战略梳理与管理诊断报告(格莱唯).ppt

武汉天澄环保科技股份有限公司 战略梳理与管理诊断报告 （格莱唯汇报稿）,二零零四年九月,说明,本报告为中期报告，所有意见均非最终结论 本报告旨在对公司的战略与管理进行梳理与诊断，不针对任何部门和个人,战略梳理与管理诊断的逻辑结构,业务管理模式,组织结构,逻辑结构,企业的管理是一个有机体，战略、管理模式与企业文化互相影响。 一个企业的生存与发展，首先要做“正确的事”即有明确的发展战略，决定企业做什么不做什么 发展战略决定了企业的管理模式，合适的管理模式是实现战略的首要保障 有效的组织能整合各种资源，实现企业的发展战略，组织结构的设置、管理流程的顺畅、人力匹配到位、管理制度适宜有效，是企业组织有效运行的关键要素 组织、制度规范人，文化凝聚人，文化是对组织管理、战略管理的补充与提升,说明,管理流程,人力匹配,管理制度,公司战略,企业文化,天澄公司自成立三年以来，业务总体上保持稳步发展,成功要素分析,企业化改制 技术积累、资质 行业、客户资源 领导人敏锐的机会捕捉能力 行业处于快速发展的阶段,数据来源：2002、2003年总裁工作报告,天澄初步适应了市场的变化，初步建立了与业务发展相适应的管理模式,公司全年新签合同额4.36亿，千万元以上的合同额占85%，主营业务收入8649万元，利润514万元，总资产1.4亿元，净资产4869万元，新增固定资产120万元 摘自：2003年总裁工作总结 ,初步形成了工程与设备供货配合的业务组合,初步建立了工程管理与生产管理的管理模式,制度体系初步建立,用工分配制度 劳动合同管理制度 财务管理制度 固定资产管理制度 办事准则 会议管理 印章管理 。,数据来源：公司资料,但随着公司的发展，出现了员工的积极性不高，公司凝聚力有所下降的现象,访谈中，员工最突出的反映是员工的积极性不高，公司的凝聚力下降 调查显示：39%的员工不了解公司战略，43%的员工大概了解 34%的员工认为公司前景不容乐观 68%的员工认为公司发展中最大问题在于，缺乏考核激励、骨干员工没有积极性 20%的员工在回答公司最迫切解决的三个问题时，提到了“积极性、凝聚力、团结、团队等字样” 2001年成立公司以来共流出员工67人，其中20人跳槽从事本专业工作，这些人中有多名公司经营与技术骨干。,问题与现象,数据来源：内部访谈、调查问卷,造成这一问题的根本原因是：。,公司战略定位不清晰，使员工，特别是核心员工看不到企业发展的前景。面对市场的变化、竞争对手成长，天澄需要进一步明晰自己的战略定位，明确业务竞争策略 随着业务的不断扩大，内部管理没有及时调整到位： 混合型的管理模式下，各部门衔接配合不到位，导致组织效率低下，影响员工心态 一些核心的管理制度如工程项目营销管理制度、项目经理责任制、项目成本核算制，员工考核薪酬管理制度，没有落实，直接影响了营销、项目运作及管理团队等核心人员的积极性。 研究院课题组的文化背景还在影响企业员工的行为，影响高效、合作为特征的公司文化的形成，深受课题组文化的影响的员工，与规模化运作的公司文化的之间存在冲突与磨合。,根本原因,战略梳理的结论,业务管理模式,组织结构,逻辑结构,结论,管理流程,人力匹配,管理制度,公司战略,企业文化,公司当前以冶金除尘业务为现金流业务，以电力脱硫、固废处理为成长型和未来型业务 业务战略重点在于技术先导，以工程总承包，带动设备成套化制造，通过差异化建立竞争优势 行业选择上，在巩固和发展冶金行业的环保市场份额的基础上、重点开拓电力行业、把握时机积极进入危险废弃物和医疗废弃物处理等细分市场,战略梳理的步骤,1、确定使命、愿景和核心价值观,天澄的现状条件,高管层和员工的期望,典型企业的理念与核心价值观借鉴,天澄公司的使命、愿景,天澄公司可能成为什么样的企业 ？,主要问题,希望天澄未来成为怎样的公司 ？,类似公司的发展对天澄的愿景有什么启示 ?,尽管高管层和员工在追求公司与个人的长期共同发展方面非常一致，但对于公司的未来定位存在不同看法,高管层期望夯实基础管理，尽快完成过渡期，抓住市场机会，成功领导天澄公司实现飞跃,员工对环保行业的前景充满信心 ，但对公司未来如何发展很迷茫,公司应该专注于钢铁冶金行业的除尘设备产业化 公司应该实行多元化的发展战略，同时介入几项业务，以互为支撑,公司应该把握鞍钢、首钢、武钢等几个重点客户，向地区市场渗透 公司可以积极进军各相关行业，甚至拓展海外市场,公司是扩大原有行业市场份额，还是跨行业发展？ 公司将来的发展是专业化，还是多元化？ 选择的竞争区域市场到底多大合适，资源如何配置？ 公司将来在各项业务的竞争地位如何定位？,公司应该结合自身资源和实力选择最具竞争力行业,做专做强 公司可以将工程承包与设备制造相结合，领军业界 公司应采取追随战略，在不同阶段将资源重点投入不同业务,争论的焦点,争论一,争论二,争论三,调查问卷结果显示75.94的被调查员工愿意在公司长期工作,数据来源：内部访谈、调查问卷,38 您是否愿意在公司长期工作？