17.徐长明-2016-2017年汽车市场分析预测(PPTminimizer)(PPTminimizer).pptx

20162017年汽车市场分析预测,国家信息中心 副主任 高级经济师 徐长明 2016年12月25日 北京,一、2016年汽车市场评价 二、2017年汽车市场预测 三、自主品牌发展,一、2016年汽车市场评价,1. 市场总量：超预期增长，主因是车购税减半政策 2. 市场结构：3个亮点，既有意料之中，也有意料之外 3. 新能源汽车：增长很快但低于预期,(1) 今年汽车市场增长速度达到GDP增长率的两倍，取得了高于政策预期的效果，对确保经济平稳运行起到了重要的保障作用。,1.市场总量：超预期增长，主因是车购税减半政策,增长速度大大高于过去几年的平均水平,汽车行业在销售量和销售收入方面是制造业的一枝独秀,数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比,数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比,数据来源：国家统计局；该数据与报告其他部分数据口径不一致，相互不可比,汽车增长的贡献主要来自乘用车,其主要增长动力是车购税减半鼓励政策,从结构特点来看，进一步说明政策是今年车市的主要推动力,对车购税政策的简要评价：,拉动GDP增长 助推本土品牌竞争力(本土品牌目前更需要规模) 推动技术进步（小排量、大功率，因此节能环保）,当然，加剧了行业震荡，改变企业预期。,2. 市场结构：3个亮点，既有意料之中，也有意料之外,(1) SUV：继续保持了预料之中的高增长，对乘用车增长的贡献达到了79.5%，其市场份额已经跟轿车分庭抗礼。,SUV占乘用车总体的比重持续快速提升,各个国家除三厢轿车之外的多样化车型构成,2015年不同市场SUV在多样化车型中的份额（不含三厢）,预计还有1年多快速增长，之后增速开始明显下降，但速度还是高于总体平均速度,每个价位段销量：100%=合资+自主,自主与合资的竞争格局也发生了显著的变化: 由量变到质变,在有些大集团内部，如广汽集团、长安集团，本土品牌成为其增长的主要动力源，今后有可能本土品牌的发展状况成为决定各汽车集团地位升降的关键，一旦股比放开更是如此。,(3) 中重型卡车：从实现了高速增长，特别是下半年以来(预料之外)，从而拉动商用车总量从连续几年的负增长转为正增长,分车型看，中重卡、微卡和中客表现相对较好；轻卡小幅下降，轻客下降明显,为什么2016年中重卡市场超预期？,2016年,2015年,低基数,+,1)2016年重卡相关经济指标对市场有支撑,2)物流行业竞争加剧爆发更新需求,运力过剩,货运需求低迷,运营成本增加,物流运价低位/甚至下降,生存法则： 运费低 时效快 业务多,车辆多拉快跑可靠,牵引化,货源组织能力要强,司机工资上涨,场租费用上升,法人化,物流行业竞争加剧导致“抱团取暖”和车辆升级,大马力化 高端化,联盟化,案例：临沂兴荣物流采购大马力车型提升竞争力，迫使散户退出,甩挂运输的单位用户与信息部趴活的个人用户对比,临汾兴荣物流采购大马力、高速度、低故障率车型，并采用甩挂运输方式，在运费不变的情况下提高了时效，从而打败竞争对手，垄断了货源，迫使个体散户退出。,利润来自每月多跑的里程，需要好车支撑,3)GB1589和治超政策联动，拉高市场需求,新GB1589超预期快速落实，刺激四季度需求增长,GB1589法规沿革,影响,GB1589的每一次发布都对道路运输车型走向影响巨大！,标准修订主要在于“放宽”，对现有产品的法规符合性不造成影响； 标准特例数量减少，限值要求进一步整合、统一，利于产品开发和后续市场管理； 标准修订密切结合当前国内汽车消费市场的发展趋势，引导产品发展，促进产品向厢式车、大尺寸轻载、轻量化、节能化等方向转变；,GB1589-2016主要修订内容,外廓尺寸调整：车宽由原来的2.5米变化为2.55米(冷藏车2.6米)；半挂车长度限值13.75米，运送45英尺集装箱的半挂车长度最大限值为13.95米。 