《绩效管理运作培训》PPT课件.ppt

上海市电力公司市区供电公司,1,绩效管理运作培训,绩效管理运作培训讲师：谭小琥,上海市电力公司市区供电公司,2,目标设定,绩效考评,过程监控、分析调整,前提：公司年度经营计划/预算,上海市电力公司市区供电公司,3,现在需要召开办公会议讨论以下几点： 公司经营目标如何落实 公司年度经营计划制定的总体原则 着成计划发展部、总经理工作部牵头制定公司的年度经营计划落实公司的经营目标,场景一:公司总经理签完2004年度经营目标责任书,新的一年开始了，又签了今年的经营目标责任书。我该怎么把这些目标分解下去呢？,上海市电力公司市区供电公司,4,举例：市区供电公司2004年度经营目标概述,市区供电公司年度经营目标概述,年度资产经营目标概述： 内部利润：19074万元 成本费用总额：162727万元 财务应收电费余额：59000万元 售电量：18300000万千瓦时 资金集中率：90 用电应收电费余额：34310万元 用户接电率：80,年度安全目标概述： 不发生重大事故 不发生人身死亡及重伤事故 不发生电网事故 不发生火灾事故、半责及以上交通致人死亡、重伤事故 不发生误调度、误操作事故 不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故 ,党风廉政建设责任目标概述： 贯彻落实十六大精神，围绕企业中心工作，采取切实有效措施，努力取得新的阶段性成效 不发生集体越级上访等影响稳定的重大、突发事件；不发生泄密事故 ,上海市电力公司市区供电公司,5,场景二:公司领导层召开办公会议讨论如何落实年度经营目标,如何落实经营目标？ 主要举措、责任人、时间表、资源需求 公司2004年度经营计划/预算制定的总体原则？ 公司2004年度经营计划/预算的进度安排和要求,上海市电力公司市区供电公司,6,举例市区供电公司年度经营计划（含预算）的制定原则： 公司年度经营目标的确定依据公司总经理与电力公司签订的年度经营目标责任书 资产经营目标及安全目标主要落实在专业部室（含总经理工作部、财务部、人力资源部等部门）及基层，党风廉政建设责任目标的落实则主要体现在董人部、思政部等部室的部门工作计划中 依据公司的年度经营目标，制定公司层面的主要经营举措，并落实到相关负责部门 依据公司的年度经营目标及公司层面的主要经营举措，本部各部门及各基层制定自己的年度工作计划及部门/基层主要举措，由牵头部门负责汇总、平衡并经总经理办公会讨论通过 制定公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。只有在制定计划的假设前提发生变化后，才能修订公司/部门/基层的绩效目标（详见案例）,上海市电力公司市区供电公司,7,主要内容,A、 市区供电公司、基层、本部部门年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件） B、 主要经营业绩指标及计划 年度及月度计划 分基层 分部门（本部部门） C、 为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 综合基层主要经营举措 市区供电公司层面的举措（如提升公司形象，加大市场营销和服务力度） 相应的人力/技术支持,D、 现计划和公司目标要求（来源：公司发展规划及年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 F、 详细的财务预算计划（主要为各基层/本部部门预算的汇总） (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算,模板市区供电公司年度经营计划/预算主要内容,上海市电力公司市区供电公司,8,举例：市区供电公司年度计划制定前提,市区供电公司年度经营计划/预算制定前提（修改绩效目标的前提条件）,2004年国家、上海市政府的能源政策走向 2004年上海市国民生产总值预计增长速度为：15（假设数据）其中， 第一产业增长速度10 第二产业增长速度13 第三产业增长速度20 预计2004年89月将出现连续高温天气20天左右 2004年市政重大工程（市区供电公司管辖范围内） 地铁M8线 ,上海市电力公司市区供电公司,9,举例：市区供电公司年度计划2004年主要经营业绩指标及计划,上海市电力公司市区供电公司,10,举例：市区供电公司2004年度工作重点,市区供电公司2004年度工作重点,制定未来三年行动计划（总经理工作部与计划发展部、各部室、各分公司，3月底完成） 制定2004年公司预算方案（财务部、各部室、各分公司，2月底完成） 建立大客户服务中心（市场营销部，8月底完成） 推行新绩效管理体系和“培训包”体系（人力资源部、各部室、沪东、沪北，12月底完成） 配合市电力公司完成ERP试点，全面推进工程、财务、人力资源等信息系统建设（工程建设部、财务部、人力资源部、沪东等，2004年4月底完成） 完善安全生产保证体系和监督体系（调度所、生产运行部、安监部、保卫部、各分公司等，12月底完成） 进一步加强、提升公司层面的监控、分析、决策支持能力，促进公司运行处于受控状态（总经理工作部、计划发展部、生产运行部、市场营销部，5月底完成） 