中国移动办公软件选型报告(2016年第一季度)简报.docx

2016年第一Q1季度中国移动办公软件选型报告2016Q1季度中国移动办公软件选型报告中国移动办公软件选型报告(2016第一季度)简报目录：一、前言：二、移动办公软件调研结果三、移动办公软件发展现状四、企业对移动办公软件的需求状况五、目前市场主流的移动办公软件的状况分析一：前言：“移动办公”这四个字其实非常大，但在移动信息化浮躁的营销及宣传攻势下，被理解的很小，甚至出现了某一个细分应用来替代“移动办公”概念这样哗众取宠的现象。令整个市场从厂商到用户都出现谈“移动办公”而“不明觉厉”的阿Q效应。全球调研机构Gartner发布报告称，到2016年年底全球82%的手机为智能手机，较2015年提高12%。49%的工作人员将会使用移动办公。移动信息化研究中心参考大量的国内外移动办公的实践经验，从落地实践到概念演进重新梳理“移动办公”，为厂商和用户展现一个相对客观、可视化的移动办公全景。全球调查机构 Gartner 数据显示，2016 年全球将会售出超过 16 亿部智能移动设备， 40%的工作人员将会使用移动办公。 商务办公移动化进入高速增长期，市场前景广阔。与此对应，市场上涌现出一批以移动办公为主题的办公软件。借力移动办公软件，也成为企业提高效益、抢占市场先机的必然选择。面对林林总总的移动办公软件，企业如何做到快速选型、准确选型？我们选取了5000家企业用户为调研基础，推出了中国移动办公软件选型报告(2016第一季度)简报2016Q1季度中国移动办公软件选型报告，以供企业做移动办公选型做参考。二：移动办公软件调研结果国内移动办公发展迅猛异常，虽然在传统互联网时代国内信息化水平发展落后于国际水平，但在移动互联网时代，国内移动办公的发展进度与国外基本一致。企业对于移动办公的接受程度越来越高，厂商的进步节奏越来越快，移动办公产业从跨越式的爆发增长进入平稳增长阶段；国内移动办公发展环境进一步优化，产业成长的空间依然巨大。1、 目前来看移动办公市场从野蛮增长开始进入理性调整期，逐步走向稳定发展的正轨。 从20140年起，移动办公市场规模6年时间翻8倍， 预计在2016年将达到320亿元，整个国内移动办公市场迈过发育阶段。2、 2014年之前，移动办公市场保持40%以上的高增长率，到2015年增长率保持在30%以下，2016年进入平稳增长阶段。2015年下半年中国移动办公软件市场进入快速增长期，传统软件厂商持续发力，新兴产品迭代出现，市场走向垂直细分化。3、 从政策环境到技术支撑，国内移动办公发展具备多项有利条件。政策方面，国家大力支持移动信息化发展，从基础建设到产业发展，多项政策条例为移动办公推进背书。企业对移动办公接受程度达到较高水平，超过80%企业认同移动办公的价值，超过4016%企业已经部署移动办公。不同终端职能属性日渐明晰，硬件和移动操作系统的选择已经不再成为企业选择的难点。4、 随着移动办公的不断深入应用，企业依然面临诸多挑战。与移动办公高速发展不匹配的是“标准”与“支持”的落地非常滞后，造成供应商与用户在推进移动办公时出现信心不足。/6移动办公所处的安全环境更为复杂，需要解决的安全隐患更多，但目前的诸多移动安全解决方案依然不能完全满足企业用户需要。虽然设备类型选择不再成为企业的困扰，但企业又开始面临选择如何去分发和部署设备，这一难题令企业再次陷入部署困局。5、 资本对移动办公的投入并不均衡，某些行业已经存在资本饱和状态，而另一些则非常饥渴。资本市场在企业级服务市场越来越活跃，获投企业近三年来持续增长。目前在所有被关注的企业当中，仅有26.7%的提供移动办公解决方案的企业成功获得融资。在销售营销、IT服务类领域中，呈现投资饱和现象，进驻风险较大；同时，在行业解决方案、综合解决方案等领域，资本还有很大的发挥三、移动办公软件发展现状1、 主流移动办公软件的类别目前移动办公软件市场呈现四大主流类：移动OA、企业协作移动平台、团队协作类、垂 直类。 移动 OA： 就是传统老牌办公软件的延伸，它们普遍品牌知名度高，拥有庞大的客户 基础，但是产品严重依赖 PC 端，操作复杂，用户体验不佳。 企业协作移动平台：注重企业内部管理，简化流程，提高效率，力图打造扁平化的 管理结构，产品契合移动互联思维，用户体验友好性强，界面简约易操作，但是市场接受 度有待提高。 团队协作类管理软件：自由灵活，适合团队、项目组使用，简单易上手，但权限安 全、管理等方面有待完善。 垂直细分类软件：偏重某一功能模块发力，如销售、外勤、文档分享等，在瞄准领 域深耕细作，但是不太适合整体移动办公需求2、 行业发展过程中出现的问题移动办公概念的的深度普及，以及相关成熟应用、实践案例的不断验证，企业和员工对移动办公所能带来的价值抱有极高的期待。