2018-中国在线运动健身市场年度综合分析

中国在线运动健身市场年度综合分析2018 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2018/6/282数据分析驱动业务升级 分析范畴及定义 分析对象：主要分析包含在线运动健身领域市场相关数据分析、服务于该市场的企业厂商分析。 数据来源及说明： 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观 千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 易观万像：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观 万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 A3算法：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。 整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算 法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为 的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源， 训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整 数据说明：部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。 分析对象及数据来源 2018/6/283数据分析驱动业务升级 CONTENTS 目录 中国在线运动健身市场发展背景与现状01 中国在线运动健身领域典型厂商分析 03 中国在线运动健身领域用户画像02 中国在线运动健身领域发展趋势 04 2018/6/284数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 PART 1 中国在线运动健身市场发展背景与现状 2018/6/285数据分析驱动业务升级 政治从规划趋向指导，经济发展与户外运动发展阶段相契合 2016年关于体育行业的政策密集出台，引导了各重点产业方向制定和中短期目标规划。到2017年政策从规划趋向于指导，海外 投资收紧、省级体育产业基金成立在资本层面促进和规划体育产业发展。2017年政策将继续在体育小镇、足球、马拉松、全民健 身、冰雪运动方面给予规范、支持。 人均可支配收入逐年增加，根据户外运动与人均GDP间关联，骑行、滑雪、潜水、攀岩等目前的小众运动将会逐渐流行。 大众健身意识逐步增强，各大品牌在体育营销方面更加积极。5G时代即将来临，将会带来全新的观赛体验。 政策 境外投资指导意见中，限制了体育俱乐部的境 外投资行为 体育总局办公厅关于建设运动休闲特色小镇建设 工作的通知,同时成立的体育特色小镇基金 国家发改委等9部委印发支持社会力量举办马拉松、 自行车等大型群众性体育赛事行动方案（2017年） 国家体育总局发布的全民健身指南 经济 2016年人均GDP达到53980元，约8522.8美元 根据人均GDP水平与户外运动间关联，当人均GDP超 过6000美元时跑步开始流行（2012年后），当超过 8000美元后骑行、滑雪的参与者开始增加（2015年后） 政策、经济的发展符合户外体育发展规律，可以预测 随着人均GDP的增长，下阶段潜水、攀岩等将有更深 入发展 社会文化 姚明任中国篮球协会主席、CBA公司董事长，引发 社会对篮球新政、CBA商业市场发展更多关注 随着2022年北京冬奥会的临近，群众的冰雪热情将 逐渐被点燃。各方面冰雪有关的规划将逐步实。 2018年平昌冬奥会结束后，社会舆论和关注都将转 向北京 科学技术 关于5G的开发和研究一直在进行，2018年冬奥会首次 在国际型大赛上尝试使用 技术一方面为观众带来更直观的、沉浸式的观赛体 验，将极好促进一些不易观赏的小众项目的发展。另 外一方面，多角度图像捕捉、分时和全视角应用更好 地抓取运动员数据，利用“AI”帮助训练运动员 竞技体育 全民健身 + 2018/6/286数据分析驱动业务升级 居民健康意识提升，多元化运动需求带来新市场机会 中国城乡居民健康素养水平稳步提升，经常性参加锻炼人口 增加。随着消费升级时代的到来，体育健身在中国居民消费 支出中呈现出13%以上的增长。 居民对体育运动项目的需求呈现出多元化的特征：除郊游、 登山、跑步外等大众喜闻乐见的运动项目外，部分经济发达 地区对小众运动项目的需求会有所增加。 多元化运动需求的增加，带来了新市场的机会。很多运动项 目在国内尚属新兴，一系列培训、赛事、活动还未建立，市 场仍有机会。 