中国移动视频app行业研究报告

中国移动视频app 行业研究报告 极光大数据 2017.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 关键发现 7月份移动视频app用户规模为6.42亿，近一年维 持较为稳定状态 多数移动视频app市场渗透率在10%以下，腾讯 视频、爱奇艺市场渗透率均突破40% 腾讯视频app过去半年DAU均值破亿 移动视频app用户忠诚度低，多数移动视频app独 占率在20%以下 广东省是移动视频app用户集中地，广州、深圳、 东莞进入移动视频app渗透率top 10城市 定性分析 CHAPTER 01 4 主流移动视频app上线时间 主流移动视频app上线时间轴 2010-2012年：主流移动视频app纷纷上线 2009年，乐视视频推出移动端app；2010-2012年，爱奇艺、搜狐视频、腾 讯视频、哔哩哔哩相继推出移动视频app；2014年，咪咕视频和风行视频相继 进入移动视频市场 数据来源：公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2011.02 2011.07 搜狐视频 爱奇艺PPS 2009.12 2012.04 乐视视频 芒果TV 2012.02 哔哩哔哩 2011.09 2010.09 腾讯视频 爱奇艺 2014.02 风行视频 2010.03 2014.01 优酷 咪咕视频 2012.01 聚力视频 5 主流移动视频app估值及融资情况 数据来源：根据企业或第三方机构公布信息整理，不保证其真实性 主流移动视频app融资情况 移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元 移动视频行业投资并购项目金额最高为46.7亿美元，即2015年11月阿里巴 巴并购优酷土豆（原合一集团） 根据公开资料显示，移动视频行业中腾讯视频估值最高，为74亿美元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2013.05 3.7亿美元 2015.03 6462万美元 2015.11 46.7亿美元 2014.12 1亿及以上美元 并购 估值：74亿美元其他 2016.06 15亿人民币 估值：135亿人民币B轮 2015.11 1亿及以上 人民币 估值：17亿人民币D轮 2017.02 15.3亿美元 估值：58亿美元 战略 投资 6 PC端-网页移动端-网页 移动端-app 移动视频行业产业链 移动视频行业产业链涉及内容创作、分发、IP衍生 等多方面 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 内容创作 内容分发 在线视频播放平台 电视 平台 IP衍生 小说游戏漫画周边 极光行业研究院自主研究 用户 内容流 手机电视 电视台 聚合类 独立影视内容提供商 垂直类 UGC PC端-客户端 运营商 7 6.69 6.63 6.54 6.49 6.47 6.44 6.46 6.40 6.42 6.46 6.45 6.42 74.3% 73.7% 72.7% 72.1%71.9% 71.6% 71.7% 71.1% 71.3% 71.8% 71.7%71.4% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 44% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 76% 80% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 201608201609201610201611201612201701201702201703201704201705201706201707 移动视频行业用户规模及渗透率变化 移动视频行业用户规模（亿人）移动视频行业渗透率 移动视频渗透率及用户规模变化 截至2017年7月，移动视频市场渗透率为71.4%，用 户规模约为6.42亿 极光大数据显示，截至2017年7月最后一周，移动视频app渗透率为71.4%， 用户规模约为6.42亿人 *渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定 义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光iAPP 取数周期：2016.08-2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 运营数据 CHAPTER 02 9 0% 2% 4% 6% 8% 10% 201702 201703201704201705201706201707 乐视视频 芒果TV 哔哩哔哩 搜狐视频 土豆视频 暴风影音 聚力视频 20% 30% 40% 50% 7月移动视频渗透率top10 app 爱奇艺 腾讯视频 优酷 7月移动视频市场渗透率top10 app 爱奇艺市场渗透率以微弱优势领先于腾讯视频，主流移 动视频app渗透率普遍不到10% 根据极光大数据统计，截至2017年7月最后一周，市场渗透率top3的移动视 频app分别是爱奇艺、腾讯视频和优酷，其市场渗透率分别为40.70%、 40.45%和21.14% *渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义 为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.02-2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 40.70% 40.45% 21.14% 7.99% 7.38% 7.15% 6.32% 3.98% 3.29% 2.84% 7月最后一周 各移动视频app市场渗透率 10 0 50 100 150 200 250 300 201702201703201704201705201706201707 万 移动视频市场渗透率top10 app-日新增用户量 爱奇艺 腾讯视频 优酷 芒果TV 哔哩哔哩 