企业用户：企业愿意为移动化进行尝试，配合相关移动产品、政策的实施。但是企业已经对过度的概念包装感到厌烦，企业需要更加落地、实用的移动办公产品。供应商：大量的新概念、新技术支持的移动应用铺向市场，已经开始向企业不同业务需求提供种类繁多，有针对性的移动解决方案。缺少一个关键环节标准与实际的支持。对移动办公市场来说，缺乏标准成为阻碍移动办公发展的首要问题。最核心的安全方面，现在移动办公沿用传统信息化的等保标准，但这一标准并不适用于移动办公。与此同时，实质性的支持也成为移动办公推进的障碍，多数的企业并没有对移动办公有专项的政策、资金支持等。四、企业对移动办公软件的需求状况1、企业对于移动办公软件的需求度如何根据对5000家企业IT部门负责人（CIO）抽样调查显示，47.1%的受访CIO表示，移动性能为业务带来极大的推动作用，并认为它能明显提升企业与客户之间的沟通效率，对市场和品牌的建设作用显著。调查还显示， 超过93%的CIO表示对移动化的认可，34.8%的CIO已经完成了移动办公的导入。而就未来一年的发展，58.7%的CIO表示，他们正在部署或者已经开始测试移动办公系统，并且这些移动办公系统与业务的结合非常紧密，下一步对企业整体的移动信息化部署工作将全面展开。企业内部的需求分析:企业移动化管理的需求在企业内部是从上而下制，移动化管理有助于提高企业的工作效率，节约企业的管理成本，所以企业管理层是倾向于接受企业的移动化管理2、移动市场环境下的企业管理痛点传统桌面端信息化系统的束缚：管理层 移动应用的实践在办公室的时间少，无法对审批文件进行及时批复； 审批、文件流转处理时效性低：传统桌面端的局限，邮件堆积、批复迟滞，无法及时批复、工作流传缓慢；实时掌握关键数据/报表障碍：外勤过程中无法及时查看企业关键数据，关键决策受影响。实时业务支撑障碍：外勤过程中很难获得及时有效的内外部业务支撑数据，影响工作效率和竞争力；外勤现场便携障碍：传统桌面端、甚至笔记本、超极本都很难满足当前的移动办公特点和需求；内外部数据、信息交互障碍：单纯依靠电话或聊天工作很难保障信息安全、对相关人员进行有效的管理。在未来，企业将在企业移动办公化中进行更多的投入，60%的企业在企业互联网中移动办公化已经进行了一定的投入，而92%的企业CIO表示将会在企业移动办公化中进行更多的投入。五、目前市场主流的移动办公软件的状况分析为了帮助客户选择到最合适的移动办公软件，我们本次调研报告选择了 3650 款目前市场上活跃 的产品，这里既包括传统办公软件厂商，如泛微、金蝶等，也包括随办、钉钉、纷享销客 等行业新锐，同时还收纳了 Slack、yammer 等国外知名产品。 移1、 市场上有哪些主流移动办公软件移动办公产品隶属公司功能定位随办上海移品信息技术有限公司企业移动管理协作Tita北京北森测评技术有限公司人力管理今目标北京亿企通信息技术有限公司 移动 OA 明道 上海万企明道软件有限公司 企业社交 钉钉 阿里巴巴沟通通讯 微洽 杭州微洽科技有限公司 企业社交 Tower 成都彩程软件设计有限公司 团队协作 Teambition 上海汇翼信息科技有限公司 团队协作 Podio Citrix 团队协作 云之家 金蝶软件 企业社交 chatter Salesforce 协作办公 Slack 美国企业 协作办公 好团队 杭州快米科技有限公司 协作办公 企信 深圳市康拓普信息技术有限公司 即时通讯 推事本 智慕时代科技（成都）有限公司 移动 OA 微团队 行客诺(北京)科技有限公司 协作办公 企业 QQ 腾讯 企业沟通 正点办公 广州驿元信息科技有限公司 移动办公 工作圈 畅捷通信息技术股份有限公司 移动办公 红圈营销 和创（北京）科技有限公司是 销售管理 EC 腾讯 移动CRM 时效宝 宸唯软件开发(上海)有限公司 外勤管理 业务掌中宝 终端通(北京)有限公司 外勤管理 快消总管 杭州蔓藤网络科技有限公司 移动销售 51 外勤 北京紫辰友创软件有限公司 外勤管理 小步外勤 成都小步创想畅联科技有限公司 外勤管理 第一企信 珠海佳米科技有限公司 即时通讯 口袋助理 深圳市深信服电子科技有限公司 移动办公 我加助手 上海我加网络科技有限公司 企业版微信 口袋办公 中国移动 协同办公 V 企 广东马上信息科技有限公司 移动办公 eteams 泛微旗下 移动 OA 销售易 仁科互动 销售管理 纷享销客 北京易动纷享科技有限责任公司 销售管理 Trello Fog Creek 团队协作 Worktile 北京易成星光科技有限公司 团队协作 速办 厦门易用软件技术有限公司 