钢铁产业分工及未来发展趋势

中国台湾省人士分析两岸钢铁产业分工及未来发展趋势一、两岸钢铁的产业现况1.粗钢 （1）生产情况 根据国际钢铁协会（IISI）统计，1999年全球粗钢产量高达7.8亿吨，其中祖国大陆生产1.23亿吨，占全球16%，居世界首位，次为美国12.5%和日本12%，中国台湾省生产0.15亿吨，占2%，排名第14位，在亚洲地区仅次于祖国大陆、日本及韩国。 在生产方式上，平炉生产在80年代中期几乎被淘汰，电弧炉生产比重从1990年以后不断增加。根据IISI统计，1999年全球粗钢生产：转炉占59.8%，电炉33.4%，平炉4.2%，其它方式2.6%。祖国大陆转炉66.3%，电炉15.8%，平炉1.7%，其它16.2%，中国台湾省转炉58.1%，电炉41.9%。 1999年全球连铸比率约82.9%。祖国大陆68.9%，中国台湾省99.8%。 （2）消费情况 1999年，全球粗钢表面消费量为8.5亿吨，其中祖国大陆为1.5亿吨 ，占18.7%，为世界之首，中国台湾省0.24吨，占3%，居第8位，不过若以每人粗钢表面消费量而言，1998年中国台湾省为925公斤，居全球第二位，远高于祖国大陆的93公斤。 两岸粗钢生产量及消费量全球祖国大陆中国台湾省全球祖国大陆中国台湾省产量(百万吨)78012315连铸比82.9%68.9%99.8%产量排名-1141999年表面消费量(百万吨)80515124转炉59.8%66.3%58.1%排名-18电炉33.4%15.8%41.8%1999年每人粗钢消费119KG93KG925KG平炉及其它6.8%17.9%0%排名-342 （3）供需情况 1999年，祖国大陆生产或消费均居全球首位 ，便在生产方式上平炉及其它生产占17.9%，连铸比仅68.9%，与中国台湾省全以转炉或电炉生产，连铸比达99.8%比较 ，中国台湾省在生产方式上显然较具优势。而以每人粗钢消费看，祖国大陆仅为中国台湾省的1/10，但实际上中国台湾省钢铁产业主要以加工出口为导向，与祖国大陆内需导向守全不同，是导致中国台湾省每人消费量居高的主要原因。2.半成品钢坯 祖国大陆钢坯就数量而言自给率应可达80%，与中国台湾省仅达62%需要大量进口钢坯不同，但由于祖国大陆钢坯多集中在低品级，因此尚需进口高品级钢种。而中国台湾省一年所需进口钢坯量约900万吨。2000年，祖国大陆已取代俄罗斯成为中国台湾省最大的进口来源地。可见在半成品方面，中国台湾省与祖国大陆存在互补性。单位：千吨、百万美元、美元/吨 1999年中国台湾省普通钢坯锭前五大出口国分析 单位：千吨、百万美元、美元/吨 钢种排名国家进口量占有率(%)进口值钢种排名国家进口量占有率(%)进口值普通钢锭1马来西亚28.048.898.0普通钢坯1俄罗斯415646.0226192澳大利亚26.446.075.02中国133514.883763俄罗斯2.44.313.93乌克兰985.910.951304韩国0.40.63.64巴西819.09.146005德国0.20.33.55日本534.95.931963.钢材需求增长情况 随着1997年亚洲金融危机阴霾逐渐消散，IISI预计到2005年全球钢材表面消费量将增长到7.63亿吨，1999-2005年年平均增长率为1.56%，而亚洲尤其是祖国大陆，将成为全球需求增长最快速的地区。至2005年，祖国大陆钢材表面消费可达1.4亿吨，平均年增率达3.6%，是高需求增长的地区。另一乐观估计如果大西部开发计划在政府的全力投入下，一旦开发成功，粗钢消费甚至可达1.73亿吨的高水平。4.冷热轧钢品供需求及出口情况 （1）祖国大陆 1998年受东南亚金融危机影响，大部分国家生产及消费都受影响，尤以东南亚地区最为严重，但祖国大陆生产及消费却都呈现正增长，也由于祖国大陆以济呈现高增长，平板类钢材进口量仍大于出口量。1999年冷、热轧钢材进口量达7508千吨，较1998年增长51.7%，出口量仅1859千吨。约为进口量的25%， 主要进口来源为韩国、日本、乌克兰、俄罗斯、中国台湾省各占约15%17%左右。显见以平板类钢材而言，祖国大陆属于进口倾向的国家。 （2）中国台湾省 1999年供外销用的热轧产品产量为6857千吨，冷轧3700千吨。