航天证券公司介绍v.ppt

,航天证券 公司介绍,2011.10,内容提要,公司概况,公司控股股东中国航天科工集团公司（简称“航天科工”）是中央直接管理的国有特大型高科技企业现有7个研究院、2个科研生产基地、6家上市公司、600余户企事业单位，遍布全国各地。航天科工总资产突破1000亿元，在中央企业经营业绩考核中，被评为 A级。,雄厚的股东背景,公司概况,公司实行专业化管理，配备了经验丰富的专业队伍，成立了合规风控等后台支持部门，建立了质量控制体系，保证各项业务标准化运行。,专业的管理体系,财 务 部,人力资源部,资金结算部,信息科技部,总裁办公室,风险控制部,合规稽查部,研究发展部,投资银行部,经纪业务部,证劵投资部,党群工作部,管理目标 形成航天特色的证券业务体系（综合理财） 打造驱动业务的研究支持平台（金融工程） 获取资源整合的市场竞争优势（CRM/EBOSS ） 经营目标 23年内实现主要经营指标翻番（并购、自然增长部分除外） 35年内借助集团资源、并购等，综合实力进入行业前30名 阶段目标 短期（1年内） ：形成核心盈利模式 中期（13年）：客户关系管理体系 长期（35年）：综合金融服务平台,公司目标,公司资源,研究服务体系,航天独特的研究定位,三位一体的研究体系,研究服务体系,充满活力的研究团队,研究服务体系,研究服务体系,研究服务体系,研究服务体系,宏观策略研究 产 业 比 较 行 业 公 司 基 金 产 品 金 融 衍 生 品 金 融 工 程 市场政策环境,风格、周期、风险偏好以客户的个性化需求为导向,电 话 会 议 顺 访 路 演 陪 同 调 研 定 期 报 告 会 受托课题研究 基础数据服务,研究服务体系,研究服务体系,航天证劵投资银行 起步于2010年，在 成立一年半时间内， 已参与了多个企业 的资本运作项目， 与大部分单位建立 了广泛的业务合作 关系。,投资银行,投资银行,航天证券投资银行部致力于为国内各类企业的重组改制、股票发行、债券融资提供专业服务。主要开展股票、权证、固定收益证券的承销工作，以及企业股份制改制、兼并收购、资产重组、常年财务顾问等各类业务。 投资银行部作为“十二五”期间公司重点培育的一项核心业务，致力于打造军工投行的特色和品牌。自成立以来，先后承接了众多上市公司与非上市公司的投融资业务。,项目优势,项目概要,公开增发30,000万股A股，募集资金828,300万元，超额认购倍率为229.67倍（已完成）,名流置业,公开增发19,697.96万股A股，募集资金300,000万元，超额认购倍率为1.075倍 （已完成）,公开发行400,000万元分离交易可转债，超额认购倍率为52.92倍（已完成）,公开发行245,000万元分离交易可转债，超额认购倍率为253.42倍（已完成）,九阳股份首次公开发行6,700万股A股并上市，募集资金151,018万元，超额认购倍率网上为282.17倍，网下为978倍（已完成）,公开增发15,000万股A股（已完成）,公开发行150,000万元分离交易可转债，超额认购倍率为332.01倍(已完成),航天科工,担任首次公开发行股份的承销商，本次发行1,400万股，价格31.68元/股，超额认购157倍，募集资金44,352万元,担任公开增发的承销商，本次公开增发36,016万股，价格9.74元/股，募集资金350,801万元,担任首次公开发行股份的承销商，本次发行6,600万股，价格36.00元/股，超额认购177倍，募集资金237,600万元,项目概要证券承销篇,大唐国际发电股份有限公司,苏州工业园区和顺电气股份有限公司,上海超日太阳能科技股份有限公司,重庆长安汽车股份有限公司,担任公开增发的承销商，本次公开增发100,000万股，价格6.74元/股，募集资金674,000万元,中国水利水电建设股份有限公司,担任公开增发的承销商，本次公开增发30亿股，价格4.50元/股，募集资金135亿元,中国航天科工集团公司,担任中国航天科工集团公司及下属各单位资本运营的首席财务顾问,中国电力投资集团公司,担任中国电力投资公司下属九龙电力（600292）重大资产重组的收购方财务顾问,项目概要财务顾问篇,北京航天长峰股份有限公司,担任北京航天长峰股份有限公司（600855）重大资产重组的收购方财务顾问,湖南航天磁电有限责任公司,担任湖南航天磁电有限责任公司拟IPO（上市）的财务顾问,中国机械工业集团有限公司,担任中国机械工业集团有限公司拟发行11亿元企业债券的承销商,张家口建设发展集团有限公司,担任张家口建设发展集团有限公司拟发行6亿元企业债券的承销商,项目概要债券篇,启东国有资产投资控股有限公司,担任启东国有资产投资控股有限公司拟发行15亿元企业债券的承销商,曲靖市商业银行股份有限公司,担任曲靖市商业银行股份有限公司拟发行1.2亿元次级债券的承销商,成都高新投资集团有限公司,担任成都高新投资集团有限公司拟发行10亿元企业债券的承销商,武汉凯迪电力股份有限公司,担任武汉凯迪电力股份有限公司拟发行11.8亿元企业债券的承销商,零售业务体系（CRM）,客 户（个人、企业、专业机构）,业务管理,服务中心,风险控制,研发体系,数据仓库,客户关系管理体系,经纪业务,其他业务,投行业务,资产管理,销售管理,团队管理,渠道管理,市场管理,营销体系,电话服务,通道服务,咨询服务,理财服务,服务体系,零售业务架构（EBOSS）,零售业务模式,投资顾问服务 + 银证渠道合作 + IT系统 客户管理模式（CRM） 确定目标客户 目标客户细分 产品服务策略个性化 营销服务模式（EBOSS） 总部级投资顾问团队 营业部客户经理团队 产品与服务管理体系 IT系统技术支持 集中交易系统 客户关系管理系统（CRM） 综合理财服务平台（EBOSS）,零售业务模式,内外资源整合 内部：研究、 IT、资产管理、投资、投行 外部：银行、基金、资讯、科研院所 产品与服务 客户资产经营管理（保值、增值、避险、套利） 三保一不保（80%客户80%时间80%股票错误） 六大产品（资讯信息、投资组合、交易策略、帐户管理） 八大服务（人工、自动） 客户分类分析 目标客户：银行理财客户、竞争对手的核心客户及经纪人 客户分类：专业机构、个人、中小企业主 客户分析：不同的营销策略、服务产品,产品体系 金融产品：同业合作交叉销售 资讯产品：提供各种信息服务 咨询产品：提供投资咨询产品 投资组合：64类（卦）证券帐户资产管理 服务体系 非现场交易通道服务 个性化金融配套服务 推拉式互动信息服务 基于数据挖掘（金融工程）的“助客理财”高级服务 投资建议、咨询报告、理财规划方案 投资组合管理、交易策略、保值套利 客户帐户资产配置、分析诊断 客户资产风险预警、报酬估算,零售业务模式,投资组合管理（金融工程平台）,客户需求,服务内容 1客户投资需求分析 2客户风险特征测评 3客户投资理财规划 4客户资产配置方案 5账户交易行为诊断 6账户交易风