银行一季度电子商务业务季度分析报告.doc

电子商务季度分析报告目录第一部分、政策导向4一、国家热点政策解读4（一）跨境电子商务获退免税政策支持4二、区域政策参考5（一）天津频出配套支持政策助推电子商务快速发展5（二）山西省出台电子商务支持政策6（三）深圳发布国内首个跨境电子商务地方标准7三、未来政策预判7（一）商务部将采取措施推动农产品电子商务应用与创新7（二）商务部正研究政策，淘宝或迎收税时代8第二部分、数据监测9一、2013年中国B2C家电网购市场规模首超1000亿元9二、2013年中国网络购物交易额达1.85万亿元，增速渐趋平稳9三、2013年中国电子商务B2B市场数据监测11第三部分、业务运行15一、一季度电子商务业务运行分析15（一）家电众巨头加速建电商平台，扎堆网购子品牌15（二）电商抢夺互联网金融16二、一季度银行系电子商务业务同业监测17（一）工行推出“融e购”电子商务平台18（二）山东首家法人银行青岛农商行电商平台上线18（三）建行以银行信用为依托，电子商务平台赢得良好口碑19（四）温州市银行业加快布局电商小微贷20（五）包商银行与天天网联盟互联网金融深耕电商领地22（六）邮储银行联合1号店推出电商供应链金融产品23三、一季度银行系外电子商务业务动态监测24（一）京东确认分拆子公司：金融及拍拍业务独立发展24（二）电商物流仓库成地产新热点，五大电商加快布局24（三）新希望千亿再出发，跨国、金融、电商成变革三引擎25（四）“保险大鳄”平安涉足汽车电商27第四部分、基层动态29一、工行潍坊分行借力“融e购”电商平台拓宽电子银行发展空间29二、农行北京分行抢滩第三方支付电商金融服务市场29三、工行聊城分行“三维立体”加大电商平台宣传力度31四、农行浙江省分行营业部做大电子商务特色业务31五、中行北京分行联手电商，“逐鹿”互联网金融31第五部分、市场预判33一、2014年中国电子商务市值或增至2.5万亿元33二、“互联网思维”冲击电子商务，行业边际逐渐模糊33三、移动电子商务将逐渐发展35四、平台B2C、O2O及跨境电商将成为行业未来发展趋势35第一部分、政策导向2014年一季度，对于电子商务的利好政策频出，国家层面出台了跨境电子商务退免税政策。财政部、国家税务总局明确，符合条件的跨境电子商务零售出口企业能和普通外贸企业一样，享受增值税、消费税退免税政策，这也是较为罕见的一项专门针对电子商务的税收政策。区域层面，天津频出配套支持政策助推电子商务快速发展；山西省商务厅等部门正式下发山西省关于加快电子商务发展的指导意见，全面推进“3111工程”，从财政、融资、税收、用地仓储、准入门槛等方面提出支持电商企业的一揽子措施；深圳发布网上交易进口商品质量信息规范，该标准不仅是深圳市为创建国家电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是国内首个跨境电子商务领域地方标准。对于后市，商务部将采取措施推动农产品电子商务应用与创新，电子商务的领域将不断拓宽；而对于市场一直传言的淘宝收税问题，商务部表示一直在关注这个问题，并在积极研究对策，未来淘宝收税政策或将落地，电子商务将进一步规范化运行。一、国家热点政策解读（一）跨境电子商务获退免税政策支持财政部、国家税务总局明确，符合条件的跨境电子商务零售出口企业能和普通外贸企业一样，享受增值税、消费税退免税政策，这也是较为罕见的一项专门针对电子商务的税收政策。外贸持续疲软的背景下，退免税政策的明确，对促进规模较大的外贸“大单”无疑短期利好明显，而对零售类、出口较多的“小单”卖家而言，也有助于营造公平透明、规范有序的市场环境，享受到税收政策的好处。很多电子商务企业从事小额对外贸易活动，通过快递、邮件等方式运送货物，出口数量较多但金额较小。过去，这部分电子商务企业由于不能提供报关单等材料，无法享受国家的出口退税政策。2013年8月份，国务院办公厅转发商务部等部门关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见，明确了对电子商务出口的六项支持政策，解决了电子商务出口企业在海关、检验检疫和收付汇等方面的问题，扫清了阻碍电子商务出口企业享受出口退税政策的障碍。本次出台的退免税政策是对关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见的落实，根据政策，一方面是对于能提供增值税专用发票的一般纳税人实行增值税和消费税退免税政策；另一方面是对于不能提供增值税专用发票的小规模纳税人实行增值税和消费税免税政策。这一政策还对概念进行明确界定，即适用退免税政策的电子商务出口企业，是指自建跨境电子商务销售平台和利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务出口的企业。为电子商务出口企业提供交易服务的跨境电子商务第三方平台不在范围。跨境电子商务在经过初期的“野蛮生长”，未来必将走向“精耕细作”，这一税收政策对于平台上的规模企业，可以降低成本，直接带来利润空间；对于小规模外贸电商企业有很好的引导作用，鼓励其规模化、正规化发展。以前很多小跨境电商是通过快递业务邮寄出口的，算在服务贸易项下，很多货物贸易无法统计，此政策则有利于掌握我国贸易更加具体的数据。