法国老工业基地产业转型及其启示研究.docx

法国老工业基地产业转型及其启示研究摘要:法国自20世纪60年代后期开始,通过企业转型、产业调整、发展块状经济等途径,以及采取促进人员转移、发展中小企业和手工业、引导产业集聚等举措成功地对煤炭、钢铁、纺织老工业基地实施了产业转型。法国的成功经验对中国振兴东北地区等老工业基地具有某种借鉴意义。在中国,振兴老工业基地的直接目标是应通过对其传统产业的改造和新兴产业的培育、发展,促进其产业集群结构及能级的有效提升和其规模的不断扩大,从而实现其产业型态的根本转变。 关键词:法国;老工业基地;产业转型;启示 中图分类号:F121.3文献标志码:A文章编号:1673-291X(2009)32-0045-05 一、法国老工业基地产业转型历程及其方法与途径 (一)法国老工业基地产业转型的基本历程 法国老工业基地的产业改造与工业转型大致经历了以下几个发展阶段: 1.酝酿阶段。从20世纪50年代中期开始到60年代中期,是法国对产业转型开始认识并准备条件的一个重要时期。其间,几个重大事件同后来的产业转型密切相关。一是中止在Autun的页岩开采和关闭Hennebont钢铁基地,这事实上也可以认为是最早的产业转型活动。二是开始创建资助工业企业改变其经济活动方向的金融机构,先是在1954年建立了法国第一个资助工业企业转型的公共借贷机构,接着又于1955年创建了经济与社会发展基金和在关键地区实施补贴的体系。三是对地区进行分类,1956年提出第一批以矿业和纺织业为主的工业困难地区清单,1964年,在国土整治和区域行动评议会成立后不久,便拟定了准备实施资助的地区发展区域和产业转型地区名单。 2.起步试验阶段。1967年,以任命首批产业转型地区特派员和由煤炭部建立“促进矿山工业化金融公司”为标志,法国产业转型进入实质性的试验操作阶段。接着,从1968年开始相继提出和制定了一些地区(如洛林地区)和部门(如煤炭、钢铁部门)的产业转型规划。1972年,创立矿区转型部际组合;1979年,创立工业转型专门基金,用于对产业转型的困难地区进行补贴和专门信贷。 3.大规模展开阶段。进入20世纪80年代后,法国主要的大型传统产业部门均相继开始其大范围的转型过程。1984年,法国在全国范围内确定了15个工业转型的试验单位和试点地区(优先地区),老工业基地的大规模产业转型帷幕由此拉开。 (二)法国老工业基地改造与转型的重点行业及地区 法国老工业基地产业改造与工业转型涉及的主要行业部门,为煤炭开采业、钢铁工业和纺织工业等传统产业,其原因:一是产品生产成本过高,市场竞争能力严重下滑;二是资源趋于枯竭,生产发展所赖以存在的基础不断被削弱;三是世界经济危机的影响。 1.煤炭开采业。煤炭开采及其相关产业是法国最早进行产业转型的一个领域。煤炭工业曾经是法国经济发展的重点基础工业部门之一,由国有法兰西煤矿公司统一经营全国的煤炭生产。19501966年间,法国原煤产量基本维持在年产5 0005 770万吨之间。之后,由于资源枯竭和深井作业的生产成本过高,吨煤生产成本竟高达100美元以上,而当时世界平均的煤炭售价大致为30美元/吨左右,进口煤炭价格远远低于自产的煤炭生产成本,致使法国原煤产量大幅下滑,1970年降至3 784万吨,1974年后更是减少到2 400万吨以下,1980年为1 813万吨,仅相当历史最高水平1957年5 772万吨的31.4%。 2.钢铁工业。由于法国拥有丰富的铁矿资源,因此,法国的炼钢业早在18世纪即已形成,但是在19世纪后半期托马斯炼钢法出现后才有较快的发展。第二次世界大战后,法国炼钢业更是一度出现快速增长的发展势头,但在1974年钢产量达到2 702.3万吨这一历史最高水平之后便趋于下降,到1981年已减少到2 126.4万吨,比1974年减产575.9万吨,下降21.31%。