2013年中国B2B市场分析报告.doc

2013年中国b2b市场分析报告电子商务在近10年的时间里得到了迅猛的发展，为我国的经济增长做出了重要贡献。同时，电子商务不仅解决了部分企业增长停滞的问题，更多的是带动了数以万计的人找到了工作并发家致富。b2b业务做为电子商务的一个重要分支，比其他类型的电子商务交易规模更大，带动人口从业数量和经济增长更多。目前，随着国家经济的转型以及信息的高速发展，我国将会有更多的商业交易在线上发生，b2b业务也会继续得到人们的认可。对于刚刚过去的2013年，b2b市场的具体情况是什么样的呢?b2b市场交易规模，服务企业的市场份额，b2b从业人数，b2b区域经济等详情又是什么样的格局呢?2013年b2b市场与前几年相比又有哪些变化呢?速途研究院分析师团队调研网络相关数据以及企业信息走访等方式对2013年中国b2b市场进行了分析。2013年国内b2b交易规模达7.43万亿元(速途研究院制图)从近5年的数据统计来看，我国b2b市场的交易规模每年都呈稳步上升的趋势，增幅保持稳定。2009年b2b市场交易规模3.28万亿元，2010年b2b市场交易规模3.8万亿元，2011年b2b市场交易规模4.9万亿元，2012年b2b市场交易规模6.25万亿元。2013年我国b2b市场交易规模7.43万亿元与2012年相比环比增长18.88%。近年来，国家经济重心由制造业开始转型，经济重心也由出口向内需转变。而b2b业务能够更好的促使我国商业交易的达成，从而带动区域经济的发展。国家对电子商务的政策扶持出台(如地方政府和中国网库推出地域性单品网)，使得电商企业不断推出新的服务吸引更多的企业加入，直接促使整个行业繁荣和火热，并且国家也明确表示将电子商务的发展提升为国家战略发展的高度。除了政府驱动以外，各个b2b服务网站和企业也在不断的优化服务和体验，更好的促进整个行业良性发展。如阿里巴巴细化服务，打通天猫与淘宝平台，中国网库为传统企业打造单品网站，慧聪网打造家电城等等。随着电商行业进一步的火热以及电商企业技术和服务的革新，未来几年，b2b行业仍然会给中国经济创下新的奇迹。2013年中国b2b电子商务服务商营收规模213亿元(速途研究院制图)受b2b电子商务整体交易规模增长的影响，连接双方交易的b2b平台和服务商也得到了很好的发展，营收规模也创历史新高。2013年服务商营收规模为213亿元，相较于2012年的167亿元增长了46亿元，环比增长27.5%。从2009年至今的整体营收规模来看，我国b2b电子商务服务商营收规模增长速度保持稳定，维持在每年30亿元左右的增长水平。2013年b2b企业区域分布图(速途研究院制图)从b2b企业的地理分布来看，广东省以12.3%的市场份额排在第一位，浙江省以9.6%的市场份额排在第二位，北京市以8.9%的市场份额排在第三位，上海市以7.8%的市场份额排在第四位，江苏省、四川省、山东省、河北省、福建省、湖北省分列五至十位。城市b2b企业地理分布马太效应明显，即发达和沿海城市的b2b份额占比超过了其他城市的总和。从整体来看，靠近沿海地区的发达省份所拥有的b2b服务企业占比较大。经济越发达地区，人才、物流、商业环境也随之更发达，对b2b的发展也起到了促进最用，同时这些地区的电子商务基础设施完善，人们对新兴事物的接受度较高、相关政策、融资环境也比其他地区好，这些所有因素都使得发达地区电商企业密集。最明显的例子就是广东省，其靠近沿海，交通便利，有又很从事电商企业的人才，同时广东省政府对传统的制造型企业从事电商领域的支持力度较大，以及该地区规模庞大的加工制造业等都为b2b行业做出了重要贡献。2013年b2b服务企业数量超过1万2千家(速途研究院制图)从2009年我国电子商务企业规模来看，目前b2b领域企业规模增长趋势渐渐趋于平缓，最高增长时期是2009至2010年，由7580家企业增长到9200家，累计净增长1620家。2012年企业规模数11350家，2013年企业规模达到12580家。目前，随着传统企业逐步向线上靠齐，商家增长量在近两年还会继续，但不会有很大规模的爆发性增长。从整个b2b行业来看，我国b2b行业正在面临转型和升级，在这一过程中将会淘汰掉一批企业，如何能够给企业提供更好的服务的企业才会留存下来。b2b企业在竞争时也给b2b电子商务平台提供了严峻的考验，如何做到让各个企业在平台上公平竞争、透明交易和服务将会是平台的核心所在。