柑橘加工投资项目介绍-1.5基金.ppt

柑橘加工投资 项目介绍,二一三年七月,一、国内果汁需求日益旺盛，果汁加工发展空间巨大 近年，果汁饮料业井喷式发展，成为中国饮料行业一大亮点，目前国内人均果汁消费0.7 kg，是欧美人均消费量的1/40，是世界平均水平的1/7；预计到2015年，中国人均软饮料消费将达到5 kg，果汁及蔬菜汁总量将达到2,500万t，平均销量增幅达10%，平均毛利率达40%以上，饮料生产规模仅次于美国成为世界第二。据此推断，未来中国果汁行业的发展空间非常广阔，具备非常好的投资优势。,第一章 项目背景,低浓度果汁为整体果汁市场的主要品类，占87%；中浓度果汁在三年内呈下降态势，2012年上半年下降明显；100%果汁在2012年增长迅速，市场容量占整体果汁市场的2.1%，虽然目前市场总量小，但由于国人健康意识迅速提升，潜力巨大。 市场调查表明，国人对NFC果汁的认识越来越全面、越来越深刻，NFC果汁具有比鲜果和自榨果汁明显的优势。,第一章 项目背景,表1 鲜果、自榨果汁与NFC果汁比较,第一章 项目背景,随着物质文化生活水平和农产品质量安全意识的快速持续提高，未来中国果汁饮料市场的趋势将会以纯天然、高含量、复合型、功能型的NFC果汁为主要发展方向，形势可期。 2011年世界柑橘汁总产量约217.6万t，主要生产国是巴西和美国，分别占总产量的57和31。由于气候干旱，2011年产橙大国巴西、美国、墨西哥产量锐减，造成世界橙产量大幅下降。因此，近年来国际橙汁价格大幅攀升。目前，世界柑橘汁的主流产品是传统的冷冻浓缩橙汁和非浓缩橙汁。柑橘种植果园需7年时间才能达到质量要求，而中国柑橘业大规模发展才5年左右，因此，国内企业所用橙汁原汁的75要靠进口。此外，中国果汁市场年均增速20，也导致国产橙汁供不应求。可喜的是，重庆忠县柑橘产业在美国专家的援助及国家政策大力支持下，已经走过15年的发展道路，完全可以支持本项目的原料供应。,第一章 项目背景,二、重庆柑橘发展优势独特，柑橘果汁加工前景广阔 柑橘是全球第一大水果和第一大国际贸易水果，中国是全球第一大柑橘产地。近年来，美国、巴西等柑橘主要生产国受飓风、低温冻害、疫病、劳力成本上升等影响，面积、产量下降，产业向发展中国家转移加快。同时，中国东部沿海发达地区相关产业向中西部地区转移明显。重庆柑橘迎来难得的发展机遇。,第一章 项目背景,（一）政府高度重视柑橘，政策扶持项目支持 2006年，温家宝总理在重庆考察时指示：“把库区柑橘规划好，做成大产业。”同年5月16日，农业部关于扶持重庆三峡库区柑橘产业的报告获批。柑橘被重庆市确定为重点发展的优势农作物，重庆要打造中国柑橘第一品牌。重庆是农业部确定的柑橘优势产区和橙汁产业重点基地。重庆率先大规模发展晚熟柑橘品种及柑橘加工业，走在了全国柑橘产业结构调整的前列。,第一章 项目背景,重庆市府已经将万州以下地区，万州、奉节、云阳、巫山、开县布局为以鲜果为主的地区；忠县、长寿、垫江以加工为主的地区；都市以观光为主的地区。,第一章 项目背景,扶持政策： （1）2011年重庆市政府将柑橘发展纳入绿化长江重庆行动建设项目，计划三年整合23亿元，发展柑橘100万亩；重庆为柑橘产业融资担保已达30亿元以上，每年带动社会资本4亿元以上。 （2）示范果园建设补贴1,500元/亩；种苗补贴6元/株；前三年每年补贴100元/亩的管护费；气调库建设补贴20万元/100立方米；果子包装、打蜡补贴；货款贴息。 （3）为了进一步壮大龙头企业，近年来重庆市里出台了一系列扶持龙头企业发展的政策和措施，仅农口扶持龙头企业的资金2011年补助总额就达到1.5亿元，其中，包括信用担保、贷款贴息、龙头企业发展项目支持等。此外，还有科技支撑、农业综合开发等资金也根据龙头企业的需要进行合理倾斜与投入。