法国炼钢业趋于萎缩并由此迫使其转型的主要原因是资源枯竭,法国年铁矿石产量在20世纪60年代以前,一直仅次于美国和前苏联,居世界第三位,1960年达到2 174.5万吨(按含铁量计算)后开始趋降,1970年为1 775.9万吨,1980年进一步减少到910万吨,比1960年减少58.15%;其次是生产成本过高,劳动生产率远远低于其他产钢大国,1977年,每生产1吨钢联邦德国为8.2小时,日本为6小时,而法国则需要11.8小时,加上设备利用率低(1977年只有63.6%),从而使得法国钢铁工业缺乏市场竞争能力。 3.纺织工业。历史上的法国纺织业,在世界上也曾享有盛誉,仅次于英国,居世界第二位。第二次世界大战后,法国纺织业也仍有一定程度的发展,但增长趋于缓慢,其中增长较快的19591974年间,平均每年增长4.1%。之后,作为劳动密集型产品的纺织品,由于受到法国国内劳动工资水平高的影响,产品生产成本费用大,在价格上,无法同发展中国家迅速发展的纺织工业相抗衡,国外纺织品大量涌入法国市场,而其出口却不但未能增加,反而趋于下降,结果导致纺织品生产形势的不断恶化,产量趋降,19751979年间,法国纺织工业生产平均每年下降1.25%,成为法国最为困难的工业部门之一。 法国产业转型涉及的主要是那些资源耗竭态势明显,并以传统产业为主和由于污染及原有工业区被破坏,经济发展及社会生活环境处于不利状态,中小企业发展明显落后的老工业基地,以洛林为代表。由于洛林地区蕴藏着丰富的煤和铁,因此,很早即已发展成为法国以煤炭、钢铁为主体的重要工业基地。洛林铁矿是西欧最大的铁矿,分布在摩泽尔河两岸,从南锡一直伸展到卢森堡边界。铁矿区以东的摩泽尔煤田是法国的第二大煤田。铁矿和煤的结合为这里成为法国最大的综合性炼钢工业基地奠定了基础。1968年,洛林的生铁产量达1 176万吨,约占法国全国生铁总产量的71%,钢产量1 280万吨,占全法总量的63%。从20世纪60年代开始,由于煤、铁资源的逐渐枯竭,以钢铁、煤炭业为主体的地区经济发展迅速步入难以维继的困难境地。又由于洛林地区地处欧洲心脏地带,交通通讯网络密集,与外界联系密切,加上原有经济及工业的良好基础,因此,又被认为是一个开发尖端工业、发展高新技术产业的理想之地。因此,洛林地区成为法国最早实施产业转型的一个地区。 (三)法国老工业基地产业改造与转型的基本途径 法国老工业基地的产业改造与转型,从对不同产业的发展进行轻重缓急的战略性安排(产业选择),确定其与时俱进的动态产业架构(产业及其结构定位)入手,以传统产业内的企业改造和转型为重点,以科技进步、技术创新及其成果的应用为支撑,实现产业能级及其结构的提升,最终形成整个区域经济与产业的快速、高效、可持续发展格局。 1.企业转型。以对老工业基地已有传统产业内企业的经济活动方向及形态的根本改变为目标,促使企业通过抛弃其原有的产业活动,进而转向从事新的产业活动,或者在原有产业内开辟新的经济活动领域,由原来的单一化经营转向多元化发展等途径,重建企业的生机与活力,使之成为新的经济增长的动力源。 2.产业调整。在对传统产业企业实施改造与转型,进而激活其成长机制,使产业获得持久发展能力的同时,积极开发具有高技术含量、高附加值、对区域经济发展贡献突出、单位能源和土地所创造的增加值最大的新兴产业,拓宽区域经济发展的产业边界,改进产业门类及其活动内容的结合方式,构建结构更为复杂、联结更为紧密、系统更加稳定、更具综合附加值的多行业、多形态地区产业综合体。 3.发展块状经济。以促进地域空间的有效使用为目标,通过原有企业的迁移、改造和新兴企业创建,使生产同类型产品的企业相对集中地集聚在一定的区域内,形成主业突出、特色明显、资源共享、发展互动、区域性强、关联度大的“大板块”与“小块状”有机衔接的地域经济,以确保整个区域空间战略价值的有效实现。 二、法国老工业基地产业改造与转型的重要举措 (一)促进人员转移 人员转移是老工业基地产业改造与转型过程中无可回避的一个重大而又敏感的问题,一方面需要对传统产业内大量过剩的产业工人加以裁减,以消除其企业的严重冗员现象;另一方面,又必须对裁减下来的所有人员予以妥善的安置,以确保其就业及生活上的出路。