短租行业报告.doc

短租o2o模式2012年第一季度超详细报告蚂蚁短租发布了2012年第一季度的短租行业报告，从行业发展状况、用户属性、市场供需、预订行为、平台对比等方面全方位分析了在线短租这一新兴的o2o模式行业。下面就来一起看看吧。（一） 在线短租行业概述短租是伴随协同消费模式的兴起而出现的一种新兴的房屋租赁形式。短租是一种以24小时为计量单位，按天计费的房屋租赁形式，故短租又称日租。短租房有高性价比、特色、浓厚居家感的特点，比起传统酒店的客房更具竞争优势。短租房已经成为人们出行住宿的新选择。在线短租是随着短租住宿方式的流行而出现的新兴行业。在线短租指通过网络平台形成系统的商业运作，统一化管理，实现线上与线下生活的有效结合。与传统酒店的B2C模式不同，在线短租的业务模式是O2O，即把个人的闲置房屋发布在网络短租平台上，人们可以通过网络或手机在线搜索、预订房屋信息，房客在线支付租金，再到线下入住房屋。（二） 在线短租行业的发展现状短租o2o模式源于欧美。在一些国家，短租非常流行，普及率极高，短租行业的发展已初具规模。国外在线短租行业的发展以Homeaway和Airbnb为代表。1、国外在线短租行业发展现状（1）HomeAwayHomeway()是一家提供假日房屋租赁在线服务网站，公司成立于2004年，并于2005年开始运营。目前已经发展成为全球最大的假日房屋租赁在线服务提供商。2011年6月30日，HomeAway在纳斯达克挂牌，交易代码“AWAY”。据Homeaway公布的2011年财报，其总收入达到了2.302亿美元，同比增长37.1% 。度假屋数量达到了640,925间，去年同期为527,535间，同比增长21.5%。（2）AirbnbAirbnb()成立于2008年8月，总部设在美国加州旧金山市。Airbnb是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并完成在线预定程序。Airbnb用户遍布190多个国家近19000多个城市，发布的房屋租赁信息达到5万条。Airbnb被时代周刊称为“住房中的eBay”。2011年Airbnb房屋预定量增长了500%。2、国内在线短租行业发展现状国内在线短租平台都是参照国外短租网站Airbnb 模式建立的，主要有蚂蚁短租、游天下、爱日租、途家、美租网、住我那。除此以外，特别值得一提的是搜短租，它是国内首家短租房源垂直搜索网站，是伴随短租平台的兴起而出现的。（1）蚂蚁短租蚂蚁短租()是中国领先的开放式的超值、特色短租房在线交易平台。蚂蚁短租成立于2011年8月，总部设在北京。来自中国120个城市的约5000个真实房东，通过蚂蚁短租提供了超过5万间各类短租房，满足了旅游、度假、差旅、探亲访友、考试求学、寻医问药等各类中短期住宿需求，提供了有别于传统住宿的新选择。在蚂蚁短租，用户可以提前预定合适的房屋，也可以分享独特的住宿体验。（2）游天下游天下()成立于2011年9月，是中国领先的房屋日租、短租网站之一。面向全国多个城市，为用户提供家庭旅馆、青年旅社、短租公寓的在线预订服务。游天下是提供短租服务与交易的平台。房东可以将自有的闲置房源进行短期租赁，包括空置的度假别墅、四合院、普通家庭住宅和酒店公寓等。（3）爱日租爱日租（）成立于2011年6月，是国内规模、口碑较好的短租房在线预定平台，为用户提供优质的短租房在线预订服务。目前的房源遍布全国70多个城市，拥有风格迥异的精品房源，其中包括普通住宅、公寓单间、整套公寓、家庭旅馆、青年旅社、精品酒店、LOFT、乡间村舍、农家乐等。（4）途家途家网()成立于2011年12月，是一家高品质的中高端度假公寓在线预订平台，是中国首个依托国际领先的分散式酒店管理经验和专业服务标准，紧密结合线下旅游地不动产存量以及线中优质的呼叫中心服务的新型平台，提供旅游地度假公寓的在线搜索、查询和交易服务。既为旅行者提供了优质的度假新体验，又为业主提供了灵活的闲置资产托管增值服务。（5）美租网美租网()成立于2011年8月，总部在中国天津市。