2015年长沙物流行业调研报告.doc

长沙物流行业调研报告长沙物流行业阶段性调研报告目录前言31.长沙物流发展现状31.1长沙市物流节点现状31.2长沙市贷运通道及流向现状41.3物流信息化管理水平现状51.4物流基础设施不断完善52.长沙物流行业市场62.1物流行业规模不断扩大62.2物流市场主体不断做强73.长沙专业物流行业中心布局74.长沙物行业的SWOT分析85.总结9第 16 页 共 16 页前言物流业已成为长沙市经济持续增长的重要支柱。长沙作为长株潭“两型”社会试验区的“主阵地”，近几年来经济社会保持了又好又快的良好发展势头。了解长沙物流行业的发展现状以及其中存在的问题，从而探讨长沙未来的发展趋势，从而为湘妮仓储2016年推向市场做好相关预备工作并提供决策依据。1.长沙物流发展现状长沙现在主要的物流市场有四个，高桥货运市场、汇源货运市场、大桥物流、鸭子铺。四个货运市场进驻了数千家物流公司。但是各项管理制度不健全，各个市场都是混乱不堪。存在的很多问题好久都没有得到解决，长沙在不断向前发展壮大的过程中,仍不可避免的存在着一些缺陷.比如:物流业发展的制度建设处于探索期,物流企业整体素质不高,物流业的服务理念有待开发,物流企业发展不平衡,物流人才非常缺乏等。但同时，目前所有的物流货运市场也面临着一轮大洗牌的格局，因此既有的平衡会打破，从中将涌出相应的物流仓储行业发展的新机遇。1.1长沙市物流节点现状长沙市规划建设的五大物流园区和十大物流中心，长沙市现代物流业发展的总体目标：立足湖南省，辐射华中地区，对接泛珠三角及长三角地区，加强与西南地区和东南亚地区的联系，着力将长沙市打造成为商贸物流中心城市和全国物流节点城市。到2020年，力争将现代物流产业培育成为我市千亿级产业，全市社会物流总额突破5万亿元，社会物流成本进一步降低。物流节点包括政府规划建设的大型物流园区和企业自建的配送中心、货运枢纽和货运场站、停车场和仓储区等，主要物流节点如下表所示：物流结点说 明金霞物流园依托霞凝港，重要的现代化水陆联运中心、国际物流转换枢纽和大运量工业基地。中南物流园位于长沙经济技术开发区内，提供配载、仓储、装卸、住宿、加油、维修等一系列专业化的服务的大型综合性物流园。一力物流园位于天心区大托镇，以钢材物流为基础的物流园区。高星物流园位于河西高新区，为大河西先导区新型生产制造业的物流需求提供服务。专业配送中心有国美、苏宁电器配送中心、新一佳配送中心、实泰家电物流中心等少数几个比较专业的配送中心。零担货运市场主要包括高桥零担货运中心、鸭子铺货运市场、汇源货运市场等。其中，高桥零担货运中心规模最为庞大，形成具有长沙特色的零担货运市场行业。货运停车场有较多的停车场式的物流中心，中心内的基本没有仓储设施，只为货车提供集散的场所，其中安沙物流中心和嘉业物流中心规模较大。仓储区有大量的简易仓储区，包括安置居民小区和农民简易库棚，如黎托仓储区、鸭子铺货运市场等。图1.1长沙市现有的物流节点数量多，而多数物流园区和配送中心的规模较小，其中零担货运和停车场的总占地面积超过2300多亩。长沙市的物流节点主要分布在芙蓉区、天心区和雨花区，其中，高桥零担中心附近节点比较集中，全市最大的仓储区为黎托仓储区，面积达1万多亩，均为农民自建的简易库房。长沙市的配送中心主要分布在高桥、马王堆商圈和红星井湾子商圈，天心区南部是货运停车场的聚集地，内有十多家停车场。铁路货场树木岭货场周围也聚集了一些配送中心和物流企业，负责铁路货物的集散。 长沙市物流节点建设缺少统一科学的规划，物流站场重复建设现象严重，给交通运输与公共资源带来巨大浪费与损失。1.2长沙市贷运通道及流向现状长沙市主要的货运通道及比率如下表所示：运输方式货运比率物流通道公路85.1%东部长永高速公路和机场高速公路南部京珠高速公路、107国道和长潭高速公路西部西部的长常高速公路和319国道北部北部的京珠高速公路和107国道铁路1.3%南北向京广铁路东西向浙赣、湘黔、湘桂、石长铁路水路13.6%湘江纵贯长沙，有霞凝新港、暮云港、坪塘港等。航空0.04%黄花国际机场主要的对外公路货车流量及流向比率如下图1.2和图1.3所示：图1.2长沙主要公路货运通道交通量图 图1.3 公路货运流向比例图1.3物流信息化管理水平现状长沙市物流信息化程度偏低，信息化管理水平还有待大幅提升。只有少数专业性物流企业初步实现了仓储、交易、流通等环节的自动化。大多数以物流经营为主的企业管理水平低，电脑设备基本只用来处理日常办公事务，尚不具备运用现代信息技术处理物流信息的能力。