法国在这个问题上采取的具体措施包括: 1.鼓励自谋职业和提前退休。传统产业中的转型企业职工,凡年龄达到55岁的均可办理提前退休,由国家就业基金提供优惠的退休金,确保其退休后的生活保障。未达退休年龄,自办企业的,由国家提供资金、技术上的多方帮助以及行政管理上的各种便利;自找工作单位的,由国家和企业承担搬家费、安置费、培训费和培训期间的工资,以及新单位工资与原工资的补差,等等。 2.转业安置。一是通过行政渠道及办法直接向非转型产业的国有大型企业转移;二是鼓励非国有企业招聘转型企业职工,每录用一名转型企业职工由国家向用人单位提供5万法郎的奖励;三是安排职工离岗参加职业培训,提高转型企业职工变换劳动岗位(或职业)的适应能力和劳动就业的专业技术能力,培训费用由国家承担,培训期间可领取工资的70%,培训结束后,可返回原企业工作,也可以离开企业另谋职业。 3.境外转移。一是动员外籍职工回到其原籍,由于法国的不少企业聘有数量或多或少的外籍职工,因此,法国便对转型企业的外籍职工,通过多种方法、措施动员其回到自己的国家,并对被动员回国的外籍职工提供相应的补助和回国的便利条件;二是组织劳务输出,进入其他国家就业,根据2004年的一项统计资料表明,仅洛林地区的对外输出劳务即达85 000余人,相当于该地区同年就业人数83.8万人的10.14%。 (二)发展中小企业及手工业 发展中小企业及家庭(工场)手工业是高效、快捷地增加就业岗位,从而使产业转型而下岗的职工得以重新就业的重要途径之一。为促进中小企业及手工业的顺利发展,法国实施的具体措施包括: 1.创业资助。凡符合国家和地区发展计划而创建的工业企业,均可享受地区企业创建补贴;对于小企业(人员少于50人,营业额低于5 000万法郎)和中型企业(人员少于250人,营业额低于14 000万法郎),当其为提供新的就业岗位而进行新设备投资时,国家和地区还将给予一定的投资资助;对于手工业企业,除可享受中小企业的优惠外,还有一些特殊的规定。例如,对于雇员不足15人的小型手工业企业,创建补贴为12万法郎,对于生产性和服务性的新设备投资,当投资额达到3万法郎以上时,地区补贴分别最高可达30%和20%。 2.技术补贴。为鼓励中小企业进行革新改造,采用新技术,在洛林地区,由政府对企业提供以下方面的资助:一是技术转让资助,用于企业招收具有大学学历的技术人员,以帮助中小企业采用新技术;二是研究资助,用于聘用年轻的,具有硕士学位的研究人员,以便顺利完成企业的研究与开发项目计划;三是中小企业技术推广资助,等等。 3.企业园圃。由政府投资兴建的企业园圃,作为培育和孵化中小企业的生产基地,拥有培育、孵化企业所必需的基础设施、生产手段和人力方面的各种良好条件,以及方便的技术转让和有效解决中小企业发展问题的先进方法及途径。中小企业的投资者可以在这里寻找合适的产品和项目,在这里进行企业的可行性分析,完成从注册、试生产、组织销售到形成产业的全过程。园圃为中小企业投资者提供厂房、场地和其他方面的各种服务,仅收取少量的费用,不足部分由政府补助。企业成熟后,即可搬出园圃到其他任何地点上营业。这样的园圃,洛林一个地区就建有10多个。 (三)引导产业集聚 通过产业集聚,使相关企业及机构集聚在一定的地域范围之内,形成具有整体竞争优势的产业集群,是经济发展进程中当以重视的资源配置课题之一。法国的基本方法,一是引导资金的部门投向,鼓励国内外投资投向和创建新兴产业特别是高新技术产业,积极开辟新的经济活动领域,增加产业门类;二是引导资金的地区投向,鼓励和支持国内外投资者对产业转型的重点地区进行投资,从而为企业活动的顺利进行创造各种有利的环境条件。具体措施包括: 1.兴办高新技术园区。在法国,产业转型的重点地区通常都相应地设有高新技术园区,以吸引国内外投资者在园区内进行高新技术产业投资。如在洛林地区,就建有南锡和梅斯两个高新技术园区。