新增了中置轴车型分类：中置轴挂车长度限值12米；货车列车长度限值20米(中置轴车辆运输列车限长22米) 鼓励新技术：采用空气悬架，最大允许总质量限值增加1吨。 轴重规范：6轴车限重49吨，按照GB1589规定计算，双导6X2、后提升6X2牵引车组成的6轴列车总重限值为46吨。 ,超限运输车辆行驶公路管理规定,2016年9月21日开始执行，对于中重卡产品而言，最重要的修订是： 统一了超限认定标准，按照GB1589确定的最大质量限值作为超限认定标准； 明确了货运源头管理措施；规范了路面执法行为；明确了治超处罚自由裁量权； ,关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见,2016年9月21日开始，五部委将在全国范围内将重点开展三个“专项行动”： 整治货车非法改装专项行动(为期1年) 整治公路货车违法超限超载行为专项行动（为期1年） 车辆运输车联合执法行动（为期2年）,新GB1589颁布不久，治超专项行动随即展开,数据来源：中国汽车工业协会，海关,从2014年开始爆发式增长以来，连续第三年高速增长。,3. 新能源汽车：增长很快但低于预期,注：2016年11月国际数据尚未完全统计，以1-10月数据代替,但是今年增幅明显变缓，总量远低于预期（60万辆）,数据来源：中国汽车工业协会，海关,如何看待今年新能源汽车市场的发展和变化：,增长放缓，主要是由于当前的新能源汽车市场基本上是政策单轮驱动的市场，真正出于自愿需求而购买的市场还没有很好的启动。如果这种情况不改变，未来市场总规模扩大将受到严重制约。,之所以说最近3年的高增长主要是政策推动的，而非市场需求拉动的，可以从三个方面来看：,新能源乘用车购买补贴 （万元）2013-2020,一是中央政府及地方政府的高额补贴刺激,各地新能源乘用车购买补贴 （万元）（以2016年续驶里程150250公里纯电动汽车为例）,二是各地牌照、限行等优惠,限购城市用户购买新能源车的原因Top10,中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例,三是一些特定领域政府直接推动,公交都市创建城市：北京、深圳、重庆、南京、武汉、长沙、上海、天津、广州、杭州等37个城市。,目前私人电动汽车购买主要在限购城市，占70%，限购城市之所以购买主要是传统汽车没有指标，而非出于自愿。,靠限购城市拉动新能源汽车，总量有限,按照当前限购城市汽车总指标数的50%给新能源计算，能达到约33万辆的私人购买量,虽然未来还可能有一些城市实施汽车限购，可以刺激新能源汽车的销售，但这毕竟不是好办法。,上海 1994年,北京 2010年,贵阳 2011年,广州 2012年,天津 2014年,杭州 2014年,深圳 2014年,2015年,2020年,2025年,未来几年可能新增6-7个汽车限购城市,按照目前的管理办法，综合分析全国各城市的交通压力、空气质量、经济因素和市场因素，判断未来5-10年将可能有6-7个城市陆续实施汽车限购政策,况且，目前的规模，中央财政补贴已经感觉吃力，在研究新的补贴办法，估计是提高车的标准（实际上可以减少补贴的数量） 地方财政更难，特别是经济不断减速背景下，地方财政压力越来越大，有些地方已经很难兑现。 必须尽快转变到市场驱动,厦门 广州 佛山 芜湖 昆明 ,江苏 浙江 江西 ,（地方补贴拖延）,（补贴政策未出台）,而到2020年累计销售要达到500万辆，当年销售200万辆，必须启动私人市场，需要市场驱动。,而市场驱动需要基础设施和产品的改善,私人消费者对新能源汽车的顾虑或不满意点的解决程度。,让市场驱动成为主导，需要新能源汽车技术的显著进步和使用环境的明显改善,二、2017年汽车市场预测,1.乘用车市场预测 2.商用车市场预测 3.总体规模,乘用车市场预测思路,(1)规律 (2)经济 (3)政策与环境,1. 