自动驾驶传感器市场调查.ppt

自动驾驶传感器市场调查,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,传感器是环境感知硬件，无人驾驶各阶段都不可或缺,无人驾驶软硬件,内、生活服务,传感器是无人驾驶汽车的感知器官，地位重要 传感器就好比人的眼睛，是汽车的感知器官，首先要让汽车了解环境才能谈无人驾驶 智能化率提升将率先受益 单车智能提高，配合车联网交通智能才能实现最终无人驾驶，环境感知是提高单车智能第一步，将率先受益,传感器各有自身独特优势，互相难以被取代 主流的传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外线传感器等。各种传感器均有自身优势和劣势，比如摄像头能实现图像识别但恶劣环境下容易失效，毫米波雷达穿透性好能直接测距，但无法识别道路线等；激光雷达性能最优却过于昂贵等。,传感器各有优势，互相难以取代,各类传感器特性,汽车自动化程度的提高，对传感器的要求也会越来越高 初级的感知预警如车道偏离只需要摄像头的参与，随着汽车自动化程度的不断攀升，摄像头、毫米波雷达、激光雷达、V2X（广义的传感器）等均会需要配置 ADAS的加速渗透，将会带来传感器率先受益 即便是最初级的ADAS的功能也需要传感器的参与，前向预警、环视、盲点检测、夜视等加速渗透将带来摄像头、毫米波雷达、夜视系统的旺盛需求,未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求,无人驾驶等级和所需技术,国内前装ADAS市场渗透,全球车载传感器需求大幅增长，2020年约为现在3倍 全球传感器的需求量（个数）在未来五年将大幅增长，复合增速约为30%；2020年全球主流传感器市场总规模超过1100亿人民币；国内主流传感器规模将超过200亿。,未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求,传感器数量及市场预测,2015年同致电子营收增速由14%上升到25%，2016年1月数据更达90% 同致电子主要产品是摄像头、倒车雷达等，提供倒车辅助、环视、盲点检测等ADAS系统，智能驾驶之风下同志电子增速开始加速 同致电子股价上涨了240%，而同期台湾柜台指数则下跌了7% 作为台湾ADAS龙头，同志电子的股价也随之大幅上涨,台湾纯正汽车传感系统企业，同致电子已进入高速增长阶段,同致电子营收和净利,同致电子股价,视觉系摄像头多采用外购，算法集成是系统核心 Mobileye开创的视觉系ADAS通过机器视觉算法实现环境识别，算法是其核心竞争力；通过算法的更新能实现更多功能，带来更大价值；目前从事视觉系ADAS开发的公司有多种商业模式 雷达、夜视多为自产传感器，提供整套系统方案 以毫米波雷达为例，主要的提供者是大陆、德尔福、博世、电装等汽车零部件公司。与整车厂的合作中，一般通过提供以毫米波雷达为解决方案的整个ADAS系统。,软硬难以分割，算法亦是传感核心竞争力,视觉系ADAS产业链,视觉系ADAS商业模式,自动化程度提高，多种传感器的融合方案大势所趋 汽车越是智能对可靠性的要求也就越高，各类传感器互有短板，只有融合搭配才是解决之道 固态激光雷达或成为下一个技术主流 目前Quanergy、Velodyne都发布了各自的固态激光雷达，有望大幅下降成本；德尔福也把固态激光雷达作为下一个智能驾驶技术；尽管行业对其成本实际下降空间仍有质疑，但普遍较为看好。,多种传感器融合大势所趋，低成本激光雷达或成黑马,德尔福无人驾驶路径,固态激光雷达技术,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,全套ADAS功能单车将安装6个以上摄像头 根据摄像头安装位置和功能，可以分为前视、环视、后视、侧视和内置，全套ADAS装配带来9颗摄像头的布置；目前环视系统已经逐渐成为装配热门，前视系统也逐渐成为整车厂宠儿,单车多摄像头，带来数倍市场空间,摄像头安装位置及功能,全球2020年新车将配备1颗以上摄像头，需求约为1.1亿颗 根据Strategy Anylitic的预测，2020年新车的摄像头装配率平均超过1颗，总体市场规模为200亿RMB 国内“后装+前装”，需求超过5000万颗 我们预测前装环视、前视系统将加速渗透达到15%和30%，2020年摄像头需求约为3600万颗；后装行车记录仪、环视/后视加装带来每年2100万颗的需求，总体市场规模约为72亿RMB,单车多摄像头，带来数倍市场空间,国内外车载摄像头市场预测,增速快，毛利高，市场空间大，车载摄像头将是下一个蓝海 车载摄像头毛利在30%以上，增速超过20%，2020年摄像头前装需求市场规模约为手机需求的1/4,未来市场将进一步扩大。