,第一章 项目背景,（二）柑橘科研实力雄厚，技术体系世界领先 重庆是国内柑橘产业的研发中心和新技术的发源地，引领着中国柑橘发展方向。市内汇聚了中国农科院柑橘研究所、西南大学、国家柑橘种质资源圃、国家柑橘苗木脱毒中心、国家柑橘观测站，以及重庆市农科院果树所等一批国家和市级的柑橘科研、教学机构及科技人才，科技创新能力处于全国前列。重庆柑橘种苗技术体系世界领先，每年有1,500万株脱毒容器苗生产能力（大田生产定植密度为40株/亩）。,第一章 项目背景,（三）全国唯一柑橘非疫区，病害较少质量安全 黄龙病、溃疡病等检疫类病害长期在巴西、美国等主产国肆虐。中国两广、福建等沿海主产区也因此年直接损失达10亿多元。重庆是全国唯一柑橘非疫区，柑橘生产病害较少，果园不易受到毁灭性病害袭击，产量有保障，农药用量少，农产品质量比较安全。,第一章 项目背景,（四）冬无冻害留树保鲜，加工期长产品新鲜 重庆属中国柑橘的生态最适宜区，尤其是三峡库区重庆段，属海拔400450 m以下地域，年平均气温1820.8 ，年日照1,2001,600 h，年降雨量1,1001,300 mm，热量丰富，日照充足，雨量充沛，冬无严寒，晚熟柑橘无冻害之忧，尤其是三峡库区蓄水后，库区巨大水体对气温的垂直影响可达400 m，宽度可达2,000 m，由于大水体的调节作用，库区冬季气温将上升0.31.0 ，夏季则下降1.01.2 ，“冬暖夏凉”的气候条件，将更有利于柑橘的经济栽培和发展。,第一章 项目背景,2008年初，中国南方出现50年不遇的特大冰雪灾害，中国各地柑橘严重受灾，损失惨重，唯重庆受四川盆地和三峡水库大水体保护，海拔400 m以下产区柑橘未受大的影响，晚熟柑橘经受住了特大持续低温的考验。由于气候条件优越，重庆柑橘果实在树上从每年的11月份最晚可留到次年7月份，可以持续供应鲜果加工原料。,第一章 项目背景,第二章 项目实施可行性,一、政府支持，市场需求天时 温家宝总理对重庆发展柑橘作出重要指示，农业部扶持重庆三峡库区柑橘产业，确定重庆为柑橘优势产区和橙汁产业重点基地。重庆市确定柑橘为重点发展的优势农作物，打造中国柑橘第一品牌。重庆市政府将柑橘发展纳入绿化长江重庆行动建设项目，重庆在柑橘产业融资担保、示范果园建设、种苗、管护费、气调库建设、果子销售加工等均有明确的扶持政策。 国际国内果汁行业快速发展，人们对方便、健康、营养、安全的果汁，特别是NFC果汁需求日益旺盛，市场需要越来越大，高价格接受能力越来越强。美国百事可乐公司的果汁品牌，用的是进口浓缩汁，没有涉及到NFC。,二、优势独特，地方需要地利 重庆柑橘科研实力强，是国内柑橘的研发中心和新技术的发源地，技术体系世界领先，引领着中国柑橘发展方向；重庆为全国唯一的柑橘非疫区，无检疫性病害；重庆属中国柑橘的生态最适宜区，冬季无冻害，果实可树上越冬，有利于晚熟柑橘发展、鲜果周年均衡供应、鲜果加工期延长；重庆柑橘产业发展机制健全，资源整合机制、投入补助机制、果园托管机制、柑橘保险机制、柑橘担保机制等促进了重庆柑橘产业的健康快速发展。在重庆发展柑橘加工，具有丰富的原料供应优势。,第二章 项目实施可行性,以忠县为中心的重庆加工柑橘产业带，由于政府极力扶持柑橘生产发展，目前柑橘种植面积较大，忠县等区县政府愿意花费巨资引进柑橘加工能力大、销售能力强的领军型企业。 地处三峡库区的重庆，作为西部地区唯一的直辖市、全国统筹城乡综合配套改革试验区，是西南地区重要的经济、交通中心，必将引领高档、时尚的果汁消费。,第二章 项目实施可行性,三、优势互补，难得机遇人和 中美合资友阿联合食品公司的投资主体天友乳业，是中国西南地区最大的乳制品企业，具有研发、生产、营销的全产业链优势，在西南地区积累多年的渠道关系优势，特别是冷链渠道和团购特渠优势，同时拥有1,000多家直营专卖店。