其中出口热轧2297千吨，冷轧1520千吨，进口热轧1188千吨，冷轧167千吨，岛内需求热轧5748千吨，冷轧2347千吨，显而易见生产皆大于岛内需求。出口占产量的比例：热轧33.5%，冷轧高达41.1%。 因此，中国台湾省冷热轧钢材已呈现出过剩倾向，必需依赖出口才能维持工厂设备充分运转。但由于祖国大陆在冷热轧钢品上仍呈现出空缺，再加上台商外移至祖国大陆进行下游加工生产，其原料多由中国台湾省进口，因此1999年中国香港特区及祖国大陆便成为中国台湾省冷热轧出口地区的前三名 。由此易见，在冷热轧钢品方面，两岸业者具有相当大的合作的空间。1996-1998年亚洲主要国家冷热轧钢品生产及消费分析 单位：千吨 项目国家年热轧 钢品冷轧钢品生产表面消费量生产表面消费量韩国1996912375984326296019979351774247723019199877184130441814501999/97-17%-47%-7%-52%日本1996145151492983895112199716141147958246511719981483512346625445791999/97-8%-17%-24%-11%中国1996105551296560299937199711431131856677965919981223013944707897881999/977%6%6%1%东南亚199623715031128030001997226248151050292519981584228989218431999/97-30%-52%-15%-37%中国台湾省冷热轧钢品市场供需分析 单位:千吨产品 项目年产量A出口量B进口量C国内总需求量D=A-B+C需求增长率E（%）出口比例F=B/A%进口依存度G=C/D(%)台湾自给率1 - G(%)钢板199511181254681461-11.232.068.0199611651584321439-1.513.630.070.019971189174587160211.314.636.663.41998121811355116563.49.333.366.7199910821674541369-17.315.433.266.8热轧钢品1995353471811283944-20.328.671.41996384068898641024.018.124.076.01997552012991016523727.723.519.480.61998612318436564936-5.730.113.386.71999685722971188574816.533.520.779.3冷轧钢品199523806525072235-27.422.777.3199627619642252022-9.534.911.188.919973079123623220752.640.111.288.8199827619731521940-6.535.27.892.2199937001520167234721.041.17.192.9三项合计19957032149521037640-21.327.572.519967730181016437563-1.023.421.778.31997978827091835891417.927.720.679.4199810102292913598532-4.329.015.984.119991163939841809946410.934.219.180.9 注：本表的进出口量是中国台湾省冷 、热轧企业所报的数据，非海关进出口数据。5.棒线类钢品供需及出口情况 （1）祖国大陆 1998年，祖国大陆直条类钢材产量为33670千吨，仍满足不了内需，尤其是钢筋及线材，1998年钢筋总进口量1400千吨，线材920千吨，棒钢140千吨，1999年受金融风暴影响，进口量锐减，其中钢筋600千吨，线材550千吨，直棒120千吨。 在进口来源方面，直棒及线材，1999年中国台湾省均排名第2位，唯独钢筋并未列入前5名，而钢筋是中国台湾省供给严重大于需求的钢材，未来极具扩大销往大陆空间。 （2） 中国台湾省 1999年，中国台湾省棒线类钢材产能13800千吨生产量9564千吨，出口366千吨，进口311千吨，国内需求9509千吨，出口比例为3.8%，国内自给率高达96.8%，显见中国台湾省线类钢材已经供过于求，尤以钢筋为甚。 在需求方面，1999年受921震灾及夏季限电的影响，钢筋需求6422千吨，较前一年衰退10.8%，跌幅最大。 至于在出口方面，主要以线材为主：1999年出口至香港达141千吨排名第一，直棒及钢筋出口量很少。1999年中国台湾省冷热轧钢品出口情况单位：量：吨、值：新台币千元、单价：元/吨产品排名出口国家出口量(量)占有率(%)出口值出口平均单价钢板1日本74.889112韩国110355.8102253印尼108225.78737780744中国香港特区69663.783077119265越南51542.7422528198热轧钢品1日本32.079082美国24.675493中国香港特区14.384674马来西亚10.273215加拿大6.67423冷轧钢品1中国香港特区39.0110062祖国大陆12.6138843日本11.5108224孟加拉7.9112565马来西亚6.210404三项总计1日本25.485902中国香港特区24.1101983美国15.180294马来西亚8.184155祖国大陆5.6135921997-1999年中国台湾省棒线类钢材供需分析单位：千万吨 项目年产量出口量进口量国内总需求需求增长率（%）出口比例（%）进口依存度（%）中国台湾省自给率（%） 年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G199594062718459980-2.88.491.6199686813184788841-11.43.65.494.6199797493127101414714.73.27.093.01998994327033410007-1.32.73.396.7199995643663119509-4.93.83.296.86.不锈钢品供需及出口情况 (1)祖国大陆 随着祖国大陆经济增长，对不锈钢的需求迅速增长，以1997年至1999年祖国大陆不锈钢进出口观察，进口量1998年较1997年增长25.4%，1999年又较 1998年大幅增长73.9%，进口量已达1180千吨左右，而出口不断呈现衰退，1999年中国台湾省将特殊钢材包括不锈钢、合金钢及特殊钢三种，其中又以不锈钢为主轴，1999年不锈钢产量2170千吨，占全部特殊钢97.8%，出口量750千吨，占全部特殊钢88.3%，进口390千吨，占全部特殊钢63.8%。出口量仅25千吨，显然祖国大陆不锈钢市场正值增长期，未来无景可期。 在进口钢种方面，不锈钢冷轧及 热轧占90%以上，主要来源为日本、韩国及中国台湾省，在日本、韩国遭陆控诉倾销后，中国台湾省成为一枝独秀之局面。 （2）中国台湾省 由于中国台湾省不锈钢下游产业如不锈钢制造业皆已外移祖国大陆，故出口祖国大陆便成为正常现象。二、两岸钢铁产业特性及强弱分析 由两岸钢铁现况分析，我们可以发现两岸钢铁产业特性差异有及存在着互补条件。中国台湾省特殊钢市场供需分析 单位:千吨项目产量出口量进口量总需求需求增长率（%）出口比例（%）进口依存度（%）自给率（%）年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G1995771267715121914.934.658.741.319961365420588153325.830.838.461.619971649624707173213.037.840.859.2199818487295641683-2.839.433.566.519992216851615198017.638.431.168.91999年中国台湾省特殊钢产品前五大出口国贸易表现 量:吨:值:百万新台币:单价:元/吨项目排名出口国家出口量占有率（%）出口值单价不锈钢热轧系列1香港特区6431749.02352365722韩国1750213.3592338463泰国1467211.2521355284马来西亚72505.5249343545印度67905.222933703不锈钢冷轧系列1香港特区75.715460450522美国4729910.42338494253韩国101522.5398392234马来西亚96102.1434451435菲 律宾61231.427144259 两岸钢铁产业特性分析 祖国大陆中国台湾省 祖国大陆中国台湾省生产粗钢产量全球第1全球第4消费粗钢表面消费全球第1全球第8炼钢转炉66.3%，电炉18.5%，其它17.9%。