,使命企业存在的价值和意义,天澄使命,知名企业的使命,我们存在的目的就是成为世界Internet经济的杰出建筑材料供应者Intel公司 致力于为140多个国家的学生、教育工作者、设计人员、科学家、工程师、商务人事和消费者提供最先进的个人计算机产品和支持苹果电脑公司 通过坚定不移的改革和发展，把华润建设成在主营行业有竞争力和领导地位的优秀国有控股企业，并实现股东价值和员工价值最大化华润置地,通过卓越的服务和创新的技术 为公众创造更美好的环境,天澄环保以环境为本，通过提供全方位的环保服务，支持客户赢得竞争优势和长远发展； 天澄环保将不断推动技术创新，为社会创造清洁的环境，实现股东、员工和更多公众的价值最大化。,愿景可持续追求的远大目标,知名企业的愿景,在我们所服务的每一个市场中数一数二。通过企业改革，使我们不但拥有大公司的实力，还具有小公司的灵活和灵魂GE，80年代 成为全球最知名的企业，改变日本产品在世界上的劣质形象索尼，50年代初 成为一家最了解女性需要、为全球女性提供一流的产品和服务、并满足她们自我成就感的公司。简言之，成为一家比女人更了解女人的公司雅芳公司 创造最具价值的生活空间万通地产,天澄环保将在多元化领域开发事业，努力成为国内一流的环保工程总承包企业、环保设备制造企业、成为环保产业的领先企业； 天澄环保将通过跨行业、跨地区的发展，努力提升市场运作、资本运作、资源整合、管理控制等核心能力，不断建立市场的竞争优势； 天澄环保将不断向成功迈进，从国内一流走向国际知名，努力赢得业界和社会的普遍尊敬。,天澄愿景,致力于成为中国环保产业的领先企业,核心价值观企业理念、企业精神,环境为本 客户导向 团队合作 追求卓越,企业理念,环境为本、技术领先、锐意创新、全程服务,企业精神,敬业创新、诚信合作,核心价值观,2、业务优先级评估及业务选择,需求规模,市场增长率,市场成长性,行业利润率,行业盈利性,行业生命 周期,市场吸引力,企业资源 能力评价,资源能力 匹配度,业务优先级评估,最终构建评估业务优先级的矩阵图,小,低,高,重点扶持,集中最好的资产设备 保证业务单元的销售 优化人员配置,获取回报,避免过多的追加投资 获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元,重点开发,拥有最好的研究开发力量 迅速开发业务 优化人员配置,考虑退出或有选择发展,以破产、兼并等方式逐步退出 有选择地发展几项业务,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,市场吸引力,资源匹配度,大,中国环保行业经历了20多年的持续增长，目前仍处于快速发展阶段，并出现了产业结构调整,数据来源：国家环保总局统计、1997年中国环保产业调查报告、2001年全国环境保护相关产业调查报告,2003年，我国环保行业同比增长了19.3%，占国内生产总值的1.39%，达到了1627.3亿元。 从子行业构成来看，与1997年的调查数据相比，环保服务收入占行业总收入的比重提高了26个百分点，成为最大的子行业；而以前占主要地位的环保产品生产和废物循利用子行业所占比重明显下降，成为最小的行业，这一变化趋势反映了我国环保行业的产业结构升级。,推动行业增长的三大基本性因素将长期存在：环境污染的加剧、经济实力的增强、全球的环保问题压力,从宏观经济影响来看，2003年人均GDP超过1000美元，城市化率达到40%，与国际经验比较，已经进入高速增长期，资源开发强度日益加大； 从产业结构来看，粗放型的经济增长，呈现出重化工型产业结构。一半以上的GDP来自于工业，主要是重污染行业，如化工、建材及冶金；2003年我国占全球4的 GDP，同时消耗了全球钢铁总产量的30，水泥总产量的40，煤炭总产量的31； 污染排放量明显增加； 未来3050年内能源消费仍然以煤为主，使我国成为世界上最大的SO2污染国； 中国逐渐成为“世界工厂”，而发达国家在进口贸易中开始设置环保等技术壁垒，如ISO14000、SA8000。,数据来源：2003年中国统计年鉴,政府引导下的投资需求是十五以来环保行业增长的直接性因素，包括政府的大量政策性投资、企业因环保标准提升引起的环保投资需求,直接需求政府为保护公共环境，进行大量的政策性投资，对环保装备、环保服务所产生的需求； 间接需求企业为达到环保法律法规的标准而进行污染控制和治理方面的投资,数据来源：历年中国环境状况公报,因此，环保市场成长性良好：到2010年环保行业总产值将达到3498亿元，年均增长达14%,根据十五计划，20012005年环保投资将达到7000亿元，其中政府投资3940亿元，占总需求的56；企业投资工业污染治理3060亿元，占44； 但是由于2003年能源需求的急剧增长，33211工程中关于控制酸雨和SO2的目标已经无法完成，将引起未来对环保投资的继续增加； 根据发达国家经验，环保投资额占GNP的比例不应少于1.5；世界银行研究（1997），如果环保投资占GDP比重达到3.1%，其减少污染代价的经济收益率高达114%； 最近火电厂大气污染物排放标准、排污费征收使用管理条例及配套办法等一系列国家政策的相继出台，使潜在的环保市场转化为有效需求。,数据来源：资料综合分析,行业销售收入和利润增长率近年来呈现不稳定的倾向，但是环保行业整体仍然具有较大的市场吸引力,数据来源：国家环保总局统计,尽管环保行业利润率从80年代的22逐渐下滑至目前的10左右，但仍然远高于2003年5.8%的工业企业平均利润率。