2015全球GNSS市场报告.doc

2015全球GNSS市场报告摘要(上)：LBS、公路、航空、铁路2015年04月08日 GSA是欧盟委员会(European Commission，EC)的支持单位，旨在全力推动欧洲GNSS服务并使用户可以获得最高回报，同时尽最大努力保障欧洲GNSS服务的安全性和可用性。这份报告是GSA全球GNSS市场调查报告系列的第四期。 报告围绕GNSS的八个细分应用领域进行了市场调查和趋势分析，结合大量数据阐述了市场机会，技术趋势和未来GNSS的发展方向。我们将分为两篇对这几个领域进行详细介绍，包括：位置服务(LBS)、公路、航空、铁路、海运、农业、测绘和实时同步技术。 全球导航卫星系统(GNSS)的信号来源于各类卫星定位系统，包括全球的导航卫星星座和星基增强系统(SBAS，利用地球静止轨道卫星建立的地区性广域差分增强系统)。 目前全球导航卫星星座有：美国的GPS，俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)、欧洲的伽利略(Galileo)和中国的北斗(BeiDou/ COMPASS)。星基增强系统(SBAS)包括：欧洲EGNOS(覆盖欧洲大陆)、美国WAAS(覆盖北美洲大陆)、日本MSAS(覆盖亚洲大陆)和印度GAGAN。 据报告预测，全球GNSS市场增长的主要地区将集中在亚太地区，GNSS设备的使用量每年将增长11%，从2014年的17亿台增长到2023年的42亿台。中东和非洲地区的发展速率最快(每年增长19%)，但是目前的基数处在较低水平。LBS 位置服务在智能手机和平板电脑上的应用居多，除此之外还应用在一些专用设备上，例如：追踪设备、数码相机、手提电脑和健身工具等。 报告中提到，目前大约有30亿个移动应用依赖于位置信息。LBS市场持续扩大，利用多种导航星座和混合定位技术的高端设备已经非常普遍。 2013年超过10亿台智能手机上市，亚太地区占较大市场份额。另外，安卓操作系统占据了80%的市场。到2019年，依靠位置数据下载的app将达到75亿个，超过2014年的28亿个。从2020年起，每年都会有超过20亿台智能手机上市，2023年会超过25亿台，每年将增长6.2%。GNSS设备的出货量（单位：百万） 快速的经济发展使得亚太地区成为位置服务的最大应用市场，2013年的出货量为4.8亿台。北美和欧洲地区出货量分别是2.85亿台和1.95亿台。同时，二手智能手机市场发展迅速。 除了智能手机，2013年其他GNSS设备的出货量大约是1亿台。其中，平板电脑是应用最广泛的。从2010年到2013年，出货量增长了640%，主要的销售地区是北美、欧洲和亚洲。 2014年上半年，可穿戴市场同比增长700%，北美和欧洲地区是最大市场。2023年，可穿戴设备，包括基于GNSS的健身设备、智能手表、智能眼镜会增长到1400万台。公路 智能移动应用通过GNSS技术提高了公路运输的高效性和舒适度。2013年车载系统的销售量首次超过PND 从2008年起，得益于导航解决方案的发展，GNSS设备的出货量固定在每年5000万台，其中便携式导航仪(PNDs)占多数。2008年大约80%的出货量来自于TomTom和佳明(Garmin)。GNSS设备的出货量（单位：百万） 过去五年，智能手机对于PDN(个人导航设备)市场具有颠覆性影响。当然这也得益于手机屏幕的变化，以及能够进行预装和自我更新的地图。 随着PDN销量的减少，车载系统(IVS)的出货量增加了。从2009到2013年平均每年增长11%。 IVS已经成为一个平台，将导航和车辆联系在一起。很多基于GNSS的服务更加关注用户的需求和舒适、安全的考虑。这个趋势也表明像丰田、大众、福特、尼桑这样的汽车厂商已经成为了基于GNSS解决方案的最大平台体系。GNSS成为电子收费站的首选解决方案 越来越多的以GNSS为基础的电子收费站正在投入使用不需要物理收费站，可以通过精确获取在路面行驶里程收费，对照电信的包月和按流量收费。费用可以直接通过移动支付系统划拨，前提是建立好电子牌照系统（千方科技）。，用户可以根据不同标准(公路类型、时间、距离、车辆类型、排放量的不同)进行付费。 到2014年年底，斯洛伐克将基于GNSS的电子收费站站点范围从2477公里增加到17762公里，覆盖路段扩展至所有公路，在限制路段，所有超过12吨重的车辆由GNSS实行监控。斯洛伐克是全球公路收费网络覆盖面积最大的国家。