全面落实“党风廉政建设责任制”（监审部、董人部、各部室、各分公司等，12月底完成） ,上海市电力公司市区供电公司,11,举例落实市区供电公司2004年度经营目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求,上海市电力公司市区供电公司,12,主要内容,A、 基层年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件） B、 基层主要经营业绩指标及计划（年度及月度计划） C、 基层为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 市场及客户的开拓 主要服务、生产举措 基层层次的举措，包括整合营销、工程建设、生产调度等 相应的人力/技术支持,D、 现计划和基层目标要求（来源：公司发展规划及基层年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 F、 基层财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算,模板基层年度经营计划/预算主要内容,上海市电力公司市区供电公司,13,主要内容,A 、本部部门年度目标概述 年度目标概述 B 、主要计划 年度及月度计划 分事件 分主管 C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用 部门年度计划主要举措实施费用 部门其它或有费用,模板本部部门年度计划/预算主要内容,上海市电力公司市区供电公司,14,主要内容,A 、部门年度目标概述 夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务 B 、主要计划 细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系，预计时间跨度为5月8月 邵蕾琼 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为5月8月 开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份完成 张利华 结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为5月8月 根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培训课程，共计24门，预计完成时间为5月份 陈潇 ,举例：人力资源部年度计划/预算主要内容,C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者”；9月11日；张利华；费用：2万 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进 建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的沟通，争取如期推进项目实施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用：15万 部门年度计划主要举措实施费用 教师节活动：2万 中层干部培训：30万 ,上海市电力公司市区供电公司,15,举例：市场营销部年度计划/预算主要内容,主要内容,A 、部门年度目标概述 构建现代化的客户服务新体系，实现传统用电管理向现代化客户服务模式转变 B 、主要计划 组建大客户服务中心，与各分公司上下联动，建立沟通渠道，及时反馈大客户服务需求，预计完成时间8月份 陆顺诚 加强供用电合同的推广、完善供用电合同管理制度，预计完成时间为3月份 建立营销数据库和统计分析工具，预计完成时间为7月份 孙伟华 汇编历年各类营业收费标准及依据，预计完成时间3月份 钟沛 开展售电量预测模型研究，预计完成时间9月份 ,C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 建立营销数据库：3月1日7月30日；陆顺诚；需要各分公司配合收集1999年之前的营销信息系统数据，需要落实数据仓库建设所需要的软硬件资金， D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 大客户中心的选址、装修资金的落实 建议公司高层帮助协调确定大客户中心的选址，并最终落实装修资金 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用：20万 部门年度计划主要举措实施费用 数据仓库建设所需要的软硬件资金：50万 大客户中心装修：10万 ,上海市电力公司市区供电公司,16,目标设定,绩效考评,过程监控、分析调整,前提：公司年度经营计划/预算,上海市电力公司市区供电公司,17,场景三:公司领导层召开办公会议讨论如何和机构负责人签订绩效合同,公司的年度工作重点、相关部门间的配合指标 本次绩效考核期内本部部室主任及基层经理的通用考核指标（指标权重、目标值、评分标准） 机构负责人签订绩效合同的时间进度安排,上海市电力公司市区供电公司,18,举例绩效目标设定环节操作原则（本部部室主任、基层经理） 