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文档简介

,行业报告,市值管理&大宗交易融资业务,一、业务模式,要点： 信托计划投资范围及限制：可以100%投资某一单只股票，包括短期大宗交易套利或者长期市值管理。st除外 （劣后+中间）：优先 = 1：2。劣后级出资取决投资范围，长期市值管理不低于25%，短期大宗交易套利不低于15% 劣后级可以通过恒生系统直接网上交易 设平仓线，净值0.9,融资方 /其他,信托计划,信托计划 委托人,信托公司,大宗交易,认购,劣后级/融资方,中间级/种子基金,优先级/信托资金池,发行 管理,信托产品：,投资顾问建议,二、业务操作流程,操作流程 一周内完成,二、业务操作流程尽调清单,融资方尽调的主要文件清单-公司,融资方尽调的主要文件清单-个人,三、案例分析,银基发展大股东市值管理,三、案例分析,一阶段方案：创新投资提供1：3配资 1）融资方将3000万出资作为保证金支付到创新投资账户； 2）创新投资提供9000万资金； 3）创新投资持有期限内，融资方可以向创新投资下达交易指令，对净值1.1以上的部分进行买卖操作 二阶段方案：机构业务总部设计发行 3000：1000：8000的结构化信托产品，接盘创新投资的持仓 1）华宝信托发行信托产品，并提供8000万优先级资金； 2）融资方需要提供3000万过桥，认购该信托计划劣后级 3）种子基金认购该信托计划1000万中间级,三、案例分析,案例启发： 有资产并购、增发等题材的上市公司控股股东多半有类似市值管理需求 绑定控股股东操作，否则市场风险较大,衍生应用 本产品还可用于大宗交易回购融资需求，较同类型融资产品融资比例高,投行
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