转炉58.1%，电炉41.9%。每人粗钢消费全球第34全球第2市场型态内需为主加工外销为主钢坯自给率接近100%62%成品进出口比进口出口出口进口连铸比68.9%99.8%市场增长机高平稳 两岸钢强弱分析强 势弱 势中国台湾省1.生产设备及规模较新颖。1.生产要素，土地，劳动力等缺乏，环保要求严格。2.技术及市场开发。2.岛内市场狭小，必须依赖国际市场。3.管理能力强。3.外销易遭倾销控诉内销削价竞争。4.国际化能力佳。4.下游产业外移，需求不再快速增长。5.中下游产业结构完整。5.产品集中一般品极竞争激烈。6.产品品质稳定。6.半成品供应不足，依赖进口成品供过于求。7.单位人员生产效率高。7.外货倾销，关税障碍低。祖国大陆1.土地，劳工及原料等生产要素丰富，成本低。1.部分钢厂生产设备老旧，规模不经济。2.国内市场广大需求增长快速，尤其未来尚有大西部开发计划。2产品品质稍低于国际钢厂。3.国际市场销美有PNTR。3.部分钢厂尚需进口。4.下游加工产业逐渐建立，对钢材需求增加。4.资金及市场开发能力较低。5.关税较高，外货倾销不易。5.单位人员生产效率较低。6.半成品尚有余力外销。6.幅员广大，钢厂分布不均，运输成本高。7.国营钢厂背负沉重的人事成本。3.两岸钢铁确实存在互补条件 从半成品方面看，2000年上半年祖国大陆已成为中国台湾省最大钢坯进口国，就量而言恰可满足中国台湾省约900万吨的钢坯缺口。 从成品方面看，随着下游台商外移祖国大陆，对钢材需求大幅增加，导致中国台湾省钢材直接出口快速增长，尤其对香港特区及祖国大陆出口，不但可弥补祖国大陆台商所需钢材，也可缓解中国台湾省供过于求的压力。 从国际运筹角度来看，由于祖国大陆拥有美国给予PNTR，销美关税较低，吸引中国台湾省下游加工业外移，一方面可间接提升中国台湾省钢铁加工品的国际竞争力，另方面亦从促进祖国大陆工业升级促进经济繁荣。 从产销角度来看，祖国大陆在生产要素方面成本较低，但在资金技术及市场管理方面，中国台湾省则较具优势，若能进行策略联盟互惠互补必能具备共创双赢的局面。三、环境变迁对两岸钢铁互动的影响1.加入世贸组织对两岸钢铁业的影响 随着美国与祖国大陆完成世贸组织双边谘商，预估短期内祖国大陆与中国台湾省将可获准加入世贸组织，以中国台湾省而言，加入世贸组织对钢铁业的直接冲击程度应属有限，主要是中国台湾省钢铁名目关税2.5%-10%，实质关税仅3.7%，已相当接近工业国家平均3.5%的水准，目前中国台湾省反而会因加入世贸组织后与各会员国倾销控诉的问题可透过世贸组织争端机制来解决。而祖国大陆钢厂在加入世贸组织后直接面临的是市场开放后外货的冲击，尤其是一些设备老旧以及不符经济规模钢厂，可能将遭遇转型的压力。2.两岸互动对钢铁产业的影响 影响中国台湾省钢铁业最重要的因素之一是两岸互动，目前中国台湾省钢铁下游加工业如自行车、婴儿车、钢铁家俱、手工具、电吊扇、灯具及部份电脑机壳，几乎都移往祖国大陆投资，也导引出祖国大陆对中国台湾省钢材的需求 。事实上，前述终端业者赴祖国大陆投资主要仍定位在加工外销 ，尤其是来料加工出口至美国等市场，在美国给予祖国大陆永久最惠国待遇下，将使大陆台商对美出口前景更为乐观，未来祖国大陆钢材市场将成为中国台湾省钢铁业者最大的外销市场。 然而在两岸互动尚未转趋热络，加以两岸政府政策尚未明朗化之前，中国台湾省钢铁业直接投资大陆的比率仍然很低，短期内钢材直接出口仍为两岸钢铁贸易的重要方式。3.环保课题对两岸钢铁产业的影响 众所周知，中国台湾省钢铁产业最弱的一环即是产业结构不均衡，上游炼钢不足，下游轧钢产能过剩的现象，因此要提升中国台湾省钢铁产业竞争力最重要的是向上发展炼钢来满足下游每年900多万吨的半成品钢坯需求，并藉以提升产品品质及产业竞争力，而中钢购并桦隆案其中一个原因亦在于滨南工业区联鼎一贯作业大钢厂的推动，由于目前国内惟一 一贯作业钢厂中钢公司