,环保行业处于成长初期，市场结构基本为完全竞争，市场集中度低，低端市场竞争激烈,客户相对分散：重点行业包括化工、钢铁、有色金属、石化、建材、轻工、纺织、医药等11个行业，其污染排放量占总量的90以上； 企业规模小，投资分散：固定资产小于1500万的小型企业占87%，大型企业仅占2.8%； 272家最大的环保企业的年销售收入之和不到行业总收入的25； 产业链分散：绝大多数企业从事环保设备的生产，并且是环保单项或者配套设备生产，生产成套能力低、标准化系列化程度低、全程服务能力低； 产品差异度低：产品技术含量低，在性质、结构、功能等方面的差异不大，仅有20的企业有技术开发能力，整体水平处于发达国家的20世纪70年代；制造工艺、自动化控制、工程施工、运行可靠性、外观等较差，对客户所处的行业、地区及规模等个性化需求满足程度低； 市场供给略大于需求：产销率在90左右； 竞争手段单一，主要是价格竞争：缺少知名品牌，热衷于价格竞争，销售渠道主要是各地分公司或销售代理、参加工程项目的招投标、向相关企业、政府推销，总体在企业推广、市场推广方面没有章法。,行业壁垒 规模经济壁垒：企业在发展期生产规模小于最佳规模，难以充分享受规模的经济性，生产成本相对于其他行业较高； 地方、行业保护的壁垒：由于条块分割和保护的存在，操作市场远小于潜在市场； 运营资质壁垒：如环境污染防治工程专项设计资质、环保设施运营资质等； 资金壁垒：基本建设投资几乎没有投入环保产业；环保企业规模小，达不到资本市场的门槛；企业难以持续扩张。,数据来源：2002年中国环保产业协会报告,与国际经验比较，未来我国环保行业在走向成熟期的过程中，将在市场细分、客户服务、经营管理、资本运作等方面展开竞争,作为政策引导型行业：受宏观经济、政策法规的影响，发展波动性强，逐渐由污染治理向预防污染型转变； 作为技术密集型行业：跨越多学科，受机械、电子技术发展的影响； 作为快速增长行业：产品不断更新升级，产业结构将出现调整,同时，中国的环保企业将要不可避免地进入国际市场并参与国际竞争,目前在环保产品市场上，美国、德国、日本的环保设备占据了全球市场份额的80以上； 亚洲的环保市场刚由导入期向成长期转变，产值较小，但增长速度快； 根据OECD预测， 2010年全球环保市场总量达5700亿美金，发展中国家市场年增长率超过10，市场份额将提高3倍。,江浙沪一带环保企业已经进入国外市场，科林集团年销售1.8亿元人民币中出口量为500万美元； 宜兴环保产业2003年实现产值71亿元，销售收入达62亿，同比增长20，其中江苏一环集团、鹏鹞集团通过境外承包工程扩大企业环保设备的出口。,数据来源：2002年中国环保产业协会报告,从行业细分来看，环保产品生产的利润率较高，而环保服务的市场规模增长较快，并存在一些新的增长点,数据来源：2002年中国环保产业研究报告,环保产品生产的利润率为13.5，按照规模排列 ： 空气污染治理设备12.2 水污染设备14.4 污染治理药剂材料13.1 固体废物处理设备12.1 环境监测仪器18.6 噪声振动控制设备,环保服务的收入主要来源于环保技术开发，利润率约为10；环保工程设计施工基本上是兼营；营销代理主要是国外技术产品,除尘业务评估,除尘工程和设备的市场有增长潜力，但钢铁、建材行业产能储备较大，受宏观控制的影响未来几年增长受限，同时激烈的竞争导致行业总体利润水平降低，其中工程承包的盈利性高于设备制造的盈利性； 工程承包做为轻资产业务，对企业的资金链压力相对减轻； 除尘设备经营的趋势是针对客户特点提供差异化产品； 公司拥有钢铁冶金行业的客户资源，电除尘器和袋式除尘器的技术优势，以及相关资质等核心资源能力； 公司市场营销能力不足、资金实力不足限制了业务扩张； 除尘业务是公司的现金流业务，应当采取以工程总承包带动设备成套化的发展策略，维持市场份额、降低成本，努力获取回报。,市场成长性：在冶金、建材、电力行业增长的拉动下，除尘设备市场长期来看有一定增长空间，2010年将达到近150亿元，占环保产品总产值1/4以上；,除尘设备产业的发展在较大程度上受到国家政策的影响，如能源结构的调整、环保投入的增减、环境标准变化及执法力度等因素。 国家鼓励除尘设备产业升级，高效电除尘器、大型高效袋式除尘器等列入第一批当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录； 环保标准更加严格，出台了排污费征收使用管理条例、水泥工业大气污染物排放标准、清洁生产审核暂行办法等； 我国成为钢铁、水泥、电力的主要生产国，这些行业对环保配套的除（收）尘设备需求带来了稳定增长的市场，其行业变化和结构调整也将带来下游除尘设备市场的明显变化。 如水泥行业自2000年以来年均增长率达13，并进行了产品结构调整，相应2003年水泥环保市场总产值比 2000年翻了一番 。,市场驱动因素,数据来源：国家统计局、国家环保总局,工业化中期发展阶段的中国国内市场对钢铁的需求较大,金属矿产人均消费量与人均GDP呈“S”形有序变化，我国正处于经济增长依赖于矿产资源消费同步增长的工业化中期发展阶段，加速大量消耗矿产资源是必然趋势。