己二胺技术与市场报告(2011简版).doc

专业化工市场与投资顾问-2015年己二胺技术与市场调研报告 己二胺技术与市场调研报告（2011）2011 Technoic and Market Research Report of 1,6-Hexylenediamime报 告 摘 要己二胺是一种重要化工原料，常温常态下为无色透明的结晶体，是一种强碱性有机物，同时也是一种对人体有生理效用的毒性物质。己二胺的主要用途是用来和己二酸中和反应生产尼龙66产品，和葵二酸反应生产尼龙610产品，然后制成各种尼龙树脂、尼龙纤维和工程塑料产品，是合成材料中难得的中间体。己二胺也用于合成二异氰酸酯；以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂、有机交联剂等。己二胺是一种重要的有机化工原料，用途广泛，发展潜力巨大。己二胺技术与市场调研报告（2011）在结合经济全球化大的背景和己二胺相关产业政策环境的基础上，并对己二胺技术发展情况、己二胺消费现状与前景、己二胺上下游产业链、己二胺原料供应、己二胺供需状况以及国外己二胺供需状况等几大部分的数据研究来探求己二胺行业未来的发展前景。通过多方面多角度的专业研究回答如下几个业内人士非常关注问题： 1、己二胺的技术现状与技术发展趋势如何？最佳工艺技术路线选择？ 2、己二胺生产现状如何？增长潜力如何？主要生产企业情况？3、己二胺的市场需求现状如何？需求增长潜力有多大？ 4、己二胺的进出口情况如何？ 5、己二胺的销售状况，销售渠道如何？ 6、己二胺的市场价格情况，价格变化趋势，影响价格的因素等？ 7、己二胺上下游产业链，己二胺原料供应情况？ 8、己二胺项目投资情况，投资分析？ 9、己二胺产业发展趋势，发展策略与建议？ 己二胺技术与市场调研报告（2011），主要阐述过去3-5年全球和中国己二胺生产、消费、进出口、价格等信息，并预测未来5-10年己二胺生产与消费需求发展情况和行业发展趋势分析预测。己二胺技术与市场调研报告（2011）Technic and Market Research Report of 1,6-Hexylenediamime目 录第一章、己二胺的概况61.1 己二胺的基本概况61.2 己二胺的理化性质71.3 己二胺的主要应用领域81.4 己二胺质量指标91.5 己二胺的安全、包装及贮存等10第二章、己二胺的生产工艺与技术路线的选择分析112.1 己二腈法112.1.1 己二腈生产工艺122.1.2 己二腈生产己二胺的工艺122.2 己二醇法142.3 已内酰胺法142.4 丁二烯法152.5 其它方法152.6 美国杜邦公司己二胺生产工艺162.7 中国神马公司己二胺生产工艺19第三章、己二胺的生产现状与预测223.1 世界己二胺的发展及现状分析223.2 中国己二胺的发展及现状分析243.2.1 己二胺生产发展历程243.2.2 我国己二胺生产现状分析263.2.3 我国己二胺生产预测263.3 我国己二胺主要生产企业概况283.3.1 中国神马集团有限责任公司283.3.2 辽阳石化283.3.3 宁波敏特尼龙工业有限公司293.3.4 辽阳天成化工有限公司29第四章、己二胺的应用与消费分析与预测304.1 世界己二胺消费概况与消费结构304.2 我国己二胺消费分析324.3 我国己二胺市场需求预测344.3.1 尼龙66生产对己二胺的需求344.3.2 尼龙610生产对己二胺的需求354.3.3 HDI生产对己二胺的需求354.3.4 其他市场对己二胺的需求35第五章、己二胺进出口统计分析与预测375.1 己二胺进出口统计375.2 己二胺进出口分析与预测39第六章、己二胺市场价格分析及预测416.1 己二胺市场价格416.2 己二胺市场价格分析及预测42第七章、己二胺的原料与上下游产业链分析457.1 己二胺原料供应与市场概况457.2 己二胺上下游产业链分析48第八章、己二胺项目投资动态与投资预测498.1 己二胺项目投资动态498.2 己二胺项目投资统计508.3 己二胺项目投资预测50第九章、己二胺行业发展趋势分析预测与建议519.1 己二胺行业发展趋势分析与预测519.2 己二胺企业发展策略与建议51第十一章、附件53国内部分己二胺供应商目录53参考文献目录54法律申明：版权所有55表格及图（30个）图1.1 己二胺的结构图8表1.1 己二胺理化性质表8表1.2 己二胺质量指标表10图2.1 低压法已二胺工艺流程图17表2.1 粗已二胺组成18图2.2 己二胺蒸馏精制工艺图19表2.2 已二胺过程原材料和公用工程单耗19表3.1 世界己二胺生产企业及20052010年产能统计、预测表23表3.2 