居民健康素养水平提升，经常性锻炼人口增加多元化运动需求带来新市场机会 人均GDP:美元 0 1500 5000 6000 8000 10000 潜水攀岩自驾冲浪越野划艇 骑行滑雪 路跑 郊游登山垂钓徒步 Analysys 易观 Analysys 易观 国家统计局 经常性参加体育锻炼的人口比例 33.30% 41.30% 2016年2017年 Analysys 易观 国家卫计委 8.80% 9.48% 9.89% 10.25% 11.58% 20122013201420152016 我国城乡居民健康素养水平稳步提升 2018/6/287数据分析驱动业务升级 中国超重问题愈发严重，带来更多运动健康管理需求 造成超重的主要原因： 饮食中高脂肪高胆固醇的食物偏多 饮酒、作息不规律等 城市白领长期处于久坐状态，缺乏锻炼 Analysys 易观 体重指标 （BMI) 人均GDP 28 26 24 22 20 18 30 32 34 36 100100010000 100000 超过此线为 过度肥胖 超过此线为 肥胖 中国 美国 体重指标与人均GDP存在一定程度正向相关 肥胖与国家发达程度存在一定正向相关；中国的肥胖有明显地域 特征，25-59岁城市居民中有半数肥胖，7岁以下儿童大约20%肥 胖，且随经济发展肥胖问题会更加突出 肥胖会引发诸多健康问题，运动无疑对其具有好处 北方超重人口占比35% 南方超重人口占比27% 数据来源：2015中国肥胖指数 2018/6/288数据分析驱动业务升级 线上产品四角度切入，整合线下资源布局运动健康领域 用 户 运动装备 健身中心 专业人员 健身教练、 康复指导、营养师 第三方服务提供方 移动平台 广告营销物流应用分发市场数据分析监测支付平台 智能硬件开发企业 保健品 其 他 健 走 跑 步 健 身 资源供给端 2018/6/289数据分析驱动业务升级 线上产品从不同运动项目切入面对不同人群，多角度寻求变现 健身 跑步 健走其他运动项目 具有日常跑、线上跑赛事等功能，主 要利用移动设备、其他智能硬件等进 行运动轨迹和数据的记录。一般还具 有跑团、训练等其他辅助功能 跑步 除健身、跑步、健走以外的其他运动 形式，主要包括广场舞、瑜伽、羽毛 球等，形式以在线课程为主 其他运动项目 以健身为切入点，主要包括线上健身 和智慧健身房两个维度，前者更多是 线上课程模式，后者则是B、C两端 的链接以线上预约等功能为主 健身 区别于跑步，主要以计步形式或明确 提出健走策略的APP。一般以记录步 数、运动轨迹为主 健走 变现方式人群对象 运动数据的记录与训练规划 赛事需求 培训与提升的需求 社交及展示的需求 运动健身爱好 鼓励和陪伴 科学的指导和计划 运动数据、饮食数据的记录 产品的需求 减重健康管理 广告 赛事的定制、运营 课程版权的售卖和分销 衍生品、IP授权 面向B端 收费课程、训练营 赛事报名费 约定金 电商 面向C端 2018/6/2810数据分析驱动业务升级 在线运动健身打破运动项目参与时空边界，运动数据为产品核心 互 联 网 化 在线运动健身产品服务模块 体育电商 线上赛事线上课程 线上预约 运动数据运动社区 手机端智能硬件 8750 5650 4480 3700 3560 3290 2920 2670 2440 1460 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2005年美国参与各项运动人数估算 参与人数（单位：万人） Analysys 易观 美国国家运动器材协会 数据说明：2005年美国的GDP为13.09万亿美元，2016年中国为11.2万亿美元 体育产业的发展与经济发达程度密切相关，以美国往期数据作为参考，大 众最爱参与的10项体育项目活动如上图所示。上述运动中除行走、跑步外 均依赖其他器械产品，因此与智能硬件相配合完成运动中有效数据的收集、 线上提供教学培训等成为在线运动健身产品的主要模式。 线上产品在打破运动时空边界上努力，但是运动最终要回归线下属于大众 实际参与的活动，因而线上产品与线下场地间的配合变得重要，链接两者 的就是运动数据。 2018/6/2811数据分析驱动业务升级 健走计步、跑步、健身类应用占据最多的线上运动健身流量 Analysys 易观 易观千帆 A3 在线运动健康应用使用人群在全网中的渗透率 2018年4月数据：运动健康类领域活跃 用户为6848.419万人，在全网中的渗透 率为6.98% 推测领域渗透率不高的原因主要有两点： （1）已有运动健身习惯的人群会减少利 用应用记录数据，转而使用更专业的可 穿戴硬件 （2）运动健康应用较难培养 使用者长期使用习惯，较难保持活跃 在线运动健康领域各细分市场活跃用户量占比 线上运动健康领域活跃用户在全网中的渗透率为6.98%，Analysys易观分析认为在全网用户不会产生大幅增量的今天，在线运动健身领域流量还会有所增长但 不会太多，厂商间面临存量竞争的局面。 从细分市场来看，以健走计步、跑步、健身三个角度切入的应用瓜分了市场上绝大多数流量。以其他运动类型切入市场的包括：广场舞、骑行、瑜伽、钓鱼、 羽毛球等。 头部厂商对流量的收割情况可以侧面看出该细分领域的竞争情况。