收、外贸法规、社会的福利政策等等即将出台的蓄电池行业消费税影响E（经济）例：经济周期、国民收入的总趋势、利率、汇率、货币供应、通货膨胀、通货紧缩、失业等政府对外贸出口增长的补贴出口退税S（社会）例：人员分布、收入分配、社会流动性、生活方式的变化、对待工作和休闲态度、消费者利益保护态度等新生代员工成为劳动力供应主体，人才市场供应日益矛盾农民工回流中西部T（科技）例：政府研发投入、政府和行业对技术的关注、新技术发明/发展、科技成果的转化速度、技术淘汰的速度等1、国家对低速动力铅酸蓄电行业发展的扶持；2、新能源电池发展3、工业4.0动力电池市场空间较大；启停电池发展趋势较好技改和设备自动化E（环保）例：环境保护法规、绿色产品、能源消耗等L（法律）例：反垄断法、劳动法规、医疗和安全、产品安全等等社会保险全国统筹社会保险每年缴费基数提升，住房公积金等成本增加1.2 市场洞察行业环境分析（表5）（以销售和研发为主进行分析）分析维度现状未来发展未来机遇/威胁客户/行业分析汽车整车行业/后市场景气度如何，对我司行业产品的需求如何？哪些客户面临较好的增长前景？哪些客户面临行业增长放缓，竞争加剧，成本压力上升？上述变化会对我司行业产品销售产生怎样的影响？汽车整车行业的技术及市场变化会对我司行业产品产生哪些新的需求？哪需求些会趋于弱化？对于不同产品或者目标市场，客户购买的主要关注点是什么？如何构建稳定的客户关系？客户的竞争格局如何？会发生哪些变化？哪些企业将成为优势企业？上述因素将对我司行业产品的需求及销售产生哪些影响？产品进出口贸易情况，最具海外市场潜力和进口替代的产品有哪些？竞争格局及产品获利能力行业主要产品及服务的差异化程度如何？产品及服务竞争力如何体现？行业竞争者的现状及竞争策略是怎样的？我司如何定义优势企业？（质量、成本、销售、品牌还是规模）主要竞争对手的产品组合如何？经营及营销策略是什么？优势企业的经营特征（包括产品组合）和竞争策略是什么？竞争对手及优势企业的产能投资的情况是什么？对竞争格局和获利能力的影响如何？主要产品生产、销售及价格（加工费）情况如何？哪些产品处于市场导入和成长阶段？哪些产品处于成熟和激烈竞争的阶段？哪些产品具有较好利润和市场容量？供应商代表性供应商在价格、质量、交期、服务方面的优劣势？潜在进入者、合作者新进入企业的产能、产品及投资方向如何？新进入者的优势何在？满足了客户的何种需求？客户战略联盟竞争对手战略联盟替代威胁竞争性行业的替代品或技术更替的趋势2、公司战略规划2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）维度内容创新聚焦战略选择战略议题/选项建立品牌和市场管理机制机遇风险2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）维度内容创新聚焦战略选择战略议题/选项建立基于目标管理的绩效管理体系1、 引进人才的同时强化内部人才培养，创造良好的学习氛围，建立学习型组织；2、 推进绩效考核和管理体系； 3、 加强中层干部管理能力培养；4、 建立有效的竞争和淘汰机制；5、 建立多元化的职业发展通道；6、 形成企业内部和谐的人际关系，加强企业文化建设。1、 有效控制成本：组织精简；职员总数控制；限制一般性招聘；优化薪酬结构；进行战略性裁减人员。2、 优化工作组织与管理模式：优化组织架构与工作流程；员工参与管理和明晰责权利。3、 强化业绩目标激励，建立业绩目标导向文化：保留并激励高绩效员工；建立业绩导向文化。4、 发展员工能力，提高人力资源效能：战略性招聘和内部选拔想结合；加大培训力度，提高中层管理人员领导力，提升基层员工技能。5、 进行有效沟通，促进员工关系，建立互信的企业文化。机遇1、 公司建立了质量管理体系，有一些管理基础；2、 各部门主管以上管理人员素质尚可，对于改变管理现状都有极大的愿望；3、 公司在外界大环境不好的情况下还能增长，利用现在良好士气是改进的契机；4、 公司销售、产能、技术面临瓶颈，需要建立在目标基础之上的绩效考核为牵引，才能突破目前的困局。风险1、 企业管理基础薄弱，新的管理模式和思维习惯一时间很难施行，企业的管理水平和管理层次很难提升；2、 人员的流失会加剧，尤其是核心骨干和管理人员；3、 部门之间管理矛盾会加剧；4、 公司整体运营管理效率短期内可能会降低；5、 经营层各级管理人员需要承担更多压力和责任，更加辛苦。