20032010年我国己二胺产能产量情况表25图3.1 20032010年我国己二胺产能产量走势图25表3.3 我国己二胺生产企业及产能统计表26表3.4 20112015年我国己二胺产能产量预测表27图3.2 20112015年我国己二胺产能产量预测图27表4.1 20002010年世界己二胺产、需情况及预测表31图4.1 20002010年世界己二胺产、需走势图31表4.2 20032010年我国己二胺产、供、需平衡表33图4.2 20032010年我国己二胺产、供、需比较图33表4.3 2006、2010年国内己二胺需求企业及需求量统计表34表4.4 2015年国内需求己二胺企业及需求量预测表36表5.1 20022011年3月我国税则号29212210进出口量及净进口量统计表37图5.1 20022010年我国税则号29212210进出口量及净进口量比较图38表5.2 20022010年我国税则号29212210进出口价格比较表39图5.2 20022008年我国税则号29212210进出口均价比较图40表6.1 2009年3月-2011年4月国市场己二胺报价表42图6.1 20002011年3月我国市场己二胺价格走势图44表7.1 世界己二腈生产企业及产能统计表46表7.2 20002015年世界尼龙66、己二胺、己二腈需求情况及预测表47表7.3 20062015年我国己二腈需求情况及预测表48图7.1 己二胺产业链结构图49表8.1 己二胺拟建和在建项目统计表51第一章、己二胺的概况1.1 己二胺的基本概况己二胺：1,6-己二胺；中文别名：己烷二胺；己撑二胺；六次甲基二胺；六亚甲基二胺；己基亚甲基二胺；二氨基己烷；1,6-二氨基己烷； 英文名称：1,6-Hexylenediamime；1,6-Diaminlhexane；HMD；CAS RN：124-09-4；分子式：C6H16N2；H2N(CH2)6NH2；分子量：116.20；结构式：图1.1 己二胺的结构图己二胺是一种重要化工原料，常温常态下为无色透明的结晶体，是一种强碱性有机物，同时也是一种对人体有生理效用的毒性物质。己二胺的主要用途是用来和己二酸中和反应生产尼龙66产品，和葵二酸反应生产尼龙610产品，然后制成各种尼龙树脂、尼龙纤维和工程塑料产品，是合成材料中难得的中间体。己二胺也用于合成二异氰酸酯；以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂、有机交联剂等。己二胺可以由己二腈、己二醇和己内酰胺生产，但几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈出发的。1.2 己二胺的理化性质己二胺产品为白色片状结晶体，有氨臭，可燃。熔点4142，正常沸点204205，相对密度0.883(30/4)，粘度（50）1.46kPas，折射率nD(40)1.4498，闪点81，自燃点390420C，微溶于水（0，100ml水中溶解2.0g；30，100ml水中溶解0.85g)。难溶于乙醇、乙醚和苯。已二胺能吸收空气中的二氧化碳和水，生成不溶的碳酸盐。表1.1 己二胺理化性质表项目指标外观： 白色片状结晶体，有氨臭，可燃。分子式：C6H16N2；H2NCH2(CH2)4CH2NH2分子量：116.20沸点： 204205熔点：42相对密度： 0.883(30/4)粘度:（50）1.46kPas自燃点: 390420C折射率:nD(40)1.4498蒸汽压：2.00kPa/90闪点:81危险标记：20(碱性腐蚀品)稳定性：稳定溶解性：微溶于水，难溶于乙醇、乙醚和苯，在空气中易吸收水分和二氧化碳。1.3 己二胺的主要应用领域己二胺是强的有机碱，能与亲电性化合物如H+、卤代烷、羟基等化合物发生反应。己二胺是一种重要的双官能团化合物。由于分子中含两个具有反应活性的官能团，可以生成多种重要的化学品。己二胺与己二酸通过缩聚反应制得聚己二酰己二胺，又称聚酰胺66（PA66）或尼龙66。PA66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，是耐磨性最好的PA，自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加碳黑可提高耐候性；吸水性大，因而尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。生产PA66时己二胺最重要的工业用途。世界上每年生产的己二胺约90%用于PA66的生产。己二胺和葵二酸反应生产聚癸二酰己二胺（PA610）产品，又称聚酰胺610或尼龙610。