手机办公 Yammer 2012 年被微软收购 企业社交 班聊 上海易睦网络科技有限公司 企业内部通讯 外勤助手 中国电信 外勤管理 打天下 北京沃力森信息技术有限公司 外勤管理 聆客在线 广州市品高软件开发有限公司 企业信息化 外勤 365 南京掌控网络科技有限公司 外勤管理 iWork365 上海晖硕信息科技有限公司 任务协作 妙云 深圳金芒技术有限公司 移动互联 18 云办公 杭州笛佛软件有限公司 办公协作 工学坊 商业评论杂志社 企业社交 91 云办公 网龙网络公司 移动办公 Gleasy 格子云 厦门格畅科技有限公司 协同办公 Tower 彩程设计 团队协作 2、 十大主流办公软件功能排名以及优劣势分析本报告选择 了5000 家企业用户对上述 50 款调研产品进行打分，考核项目涵盖了功能评 估、体验友好、操作便捷、特色模块等，根据评测分数，筛选出行业十大优秀移动办公软件。【NO1 随办】 产品介绍移动办公行业新锐产品，由微软中国前高管率队打造，用移动互联网思维，变革公司组织方式，创新企业管理模式；用移动协作工具，实现随时随地的思考、执行、协作、管理，产品团队对于移动办公领域有着独特的了解，能够抓住企业用户在移动办公中的痛点。并和微软Office365集成并打造高大上的移动办公软件。产品优势使用范围广，既适合规模上万人的大企业，也适合几十到数百人的中小企业，传统企业和互联网企业都能够在其中找到适用自己的模块。特色功能模块包括“微任务”“微数聚”，以办公软件解决企业管理难题，主攻执行难这一企业强需求。界面简洁易操作，功能模块互通一体化。 产品劣势前期市场推广力度小，目前客户集中在大企业，中小企业市场知名度不够高。 推荐指数： 【NO2 纷享销客】 产品介绍主攻销售领域，借助云和移动互联网技术，采用类微博微信的社会化交互形式，将 CRM 与 OA、手机与PC进行了有效融通，不过最近又宣布进军移动协作办公领域。产品优势 产品将社交协作移动办公和移动CRM很好地融合，客户服务响应快，市场推广力度强，融资势头强劲。 产品劣势 界面美观性还需加强，功能设置上偏重 CRM，而在移动办公的功能方面欠缺，更适于中小企业应用，领域的专注度不够，一度做一会搞CRM，一度又改成一会又做团队协作办公。推荐指数： 【NO3 钉钉】产品介绍 钉钉是一款专注团队工作沟通的即时通讯工具，帮助中小企业通过系统化的解决方案（微应用），全方位提升中小企业沟通效率。 产品优势 ：钉钉的优势在于即时沟通，能够感知消息发送者的诉求，从发送者需求出发，实现立体化层级的信息传达，重要事项实现消息必达。 公司后台资源雄厚，有钱任性。产品劣势 钉钉目前的功能局限于即时通讯层面，在其他功能开发上欠缺，靠免费通话吸引大批用户，但体验并不是特别好，钉钉团队的初衷想通过企业社交渗透进社交领域与微信争锋，产品的移动办公专业度一点都不高，显得杂论无章。推荐指数： 【NO 4 Teambition】 产品介绍 Teambition 是一个适合十几人团队简单、高效的项目协作工具，你可以在这里管理项目，跟踪任务进度，存储项目文件，让你的团队协作更高效。 产品优势 Teambition 界面设计简约、易操作，用户体验好，市场推广力度强，品牌认知度高。 产品劣势：客户范围有限，只能满足团队协作的需求，难以适应企业化办公。缺乏组织架构与成员权限，团队协作更多依靠成员的自觉，缺少一定的移动办公功能。推荐指数： 【NO5 tower】 产品介绍 tower是一款团队协同工具，通过简单的协作、沟通和分享，实现团队交互与任务管理的轻松协作。 产品优势 产品设计风格简洁，操作快捷方便，使用体验流畅，界面风格化统一，易于识别。互联网小企业用户量众多。产品劣势 目前只是在PC端上发力，移动端战略布局不足，并且功能非常单一，满足不了很多企业的移动办公需求，目前主要是一些互联网小企业使用的多。推荐指数： 【NO6 tita】 产品介绍 tita 专注于计划管理，实现企业的在线管理工作计划，通过任务推进、项目管理、发布进展、总结报告等过程操作来帮助完成计划。 产品优势 规模与实力雄厚，专注企业计划管理，界面简洁、美观。 产品劣势 专注计划管理，其他办公功能上较为薄弱；产品在操作快捷性方面尚需加强。 推荐指数： 【NO7 Yammer】产品介绍 Yammer 基于 Web 服务在企业建立自己的私有社交网络，员工可在这个网络里私下聊天、共享文件和进行项目协作。 产品优势 类似微博形式，社区功能强大，可以搭建内部知识库，基于项目进行内容管理。 产品劣势主打企业社交牌，不太适合中国的职场文化。推荐指数： 【NO8 明道】 产品介绍 明道作为一款企业社交会