2013年b2b带动从业人员规模达1280万人(速途研究院制图)我国b2b电子商务最大的贡献在于带动了数以万计的人就业和提供工作机会，这比直接的经济创收更有意义。2009年b2b服务企业带动从业人员规模为430万人，2010年带动从业人员规模为650万人，2011年带动从业人员规模为820万人，2012年带动从业人员规模为970万人，2013年带动从业人员规模则达到了1280万人。2013年带动从业人员与2009年相比增长了200%，这段时间也是我国b2b电子商务增长的黄金时期。b2b电子商务服务企业带动的从业人员将会进一步增加，但是其增长趋势将会放缓。阿里巴巴仍为b2b市场老大，中国网库异军突起(速途研究院制图)在2013年中国b2b电子商务平台服务市场份额中，阿里巴巴依然处于绝对市场老大地位，以48.3%的市场份额排在第一位。从近几年阿里巴巴每年的市场份额来看，其b2b市场的份额也开始下降，与2010年同期的市场份额相比，下降了约7%的市场份额。下降的主要原因两大方面：一方面是阿里巴巴气团业务重心转型，从b2b向b2c平台转移，b2b不再是阿里巴巴首要的利润和核心所在。从今年阿里的战略来看，其战略主要向平台、数据、和金融领域靠齐，而平台方面更加倚重b2c平台。另一个方面是其他b2b网站开始深耕细作b2b市场，侵蚀阿里巴巴的市场份额，如中国网库近年来主推得区域型单品网模式，结合地方优势深化b2b创新。环球资源网以6.8%的市场份额排在第二位，慧聪网4.65%排在第三位，主要精力集中在外贸b2b领域的敦煌网以3.93%的市场份额排在第四位。有中国第三大内贸b2b电子商务平台和中国最大的单品网平台中国网库以2.71%的市场份额排在第五位，其独有的单品网站模式也得到了地方政府和企业的认可，在推动区域经济创收方面做出了重要贡献，通过单品网模式建立了自己的市场地位和占取了很高的市场份额。我的钢铁网以2.34%的市场份额排在第六位，环网盛生意宝以1.78%的市场份额排在第七位，中国制造网则以1.52%的市场份额排在第八位，环球市场排在第九位，市场份额1.31%。其他b2b电商平台市场份额占比为26.66%。从整个市场份额来看，b2b市场梯队分级明显。阿里巴巴以48.3%的市场份额处于第一梯队，慧聪、环球资讯、中国网库、敦煌网排在第二梯队。中国制造网、环球市场、网盛生意宝、我的钢铁网排在第三梯队。各个梯队中，市场份额相差不大，竞争激烈，但梯队与梯队之间却有着很大的差距，谁能有优质的客源及服务以及颠覆性的创新，将能决定市场地位的不同。2013年b2b主要盈利模式来自会员服务费(速途研究院制图)b2b电子商务平台的盈利模式，主要来源于会员服务费制度，占b2b电子商务网站盈利的74.3%，其次是广告展示收费，占比为12.1%;it服务收费占比为8.6%，其他营收占比5%。从b2b整体盈利模式来看，各大商务网站盈利模式过于单一，对会员收费依赖较大。目前，我国国内经济处于转型期，b2b企业增长乏力，电子商务网站如何突破盈利模式过于单一的瓶颈，是各大网站在当下需要规划和解决的问题。不过，从历史数据来看，会员服务费的营收正在逐年下降，而广告和it服务的营收却在逐年增长。主要原因在于入驻b2b平台的商家逐年增多，很多企业靠广告投放得到更多的曝光度，从而扩大自己的销售额度。it服务增长主要来自于更多的传统企业向线上靠齐，由于技术和某些特定需求而定制it服务。总体来看，会员服务收费占主要营收来源的这一趋势不会改变，但是比重会略有下降。2013年中国b2b服务网站被投诉情况(速途研究院制图)对于电子商务网站来说，由于商家和商家之间没有进行实地考察和谈判，在商品以及售后等服务上存在偏差，很容易产生投诉等情况。速途研究院也整理了b2b方面各网站的投诉和受理情况。阿里巴巴的投诉热度最高，5颗星，投诉比例8.25%，网站反馈比例49.3%。阿里巴巴由于会员众多且鱼龙混杂，在企业监管方面仍然有很多漏洞，最主要的投诉案件则发生在质量问题上。慧聪网投诉热度4星半，投诉比例5.35%，网站反馈比例63.4%，投诉问题主要发生在商品质量上。投诉占比最低的是中国网库，投诉占比仅为0.95%，网站反馈比例96.5%，投诉问题在于货到迟缓。速途研究院走访了中国网库，据了解中国网库花费非常大的精力打造单品网，在人员和资金投入上是空前的，同时再用户体验和企业监管上都做了严格把关，有投诉问题及时处理的原则，做到了很低的投诉比例和很快的反馈速度。