PA610是半透明、乳白色结晶型热塑性聚合物，性能介于PA6和PA66之间，但相对密度小，具有较好的机械强度和韧性；吸水性小，因而尺寸稳定性好；耐强碱，比PA6和PA66更耐弱酸，耐有机溶剂，但也溶于酚类和甲酸中；属自熄性材料。PA610可以制成各种尼龙树脂、尼龙纤维和工程塑料产品，是合成材料中难得的中间体。己二胺光化反应生成HDI(1,6-己二异氰酸酯)是己二腈下游产品链发展的又一重要用途。HDI主要用于生产高档环保型涂料，HDI做成的树脂或涂料固化剂、胶粘剂等具备很好的耐黄性能，随着近年来消费者环保意识的日益增强，HDI国内市场需求急剧增加。己二胺还可用于聚亚胺羧酸酯泡沫塑料及用于制作粘合剂、橡胶制品的添加剂、环氧树脂固化剂、聚胺酯化固化剂、有机交联剂、联名点剂、航空涂料橡胶硫化促进剂、纺织和造纸工业的稳定剂、漂白剂、铝合金抑制腐蚀剂、氯丁橡胶乳化剂等。1.4 己二胺质量指标河南神马集团公司生产工业用己二胺的企业标准在国内具有代表性，见表1.2。表1.2 己二胺质量指标表指标名称 单 位 指 标 优等品一等品合格品外观 - 无色透明无色透明无色透明含量 %wt 99.8599.8099.70水分 %wt 0熔点 41.541.040.7色度 APHA 555极谱值 （以umol异丁醛/kg己二胺计）200200300总挥发碱 100gHMD消耗0.005mol/LH2SO4ml4.08.012.0假硝酸 mg/Kg 203540假二氨基环己烷 mg/Kg 1020301.5 己二胺的安全、包装及贮存等毒性防护：己二胺是剧烈腐蚀性产品，能刺激眼睛、皮肤和呼吸道。是一种有生理效用的毒性物质，并有明显的积累性。己二胺毒性较大，可引起神经系统、血管张力和造血功能的改变。吸入高浓度己二胺可引起剧烈头痛。皮肤接触高浓度己二胺，可致干性或湿性坏死，低浓度可引起皮炎和湿疹。溅入眼内引起眼睑红肿，结膜充血，甚至失明。对人眼睛的光敏阈为0.0027mg/m3，嗅觉阈为0.0033mg/m3。工作场所最高容许浓度1mg/m3。吸入中毒者应移至新鲜空气处，雾化吸入1%硼酸溶液，皮肤沾染可用3%醋酸溶液湿敷，用大量水冲洗。误服者可口服稀醋、柠檬汁洗胃，送医院诊治。 包装储运：己二胺产品易潮解，可燃。应装入密封的镀锌马口铁皮桶内，每桶净重160、200kg或其它。包装应密封，以防潮解。由于己二胺对光和空气不稳定，应储存干燥的仓库内，不能与氧化剂及酸性物质混储，并严禁受热和倒置。在贮运时应避光、防雨、防潮、避火。储运装卸时不可抛掷，防止包装破损。储存期不得超过三个月。第二章、己二胺的生产工艺与技术路线的选择分析己二胺主要用于制造尼龙66盐，尼龙66是最早实现工业化的聚酰胺，目前仍然与尼龙6并列为最重要的两大聚酰胺品种，所以已二胺生产技术的开发一直受到重视。己二胺可以由己二腈、己二醇和己内酰胺生产，但几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈出发的。 2.1 己二腈法己二腈在一定温度和压力下，在催化剂存在下，加氢生成已二胺。己二胺的化学反应式：从这一反应式看出，生产己二胺是由己二腈反应所得，要生产己二胺首先要得到己二腈，这样，己二胺的生产工艺技术可以分为两段来说。2.1.1 己二腈生产工艺2.1.2 己二腈生产己二胺的工艺第二段是由己二腈生产己二胺的工艺。该段生产己二胺的技术主要有高压法和低压法两种。两种工艺的共同点都是采用加氢反应法，但不同的是采用的催化剂、反应压力和反应温度不一样。2.2 己二醇法己二醇法由己内酯加氢合成1,6-己二醇，1,6-己二醇采用骨架镍催化剂进行氨化脱水反应：HOCH2(CH2)4CH2OH2NH3H2N(CH2)6NH22H2O为了防止己二胺脱氢，反应时需加入少量氢。反应温度200，压力23MPa，收率约90。2.3 已内酰胺法己内酰胺法一般用于处理质量稍差的己内酰胺等外品，多为小型生产装置，目前在已二胺生产中所占比例很小。己内酰胺法是由己内酰胺与氨在磷酸盐（如锰、铝、钙、钡或锌的磷酸盐）催化剂存在下，进行气相反应生成氨基己腈，反应温度约350，收率几乎达100。生成的氨基己腈再进行加氢反应生成己二胺： 这一加氢过程与己二腈加氢相似。2.4 丁二烯法丁二烯法此法是70年代以后发展的新方法，将1，3-丁二烯与氢氰酸在100下催化液相加成，生成戊烯腈，再加氢生成已二胺。此法是伴随由丁二烯制已二腈新工艺路线而发展的，目前采用此法生产已二胺的装置较多。2.5 其它方法国内一些小型己二胺生产厂家为了降低生产成本和一次性投资，以谋求与大型己二胺生产厂家的竞争优势，研究开发了逆向分解工艺。