2010年2季度中国购房者消费调查分析报告(doc 38).doc

2010年2季度中国购房者消费调查分析报告目 录第一部分 购房者消费调查研究背景和方法1. 研究背景2. 研究目的3. 研究方法4. 测量工具5. 研究分析第二部分 2010年二季度综合分析1. 发现一2. 发现二3. 发现三第三部分 2010年二季度与一季度对比1. 不同点一2. 不同点二3. 不同点三4. 不同点四5不同点五6不同点六第四部分 购房者调查研究1. 购房者心理1.1 价格认知1.2 政策认知1.3 购买认知2. 需求意向2.1 计划购房时间2.2 购房次数2.3 购房目的3. 支付能力与方式3.1 支付方式3.2 首付款比例3.3 支付总价3.4 购房资金来源4. 产品偏好4.1 置业影响因素4.3 面积与户型4.4 物业配套5. 购房者特点描述5.1 性别5.2 年龄5.3 职业5.4 学历5.5 收入5.6 居住结构第一部分 购房者消费调查研究背景和方法1. 研究背景2009年11月，搜房网和中国指数研究院中指调查联合数十家主流媒体发起“中国购房者消费调查”，力图真实还原中国购房者心态，全面呈现中国购房者面临的压力、困惑和对未来居住价值的追求。这一调查在社会上引起了巨大反响，因此搜房网和中国指数研究院中指调查将对购房者消费调查进行季度性的监测，以便动态的反应购房者的需求。2. 研究目的进行购房者购房意向、支付能力、产品偏好以及购房者特征等分析。获取购房者的购房时间、次数、目的，来分析其购房意向。获取购房者的购房预算、付款方式、首付款计划、承受价位等方面信息，来分析购房者支付能力与方式。获取购房者在选购房产时的对产品的看法，包括配套环境、户型结构、户型面积，来分析购房者的产品偏好。获取购房者对当前市场的价格水平、价格走势、政策信心、政策力度、政策执行力，来分析购房者对目前市场的看法及判断。3. 研究方法研究样本样本包含了964个北京购房者样本要求：年龄18岁以上 在职 取样方法：方便抽样（convenience sample） 由本项目的访员在北京搜房组织的看房团和一些专题活动中分发问卷。 研究步骤：结论：潜在购房者的消费研究潜在购房者具体分析北京、上海本季度与上季度潜在购房者对比分析北京、上海潜在购房者综合分析4. 测量工具问卷概况：1.自我测量问卷是主要测量方法。2.由3个部分组成，总共28个题目。3.五点式数字和类别尺度是主要测量尺度。问卷结构：第一部分 潜在购房者的购房行为和需求，共13个题目。第二部分 心理和信息渠道，共9个题目。第三部分 人口统计因素选项，共6个题目。5. 研究分析运用spss软件对数据进行统计分析。初期进行描述性统计分析，以便对数据进行一个初步的了解。随后运用manova，anova等方法对数据进行推导和判断性分析。第二部分 2010年二季度综合分析1. 发现一购房者需求不同，对房价走势的预测也不同。虽然各种需求的购房者均认为房价小幅下降的可能性很大，均在45%左右徘徊，但是相比其他需求的购房者，投资性需求的购房者对房价走势的预测相对比较乐观。投资性购房者认为房价会小幅上涨的比重较大，为25.0%，而刚性和改善性需求的购房者均在12%左右；投资性需求的购房者认为房价会大幅下降的比例最低，不足10%，而刚性需求的购房者认为房价会大幅下降的为27.8%，改善性需求的为18.3%。不同需求对房价走势认知对比卡方检验值df渐进 sig. (双侧)pearson 卡方42.677a12.000似然比41.32712.000线性和线性组合8.8811.003有效案例中的 n820a. 5 单元格(25.0%) 的期望计数少于 5。最小期望计数为 .41。数据来源：中国指数研究院中指调查解析：由于近几年，中国房地产市场的迅猛发展，房价节节攀高，不少房地产投资者从中获利甚丰，因此即使在目前比较严峻的形势下，投资性购房者对房地产市场还是抱有一定的期望，相对其他类型的购房者比较乐观。2. 发现二不同年龄的购房者虽然均非常关注国家房地产政策，但是对这些政策的信心却不相同。