综合而言，这一政策会促进小型电子商务出口企业主动进行税务登记、报关等，有利于监管部门加强对其规范和管理，促进其走上长期健康发展轨道。二、区域政策参考（一）天津频出配套支持政策助推电子商务快速发展为推动电子商务加速发展，在天津市电子商务工作会议上出台了一系列配套政策，引起了社会各界的高度关注。政策的出台将对天津大宗商品电子商务和跨境电子商务等领域起到强有力的助推作用。天津市商务委发布的引进培育知名电商企业和普及深化电子商务应用三年行动方案（2014-2016）（以下简称“三年行动方案”），主要是落实天津市推进电子商务发展三年行动计划（2014-2016），重点在电子商务招商引资，促进电子商务应用方面制定的配套行动方案。除此之外，天津市商务委还围绕三年行动方案，出台了一系列促进天津电子商务发展的配套支持政策，包括天津市电子商务示范基地认定办法、天津市电子商务示范企业评选办法、万企转型升级行动计划实施细则等。其中，对于认定电子商务示范基地这项工作，在电子商务行业领域引起了极大关注。认定电子商务示范基地可以更好地发挥电子商务的集聚和辐射效应，并以其发展经验带动全市电子商务产业健康、快速、协调发展。同时，作为电子商务产业园区来讲，也可以充分发挥示范基地的品牌效应，助推园区招商引资，促进园区产业集聚，扩大园区影响力。三年行动方案中，如何评选电子商务示范企业也成为方案的亮点。评选电子商务示范企业主要是为了扶持本土电商企业做大做强，培育和树立示范典型，总结推广先进经验和优秀模式。对入选的示范企业，会建立一个典型案例库，总结企业的典型经验，通过网络、展会等多种手段来进行宣传推介。也会选择一些示范企业与高校合作建立大学生实习基地，享受市级有关政策补贴，对其他的相关政策也会积极帮助企业争取。另外，在电子商务资金支持，参选国家电子商务示范企业等方面也会优先考虑。通过综合分析全国电子商务的发展趋势，再结合天津的基础和优势，此次政策的出台推动作用明显。一是在大宗商品电子商务方面，天津作为北方重要的制造业基地，具有良好的制造业基础，鼓励天津优势产业开展大宗商品网上现货交易，建设完善仓储、物流和金融服务，有利于企业掌握市场的定价权，并逐步形成天津自己的价格指数；二是在跨境电子商务方面，天津作为国际港口城市，有区位、物流、保税资源、小语种人才等诸多有利条件，并针对跨境电子商务开展了许多有益尝试。（二）山西省出台电子商务支持政策山西省商务厅等部门正式下发山西省关于加快电子商务发展的指导意见，全面推进“3111工程”，从财政、融资、税收、用地仓储、准入门槛等方面提出支持电商企业的一揽子措施。“3111工程”是指，在山西省打造3个主体集聚、特色突出、错位发展的电子商务产业园区，培育10个面向消费者的专业网络购物平台、面向企业间交易的专业电子商务平台，扶持100家电子商务应用和服务企业，发展壮大1000家规模网商。到2015年，使山西省规模以上企业应用电子商务比率在80%以上，应用电子商务完成进出口贸易额占进出口贸易总额比重达10%以上，网络零售额占社会消费品零售总额比重达6%以上。在网络零售平台建设方面，山西省将依托干鲜果、小杂粮、陈醋、白酒等特色优势产品，以及贡天下特产网、百事帮等一批本土电商企业。在行业电子商务平台方面，主要是发挥煤焦、钢材等产业优势，完善煤炭交易中心、焦炭交易中心等电子商务交易平台的功能。在县域层面，运城苹果、定襄法兰盘、祁县玻璃器皿也将着力建设特色产业电商平台。同时，山西省还将推动SC电子商务与餐饮、旅游等领域融合。新政提出，对电子商务企业加大支持力度。在财政方面，由省级财政设立电子商务发展专项资金。对在山西省设立全国性总部、营运中心（基地）等国内外知名电子商务企业，给予一次性奖励。在融资方面，鼓励金融机构采用无形资产和动产质押融资等方式，并支持发行电子商务中小企业集合债券。在门槛准入方面，除法律、法规另有规定外，电子商务企业可分期缴付注册资本。（三）深圳发布国内首个跨境电子商务地方标准由深圳检验检疫局编制的地方标准网上交易进口商品质量信息规范（标准号：SZDB/Z 93-2014）正式发布实施。该标准不仅是深圳市为创建国家电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是国内首个跨境电子商务领域地方标准。该标准定义了符合网上商品交易需求的质量信息、服务平台、信息机构、登记单位等术语，规定了网上交易进口商品质量信息服务的基本要求和管理要求，并对进口商品质量信息服务系统进行了全面描述，对于规范网上交易的进口商品质量信息具有重要指导意义，将进一步推动深圳市乃至全国电子商务产业发展，提升深圳市进口商品质量信息管理水平。三、未来政策预判（一）商务部将采取措施推动农产品电子商务应用与创新商务部电子商务司副司长蔡裕东表示，当前我国农产品网上交易面临诸多困难，如整体市场规模不集中、基础设施建设不完善、法律法规尚不健全等。针对这些问题，商务部将采取统筹规划、规范秩序等五项措施，推动农产品电子商务应用与创新。五项措施包括：统筹规划设计，有序推进发展。以促进农产品实体交易和电子商务有机融合为方向，加快开展农产品电子商务示范培育工作，力争在重点地区、重点品种和重点环节率先突破。完善制度，规范发展秩序。