2.2 业务战略选择未来三年产品结构规划（表7）现有重点业务或者产品我司业务或者产品的竞争力、市场份额、销售占比及对利润的贡献未来客户的需求趋势，产品供需关系及获利能力战略选择未来三年的重点业务或者产品竞争策略销售量、毛利及利润目标核心业务（H1）免维护电池成长业务（H2）动力电池启停电池后市场网络运营平台铅回收利用未来业务（H3）新能源电池（锂离子电池）后市场网络运营平台2.3 战略目标实施规划（表8）战略选择及产品规划战略目标及实施计划战略目标重点计划重点项目1、 市场目标及业绩目标2、 发展项目及能力目标3、 资本运作战略目标四、战略实施计划1、战略及经营目标 1.1 战略目标（表9）业务单元三年总体战略目标三年市场目标三年发展项目及能力建设目标三年资本运作战略目标巨江万里启动电池动力电池快准德能1.2 三年经营目标（电池板块）（表10）指标业务单元项目2015年预计完成 2016年 2017年 2018年 备注销售指标巨江销售量干荷销售收入干荷销售量免维护销售收入免维护万里销售量干荷销售收入干荷销售量免维护销售收入免维护销售量动力销售收入动力合计销量销售额费用巨江期间费用万里期间费用现金流巨江现金流万里现金流获利能力巨江净利润万里净利润（启动）净利润（动力）巨江净资产收益率万里净资产收益率巨江总资产收益率万里总资产收益率运营效率巨江应收账款周转天数万里应收账款周转天数巨江存货周转天数（铅/在制品/成品）万里存货周转天数（铅/在制品/成品）巨江原材料（铅）在制品成品万里原材料（铅）在制品成品运营管理巨江人均产量（只/人）人均产值（元/人）万里启动人均产量（只/人）动力人均产值（元/人）巨江生产计划达成率交付及时率万里生产计划达成率交付及时率巨江制造成本下降率较上年目标万里制造成本下降率巨江一次成品合格率万里一次成品合格率巨江客户满意度万里客户满意度巨江退货率万里退货率巨江呆滞电池控制万里呆滞电池控制巨江安全事故件数万里安全事故件数研发管理巨江新产品立项数巨江新产品产业化移交项人力资源管理巨江员工总数万里员工总数巨江员工离职率一线试用期满人员员工离职率后勤科室万里员工离职率一线员工离职率后勤科室巨江招聘达成率一线招聘达成率后勤科室万里招聘达成率一线招聘达成率后勤科室巨江干部培养人数万里干部培养人数巨江重点人才引进人数4万里重点人才引进人数人力资源管理巨江员工工作满意度（内部客户链）万里员工工作满意度（内部客户链财务管理巨江成本核算准确率公司全面预算准确率万里成本核算准确率公司全面预算准确率采购管理巨江采购交期延误控制率采购进料不合格控制率铅、五金件、隔板、包材及辅料采购成本的下降率单位采购成本，较上年度万里采购交期延误控制率采购进料不合格控制率铅、五金件、隔板、包材及辅料采购成本的降率单位采购成本，较上年度创新管理目标巨江持续改进项目/创新管理项目（项）含创新管理所产生的成本的节约实现效益（万元）万里采纳创新管理（项）实现效益（万元）能耗控制巨江重点能耗设备电费下降目标较上年度万里重点能耗设备电费下降目标产品销售目标巨江干荷内销外销配套大OEM免维护内销外销配套大OEM万里干荷内销配套大OEM免维护内销配套大OEM动力电池配套2、业务成长地平线分析（表11）蓝海H 3未来蓝海验证业务模式、论证可行性、能力和价值、播种成长的机会红海H 2现有蓝海将已论证的业务模式扩大规模、增加市场份额、成长为市场机会H 1核心产业延伸、捍卫、增加生产力和利润贡献产业新能源电池（锂离子电池）后市场网络运营平台价值分析IPO募投方向产业策略产业动力电池启停电池后市场网络运营平台铅回收利用价值分析新的业务增长点提升盈利水平打造完整产业链产业策略加快产业化进程技术攻关市场拓展时间和不确定性的水平产业免维护价值分析稳固市场占有率稳定规模，主要利润来源产业策略扩大主机厂配套量，提升品牌影响力二、三级代理市场拓展外贸起量 年度2015 2016 2017 2018H1 产品 价值分析 H2 产品 价值分析 H3 产品 价值分析 3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12）重大战略举措2015年下半年2016年2017年2018年市场/营销实施巨江与万里市场销售整合成立市场与品牌管理部重点配套主机厂供应拓展和起量二级代理市场拓展国际市场起量三级代理市场拓展技术研发工艺优化启停电池项目小批量生产老厂工艺提升与稳定技术人才梯队建设持续改进项目推进启停电池批量生产生产制造巨江制造质量改善与提升人均效率提升，降低制造成本制程品质提升/制造工艺稳定人员离职率控制（重要工序）万里设备稳定，生产制造步入正轨提升生产产能建立质量管控体系制造基地运营组织建立动力电池起量动力电池批量生产运营万里运营体系纳入巨江管理体系建立起集团运营管理体系提高计划调度能力产销协调机制建立财务财务管理规范化；巨江内控体系建立；万里ERP上线完成股份制改造人力资源梳理业务流程，建立人力资源管理制度建立集团管理组织机构建立目标管控体系；人才储备与培养机制建立重庆基地组织调整和干部建设战略人才引进人力资源专业团队及其能力建设建立起集团人力管控体系学习型组织建设建立干部任用管理制度采购建立预防风险发生控制体系采购与物流成本管控IT规划设备技改二分厂设备技改，提升质量和产能其它战略规划设计体系建设（流程梳理、制度建设、权责梳理）5、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）5.1 重点项目卡（表13）重点项目建立目标管控体系子项