2.6 美国杜邦公司己二胺生产工艺美国杜邦公司最早采用已二腈在Raney-Ni催化剂存在下通入氢气，在一定温度和压力下进行加氢反应生成已二胺。最初采用间歇反应，目前已广泛采用连续方法。美国杜邦公司已二腈加氢反应生成已二胺生产过程有低压法和高压法两种，低压法反应在3.4MPa下进行，温度100左右；高压法则在3050MPa下进行，也有采用高达60MPa的工艺。有的工艺在反应体系中加入氨或碱类。连续法流程如图2.1所示。图2.1 低压法已二胺工艺流程图新鲜氢气由下脚部通入，由泵或搅拌装置使其保持高度循环。反应物料由两液相和一固相组成。粗己二胺产品通过滤析器被连续地从固相和浓碱相分离出来，浓碱相返回反应器。从粗己二胺中完全除去催化剂是重要的，以防止在以后的过程中污染和分解产品。定期清洗以清除反应中部分催化剂浆液。水洗可除去催化剂上积存的杂质和碱相中的杂质，洗过的催化剂大部分返回反应器，并与新加入的催化剂一起参与反应。洗涤水中的己二胺要进行回收。粗己二胺实际上纯度超过99%，但对于制造AK盐的要求仍不足，必须精制。粗己二胺组成如表2.1所示。表2.1 粗已二胺组成已二胺精制过程如图2.2所示。图2.2 己二胺蒸馏精制工艺图粗己二胺首先在脱水器中脱水。第一步通过蒸发除去大部分高沸物；第二步是进行汽提和精馏进行浓缩和除去低沸杂质；第三步则是最后精馏除去残留的高沸杂质。最后一步的塔顶产物是高纯己二胺，适合于制纤维、树脂或其他应用。蒸发器和精制塔底物要在回收塔进行分离回收己二胺。原材料和公用工程单耗如表2.2所示。表2.2 已二胺过程原材料和公用工程单耗2.7 中国神马公司己二胺生产工艺中国神马集团有限责任公司的己二胺装置是20世纪90年代末引进日本旭化成公司的工艺技术路线，也是目前国内规模最大的己二胺生产装置，装置设计生产规模2.9万吨/年，采用低压法工艺，其己二胺产品收率高，质量好，运行状况良好，具有流程简单、设备数量少、热能利用合理、自动化水平高、装置安全可靠等优点。催化剂采用进口专利催化剂。为了满足国内市场需求，根据引进技术的消化吸收情况，并结合近年来对引进装置工艺技术、催化剂和设备的国产化自主研究开发成果，中国神马集团有限责任公司自主开发了规模为5万吨/年己二胺装置成套工艺包，整个装置的设计技术水平不低于现有引进装置，产品的质量指标符合国内行业标准，并能达到国际标准要求。工艺流程采用低压法，设计工艺技术条件进行了优化调整，使用了自主开发的国产催化剂，既满足了工艺和产品质量的要求，又不受国外专利技术的制约，经济和社会效益良好。第三章、己二胺的生产现状与预测3.1 世界己二胺的发展及现状分析2004年世界己二胺的生产能力为148.1万吨。主要分布在北美和西欧。美国己二胺的生产能力为81.0万吨，占世界总能力的54.7%，加拿大己二胺的生产能力为7.0万吨，占世界总能力的4.7%，西欧为50.5万吨，占世界总能力的34.1%。2005年世界己二胺的生产能力约157.1万吨，其中，跨国公司生产能力达142.8万吨，占90%，只有10%是其他生产商生产的。仅杜邦和英威达两家的产能就占世界总产能的41%。表3.1 世界己二胺生产企业及20052010年产能统计、预测表单位：万吨/年序号生产企业2005年产能2010年产能备注1美国杜邦公司64.591.5含英威达公司2美国首诺公司29.031.03法国罗地亚公司15.524.54德国巴斯夫公司12.55意大利拉迪西公司5.06日本旭化成公司4.37独联体1.18中国神马集团有限责任公司7.49中国辽阳石化分公司2.010其它厂家15.8合计157.1国际上，己二胺的生产主要由一些大型跨国公司垄断，生产非常集中。如美国的杜邦公司、英威达公司、首诺公司，法国的罗地亚公司，德国的巴斯夫公司，日本的旭化成公司、意大利的拉迪西集团等跨国公司，中国的神马集团，都是己二胺的主要生产商。国内外也较少以己二胺进行交易，一般是由己二胺的上游产品己二腈的贸易来解决各地区供需的不平衡。目前世界己二胺市场供求基本平衡。乐观估计，3.2 中国己二胺的发展及现状分析3.2.1 己二胺生产发展历程20世纪70年代中石油辽阳分公司引进了法国罗纳普朗克公司的尼龙66盐生产线，设计年产尼龙66盐4.5万吨/年，配套己二胺装置2万吨/年，因工艺技术己落后，且生产成本较高，2002年后生产量较少，2005年曾暂停己二胺和尼龙66盐的生产。随着国内尼龙66工程塑料及纤维市场的扩大，估计中石油辽阳分公司尼龙66盐装置2008年恢复生产以满足市场需求。辽化下游企业较多，如辽宁科隆化工实业公司提纯的精己二胺。中国神马集团有限责任公司20世纪90年代末引进日本旭化成公司的工艺技术路线，建设了设计生产规模2.9万吨/年的己二胺装置，采用低压法工艺。