加快电子商务法律法规建设，规范信息发布、网上交易、信用服务、电子支付、物流配送和纠纷处理等服务。抓紧制定急需的农产品标准。加强配套支撑，优化发展环境。鼓励发展专业化、规模化的第三方物流，重点支持发展农产品冷链物流。落实各项支持物流企业发展的税费政策，完善农产品绿色通道政策，促进支付、信用、金融、保险、检测、认证、统计和人才培育等服务协同发展。线上线下结合，突破关键约束。发展县域服务驱动型、特色品牌营销型等多元化的农产品电子商务模式。开展农村商务信息服务。充分发挥全国农产品商务信息公共服务平台在常态化购销对接中的作用，通过与大型连锁超市、批发市场及电子商务企业合作，更好地促进农产品流通，缓解“卖难”。（二）商务部正研究政策，淘宝或迎收税时代从2013年开始就有传闻，国家将出台相关政策，对电商将收取5%营业税。商务部电子商务司副司长张佩东在“两会”期间就电商收税问题表示，相关部门一直在关注这个问题，并在积极研究对策。依法纳税是每个公民和企业应尽的义务，税法对传统企业和电子商务企业是统一适用的。事实上“未对淘宝等电商征税”是不准确的。因为，这要区分一下电商的身份，这里说的未征税对象，应是指以个人身份在淘宝等平台上经营的那一部分电商。由于这些个体网店没有工商注册，无实体店经营，经营数据、收支电子化，分布区域广，给商务部“实体化”、“属地化”的监管部门工作带来巨大挑战。不过相关部门一直在关注这个问题，并在积极研究对策，未来淘宝收税政策或将落地。第二部分、数据监测一、2013年中国B2C家电网购市场规模首超1000亿元工业和信息化部运行监测协调局、中国电子信息产业发展研究院共同发布的2013年中国家电网购分析报告显示，2013年，中国B2C家电网购市场规模（含手机、平板电脑）首次超过1000亿元，达到1332亿元；3C家电网购市场规模占整体线上渠道销售量的19.4%，年增长率达到50%。报告预计，2014年中国家电网购市场（不包含手机、平板电脑）的销售额占整体家电销售额的比例将达到13%。报告指出，彩电是网购中表现最抢眼的单品2013年中国平板电视线上销售额达到176亿元，销量约为580万台，分别占2013年平板电视整体销售的9.8%和12%。其中，线上高端产品智能电视的销售情况也持续走高，网上销售占比达到19.13%，较2012年同比增长13.4%，成为推动平板电视行业发展的主要动力。表：2013年家电产品网购情况彩电580万-176亿-空调235万109%67亿104%冰箱350万140%61亿145%洗衣机300万135%42亿127%热水器240万166%26亿196%吸油烟机160万150%24亿200%二、2013年中国网络购物交易额达1.85万亿元，增速渐趋平稳市场规模：2013年网络购物交易规模达到1.85万亿元，同比增长42.0%2013年，中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42.0%，与2012年相比，增速有所回落。根据商务部最新预测的2013年全年社会消费品零售总额数据，2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%，比2012年提高1.6个百分点。随着网民购物习惯的日益养成，网络购物相关规范的逐步建立及网络购物环境的日渐改善，中国网络购物市场将开始逐渐进入成熟期，未来几年，网络购物市场增速将趋稳。同时，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网络购物潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网络购物日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持相对较快增长。图：2010-2013年网络购物交易规模及增长率市场结构：B2C占比持续增大，2013年达到35.1%2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达6500亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到35.1%，较2012年的29.6%增长了5.5个百分点。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2013年中国网络购物B2C市场增长68.4%，远高于C2C市场30.9%的增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。B2C成为中国网络购物市场的主要推动力主要由于：第一，从市场方面来看，C2C市场发展较为稳定，成长空间有限，而B2C市场中众多企业都可以进入，存在较多的市场机会，未来也将有较大的发展空间；第二，从企业方面看，除了传统的电商B2C网站外，传统企业也纷纷加入B2C市场，B2C逐渐被各大企业所重视；第三，从消费者方面看，随着网络购物的逐步发展与成熟，网络购物用户的消费观念逐渐发生改变，对商品品质的诉求不断提升，与C2C相比，B2C在信誉和质量保障方面更能满足网络购物用户的消费诉求。