跑步类应用竞争最为激烈，在线运动健身领域月活Top10中有7家属于跑步类应用，因而流 量资源的把控最为分散，健走领域聚集了大量的计步类产品，部分存在预装优势。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测 结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 细分领域占全领域比TOP1厂商占细分领域比 健身18.00% KEEP87.73%在线健身17.87% 智慧健身房0.13% 跑步33.99%咕咚30.53% 健走34.27%悦动圈49.21% 其他13.73% 糖豆广场舞64.5% 广场舞9.84% 骑行1.64% 瑜伽1.58% 2018/6/2812数据分析驱动业务升级 健身一家占优，跑步竞争仍在继续，广场舞打出差异化 2017发展路径2016预测2018发展趋势 厂 商 执 行 和 运 营 能 力 厂商业务创新能力 高 低 高低 创新者 务实者领先者 补缺者 咕咚 动动 Feel 咪咕 善跑 糖豆广场舞 悦动圈 Keep 悦跑圈 火辣健身 2017年中国移动运动健身市场实力矩阵 Analysys 易观 实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个 维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的研究模型。 横轴创新能力包括产业链、商业模式、产品等创新能力 纵轴执行能力包括收入规模、用户规模等指标 领先者： 领先者在市场中具有极大的优势：用户积累大，具有强大的资金 支持和运营能力，已经形成品牌，具有多角度变现的能力。KEEP 的月活占到健身类应用的88%。 创新者： 创新者在用户量的积累上与领先者存在差距，但是其商业模式与 产品往往具有创新，现阶段率先开展线上跑赛事的悦跑圈和用专 业健身课程赋能B端的火辣健身处于该象限。 务实者： 务实者往往由于先发优势或差异化的人群定位占领了先机，积累 了用户，运营风格较为稳健，创新能力稍弱。咕咚重新打造只能 硬件创立运动品牌有望重归领导者象限，糖豆广场舞则依靠差异 化人群迅速出现。 补缺者： 补缺者阵营中厂商用户数量不突出，产品功能方面创新属性较少。 咕咚善跑具备持续运营能力，与马拉松官方合作，与高校合作， 再加上对赛事的运营，有望的2018年进入创新者阵营。 2018/6/2813数据分析驱动业务升级 在线运动健身市场进入高速发展阶段 2017年中国在线运动健身市场市场AMC模型 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 市场启动期 (2012-2016) 应用成熟期 (-) 高速发展期 (2016-2020) 探索期 (1995-2011) 市 场 认 可 度 时间 市场高速发展， 行业及应用成熟 Analysys 易观 1995年国 务院颁布 实施全 民健身计 划纲要 2003年国家制定 公布国民体质 测定标准 2008年奥运 会促进体育环 境和群众意识 提高，市场迎 来发展机遇 咕咚成立，为 用户提供在线 运动服务 2014年起资本加速 进入移动运动健身 领域，头部公司已 完成B、C轮融资 2017年，在线运动健 身企业深化整合，用 户、资源趋于集中化 中国在线运动健身市场进入高速发展阶段，市场趋于集中化，市场竞争格局形成。 目前看，跑步类应用竞争最为激烈，运动健身领域排名前十的应用其中7家以跑步切入市场且普遍具有赛事运营能力，该部分产品同质化严重。 未来，厂商应该在不断创新的基础上，丰富路径资源，逐步主导渠道整合，从资源、用户、数据、硬件等方面寻求差异化突破，以保持头部的优势地位。 2018/6/2814数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 PART 2 中国在线运动健身领域用户画像 2018/6/2815数据分析驱动业务升级 在线运动健身领域用户使用情况： 夏季活跃人数最多，早晚使用更频繁，人均单日使用时长超过半小时 2018/6/2816数据分析驱动业务升级 在线运动健身活跃用户夏季最多，平均每日使用超半小时 Analysys易观 易观千帆 A3 6188.96135.3 6511.16699.96727.4 6845.76655.46571.1 6252.2 5601.15504.55320.6 -0.9% 6.1% 2.9% 0.4% 1.8% -2.8% -1.3% -4.9% -10.4% -1.7% -3.3% -12% -8% -4% 0% 4% 8% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 2017年中国在线运动健身活跃用户数 活跃用户（万）环比增长率 2017年中国在线运动健身人均单日使用时长 Analysys易观 易观千帆A3 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测 结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 37.2535.85 35.4536.7435.4336.31 77.01 61.62 45.75 43.59 40.5140.20 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 人均单日使用时长(分钟) 在线运动健身产品的使用情况来看，具有较为明显的季节周 期，春季活跃用户逐渐增加，夏季达到顶峰，进入10月后开始 下降。 