美租网是一个旅行商务房屋租赁社区，房东房客均可免费使用网站平台，用户遍布全国50个城市，发布的房屋租赁信息达到4700条，美租网发展方向为旅游商务短租市场的淘宝城。 美租网是一个高性价比和特色短租房的交易平台。用户可以通过美租网查找并预订、租赁全国各地不同类型、高性价比的短租房 。（6）住我那住我那()是一家专注于家庭旅游、商务差旅、以及多人出行的短租、日租特色房在线交易网站，2011年12月1日正式上线。与传统酒店不同之处在于，它更适合多人出行，房源标准高于现有的经济型酒店，有的甚至超过三星级酒店，房间并配有厨房、洗衣机、冰箱等家用电器。住我那为用户提供优质的短租房在线预订服务，让用户充分体验在线一站式服务。（7）搜短租搜短租网（）是国内首家短租房源垂直搜索网站。它能直观得罗列出短租房源信息，提供多种排序、过滤、搜索方式及短租房源比价、预订等服务，让用户轻松找到最合适的短租房源，免除了用户在找房、选房、比价中大海捞针般的痛苦。搜短租使短租行业的分工更加细致，也使单组网站更加垂直和区域化。 搜短租是伴随在线短租行业的兴起而出现的，它从侧面放映了国内在线短租行业的火爆市场及未来的发展空间和潜力。（三）在线短租行业用户属性分析1、在线短租行业用户基本属性分析（1）在线短租用户性别属性分布短租房用户以男性为主蚂蚁短租研究院的调查数据显示，中国短租房用户中男性占比为68%，女性为32%，男性用户是女性用户的两倍多，这一比例与中国互联网用户性别比例略有差异。由此可见，男性用户较女性用户更易接受短租这种新兴的住宿方式。图表1 在线短租用户性别分布数据来源：短租用户数据来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。互联网用户数据来自第29次中国互联网络发展状况统计报告。（2）在线短租用户年龄分布在线短租以21-35岁的年轻用户为主体，21-25岁的用户占比最大，接近48%蚂蚁短租研究院的调查数据显示，中国在线短租以21-35岁的年轻用户为主体，占比超过8成；其中21-25岁的的用户占比最大，接近48%。20岁以下和36岁以上的用户占比分别为4.32%和11.92%。可见，年轻的互联网用户极易接受新鲜事物，所以短租用户中年轻用户占绝大多数；同时，21-25岁的年轻用户以在校学生居多，他们没有独立的经济能力，而超高性价比的短租房满足了这一年龄段用户的住宿需求。图表2 在线短租用户年龄分布数据来源：自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。（3）在线短租用户职业分布在校学生、销售人员、管理人员占短租用户总比超五成蚂蚁短租研究院的调查数据显示，在校学生、销售人员、管理人员占短租用户总比超五成，其中在校全日制学生占比最大，达到24.37%，销售人员占比达15.37%。管理人员占比达11.76%。蚂蚁短租研究院分析，在校学生经济能力有限，购买力低，故外出住宿倾向选择性价比较高的短租房；销售人员选择短租房，在很大程度上节约了经济成本；管理人员出差频率较高，相比单调乏味的酒店客房，别具特色的短租房，对其更有吸引力。图表3 在线短租用户的职业分布数据来源：短租用户数据来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。2、在线短租行业用户行为分析（1）用户选择短租房的出行目的分类旅游度假、短暂停留、探亲访友、出差办事是用户选择短租房的主要目的。蚂蚁短租研究院的调查数据显示，在线短租用户选择短租房的出行目的中，以旅游度假、短暂停留、探亲访友、出差办事等为主，占比分别为：26.18%、22%、18.89%、16.26%，总占比已达83%。它们与中国传统的出行目的基本一致，这表明中国网民正逐步接受短租房这一新事物，出行住宿方式逐渐由传统酒店转向短租房。图表4 短租用户出行目的分类情况数据来源：来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。