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中国茶叶市场研究,上海中金资本投资有限公司 发展研究中心 研究员 葛欣 2010年6月,2,目录,茶叶概述 分类 种植 茶叶种植 产量 种植面积及单产 茶叶价值链 茶叶加工 产品 加工 渠道 零售 批发 即饮店 出口 Benchmark,3,一、茶叶概述,拉丁学名： Camelliasinensis (L.) O.Kuntze 茶属双子叶植物，约30属，500种，分布于热带和亚热带地区 我国有14属，397种，主产长江以南各地，其中茶属Camellia和何树属Schima等均极富经济价值。 乔木或灌木；叶互生，单叶，革质，无托叶；花常两性，稀单性，单生或数朵聚生，腋生或顶生；萼片57，覆瓦状排列；花瓣通常5，稀4至多数，覆瓦状排列；雄蕊极多数，稀少数，分离或多少合生；子房上位，稀下位，210室，每室有胚珠2至多颗；果为一蒴果，或不开裂而核果状。 茶叶与咖啡、可可并称为世界三大饮料。,4,1.2 茶叶的品种 1.2.1 基本品种,5,1.2.2茶叶品种按季节分,春茶,春季茶芽肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，且含有丰富的维生素，特别是氨基酸，如六安瓜片,夏茶,夏茶的水浸出物含量相对减少，特别是氨基酸等的减少使得茶汤滋味、香气多不如春茶强烈，带苦涩味的花青素、咖啡因、茶多酚含量比春茶多，使紫色芽叶增加色泽不一，而且滋味较为苦涩。如普洱茶,秋茶,茶树新梢芽内含物质相对减少，叶片大小不一，叶底发脆，叶色发黄，滋味和香气显得比较平和。如铁观音,秋茶,冬茶新梢芽生长缓慢，内含物质逐渐增加，所以滋味醇厚，香气浓烈。 如冻顶乌龙,6,1.2.3其他茶叶品种,再加茶,由毛茶或精制茶再加工而成,药茶,药物,茶叶,如“午时茶”、“姜茶散”、“益寿茶”、“减肥茶”等,花茶,香花,茶叶 (绿茶、红茶或乌龙茶),如“茉莉花茶”、“桂花茶”、“珠兰茶”等,紧压茶,液体茶,速溶茶,7,1.3茶叶的基本功效,儿茶素类,俗称茶单宁，具抗氧化、抗突然异变、抗肿瘤、降低血液中胆固醇及低低密度酯蛋白含量、抑制血压上升、抑制血小板凝集、抗菌、抗产物过敏等功效。,8,“高山云雾出好茶”:高山云雾多，漫射光多，光质和强度起了变化，有利于茶树的光合作用，促进了茶叶质量的提高,最适宜的温度在15-30度 在10度以下，生长缓慢或停止； 10度左右开始发芽； 在35度以上，生长就会受到抑制 零下13度左右，地上部会冻枯甚至死亡。,1.4.茶树的种植 1.4.1种植条件,茶树是喜酸性土壤的作物，要求土壤pH值在4-6.5之间，以4.5-5.5最适合茶树生长。 土层深厚一般要求超过80cm。 地下水位在80cm以下。,土壤,光照,温度,最适宜的年降水量在1500mm左右。 土壤相对持水量在60%-90%之间，以70%-80%为宜。空气湿度以80%-90%为宜。,水分,9,1.4.2茶叶产区分布,世界范围来看，茶树主要分布在南纬33度以北和北纬49度以南的地区，而在北纬6度-22度之间分布最集中,世界茶叶主要产区,我国是世界上茶园面积最大、分布范围最广的国家。 我国茶叶产地分为四个大区，即华南茶区、西南茶区、江北茶区和江南茶区 茶园面积最大的是云南省 茶叶产量最多的是福建省,10,二、茶叶产业链,茶园,种植,加工,流通,自建基地,单体店,自建门店,饮料企业深加工,传统渠道,连锁零售,饮料企业一体化,消 费 者,前店后场,茶园自建加工厂,零售/商超,批发商,茶饮料企业加工,茶叶连锁店,即饮连锁店,即饮连锁店,精制茶厂,批发商,零售/商超,饮料企业深加工,11,三、茶叶生产 3.1 产量,中国是世界上最大的茶叶生产国,No.1,2009年全国茶叶年总产量,135万吨,过去30年复合增长率，同期粮食增长率仅为1.78%,5.35%,12,3.2茶叶产量及种植面积,茶叶产量的扩大得益于 茶园面积的不断增加， 