1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 (3).doc

- - 2009 年省 市区 1500 吨水产品深加工扩建项目 可行性研究报告 项目单位：市水产有限公司项目单位：市水产有限公司 项目建设地点：市区镇项目建设地点：市区镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二九年九年 - - 目 录 第一章 总论 .1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况.1 1.1.2 财务状况.1 1.1.3 法人代表基本情况.1 1.2 项目建设方案.1 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1 1.2.2 建设规模及产品方案.1 1.2.3 技术、设备、建筑物 .1 1.3 投资结构及资金来源.1 1.4 项目效益.1 1.5 可行性研究报告编制依据.1 1.6 综合评价.1 1.6.1 项目建设的必要性、可行性1 1.6.2 风险评估.1 1.6.3 带动作用.1 1.6.4 问题及解决方案.1 1.6.5 结论与建议.1 第二章 背景及必要性 .1 2.1 项目建设背景.1 2.1.1 项目提出的主要依据.1 2.1.2 项目提出的主要理由.1 2.2 项目建设的必要性.1 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要1 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要1 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要1 2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要.1 第三章 建设条件 .1 3.1 项目区概况.1 3.1.1 建设地点选择.1 - - 3.1.2 自然条件.1 3.1.3 社会经济状况1 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状.1 3.2 项目建设条件优劣势分析.1 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等1 3.2.2 主要障碍因素及解决方案1 第四章 市场分析与销售方案 .1 4.1 市场分析.1 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.1 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析.1 4.2 营销策略、方案、模式1 4.2.1 营销策略1 4.2.2 营销方案1 4.2.3 营销模式1 4.3 市场风险分析.1 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.1 4.3.2 防范和降低风险对策1 第五章 建设方案 .1 5.1 产品方案和建设规模.1 5.1.1 产品方案.1 5.1.2 建设规模.1 5.2 建设规划和布局.1 5.3 建设标准和产品标准.1 5.3.1 建设标准.1 5.3.2 产品标准.1 5.4 工艺（技术）方案.1 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图.1 5.4.2 工艺（技术）流程说明.1 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性.1 5.4.4 主要工艺（技术）参数.1 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析.1 5.5 设备方案.1 5.6 建筑方案.1 - - 5.6.1 建筑物（主体工程）.1 5.6.2 辅助工程、其它工程.1 5.7 节能减排措施1 5.8 实施进度安排.1 第六章 环境影响评价 .1 6.1 环境影响.1 6.2 环境保护与治理措施.1 6.2.1 环境保护.1 6.2.2 治理措施1 6.2.3 产品质量安全方案.1 6.3 评价与审批.1 第七章 项目组织与管理 .1 7.1 组织机构与职能划分.1 7.1.1 项目建设阶段1 7.1.2 项目竣工后1 7.2 劳动定员.1 7.3 经营管理措施.1 7.3.1 项目建设阶段1 7.3.2 项目竣工后.1 7.4 技术培训.1 7.5 劳动安全、卫生与消防1 第八章 投资估算与资金来源 .1 8.1 投资估算依据.1 8.2 投资估算.1 8.2.1 总投资1 8.3 资金来源.1 8.3.1 中央财政资金.1 8.3.2 地方财政配套资金.1 8.3.3 自筹资金及来源.1 8.4 资金使用和管理.1 8.4.1 财政资金使用和管理.1 8.4.2 银行贷款使用和管理.1 8.4.3 其他.1 - - 第九章 财务评价 .1 9.1 财务评价依据.1 9.2 销售收入、销售税金及附加估算1 9.2.1 销售收入.1 9.2.2 销售税金及附加.1 9.3 总成本及经营成本估算.1 9.3.1 单位产品生产成本估算.1 9.3.2 项目总成本估算.1 9.3.3 经营成本估算.1 9.4 财务效益分析.1 9.4.1 盈利能力分析.1 9.5 不确定性分析.1 9.5.1 盈亏平衡分析错误错误！未定！未定义书签义书签。 。 9.5.2 敏感性分析错误错误！未定！未定义书签义书签。 。 9.6 财务评价结论.1 第十章 社会效益分析 .1 10.1 社会评价基本结论.1 10.2 农业产业化经营.1 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析1 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展1 10.2.3 辐射带动能力分析.1 10.3 农民增收、农业增效评价1 10.3.1 农民增收.1 10.3.2 农业增效.1 10.3.3 对比分析.1 - -第一章第一章 总论总论 -1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项项目目单单位名称：位名称：市水产有限公司 所有制形式：所有制形式：有限责任公司（港商与境内合作） 发发展展历历程：程：项目单位成立于 1994 年 10 月，座落于南海之滨，位 于省市高新技术开发区内，是经省人民政府批准成立的台 港澳侨投资企业，占地面积 7862.4 平方米。 1998 年以来，在市区的镇、区的镇，县的 镇建有固定的罗非鱼、甲鱼及南美白对虾养殖基地 2000 多亩，龙眼、 荔枝种植基地 1000 多亩，带动和支持周边农户 1500 多户从事农产 品养殖和种植。 2003 年度被市人民政府评为“市农业龙头企业”。 