绝大多数企业的经营范围局限于传统的货物运输，通过“天骄信息平台”共享货物和车辆资源，物流信息资源的整合能力尚未形成，条码技术、RFID、GPs/GIs和FDI等技术在长沙物流企业中应用很少。1.4物流基础设施不断完善长沙作为南方地区重要的交通枢纽城市、中小企业物流试点城市和全国17个区域性物流节点城市之一，交通路网、货运站场、物流园区等基础设施不断完善。杭长昆铁路长沙段、石长铁路复线长沙段以及在建的长株潭、长益、长浏城际铁路等十多条铁路贯穿我市；长张高速、长永高速、长株高速、机场高速、绕城高速、京珠高速等高速公路进一步拉近了我市与周边地区的距离；“两桥一隧”、京珠复线等工程缩短了城区通行时间；湘江千吨级航道连接洞庭湖和长江主流，霞凝新港成为全国最大的内河主枢纽港，拥有11个千吨级泊位，年集装箱达17万标箱，吞吐能力达到500万吨；黄花国际机场拥有国内、国际（地区）62个城市共86条定期航线。货运站场方面，不断加大建设力度，强化资源整合，目前我市在建或拟建的货运站场有十余家，从事道路货运的车辆、集装箱车辆、货运站场等规模均列居全省第一，拥有仓储面积3万平方米，停车场面积65000平方米。物流园区方面，金霞保税物流中心正式封关运行后，有效降低了企业物流成本，提高了资本运作效率，对全省外向型经济发展产生了较强的辐射和带动作用。长沙市城区货运站场基本情况序号枢纽名称位 置占地面积规模（万）年货运量（万吨）入驻企业数1长沙市芙蓉区汇源货运交易市场芙蓉区马王堆火炬村2.740352长沙同超物流有限公司雨花区环保工业园6.91081433长沙市张公岭货运服务有限公司芙蓉区东岸乡张公岭村0.68-4长沙市环宇货运实业有限公司雨花区蒋家老屋组2.430325长沙市桂花坪货运停车服务有限公司长沙市万家丽南路二段5.5108786湖南嘉业物流有限公司雨花区时代阳光大道103601987湖南湘中物流储运有限公司雨花区中意路860208湖南恒邦物流有限公司雨花区万家丽路与曲塘路口处1.1222119湖南中南物流有限公司长沙县中南汽车城33.586503042.长沙物流行业市场2.1物流行业规模不断扩大长沙作为长株潭“两型”社会试验区的“主阵地”，近几年来经济社会保持了又好又快的良好发展势头。近5年来，我省一大批物流企业致力于一体化运作、网络化经营、专业化服务、信息化管理，在6个5A级物流企业的带动下，全省年社会物流总额达到40965亿元。2010年，全市实现国民生产总值5619.3亿元，工业总产值和社会消费品零售总额分别为4800亿元和1812.08亿元。2010年，全社会货物周转量达219.25亿吨公里，增长17.5%；全市社会物流总额达13939亿元，增长32.3%；实现社会物流总产值264亿元，增长32%；15家企业年物流收入超过两亿元。 2011年，全市国民生产总值5619亿元，工业总产值和社会消费品零售总额分别为4500与2125.9亿元，全省社会物流总额为4096亿元。社会物流总费用3625亿元，与GDP的比率为18.46%。物流业增加值达到1157亿元。吸纳劳动就业人员140多万人。2012年，全市国民生产总值6399.91亿元，工业总产值和社会消费品零售总额分别为,6500与2510亿元，全省社会物流总额将达到45880亿元，同比增长12%，社会物流总费用为4205亿元，同比增长16%，物流业增加值为1317亿元，同比增长13.8%。到目前为止，全省有107家企业通过国家标准的A级物流企业评估认定，73家企业被授予全省物流行业“诚信经营”示范单位称号，120家物流企业主营收入过亿元，有6家企业年物流收入超过10亿元。到2015年，社会物流总额已突破3万亿元，全市现代物流业总产值年均增速维持在15%以上，社会物流总用度与GDP的比值较2010年降低1-2个百分点。到2020年，力图将现代物流产业培育成为我市千亿级产业，全市社会物流总额突破5万亿元。表2.1表2.22.2物流市场主体不断做强随着对现代物流业是企业“第三利润源泉”认识的进一步深入，长沙越来越重视物流市场主体的培育，不断优化物流企业发展环境，健全物流企业联动制度，引导物流企业进行标准化建设。全省有107家企业通过国家标准的A级物流企业评估认定，73家企业被授予全省物流行业“诚信经营”示范单位称号，120家物流企业主营收入过亿元，有6家企业年物流收入超过10亿元。涌现了一批以一力物流、实泰物流、联运物流、全洲物流、京阳物流、白沙物流等为代表的实力企业。