超过73万公顷，CAGR+1.66% 单位面积产出逐年提升，CAGR+3.75% 产量的增加受单位产量的影响更大 揭示农业技术对行业发展的影响力,13,3.3产区,福建、云南、浙江、四川和湖北为中国茶叶主产区 茶叶产量85万吨，占全国产量的68% 茶园面积超过106万公顷，占全国茶园面积的60% 茶叶主产区中，云南的茶园面积和产量增长最快 产量方面，福建继续保持总量第一，同时较高的增长率 单产增速超过面积的增速，显示行业生产效率的提高 单产仅750公斤/公顷，为世界平均数的61% 产量和茶园面积变化情况解释茶叶供应结构的变化青茶和黑茶比重增加、绿茶下降,CAGR 全国产业产量：+10.7% 福建：+10.7% 云南：+16% 浙江：+3.96% 四川：+12.6% 湖北：+14.3%,CAGR 全国茶园面积：+8.3% 云南：13.56% 福建：6.8% 湖北：9.9% 四川：6.2% 浙江：4.2%,14,3.4种植模式,农业产业化将是行业发展的趋势 现有的法律体系下，已经为农业产业化铺平了道路 如何解决与茶农的合作关系，是农业产业化成功与否的关键,15,3.5小结,生产环节整合：可行 法律层面：农业土地可流转 茶农身份转化：签订佣工合同 解决茶农积极性：反承包 质量和产量控制：标准化管理 生产的整合面临的问题 茶园资源并不短缺 除特种茶园以外，普通茶园数量巨大，不存在短缺问题 各地茶园面积仍在不断增加 生产供过于求，过剩还将持续 出口缓慢增长 国内需求也没有大幅提升的趋势 茶园单产还有提高的余地 注：行业观点，这点与国家统计局的数据有很大出入 树立产业化管理体系存在难度 行业经验看，产业化过程是与茶农确立合作关系的过程 与茶农合作磨合必须通过长期合作，方能建立的互信关系,16,四、茶业加工 4.1精制茶,行业保持发展 企业数量增加，盈利企业数量增速快于亏损企业 行业销售规模持续快速增长，且增速快过茶叶产量的增长速度 行业利润率逐年稳步增长，近年维持在7%左右,CAGR:+25.69%,17,四、茶业加工 4.1精制茶,袋泡茶：“立顿”一枝独秀 精制茶(包装茶叶) 市场投入明显不足 营销费用占收入的比重4.22% 茶饮料的营销费用占收入比高达14.5% 企业品牌分散，前十位品牌市场份额不足30% 行业多的是产品品牌，而非商品品牌,18,4.1精制茶(续)：“立顿”经营之变,1890年，苏格兰人托马斯利普顿创立了“立顿”红茶。 1893年，在美国新泽西州建立了立顿公司茶叶包装总部和工厂，又在印度开设分店。 1929年，在英国各地开设的立顿茶叶食品店达到590家。立顿始终坚持为普通消费者提供质量上乘的茶叶，促进了英国红茶质量的普遍提高。,1972年，消费品集团联合利华收购了立顿的全线品牌。 1992年，立顿进入中国。 1997年，立顿在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一。联合利华中国公司的立顿茶叶生产项目已落户合肥，到2010年，在合肥制造的立顿茶叶产量将达2万吨,慢销模式,快销模式,自建销售终端 连锁门店 体验式引导消费,进入连锁超市销售 注重商品品牌宣传 大生产大流通,特点,特点,立顿的年销售额已突破15亿英镑(约合28亿美元)。 立顿每年要拿出占销售额0.7%的资金来研究不同消费者的需求。 立顿根据不同国家的市场特点推出不同的新产品。 在中国，推出了绿茶包、茉莉花茶包、奶茶和柠檬茶的速溶茶系列以及袋泡草本茶 在美国，立顿开发出一种名叫“冷冲”的红茶。