建筑用钢（占50%）与汽车用钢（占5%）的增长又会带来，结构性的需求增长,国内2005年就把钢铁产能提高到了2010年的需求水平，国家对产能增长控制逐级升温，钢铁高炉新建与改造速度将放缓,2003年底，我国钢铁生产能力达到2.5亿吨，目前在建能力约0.8亿吨，预计到2005年底将形成3.3亿吨钢铁生产能力，已大大超过2005年市场预期需求。此外，据不完全统计，各地拟建能力还约有0.7亿吨。而2005年，国内钢材需求预计为2.5亿吨，到2010年钢材需求才将达到3.1亿吨。 2002年，全国第二轮钢铁投资高峰。2003年全国钢铁工业固定资产投资共完成1422亿元，比上年增长962%，2003年末钢铁在建项目计划总投资3734亿元，在建总规模就相当于“九五”实际完成投资2161亿元的172倍 钢铁产能过剩教训，1999年，中国钢铁企业总共产钢1.1亿至1.2亿吨，而整个行业的利润总额仅有27亿元人民币。,资料来源：中国钢铁工业协会,产能过剩状况,2003年8月13日，国家发改委就提出“钢铁工业当前发展状况及面临的问题” 2003年12月23日，国务院办公厅下发了103号文件关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见 2004年2月，国家发改委指出，“政府正在组织有关行业协会和科研院所加快修订和补充市场准入条件，达不到一律不准开工” 2004年4月，国务院通知，决定将钢铁行业固定资产投资项目资本金比例由25提高到40以上。 四步政策升温，从警示、制止盲目投资、以技术指标提高门槛，到限制新项目负债能力，钢铁产能未来增长速度必将得到有效控制。,国家对钢铁产能增长限制逐级升温,业务盈利性：近两年来，由于上游钢铁行业的变化，除尘设备利润率大幅下降，毛利率不足15,在电除尘器的成本结构中，60为钢材， 30为高压电源及控制系统、空压机等配套件。由于钢材价格的迅速上涨，除尘设备毛利率出现了不同程度的下降。 2001年以来，行业竞争激烈，限制了产品价格的上扬。,数据来源：20022004年上市公司年报,竞争格局：由于资金和技术壁垒低，低端产品竞争激烈；领先企业采取降价策略，占据了较大市场份额,市场需求：来自电力工业（75%）、水泥工业（17%）和冶金化工等行业（约8%） 市场供给：电除尘器本体，领先企业产量占据了80%的市场份额，其余份额集中在20多家小企业；电源的市场生产集中度也很高，浙江菲达、龙净环保、兰州电力、上海冶金等四家企业的产量约占80%-90%的市场。 菲达环保市场占率超过25，每年增长在30以上，年出口额超过300万美元;并开拓布袋除尘市场 龙净环保凭借设备成套优势，兼并西矿（国内第六大电除尘器企业）后处于相对垄断地位。,用于锅炉烟气除尘，市场规模不大。,电除尘器,袋式除尘器,旋风和湿式 除尘器,市场需求：电站、采暖及工业燃煤锅炉、工业炉窑、垃圾焚烧、水泥、电解铝行业等对大型布袋除尘器有较大需求，钢铁行业技术改造出现电改袋 市场供给：原来多为乡镇企业，90年代产能过剩，成为微利产品，优胜劣汰；产值从2000年的17.7亿增长到2003年的20多亿，领先企业年销售收入过亿，前6家企业市场占有率为1/3； 吴江科林引进美国燃煤锅炉布袋除尘器技术，采取设计制造经营模式，市占率超过25，每年增长在30以上； 2003年销售收入2.18亿，出口额占1/5； 平顶山电除尘器厂,数据来源：20022004年上市公司年报,我国电除尘器、袋式除尘器都具有国际水平，但控制单元相对落后；随着环保标准提高，产品升级、提高智能化、扩大出口将成为发展方向,电除尘器,袋式除尘器,旋风和湿式 除尘器,数据来源：环保产业协会资料,除尘安装业务（工程总承包）的竞争者较多，但利润率高于除尘设备制造,除尘设备的工程总承包竞争者比较多，一类是冶金、电力、水泥各行业原有的设计院；一类是除尘设备制造商在产业链上的扩张，如无锡东方环境公司、菲达环保等； 尽管总承包业务的竞争非常激烈，利润下滑，但毛利率仍然保持在20上下。,数据来源：上市公司年报、2002环保产业协会产业研究报告,初步判断，除尘业务，特别是袋式除尘业务市场成长性在未来的5年内不很乐观，业务盈利会进一步下降，行业吸引力中等,国内2005年就把钢铁产能提高到了2010年的需求水平，国家对产能增长控制逐级升温，钢铁高炉新建与改造速度将放缓，5年内市场成长性受到影响 水泥建材行业面临与钢铁行业同样的问题，市场的成长性在未来的5年内受到影响 电厂除尘，以电除尘为主，袋式除尘的市场空间有限，竞争激烈,行业吸引力初步分析,业务价值链：由于除尘设备技术同质化，需要建立客户导向的价值链，在设计、服务方面满足客户的差异化需求，并加强成本控制保证企业的利润,除尘设备制造业务应当采取差异化的竞争策略，凭借技术和研发优势，设计和制造满足客户个性需求的产品；并对价值链上的各个关键点进行成本控制。