2007 年 9 月被省人民政府评为“省扶贫农业龙头企业”。 2008 年 4 月被市农业局评为“2007 年度市十大农业产业化先 进组织”。 主主营业务营业务： ：主要经营罗非鱼、甲鱼及南美白对虾等水产品的收购、 加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量 300 吨，冻生条虾年产 量 400 吨，着力于提高水产品附加值。 人人员结员结构：构：现有员工 105 个，其中行政管理人员 10 个，产地收 购人员 5 个，技术人员 11 个，外贸、内销人员 12 个，生产员工 67 个。 - -第一章第一章 总论总论 - 管理模式：管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理对 董事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。 各部门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解 到各部门。严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立 符合公司特点的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场 营销网络在内的企业核心竞争力。 1.1.2 财务财务状况状况 2007 年 12 月 31 日企业总资产为万元，其中固定资产总额为 万元，流动资产万元，净资产（所有者权益）万元，负债总额 为万元，销售收入万元，净利万元，净资产收益率%，投 资报酬率%，资产负债率为%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 ，男，年月出生，人。1970 年开始从事海洋捕捞 和水产养殖工作；1994 年合股组建市水产有限公司，任副总经 理，负责公司财务和原料收购工作；2007 年经选举，担任董事长，法 定代表人，无破产和银行欠款。 在多年的经营中，法人代表林耀均始终坚持“诚信为本、服务至 上、质量第一”的作风，具备卓越的胆识，丰富的水产养殖、企业管理、 市场营销、项目策划、资本运营等经验，在水产品销售行业享有较高 的美誉，深受广大虾农的厚爱。公司在的带领下，坚持 “公司基 地农户”的生产经营发展模式，与市内各渔港 500 多户渔民签 订各种水产品收购协议，拉动区内水产品供应的市场价格，平均价 格比市面高出约 10%，带领市渔民及水产养殖户走共同致富之路。 - -第一章第一章 总论总论 -3 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项项目名称：目名称：市区 1500 吨水产品深加工扩建项目 建建设设性性质质： ：扩建 建建设设地点：地点：项目建设地点位于市区镇街号 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 建建设设规规模：模：总建筑面积 4650 平方米，其中，加工车间 2000 平方 米，配套更衣室 500 平方米，冷库 500 平方米，机房 200 平方米，污 水处理池 450 平方米，农用道路 1000 平方米。 产产品方案：品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无 公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁 和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水 产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品 1500 吨，其中成 品冷冻生虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物、建筑物 主要技主要技术术及来源的可靠性、可得性：及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷 冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已 积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加 大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合 作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进 行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。 。 主要主要设备设备名称、数量名称、数量: 车间加工设备 17 台（套、个），包括蒸煮 - -第一章第一章 总论总论 - 机 1 台、锅炉 1 个、锅炉管道保温设备 1 套、自动输送带 2 套、提升 机 1 台、自动分选机 1 台、加工工具 1 批、空调设备 1 套、双螺旋冷 冻机 1 台、速冻间 1 座、蒸发器 4 台等。冷库设备 27 台（套），包括制 冷设备 22 台、水电制冷元件及阀门 1 套、冷却系统 1 套、电力系统 1 套、冷库保温设备 1 套等。另外，附属设备包括检验设备 1 套、污 水处理设备 1 套，共 46 台（套、个）。 建建设设期限：期限：2009 年 1 月至 2 月，完成建设实施具体方案的制 定；2009 年 3 月至 8 月完成土建工程；2009 年 6 月至 11 月完成 加工设备的采购、安装、调试与试运行；12 月组织项目验收。 组织组织管理方案：管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小组， 具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它 物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业 综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制 度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。 1.3 投资结构及资金来源 投投资结资结构：构：项目总投资 926.08 万元，其中土建工程投资 257.65 万元、设备投资 449.66 万元、安装工程费 22.48 万元、预备费 36.49 万元、无形资产投资 45 万元、前期工作费 10 万元、流动资金 104.8 万元。 资资金来源：金来源：申请财政补贴资金 360 万元，其中中央财政补贴 资金 180 万元，省财政配套资金 144 万元，市财政配套资 金 36 万元，企业自筹资金 566.08 万元，合计 926.08 万元。 - -第一章第一章 总论总论 -5 1.4 项目效益 经济经济效益：效益：达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元）、总成本费用 8042.67 万元（新增 4880.17 万元）、销售税金 及附加 10.96 万元（新增 6.85 万元）、利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元）、未分配利润 311.88 万元（新增 232.75 万元），所得 税 121.59 万元（新增 90.74 万元），净现金流量 497.22 万元（新增 338.68 万元），投资利润率 39.19%，税后内部收益率 33.37%、财 务净现值 1197.18 万元、静态投资回收期为 3.95 年。 生生态态效益：效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒， 科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符 合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水 产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会 主义新农村。 社会效益：社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边 农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问 题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高， 带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、 农村稳定。 1.5 可行性研究报告编制依据 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农 办2008207 号）； 2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲； - -第一章第一章 总论总论 - 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第 29 号令）； 2007 年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农 业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； 省渔业发展“十一五”规划； 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性、可行性、可行性 该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区、江城 区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对 虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾 仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业 的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极 应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户 增收，建设社会主义新农村的需要。 项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的 营销模式，将 70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30%的 产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率 100%。建成达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元）、 利润总额 486.37 万元（新增 362.98 万元）、未分配利润 311.88 万元 （新增 232.75 万元），投资利润率 39.19%。 该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物 符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。 - -第一章第一章 总论总论 -7 1.6.2 风险评风险评估估 面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户可 能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含 有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品 的质量；二是价格波动的市场风险。 1.6.3 带动带动作用作用 项目单位通过“公司+基地农户”的方式直接带动农户 500 户， 从事 5000 亩对虾养殖，直接解决 1000 个农民的就业。另外，新增就 业岗位 120 个。 1.6.4 问题问题及解决方案及解决方案 问题问题： ：原料生产的季节性问题。 解决方案：解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与 周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工 原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。 1.6.5 结论结论与建与建议议 结论结论： ：该项目充分利用市区、江城区等养殖基地的海洋资 源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行 加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政 策和行业发展要求。项目单位采用“公司基地农户”的产业化经 营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值， 增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项 目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益 显著。 - -第一章第一章 总论总论 - 建建议议： ：与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推 广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和 价格稳定。项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取 部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -9 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项项目提出的主要依据目提出的主要依据 2.1.1.1 国家国家产业产业政策政策 2008 年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础 建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出：“深入实施 无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健全 农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放心农 资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农 产品，加强农产品地理标志保护。” 2.1.2.2 行行业发业发展要求展要求 21 世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展， 关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战 略重点都已转向海洋。2005 年，全球海洋经济总产值占世界国民经 济总产值的 20，其增长值已超过世界 gdp 的 4%，海洋经济将成 为 21 世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国际潮 流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展规划纲 要，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增 长点。 2.1.2.2 区域区域发发展展规规划划 2006 年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一五” 时期渔业经济发展的具体目标：到 2010 年，水产品总量将达到 750 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 万吨，渔业产值达到 1300 亿元；水产品加工品产量达到 240 万吨， 产值 350 亿元，水产品加工率达 50%；渔民人均纯收入达 8500 元， 劳均收入 18500 元。此规划为省力争“十一五”期末，初步形成科 学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的 休闲渔业指明了方向。 2.1.2 项项目提出的主要理由目提出的主要理由 2.1.2.1 企企业业自身自身发发展要求展要求 自 1994 年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的收 购、加工、销售、冷藏，生产的产品 70%外销，30%内销。选用国内外 先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料保温库、 粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产 车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧 杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚等国家的营销网 络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求， 扩建水产品加工厂非常迫切。 2.1.2.3 存在存在问题问题 市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业存在 加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题； 另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性 水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工能力与日 益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖农户水产 品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个较大规模、 打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -11 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发挥发挥海洋海洋资资源源优势优势，培育壮大，培育壮大优势优势主主导产业导产业的需要的需要 市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达 476 公里， 海域面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河 流就达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水 网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业已成为 农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔业增效、渔 民增收的优势产业。该项目建设将充分利用项目区的资源优势，进 一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产业链条，提 高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业发展壮大。 2.2.2 保保证产证产品品质质量安全，提高量安全，提高产产品市品市场竞场竞争力的需要争力的需要 该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备，采用先进的水产 品深加工技术，经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车 间进行指导，使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。