这种茶用冰水就能冲泡,立顿的成就,淡化了产品品牌，成功树立了企业品牌； 销售渠道从门店销售，转为连锁超市销售 产品转型：从精制茶转向方便茶包、茶粉，突出便利、安全、健康和个性,19,4.2茶饮料：在软饮料行业地位越发重要,茶饮料行业在软饮料行业所占的地位逐渐重要 7%：茶饮料企业占行业企业的数量 17%：茶饮料占全行业销售比例 19%：茶饮料行业占全行业利润的比重 茶饮料行业增速超越行业增速,20,4.2茶饮料：行业集中度越来越高，呈现寡头垄断态势,行业拒绝爆发户 旭日升首开茶饮料市场，10年后退出市场 大品牌看好茶饮料市场纷纷介入，行业竞争激烈 行业品牌集中度高 前三位品牌占据76.4%的市场份额 前十位的品牌占据96%的市场份额 行业格局基本稳定，竞争将主要集中在细分市场 领先企业均为食品行业业内企业，在渠道、品牌和营销方面具有优势 竞争品牌将在细分市场与龙头品牌竞争,21,五、茶叶销售渠道 5.1内外销比较,内销是茶叶市场发展的核心动力 茶叶内销：茶叶外销=88%：12%内销已经占茶叶销售的绝对比例 内销的年均销售增长约为外销的7倍 行业供过于求，出现过剩 国家统计局数据显示，生产环节复合增长率为5.35%，而内销复合增长率达到38.54%，即茶叶内销市场价量齐增 从市场的情况看，茶叶市场总体呈现过剩，市场增长缓慢，价格相对稳定 统计局数据与市场的现状存在很大差距,22,5.2 批发市场,23,5.3零售 5.3.1 行业概况,茶叶零售店数量大，高度分散 单体店为主，据统计，仅北京一地就有茶叶零售店6,000家 前店后场和网上销售逐渐兴起 连锁零售业态正在兴起，以区域连锁为主，缺乏全国性品牌 行业领先者天福名茶经过10年发展，目前也只有1,043家直营店 单日营业额均不足2,000元 相对单体店来说，茶叶连锁企业并未显示其品牌优势,24,5.3.2行业领先者：天福茗茶 5.3.2.1 公司介绍,成立于：1993年 投资方：美国天仁茗茶 台湾的茶叶连锁零售业龙头企业天仁茗茶的美国子公司 经营模式： 茶叶及相关产品直营连锁零售 产品： 各类精制茶 茶点 茶园观光游 门店数：1043家 行业地位：茶叶零售行业门店最多的企业 营业收入：14亿(媒体报道),天仁茗茶： 成立于1953年，是台湾台湾岛内规模最大的专业茶业制造厂商，自有品牌“天仁茗茶”。2008年营业收入达新台币17.5亿元（约合人民币4.20亿元）,25,5.3.2.2天福茗茶商业模式,生产与质量,租金,天福茗茶,茶农,茶种、化肥,核心商品：茶叶 保健品：天然、健康的茶叶保健食品 相关产品：新包装、新口味、新潮流以及多元化商品,种植标准,原茶,合同,产品与研发,销售网络,直营 连锁 密集开店,营销,门店体验营销 会务营销 茶园观光旅游 建立茶叶博物馆,标准化,设立茶叶职业技术学校 投资2亿 为工厂和门店经营培养人才 标准化门店服务流程和培训 新员工入职培训3个月 入职以后，定期进行在职培训,天福茗茶在中国大陆地区的成功，得益于天仁茗茶在台湾发展茶叶零售的实践和经验 以发展连锁零售门店为核心，规避了茶叶品类选择的问题； 通过和茶农的直接合作，跳过中间商； 标准化系统的建立，规范生产和服务流程，同时解决人力资源储备难题； 农业产业化操作方式，解决了茶园、茶农和安全生产的问题； 特色营销，树立商品和门店品牌,特色,26,5.4即饮店,现场制售茶饮料连锁门店兴起于15年前，以大型店为主，代表门店为仙踪林 随着大型店的衰落，近年即饮型小型店开始兴起，其中的代表品牌街客、茶风暴、都可、快乐柠檬和薡茶等 即饮型、小型店 加盟店是连锁即饮店的主体，加盟的特性决定这些品牌的发展前景并不乐观,27,6.总结,原茶生产供应 茶园土地逐年稳步增长 茶叶种植受气候影响显著，但历年总产量持续增长 土地流转合法性的确立，使茶叶产业化种植成为可能，满足茶叶种植行业整合的基本需要 精制茶 需求增长跟不上供应的增长，精制茶行业呈现供应大于需求的情况 产品品牌更能得到消费者认同，企业品牌尚未形成 袋泡茶“立顿”一枝独秀，成熟的快销运营方式，行业第一的地位，很难在短期内改变 茶饮料 茶饮料从诞生至今，经历了17年 茶饮料行业增长率超过饮料发展速度，已经成为软饮料行业重要的产品门类 除非出现重大事件，市场竞争格局相对稳定 行业充分竞争 未来的竞争将集中在细分产品和企业营销及销售网络方面 零售 分散是茶叶零售的最大特点 部分企业已经开始尝试以连锁经营模式发展茶叶零售 天福茗茶的直营连锁，一体化运营是行业发展的趋势,28,7.行业投资