,一般,除尘业务的关键成功因素来源于企业所拥有的品牌、市场运作能力、资本和总承包组织运作等资源能力,注：此项评价的关键并不在于对企业的绝对定量分析，而在于相对定性分析,弱,强,很强,弱,一般,强,很强,品牌 市场运作能力 制造能力 总承包运作能力资本 技术资源 组织资源,一般,弱,极强,强,弱,一般,强,很强,弱,一般,强,很强,一般,弱,极强,强,数据来源：相关报告、法规和文件,总体上，除尘业务市场吸引力一般，公司的资源匹配程度较高，应当尽量获取回报，以工程总承包带动除尘设备成套化生产,天澄现状,品牌,制造,资本,组织资源,缺乏,基本不满足,基本满足,一般,低,低,高,资源匹配程度,市场吸引力,除尘业务,市场,总承包,技术,获取回报,避免过多的追加投资 获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元,电气业务评估,作为除尘设备配套部件的电控、仪表以及监测仪器的市场规模不大，增长较快，且利润率较高； 上述设备制造在我国还没有形成产业规模，但是发展前景良好； 公司电气业务具有一定的技术和制造优势，劣势是资金不足； 电气生产的特点是品种多、批量小，应当在发展中逐渐选择几项可规模化生产的产品，积极渗透相关市场。 电气业务发展要注意与公司核心业务的协同作用。,电气部件的产值约占除尘设备的1015，利润率很高，在20以上,随着环保产品的技术升级和生产扩大，除尘设备的控制设备（含电除尘器电源）市场需求也将稳定增长。 目前电源及控制设备的年产值在3亿元以上，占除尘、输灰、脱硫整套设备的1015，但是利润占整体设备的25； 预计未来10年间，新一代控制设备的市场将达到10亿元左右。 由于控制系统对除尘设备等机电一体化产品的技术水平、整体性能和运行状况影响很大，成为产品质量、可靠性的关键因素，对企业的技术要求较高，因此成为企业建立竞争优势的重要环节。,2004年上半年菲达环保的电气配套销售收入达到4255万元，超过2003年全年收入（4154万元）。,数据来源：上市公司年报，资料综合分析,监测仪器具有较好的发展前景，但是在我国尚未形成产业规模,环境监测仪的主导产品包括各种水污染、大气污染监测仪，在我国虽然有了一定发展，但是先进的自控技术应用不足；随着环保标准的提高，各种监测仪具有良好的发展前景。,数据来源：OECD,一般,电气业务的关键成功因素来源于企业的技术实力、营销能力和资本，同时与除尘设备等业务具有较好的协同性,弱,强,很强,弱,强,一般,很强,技术资源 营销能力 制造或外协能力 资本 组织资源,一般,弱,极强,强,弱,一般,强,很强,弱,一般,强,很强,总体上，电气业务的市场吸引力较高，公司的资源能力匹配相对不高，应当在协同公司其他业务的基础上，选取重点产品进行扶持，在细分市场进行扩张，建立相对垄断优势,低,高,低,高,资源匹配程度,市场吸引力,电控设备,仪表设备,电气 业务,低,高,低,高,资源匹配程度,市场吸引力,高,电控,低,高,低,资源匹配程度,市场吸引力,仪表,重点扶持,集中最好的资产设备 保证业务单元的销售 优化人员配置,脱硫业务评估,电力烟气脱硫业务迎来了爆发性增长的机遇，前景广阔； 行业领先者中，除了凯迪电力以外，其他企业都是通过相关多元化进入电力脱硫市场； 公司通过引进吸收脱硫技术，与自身工程总承包能力相结合，具备了一定的竞争优势； 公司应在深入研究市场的基础上，集中优势资源，重点扶持，进行积极扩张，实现公司的跨越式发展和可持续增长战略目标。,市场成长性：由于我国对电力能源的巨大需求，政府削减SO2的一系列法律政策支持，烟气脱硫环保市场急剧增长，2004年达到150亿,2004年两控区和十五计划中期评估表明，在电力紧张的背景下，超过1/3的电力污染治理的项目没有启动； 据国家电力公司估计，即使按照预计完成投资，也还不到我国火电厂燃煤脱硫市场的10%。而在美国，从70年代中期开始，每年的脱硫市场都高达100亿美元以上，即使市场已趋于成熟，每年也还有60亿80亿美元。,目前我国每年对电力需求增速达6%，火电设备占总装机容量的75以上， 2010年至少有44万MW的火电装机容量需安装烟气脱硫装置；加上钢铁、建材等行业超常规发展，全国高硫燃煤消费量增加3亿吨； 政府对脱硫环保产业给予了政策和资金支持： 2000年4月修订后的大气污染防治法规定，新建、扩建的火电厂和其他大中型企业排放SO2 超标的，必须配套脱硫除尘措施；“两控区”内已建企业超标的限期治理； 2004年3月新修订的火电厂大气污染物排放标准提出了更高的排放限值，使得80%以上的新建电厂必须安装脱硫装置； 排污费征收的范围扩大到了全国，排污费征收标准的提高了3倍； 环保十五计划提出电力行业污染防治以削减SO2排放量为重点，实行发电环保环保折价制度、提高SO2排污收费标准、脱硫电厂优先上网等政策；国家投入967亿，建设550个SO2治理项目； 烟气脱硫行业进入快速发展期，2005年将迎来爆发性的增长机遇。,市场驱动因素,数据来源：相关报告、法规和文件,市场需求三成来自老电厂改造，七成来自新建电厂，集中于华东、华南地区及山西等地区,沈阳：所有火电厂必须脱硫,山东：2005年之前，15家火力发电企业或热电企业必须完成脱硫任务；2007年之前，21家排放量高于全省均值的火电、热电企业完成脱硫任务；第三步，2010年前，“两控区”以外的电厂等企业全部安装脱硫设施，10万KW以下的冷凝发电机组关停淘汰。,山西、河北、河南项目在增加,江苏：脱硫市场最大,广东：“蓝天工程”，2008年前12.5万千瓦以上火电机组全部实现脱硫。,数据来源：综合分析,业务盈利性：脱硫环保的行业利润率出现下降，但仍然处于环保行业较高水平,2004年以来上市公司脱硫环保业务收入同比均呈倍数上涨，而利润率从22.1下降到18.87，降幅达15。 