不同年龄的购房者均有50%左右非常关心国家房地产政策，另有30%左右比较关心。但是50岁以上信心非常大相对比较多，占15.7%，30岁以下和30-50岁仅为8%左右。另外，相对而言，30-50岁的购房者没有信心的最多，为20.5%，而30岁以下和50岁以上的仅为11.0%左右。不同年龄购房者国家政策关注度对比数据来源：中国指数研究院中指调查不同年龄购房者对国家政策信心对比卡方检验值df渐进 sig. (双侧)pearson 卡方25.971a8.001似然比24.5018.002线性和线性组合.2581.611有效案例中的 n945a. 0 单元格(.0%) 的期望计数少于 5。最小期望计数为 12.19。数据来源：中国指数研究院中指调查解析：50岁以上的购房者由于生于50-60年代，受计划经济影响较为深，因此对国家政策导向从众心理很强；而30-50岁的购房者相对年轻，思维活跃，对于市场机制的运作更为了解，综合考虑各方面因素，能够充分认识到市场经济是以市场为主导，政策调整为辅助，因此对国家政策实施效果存在相对保守认知。3. 发现三购房者年龄不同对市场上中意楼盘数量的感觉也不同虽然许多购房者均认为市场上中意的楼盘并不多，但是年龄大于50岁的购房者认为中意楼盘非常多占比相对比较高，为13.7%，而30-50岁和30岁以下的仅为3.1%；另外年龄大于50岁的购房者认为中意楼盘比较多占比居多，为20.6%，而30-50岁和30岁以下的分别为15.0%和9.4%；还有年龄大于50岁的购房者认为中意楼盘不太多占比相对比较少，为23.7%，而30-50岁和30岁以下的高达40%左右。不同年龄购房者中意楼盘数量对比卡方检验值df渐进 sig. (双侧)pearson 卡方51.451a8.000似然比44.7788.000线性和线性组合29.3851.000有效案例中的 n872a. 0 单元格(.0%) 的期望计数少于 5。最小期望计数为 6.16。数据来源：中国指数研究院中指调查解析：由于50岁以上的购房者积蓄比较多，经济实力较好，购买力相对强，而价格是影响购房行为的主要因素，因此相对其他年龄段的购房者，50岁以上的购房者会认为目前市场上中意的楼盘多一些。第三部分 2010年二季度与一季度对比1. 不同点一二季度购房者对国家实行平抑房价的调控政策信心增强调查数据显示二季度购房者对国家实行平抑房价的政策的信心比较大，占比36.1%；而在一季度为23.7%。二季度对国家平抑房价的调控政策信心非常大（9.1%）占比也大于一季度（7.3%）。另外，二季度对国家调控政策没信心的购房者比例（14.6%）远也少于一季度（28.1%）。一、二季度购房者对调控政策信心对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：本轮调控国家采用差别房贷政策，比如提高二套房贷的门槛和限制三套房贷，直接针对炒房行为，以抑制这种推高房价的行为。近两个月，国家不断的推出政策细则，坚定不移的执行这些政策。这些事实也增强了购房者对这些政策实行的信心。2. 不同点二2010年二季度，认为调控政策的执行力度将比较大的购房者较上季度显著增多调查数据显示，二季度近50%购房者认为国家房地产调控政策执行力度比较大，而在一季度该比重仅为19.7%；另外，在二季度有10.2%的购房者认为调控政策的执行力度会非常大，而在一季度为5.0%。一、二季度购房者对调控政策执行力度认知对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：房地产调控重在政策执行力。其一在地方政府的执行力。其二在银行的执行力。在近几个月政府出台了一系列的调控政策细则，另外银行也积极收缩银根，这加强了购房者对本次调控政策执行力的信心。3. 不同点三二季度认为房价会下降的购房者显著增多二季度认为房价会小幅下降的购房者占比居首，为39.2%；而在一季度为19.80%。