,第二章 项目实施可行性,美国阿赛普食品&饮料投资有限公司的投资主体哥兰比亚国际集团，是全球最大的分离乳清蛋白和乳清蛋白分馏物的生产商、领先的营养预混料供应商以及爱尔兰最大的乳品加工商，专长于食品、饮料、药品和营养品的研发，特别是在2012年7月，哥兰比亚集团收购了美国著名的果汁生产商美国无菌道公司，由此在果汁配方研发与生产方面增强了该集团的实力。抓住这个机会，投资中国果汁市场，有别于直接投资中国乳业市场，对哥兰比亚集团主业没有不良影响，可以在中国新兴的果汁市场，开劈出一片新的天地，并且有望做大做强。因此，重庆农投集团与哥兰比亚集团的合作，有利于充分利用国际国内两种资源和国际国内两种市场，实现优势互补，合作共赢。,第二章 项目实施可行性,第三章 项目实施内容,一、充分的市场调研 自2011年，美国阿赛普公司与重庆农投集团接触开始，美方代表刘志军先生始终坚持身在重庆，保持与农投集团及天友乳业的合作伙伴进行调研工作，针对中国果汁市场投资策略调研报告资料和中国市场实际，进行深入研究。 2012年4月，中美合作小组与上海某专业市场调研公司合作，在上海、重庆、成都三地召开了六场果汁口感测试调研活动。 2012年6月，美方单独约请上海某市场行销策划公司，为开拓中国果汁市场做了初步的策划建议。,2012年9月，中美合作小组专项调研了中国果汁生产销售市场情况，深入成都汇源果汁、北京汇源果汁等企业参观学习，获得了大量的一手资料，制作出合作开发中国果汁市场的策划报告。 2013年初，中美合作双方在合作成立友阿联合食品公司，在共同开发坚果集乳饮料的同时，继续在橙汁产业领域探讨合作。 2013年3月，在农投集团召开橙汁产业合作研讨会，确定成立中美橙汁产业调研合作小组，开始深入调研撰写果汁投资项目研究报告。 2013年4月，中美合作小组两次深入重庆忠县和万州，对重庆柑橘产业进行深入的调查了解。并在忠县参加了全国果汁行业峰会，加深了对全国范围内果汁行业在技术与市场领域的了解。,第三章 项目实施内容,2013年5月，中美合作小组赴重庆忠县，与忠县政府主管副县长、果业局局长等相关负责人会谈，了解忠县柑橘产业历史与现状，并参观了忠县为引进果汁加工龙头企业预备的工业园区，确定了合作的初步意向。与此同时，中美合作小组拜访并约谈了四川台湾佳美果汁工厂、挪威NFC果汁纸盒包装供应商、日本NFC果汁灌装生产线供应商、美国鲜榨果汁生产线供应商、中国柑橘研究所专家吴厚玖教授等专业人士。中美合作调研小组经过大量的调研活动，掌握了大量的一手资料和研究成果，为中美合作果汁投资项目研究报告提供了真实可信的资料。,第三章 项目实施内容,二、公司注册,（一）公司选址 公司选址重庆市忠县：忠县是中国农业部全国柑橘优势区域发展规划的“长江上中游优势柑橘产业带”核心区域，有中国柑橘城之称，建成了国内最大的加工橙示范基地，是重庆市加工柑橘重点区域和中心，柑橘种植面积31万亩。,第三章 项目实施内容,（二）注册商标 注册成立中美合资“重庆忠鲜饮料有限公司”：忠鲜是忠县的谐音；忠有中心、忠心、忠诚之意；鲜喻意新鲜，是NFC橙汁核心价值的体现。,第三章 项目实施内容,（三）注册资金及投资构成 投资总额1.5亿元人民币，注册资金1亿元人民币。,第三章 项目实施内容,表2 投资构成,注：国内资本暂定来源包括重庆市农业投资集团有限公司、重庆市忠县兴忠柑橘发展有限公司（忠县国企）、忠县柑橘种植企业、民间资本。 利润分红首先用于优先股资本返还，全部优先股股东收回全部股资后，普通股才开始分红。之后，按股比分红。,三、加工基地建设 （一）基地选址 加工基地选址忠县移民生态工业园：位于长江南岸，距县城中心10公里，紧邻渝沪高速公路忠县南岸普乐出口处，正在实施的沿江高速以及规划建设的梁黔高速贯穿整个园区，距长江黄金码头3公里，总规划面积11.68平方公里。