在整个生 产过程中，积极推行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全；加 工过程中要保持清洁卫生，在规范要求的温度下进行操作；密切监测 养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。 2.2.3 积积极极应对应对国外技国外技术术壁壁垒垒，促，促进进水水产产品出口增品出口增长长的需要的需要 2007 年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对 虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造成 成品对虾质量严重下降。2007 年 6 月，美国 fda 正式对外宣布：“加 大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制，fda - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动物中 不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。 ”因此，引进 先进的技术和设备，建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市场进入门 栏，提高产品市场竞争力，积极应对国外技术壁垒势在必行。 2.2.4 增增强强服服务务“三三农农”、服、服务务社会能力的需要社会能力的需要 项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，改变了过 去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料 虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。项目单位向养殖 户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模， 与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价 回收原料虾。项目建成后，将带动市 500 户养殖大户从事 5000 亩 对虾养殖，每户可养殖 10 亩，每亩可产 400 公斤对虾，按 20 元/公斤 均价计算，每户可收入 8 万元，纯利润达 2 万元。 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -13 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 （ （1） ）选选址原址原则则、依据、依据 符合市区土地利用发展规划的要求； 使用非耕地，场区土壤质量符合土壤环境质量标准 （gb15618-1995）的规定； 交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合生活 饮用水卫生标准（gb5749-2006）的规定； 满足建设工程需要的水文和工程地质条件； 符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、 环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。 养殖基地池水质量符合无公害食品 对虾ny 5058-2001 要 求，土质应符合无公害水产品产地环境要求。 （ （2）地理位置）地理位置 项目建设地点位于区镇，公路边，交通方便。距高速 和国道仅 10 分钟车程；距国家一类开放港口港仅 8 公里， 铁路就在建设地点前面通过。位置较好，区域优势和交通优势十分 明显。 对虾养殖基地主要集中在区的镇， 。市区是经省 人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区，属市政府派 出机构, 行使市一级管理权限，控制范围 81 平方公里, 以产业、城 市建设、社会事业、环境协调发展为原则，根据园区的功能布局进行 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 高起点的城市和产业布局规划，为投资创造良好的投资环境和生活 居住环境。区作为市唯一的市辖区，是的政治、经济、文化 中心，通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。 （ （3）土地）土地类类型、来源方式、占地面型、来源方式、占地面积积 土地土地类类型：型：属丘陵地区 来源方式：来源方式：项目单位是项目建设用地的土地使用者。 占地面占地面积积： ：总占地面积是 7862.4 平方米，项目建设用地 3650 平 方米。另外，建设养殖基地农用道路 1000 平方米。 3.1.2 自然条件自然条件 项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，气候温和，无霜期 长。年平均气温 23 摄氏度，年平均降雨量一般在 2345 毫米左右，无 霜期达 350 多天。 市地处西南沿海，海（岛）岸线长达 476 公里，海域面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方公里。 并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河流就达 24 条。 较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖 的发展提供了得天独厚的自然条件。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 2007 年全市地区生产总值(gdp)395.8 亿元，同比增长 14.2%。 人均生产总值 16878 元，增长 13.3%。三大产业稳步发展，产业增加 值分别增长 5.7%、20.2%和 13.8%。产业结构进一步优化，三大产业 比例由上年同期的 25.8：38.2：36.0 调整为 24.1：40.7：35.2。三大产业 对 gdp 的贡献率分别为 10.2%、54.0%和 35.7%，分别拉动全市 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -15 gdp 增长 1.4 个百分点、7.7 个百分点和 5.1 个百分点。农村经济稳 步发展。全年农业总产值 150.8 亿元，同比增长 5.5%。 城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入 11116 元，同比增长 8.9%。农村居民人均纯收入 4838 元, 增长 5.5%。 