另外，认为房价会大幅下降的购房者二季度占比居次，为19.8%；而在一季度为仅为8.5%。在一季度，购房者认为小幅上涨可能性最高，为34.10%；而二季度下降至11.0%。一、二季度购房者房价走势认知对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：由于2010年4月以来国家针对部分地区房价上涨较快出台了一系列调控政策，力度空前，因此购房者对房价下降有一定的信心，认为房价下行的可能性颇高。4. 不同点四二季度的购房者有意加紧置业的比例显著减少在二季度，有意加紧购房的受访者比例仅为8.3%，而在一季度为17.5%；另外有意延迟购房者的比例相比一季度有所增加，超过了20%。一、二季度购房者置业计划对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：由于对国家出台的平抑房价的调控政策具有较大信心，并且认为其执行力度也将较强，因此购房者对未来房价走势抱有下行预期，多会推迟购房。5不同点五购房者认为二季度的市场上合意的楼盘数量增多二季度的购房者认为当前市场上中意的楼盘数量较多的占比为11.8%，而一季度仅为5.9%；另外，二季度认为非常多为4.3%，而一季度仅为2.6%。一、二季度购房者合意楼盘数量对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：由于五月新房成交量下跌六成，部分开发商迫于资金压力开始下调价格。统计数据显示，1至5月，四环至五环间的商品住宅期房均价为20749元/平方米，比1至4月每平方米下降944元，为今年以来首降。同时，六环路以外房价，每平方米为11748元，比1至4月也下降228元，为去年10月份以来首降。由于楼盘价格开始松动，而价格是影响目前北京购房者置业最重要的因素，因此购房者觉得目前市场上中意的楼盘相对一季度有一定增加。6不同点六二季度，倾向于社区内具有充足停车位、停车场的购房者比重大大增加由下图所以，二季度购房者更希望社区内包含有充足的停车位、停车场，相比一季度选择该项的比重由20%增加至27.1%。同时，认为社区内应具有小规模超市的购房者比重则由一季度的25.6%大幅度减少至11.8%。一、二季度购房者偏好的社区配套对比数据来源：中国指数研究院中指调查解析：北京存在较为严重的停车位不足问题，而今年4月1日北京市13个重点区域停车费涨价，该项政策出台将直接增加自驾车居民月度停车成本15%以上，在很大程度上是引发购房者对社区充足停车位、停车场关注程度的一大主要原因。第四部分 购房者调查研究1. 购房者心理1.1 价格认知当前价格：六成以上购房者认为当前房价太高调查数据显示，90%左右的购房者认为房价高，62.2%的购房者认为当前价格太高，26.1%的购房者认为当前价格偏高。购房者当前价格认知数据来源：中国指数研究院中指调查价格走势：近六成购房者持有房价下行预期多数购房者认为未来一年内房价将会下行。其中，39.2%的购房者认为房价会在一年内有小幅下降，19.8%认为会有大幅下降。另外，只有2.5%认为房价会大幅上涨。购房者房价走势预期数据来源：中国指数研究院中指调查价格走势与购买行为：六成购房者认为对房价走势的判断会对其购房行为有较大的影响，并且可能引发购房者观望情绪数据显示，八成以上购房者认为对房价走势的判断会影响其购房计划。其中，30.5%的购房者认为对价格走势判断对其购房行为有非常大的影响，33.1%认为有比较大的影响。另外，仅有4.7%认为无影响。价格走势对购房行为的影响程度数据来源：中国指数研究院中指调查购房行为受房价走势影响的购房者中，有54.8%的购房者由于受房价走势影响，打算暂时观望；20.9%的购房者决定延迟购房。受房价走势影响所采取的行为数据来源：中国指数研究院中指调查1.2 政策认知关注程度：绝大多数购房者都关注国家房地产政策近五成的购房者表示非常关心国家房地产政策，33.7%的购房者表示比较关心，而基本不关注者仅为5.7%。