电子行业的特点是需要新的产品打开下一个增长周期，目前全球手机增速放缓，智能汽车将是下一个强劲增长点。 车载摄像头壁垒较高，大厂具备优势 车载级在工艺、功能性、安全性等都远超消费级的要求，整车厂也更愿意信赖有规模的厂商。大厂进入具有更大优势。目前欧菲光、索尼、三星等均开始向车载摄像头进军。,车载摄像头，手机摄像头厂商的下一个蓝海,手机和车载摄像头市场对比,摄像头价值较大部分为模组和CMOS 摄像头的组成包括镜头、CMOS、马达等其他部件以及模组组装，其中模组组装和CMOS各占了30%的价值 CMOS处于寡头垄断局面；摄像头模组较为分散，但车载模组商更为集中 车载CMOS的龙头是Aptina和OV，占据额了60%的市场；手机模组格局较为分散，但车载模组更为集中，目前国内参与者是同致电子、苏州智华、深圳豪恩等。,车载摄像模组、CMOS等产业链环节将极大受益,摄像头模组核心部件及价值,摄像头模组及CMOS格局,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,全天候使用的高可靠性，77Ghz更适宜长距是未来发展方向 毫米波雷达最大的特性是穿透力强，可在雨雪、大雾等恶劣条件下使用，是未来自动驾驶不可或缺的配置；根据毫米波雷达的频段分为24Ghz和77Ghz，77Ghz探测距离更远，频段独有，将是未来发展方向。 直接测距，AEB、ACC功能的首选 毫米波雷达直接得到的就是距离信息，极为适合AEB、ACC等功能；一般的配置为前向1-2颗，后向（2-3颗，作为前向碰撞预警和后向碰撞预警；AEB功能目前越来越受到各国重视，有望加速渗透。,全天候使用，测距的可靠保障,全球2020年需求约为7000万颗，国内需求约为770万颗 根据Plunkedt Research的调查与预测，2014年全球的毫米波雷达市场出货量在1900万颗，预计到2020年全球毫米波雷达将毫米波雷达将近7200万颗；国内2015年车载毫米波雷达销量约为180万颗，2020年可达到770万颗；毫米波雷达目前价格约为1500元，考虑有30%的降价，2020市场规模全球将超过700亿人民币，国内接近80亿人民币。,AEB装配提高将带来刚性需求,毫米波雷达市场,毫米波雷达目前尚处垄断，零部件巨头把控 目前大陆、博世、德尔福等企业在毫米波雷达上有深厚的积累，国内受芯片管制推进较慢，目前24Ghz已有产品问世，77Ghz尚需时日，华域汽车较为领先。 核心部件MMIC、高频PCB掌握在少数海外企业手中 MMIC和PCB占据了价值约60%，MMIC掌握在英飞凌、飞思卡尔等少数半导体企业手中；高频PCB也只有罗杰斯、Schweizer等几家企业拥有相关技术。沪电股份和Schweizer有较深入合作,毫米波雷达尚处垄断，国内突破在即,毫米波雷达结构,高频PCB布置,MMIC芯片示意图,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,夜晚死事故占据总体一半，夜视系统是夜间行车的保护神 近光灯的可视范围为30-40米，远光灯有效范围在70米，夜视系统的可视范围在可以达到150-400米；清晰度是光照灯的好几倍，配备夜视极具实用性 价格过高，目前只有豪华顶配车型配备 目前夜视功能配备约为2万多元，只有奔驰S、奥迪A8、宝马7系才会配备。,夜间是事故的高发时段，夜视系统具有极大实用性,奥迪（左）、宝马（中）、奔驰（右）夜视系统示意,目前的方案由微光夜视、远红外和主动近红外三种，各有优劣 微光成本最低，但受强光照射容易失效，且寿命较短；远红外效果最佳，但成本最高，焦面热探测仪受国外封锁；主动近红外需要解决前方车灯照射问题。总体而言，只有成本和质量均可靠的方案才会被整车厂采纳。