南锡高新技术园区占地500公顷,内部设有配套的工业、服务、研究与培训等方面的机构,以信息、自动化、生物技术、农食品、卫生、材料等领域的研究与开发为重点。梅斯高新技术园区占地400公顷,由3个中心组成:即交通尖端工业区、企业服务区(包括先进的电信区和世界贸易中心)、大学园(包括高等院校及和研究中心)。 2.建设和发展新工业区。创建新工业区,加速新区的建设与发展,是法国积极引导国内外投资者对重点转型地区进行投资,大力发展新型产业的另一重要措施。在洛林地区,这样的工业区就达60多个,占地4 000多公顷。新工业区的地理位置优越,交通便利,基础设施配套,服务机构齐全,投资的软、硬环境条件均十分优越。 3.提供优惠的投资补贴。工业转型地区或部门内符合政策导向的投资,无论是法国国内的或是国外的投资者,均可享受欧盟或法国政府的各种补贴。在洛林地区,凡能够创造一定数量的就业岗位和3年投资累计达到一定数额的投资项目,即可按规定享受1995年6月设立的工业和第三产业大项目基金提供的有关资助。 三、法国老工业基地产业转型的主要经验与经济、社会效果 (一)主要经验 法国老工业基地的产业改造与工业转型,在具体的实践过程中,逐渐摸索、形成了一整套颇有特色的方法及措施,积累了不少值得重视的成功经验。主要是: 1.国家的强力组织和协调。一是在工业转型地区建立强有力的领导机构,由国家任命特派员全权负责该机构及所在地区工业转型的领导工作;二是由与工业转型直接相关的中央各部委建立一个共同的委员会,以协调各部委之间在工业转型进程中遇到的一些带有共同性质的问题;三是加强国家在工业转型过程中作为乐队总指挥和咨询者的协调作用,为实施转型的产业及其企业提出建议和问题解决方案等,协助解决转型过程中遇到的各种重大问题。 2.地方政府和社会各界的积极参与和配合。一是充分发挥地方政府在工业转型过程中的重要作用,授权地方政府着力解决其辖属地区产业转型过程中出现的一些问题;二是动员社会各方面的力量特别是转型企业工会及企业职工积极参与和配合工业转移的各项活动;三是鼓励和支持社会各界广泛设立为产业转型提供专门服务的各种专门机构,包括研究与咨询、培训、融资、技术推广与服务机构等。 3.实施有效的经济、社会发展措施。主要包括:(1)确定产业转型的总体方针和产业调整与发展的基本方向及其配套的政策保障;(2)为产业转型提供资金上的帮助及保证,包括争取欧盟资助、国家直接补贴、减轻企业税费负担、提供融资协助与便利等,同时统一安排和协调国家、欧盟及地方的转型投入;(3)妥善安置转型地区企业的职工转岗、人员转移,为下岗分流人员提供多角度、全方位的帮助,等等。 (二)经济、社会效果 法国老工业基地的产业改造与工业转型,历经30多年的努力后,到目前为止,总的看来,成效是比较显著、突出的,原定的基本目标预期均已实现。 1.减人增效与就业安置成果显著。从行业部门的人员转移情况看,法国实施转型的主要产业部门,人员均已大幅减少,煤炭部门职工1946年全国25万人,1982年降至6.5万人,到1994年仅剩1.55万人;钢铁部从业人员1974年为15万人,1994年已降至5.3万人;纺织部门1974年为71.8万人,1990年为28.6万人。三大传统产业的从业人员均减少60%以上。从产业转型地区的人员转移情况看,洛林地区煤炭、钢铁和纺织三大传统产业合计的从业人员数量,1962年为20.4万人,到1999年已降至2.57万人,减幅高达87.4%,其中钢铁部门由11万人减少到8.7万人,减少92.1%;煤炭由3.8万人降至7 100人,减少81.3%;纺织部门由5.6万人降至9 900人,减少82.3%。从企业角度看,经过转型后的企业,长期存在的冗员问题均已得到较好的解决,企业效益明显提高,而且下岗职工也得到了妥善的安置。以洛林煤矿为例,19851997年间,洛林煤矿职工由23 799 人减少到9 493人,减幅达60.1%。