图：2010-2013年中国购物网站细分结构市场份额变化情况三、2013年中国电子商务B2B市场数据监测2013年中国电子商务B2B市场数据监测报告数据显示，2013年中国电子商务B2B市场交易规模达7.1万亿元人民币，环比增长19.7%。图：2009-2013年中国电子商务B2B市场交易规模资料来源：公开资料，华经国研整理2013年中国电子商务B2B市场收入规模达169.8亿元人民币，环比增长25.1%。2013年是电子商务B2B市场新增长周期元年。图：2009-2013年中国电子商务B2B市场收入规模资料来源：公开资料，华经国研整理中国电子商务B2B市场在2013年呈现增长主要原因在于：从宏观分析：首先，政府通过鼓励建设网商产业园，加大电子商务企业扶持资金，保障电子商务B2B市场良性发展。其次，国际经济环境虽处于回暖之中，但对市场影响力远不如内贸的稳定增长，顺应内贸趋势，电子商务B2B市场取得增长。最后，长尾市场爆发期到来冲击着整体B2B市场，掌握集中端资源服务长尾端市场。从微观分析：首先电子商务B2B企业利用互联网进行营销的比例在逐步增加，市场影响力加大。其次B2B商业模式不断成熟以及对纵深化服务的需求开始凸显，促进电子商务B2B企业发展多元化。最后电子商务安全认证体系的不断完善，保障了电子商务B2B市场交易实现，加强市场对电子商务B2B企业发展的信心。具体来看，第一，企业创新能力加强，新模式不断涌现并逐步趋于成熟。首先，从运营模式创新分析，随着信息服务模式市场饱和，服务于长尾市场的C2B2B模式出现，受互联网金融影响的B2B小额信贷模式快速发展。其次，从盈利模式创新分析，会员费、点击付费、展位推广及竞价排名传统盈利模式的盈利空间缩小，以数据搜集模式为代表的新盈利模式进入市场。最后，从服务模式创新分析，主要体现在以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的云存储服务，以及垂直领域服务深入化，医药电商B2B已提上议程、IC元器件为代表的电商B2B逐步成熟。第二，电子商务B2B供应链协同形成产业生态链，供应链金融成为核心竞争要素。电子商务B2B企业不仅满足于一般的信息发布与交易平台，同时扮演着“第三方行业综合服务商”的重要角色，包括信息交易平台在内服务更综合化。互联网金融以及网上交易服务在2013年电子商务B2B企业加深部署凸显。把控产业链上下游形成以平台为代表，连接整个产业链的生态圈。整体市场随着电子商务B2B企业垂直服务深度加大以及运营模式多元化发展将保持稳定增长趋势。2013年阿里巴巴、环球资源、慧聪网分别以46.4%、8.2%、4.4%占据市场前三位。2013年电子商务B2B市场格局稳定。9家核心电子商务B2B企业合计占比70.3%。图：2013年中国电子商务B2B市场收入份额2013年是电子商务B2B市场新增长周期元年，核心电子商务B2B企业格局保持稳定的同时加强创新能力，新模式的不断呈现增强了市场活力。首先，行业领袖阿里巴巴继续保持高市场占有率，第二梯队慧聪网实现线上支付，整体市场稳步发展。主要得益于网络设施的不断完善，互联网自身高速发展，大数量的批发业务转移线上。其次，创新模式出现，市场活力不断增强，主要表现在:受互联网金融影响的B2B小额信贷模式快速发展；以数据搜集模式为代表的新盈利模式进入市场；以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的云存储服务的出现。最后，中国电子商务B2B整个市场呈乐观增长趋势。电子商务B2B行业化增强，细分领域继续发力，电子商务B2B行业化增强。受行业属性影响，每个行业产业链不同，电子商务B2B作为行业的一种营销方式沟通产业链上下游。细分领域电子商务B2B根据行业属性特征形成合适的运营模式，主要具有代表性的行业有医药行业、IC元器件行业、钢铁行业。第三部分、业务运行一、一季度电子商务业务运行分析2014年一季度，电子商务市场的竞争愈演愈烈。2013年家电网络销售高达1332亿元的商机，再次挑动了家电众巨头加速构架电商平台的神经。除争相推出自己的网购子品牌之外，美的、TCL等巨头纷纷宣布了自建电商平台战略；腾讯、阿里都在建立自己的封闭系统，进行体内循环，这两家企业就像强力的磁场，吸引了很多的用户与资源。而当腾讯与阿里借互联网平台形成自己的“垄断”地位后，其他的电商平台机会将有限。因此，其他的电商平台，都想趁着初始的阶段，将自己的业务品类拓宽，加速布局互联网金融。另外，公募基金在电商概念的布局正在缩水，多数基金对苏宁云商、三六五网和农产品这类半电商企业失去耐心，已提前撤离。（一）家电众巨头加速建电商平台，扎堆网购子品牌2013年家电网络销售首次突破千亿元，高达1332亿元的商机再次挑动了家电众巨头加速构架电商平台的神经。除争相推出自己的网购子品牌之外，美的、TCL等巨头纷纷宣布了自建电商平台战略。如此看来，与往年主打低价为卖点相比，高端和定制将成新的网购特点。定制产品将成网购新特点随着互联网发展的风生水起，电商对越来越多的传统产业已是“必答题”，而电商爆发出来的商机仍然十分惊人。主流家电厂商全面布局线上市场，线上销售产品从低端低价产品向高端产品拓展。网购群体最注重的是感受和体验，通过对大量数据挖掘，针对消费者个性化需求提供定制产品将成为网购新特点。