进入移民生态工业园，可享受较多的优惠政策。拟建基地紧靠一座山，山上有标准化柑橘果园，便于柑橘标准化种植、新品种的展示。,第三章 项目实施内容,（二）土地购置 为公司将来规模发展需要的厂房新建、PET瓶生产车间新建、新产品研发实验室新建留有余地，拟购买土地60,000 m2（占地90亩）。 （三）厂房建设 为建设国际领先的现代化橙汁加工基地，既满足加工设备布局需要，又便于市民参观展示，拟建设厂房10,000 m2。 （四）工艺及设备 为独家完全解决忠县31万吨柑橘鲜果加工，拟耗资7,160万元，购置国内外先进的柑橘加工设备及废物处理设备，实现操作处理自动化、智能化，资源利用最大化、无害化。,第三章 项目实施内容,表3 设施设备,第三章 项目实施内容,四、建设全国销售网络体系 在借鉴派森百NFC橙汁销售经验、模式、渠道基础上，充分利用重庆农投集团及天友乳业在全国范围的影响力，与天友乳业建成战略联盟，改变消费者快速消费的习惯，牛奶、果汁、面包浑然一体。 采取合作合资的形式，陆续在全国31个省、市、自治区建立忠鲜NFC橙汁销售分公司共计31个，各分公司配置100 m3冷冻库一座（利用重庆市冷链物流体系建设优惠政策）。初期，重点开拓将着眼于西南地区、华北地区、东北地区，以及长江流域和江浙地区市场，力争在三年内在全国范围建立一百个分公司、五百个经销商，使公司成为中国NFC橙汁和配方复合型果汁第一品牌。,五、营销模式 （一）产品定位 1、NFC极品鲜榨橙汁（高端明星产品）：此类产品是果汁产品当中的贵族，属于深度市场细分品类，主要是依托冷链的产品，只要保持一个基本销量，该领域的市场回报十分丰厚，产品销售毛利率高达70%以上。 2、果汁含量100%配方复合型果汁（高端金牛产品）：此类产品常温、低温均可运作，同时产品概念可以发挥的空间很大，近年行业年均销量增长保持在30%以上，市场前景十分广阔，更为重要的是，该类产品可以用浓缩还原，从某种意义上讲，上游种植基地将不再是制约因素，而且该类产品的销售毛利率普遍在50%以上。,第三章 项目实施内容,（二）品类发展重点规划 通过调查研究，目前中国人的观念还是接受单一品种水果的果汁口味。所以，开发单一口味的NFC果汁是我们应该选择的正确道路。如：NFC鲜榨橙汁、鲜榨草莓果汁、鲜榨奇异果汁、鲜榨芒果汁、鲜榨西柚果汁、鲜榨冰糖雪梨果汁等。由于鲜榨苹果色差、口感不佳，可以考虑配方添加稀少珍贵的水果，制作配方复合型NFC果汁。 20132014年，以NFC鲜榨橙汁为主要运作产品，包装选用派森百正在使用的六层屋顶铝箔纸盒，以重庆为主，优选KA门店、团购和四星级以上酒店；20142015年开始布局全国重点市场；20152016年开始生产销售其它水果NFC果汁、配方复合型果汁，包装可使用便宜方便的PET瓶无菌包装。,第三章 项目实施内容,（三）用心规划产品包装，设计极品橙汁包装用语 1、注明本产品特别选用进口六层屋顶包：抗酸内层、粘合层、绝氧隔光层、阻隔水汽层、抗压层、阻隔水汽层。采用进口特殊六层环保包装，阻隔氧气及光线穿透，大幅提高包装抗氧化能力，让橙汁的天然风味及维生素等营养成分得到长久保存。,第三章 项目实施内容,2、注明本NFC橙汁与家庭自榨橙汁的比较：自榨购买的橙子品种单一、果实多数经过化学保鲜剂处理、橙子果实多数存放7-100天、安全性无保障、农药残留无保障、口味无保障；NFC橙汁橙子选自全球多个优良品种、果实天然没有任何化学处理、橙子成熟巅峰期采摘24小时内榨汁、瞬间巴氏灭菌更安全、没有农药残留、口味稳定有保障。,第三章 项目实施内容,3、注明本NFC果汁特点：NFC果汁(not from concentrate juice) 即非还原果汁。从原料选择、采收、运输、加工、储藏均有严格要求，是果汁饮料中的极品。