（2）用户选择短租房的原因分析超高的性价比成为用户选择短租房的首要原因蚂蚁短租研究院的调查数据显示，33.05%的在线短租用户因为价格便宜、性价比高选择短租房；21.01%的在线短租用户因为设施齐全、居家感强选择短租房；14.1%的在线短租用户因为独立的空间、免受打扰选择短租房；13.15%的在线用户因为拎包入住、简单方便选择短租房。由此可见，短租房以其价格优势吸引了大量的短租用户。图表5 用户选择短租房的原因分析数据来源：来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。（3）用户对短租房的关注点分析短租用户最为关注房间的整洁卫生状况蚂蚁短租研究院的调查数据显示，中国短租用户最为关注房间的卫生整洁状况，其占比高达20.41%；其次，15.82%的短租用户关注房间的安全程度；13.06%和12.25%的短租用户关注房间的描述相符程度和房间价格。交通位置和房东态度也是短租用户较为关注的对象。蚂蚁短租研究院认为，虽然中国短租用户对短租房的关注点较为分散，但是房间的卫生整洁状况最能直接影响短租用户对短租房的选择。图表6 用户对短租房的关注点分析数据来源：数据来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。（四）在线短租市场分析1、在线短租城市需求指数排名北京位居首位，成都、郑州、武汉分别名列第2、3、4位，上海排名第五蚂蚁短租研究院调查的在线短租城市需求指数数据显示，北、上、广、深等一线城市中，北京排名第一，上海排名第五，广州排名第六，深圳排名第十二；二线城市中，成都、郑州、武汉分别名列第二、三、四位，沈阳、西安、南京、重庆也跻身在线短租城市需求指数排名前十的行列。由此分析得知，短租的市场需求不再局限于北、上、广、深等一线城市，旅游城市及一些二线城市的短租市场需求正日益壮大。图表7 在线短租城市需求指数排名数据来源：蚂蚁短租研究院数据中心2、在线短租城市供给指数排名北京位居首位，成都、广州、杭州分别名列第2、3、4位，上海排名第五蚂蚁短租研究院调查的在线短租城市供给指数数据显示，在北、上、广、深等一线城市中，北京位居第一位，广州和上海分别名列第三和第五位，上海排名第五，深圳排名第六。成都、杭州、三亚等旅游城市名列第二、第四、第七，南京、郑州、武汉等名列第八、第九、第十。图表8 在线短租城市供给指数排名3、短租房出租类型分析整租的短租房最受欢迎，用户占比达67%蚂蚁短租研究院的调查数据显示，67%的中国短租用户在选择短租房类型时会选择整租，整租的短租房最受欢迎；25%的用户会选择单间出租，仅有8%的用户会选择床位出租。由此可知，整租的短租房更受用户青睐。图表9 短租房出租类型分析数据来源：来自蚂蚁短租研究院的调查数据，N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院调研。4、短租房的房屋类型分析传统的公寓最受户关注，用户占比超过50%蚂蚁短租研究院的调查数据显示，传统的公寓最受关注，其用户占比超过50%；短租用户中选择民居的占比达15%，选择旅馆的占比达12%。选择别墅、豪宅、四合院的用户占比较低，总占比只有8%。蚂蚁短租研究院分析认为，短租房的房屋类型虽然较多，但用户选择却较为集中；别墅、豪宅、四合院等因不占有价格优势，对短租用户并未形成强劲的吸引力。图表10 短租房的房屋类型分析数据来源：蚂蚁短租研究院的调查数据。N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院的调查问卷。5、短租房的房间设施分析房间的网络设备最受短租用户关注，用户占比超过四成蚂蚁短租研究院的调查数据显示，房间是否配网络设备最受关注，用户占比超过4成；其次，房间是否有独立卫生间也深受关注，用户占比将近3成。房间是否有空调、淋浴设备、电视等设施，用户占比较均匀，都在10%左右。