为了满足国内市场需求，2005年中国神马集团有限责任公司在引进消化吸收再创新的基础上，建设了拥有自主知识产权的2号己二胺装置，并一次开车成功，使己二胺生产规模达到7.4万吨/年，2006年实际产量达到7万吨。2007年底中国神马集团有限责任公司20万吨尼龙66盐项目建成投产。据了解，该套项目建设总投资为14.16亿元，包括新建4.5万吨的己二胺装置、10万吨己二酸装置、7万吨环己醇装置、6.5万吨精苯装置、15万吨硝酸装置和10万吨成盐装置。2008年中国神马集团有限责任公司己二胺生产能力己达年产11.9万吨，并不断扩建，2009年3月中国神马集团有限责任公司2号己二胺装置提负荷试验取得圆满成功，日增产40多吨产品。这标志着该公司技术改造工作又取得一重大突破，产能达到13.1万吨/年。2010年3月，神马为新建10万吨/年的尼龙66所配套的10万吨/年己二胺装置建成，至此，神马己二胺总产能估计约在23.1万吨左右。宁波敏特尼龙工业有限公司经过5年研发，2003年建成了一条完善的具有自主知识产权的己二酸、己二胺生产线。我国还有几家小的己二胺生产装置，如营口县博洛铺助剂厂等。我国己二胺生产主要集中在中国神马集团有限责任公司和辽阳石化分公司。两家公司均建有配套的己二酸和尼龙66盐生产装置，己二胺产品基本都用于生产尼龙66盐产品，较少以己二胺商品进行交易，所以较难统计国内己二胺准确的产量数据。从我国尼龙66盐产量分析，我国己二胺产量基本是历年递增，2009年由于金融危机影响加上进口产品冲击，国内开工率较2008年有所下降，但2010年国内市场形势转好后，己二胺很快恢复增长。20032010年我国己二胺产能产量估计情况见下表和图：表3.2 20032010年我国己二胺产能产量情况表单位：吨/年年度20032004200520062007200820092010产能9.8产量3.54.05.07.1开工率71.4%78.4%51%72.4%图3.1 20032010年我国己二胺产能产量走势图单位：吨/年3.2.2 我国己二胺生产现状分析根据我们的调查，截止到目前（2011年3月底），我国有5家己二胺生产企业，生产能力为-万吨/年。目前我国己二胺主要生产企业及产能见下表：表3.3 我国己二胺生产企业及产能统计表单位：吨/年序号生产企业产能备注1中国神马集团有限责任公司主要自用2辽阳石化分公司自用3宁波敏特尼龙工业有限公司尼龙66解聚生产己二酸、己二胺4辽阳天成化工有限公司5营口县博洛铺助剂厂尼龙66解聚生产己二酸、己二胺合计目前，我国己二胺生产能力为-万吨，占世界总产能比例仅有-%，这与我国的经济地位很不相称。正因为国内己二胺生产量小，再加上大部分是自产自用，市场投放量很小，远远不能满足国内的市场需要，迫使下游生产企业不得不寻求从国外进口。3.2.3 我国己二胺生产预测己二胺约80%以上用于PA66的生产，我国主要己二胺生产企业均建有配套的己二酸和尼龙66盐生产装置。近年来，我国市场对PA66的需求快速增加，而目前己二腈的需求一直依赖进口。随着我国PA66产业的快速发展，中间体己二胺的需求量将逐渐增大。预计未来的己二胺产能产量如下表。表3.4 20112015年我国己二胺产能产量预测表 图3.2 20112015年我国己二胺产能产量预测图单位：万吨/年3.3 我国己二胺主要生产企业概况3.3.1 中国神马集团有限责任公司中国神马集团有限责任公司前身为平顶山锦纶帘子布厂，是1981年引进日本成套设备与技术建成投产的国内第一家生产橡胶轮胎优质骨架材料尼龙66浸胶帘子布的现代化企业。公司现有员工17000人，拥有全资子公司、控股子公司、参股公司共17家，其中控股子公司神马实业股份有限公司为河南省首家在上交所挂牌交易的上市企业。目前神马集团主导产品尼龙66帘子布及工业丝年生产能力10万吨，尼龙66盐20万吨，工程塑料8.5万吨，烧碱20万吨和树脂20万吨，橡胶轮胎100万套，纺纱、印染布、地毯丝、热电等产品也都具有一定生产规模，已经形成了以尼龙66盐、帘子布（工业丝）、氯碱化工、工程塑料为四大支柱、相关多元的产业集群，其中尼龙66帘子布（工业丝）生产规模并列世界第一，尼龙66盐规模位居亚洲第一、世界第四，尼龙66工程塑料规模居于全国首位，世界第四。3.3.2 辽阳石化辽阳石化是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，由原辽阳石油化纤公司主营业务改组成立，是中国北方最大的化纤生产基地之一。辽阳石化主要从事炼油化工产品的生产、销售等业务。现拥有资产总值135亿元。1999年6月，根据中国石油集团公司重组改制的统一部署，辽阳石化按照现代企业制度运作方式设立组织机构，大幅精简机构，压缩从业人员。