除了斯洛伐克，德国，瑞士和匈牙利已经开始实施基于GNSS的收费站。航空 每年欧洲大约有10亿人次享受到了GNSS服务，乘客得到了更安全更可靠的服务。 传统飞行应用的设备销售量已经处于峰值并稳定维持在每年1.5万台的水平。未来飞行装备的发展要聚焦到多导航星座的同时应用上，这项技术可以扩大驾驶区域，到更遥远的地区。GNSS设备的出货量（单位：千） 个人定位设备(PlBs)的销售量有望增长，或将超过应急定位发射器(ELTs)的销售量。北美地区是目前飞机、驾驶员和GNSS装备的最大市场。 商业航空市场主要增长的地区是亚太、中东和非洲地区。尤其是亚太地区的发展速度将比其他所有地区之和还要快。 此外，无人机虽然没有在这份报告中量化体现，但报告中称，据其他消息来源，无人机市场估值约70亿美元。并且未来十年的营业收入将稳步增长。铁路 目前的铁路基础设施根据区域性和使用情况有很大区别。运输要求、生活方式和旅客的喜好都产生很大影响。 例如，北美地区具备全球第二大的铁路网络，但是该地区的乘客数量却排在全球倒数第二位。亚洲的铁路网络承载着巨大的旅客数量。欧洲的铁路也一直是很传统的运输方式，基础设施较为完善同时旅客数量也比较多。GNSS设备的出货量（单位：千） GNSS设备在铁路方面的应用在2014年增长速度较快，从2012年开始有一个比较明显的提升。 欧洲在早年便开始了GNSS设备在铁路上的应用，该地区也一直是市场份额较大的地区，2013年，欧洲的出货量占49%。 此外，亚太地区也是一个比较大的市场，这个地区对于铁路的使用也较为广泛。在亚太地区的铁路网络中，中国排在第二。而印度在全球范围内排名第四。铁路设施的快速发展更加需要加强对火车的管理，以保障安全。而GNSS技术就可以解决这个问题。2013年亚太市场的出货量占34%。 中东和非洲地区是近期刚刚出现的，目前中东多个国家(尤其是沙特阿拉伯和卡塔尔)和北非地区(例如阿尔及利亚)已经开始计划对铁路实行大规模投资。除了这些地区，非洲其他地区市场还是比较滞后的。非洲的铁路网络杂乱无章，而利用GNSS技术对于铁路部署有很大优势5. 精准农业北美地区，GNSS在精准农业中的利用率最高2006年至2012年，全球GNSS设备在农业中的利用率从20万台增加到70万台，增长了三倍。北美地区是GNSS技术最先进的地区，2013年GNSS设备利用率中占了57%，这些设备分布在美国和加拿大的250万个农场中250万个农场对一个的面积？。这些农田普遍面积较大，多产，并且耕种机器使用较为密集。使用机器和使用劳动力耕种的成本相比，还是劳动力成本较高。这些地区主要的农作物包括：玉米、大豆、小麦和苜蓿。亚太地区包含着多个农业种植特征不一的国家，对于GNSS设备的利用率增长迅速，2006年占全球利用率的0.3%，2013年增长到17%。欧洲的利用率同样有所增长，从2006年的5.1万台增长到2013年的12.9万台。但欧洲的增长速度较全球其他地区缓慢(利用率每年14%)。澳大利亚是GNSS技术在农业应用最成熟的国家。GNSS可以帮助农场主应对水资源短缺等问题并提高产量，这项技术已经惠及澳大利亚许多大面积的农田中。GNSS设备在精准农业的利用率(地区) 单位：千GNSS设备出货量(应用领域) 单位：千从2006年到2013年，在基于GNSS的农业应用中，拖拉机导航(Tractor Guidance)利用率最高，2013年大约有50万台设备投入使用，占所有种类的54%。自动驾驶(Automatic Steering)，这项技术需要更高的精准度，发展速度之快得益于一些发展国家已经开始应用。这个趋势证明，高精度解决方案的魅力就在于，农场主一旦体验过一次就会一直使用下去。变量控制技术( Variable-Rate Technologies，VRTs)，农场主已经开始接受这种技术。2006年，相关的GNSS出货量从零增长到2013年的3.8万台。资产管理(Asset Management)解决方案正在逐步被添加到精准农业中，相关的出货量也是基本从零增长到2013年的4.3万台。GNSS和基于云的系统的结合来提高农场管理水平农场管理信息系统(FMIS)中的GNSS定位与多种传感器收集的数据相结合的方式，再一次颠覆了精准农业。FMIS在农场管理中起到收集、处理、存储和输出的功能。GNSS再将这些数据同特定的地理坐标联系起来。所有这些数据都被放入基于云的平台用来进行农场管理：它可以为农场主提供一个制定高效决策的工具，这个工具可以用来提高农作物产量并支撑农场主的耕种计划。