乘用车市场预测,1200万辆增量基本是乘用车，意味着30万辆的工厂还需要建设40个,未来市场空间,(1)规律，即长期潜在增长率,综上所述，影响饱和水平的因素有9个,核心因素是人口密度,汽车饱和水平和人口密度强相关,注：由于各区域地形存在差异，可利用土地比例也不相同，所以单纯的人口密度并不能准确地反映区域之间人口集中程度的差异，因此采用平均人口密度=集中区人口密度*集中区人口占比+其他区域人口密度*其他区域人口占比,中国未来分区域的人口密度和乘用车饱和水平,中国分区域乘用车饱和水平,输出成果示例,中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里,中国分省人口总量和人口密度,中国的总体人口密度和欧洲4国相当,注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里,到目前为止的研究结论： 未来10年内大部分时间段中速发展 具体讲，“十三五”期间速度较好，增长率大致相当于GDP速度的1.3倍到1倍，风险较小 “十四五”期间，乘用车增速略低于GDP增速，有一定风险,未来5年是本土品牌的窗口期,速度水平？,(2) 经济：当前经济的下行压力与惯性依然较大,数据来源：国家统计局,制造业投资：下行压力依然较,数据来源：国家统计局,但是，要实现到2020年GDP比2010年翻一番的目标，十三五期间的GDP实际增速底线是6.5%。,数据来源：国家发改委,2016-2018年交通基础设施计划,数据来源：国家发改委,2016-2018年交通基础设施计划（续）,车购税7.5% 而且写清楚了：2018年1月1月起恢复到10%,(3)政策,今年会有提前消费，明年照样会有提前消费,国1、国2 北京限行 几十万辆，约1个百分点 其他城市也许会效仿,2. 商用车预测,先导国家经济发展水平与卡车千人保有量的关系,从千人保有量来看，经济发展水平较低时千人保有量增长较快；经济发展到一定水平(人均GDP15000美元)，千人保有量基本趋于稳定(美国例外),(1)规律，长期潜在增长率,国际规律,产业要素结构与人均GDP的关系图,这种对应关系是由经济发展阶段及所对应的产业结构决定的,不同阶段所对应的主导产业有明显的不同，对货运需求的弹性不同,韩国制造业内部结构变动,资料来源：CEIC，中银国际研究，SIC研究,韩国人均GDP与千人保有量的关系,按照国际产业结构升级规律，我国的产业结构刚刚迈入技术/知识密集阶段，处于资本密集+技术/知识的混合型阶段,数据来源：世界银行；SIC预测,注：人均GDP是2005年不变价国际元,b. 中国情况,2012年以来产业结构：资本密集型产业增加值增速下滑明显，技术密集型产业仍然保持较高速度平稳发展,资料来源：国家统计局,比较2012和2016年资本密集型产业和技术密集型产业的产业平均增速，资本密集型产业增速下滑明显，由11.3%下滑至1.7%；技术密集型产业则相对平稳，2012年为11.1%，2016年仍然保持8.5%高速增长。,我国主导产业的变化基本符合国际规律,从主要大宗物品产量来看，均在资本密集型阶段实现高速增长，2013年之后回落,示例：G7信息平台得到广泛装载，极大方便了车队管理,示例：菜鸟网络利用大数据提供电商快递物流解决方案,从各种指标看，我国已经进入千人卡车保有量缓慢增长的历史阶段。抑制千人保有量的因素不同程度的出现。,加之互联网技术的出现，使我国物流效率出现了大幅度提高，空载率明显下降,车的质量提升与使用强度下降延长汽车使用寿命，压缩更新需求,2000-2008年均增速12.3%；2000-2010年均增速15.3%,从实际销量数据来看，我国商用车在2010年之前实现了高速增长， 近年来增速明显下台阶,(2) 经济(略),(3) 政策,2017年影响商用车市场的政策较多，对于中重卡而言，治超政策是关键,专项治超行动持续,黄标车淘汰收官之年,国五排放升级,取缔低速货车,专项治理超载：预计对中重卡市场的影响将持续到明年上半年。,从历史治超经验看： 2004年6-10月，全国范围治理超载，主要是针对核定载重核查，对中重卡市场的影响也就持续4个月。 2006年开始的计重收费治超，是一个规范性持续性的法规，没有时间限制。