从活跃用户的人均单日使用时长来看，活跃用户日均使用时间 超过半小时，用户粘性较强。 2018/6/2817数据分析驱动业务升级 早晚时段为在线运动健身应用高峰使用期 Analysys 易观千帆 A3 6.65% 8.06% 8.28% 7.13%7.60% 9.45% 9.93% 8.81% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2017年运动健身APP分时相对渗透率 Keep咕咚悦跑圈咪咕善跑火辣健身 分时相对渗透率：在所选 时间段内，APP的活跃用 户在24个时段内，分别在 运动健康领域中的渗透率。 Analysys易观分析发现，早晨6：009：00和晚上的17：0021：00这两个时段，是运动健身应用的使用高峰期。在这两个时间段 内，活跃用户、起动次数、使用时长等关键指标均处于高位，整个运动健康领域的应用均处于高活跃期。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿 活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/6/2818数据分析驱动业务升级 在线运动健身领域主要细分市场用户画像： 女性偏好健身，男性偏好跑步， 健身、跑步应用吸引高消费人群的能力更强，健走、广场舞在二、三线城市表现更好 2018/6/2819数据分析驱动业务升级 中高消费人群 32.58% 中等消费人群 31.41% 中低消费人群 17.90% 高消费人群13.51% 中高消费人群32.58% 中等消费人群31.41% 中低消费人群17.90% 低消费人群4.60% 健身人群：30岁以下女性更偏好健身类应用 Analysys 易观 易观千帆 A3 32.3%67.7% 6.32% 20.82% 15.57% 27.88% 29.37% 0%20%40% 41岁以上 36-40岁 31-35岁 24-30岁 24岁以下 健身人群年龄分布 女性在健身类应用中占比较高 30岁一下年轻人在选择运动健身类应用时更偏好以健身为切入角度的应用 全网用户中，低消费人群占比约为4.6%，高消费人群占比约为13.51%，对比健身类应 用偏好人群，健身类应用吸引了更多具有高消费能力的有价值人群 超一线城市和一线城市占比超过半数 健身人群性别分布健身人群消费能力分布 数据说明：2018年4月易观千帆运动健康领域数据。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累 计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 8.62% 16.77% 17.78% 46.10% 10.73% 非线级城市及其他 三线城市 二线城市 一线城市 超一线城市 健身人群地域分布 2018/6/2820数据分析驱动业务升级 中高消费人群 32.67% 中等消费人群 30.43% 中低消费人群 20.29% 高消费人群10.30% 中高消费人群32.67% 中等消费人群30.43% 中低消费人群20.29% 低消费人群6.32% 跑步人群：24-30岁男性更偏好跑步类应用 Analysys 易观 易观千帆 A3 62.24%37.76% 15.90% 21.51% 18.67% 29.71% 14.20% 0%20%40% 41岁以上 36-40岁 31-35岁 24-30岁 24岁以下 跑步人群年龄分布 跑步人群性别分布跑步人群消费能力分布 数据说明：2018年4月易观千帆运动健康领域数据。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累 计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 7.02% 15.42% 20.16% 43.42% 13.99% 非线级城市及其他 三线城市 二线城市 一线城市 超一线城市 跑步人群地域分布 男性在健身类应用中占比较高，马拉松官方公布男女比例约为7:3，推测线上跑赛事可有 效吸引更多男性用户 24-30岁人群在选择运动健身类应用时更偏好以跑步为切入角度的应用，40岁以上比例 高于健身人群 全网用户中，低消费人群占比约为6.32%，高消费人群占比约为10.30%，对比跑步类应 