领导层讨论确定确定本次绩效考核期内本部部室主任及基层经理的通用考核指标（指标权重、目标值、评分标准），为分管领导与机构负责人的绩效目标设定沟通提供参考 分管领导与部室主任、基层经理进行绩效沟通，签订绩效合同 总经理需要统一平衡各部室主任及基层经理的绩效目标值 绩效沟通过程注意点： 考核指标包含两大部分：通用考核指标（公司层面统一确定）个性化指标（考核双方讨论确定） 指标的选取：能采用量化指标的尽量量化；考核指标68个（含通用考核指标） 评分标准的制定： 目标计划值为3分，其余4档评分标准以3分为基准，考核双方依据工作实际讨论确定 其中，定性指标的评分标准建议主要确认评分要素，15分的标准依据评分要素的完成情况确定 部门预算完成率等个别指标的最高分即为3分,上海市电力公司市区供电公司,19,市区供电公司2004年度分公司经理、本部部室主任上半年通用绩效指标及其评分标准、权重,举例：市区供电公司2004年度上半年分公司经理、本部部室主任通用绩效指标及其评分标准、权重,上海市电力公司市区供电公司,20,场景四:分管领导考虑如何给机构负责人下指标,公司年度工作重点中，人力资源部负责推行新绩效管理体系和培训包发展体系、配合市电力公司完成ERP试点工作 人力资源部今年的部门目标是：夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务 人力资源部主任的岗位绩效指标库： ,人力资源部完成这些任务有哪些有利条件？又存在哪些困难？ 指标的目标值如何设定？如何区分15的评分等级？ ,上海市电力公司市区供电公司,21,场景五:分管领导与分管机构负责人进行绩效沟通 ，签订绩效合同,推进新绩效管理体系及培训包发展体系是人力资源部下半年的工作重点，根据公司要求，必须在10月底前完成前期宣传工作、签完所有绩效合同 ,实际困难：部门内宣传人 手缺乏，希望能增加一名编制，调入合适人选， 客观条件：电力公司ERP试点工作的进度对本项目有牵制，7月份能否如期启动还步确定，所以，该项工作的时间要求应考虑这个因素 ,上海市电力公司市区供电公司,22,举例：人力资源部主任关键绩效指标的选取,公司/部门年度 方针、绩效目标 夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务,相应的部门/岗位 年度工作重点要求 推行新绩效管理体系和“培训包”发展体系 配合市电力公司完成ERP试点，全面推进工程、财务、人力资源等信息系统建设,年度岗位关键绩效指标 考核双方讨论确认 推进绩效管理、培训发展体系建设的成效（特殊情形：负责牵头组织推进） 公司消费基金总额控制 公司重要岗位人力资源库的建设成效 人力资源发展规划的制定成效 公司层面通用指标 满意度 部门预算完成率,岗位绩效指标库 公司消费基金总额控制 公司培训费用控制 部门预算完成率 公司各机构对人力资源服务的满意度 人力资源发展规划的制定成效 年度人才计划制定成效 公司重要岗位人力资源库的建设成效 推进绩效管理、培训发展体系建设的成效 ,上海市电力公司市区供电公司,23,举例：人力资源部主任的绩效合同,上海市电力公司市区供电公司,24,举例：市场营销部主任关键绩效指标的选取,公司/部门年度 方针、绩效目标 构建现代化的客户服务新体系，实现传统用电管理向现代化客户服务模式转变,相应的部门/岗位 年度工作重点要求 建立大客户服务中心 进一步加强、提升公司层面的监控、分析、决策支持能力，促进公司运行处于受控状态,年度岗位关键绩效指标 考核双方讨论确认 用电应收电费余额 目标客户售电量比重 反窃电/反违章收入 客户与市场分析成效 公司层面通用指标 满意度 部门预算完成率 推进绩效管理、培训发展体系建设的成效,岗位绩效指标库 用电应收电费余额 部门预算完成率 目标客户售电量比重 客户对营销部门工作的满意度 客户与市场分析成效 本部门业扩子流程工作时间节点达成率 实抄率 抄表准确率 反窃电/反违章用电收入 配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效 ,上海市电力公司市区供电公司,25,举例：市场营销部主任的绩效合同,上海市电力公司市区供电公司,26,绩效管理体系框架,目标设定,绩效考核,过程监控、分析调整,前提：公司年度经营计划/预算,上海市电力公司市区供电公司,27,绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差,考核双方基于年度绩效目标定期定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差 分析偏差原因、及时制定改善举措 作出阶段性绩效小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），作为最终考核的依据积累,绩效过程监控需要遵循的原则,上海市电力公司市区供电公司,28,机构绩效监控的频率、内容,新绩效管理体系半年考评一次.