尤其是在监控成本、人力、机械管理、提供报告、制定计划和监测农田方面主要模块。80%的GNSS设备和星基增强系统(SBAS)结合使用，40%的设备可以追踪到四个星座的信号6. 测绘财产相关领域刺激GNSS设备的出货量单位：千GNSS设备在测绘方面的利用率增长了3倍，从2006年的14万台到2013年的42.6万台。亚太地区应用于测绘的GNSS设备大幅增长。2006年，北美地区占所有设备的44%，但2013年这一份额下降至30%。在这期间，亚太地区的利用率从11%增长到30%。换句话说，GNSS正在迅速向西方国家以外的地区发展。在测绘领域，GNSS设备的出货量增长主要体现在地籍测量、测绘和建筑方面，2013年这三方面的使用率达到87%。地籍测量需求的增长得益于新兴国家的人口和收入增长，以及市场中公平税收原则的实行。建筑领域也在推动增长中扮演了重要角色，主要是因为新兴市场的建筑热潮和危机过后的重建。2013年，东南亚地区的建筑行业增长了7.5%，美国增长4.5%，日本增长4%，欧洲则下降了2.5%。亚太和北美地区的建筑产业将推动GNSS发展单位：千建筑领域在亚太地区的持续增长将推动GNSS出货量的增长，预计2013至2023年全球平均每年增长11%。2023年，亚太地区有望占据50%的份额，其次是北美和欧洲地区，分别是20%和14%。由于竞争愈加激烈，技术愈加先进，GNSS设备的价格有望降低。从2020年起，设备数量增加和单价降低将使全球年度营收保持稳定水平，到2023年将维持在48亿欧元上下。地籍测绘和建筑行业推动了GNSS设备的利用率。2023年，地籍测绘设备有望达到年出货量(50万台)的一半。未来十年，GNSS在建筑领域的应用将稳固增长，将从2013年的3.5万台增长到2023年的15.5万台。GNSS设备在建筑领域的全球年收入将超过10亿欧元。7. 海运休闲娱乐类水上船只在GNSS出货量中占据的比重越来越多据ICOMIA数据，目前有2900万船只是娱乐用途(定义为船体超过2.5米长，非人工驾驶的船只)。其他类型船只，包括渔船在内，大约有3300万只。这就解释了为何娱乐类导航应用占据如此大的份额，尽管GNSS技术在商用船只上的应用最多(商用船只占87%，娱乐用途船只占22%，渔船占8%)。北美地区出货量最大，2013年是71.5万台。GNSS设备安装情况(地区) 单位：千除此之外，GNSS在搜索和救援的应用上最广。从2009年起，基于搜救卫星系统的紧急应用设备每年销售8万台，主要销售地区是亚太地区和和北美地区。在渔船方面，每个国家的相关部门会利用船只监测系统(VMS)和自动识别系统(AIS)来跟踪和监视各自的船队情况。利用率最高的国家是中国，大约有5万台北斗设备投入使用，除了船队之间的基础通信，还用来监测授权捕捞区域的情况，尤其是一些有争议的海域(例如台湾地区)。搜索和救援以及休闲娱乐类导航产品将极大带动GNSS的发展在之后的几年中，GNSS年均出货量的上升很大程度依赖于休闲娱乐用途(recreational navigation)的海洋交通工具，将从2013年的115万台增长到2023年的200万台。GNSS在休闲类导航应用中快速普及开来，最终用户将极大依赖于这种技术帮助并呈现出一种很强的消费能力。驾驶员除了使用指定设备，还可以使用非专业的手持设备或便携式导航仪。在之后十年中，商业船只导航(merchant navigation)的GNSS设备出货量有望翻番，达到5万台。GNSS设备出货量(应用领域) 单位：千GNSS设备和销售在区域上来说，北美地区仍是GNSS设备在海洋应用上的最大地区，但亚太地区的增长速度更快，欧洲地区的增长速度放缓但比较稳定。总体而言，之后一个十年中，GNSS的普及率有望翻番，从20%增长到40%。8. 授时同步GNSS的授时和同步主要体现在通信领域，大约占该领域全球GNSS出货量的90%。由于能源网络的提升，2017年GNSS设备的使用率有望达到10%。GNSS的金融定时同步是一个比较成熟的市场。2020年，欧盟28国和挪威，用于通信、能源和金融领域的GNSS设备将达到27.6万台，之后也将保持在这个水平。由于4G网络的普及，移动通信网将发展迅速，在2015至2016年到达顶峰。数字通信是授时同步领域中变化最快的一部分，欧洲将部署LET基站，只有达到精准同步才能扩大基站的数量。GNSS定时设备的价格在250-10000欧元(高端接