普华永道－外资银行在中国.ppt

Foreign Banks in China,外资银行在中国,2007年5月10日 北京，上海,PwC,容显文 普华永道中国区金融服务主管合伙人 梁国威 普华永道中国中部地区金融服务主管合伙人,外资银行在中国,第 2 页,概述,超过80%的受访银行预计其2007年的年均收入增长率至少为20% 有四家银行预测其在2007年的增长率将超过100% 52%的受访银行在2010年前的员工人数将较目前增长一倍以上 受访银行的盈利水平都有所上升，且他们对于未来的盈利前景更加乐观,外资银行在中国,第 3 页,目标,提高市场对在华外资银行所面对的新挑战及其策略的认识 明确银行业特定领域的发展趋势，积累行业数据 了解银行业首席执行官们的策略部置 就外资银行充分利用市场机遇和环境来提升业绩的课题，促进业内的讨论 提出有关中国银行业在未来三年的发展趋势的见解,外资银行在中国,第 4 页,受访者,本次调查一共与对40家外资银行的首席执行官、高管人员及分行行长进行了深入访谈。他们均对银行业有着全面而卓越的了解 参加调查的外资银行中既有在中国广泛开展各项业务的银行，也有仅专注于某些特定业务领域的银行,外资银行在中国,第 5 页,受访银行,荷兰银行 澳州及新西兰银行集团 美国银行 蒙特利尔银行 加拿大丰业银行 法国巴黎银行 德富泰银行 东方汇理银行 花旗银行 大新银行集团 星展银行 德意志银行 德雷斯顿银行 华一银行 华比富通银行 恒生银行 香港上海汇丰银行 韩国中小企业银行 荷兰商业银行,摩根大通银行 比利时联合银行 韩国外换银行 马来亚银行 瑞穗实业银行 法国外贸银行 北德意志州银行 华侨银行 荷兰合作银行 奥地利中央合作银行 加拿大皇家银行 苏格兰皇家银行 意大利圣保罗意米银行 新韩银行 法国兴业银行 渣打银行 东亚银行 美国纽约银行 美联银行 瑞士银行 永隆银行,外资银行在中国,第 6 页,主要结果,最重要的市场变化 入世 金融市场在2007年1月向外资银行开放。截至2006年末，74家外资银行在中国设立了分行，另外186家外资银行在中国设立了代表处 对外资银行开展业务的地域和客户群体方面的限制已经取消 转制为外资法人银行 战略性拓展 自身扩展，预计资产规模双倍增长、利润三倍增长 在选择购买国内金融机构股权时，对海外投资者权益的保障是重要的考虑因素 总部的强大支持,外资银行在中国,第 7 页,主要结果,人力资源 员工流失率高企 工资显著增长 随着外资银行的持续发展，人力资源市场的紧张状况也将进一步加剧 监管环境 监管环境仍然是影响未来变化趋势的最重要因素 各项法规之间的一致性、协调沟通以及法规的明确性是主要的关注点 银行排名远远较其它影响因素重要，如资本市场的发展和科技革新等,Foreign Banks in China,调查结果 - 市场环境,PwC,外资银行在中国,第 9 页,促使中国银行业发生变化的主要动因是什么?,监管法规的变化趋势仍然是影响未来发展的最重要因素 它以几乎2:1的比例远远超越了排名第二位的影响因素资本市场,外资银行在中国,第 10 页,贵行在中国银行业中面临困难最大/最小的领域是什么?,相对于2005年的调查结果，下列因素的重要性增加: 对人才的管理 来自其他外资银行的竞争 品牌认知度,外资银行在中国,第 11 页,作为在华的外资银行，下列哪种风险类型是贵行面临的最大潜在风险？请对各类风险逐一打分(1-4)。1代表最大风险，4代表没有风险。,排名,最大风险,较大风险,较小风险,没有风险,外资银行在中国,第 12 页,贵行的员工流失率水平？