公司下设9个职能处室、10个生产厂、6个直属单位和3个大型合资企业，拥有员工总数1.2万人。辽阳石化分公司主要产品是精己二酸、尼龙66盐、精己二胺。辽阳石化分公司是目前我国最大的己二酸生产厂家，其己二酸生产装置是为其尼龙66盐生产装置配套建设的，原生产能力为5.64万t/a，之后该公司已将其己二酸生产装置的能力扩大到7万t/a。2004年底，该公司己二酸的产能已增加7万吨，达到14万t/a。公司目前新建16万吨/年的己二酸装置，原计划2008年投产，届是辽化的己二酸总产能将达30万吨/年。己二酸主要作为商品对外销售，国内市场占有率为80%。3.3.3 宁波敏特尼龙工业有限公司宁波敏特尼龙工业有限公司是中外合资，生产尼龙6、尼龙66工程塑料、己二酸、己二胺化工产品的专业工厂。宁波敏特尼龙工业有限公司一直专注于尼龙6、尼龙66工程塑料及尼龙单体的研究和开发，与中国国内重点科研院所建立了长期紧密的技术合作关系，使企业的产品质量一直保持着国内领先。公司现有员工720人，其中高中级职称人员27人。厂区占地面积4.5公顷，固定资产6000余万元。拥有1条完全自主知识产权的尼龙单体生产线，18条国内先进的单、双螺杆混炼挤出生产线，年产各类尼龙66切片7500吨、尼龙改性塑料5000吨、己二酸3000吨、己二胺2000吨，是国内尼龙6、尼龙66再生产品的主要生产厂家之一。3.3.4 辽阳天成化工有限公司辽阳天成化工有限公司座落于北方最大的化纤城辽阳石油化纤公司工业区内。于1998年在原高校企业辽阳石油化专精细化工厂的基础上改制成立的有限公司，专业从事精细化工产品的研究、开发、生产的集科工贸于一体的高新技术企业。公司现拥有固定资产阶1000万元，占地40000平方米。由一个科研所、两个生产厂、一个经贸公司为主体。通过自我开发和与科学院所合作，以高新技术为先导，逐步形成了染料、溶剂、医药中间体等系列产品。现公司的主要产品有己二酸、己二胺、环己烷、尼龙酸二甲酯、已二酸二甲酯、1，4-萘二甲酸、戊二酸等产品。最近又与国家重点科学院所合作开发了环戊酮，形成了国内最大的环戊酮生产基地之一。第四章、己二胺的应用与消费分析与预测4.1 世界己二胺消费概况与消费结构己二胺主要用于生产聚酰胺，绝大部分用于合成尼龙66和尼龙610，也用以合成聚氨酯树脂、离子交换树脂和六亚己基二异氰酸酯（HDI），以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂，有机交联剂等，还用作纺织和造纸工业的稳定剂、漂白剂、铝合金的抑制腐蚀剂和氯丁橡胶乳化剂等。其中己二胺最大的需求领域是尼龙66盐，近年来HDI对己二胺的需求也有所增长。20002010年世界己二胺产、需情况及预测见下表：表4.1 20002010年世界己二胺产、需情况及预测表单位：万吨/年年度2000200420052006200720082010产能130148.1157.1表观消费量128135155图4.1 20002010年世界己二胺产、需走势图单位：万吨/年按前些年的年均增长率4.2%计算，2015年预计全球消费量达到-万吨。4.2 我国己二胺消费分析近年来，我国尼龙66、尼龙610和HDI等飞速发展，对己二胺的应用需求也得到快速发展，己二胺产需稳定增长。从国内看，20032010年我国己二胺产、供、需情况见下表和图：表4.2 20032010年我国己二胺产、供、需平衡表单位：万吨/年年度20032004200520062007200820092010产能9.8产量3.54.05.07.1进口量0.1出口量量太小，忽略不计表观消费量7.2消费增长率-13.9%24.4%41.2%图4.2 20032010年我国己二胺产、供、需比较图单位：万吨/年我国己二胺主要产销企业为中表4.3 2006、2010年国内己二胺需求企业及需求量统计表单位：吨/年序号生产企业2006年使用量2010年使用量用途4.3 我国己二胺市场需求预测随着科学技术的进步和化工新材料的不断开发，己二胺的用途不断增加。己二胺除用于传统的尼龙66和尼龙 610生产领域外，还可用于生产透明尼龙树脂、合成聚亚胺羧酸酯泡沬塑料、亚己基异氢酸酯泡沬、涂料、粘合剂、橡胶助剂、纺织和造纸工业的稳定剂、漂白剂等，也可用于天然纤维的改性、电子显像、混凝土复合添加剂等等，用途越来越广泛。尤其是用于生产高性能聚氨酯的用量大幅增加，将带来己二胺的突破性发展。伴随着应用领域的扩展和下游生产装置规模的增加，己二胺的市场需求量越来越大，已进入发展高速通道。4.3.1 尼龙66生产对己二胺的需求己二胺是生产尼龙66盐的原料，尼龙66盐是生产尼龙66纤维和工程塑料的原料。