3.1.4 本行本行业业及关及关联产业联产业的的发发展展现现状状 本行本行业发业发展展现现状：状：以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局 初步形成。对虾加工产业分布沿海城市，主要集中在湛江市、 市和汕头市。自从 2004 年美国对中国对虾产品实施反倾销后，对 虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。2007 年，省水产品加工 量达 143.5 万吨，产值 178 亿元。全省拥有水产品加工厂 1151 家，年 加工能力达 180 万吨。 对虾对虾养殖养殖业业： ：目前我国对虾养殖业进入高峰阶段，开拓了新的养 殖模式高位池、地膜池等，增加了养殖品种，对虾流行病得到有 效的控制，对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。2007 年，我国海 水养殖的对虾产量达到 75 万吨，约占全球养殖对虾产量的 28.11%， 是世界养殖对虾年产量最高的国家。全国年育苗量约为 3000 亿尾， 每年需要 500600 万对亲虾。地区对虾养殖年产量达 25 万吨， 每年需要 6070 万对亲虾和 1500 亿尾商品虾苗。 水水产饲产饲料料产业产业： ：饲料工业企业将向规模化、集团化方向发展。 湛江市是省的饲料大市，饲料总产量位居全省第三位，总产值占 全省总值 300 多亿元的六分之一。饲料行业发展至今已经步入成熟 期，行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。按照产业发展规律，饲料 产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。从省饲料 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 企业情况来看，效益好、竞争力强的也主要是一些大型饲料集团企 业，在竞争中的优势凸显，经过收购、兼并、租赁、托管等多种方式 的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企业独领风骚的 局面。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、政策、资资源、市源、市场场、科技、科技、环环境条件、基境条件、基础设础设施条件等施条件等 3.2.1.1 政策政策优势优势 农业部发布优势农产品区域布局规划（20032007 年）指明 重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。全国农业和农村经 济发展第十一个五年规划（2006-2010 年）提出，扶持出口水产品精深 加工企业发展，积极培育知名品牌。在优势开发区域，大力发展水产 品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。 2007 年 6 月省人民政府关于促进我省产业结构调整的实施 意见中，明确指出：“做大做强畜牧业和海洋水产业，加快海洋综合 开发，发展高效生态养殖业。由于我国人多地少的特殊国情，使得海 洋开发已日益成为重要的支柱产业。水产品加工业能增加水产品附 加值，能显著增加农民收入。 ” 2006 年市国民经济和社会发展十一五规划纲要中也明确 指出：“大力发展农业产业化经营。整合农业资源，加强综合开发，建 立农业现代化、农业标准化示范区，打造面向珠三角和港澳地区的 农畜产品供应基地。培育发展一批规模大、带动力强、科技含量高的 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -17 开发性农业项目和农业龙头企业，促进农业增长由分散型向产业经 营型转变。 ” 3.2.1.2 资资源源优势优势 市地处西南沿海，海洋与渔业资源丰富。全市海岸线总长 476.6 公里，其中大陆海岸线 341.5 公里，海域面积约 12000 平方公 里，20 米等深线以浅的浅海和滩涂面积 1624 平方公里，其中 10 米 等深线以浅的浅海面积 620 平方公里，滩涂面积 131 平方公里。河 流纵横交错，主要入海河流 5 条，沿海生态环境极具多样性，成片的 红树林有 8000 多亩，是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。已发现有经济 价值的海水鱼类品种达 105 种，可开发用于增养殖的品种有 20 多个。 内陆淡水资源丰富，可供开发用于水产养殖的水域约 200 平方公里。 3.2.1.3 市市场优势场优势 项目单位是港商与境内合作企业，在香港、澳大利亚等国家和 地区有较好的人脉关系和经营网络，与有限公司等国内外公司有 着长期的购销合作关系。目前，全球对虾类的市场需求持续增长，美 国进口量超过 50 万吨，日本、欧盟等国的进口量都在 30 万吨以上， 韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求也不断 增长。 3.2.1.4 科技科技优势优势 项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才 11 人，与学 院等高校及科研单位建立了技术合作关系，选用国内外先进的生产 设备，生产工艺精湛，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，冷藏库冷藏能力 500 吨。配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀 菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术，保证产品的质量安全。 3.2.1.5 环环境条件境条件 项目区位于市区、江城区，区位环境优势明显。拟建项目 场址气候适宜，空气清新，水资源充足，水质好，无污染。场地开阔， 地形和工程地质状况良好，是一处理想的水产品加工建设场所。投 资环境优越。 3.2.1.6 基基础设础设施条件施条件 交通运交通运输输： ：市是与的交通走廊。交通基础设施发展迅速， 全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输 网络。高速公路发达，已建成通车的高速公路、高速公路、 高速公路和正在建设的港至云浮高速公路形成一个高速公路网 络，把变成西南高速公路的出海口。港为深水良港，经国务院 批准为一类口岸，目前已建有 2 个万吨级泊位、1 个 2 万吨级的油气 泊位、1 个 3 万吨级粮油泊位，港口年吞吐量达 340 万吨。高等级公 路、铁路、深水港口等构成了现代化的交通运输网络。 通信网通信网络络： ：市的邮电通信事业超前发展，已基本建成了电信 光纤网、有线电视网、盈通宽带 ip 网、电信通信网、移动通信网、联 通通信网、网通通信网等为基础骨干网络，开通了因特网、电子邮件、 vpn/vpdn 虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务，“信息高速 公路”已初步形成。 