主要原因： 一方面由于钢铁等原材料及制品的价格持续上涨，直接导致成本上升； 另一方面市场竞争加剧，企业为了保持市场份额、新企业为了进入市场，纷纷采取价格竞争策略。,数据来源：上市公司年报，资料综合分析,竞争格局：虽然有100多家脱硫企业，但市场集中度较高，凯迪电力等占据了60以上的份额,市场领先者大多拥有电力行业背景，并引进干法、湿法脱硫核心技术，其中浙大网新异军突起，凭借高校技术背景和原有电力行业系统集成和项目管理经验，在脱硫业务上出现跨越式发展，此外日本三菱重工、瑞典ABB、德国WUIFF和美国GE等国际企业以技术转让方式进入中国脱硫环保市场。,数据来源：综合分析,业务价值链：由于脱硫市场竞争加剧，利润重心逐渐向价值链的下游移动，总承包企业需要通过资源整合与控制建立竞争优势,运输,技术/设备/材料/部件采购,招标,施工/监理,客户/项目分析,合同谈判,成本预算,技术培训,安装调试,竣工验收,投标报价,价 值 活 动,市场分析,投资计划,工艺优化,技术创新,客户需求,试运行,维护维修,在脱硫环保业务的价值链上，各个阶段都有价值活动的产生； 运营商可以选择专业化或者总承包两种发展道路，总承包的核心竞争力体现在市场营销以及对各阶段价值活动的资源整合和控制上； 此外，通过战略联盟、联合采购、运营合作等各种合作竞争的方式可以实现对产业链的整合。,脱硫业务的关键成功因素来源于企业所拥有的关系资源、资本和设计管理总承包运作等资源能力,一般,少,较少,多,很多,小,一般,大,特大,弱,极强,少,较少,多,很多,关系资源 资本规模 总承包运作能力技术资源 组织资源,少,较少,多,很多,强,电力行业烟气脱硫的市场吸引力很高，公司的资源能力匹配程度一般，公司应当重点扶持，采取积极扩张的战略，并将其发展为未来的核心业务,低,高,市 场 吸 引 力,低,高,资源匹配程度,脱硫 业务,重点扶持,集中最好的资产设备 保证业务单元的销售 优化人员配置,固废业务评估,固,废 （危险废弃物、医疗废弃物）处理市场刚刚起步，但是前景非常广阔； 由于国家环保标准执行不严格，相关配套措施不健全，固废处理的产业链尚未形成 公司通过起草国家和行业的相关标准，建立了一定的竞争优势 废处理业务 的成功关键因素在于选取合适的市场进入时机，迅速开发业务,固废处理有很大的潜在市场，我国工业固体废物和城市生活垃圾的产生量每年都在增长,我国1995年实施了固体废物污染环境防治法，2003年实施了生活垃圾焚烧污染控制标准,启动了固废处理环保市场。 五年来，全国工业固体废物产生量从7.84亿吨上升到10亿吨，年增长6.3%； 城市生活垃圾清运量也于2003年达到1.49亿吨，年增长率8.8；无害化处理率仅为50.8。,数据来源：国家环保总局,包括医疗废物、电子垃圾在内的危险废物处理综合利用率不高，对环保的有效需求不足,危险废物的产生量大幅度增加，年增长率达到17.1，2003年达到1171万吨，累计储存量超过3000万吨。但是全国仅有14个城市建设了危险废物集中处置设施。,产业链尚未形成：固废处理设施的建设成本和运营成本高昂，降低了投资积极性，甚至带来二次污染,1998年2003年，我国投资131亿建设了147座垃圾处理场，92座危险废物集中处置厂。,收集,危险废物的专业收集服务网络没有建立。只有个别城市街道进行垃圾分类收集试点，没有对危险废物进行单独收集，多数危险废物被当作普通垃圾处理；没有垃圾分类，也造成后期处置困难。 没有必要的保障措施，造成医疗垃圾等固废处理十分随意 填埋：大部分城市采用堆放或简单填埋方式处置垃圾，达不到无害化处理要求；降低了各垃圾处理场的使用寿命，污水和烟气造成二次污染。如武汉的6个垃圾场。 焚烧：在我国刚刚起步，多为引进技术和设备，建设和运营成本高昂，而焚烧炉的烟气处理及热能回收技术落后，自动化程度低。 控制标准：中国的标准偏低，如危险废物二恶英控制标准为0.5纳克，是日本、欧盟的5倍。 运营：垃圾处理补贴费不到位，使运营企业面临困境。如南山、盐田两个垃圾焚烧发电厂。,集中处置,处置方式,运营保障,数据来源：资料综合分析,固废处理设备约占环保产品产值的5.3，利润的6.7；国家投资带动了环保企业研制相关技术,我国规划建立上千座垃圾焚烧发电厂，约3,000亿元的销售市场。 一个日处理千吨规模的垃圾焚烧厂，投资约在6亿元左右，全国有600多个城市，城市垃圾处理的产业市场十分巨大。 目前，武汉（10亿）、石家庄（1.4亿）、河南（1.5亿/个）、成都（4亿）等各地区先后建设垃圾场、危废处理中心、垃圾发电厂等。,菲达环保引进垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目 上海多灵环保工程公司研制的第四代小型生活垃圾焚烧炉在琼海市垃圾处理厂投入使用，包括垃圾预处理、焚烧、烟气治理、综合利用等。 福建丰泉环保集团生产的立式气旋热解气化炉应用于医疗垃圾现场焚烧。 江苏天宇环保设备公司研制的高效热能利用焚烧炉，既能高效焚烧各类垃圾，又能回收利用焚烧垃圾产生的热能发电。