4.3.2 尼龙610生产对己二胺的需求4.3.3 HDI生产对己二胺的需求近几年，己二胺被开发应用于六亚甲基-1，6-二异氰酸酯（HDI），成为生产该产品的主要原料。HDI也是己二胺重要的下游产品之一，目前HDI国外只有法国、德国、日本有小规模生产，国内需求全部依赖进口。国内甘肃银光公司经过10年的研究，己能生产出高纯度的HDI。该公司己建有60吨的中试装置，2007年建设年产1000吨的生产线，2009年建成5000吨生产线。该公司计划未来扩产至5万吨的HDI生产规模，需用己二胺约2万余吨。另外，跨国公司拜耳公司己在上海建设年产3万吨的HDI的生产装置，估计耗用己二胺2万余吨，并于2010年计划扩至5万吨，全部建成后预计耗用己二胺约4万吨。拜耳公司已与中国神马达成了己二胺供货协议。这样，仅HDI这一个产品消耗的己二胺用量就会使己二胺的市场需求量增长1倍。4.3.4 其他市场对己二胺的需求2004年国内助剂(胶粘剂、固化剂等)市场对己二胺的需求量为2000吨，2010年国内助剂市场对己二胺需求总量达到4000吨，估计2015年将达到6500以上。预计到2010年以后国内己二胺的市场需求量迅速增加。国内的市场需求总量将达到295500吨，其中，自产自用量220000吨，商品量将达到75500吨。国内己二胺市场需求正迎来一个飚升时代。2015年国内需求己二胺企业及需求量预测见下表。表4.4 2015年国内需求己二胺企业及需求量预测表单位：吨/年序号生产企业己二胺需求量用途第五章、己二胺进出口统计分析与预测5.1 己二胺进出口统计我国己二胺进出口没有单独的税则号，进出口包含在海关税则号29212210己二酸己二胺盐(尼龙66盐)中，近几年的进出口情况见下表：表5.1 20022011年3月我国税则号29212210进出口量及净进口量统计表单位：吨；万美元年份进口量进口金额出口量出口金额净进口量20027267.415870.54-7267.41520038037.583976.5930.1005.698007.483200413283.6851769.70300.01140.6212983.674200517320.3453331.740.8000.7917319.545200612839.1192556.64200720625.4424523.33200812459.4472797.79200915001.4402323.419320103509.409744.01402011.1-31837.500411.7595图5.1 20022010年我国税则号29212210进出口量及净进口量比较图单位：吨表5.2 20022010年我国税则号29212210进出口价格比较表单位：美元/吨年份进口金额进口均价出口金额出口均价图5.2 20022008年我国税则号29212210进出口均价比较图单位：美元/吨5.2 己二胺进出口分析与预测 从表5.1和图5.1可以看出，在20022010年内，我国海关税则号29212210己二酸己二胺盐(尼龙66盐)出口量很小，进口量大。近几年我国海关税则号29212210己二酸己二胺盐(尼龙66盐)每年的进口量远大于出口量，20042009年的净进口量在1万吨/年以上，2007年超过2万吨/年， 2008年我国海关税则号29212210进口量较2007年大幅下降，为12459.447吨，净进口量为12404.867吨。2009年由于进口产品的低价冲击，进口数量增加至15001.440吨，2010年大幅降低至3509.409吨。国内外己二胺商品量较少，己二胺是生产尼龙66盐的原料，2009年以前，我国每年进口尼龙66盐约1万吨以上，进口尼龙树脂约18万吨（暂按其中30%为尼龙66计），折合进口己二胺约3万吨。2010年，由于神马的己二酸、己二胺、尼龙66等一批装置扩产或即将扩产，大大满足国内供给。导致当年的的进口量剧减。我国己二胺的进出口包含在海关税则号29212210己二酸己二胺盐(尼龙66盐)中，我国己二胺需求旺盛，出口较少。近几年我国己二胺产能有所增加，但依然不能满足国内需求，所以还有部分进口。近几年我国己二胺进口量大体在1000吨左右。2005年从国外进口己二胺 978吨，2006年进口929吨。预计到2010年，我国己二胺的进口量大约在2000吨左右。我国己二胺有少量出口。