个人所得税代扣代缴客户端.ppt

个人所得税代扣代缴系统客户端培训,涉外地税局,2011.9,个人所得税代扣代缴系统,建立代扣代缴明细，实现全员全额明细化管理 为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具 为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。,个人所得税代扣代缴系统,系统安装,初始化 设置,基础信息 设置,日常操作,系统管理,个人所得税代扣代缴系统,1、填写纳税人基础信息,2、填写报表,3、生成申报数据,4、申报并获取反馈,申报 失败,个人所得税系统日常应用,一.专管员初始化设置： 1.认定：认定使用个人所得税系统的扣缴义务人（综合征管系统） 2.导出初始化信息：导出已经认定的扣缴义务人信息（个人所得税系统） 二.扣缴义务人： 1.安装个人所得税代扣代缴系统 2.使用向导设置初始化信息 3.录入纳税人信息 4.填写报表 6.生产申报资料 7.申报 8.获得申报反馈,三.税局窗口 人员 1.接收申报信息（个人所得税系统） 2.反馈申报扣款信息（个人所得税系统） 四.税局专管员 1.特殊证据号码处理，需要导出处理文件给扣缴义务人 2.作废申报，申报方式是网络申报的扣缴义务人在申报时申报人员默认为专管员。 3.掌握扣缴义务人的申报扣款情况,操 作 流 程,软件的应用,1.安装软件 企业在获得安装程序后,双击该程序进行默认的操作安装即可。注意在“迁移选择”时候，选择“不迁移”。在安装完成后默认在桌面会有一个快捷菜单，单击进入。 点击页面的右上角有“帮助”，可以查看详细的文档说明进行操作。 工号/密码：admin/123456,软件的应用,2.初始化设置 在客户端软件，点击【个人所得税代扣代缴】模块，按照设置向导， 第一步选择“不注册” 第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、扣缴义务人税务识别号、行政区划 第三步选择申报方式为介质申报，并指定导入的初始信息位置。如果申报方式为网络申报，稍后需要在系统设置里进行运行参数的设置。目前业务服务器为137.16.23.214，端口默认为7888即可。 第四步确认导入即可。,3.纳税人信息录入 在客户端中，点击【纳税人信息】，然后选择【导入】，找到对应的excel文件，进行初始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注意必填项（有*标记）的填写。 模板地址在帮助附录二Excel模板文件下载,软件的应用,4.填写报表 在客户端中，点击【填写报表】，扣缴义务人可以根据自身实际情况，通过向导方式或者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信息： 正常工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 外籍人员工资薪金收入，向导第三项，进行外籍人员的零工资生成，然后手工修改其中的五个纳税人工资薪金。,软件的应用,全年一次性奖金，（向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 无住所个人取得数月奖金收入，手工录入外籍人员信息，找到对应的excel文件,对3户外籍人员按提供的额度输入金额。 特殊行业全年工资薪金，特殊行业录入要在每月的1、2月份。 内退一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。,软件的应用,解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 股票期权行权收入。 企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 财政统发当月已缴税额。,软件的应用,解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 股票期权行权收入。 企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。 财政统发当月已缴税额。,软件的应用,5.生成申报报表 在客户端中，点击【生成申报数据】。特别注意：在生成申报数据后，也可以对以上纳税人信息和报表信息进行修改。修改后要再点击【生成申报数据】。,软件的应用,申报 （介质申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“介质申报”，导出客户端的申报数据到c盘根目录下，等待报送给BIMS系统。 （网络申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“网络申报”，然后点击“申报”按钮。,软件的应用,7.获得反馈 （介质申报户）到税局窗口，拷回申报的反馈信息情况，在点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”,找到导出文件，确认即可。 （网络申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”。,软件的应用,8 .申报错误 在没有税款入库前，如果发现当月申报存在错误，需要税局作废原来申报后，才能重新申报。 如果税款已经入库，申报少了，需要补交税款，可以通过“补录数据