彩电扎堆推网络子品牌彩电企业针对网购市场的争夺显得尤为激烈，纷纷推出网购战略，并专门推出了网购子品牌：2013年9月份，康佳开始推出互联网电视品牌KKTV，并且在2014年一季度，继续发布4款专供网络销售的春季新品；而另一家彩电企业创维，早两年就在网络上推出“酷开”品牌，面向网络购买群体；海尔的子品牌 “MOOKA”则侧重于提高粉丝对于海尔产品的热度，而长虹的子品牌“启客”侧重于交互体验。TCL、海信等彩电巨头线上销售均突破百万台。值得关注的是，外资品牌也开始加大电商平台投入意欲分一杯，如夏普、LG等都重点部署电商渠道，实施线上线下不同的营销模式。2014年随着线上产品布局进一步扩大，外资品牌有望在线上找到新的生存空间。加大自建电商平台家电企业将网购放到战略的高度还表现在，除了与苏宁易购、天猫、京东等大型电商平台合作外，2014年以来更加快了自建电商平台的速度。TCL宣布将斥资5亿元启动O2O平台项目通过虚拟网、实体网、物流网、服务网的搭建，为用户提供“社交化、本地化、移动化、个性化、精准化”的服务，通过C2B模式驱动，重组供应链、重构产业生态圈、重建新的企业核心竞争力。按照这一计划，到2015年年底，该O2O平台将实现销售收入100亿元。除与大型电商平台合作外，前不久，美的成立了自己专门的电商公司，主要运营旗下在线官方旗舰店和官方在线商城。单独构建全新体系是为了培养自己的电商运营能力，2014年，美的电商公司销售目标为10亿元。2013年，美的电商零售额超40亿，同比增长161%，预计2014年，美的电商整体销售目标直指100亿元。接下来美的电商将持续有大动作：美的粉丝社区将于4月中下旬推出；5月1日，官网将全面对接美的在线商城，移动端官网也将发布上线；6月1日，官网会员中心、售后服务升级、旗舰店O2O应用也将完成开发，正式服务美的用户。（二）电商抢夺互联网金融目前，银行理财有10万亿元规模，基金有3万亿元规模，保险的规模8万亿元，信托业有10万亿元规模，这些金融产品未来都可以在互联网上来销售，这就给了各个电商平台以巨大的想象空间。不仅如此，随着利率市场化，金融产品也将更加多样化。未来，中国货币基金市场完全可能达到30万亿到50万亿元。而2013年，整个货币基金的市场规模是1万亿。之后互联网将在货币基金的销售当中占有主要地位。对所有的电商企业来说，目前都拥有互联网金融的机会。因为互联网金融刚刚起步，普通百姓的理财意识刚刚苏醒，而电子商务由于拥有先发优势，第三方支付的渠道也相对完善，可以快速发展。聚美优品、唯品会、凡客、敦煌网、慧聪网等电商平台，有的早已经与金融机构开始合作，有的正在悄悄准备当中。首先，这些电商平台最先可以充当渠道的功能，给这些金融机构导流。比如，唯品会有近4000万用户，这些用户又以三、四线城市的女性为主，这些用户的家庭实力相对较强。而在三、四线城市，理财的理念比较缺乏，可以较多推出稳健型的理财产品。同样，每一个电商平台都有自己的用户定位及特色，可以依据这些特色，来做更多的互联网金融产品的创新。凡客上的年轻人比较多，可以提供流动性较强的理财产品，针对年轻人的信贷，以及更多创新性更强的互联网理财产品。目前凡客正在施行精品化战略，为了保证品质，不降价，可以设定一款保险产品，让用户来放心购买。对于那些垂直细分的B2B来说，其互联网金融的机会更大。我的钢铁网、马可波罗、金银岛、敦煌网等平台上对商家的各式信息能够形成相应的闭环，在基于互联网的供应链金融、保理以及商家的投资理财等都有很大的空间。敦煌网一直扮演信息中介的角色，给金融机构提供敦煌平台上的商家。这既可以增加对商家的服务，也增加敦煌在整个细分产业链上的价值。而未来，敦煌希望不仅是给金融机构导流，也能够主导做更多金融产品的创新。2014年是中小型电商平台，打造自己在互联网金融领域一席之地的最好时机。现在腾讯、阿里都开始在建立自己的封闭系统，进行体内循环，这两家企业就像强力的磁场，吸引了很多的用户与资源。而当腾讯与阿里借互联网平台形成自己的“垄断”地位后，其他的电商平台机会将有限。因此，其他的电商平台，都想趁着初始的阶段，将自己的业务品类拓宽。金融业务不仅可以提升用户的使用体验，还更有机会。电商平台既可以作为B2C来形成信息流、资金源的闭环，有些甚至形成了物流的闭环，除了帮助传统金融机构来销售产品之外，未来还可以形成自己的小数据，来做大数据金融。对于那些想形成自身闭环的电商平台来说，不可或缺的还有第三方支付。一般情况下，电商平台拥有自己的第三方支付是最完美的，而如果没有，或许用除了支付宝、财付通之外的其他第三方支付，将有利于自身的业务竞争。二、一季度银行系电子商务业务同业监测2014年一季度，商业银行对电子商务的布局进一步加速，工行推出“融e购”电子商务平台，深化电商与金融的融合创新；山东首家法人银行电商平台青岛农商银行“鑫动青岛”电商平台上线，青岛农商银行“鑫动青岛”电商平台同步推出网上商城、手机商城和微信商城；建行以银行信用为依托，电子商务平台赢得良好口碑；温州市银行业加快布局电商小微贷；包商银行与天天网联盟互联网金融深耕电商领地；邮储银行联合1号店推出电商供应链金融产品。（一）工行推出“融e购”电子商务平台2014年1月12日，工行旗下的“融e购”电子商务平台正式上线营业。