综上所述，第六章、己二胺市场价格分析及预测6.1 己二胺市场价格表6.1 2009年3月-2011年4月国市场己二胺报价表单位：元/吨规格牌号产地价格报价日期备注报价公司99.8%神马220002011/4/26160kg/桶南京博信化工有限公司99.9%神马235002011/4/5160kg/桶南京华泰工贸有限公司99.9%美国陶氏146002011/3/25200kg/桶青岛市鸿发化工贸易有限公司99.80%罗纳140002010/9/15180kg/桶广州凯恩化工科技有限公司罗纳218002010/8/26桶装华鑫化工贸易有限公司99.85%神马158002010/5/18160kg/桶烟台华信工贸发展有限公司99.8%罗纳220002010/5/14180kg/桶南京市诚丽化工有限公司99.8%罗纳220002010/4/7180kg/桶深圳市建丽化工有限公司巴斯夫162002010/3/27桶广州市万隆化工贸易有限公司99.5%河南290002010/2/25200KG/桶无锡多利佳贸易有限公司99.5%神马270002010/1/12原装上海启迪化工有限公司99%河南神马246002009/12/11160kg/桶东莞市恺丰化工有限公司99.8%罗纳201002009/11/23原厂包装大连华天信化工有限公司99.5%进口240002009/10/27原装江苏苏州市华林化工有限公司99.9%河南神马176002009/9/23160kg/桶宏达威(深圳)化工有限公司精神马280002009/8/4160常州化工有限公司99.8%进口196002009/7/29桶深圳科宏化工有限公司巴斯夫186002009/6/11160kg/桶上海新河化工有限公司99.8%罗地压280002009/5/26180kg/桶江苏海企国际有限公司99.8%罗纳200002009/5/11180kg/桶南京联发化工有限公司含量99.9%国产298002009/4/28160kg/桶济南恒润化工有限公司精平顶山300002009-2-6160KG/桶常州戈润化工有限公司二级辽宁185002009-2-6180KG/桶常州戈润化工有限公司99%上海250002009-2-10170kg/桶上海舟福科贸有限公司99.8%罗地亚280002009-2-26180kg/桶江苏海企国际有限公司99.8%巴斯夫196002009-3-4桶装东莞森荣贸易有限公司99.80%罗纳190002009-3-23180kg/桶宁波亿欣石油化工有限公司99.5%河南290002009-3-23200KG/桶无锡多利佳贸易有限公司备注:上述统计为企业自报价格和供货量，仅供参考6.2 己二胺市场价格分析及预测我国己二胺的生产企业有中国神马集团有限责任公司和辽阳石化分公司两家。己二胺生产厂商均建有配套的己二酸和尼龙66盐生产装置，己二胺产品基本都用于生产尼龙66盐产品。在过去，己二胺在国内市场基本没有商品量。近年来，有少量商品进行交易。国外也较少以己二胺进行交易，一般是由己二胺的上游产品己二腈的贸易来解决各地区供需的不平衡。根据我们的调查，20002004年我国己二胺市场价格比较稳定，辽阳石化价格在1.81.9万元/吨，神马集团价格在1.95万元/吨。从2005年开始，我国己二胺价格逐渐走高，2006年最高价格曾达到每吨2.5万元以上，2007年6月底英威达己二腈、己二胺装置发生故障，市场曾一度恐慌，下游客户积极备货。中旬过后，市场传出英威达两装置故障影响不大，市场供求又趋于平静。到2007年底己二胺价格仍保持在2.5万元/吨。两年多上涨了近7000元，上涨幅度39%。2008年10月河南神马尼龙化工有限责任公司精己二胺报价达到2.9万元/吨（不含运费）。2008年我国己二胺最高价格曾达到每吨3.05万元。2009年2010年价格，2011年图6.1 20002011年4月我国市场己二胺价格走势图单位：万元/吨近几年己二胺价格升高主要由以下几个因素引起：一是国际石油价格骤升骤降，造成己二胺原料价格大幅上涨或下跌，进而影响到己二胺生产成本。国际石油价格从每桶20几美元一路上升至2008年中140美元，之后跌至30美元09年再度恢复上涨至70美元，2010年底涨至90美元，2011年更是超过100美元。油价上涨推动原料己二腈价格上涨。四是供给增加抑制己二胺价格上涨。第七章、己二胺的原料与上下游产业链分析7.1 己二胺原料供应与市场概况目前几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈出发的。传统的己二腈生产工艺主要有丙烯腈(AN)电解二聚法、丁二烯(BD)直接氰化法和己二酸(ADA)催化氨化法三种。由于己二酸催化氨化法生产成本高，已基本淘汰。全球己二腈共有9家生产企业，13套装置，世界己二腈生产企业及产能统计见下表：表7.1 世界己二腈生产企业及产能统计表单位：万吨/年序号生产企业产能备注近年来，由于亚州市场尤其是中国市场对尼龙66纤维和工程塑料需求的快