,市场分布,技术研发,数据来源：资料综合分析,固废处理业务的关键成功因素来源于对细分市场的选择和进入时机把握，以及企业所拥有的技术优势,一般,弱,一般,强,很强,小,一般,大,特大,弱,极强,弱,一般,强,很强,市场运作 资本规模 关系资源 技术资源 组织资源,弱,一般,强,很强,强,固废处理业务作为公司的新业务，前景非常广阔，但公司资源能力匹配不高，公司应当在充分进行市场研究的基础上，重点开发，培育为未来的“明星”业务,低,高,市 场 吸 引 力,固废 业务,低,高,资源匹配程度,重点开发,拥有最好的研究开发力量 迅速开发业务 优化人员配置,低,高,市场吸引力,重点扶持,低,高,资源匹配程度,脱硫,固废,电气,除尘,除尘业务为天澄的现金流业务，但近五年市场吸引力不大，避免过多的追加投资，获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元 电控仪表的的市场吸引力较强，前景广阔，公司可以选择重点产品进行扶持开发，同时注重获取现金回报 脱硫市场具有很强的吸引力，随着公司资源能力匹配程度的提高，应该重点扶持，集中最好的资产设备，保证业务单元的销售，优化人员配置 固废市场最具未来成长性，但天澄的资源匹配程度较低，要投入最好的研究开发力量，迅速开发业务，优化人员配置,业务优先级评估矩阵总结,获取回报,重点开发,针对不同类型的业务采取不同的发展策略，从而在现有核心业务增长衰退之前，新业务能迅速成长为核心业务，并为未来的核心业务做好准备,价值,时间,除尘、电气业务 拓展并确保核心业务的运作，产生稳定的现金流和利润,脱硫业务 发展壮大 新兴业务,固废业务 开创未来业务机会，埋下新业务种子,3、战略实施,天澄公司战略实施的关键是确定“以技术为先导，以工程总承包带动设备成套制造，从钢铁冶金行业向电力、建材、化工等相关行业渗透，从区域市场向国内国际市场渗透”的核心业务竞争策略 行业进入： 维持钢铁冶金行业市场份额，向电力等投资快速增长、环保标准不断提高的重点行业扩张。 通过引进、消化、研发新技术，带动脱硫、固废处理业务市场，进入环保设备安装后专业化运营市场； 针对电力、水泥等不同行业特点，研发和设计适应不同客户产品性质的环保系统，提高环保产品与客户生产的配套能力； 引进战略投资者，增强企业资金能力，获取公司进入新市场的机会； 工程承包业务差异化： 在环保设施新建市场上，采取以专业化与行业设计院联盟的策略，提高设备选型能力； 在环保设施改扩建市场上，利用原有客户和关系资源向周边市场渗透； 除尘、电气设备制造业务差异化： 通过加快技术成果向产品的转化，提高产品附加值，实现产品系列化、成套化； 通过与客户、供货商联合建立关键设备及配件生产基地，降低生产成本，增强市场快速响应能力； 业务协同: 加强除尘、脱硫、固废、电气各业务的协同作用，加强工程总承包与设备生产制造的协同作用。,确立公司发展愿景、制定总体发展战略目标,中国环保行业的领先企业,近期目标：大气污染治理技术保持行业领先，工程设计承包业务取得跨越式发展，建成一流的大气污染治理设备成套装备生产线； 中期目标：成为国内一流的大气污染治理设备制造、工程、咨询企业集团，拥有国际先进水平的环保技术成果孵化基地 远期目标：具有国际竞争力的环保产业集团,企业愿景,总体发展战略,待讨论,整合提高各种内部资源能力，改善管理基础，以保障战略部署的有效实施,管理机制保障：建立健全与战略相适应的工程管理模式、生产管理模式； 组织保障：理顺组织结构，提高组织控制，完善管理流程；加强和完善营销管理、预算管理职能； 制度保障：尽快建立实施薪酬考核等基本制度，并根据公司发展持续改进，加强制度的执行力 人力资源保障：建立战略导向的人力资源管理体系，建设一支技术型经营管理队伍，提高企业管理水平； 文化保障：建立和贯彻积极进取、团队合作的企业文化 提高企业的管理水平是一个循序渐进的过程，不仅包含了企业的规范化，还包括了管理层及员工的磨合及学习。在公司发展的各个阶段，将不可避免地形成管理调整期，缩短管理调整期将为公司的快速发展赢得宝贵的时间。战略实施过程中外部环境的变化需要有相应的战略调整，战略实施要保持一定的弹性空间以应对环境变化所带来的影响。,确立具体发展战略目标（一）,通过调整，加强内部管理，到2006年实现年销售收入 亿元,公司发展目标,工程总承包业务,烟气脱硫业务,除尘、电气制造业务,销售收入 2006年销售收入 亿元； 2006年钢铁行业除尘环保市场份额 ； 新地区市场（海外市场）销售收入 亿元。 资产规模 2006年总资产达到 亿 2006年净资产达到 亿 利润指标 净资产收益率达到 ,销售收入 2006年设备制造销售收入 亿元（其中除尘设备制造销售收入 亿元，电气制造销售收入 亿元，下同） 资产规模 2006年总资产达到 亿 2006年净资产达到 亿 利润指标 净资产收益率达到 ,销售收入 2006年销售收入 亿元 2006年合同额 亿元 资产规模 2006年总资产达到 亿元 2006年净资产达到 亿元 利润指标 净资产收益率达到 ,资本运作 通过自身的资金运作及资本运作； 通过上市及引进战略投资者等手段，出售部分股权所得进行快速扩张,待讨论,确立具体发展战略目标（二）,通过高速扩张，建立行业的龙头地位，到2010年实现年销售收入 亿元,公司发展目标,待讨论,确立具体发展战略目标（三）,通过科技环保技术和业务的高速发展，建立行业的龙头地位，到2015年实现年销售收入 亿元,公司发展目标,待讨论,组织管理诊断的逻辑结构,业务管理模式,组织结构,逻辑结构,组织有效运行的关键要素在于，有与战略匹配的管理模式与组织结构、顺畅的管理流程、人力匹配、适宜有效的管理制度。