对中重卡市场的影响：一方面提升市场需求，另一方面推动牵引车尤其是6*2牵引车的增长。 从本次专项治超看： 本次治超既有时间上的规定（为期1年），也有基于GB1589的配套执法标准 从目前执行的情况以及6*2向6*4转移的进程来看，预计对中重卡市场的影响持续到明年上半年。一方面，治超仅执行2个月，目前已有部分省份相对宽松；另一方面，从6*2牵引的保有情况以及近2个月的市场销售情况来看，6*2牵引的更新需求很难持续太久。,商用车数量趋势依然重要，但更重要的是：,体会：,物流业的变化（运输线路、组织结构、运输物品结构等） 产品本身的变化,公路物流行业发展趋势,（1）内需主导型物流区域格局形成 （2）民生消费相关物流领域更具成长性 （3）时效成为物流行业竞争利器 （4）法人单位将成为物流从业主体 （5）互联网技术助推行业效率提升,营销战略与策略: STP+4P,SSegmentation Ttargeting PPositioning,Product Price Place promotion,综合考虑汽车内需预测值(万辆),3. 2017年汽车总量,三、本土品牌发展,1.数据含义：近两年本土品牌竞争力出现了明显的回升 2.表象原因：本土品牌产品升级路径与消费路径相吻合 3.内在原因：本土品牌内在能力提升。加之广阔市场需求，自主品牌有良好的发展前景。,1.数据含义：近两年本土品牌竞争力出现了明显的回升,这些标杆产品全部出在竞争优势领先的前几名企业，绝大部分是正向研发的产品，其中少数是平台开发的产品（如艾5），有其必然性,A级车单产品年度销量排名TOP20(万辆),虽然靠的是SUV实现了销量的快速增长,可靠性,感官品质,性能,新车故障次数、3年以上车的故障次数,安全性、动力性、经济性、操控性、NVH,视、触、听、嗅觉、心理感觉,品质,品质包括可靠性、感官品质和性能三个维度,2.表象原因：本土品牌产品升级路径与消费升级路径相吻合,(1) 消费升级的路径：对品质三个维度是渐进的,随着收入的提高，消费者从基础的可靠性需求向感官品质、性能升级,注：需求结构为示意数据,基尼系数 = A/(A+B),中国收入差距大,累计收入比%,累计人口比%,100,80,60,40,20,0,20,40,60,80,100,绝对平等收入曲线,洛伦茨曲线,A,B,数据来源：国家统计局,阶层差距,资料来源：JD.power 中国新车质量调查，以大量车主调查为基础，衡量新车车主购车后26个月内经历的问题，车型包含各品牌旗下所有主流产品，综合得分越低表明问题发生率越低，质量也越高。,首先，可靠性上与外资迅速拉近，几个优势本土品牌进步更快,(2) 本土品牌品质升级路径正好延续上述路径在梯次发展,其次，感官品质和性能也都有跨越式进步，商品力大幅度提升,性能方面,操控稳定性 NVH 燃油经济性 舒适性 ,心理感觉,感官品质：5方面都有明显进步,视觉,听觉,触觉,嗅觉,外观设计,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,用户对所购买产品的满意度打分,数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分,反向研发,研发的两大变化,这两大变化，对性能品质提升产生了飞跃式的促进作用,正向研发,能力提升主要是以研发能力为代表的体系化能力提升,3.内在原因：本土品牌内在能力提升。加之广阔市场需求，自主品牌有良好的发展前景。,反向研发,主要考虑是可靠性，感官品质主要在外观方面，性能方面很难统筹考虑（因为只知其然，不知其所以然）,正向研发,长安、奇瑞、吉利、广汽等领先的本土厂商已经形成较为完整的正向研发能力，其他本土品牌的研发能力也都有了很大的提升,市场 定义,市场,产品定义,目标设定,平台,系统,零部件,稳定生产,工程集成,试验,V字形正向 开发流程,A级 三厢轿车,单产品研发,平台研发,A级 两厢轿车,A级 三厢轿车,A级 SUV,A级 MPV,单一一款产品,尺寸近似的多款产品,本土车