其特点是：100%纯正不添加水，100%鲜榨无防腐剂，100%天然无添加物。 4、注明本产品配料表：100%原榨果汁（没有任何添加，不需还原） 5、注明本产品的优质原料：专属果园，原料仅选择全球优质品种。 6、设立400订购热线，设立网站开发网上订购客户，注明贴心服务：让消费者享受生活品质，可电话预约购买，宅配到府。 7、设计制作宣传小册子，充分说明本产品特点，放置在每个外包装箱内，突显本产品是中国唯一国际水准、极品NFC橙汁的高端形象。,第三章 项目实施内容,（四）设置全国电话服务中心 在重庆主城区设立全国电话服务中心，接听全国订购咨询电话，使用全国电脑互联网系统传输订单及消费者信息反馈，收集全国各地分公司及经销商库存情况，指挥各地仓库接单送货上门。 （五）各地建立冷库团购销售中心，使用电子预付提货卡 首先在重庆主城区建立冷冻库与设立团购中心，使用电子预付提货卡统一管理，为建立授权经销商统一管理模式摸索成功经验。 （六）借助天友健康生活馆便民服务 借助天友健康生活馆，展示产品，零售便民。同时，可借此专卖店使用团购电子预付卡就近提货，方便消费者。,第三章 项目实施内容,一、投资估算,表4 投资估算表,第四章 投资估算及投资效益分析,二、经济效益,表5 平均1吨橙汁加工成本及毛利估算表,第四章 投资估算及投资效益分析,表6 橙汁加工及营销损益财务分析,注：平均出汁率按40%计算，平均1吨浓缩汁需要5吨单倍汁浓缩。,第四章 投资估算及投资效益分析,注：增值税有望减免，需要洽谈。,第四章 投资估算及投资效益分析,三、社会效益分析 （一）既有利于利用优势保护环境，又有利于保障供给满足需求 重庆市国土总面积中，山地占75.8%，丘陵占18.2%，重庆农业属典型的山地丘陵农业，山地起伏，坡地多，耕地少，农业自然条件差，水土流失严重，不利于大规模粮食生产。然而，重庆属中国柑橘的生态最适宜区，又是全国唯一的柑橘非疫区，无检疫性病害。投资柑橘产业，可充分利用重庆山地资源和重庆发展柑橘的独特优势，既有利于三峡库区生态环境保护，又有利于保障供给满足需求。,第四章 投资估算及投资效益分析,（二）既有利于结构调整农业增效，又有利于促进就业农户增收 柑橘具有较高经济效益，可以促移民增收；柑橘产业本身还是劳动密集型产业，可以吸纳大量劳动力就业。三峡库区橘农家庭经营收入1/3来自柑橘，重庆柑橘产业的发展有力推动了重庆三峡库区的安稳发展。重庆是农业部确定的柑橘优势产区和橙汁产业重点基地。重庆率先大规模发展晚熟柑橘品种及柑橘加工业，走在了全国柑橘产业结构调整的前列。投资柑橘加工，将有利于农业结构调整，有利于农业增效，有利于促进就业，有利于农户增收。,第四章 投资估算及投资效益分析,一、经营风险分析 （一）同质竞争风险 1、由于该行业进入门槛不高，部分新进入者大力投入，消费者品牌忠诚度低，加之行业标准不健全带来的产品同质无序竞争激烈。目前，能够掌握的全国各类果汁产品品牌数量众多，且生产规模与市场占有率参差不齐。由于消费者对果汁健康意识的提升，市场呼唤强势NFC与配方复合型果汁企业与产品出现的时机迫在眉睫。,第五章 风险分析及控制,2、国际国内行业大品牌的打压之势波涛汹涌。国内果汁行业知名品牌汇源果汁公司，虽然在NFC鲜果汁与配方复合型100%果汁上没有任何建树，且于近年来努力开发低浓度果汁饮料的雄心未减。但是，该公司已经意识到开发NFC果汁的必要性，投入市场竞争的时间紧迫性日渐趋紧。国际知名品牌可口可乐与百事可乐、以及台湾知名企业统一、康师傅等饮料巨头均已投入中国100%果汁市场，虽然这些企业在NFC鲜果汁与100%配方复合型果汁市场上也建树不大，但是由于财务实力与品牌效应巨大，仍然是我们不可忽视的强大对手。,第五章 风险分析及控制,（二）原料供应风险