用偏好人群，跑步类应用吸引了更多具有高消费能力的有价值人群 超一线城市和一线城市占比超过半数 2018/6/2821数据分析驱动业务升级 中高消费人群 31.06% 中等消费人群 31.35% 中低消费人群 20.81% 高消费人群9.17% 中高消费人群31.06% 中等消费人群31.35% 中低消费人群20.81% 低消费人群7.61% 健走人群：与跑步人群相比女性比例更高，高消费人群较少 Analysys 易观 易观千帆 A3 57.15%42.85% 16.21% 18.59% 20.75% 29.52% 14.93% 0%20%40% 41岁以上 36-40岁 31-35岁 24-30岁 24岁以下 健走人群年龄分布 健走人群性别分布健走人群消费能力分布 数据说明：2018年4月易观千帆运动健康领域数据。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累 计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 9.12% 16.98% 19.77% 42.96% 11.17% 非线级城市及其他 三线城市 二线城市 一线城市 超一线城市 健走人群地域分布 男性在健走类应用中占比较高，但与跑步人群相比较，女性比例更高 24-30岁人群在选择运动健身类应用时更偏好以健走为切入角度的应用 全网用户中，低消费人群占比约为7.61%，高消费人群占比约为9.17%，对比健走类应 用偏好人群，吸引到的高消费人群较少 与健身和跑步人群相比，二线及以下城市占比更高 2018/6/2822数据分析驱动业务升级 中高消费人群 26.99% 中等消费人群 33.34% 中低消费人群 23.28% 高消费人群5.35% 中高消费人群26.99% 中等消费人群33.34% 中低消费人群23.28% 低消费人群11.04% 其他运动人群：二、三线城市及以下更倾向于选择广场舞 Analysys 易观 易观千帆 A3 51.01%48.99% 其他运动人群性别分布其他运动人群消费能力分布 数据说明：2018年4月易观千帆运动健康领域数据。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累 计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 12.15% 26.51% 20.64% 31.63% 9.07% 非线级城市及其他 三线城市 二线城市 一线城市 超一线城市 其他运动人群地域分布 男女比例基本持平 24-35岁人群偏好选择多元化运动健身类软件，如瑜伽、骑行、羽毛球等，40岁以上占 比较高，更偏好广场舞 全网用户中，低消费人群占比约为11.04%，高消费人群占比约为5.35%，中等消费群体 占比较高。 与其他细分领域相比，用户所在地域明显向二、三线以下城市下沉 13.06% 14.01% 24.60% 29.92% 18.42% 0.00%20.00%40.00% 41岁及以上 36岁到40岁 31岁到35岁 24岁到30岁 24岁以下 其他运动人群年龄分布 2018/6/2823数据分析驱动业务升级 Analysys 易观千帆 A3 Analysys 易观千帆 A3 年轻女性偏好健身类应用，男性在跑步、健走市场更活跃 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的 调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机 覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的 调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机 覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观分析认为，女性对健身类应用偏好更强烈，男性则偏好跑步、健走一类的户外项目、竞技类运动的兴趣更高。 在年龄分布上，30岁以下更加偏好健身一类较为剧烈的活动方式，且智慧健身房一类的新健身模式主要吸引的也是年轻人的参与。以课程为主要产品、兼顾 电商的在线健身产品吸引到了更多有精力学习的年轻群体。 跑步、健走、广场舞在吸引到的40岁以上群体的数量占比上基本相当。 