CRM实验报告要求.docx

2015-2016学年第1学期客户关系管理实验报告 实验项目 客户关系管理软件感性认知 实验时间 实验地点 学生班级 小组成员 授课教师 报告日期 报告成绩 说 明一、实验报告主要内容1.实验目的 本实验通过上机操作，使学生了解客户关系管理软件的主要功能模块及业务流程，体会和掌握电子商务时代进行客户开发、客户关系维护的先进技术和手段，以提高学生未来从事客户管理工作的实际技能。2.实验要求 本实验要求学生能够运用客户关系管理软件进行客户信息的基础设置，并理顺业务流程。比较不同的CRM软件,分析各自功能的异同。3.实验内容与步骤1）对实验过程中所使用的软件系统（至少2个CRM软件）做一个较为全面地了解，主要是把握各个模块之间的关系。2）对实验过程中部分重要模块（2-3个模块）的实验成果进行展示，可以以截图形式展现，也可以用文字形式进行叙述，或者采用两种方式相结合的方式进行展示。4.分析与体会1)对所使用的软件系统进行分析比较。(可从不同CRM软件的异同或优缺点等方面阐述)2对CRM软件的认识和体会。（可从总体发展、存在问题，或本次实验所获得的经验与体会等方面阐述）二、实验报告撰写格式1.排版要求：统一封面，正文部分小四、宋体（标题需加粗），行距1.5倍，凡英文字母和数字务必用times new roman。2.打印要求：用A4纸单面打印，并装订成册。3.上交时间：由班级学习委员于实验结束后的一周上课前统一收齐，上课时交给任课教师。（不按时提交者酌情扣分）4.实验报告字数要求：2000字以上。、实验一、企能WiseCRM软件联系人管理模块的应用一、实验目的1、掌握利用WiseCRM软件实施客户关系管理操作的主要流程；2、了解WiseCRM软件“联系人管理”模块的功能。 二、实验内容1、客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户2、分组管理（1）增加组（2）删除组三、实验条件与环境 WiseCRM软件的安装、WiseCRM软件的系统设置（权限设置：以个人姓名拼音作为大客户经理角色的登录名，新增到大客户部中，将此角色的权限设为全部可读、新建、修改、删除。）四、实训内容及步骤指导1、客户及联系人管理（1）增加客户/联系人a)界面点击“客户管理”/“客户”(/联系人)按钮，进入“客户”/联系人界面。b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮 。快捷键”Ctrl-N”；c) 输入客户的各个字段内容。(以班级同学学号顺序)d) 输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。快捷键”Ctrl-S”。（2）删除客户/联系人a) 在主界面点击“客户管理”/“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。b) 在“客户/联系人”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮 。快捷键“ctrl+d”c) 软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。（3）查找客户a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。b) 在“客户/联系人”界面上方“查询条件”框内中，选择要查找的字段，在“包含”中输入需要查找的字段值，选择查找。c) 界面自动转到查到的第一个客户记录。（4）浏览客户信息a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。b) 在“客户/联系人”界面上方快捷按钮栏()，使用上方左右导航按钮浏览客户记录，中间的数字显示了客户/联系人记录的总数和当前客户/联系人记录的序号。（5）修改客户/联系人信息a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。b) 编辑客户/联系人的各个字段内容。c) 完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。d) 如不想保存修改的结果，按“恢复记录”按钮 。快捷键“Ctrl-E”（6）新增、浏览、修改、查找、删除联系人（步骤详见说明书）2、分组管理（1）增加组a) 在主界面点击“客户管理”/“分组”按钮进入“分组”界面。b) 进入“分组”界面，在“组名”窗口中点击鼠标右键，选择弹出菜单“新建组”增加一个组。c) 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。或选择“新建子组”在当前选中的组下面增加子组。（2）删除组a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。b) 进入“分组”界面，选中一个组。点击鼠标右键，选择删除组。注意：删除一个根组会同时删除该根组包含的所有子组。（3）修改组信息a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。b) 进入“分组”界面，选中一个组。c) 修改组名：“分组”界面选中一个组，点击鼠标右键，选择重命名组。d) 修改组描述：在“分组”界面的“组描述”界面双击鼠标左键，编辑组描述。（4）添加删除组成员a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。b) 进入“分组”界面，选中一个组。c) 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。 四、相关知识学习1、查看WiseCRM软件说明书，了解合同管理、产品管理、服务管理等功能。2、登录企能公司网站，查看WiseCRM软件的操作演示，进一步熟悉WiseCRM软件的使用。www.wiseCRM.com 五、作业布置 以小组为单位，结合实验过程和实验总结两个方面完成实验报告，要求800字以上。分实验要求：子实验一要求：1、结合一个现实公司及其产品。在数据库中添加客户和联系人。2、实验报告