,随着中国银行业的高速发展，具经验的管理层员工的短缺现象将会在未来一段时间内持续 对人才的需求将很可能随着外资银行分行转制为外资法人银行和持续扩张业务而增加,35%,低于5%,5 至 10%,10 至 15%,15 至 20%,20 至 30%,30 至 40%,40% 或以上,35%的受访银行的年均员工流失率在15-20%之间 超过三分之二的受访银行的年均员工流失率在15%以上,35%,32%,33%,外资银行在中国,第 13 页,至2010年的员工增长,35%,接受访问的40家外资银行目前在中国共雇用员工16,752名 预计在2010年前员工人数将增长113%至35,685 名 2005年进行调查时，接受访问的35家外资银行预计在2008年前员工人数将于2008年前增长154% 至16,910 名,预计于2010年前的员工增长率,0,300,40家受访银行预计于2010年前的员工增长百分比,外资银行在中国,第 14 页,请对下列内资银行的竞争力进行评分(1-10)。10分代表最有竞争力，1分代表最欠缺竞争力。,外资银行在中国,第 15 页,请指出目前中国银行体系存在的三个主要问题,监管问题 多层次以及缺乏清晰度和一致性的法规 信贷记录 缺乏全面的信贷记录是中国银行体系面临的一个主要问题，尤其是对于零售业务 货币管制,外资银行在中国,第 16 页,您认为正在发生的最重要的市场变化是什么？,外资法人银行的设立对于外资银行将具有深远的意义: 对资本要求的增加 覆盖面更广的监管 更高的透明度 更多的新产品机会 吸收足够的人民币存款 取消地域限制业务将会在全国进一步扩张 资本市场的开放 债券及衍生产品市场将进一步发展和成长,外资银行在中国,第 17 页,于2010年前转制为外资法人银行,26家受访银行预期将有20至30家外资银行，于2010年前转制为外资法人银行 两家银行预期将有逾50家外资银行转制为外资法人银行,Foreign Banks in China,调查结果 - 业绩,PwC,外资银行在中国,第 19 页,过去的三年，有50%受访银行的实际利润超出预期水平 在2005年的调查中，此数字为40%,全部受访银行均认为未来三年其利润将会超出当前水平 在2005年的调查中，此数字为85%,外资银行在中国,第 20 页,受訪银行去年在各业务分部的盈利 (股本回报) 与2005年的调查结果比较，各个业务分部的盈利能力都有所增强,外资银行在中国,第 21 页,2005年的调查结果 (股本回报),零售银行业务,公司银行业务,投资银行业务,私人银行业务,资金业务,网上银行业务,信用卡,个人财富管理,人寿保险,贸易融资,个别银行,亏损0%,盈利不好 0-10%,盈利较好 10-20%,盈利很好 20-30%,盈利极好 30%,根据35家受访银行的回答,Foreign Banks in China,调查结果 - 战略性拓展,PwC,外资银行在中国,第 23 页,您认为银行业会否持续过于饱和?,33%,根据40家受访银行的回答,1/3的受访银行认为中国银行业仍将会维持过于饱和的状态。 在2005年的调查中，该数字为50%。,否,是,外资银行在中国,第 24 页,下列哪些是贵行目前已经开展或计划于2010年之前开展的业务领域?,外资银行在中国,第 25 页,您认为未来三年中哪些产品在中国零售银行业务中的重要性将不断增加?,信用卡 家庭收入和消费者需求不断提升 投资产品 释放银行存款中的储蓄存款 住房贷款 住房需求,上述领域继续成为未来三年中国零售银行业务中最重要的部分,0,5,10,15,20,25,30,人民币,银行数目,外币,信用卡,投资产品,住房贷款,杠杆投资产品,避税产品,其他产品,根据40家受访银行的回答,外资银行在中国,第 26 页,您认为未来三年中哪些产品在中国批售银行业务中的重要性将不断增加?,债务资本市场 结构性产品 货币掉期产品 利率掉期产品,多家受访银行均认为本地的人民币衍生产品及结构性产品市场和人民币债务资本市场将为批售银行业务提供大量的机会,Foreign Banks in China,我们的见解,PwC,外资银行在中国,第 28 页,我们