搜狐视频 土豆视频 乐视视频 聚力视频 暴风影音 渗透率top10 app(日新增用户数量) 爱奇艺日均新增用户量为232.5万，腾讯视频紧随其 后 通过观察极光大数据发现，爱奇艺和腾讯视频的日新增用户均值远超其他 主流移动视频app，在过去半年，它们的日新增用户均值分别为232.5万和 229.1万 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 232.5 229.1 142.5 49.0 45.7 45.3 41.4 30.0 27.7 24.5 过去半年日新增用户均值 单位：万人 *日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数 取数周期：2017.02-2017.07 11 77.0% 74.0% 72.3% 71.7% 71.2% 70.0% 69.6% 68.3% 66.3% 61.6% 0%20%40%60%80%100% 腾讯视频 爱奇艺 哔哩哔哩 优酷 芒果TV 乐视视频 搜狐视频 聚力视频 暴风影音 土豆视频 移动视频市场渗透率top10 app-7天留存率均值 渗透率top10 app(7天安装留存率) 留存率top3 app：腾讯视频、爱奇艺、哔哩哔哩 在腾讯视频、爱奇艺和哔哩哔哩的新增用户中，分别有77.0%、74.0%和 72.3%的用户在安装7天后仍保留了该app JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 留存率： 某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.02-2017.07 12 28.2% 27.5% 19.4% 16.0% 15.8% 15.4% 14.3% 11.0% 10.0% 4.4% 爱奇艺 腾讯视频 哔哩哔哩 暴风影音 乐视视频 聚力视频 优酷 搜狐视频 土豆视频 芒果TV 渗透率top10 app（app独占率） 移动视频app独占率最高为爱奇艺，其次为腾讯视频 极光大数据显示，移动视频app独占率最高的是爱奇艺，独占率为28.2%； 腾讯视频居于第二位，独占率为27.5%；哔哩哔哩以19.4%的独占率排名第 三 独占率： 只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动视频app独占率 13 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 201702201703201704201705201706201707 腾讯视频、爱奇艺和优酷过去半年DAU变化趋势 腾讯视频 爱奇艺 优酷 1.04 优酷过去半年DAU均值 市场渗透率top3 app(DAU) 腾讯视频的日均DAU约为爱奇艺的1.3倍 2017年2月至2017年7月，腾讯视频DAU均值约为1.04亿，爱奇艺约为0.78 亿，优酷约为0.36亿 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.02-2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 单位：亿人 0.78 0.36 爱奇艺过去半年DAU均值 腾讯视频过去半年DAU均值 14 市场渗透率top3 app(用户使用习惯) 爱奇艺用户的使用频率和日均时长均高于腾讯视频 极光大数据显示，2017年7月，优酷用户平均每天使用次数最多，为3.52次； 爱奇艺用户日均使用时长最长，为57.0分钟 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.52 3.40 2.61 腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用次数 57.0 30.7 23.4 腾讯视频、爱奇艺和优酷用户日均使用时长 15 市场渗透率top3 app(用户使用习惯) 各视频app用户每日使用习惯相似，腾讯视频午间占 比较其他视频更高，爱奇艺则在凌晨有优势 极光大数据显示，12:00-13:00为腾讯视频用户日间使用高峰，占比为 6.07%；晚间高峰为18:00-19:00，占比为8.21% 优酷用户在19:00-24:00使用占比较高，其晚间高峰为19:00-20:00，占比为 8.12% 爱奇艺用户0:00-7:00使用占比相对较高 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0% 2% 4% 6% 8% 0:003:006:009:0012:0015:0018:0021:00 腾讯视频 爱奇艺 优酷 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 移动视频app用户使用时段占比分布 16 市场渗透率top3 app（竞品重合度） 过半数腾讯视频用户安装了爱奇艺app 极光大数据显示，51.7%的腾讯视频用户安装了爱奇艺app，51.3%爱奇艺 用户安装了腾讯视频app，60.4%优酷用户安装了爱奇艺app 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动视频app用户竞品重合度 51.7% 51.3% 60.4% 30.4% 31.2% 58.3% 14.2% 14.8% 19.4% 用户画像 CHAPTER 03 18 移动视频app用户画像 移动视频用户：男女比例约为1.2：1，约半数用户 为16-25岁 移动视频用户对音乐、美食和书籍较感兴趣，最关注的话题分别为二次元、 校园社区和同城交友 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好 社交风格 31.2% 14.8% 12.9% 音乐 美食 书籍 50.2% 25.6% 7.3% 二次元 校园社区 同城交友 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 15.9% 49.9% 16.4% 7.2% 10.6% 移动视频app用户画像 