整体而言，短租用户对房间设备的关注情况，与传统酒店相比，并无大异。图表11 短租房的设施分析数据来源：蚂蚁短租研究院的调查数据。N=4890，2012年3月份蚂蚁短租研究院的调查问卷（五）在线短租行业预订行为分析1、在线短租行业平均单客订单价北京平均单客单价位居全国之首蚂蚁短租研究院的调查数据显示,北京平均单客订单价价格区间为350-400元，位居全国首位；随其后的是上海,略低于北京。三亚、杭州、成都名列第三、第四、第五，广州、深圳分别名列第七和第九，由此可见，一线城市和热门旅游城市的短租行业更具竞争优势。图表12 在线短租行业平均单客订单价数据来源：蚂蚁短租研究院数据中心2、在线短租行业平均间夜 中国在线短租行业的平均间夜郑州居最蚂蚁短租研究院的调查数据显示，中国在线短租行业的平均间夜郑州居最,区间为3-3.5间夜，北京紧随其后。进入前十的城市还有成都、上海、深圳、西安、广州、武汉、重庆、沈阳。由此可见，中国在线短租行业不再局限于北、上、广、深等一线城市，郑州、成都、西安、武汉、重庆、沈阳等地的短租市场正在兴起。图表13 在线短租行业平均间夜 数据来源：蚂蚁短租研究院数据中心3、在线短租行业平均间夜价 北京的平均间夜价居全国之首 蚂蚁短租研究院的调查数据显示，中国短租行业的平均间夜价仍然以北京居最，价格区间为140-180元，上海、杭州、广州、三亚分别位居第二至五位。一线城市和热点旅游城市的平均间夜价相差不大，但仍遥遥领先于二线城市的平均间夜价。图表14 在线短租行业平均间夜价 数据来源：蚂蚁短租研究院数据中心（六）在线短租行业平台对比分析中国短租行业发展如火如荼，在线短租平台数量众多，质量参差不齐。蚂蚁短租研究院选取国内六家规模较大的在线短租平台，把它们受关注情况做一对比分析。1、在线短租平台的百度指数对比 蚂蚁短租的用户关注度和媒体关注度最高 百度指数显示，从2011年12到2012年3月，蚂蚁短租的用户关注度一直明显高于游天下和爱日租，而游天下和爱日租的用户关注度基本持平。蚂蚁短租的媒体关注度也高于游天下和爱日租，游天下和爱日租的媒体关注度曲线基本重合。途家、美租网、住我那暂时没有百度指数，无法获得相关数据。图表15 蚂蚁短租、游天下、爱日租的百度指数对比 数据来源：百度指数2、在线短租平台的收录量对比 蚂蚁短租的百度收录量居最 蚂蚁短租研究院的调查数据显示，蚂蚁短租在百度的收录量为164,000，游天下为22,100，爱日租为10,000，途家为301，美租网为13,400，住我那为9,750，蚂蚁短租以绝对优势，位居首位。图表16 短租平台百度收录量对比 数据来源：百度统计 3、在线短租平台的房源量对比 蚂蚁短租的房源总量最多，而且其在多数样本城市的房源量也占绝对优势 据各在线短租平台公布的房源数量显示，截至2012年3.27日，蚂蚁短租房源总量约为52192套，游天下房源总量约为50000套，爱日租房源总量约为50000套，美租网房源总量约为10672套，住我那房源总量约为25639套，途家房源总量约为1000套。蚂蚁短租的房源数量最多，游天下和爱日租紧随其后。蚂蚁短租、游天下和爱日租的房源数量，相较于美租网、住我那和途家，占有绝对优势。图表17 在线短租平台房源量对比情况 数据来源：蚂蚁短租、游天下、爱日租、美租网、住我那、途家各短租平台公布的房源数量 以上数据是根据各在线短租平台公布的房源量得出的，有效性和真实性有待确认。故蚂蚁短租研究院抽取十个样本城市，对其房源数量作一简单对比。截至2012年3月27日，从各在线短租平台公布的数字来看，蚂蚁短租房源数量在北、上、广、深等一线城市和热点旅游城市都占有绝对优势，遥遥领先于其他在线短租平台。途家的房源主要集中于三亚市，数量较为可观；其他城市暂还没有房源分布。图表18 十大城市房源量在各在线短租平台的对比 数据来源：蚂蚁短租、游天下、爱日租、美租网、住我那、途家等平台公布的房源数量 （七）当下在线短租行业的阶段性问题 1、房客对房东的不信任问题 蚂蚁短租研究院认为，目前中国在线短