组织变革要在以上五大要素中找出短板、搭配合理才可能成功 公司三年来，工程管理与科研、生产管理混合的业务定位的影响下形成了公司混合的业务管理模式，管理效率不高。 直线职能与事业部混合的组织架构初步搭建，部门职责界定不清，协调成本较高 人员结构不符合发展要求，人员不具备适当的素质承担新的角色 营销、项目管理、考核薪酬等一些核心的管理制度没有建立或执行,说明与诊断结论,管理流程,人力匹配,管理制度,公司战略,企业文化,业务管理模式方面存在的主要问题是，工程管理与生产管理混合，管理效率不高,业务管理模式,组织结构,逻辑结构,公司三年来，工程管理与科研、生产管理混合的业务定位的影响下形成了公司混合的业务管理模式，管理效率不高。 公司化的工程管理模式还不成熟 生产管理模式没有大的改进,结论,管理流程,人力匹配,管理制度,业务管理模式要符合企业发展战略，成立以来天澄的定位的不够清晰,公司成立之初对公司的定位为“立足环保行业，以技术为先导，实现纵横向产品多元化” 天澄环保成立后初期的经营主要侧重于环保工程设计与工程承包、技术咨询与服务等业务， “工程带产业、产业促工程”,存在的问题,可能的原因,公司战略在资源能力导向与市场机会导向的之间取舍 对市场变动分析不够透澈 自身资源与能力不足，如人才缺乏、资金缺乏,工程为主导还是产品为主导的企业定位争论，导致业务管理模式的模糊,管理要点,案例,项目管理为核心 组织围绕项目设立 优秀的营销项目管理队伍 关键点为工期、成本,流程化重复生产 组织围绕产品设立 熟练的产业工人 关键点为成本、质量,中建总公司,宝钢,工程管理模式,生产管理模式,天澄公司,工程管理部,固废事业部,产业部,市场经营部,脱硫事业部,电气事业部,工程管理模式,生产管理模式,多业务组合对组织提出了很高的要求，41%的员工认为事业部的设置不利于部门协调与资源统一调配。 与其它部门协调方式不统一，近1/3员工找本部门领导、 1/3员工找该部门领导， 1/3员工找该部门具体负责人 “以管理工程的方法管理生产。” “工程部给电气部下单子，我们是同一级部门，很不顺。”,数据来源：内部访谈,公司由院所转制过来，公司化的工程管理模式还在摸索之中，不很成熟，管理效率不高,调查显示，市场营销职能最弱，市场人员积极性不高 66%的员工认为工程项目管理中成本控制薄弱 “技术人员60多，相对比较多了，还是忙不过来，几乎每个项目都换人” 工程应收款过高，截至2004年8月，累计应收帐款4000多万元,工程管理中存在的问题与现象,可能原因,营销队伍有待加强，激励机制有待建立 项目经理责任制、项目成本核算制没有落实 项目运作模式不成熟 责任没有层层落实，没有计入考核,数据来源：内部访谈、调查问卷,公司由院所转制过来，公司化的生产管理模式没有大的改进,生产管理中存在的问题与现象,生产管理中存在的问题,产品定位不明 缺乏客户导向的设计生产流程 产品营销主工渠道为本公司承包合同的设备供货，生产人员不关心市场变化 成本管理意识不强，责任没有落实,产品研发投入少，更新换代慢，系列化不高 产品工艺设计落后， “粗梁胖柱厚板” “竞争对手情况我们不是很了解，但听说威胁很大” “上个月开始，才核算了一下成本，成本偏高”,数据来源：内部访谈,组织结构存在的关键问题是混合式架构对管理提出较大挑战，部门横向协调成本较高、纵向权责不清,业务管理模式,组织结构,逻辑结构,组织系统与公司战略脱节 管理职能方面存在职能缺失 层级结构方面越级指挥，多头领导 部门之间横向联系较多，接口不畅，互相推诿 职权结构方面权责不清、权责不匹配,结论,管理流程,人力匹配,管理制度,组织结构的设计与调整应该及时与公司战略协调，而天澄环保的组织现状在一定程度上与战略脱节,公司建立了混合式组织结构（职能事业部），以满足业务多元化和市场高度变化的要求,天澄环保,项目组A,产业部,市场经营部,脱硫事业部,固废事业部,项目组B,电气事业部,脱硫事业部,项目组C,商务计划部,工程管理部,财务部,企划管理部,研发中心,技术品质部,职能部门 分工相对明确； 在动态的外部环境下，必须弥补内部横向联系，如：建立跨部门的信息系统、部门之间员工的直接联系、专职整合人员,产品事业部 加强了事业部内部跨职能协调； 决策分权化，有利于对市场的及时反应； 失去了职能式的规模经济； 事业部协调不力，产品线之间的整合与标准化困难,矩阵组织 资源共享； 人员需要良好的人际交往技能及培训； 双重领导； 会议及冲突频繁，时间成本高,复杂的混合式组织结构对公司管理的统一性和灵活性提出了极大的挑战,弊,挑战一：部门接口界面增多，如何有效协调工作 挑战二：如何保持规范性与灵活性间的平衡 挑战三：如何有效调配有限的人力资源,同时因为部门职责界定、管理流程的理顺等工作没有做好，导致组织内部横向协调成本过高，增加了指挥链的负荷，降低了决策效率,调查问卷：目前公司中存在的组织管理方面的主要问题？,访谈发现： “我们部门的人直接被抽调到项目上，一去就是很长时间，本部门有项目也不敢接，任务也完不成，经常跟领导反映。”,数据来源：内部访谈、调查问卷,从职能结构来看：计划管理职能很不完善，造成公司年度经营计