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -19 能源能源设设施：施：2008 年 12 月 16 日，中共中央政治局委员、省委 书记出席全国最大的核电项目核电站开工仪式并宣布工 程开工。总装机容量 600 万千瓦、计划总投资 300 亿元的火力发 电厂前期工作也已经展开，抽水蓄能电站、风力发电等项目正 在筹建之中。四大电力项目的上马，将把打造成乃至全国的重 要能源基地。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 首先是对虾品质问题。项目单位将凭借自身技术优势，充分发 挥高等院校和研究机构的合作关系，经过专家及公司技术人员对农 户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导，提高当地虾农对虾 养殖水平，建立从源头到终端的食品安全体系。 其次是原料生产的季节性问题。原料虾养殖一般采用年初放养、 年终起捕的方式，由此造成对虾上市时间短期高度集中，但现代加 工业要求均衡地提供充足原材料，市场更须随时有各种产品来满足 消费者的不同需求。这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节， 影响企业正常的加工生产。解决办法有二个：一是扩大冷库冷冻保鲜 储存能力，在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量，二 是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和 生产周期，保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合 经济效益。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状及前景分析及前景分析 （ （1）市）市场场供求供求现现状状 近几年来，虾类产品的国际市场需求旺盛，虾类国际贸易已成 为最大宗的水产品国际贸易。优质对虾产品在国际市场，特别是发 达国家市场供不应求。美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。 2006 年和 2007 年美国进口对虾产品都超过 50 万吨，比人均消费虾 最多的日本进口量高 92.3%，比欧盟 25 国进口量高 25%，占中国虾 产品全年产量的一半多。 国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十二 个国家。在美国对虾进口国近 40 个国家中，美国对虾市场的主要角 逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007 年 1-11 月美国虾类产品进口量， 按国别分，泰国 17.33 万吨，遥遥领先于其他国家，占美国进口虾市 场的份额为 34.14%，几乎和前五名中其他四国 18.72 万吨持平。前 六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、中国、墨西哥、越南。中国从 2006 年第二名下降到第四名，占美国市场份额 8.35%，比重下降 2.85 个点，下降幅度 26%。从进口地区看，亚洲国家 40.65 万吨，占 总量比重 80.09%；比 2006 年提高 8.49 个点。 2007 年我国虾类产品产量超过 100 万吨，全球第一，出口国外 市场占有 50 万吨，国内市场内销 50 万吨。我国对虾按出口国家和 地区分，美国占 20，占据第一；日本 14，占第二；韩国 13占第 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -21 三；香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。2007 年我国出 口美国对虾平均单价 4858 美元/吨，而越南平均出口美国吨价 11725 元，比中国高出 1.4 倍。 （ （2） ）市市场场前景分析前景分析 随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强， 人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。 国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式 的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城 市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升 的趋势。2003 年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所 占的比例为 8.27%，2004 年为 9.55%，2005 年为 10.18%，2006 年为 11.44%。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人均消费 水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。 从国际市场来看，美国、日本、欧盟等国家，人民经济收入较高， 生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便、营养全面、口味多 样化的食品。目前，美国、日本、欧盟等国人口众多，市场潜力大，冷 冻生虾仁、熟条虾的需求量仍会继续增加。预计 2009 年国际市场将 需求冷冻生虾仁 7 万吨，熟条虾 25 万吨。由于该项目产品迎合了人 们的消费需求，除了美国，欧盟、日本、韩国等发达国家以及我国的 香港、澳门、台湾地区的市场需求也会逐步增大。 4.1.2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 （ （1） ）技技术术与与质质量量优势优势 项目单位配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入 iso9001 质量管理体系和 iso22000 食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定、安全。采取 基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了技术合 作关系，使项目区对虾生产实现标准化、规范化、规模化，提高对虾 的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。 （ （2） ）经营经营管理与模式管理与模式优势优势 项目单位本着“以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐”为 宗旨，遵循“产学研”相结合的工作思路及“公司基地市场”的生 产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益、社会 效益及生态效益并举的可持续发展道路。 （ （3） ）成本成本优势优势 一方面市区水产养殖环境优良、养殖技术水平高，劳动力 成本低、运输费用低；另一方面引进了先进的加工机械设备，又重视 对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提高了生 产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生产成本 一般为 59.50 元/kg，熟条虾单位生产成本 33 元/kg，而该项目生产的 冷冻生虾仁单位生产成本为 44.16 元/kg，冷冻熟条虾单位生产成本 为 24.60 元/kg。 （ （4） ）营销优势营销优势 充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港、澳大利亚等国 家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -23 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营销营销策略策略 品牌策略：品牌策略：牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理创效 益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展战略，努 力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖、加工与销售各环节， 严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以完善的电脑入 档系统。按照 haccp（危害性分析和关键控制点）、gap（良好农业 操作规范）、gmp（良好生产规范）的要求制定各环节的管理标准和 制度，确保对虾产品的优良品质。 促促销销策略：策略：将年利润的部分用于营销宣传；确定好产品的市场定 位，优质优价占领市场，不断渗透；将销售终端偏向高档消费、礼品 市场，并以此拉动大众化消费。 4.2.2 营销营销方案方案 70%的项目产品销售给现有国内外客户，30%的项目产品销售 给新增客户。从确定目标市场，制定营销制度、加强营销人才队伍建 设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名品牌， 扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在销售方 案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积极开发 欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区的市场，通过多种营销方 式吸引、拓展更多的客户群。 4.2.3 营销营销模式模式 建立先进水产品加工营销信息网络体系，以诚信制胜。利用国 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 际进出口贸易合作关系、互联网等信息渠道，及时了解掌握国际、国 内水产品市场的动态，根据市场需求，及时调整营销策略，保证产品 适销对路。同时以不同的形式通过网络推广企业的诚信、企业的品 牌和产品，为企业带来更多的增值服务。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 （ （1） ）产产品品质质量安全量安全风险风险： ：个别养殖户可能在养殖的过程中，不重 视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或 使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量。 （ （2）价格）价格变变化的化的风险风险因素：因素：一是原材料的价格波动。目前，南美 白对虾养殖产量稳定攀升，原材料处于供过于求的状态，价格较低， 但是对虾养殖过程中，存在发生大规模病害的风险，有可能导致对 虾养殖面积锐减，最终导致原料虾价格大幅升高。二是产品价格波 动。2005 年美国市场面包虾进口量猛增 202%，但平均单价却下降 8%， 出口量增价跌的趋势容易引起进口国的再度关注，应当保持警惕。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 （ （1）重）重视视打造打造绿绿色加工食品的品牌建色加工食品的品牌建设设。 。因为原料虾都是位于加 工的源头，所以要重视原材料的质量安全。不仅要在生产过程中严 格执行 haccp、gmp 等行业标准，而且在水产养殖生产过程中，都 要引入 haccp 的管理理念，实现健康养殖才能保证水产加工业的 健康持续发展，从而降低食品安全问题引起的市场风险。 （ （2）当季）当季节变节变化化时时要保要保证证原材料的供原材料的供应应， ，稳稳定原材料的价格。定原材料的价格。公 司要加强和养殖户的沟通，成立原材料安全验收小组，做到原材料 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -25 的绿色、安全，实现养殖户和公司的双赢。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 产产品方案品方案 项目单位与农户签订“对虾养殖合作协议书”，提供虾苗和养殖 技术，收购农户按无公害标准养殖的对虾，再将对虾加工成冷冻生 虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高 水产品附加值，达到最佳经济效益。项目建成后，年加工原料虾 2000 吨，年加工出虾制品 1500 吨，其中成品冷冻生虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 5.1.2 建建设规设规模模 项目总投资 926.08 万元，厂房建筑面积 3200 平方米，包括建设 加工车间 2500 平方米、冷库 700 平方米等；农用道路 1000 平方米， 污水处理池 450 平方米；购置安装虾深加工生产线 1 条，配套 500 吨 级冷库设备。 5.2 建设规划和布局 项目单位总占地面积 7862.4 平方米，分为管理区、生产区和隔 离区。以中间厂区大道为线，左边布置管理区和生产区，右边为绿化 区和隔离区（污水处理池）。 扩建的加工车间及配套更衣室布置在原有生产车间的旁边，冷 库布置在制冰车间右边，机房布置在制冰