工行“融e购”平台将坚持“名商、名品、名店”的定位，以特色性、便利性、专业性、安全性为原则，有机整合客户与商户，有机链接支付与融资，有机统一物流、资金流与信息流，努力打造客户喜爱的消费采购平台、商户倚重的销售推广平台以及支付融资一体化的金融服务平台。融e购商城汇集了数码家电、汽车、金融产品、服装鞋帽、食品饮料、珠宝礼品、交通旅游等十几大行业，数百个知名品牌，近万件畅销商品。作为银行系电商，融e购商城既把握电子商务发展规律和趋势，致力于提升客户体验，同时也重点突出银行业支付灵活、融资便捷的金融服务优势，凸显“购物可贷款，积分能抵现，品质有保障，登录很便捷”的优势特色。一是融e购商城将工行逸贷产品与网上购物结合起来，订单高于600元即可在线申请“逸贷”消费贷款业务，全线上，全自助，瞬时到账。二是融e购商城支持工行用户积分抵现支付订单，成为工行用户积分的重要消费平台。三是融e购坚持名商、名品汇集，品质、品位兼备的策略，以厂家直营为主，搭建厂家到客户的直接销售渠道，确保购物安全，品质无忧。四是工行的个人网银用户可以凭网上银行用户名和密码直接登录融e购商城，无需注册，为客户使用带来便捷。融e购商城将不断优化用户体验，丰富商品的品类和数量，深化电商与金融的融合创新，为用户打造放心、便捷、质优、价廉的消费平台。（二）山东首家法人银行青岛农商行电商平台上线2014年4月2日，青岛农商银行“鑫动青岛”电商平台上线，全省首家法人银行电商平台“诞生”。青岛农商银行“鑫动青岛”电商平台同步推出网上商城、手机商城和微信商城，能够随时随地为城乡居民提供本地旅游、特色农产品销售、娱乐消费等多种特色化的电商服务。青岛农商银行作为全市资产规模最大、服务范围最广的地方法人银行，探索和尝试提供电商服务，有利于充分发挥其联系城乡最紧密、最知百姓需求的优势，搭建起城乡互通、城乡连接的“桥梁”，实现农村“乡村游”、农村特色农副产品、农家宴的“进城”，以及城乡人流、物流、信息流的“下乡”，加快助推南北统筹、城乡统筹。同时，在全市加快建设全国财富管理金融改革综合试验区的关键时期，上线运营全省首个法人银行电商平台，有利于提升岛城金融的开放程度，为全市探索多元化的金融财富管理模式积累经验。“鑫动青岛”电商平台作为互联网金融在生活、金融之间的实际运用，可以将金融服务更好地融入百姓生活，“足不出户”、“足不出村”、“足不出社区”便可实现吃、穿、住、用、行实时消费，让百姓真正享受到互联网金融带来的便利。下一步，“鑫动青岛”电商平台还将增加社区银行互动、小额贷款信息收集、中小企业电商服务、客户资金理财、银行卡积分兑换等5大功能模块，建设成为城乡居民生活消费、金融理财、小微信贷的首选网站，提供线上线下、网上网下、城乡连接、协同一体的便捷金融服务。“鑫动青岛”网上商城坚持“开放共赢、体验至上、不断创新”的理念，采用开放式格局，所有银行持卡人均可上线消费，客户只要登录“鑫动青岛”网上商城，即可在线上享受独具特色的青岛本地产品和金融产品的一站式本地服务，并可在线享受全国知名商品优购、本地O2O服务、机票酒店预订、手机充值等消费。同时，在上线之初，为回馈广大客户，该商城开展了“月月有活动，周周有惊喜”等促销，推出了5元观影、IPHONE秒杀、热门商品1元购、餐饮团购打折等多种优惠活动。（三）建行以银行信用为依托，电子商务平台赢得良好口碑随着互联网的普及应用，中国电子商务迅猛发展，在网络上购物已经成为一种时尚。作为国内首个依附专业化金融服务的电子商务平台，以自身银行信用为依托，建设银行旗下的网上商城“善融商务”经过一年多的发展，在消费者中赢得了良好的口碑。多家本土品牌入驻，乐享购物回馈“善融商务”是建行打造的大型电子商务平台，个人商城商品包括服装箱包、珠包配饰、家居百货、美容个护、家用电器、手机数码、钟表饰品、运动户外、图书音像等。用户只需通过简单手续完成注册，即可成为商城会员，实现轻松购物，并享受秒杀、抢购等“特权”。目前，重庆本地已有包括科而士、重庆出版集团、重庆康普顿贸易（凤凰优品）、二圣茶叶（产巴南银针）、诚泰通信集团、重庆贝瑞礼品等入驻善融商务商城。优惠定期上线，促销降价不降质目前，已有多个品牌商家入驻善融商务，商城的优惠活动接连不断，每月商家都会挑出3至5件产品，优惠促销。低廉的价格，除了商家的让利，建行也会对客户进行优惠。接下来的5至6月，建行将以感恩双亲为主题，陆续推出适合父亲、母亲使用的日用品、服饰等商品的系列优惠活动。定期的优惠上线，不定期的惊喜打折，带给消费者实实在在的实惠和放心。企业商城免店铺租金，还可线上融资建行“善融商务”包括企业商城和个人商城。个人商城受到众多消费者青睐，企业商城则带给不少企业用户方便实惠。传统的销售模式面临网络的巨大冲击，如果能进驻电商，不仅可节约成本，还给企业带来更大的市场。建行“善融商务”企业版的上线带给企业客户更多的商机和市场。企业客户可以享受商品发布、在线交易、供应链融资、发布求购信息等服务。建行对入驻的商户，提供了免店铺租金、免交易佣金等一系列优惠和特色服务。建行数据表明，自2012年6月28日上线以来，建行善融商务商城注册用户和成交量一直保持快速稳定增长。建行善融商务秉承“以客户为中心”理念，不断提升客户的满意度、信任度，在这片领域市场赢得良好口碑。（四）温州市银行业加快布局电商小微贷温州银行温州银行2014年初推出首款温州本土电商贷款产品，该产品采用信用方式，不需提供担保，凭个人信用即可申请贷款，最高可贷10万元，保证方式最高可贷50万元。