其中月度、季度进行经营业绩回顾，但不具体评分,上海市电力公司市区供电公司,29,场景六:月度、季度经营绩效回顾会上,本月主要技术经济指标完成情况 本月公司月度工作重点完成情况 月度重大差异、原因分析及建议解决方案,售电量持续快速增长：一季度已完成全年计划的25.90% 原因分析：上海经济发展速度超过预计，带动整个社会对用电的需求 建议采取措施：调高公司售电量年度目标值至190亿千瓦时,上海市电力公司市区供电公司,30,举例：市区供电公司月度、季度经营业绩回顾会会议目的及议程,参加人员： 公司领导层、计划发展部、财务部、市场营销部、生产运行部等部门负责人、各基层单位负责人 主持人： 月度：分管副总 季度：总经理,时间： 月度回顾：两四小时 季度回顾：四八小时,会议目的： 对前一月度、季度公司、各基层单位的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在问题，确保经营/预算计划的实现，或必要时修订经营/预算计划，以适应外部市场的变化,计划发展部主任介绍上月、季度公司总体目标完成情况及主要差距，以及主要差距的来源 逐一对各基层的上月、季度计划完成情况进行讨论，揭示问题，责成解决 会议主持人总结会议达成的需解决的问题，明确改进目标 总经理总结，宣布闭会,会议议程：,上海市电力公司市区供电公司,31,举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会主要讨论内容,分析内容,议题,信息来源,财务分析,各项经济指标完成情况（内部利润、成本费用、财务应收电费等） 总成本完成情况 在建工程 固定资产,财务部 基层单位,指标完成情况简介 指标完成情况分析,各类投资落实情况 各类资金批复情况 各类投资完成情况 指标完成情况（售电量、线损） 下阶段工作要求,线损完成情况分析 下阶段线损工作重点,市场营销部 基层单位,市场营销分析,计划投资分析,生产运行分析,计划发展部 基层单位,生产运行部 基层单位,其它月度工作重点,进度、落实情况 存在问题及解决方法,相关部室、基层,上海市电力公司市区供电公司,32,举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会会议资料及规则,会议规则： 业绩回顾会是针对经营业绩，不是针对人 各部室和各分公司对差距的认识及解决方法准备充分，并准备相关材料,需提前准备的材料： 财务、市场营销、计划发展、生产运行部门的月度、季度计划完成情况通报 上述四部门对本月、本季度计划完成情况的差距分析及主要疑点 各相关部室和基层对自己计划完成情况的差距分析及解决的拟用举措,提前期 每月初 1周 3天,会后后续活动： 总经理工作部总结、下达会议结果，及会议责成解决的事项及负责人 总经理工作部跟踪以上事项的完成情况，及时通报,上海市电力公司市区供电公司,33,举例：市区供电公司2004年度4月份经营业绩回顾市场营销分析主要内容,分析内容,议题,建议解决方案,售电量,售电量持续快速增长 一季度已完成全年计划的25.90% 预计58月份上海将出现连续高温天气45天以上，公司管辖范围内将出现100万千瓦时用电缺口 工业用电缺口预计为50万千瓦时 交通用电缺口预计为18万千瓦时 居民用电缺口预计为32万千瓦时 ,全面落实市政府2004年的各项错峰避峰措施 实施隔日避峰让电 实施用电负荷管理系统临时限电 ,平均电价,一季度平均电价下降6.74元/千千瓦时 2004年13月份总计减少售电收入43460154.04元 2002年7月峰谷电价结构调整，峰电价上升，谷电价下降；但2004年13月份峰电量只较去年同期增长7321万千瓦时，谷电量却增长16086万千瓦时 ,加强反窃电管理 加大对目标客户特别是大客户的营销力度，促进高价售电量的比重上升 ,调高公司年度售电量目标值至196亿千瓦时,年度经营计划的假设前提发生变化,上海市电力公司市区供电公司,34,绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度出现偏差。,绩效过程监控中需要涵盖的沟通议题,被考核人的绩效进度是否按计划进行，是否达到阶段性绩效目标、行为规范绩效表现是否符合要求？ 如果落后于进度或超过进度（如对用行为规范考核的岗位，其行为规范绩效距离达标标准有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善举措、如何实施？ 考核人需要提供哪些具体支持、如何落实？ 作出对被考核人的阶段性绩效表现小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），并经考核双方讨论确认,上海市电力公司市区供电公司,35,举例：市区供电公司2004年度4月份经营业绩回顾月度工作重点,分析内容,议题,建议解决方案,建立大客户服务中心,需要落实大客户服务中心的选址及装修资金 ,营销副总牵头负责协调落实选址 计划发展部负责落实装修资金 5月份经营业绩回顾会上汇报落实情况,推行新绩效管理体系和“培训包”发展体系,市电力公司人力资源部对本项目实施内容存在保留意见，担心与电力公司 即将开展的ERP试点冲突 ,总经理与市电力公司加强沟通，消除疑虑，达成共识 人力资源部加强与电力公司人力资源部的沟通、解释 5月份经营业绩回顾会上汇报落实情况,上海市电力公司市区供电公司,36,绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来