3.长沙专业物流行业中心布局（1）长沙空港物流中心选址毗邻黄花机场，规模约60公顷。是长沙连接国内国际主要城市的物流枢纽。为高附加值商品提供航空运输、流通加工、仓储配送、中转分拨、货运代理、保税监管、展示交易等增值服务。（2） 长沙高星物流中心选址于河西101省道和铁路石长线交汇点附近，规模约95公顷。为河西先导区新型生产制造业的物流需求提供服务，包括食品加工业、冷链加工和制造业配送等。为长沙西北方向物资集散转运提供支撑功能。（3） 长沙农贸物流中心选址于南绕城高速与107国道交汇点附近，规模约50公顷。为湖南省农产品进入长沙和其他各地市场提供物流服务，为长沙市农副产品市场及长沙市域范围城镇居民提供农产品运输、储存、加工等服务。（4） 长沙市物种物流中心选址于长沙开福区丁字镇，规模约50公顷。为城市危险品、化工产品提供运输、配送和储存，消除市区内的安全隐患。（5）大托钢铁物流中心选址于长沙天心区大托铺，规模约133公顷。依托铁路专用线及良好的公路交通条件提供专业的钢铁物流服务，包括储存、加工、运输、配送等功能。（6）金霞粮食物流中心选址于长沙开福区捞霞，规模约27公顷。依托霞凝港和长沙市交通系统，以粮食、饲料等专业产品的仓储、运输、加工为主的全国性粮食物流集散地。（7） 测阳花炮物流中心选址于长沙浏阳市西，规模约70公顷。提供花炮商检、海关、海事等相关出口手续就地办理等专业物流服务，依托长永高速、319国道和106国道，形成区域货运集散中心，减轻长沙市区南北向货运流量对交通的压力。（8） 宁乡物流中心选址于长沙宁乡市东，规模约60公顷。提供生猪屠宰相关产品的加工、储存、冷链运输、送货上门等服务，同时服务于宁乡市产业、商业及城市生活基本物流，依托319国道和铁路石长线，形成区域物流集散中心。4.长沙物流行业的SWOT分析（1）社会经济发展相对偏低进出口总额占GDP比重远低于全国平均水平，经济和交通地位都低于武汉。（2）物流成本过高湖南社会物流总费用与GDP的比率为18.5%，中国社会物流总费用与GDP的比率为17.8%。（3）缺少现代信息技术如条形码技术、全球卫星定位系统（GPS）、物资采购管理（MRP）和企业资源管理(ERP)等物流管理软件，在物流领域中的应用水平较低。目前只有京阳物流、实泰物流、白沙物流、全洲物流、联运物流、顺丰速运等几家较大的物流企业在物流信息采集、货物储存和物流配送过程中使用了数字技术。（4） 现代物流观念有特加强长沙市整体物流作业水平和管理方法较落后，物流企业的供应链管理能力低。制造业及商贸流通业的物流外包比例小。物流企业应当树立自主品牌,进一步资源整合、区域整合、信息系统整合和基础设施系统的整合,加快物流标准化体系的建设和物流信息化的步伐,鼓励引进资金、技术和管理,加强对外交流与合作,把发展现代物流业与培养物流管理人才相结合。（5）物流市场机制不健全长沙市现有物流市场“散，乱，差”问题突出，进入物流行业的门槛低。大多数物流企业缺乏抵抗风险能力，信誉难以保证。（6） 物流企业规模小长沙市的物流企业规模普遍偏小，由于物流行业涉及的业务范围广，包括运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等活动，也没有一个准入门槛。他们的运作环境都很简陋，物流服务水平不高，大部分只是从事于运输和仓储。（7）物流管理人才匮乏严重缺乏既懂管理又懂技术的高素质复合型人才。懂技术、会管理、善经营，并能从战略高度将物流企业做大做强的企业家少之又少；物流专业人才，尤其是物流流程设计、物流信息技术、物流管理等专业人才比较匮乏。缺乏科学合理的物流人才培养。（8）增值服务少大多数物流企业只能提供储存、运输和配送等单项或分段的物流服务，难以提供包装、流通加工、物流信息服务与共享、库存管理、物流成本控制等增值服务。（9） 物流节点布局不合理物流节点重复建设现象严重，物流节点布局与城市空间结构规划不协调，为城市生活服务的配送中心严重不足，与制造业联动发展的物流节点仍然缺乏。4.总结从以上可知长沙生物流行业发展还是很快的，物流就业前景还是很好的，然而长沙市物流发展缺乏统一的宏观协调管理机构，缺乏现代物流发展的配套政策，各种物流规划缺少统一性和全局性。以典型的“高桥大市场”调研情况为例，这里拥有2000多家物流企业，市场规模还是很大。但是这里都是小型的物流企业，大都数是自己经营，搬运货物主要靠人，偶尔使用小型推拉车。在200