在减少的14 000多人中,除了正常退休和调动外,采用转型政策鼓励离开煤矿的人共有10 516人,其中提前退休的3 919人,占下岗人数的37.3%;向法国电力公司输送1 124人,占10.7%;自创企业的599人,占5.7%;外籍职工回原籍的413人,占3.9%;向其他部门转移2 606人,占24.8%。与此同时,洛林煤矿的劳动生产也有了明显的提高。1996年,洛林煤矿产煤616万吨,比1985年的982万吨减少366万吨,但是,人均小时产煤率却达6 833千克,比1985年的4 421千克增长54.6%。 2.产业转型地区产业结构及其能级明显提升。以洛林地区为例,洛林地区作为法国的重要工业基地,产业转型后的这一地位得到了进一步的加强。具体表现,一是传统产业如钢铁和纺织业在注入高新技术后获得了新的生机与活力,不但在数量上仍是法国此类产品的重要生产基地,而且质量有了重大提高,成为法国此类商品出口的重要来源。进入本世纪后,洛林地区粗钢、轧钢和铸铁产品产量仍占全法国同类产品总量的1/41/3,2003年治金产品出口30.5亿欧元,占法国同类产品出口总量的13.8%。二是一大批新型产业迅速崛起成为整个地区经济的重要支柱,并在法国全国占有重要地位。1968年,洛林地区汽车、橡塑、电气及电子工业合计的从业人数14 320人,仅相当于钢铁、煤炭、纺织及服装行业合计从业人员17.1万人的8.4%,发展到1999年,前述4个行业合计的从业人数增加到3.87万人,超过后述4个行业合计人员数的50.6%。从1986年起,汽车工业便一直是洛林地区的最大投资部门,2003年,洛林地区的汽车及其配件出口达到43.73亿欧元,占法国同类产品出口总额的8.91%,汽车产量在法国各地区中排序第二,其他新兴产业部门包括化学工业、电子工业、塑料制品工业等,发展也十分迅速。三是高技术产业蓬勃发展。2004年,洛林地区的高新技术企业创建率达到16.6%,高于法国全国15.5%的平均水平。 四、法国经验对振兴中国东北老工业基地的几点启示 (一)明确产业发展的结构优化方向 老工业基地的产业改造与工业转型,是一项复杂的经济、社会工程,既需要有丰富的想象力和创造力,在一个宽泛、广阔的领域中寻找解决问题的思路及办法,更应该审时度势,对产业发展的现状与趋势、当前存在的问题和可能的解决路径有一个清楚的认识和把握,进而对产业转型、结构提升的方向、目标及任务等作出详尽的规划和周密安排。法国老工业基地的产业改造与工业转型之所以能够比较顺利地进行,重要原因之一就是产业改造与工业转型的方向与目标明确,规划周密,实施有力。 中国东北老工业基地的产业改造与工业转型,需要在资源、技术基础和产业、产品发展及其空间组织模式方面进行明确、具体的重新定位与规划,具体要求:一是由以矿物资源开发为主的原材料工业转向矿物及非矿物资源利用并重的精深加工型工业;二是以装备制造业为主导,重点发展工业用各种专用机械设备、电气机械及器材、电子及通信设备、交通运输设备制造业和农食品制造业,逐步形成以高新技术应用为基础、具有东北地区特色的新型工业体系;三是在对传统技术、工艺实施根本改造的基础上,适度发展冶金工业和石油化学工业;四是以城市为单位,形成和发展以某一主导行业(或产品)为主轴或重心,有效集聚其前承、后续及旁侧关联行业的产业集群,走“园区化”、“块状化”工业发展之路。 (二)完善产业发展的政策促进体系 依靠宽松、优惠、完善、健全的政策,为加快传统产业改造和推动新兴产业崛起铺设发展之路,是法国工业转型的另一重要经验。中国东北地区的产业发展,虽然也相继出台了看起来不乏优惠、宽松的许多政策,但总的看来,力度和配套性及针对性都远远不够。现有政策基本上未能超出中国已有经济特区、经济技术开发区对外商投资企业所实施的政策思路及其优惠的范围和程度。这样的政策对发展“三资”企业可能有效,但对于老工业基地中大量无力或不准备与外商合资、合作的国内企业的改造与发展来说,却难以有实际上的指导与促进意义,因此,也就从根本上决定了这样的政策,不足以把老工业基地改造这一巨大工程有效地启动起来。