32.30% 62.24% 57.15% 51.01% 67.70% 37.76% 42.85% 48.99% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 健身跑步健走其他 2017年在线运动健身市场用户性别分布 男女 29.37% 14.20%14.93% 18.42% 27.88% 29.71% 29.52% 29.92% 15.57% 18.67% 20.75% 24.60% 20.82% 21.51% 18.59% 14.01% 6.36% 15.90%16.21% 13.06% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 健身跑步健走其他 2017年在线运动健身市场用户年龄分布 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上 2018/6/2824数据分析驱动业务升级 健走、其他运动向二、三线城市下沉，用户消费能力稍弱 Analysys 易观千帆 A3 Analysys 易观千帆 A3 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消 费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消 费者在智能手机上的行为轨迹。 从用户消费能力来看，健身、跑步吸引到了更多的中高、高消费群体，而健走和其他运动的用户消费能力相对较弱。地域分布上与之有相似的特征，虽然四 个领域均是超一线和一线合计占比更高，但是健走、广场舞用户二线及二线以下的占比更高，尤其是广场舞产品向二、三线城市下沉明显。 Analysys易观分析认为，健身类应用中的智慧健身房主要建立在超一线、一线城市，一定程度上拉高了健身类应用在该级别城市上的渗透。 4.68% 6.32% 7.61% 11.04% 17.80% 20.29% 20.81% 23.28% 31.42% 30.43% 31.35% 33.34% 32.58% 32.67% 31.07% 26.99% 13.51% 10.30% 9.17% 5.35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 健身跑步健走其他 2017年在线运动健身市场用户消费能力分布 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 10.73% 13.99% 11.17% 9.07% 46.10% 43.42% 42.96% 31.63% 17.78% 20.16% 19.77% 20.64% 16.77% 15.42% 16.98% 26.51% 8.62% 7.02% 9.12% 12.15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 健身跑步健走其他 2017年在线运动健身市场用户地域分布 超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他 2018/6/2825数据分析驱动业务升级 PART 3 Analysys 易观 中国在线运动健身领域典型厂商分析 2018/6/2826数据分析驱动业务升级 Keep: 推出智能硬件和线下运动空间，构建科技运动生态 0-100分 小白+进阶用户 人群对象 0-70分 运动小白用户 电商：运动装备 KeepUp自有运动品 牌/自选合作品牌 内容：付费课程 KOL/明星合作定制 广告 服务：训练指导 与品牌/私人教练合作 智能硬件 KeepKit跑步机 健身房 Keepland 赋能传统健身房 新零售+课程输出+导流+Saas系统 2C 2B 线下线上 2018-2015-2017 变现方式 Keep在过去的三年中仅尝试了两种传统的变现模式，即广告和电商。2017 年Keep用户累积过亿，为线上内容付费、和线下业务扩展提供用户基础。线 下健身房市场正在被技术和资本重构，风口正在起来，有理由相信Keep将重 点布局线下，在B端实现规模化变现。 Keep在早期重点发力健身小白用户，解决最广大群体 最直接的健身需求，培养用户健身习惯，后期将增加 专业化定制化内容，覆盖用户成长路径，满足运动健 身用户需求。 用户基础大 需求简单直接 线上课程即可满足 室内健身场景 扩充 产品发展 KeepKit 智能硬件 Keepland 线下运动空间 室外运动场景 1.0 2015年2月 4.0 2017年5月 2018年3月 运动品类 减脂 增肌 局部塑形 跑步 骑行 健身 社交性 标准化 屏幕指导 衔接线上流量+课程优势 科技互联+反哺线上 瑜伽 街舞 健走 线下产品特征 横向扩充 用户粘性提高 高阶运动需求增加 线上课程+线下指导 2018/6/2827数据分析驱动业务升级 咪咕善跑：泛娱乐资源、流量加持，推广全民运动 以“跑步+慈善” 赋予跑步类软件新的意义，保持线上活跃。背靠官 方资源发力专业赛事承办，2017年以智能硬件扩展C端线下市场。以 咪咕泛娱乐资源，加速跨界融合，打造体育IP，提高全民体育关注 度。 