杭州银行温州分行为温州地区电商行业量身打造电商贷产品，要求是在淘宝网评级达到5钻及以上或注册了天猫商城的电商，最高额度为200万元。建设银行“善融商务”平台既像其他电商一样出售各种商品，又提供个人小额贷款、个人质押贷款互联网金融服务。温州银行为温州青年网络创业大赛前3名团队授信350万元，同时承诺，在该行2014年安排的50亿元小微信贷资金中，专门拿出5亿元专项用于支持温州电商企业发展。2013年温州市将网络经济列为“一号新产业”，电商行业迅速发展，这让不少银行看到了商机。与此同时，阿里巴巴、京东商城、苏宁易购等互联网企业在线上贷款业务上的来势汹汹，让银行感受到了前所未有的紧迫感，这更促使银行不断加快互联网金融产品的创新与推广步伐，在电商小微金融服务领域展开一场“反击战”。小微电商的融资渴望温州开网店的多为中小型企业主和白手起家型创业者，这两类人原本资金实力就不强，在网上开店虽然省了店租，但是运营成本并不低。平时需要有充足的备货，在日常经营中，广告费、活动促销费几乎占到成本一半。做生意缺钱可以找银行贷款，可是对于小微电商来说，却不那么容易。当小微电商跑到传统银行网点申请贷款时，碰到的主要难题是缺少贷款抵押物，由于银行客户经理无法判定小商家风险，只能采用抵押贷款的形式。另外，银行信贷期限通常比较固定，但卖家所需资金只用一小段时间，平摊下来融资成本太高。银行发起电商小微金融服务领域“反击战”小微电商因缺少抵押物很难在银行获得融资，而阿里巴巴、京东商城、苏宁易购等互联网企业却凭借其“平台+金融+数据”的优势抢夺这一市场。2013年5月份，1.8万淘宝买家在短短2小时内分享了阿里小微信贷的3亿元淘宝信用贷款。截至目前，阿里小贷客户数已达64万，放贷总金额累计达到了1500多亿元，而坏账率不到1%。面对电商企业线上贷款业务的来势汹汹，银行改变以往传统作业模式，加快互联网金融产品的创新与推广步伐，在电商小微金融服务领域发起了“反击战”。2014年初，温州银行推出了首款温州本土电商贷款产品，该产品采用信用方式，不需提供担保，凭个人信用即可申请贷款，最高可贷10万元，保证方式最高可贷50万元。为配合电商贷市场化操作，温州银行对其信贷服务模式进行了升级：一是服务精准，精准定位小微电商融资需求，配套专属批量服务模式；二是产品丰富，多种组合方式降低了电商的融资门槛；三是效率提升，通过信贷工厂标准化流程，可5至10日内完成授信审批。杭州银行温州分行则采取了与温州市电子商务行业协会合作的模式，为温州地区电商行业量身打造电商贷产品。该产品具有网银自助操作、贷款随用随还、循环使用、利息按天计算等特点；在温州注册的电商企业及个体、尚无执照但有实际经营的温州网商都可参与，唯一要求是在淘宝网评级达到5钻及以上或注册了天猫商城，授信期限为一年，最高额度为200万元。与普通贷款产品相比，温州市多家银行推出的电商贷产品的核心不再是单纯关注客户的抵押担保方式，而是对其现金流进行分析，进而确定其融资额度与实际需求是否相符，还款来源是否充足，最后确定是否给予信贷支持。这一模式可以说是在操作层面上对阿里金融模式的一种复刻。探索电商模式与金融服务的融合显而易见的是，银行布局电商小微贷款是一场意在多赢的买卖，不仅解决小微电商融资难问题，更重要的是谋求银行在互联网金融领域更大的发展空间。小微电商贷款需求量很大，但是银行靠传统渠道去做成本高，而网络渠道有效降低了成本，同样能使银行获利。而且，通过平台网上结算、物流、交易等环节积累了大量的数据，既能为银行获取企业信息提供帮助，也可以作为企业贷款审核的辅助资料，降低银行与小微企业之间的信息不对称。银行与阿里巴巴、京东商城等互联网企业共同竞争小微电商贷，双方各有优劣势。阿里小贷虽然掌握了非常多的核心数据和客户资源，但是小贷公司放贷必须使用其自有资本金，还受到放款地域的限制；而银行有资金方面的优势，客户从银行获得的贷款利率相对会更低。事实上，银行在电商小微贷的布局上，已不局限于单纯提供贷款产品，而是更多地探索一种电子商务模式与金融服务相结合的互联网金融模式，在这方面，建设银行2012年推出的“善融商务”平台被视为范本。“善融商务”既像其他电商一样出售各种商品，又提供个人小额贷款、个人质押贷款互联网金融服务。目前温州市的绿森数码、兴乐易购、特宝贝等知名电商都已经成为建行“善融商务”的战略合作伙伴。在电商小微金融服务领域，银行探索电商模式与金融服务的结合已经成为一种趋势，这既包括像建行、交行、工行那样自建电商平台，根据自己平台上的数据来提供信用贷款；也包括与电子商务平台公司合作，与市场上掌握这些电商店家核心数据的第三方如快递公司、电商协会等合作。在未来竞争中，银行最根本的是要拥有强大的大数据处理能力，让数据成为银行真正的核心竞争力。（五）包商银行与天天网联盟互联网金融深耕电商领地2014年3月19日，天天网与包商银行电子商务联盟成立。中国首张以“美”为方向的天天网与包商银行联名借记卡推出。包商银行选择的合作方天天网，已经达到年销售额约增长23%，规模已跻身全球第三，致力于打造中国第一化妆品网购运营平台的天天网是行业领头羊。预计天天网2014年销售收入将实现10亿元，在2015年年底左右上市。