这也正是东北老工业基地改造至今仍步履维艰、进展迟缓的重要原因之一。 中国东北老工业基地改造与振兴的政策促进,在政策基点上,应该有助于国内企业而不只是“三资”企业的发展,符合东北地区经济、社会发展的实际情况和具体要求,具有明确的针对性;而且各具体政策之间还必须配套、协调,成为一个完善的政策体系。这一政策体系,从方法、手段上看,应包括以下基本内容:(1)行政保障措施,简化、规范政府机构的行政规则及其程序,为企业办理涉政事宜提供简洁、方便、节约、效率的条件保证;(2)财政支持,为居民个人和企业的创业与经营发展活动提供资金方面的资助和其他方面的优惠措施;(3)融资便利,为企业提供便利、良好的融资条件,协助企业解决其发展的资金难题;(4)公益服务,为企业特别是中小企业提供培训、信息、咨询等方面的公益服务,帮助企业解决其依靠自身力量难以解决的各种问题。 从政策扶持的活动对象及其目标预期角度看,则应由以下基本部分所组成: 1.鼓励创业政策。目的在于支持和推进境内外企业及个人特别是东北地区的企业及个人通过多种方式及途径积极投资进行企业创建,从事创业活动。鼓励创业的政策内容包括:(1)简化、规范企业设立的登记程序及办法,为创业者提供企业设立的良好服务;(2)放宽或取消企业设立的某些条件限定,如注册资本、办公场地、股东等方面的限定;(3)创业援助,为创业者特别是中小企业创业者的创业活动提供资金、技术、融资、减免税等方面的直接帮助等。 2.企业促进政策。为企业特别是中小企业的经营发展活动提供多角度、全方位的支持及服务,使企业特别是中小企业的市场竞争及生存发展能力得以不断的提高和增强。具体内容包括:(1)促进产业联系政策;(2)鼓励竞争与合作的政策;(3)技术转移政策;(4)融资政策;(5)产品贸易政策;(6)教育培训政策;(7)劳动力柔性供给政策;(8)企业经营与发展风险救济政策,等等。 3.企业转移政策。即推动、促进、鼓励和支持经营不善和(或)自愿停业、转业的企业进行有效的业主更换、兼并、合并及其财产有效转让、转移的政策,目的在于为企业特别是中小企业的业主更换、企业财产的转让与转移提供良好的环境条件。其内容包括:(1)企业业主更换及其财产转移、转让的程序及办法规范;(2)企业财产转移、转让双方的利益平衡与保护规范及其运行机制;(3)企业财产转移、转让的促进办法及其求助机制等。 4.企业治理政策。即用于指导、规范企业特别是中小企业不断改进和完善其治理机制的相关政策规范。具体内容包括:(1)企业股东、业主的权益规范及其保护与求助机制;(2)企业治理模式选择规范及其运行机制;(3)企业利益相关各方(职工、债权人、主要供应商、社区、顾客等)的权利保护规范及其机制;(4)企业信息主要是财务状况、经营成果、商业目标、可以预见的经营风险等方面信息的披露规范及机制,等等。 (三)加快发展生产性服务业 老工业基地产业改造与工业转型的顺利进行,不只是需要产业内企业的努力和政府的组织及支持,也有赖于社会各界的积极配合与参与,需要大量的社会组织机构,为着同一目标按照既分工,又合作的基本原则具体负责某个方面或领域的工作,为生产企业提供良好的服务。法国在其老工业基地改造与转型进程中,为企业提供服务的企业服务业是发展最快的一个行业。19952004年间,法国洛林地区面向企业的服务机构数由7 885个增加到11 112个,增加40.93%,而同期全地区经济活动机构数仅增加11.43%,前者比后者高出29.5个百分点;面向企业的服务机构占全区经济活动机构总量的比重由1995年的10.76%提高到2004年的13.61%,提高2.85个百分点。2008年洛林地区新创建的企业总数中,为企业提供咨询和技术服务的比例达到16.7%。 因此,东北地区应加快企业服务业的发展,除交通运输、现代物流和金融、信息服务业,还应该重视以下社会服务机构的建立与发展:(1)研究、咨询机构,包括市场调查、营销策划、工程咨询、