中国马拉松队官方指 定使用的运动APP 线下跑步训练营 2B: 赛事服务 运动腕表 智能体重秤 2C:智能运动 泛 娱 乐 生 态 链 体 育 布 局 线下 自创赛事IP 飙山越野 城市马拉松 城市乐跑 跨界合作 “中国好身材”网综 咪咕全民健身节 咪咕音乐+咪咕听书无缝隙 联合 日常跑 跑步+慈善 线上 人群对象 最大基数的运动人群 运动装备专业性要求高 赛事参与率高 垂直跑步用户初级运动+跑步 扩大运动受众 满足多元运动需求 话题度/参与度提高 变现方式C端扩张B端为主 广告 赛事运营 训练营智能硬件 IP合作赛事报名 泛娱乐 付费 产品发展 2018/6/2828数据分析驱动业务升级 悦动圈：红包引流，聚焦健走，坚定吸引初级运动群体 产品发展 2014年4月2015年4月 跑步健走 降低运动门槛 扩大用户规模 以计步为基础功能应用经过几年厮杀，功能上趋同，头部厂 商渗透率极高。悦动圈要走出一条差异化之路，将重心从跑 步转移到健走，同时开展红包补贴，努力争取初级运动群 体。 A轮5000万 红包引流 B轮1亿 社区高活跃 C轮1亿 布局物联网 单从计步的工具属性来看，应用间的 差距已经越来越小 具有先发优势的厂商迅速占领了用户 经过几年的市场培育，用户对运动 APP的专业化要求增加，APP面临两 个方向：向专业跑步化垂直领域迈进 或选择服务初级跑者 专业化垂直OR服务初级跑者适用于更多人群的健身方案 悦动圈将健走、跑步、骑行、健身功能置于 入口，默认是健走模式； “健走”是为数不多“符合人性且必须进行 的全民刚需运动之一”，降低了用户的参与 门槛，帮助没有运动习惯的人培养习惯。 从二三线城市入手，以农村包围城市，向一 线城市发展，快速积累用户。 红包引流 社交分享 人群对象 2015年8月2015年11月2017年4月 2B: 赛事 广告 2C: 电商 2017年3月率先实现盈利， 成为实现盈利运动平台， 广告为主要收入来源， 电商未来增长可期 智能硬件 NGP C轮战略性领投支持物联网输出： NGP的数字健康和智能 医疗投资，在“健康” 层面，把悦动圈亿万级 用户的ARPU值提高一个 级别。 变现方式 2018/6/2829数据分析驱动业务升级 糖豆：改名后降低“广场舞”属性，重点发展短视频 产品发展 创立糖豆网，成为中国 第一个面向广场舞人群 的垂直门户 2011年 发布糖豆广场舞APP， 由PC端转向移动端 2015年5月 获A轮500万美元投资 2015年9月 获B轮2000万美元投资 糖豆广场舞 更名为“糖豆” 2016年9-10月2016年10月 工具社区 广场舞视频娱乐生活入口 线上 交易 高频连接行业困局 中老年互联网消费 难适应 视频欣赏/学习/展示 高端精品课程 TV多屏互动 以短视频为主，内容不局限于广场舞 PGC：养身/减肥/颈椎/美食 UGC: 短视频形式，内容丰富 人群对象 广场舞人群逐渐呈现年轻化。1）空巢青年及白领加入广场舞大军；2）中老年 人领队学习能力降低，年轻的舞蹈专业应届毕业生选择从事广场舞教学工作 60后-70后 用户基数大：第一次“婴儿 潮”人口红利 社交休闲需求高：人口寿命增 长，退休后空余时间增多 65后-90后 满足年轻用户低成本社交和健 身的需求 领队年轻化，在领队经济中获 得一定收入来缓解生活压力 年轻化 变现方式 2C 2B 线下 线上广告电商 活动运营 旅游 中老年服务 广场舞社群 Analysys易观分析认为，经过市场洗牌，广场舞app 通过线上与用户建立高频连接，依赖线下广场舞社群 关系实现变现，且业务将更偏重中老年服务。 广告是目前糖豆的主要收入来 源，2017年，广场舞APP变现 困局，糖豆在10月增加电商入 口，但因转化率过低而下架。 2018/6/2830数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 PART 4 中国在线运动健身领域发展趋势 2018/6/2831数据分析驱动业务升级 运动健身群体关注医疗健康，从运动到健康，更多场景可以开发 2016年中国居民为发展与享受的消费支出 中，体育健身增长13.7%，医疗保健增长 12.3%。大众越发关注身体健康，大众也将 逐渐意识到体育运动对健康的促进作用。 目前市面上的运动健身产品，很少将健康管 理作为卖点。而从数据中观察，运动健身应 用使用群体在医疗健康领域的TGI3，即运 动健身应用使用人群在医疗健康领域的付费 意愿更高。 如何有效搜集其他人体健康有关的数据，与 运动数据一道指导于智能化健康管理方案中， 会是未来运动健身应用的一个发展方向。 从运动上升到健康，挖掘更多消费场景，是 未来领域内应用变现的又一突破口 Analysys 易观万像 数据说明： 2018年4月易观万像运动健康领域数据。易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 1.001.502.002.503.003.504.00 医疗健康 TGI：3.32 人群占比：45.3% TGI指数：目标用户在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全 网用户在相同领域三个指标的平均值的比值加权平均，值大于1表明目标用户在 特定研究范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。 移动支付