,三种夜视方案各有优劣，成本质量是关键,三种夜视方案对比,夜视系统装配率极低，但国内自主品牌已开始试水 夜视的整体装配率预计低于0.5%，但国内比亚迪s7等已有装配，自主品牌配备高科技设备有利提升产品竞争力 保千里等国内企业推出低成本方案，渗透提升夜视市场仍然不俗 目前夜视国外Autoliv占据60%市场，提供远红外的方案，价格较高。国内保千里、高德红外等均有后装产品且价格适中，并逐渐进入前装。国内2020年渗透率若达到5%，将有49亿人民币市场（价格假设4000元）；全球按照Micro Monitor测算，2020年约有420亿市场。,国内自主品牌增配夜视系统提高竞争力,夜视国内渗透率,夜视系统未来市场预测,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,激光雷达提供高精度信息，适合测绘使用 激光雷达可分为一维、二维和三维激光雷达，各有自身的应用场景。三维激光雷达主要组成为二维激光雷达+IMU/GPS+旋转机构等 国内已有自主产品，主要应用为测绘 国内目前如中海达、北科天绘等公司均有自主的激光扫描仪产品，用于地理信息测绘；华达科捷也已研发适合AGV的多线束三维激光雷达,激光雷达起源军工，用途广泛,激光雷达分类和主要供应商,国内激光雷达参与者,环境感知+导航定位，激光雷达是无人驾驶的首选 激光雷达通过构架周围3D图像可以对各个行人、障碍物等做判别，同时三维模型与高精地图的配对可以实现厘米级的定位和导航功能，是无人驾驶的首选。但目前成本较高，Google使用的Velodyne 64线束产品需要8万美金左右。,激光雷达是目前最有效方案，成本下降将加速无人驾驶,Google无人车和激光雷达,激光雷达3D扫描,激光雷达精度不同带来巨大的成本差异 降维：使用低线束低成本激光雷达配合其他传感器提高整体系统的稳定性，降低激光雷达依赖和成本 “固态”激光雷达横空出世，或大幅降低激光雷达成本 2016CES展，固态激光雷达横空出世，有望将成本下降到500美金左右，丰田、德尔福等均开始展开固态激光雷达合作。,“降维+黑科技”，激光雷达方案成本或大幅下降,Velodyne产品,固态激光雷达,目 录,一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终 二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海 三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性 四、夜视系统：高端向低端渗透 五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现 投资建议：关注三条主线,四种技术核心要素大汇总,全球2020年摄像头、毫米波雷达、夜视系统的市场需求据预测约为200亿、720亿、420亿人民币，未来五年复合增速分别为21%、17%、10%。摄像头的个数需求最大，但单价较低，主要价值是感知算法和系统集成。毫米波雷达和夜视系统单价较高，渗透率的提升将形成更大的市场。,目前除摄像头外，传感器主要还是采用国外产品。相对而言，摄像头模组壁垒最低，目前集中度较高，但未来将会有更多进入者；毫米波雷达壁垒较高，国外前五企业占据60%市场，目前竞争已经较为激烈；夜视系统壁垒较高，参与者较少，奥托立夫占据60%市场；传感器核心部件如摄像头CMOS、毫米波雷达MMIC、高频PCB，夜视系统的焦面热探测仪等均是国外寡头垄断。,摄像头模组国内苏州智华、深圳豪恩等已进入前装；毫米波雷达24Ghz产品华域汽车等已有突破；夜视系统保千里、高德红外、大立科技等逐渐从后装走向前装；核心部件晶方科技是CMOS龙头OV的封装商之一、雷达PCB板沪电股份与知名雷达公司思瓦茨已展开合作。,未来三年，感知预警、环视和后方/盲点检测等功能的加装，摄像头和中短距雷达的需求将率先爆发；AEB、ACC等主动控制功能将在2018年后加速渗透，迎来长距雷达的旺盛需求；夜视系统随着成本下降每年将逐渐提高渗透率。,将激光雷达单列源于激光雷达的不可确定性，目前激光雷达过于昂贵难于进入大规模运用。但目前“降维”和“固态激光雷达”