天天网与众多美妆品牌及授权一级代理商建立起互联网战略合作，客户粘性极强，超过50%的客户在12月内重复购买，30%的客户在一个月内重复购买。拥有逾1000万注册用户，每月新增用户20万以上。作为金融与互联网行业的跨界业合作，此次“聚金融商”的合作可谓是“四方共赢”：第一，包商银行和天天网合作联手步入互联网金融时代；第二，天天网平台合作的厂家及品牌商获得良好的信贷；第三，天天网的千万会员获得理财服务产品；第四，让互联网信贷和互联网理财的两个愿望一同实现。“聚金融商”项目的定位是将批量化转换为个性化、将标准化转换为私人定制化。包商银行借此互联金融迈出一小步，前进一大步，与天天网的合作深耕细作，“广积粮，缓称王”，蓄力调整并准备发起反击。包商此次携手天天网，旨在搭建一个银行、电商及商户三方合作的平台，为联盟中的会员提供融资、结算、理财等综合金融服务。以“做最好的小企业金融服务集成商”为己任的包商银行，视角则更聚焦于中小微企业，互联网经济对中小微企业发展的支持，不仅体现在为其创造新的消费需求、催生新的经济增长，而是更多体现在互联网金融将成为其重要的融资渠道。包商银行就是这一理念的践行者，自2011年进入北京市场到现在，包商银行北京分行已经为6000余户小微企业提供了资金支持。包商银行和天天网合作的实质性举措为：即将开启的白条模式、供应链金融、终端客户理财及联名卡四部曲模式。互联网金融将开放、分享、协作的互联网精神融入到金融创新中，这四部曲便是互联网金融创新的典型范例。天天网客户中在线网银支付的比例高达72.8%以上，包商银行与天天网未来将联合推动的白条服务，便是对这类网银支付客户的贴心服务。供应链金融模式整合了中小型企业的信贷，存款流水增大，可以协助包商银行打通电商业务上下游；终端客户理财方式，则是能够通过现有平台驱动用户形成运营链条的良性循环。（六）邮储银行联合1号店推出电商供应链金融产品中国邮政储蓄银行与1号店在沪签署战略合作协议，双方将联合推出涵盖“小微贷”、“信用贷”和“金融团”等多个品种的电商供应链金融产品，并将其作为1号店“商必赢”平台核心产品之一，为1号店的供应商、入驻商家及第三方合作伙伴提供低成本、可靠度高、无担保抵押的融资解决方案。1号店数以万计的合作伙伴在生意快速成长的同时有巨大的融资需求，邮储银行与1号店的合作，将成为开发网贷业务的突破口。双方合力打造的供应链金融产品将于4月下旬正式上线。三、一季度银行系外电子商务业务动态监测2014年一季度，京东方面确认，京东集团正式进行分拆，其中包括两个子集团、一个子公司和一个事业部，涉及金融、拍拍及海外业务；电商物流仓库成地产新热点，天猫、京东、苏宁、亚马逊等国内前5大电商企业加快布局；新希望集团将国际拓展、金融服务、电子商务定为变革三引擎；“保险大鳄”平安涉足汽车电商。电子商务与金融服务是未来的发展方向。（一）京东确认分拆子公司：金融及拍拍业务独立发展京东方面确认，京东集团正式进行分拆，其中包括两个子集团、一个子公司和一个事业部，涉及金融、拍拍及海外业务。具体的分拆方式是：京东集团下设京东商城集团、金融集团、子公司拍拍网和海外事业部，京东创始人刘强东会担任京东集团CEO。上述调整也被看做是京东接受腾讯投资后，对合并业务的整合梳理。根据此前腾讯与京东的交易，QQ网购、拍拍网、易迅物流将并入京东，京东获得10%易迅网股份并且在未来承诺整体并购。目前京东和上述腾讯电商业务的整合工作已经展开，不少原有腾讯电商员工已经加入京东，此次结构调整也是为即将到来的IPO做准备，让京东构架更加清晰。（二）电商物流仓库成地产新热点，五大电商加快布局内地网络零售额过去5年以平均每年99%的速度增长，2015年有望取代美国成为全球最大电商市场。相比之下，作为电商核心环节的高质量仓储设施明显滞后。中国仓储协会的数据显示，国内仓库面积总量约6.8亿平米，其中的大型现代物流仓库设施只占2%，即约1400万平米，租赁率已经超过95%，表明供给远远小于需求。对于天猫、京东、苏宁、亚马逊等国内前5大电商企业来说，目前都想把物流环节捏在自己手里，因此在全国范围展开物流仓库的建设竞赛这给物流地产带来新机遇的同时，也引发了电商企业同普洛斯、安博、嘉民等物流地产巨头之间的竞争。一边是资金雄厚的电商巨头们建设自营物流，一面是专业的国际物流地产商加快中国布局，电商物流仓库已经成为国内地产新热点。电商大手笔布局自营物流最新数据显示：天猫在成都双流（1000亩）、浙江金华（1500亩）、天津（1500亩）等近10个城市为网上购物平台布局仓储设施；京东将在全国设立6大物流中心，位于北京（200亩）、上海（260亩）、广州、成都（20万平米）、武汉（1万平米）、沈阳（11.7万平米）。与此同时，苏宁的第三代物流基地布局几乎遍及全国，亚马逊在中国已设有11个运营中心，仓储物流总面积超过70万平米。更受瞩目的是，2014年1月腾讯以15亿港元收购华南城9.9%的股份，一举以战略投资的方式切入物流领域，意在构建起O2O线上线下一体化的零售服务体验。华南城是一家综合物流及交易中心开发商和运营商，有完善的仓储物流网络。除了腾讯之外，阿里巴巴牵头的“菜鸟网络”更是规模宏大，计划投资人民币3000亿元建设“中国智能骨干物流网”。电商物流园区成“拿地故事”对于过去10年在中国开展业务的国际物流地产商而言，其利润主要来自三个方面第一是息差，即利用海外的低息资金，例如