54.3%45.7% 19 移动视频app用户偏好度分析 17.4% 17.1% 11.8% 11.4% 10.4% 9.8% 9.4% 9.1% 8.7% 8.5% 腾讯视频 爱奇艺 手机淘宝 QQ 微信 支付宝 WiFi万能钥匙 优酷 新浪微博 美团 应用偏好度 1.25% 1.10% 0.70% 0.55% 0.51% 0.42% 0.35% 0.32% 0.31% 0.28% OPPO R9 OPPO R9s vivo X9 OPPO R9 Plus vivo X7 OPPO R7s 乐2 Pro OPPO A57 OPPO R9s Plus OPPO A59 安卓机型偏好度 移动视频app用户画像 *偏好度取数范围：在移动视频app整体用户中达到渗透率top1000的应用或渗透率top1000的安卓机型 *应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比； 机型偏好度=单个机型在目标人群中的使用占比-单个机型整体网民的使用占比 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动视频用户：偏好腾讯视频，青睐OPPO旗下机 型 极光大数据显示，移动视频用户偏好度前三位应用为腾讯视频、爱奇艺和手 机淘宝 移动视频用户偏好度top10的机型有7款出自OPPO，2款出自vivo，一款乐视 旗下产品 20 移动视频app用户画像 移动视频app用户近1/3集中在二线城市，约10%来 自广东省 极光大数据显示，过去半年，移动视频app用户城市等级分布变化较小，约 1/3用户集中在二线城市 在移动视频app应用中，广东省用户占比均为最高，为10.9% 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动视频app用户量占比top5省级行政区域 移动视频app用户城市等级分布 11.2% 11.8% 29.3% 28.6% 59.5% 59.6% 移动视频用户城市等级分布 国内移动网民城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 10.9% 7.8% 7.4% 5.7% 5.6% 广东省 河南省 江苏省 山东省 四川省 21 移动视频app用户画像 移动视频app用户占比最高城市为上海市 根据极光大数据统计，上海市用户在移动视频用户中占比最高，为2.9%， 北京以2.8%占比居于第二 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动视频app用户量占比top10城市 2.9% 2.8% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 上海市 北京市 广州市 深圳市 重庆市 成都市 郑州市 苏州市 东莞市 西安市 上海 深圳 广州 成都 重庆 北京 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.07 苏州 郑州 东莞 西安 22 腾讯视频用户画像 超一半用户为20-29岁，最偏好OPPO R9机型 腾讯新闻进入腾讯视频用户偏好度top5 app 腾讯视频用户兴趣爱好top3分别为音乐、书籍和美食 *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 82.5% 40.1% 34.5% 音乐 书籍 美食 51.2% 48.8% 性别 app偏好 安卓机型偏好 15.6%14.3% 13.6%13.2% 13.2% 手机淘宝腾讯新闻美团WiFi万能钥匙 QQ 2.2%1.9% 1.3% 1.1%1.1% OPPO R9vivo X9vivo X7OPPO R9sOPPO R9 Plus 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁 2.6% 16.2% 24.3% 27.0% 20.4% 9.5% 23 年龄 兴趣爱好 59.2%40.8% 性别 app偏好 16.9%14.9%14.7%14.5%13.7% 手机淘宝新浪微博 QQ 美团支付宝 安卓机型偏好 爱奇艺用户画像 爱奇艺用户：约六成用户为女性，偏好OPPO旗下 机型 爱奇艺用户53.0%为20-29岁 爱奇艺用户偏好app top3为手机淘宝、新浪微博和QQ JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 83.8% 41.0% 35.1% 音乐 书籍 直播聊天 2.8%2.6% 1.2%1.2% 1.0% OPPO R9sOPPO R9vivo X9OPPO R9 PlusOPPO A57 *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.07 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁 3.0% 17.5% 26.6% 26.4% 18.2% 8.3% 24 优酷用户画像 约三成用户为20-24岁，男性用户占比略高于女性 优酷用户男性占比为52.1%，略高于女性 支付宝进入优酷用户偏好top5 app JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 47.9% 52.1% 性别 app偏好 21.7%20.5%19.7%19.5% 18.6% 手机淘宝爱奇艺支付宝新浪微博腾讯视频 4.2% 1.8%1.8% 1.3% 1.1% OPPO R9OPPO R9 PlusOPPO R9svivo X7OPPO R7s *偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型 取数周期：2017.07 安卓机型偏好 14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁 2.4% 15.3% 30.5% 26.6% 17.7% 7.5% 86.3% 46.9% 36.8% 音乐 书籍 直播聊天