目前，用户越来越重视平台的服务和监管力度，对服务的评价和挑剔程度也越来越强烈，只有良好的服务和氛围才能够在市场中占据重要的位置，得到用户认可。2013年b2b行业最具创新意义网站平台(速途研究院制图)从2013年b2b行业发生的重大事件总体分析来看，各主要b2b企业都在进行线上交易市场的布局，即在稳固市场同时又在开辟新的领域，为自身企业的发展摸索方向。2013年创新指数最高的是中国网库推动单品网模式，帮助数万家传统企业走向电子商务，中国网库单品网创新指数五星。中国网库则在寻求创新与变革，其重点打造区域性单品网站，聚焦帮助传统企业进军电子商务行业. 中国网库以各品类网为基础，向各单品领域内的中小企业提供单品通会员服务，让每家单品企业都能在网库平台上进行精准地询价和报价，帮助企业获得大量分销批发和大宗采购业务。中国网库目前聚合了1000个单品网，最终将打造成为汇聚5000个单品的网上单品聚集区(每一个单品交易网作为平台的一个行业频道，突出每个单品的属性和特征)。整合所有单品网数据，引入各种第三方应用及服务，提供用户多种交易支付方式(如华夏银行等)，组建网上采购中心满足不同行业、不同企业的采购需求，提供批发、分销、库存处理等多种交易模式。最大的b2b企业阿里巴巴则继续深化b2b行业改革，对业务进行构架调整，提升服务中小企业的能力，并和淘宝及天猫的相关业务融合，实现采购和批发的对接，创新指数四星半。阿里巴巴由于会员数量最多，如何维护好自身平台业务发展及服务好会员，则是阿里巴巴未来几年的重心所在。创新指数排在第三位的是慧聪网，创新指数四星。慧聪网是国内较早上市的b2b企业之一。在2013年，慧聪网花巨资在广东顺德地区买地自建家电电商产业园，打造广东家电国际采购中心。慧聪网拥有海量商家的信息数据，同时广东又是中国最大的制造业省份，此举将会为我国家电行业做出重要贡献，这也是我国b2b企业开始践行o2o的首例。环球市场与网盛生意宝分列第四、第五位。环球市场涉足网络销售市场，旗下网络直销平台“飞飞商城”上线，从厂价到顾客，省去中间商环节，为消费者带来更物美价廉的产品。网盛生意宝则启用支付平台，支付宝大额平台开始启航。2014年最具增长潜力b2b电子商务企业排行榜(速途研究院制图)2013年已经尘埃落定，各大b2b企业也开始布局2014年的规划，以求在2014年市场份额和企业用户数有新的增长。速途研究院走访了国内比较典型的b2b企业，做出了2014年最值得关注、最具增长价值的b2b企业排行。排在第一位的是中国网库，2014年在原有的单品网模式上推出了特有的“腾计划”。中国网库针对重点区域、特色产业及中小企业b2b电子商务发布了“专精特新中小企业电子商务-腾计划”，通过设立20亿元专项扶持基金，搭建特色产业电商平台，实施中小企业电商应用和培训，从而推动实体中小企业电子商务应用及区域经济的产业升级转型。腾计划主要包括：搭建1000个“专精特新”特色产业电商平台、扶持10万家实体中小企业开展电子商务应用、免费培训100万名电子商务应用型专业人才。腾计划的意义在于极大促进特色产业与区域经济的升级转型，提高“专精特新”类中小企业的信息化水平和电子商务应用水平。排在第二位的是阿里巴巴转身在线批发平台。阿里巴巴之前的定位是信息服务平台，主要推动企业间的线下交易。而现在阿里巴巴一直在推进业务模式升级，从追求新客户数到转向提升用户质量和真实性、增加买家流量以及改善用户体验，进而推动网上在线批发交易。排在第三位的则是慧聪网携手腾讯微信推微站。移动互联网的发展催生了大量的消费级产品应用，但企业级应用则一直跟不上时代。如何在移动互联网时代彻底到来之前抢占有利位置，占据消费者以及采购商的移动认知，是中小企业应该考虑的课题。慧聪网抢先一步，借助微信即将形成的交易闭环平台，帮助中小企业登陆移动互联网，不失为一种低成本高效益的轻灵方式，未来值得期盼。排在第四位的则是敦煌网，敦煌网将佣金下调一半。对佣金体系做进一步调整和优化，将更加体现易用性、节约运营成本。敦煌网还将取消以店铺和类目销售额为维度的返佣政策，发生在政策调整期限前的返佣会按原规则逐月返还。这样可以避免平台商户因不可预知的因素不确定自己是否可以拿到佣金的风险。其意义在于给用户更多的利益和体验度，同时也保证了网站的用户粘性。排第五位的是网盛生意宝夯实数据战略。聚焦在网盛生意宝平台上每天都会产生大量的交易数据，网盛生意宝通过数据建立和分析，了解市场需求