购房者政策关注情况数据来源：中国指数研究院中指调查最能平抑房价的政策：购房者认为最能有效平抑房价的政策是暂停第三套房贷款政策调查数据显示，23.5%的购房者认为暂停第三套房贷政策对平抑房价最有效，22.1%认为限制二套房贷政策最为有效，认为限制非本地居民贷款的政策最有效的购房者比重为21.4%。最能平抑房价的政策数据来源：中国指数研究院中指调查最支持的政策：购房者也最支持限制第三套房贷款政策如下图所示，购房者最支持限制第三套房贷款政策，支持率为26.9%；其次为限制第二套房首付比例，支持率为21.3%；再次为限制非本地居民贷款的政策，支持率为20.2%。这一比例排列次序与购房者认为最能平抑房价的政策次序一致，也就是说越是能平抑房价的政策，购房者越支持。这也反映了购房者对平抑房价的迫切需求。最支持的政策数据来源：中国指数研究院中指调查对政策的信心：购房者对这些平抑房价的政策有一定的信心二季度，购房者对国家平抑房价的政策信心相对较足。其中，表示对政策有比较大信心的购房者占比最多，为36.1%，具有信心，但比较小的购房者比重为30.9%。购房者对政策的信心数据来源：中国指数研究院中指调查政策执行力度：五成以上的购房者认为政策的执行力度比较大或非常大调查显示，50%以上的购房者认为政策的执行力度很大，认为比较大的为45.6%，认为非常大的为10.2%。购房者政策执行力度认知数据来源：中国指数研究院中指调查1.3 购买认知中意楼盘：当前市场上符合购房者心理的楼盘数量不太多由下图可知，34.6%的购房者表示当前市场上中意的楼盘数量不太多；认为数量还可以、一般的人比重均在20%上下；仅有15%左右的人认为较多或非常多。当前符合购房者心理的楼盘仍然有限。购房者中意楼盘数量数据来源：中国指数研究院中指调查了解楼盘渠道：网络成为购房者了解楼盘信息的第一大渠道网络一枝独秀，是购房者了解楼盘信息的首选渠道，占42.9%，远远高出其他渠道比重。另外，选择报纸与宣传单的购房者比重也相对较多，分别为12.0%和11.7%。购房者了解楼盘信息的渠道数据来源：中国指数研究院中指调查促销方式偏好：打折是最吸引购房者的促销方式打折时购房者认为最吸引人的促销方式，占80.3%。这一选择也反映了北京购房者比较务实的心理。其次，送装修也较受欢迎，比重为12.6%。最吸引购房者的促销方式数据来源：中国指数研究院中指调查2. 需求意向2.1 计划购房时间六成购房者计划1年之内置业，需求相对迫切由下图所示，购房者置业意愿比较强烈。其中，计划在半年-1年内置业的购房者占比最多，为34.4%；计划在6个月内购房的次之，为23.4%。购房者置业计划数据来源：中国指数研究院中指调查2.2 购房次数潜在购房者中，仍以首次购房的刚性需求占绝对比重六成的购房者为首次购房，28.8%的购房者为二次购房。另外，三次及三次以上购房者比重总计仅为10%左右。购房者购房次数数据来源：中国指数研究院中指调查2.3 购房目的购房者仍以刚性需求为主，结婚用房和自己无房是两大置业主因。目的为结婚用房的购房者占26.3%，自己无房为目的占25.5%，以改善居住条件为目的占21.3%。购房者置业目的数据来源：中国指数研究院中指调查随着购房者购房次数的增加，其购房目的会出现显著不同。交叉分析可知，首次购房者中40.8%的人因自己无房而置业，38.1%的人则为结婚用房，两者均为典型的刚性需求；其次，第二次购房者中因改善居住条件而置业者比重达到44.8%。 购房次数与购房目的交叉分析数据来源：中国指数研究院中指调查您购房的主要目的是什么* 这是您第几次购买商品房交叉制表有效百分比这是您第几次购买商品房第一次第二次第三次三次以上您购房的主要目的是什么结婚用房38.1%11.6%1.8%拆迁用房1.9%4.3%1.8%4.1%改善用房6.9%44.8%53.6%18.4%给父母买1.4%8.7%10.7%20.4%给子女买5.9%7.6%5.4%14.3%自己无房40.8%2.9%2.0%孩子上学1.2%5.1%2.0%工作需要2.1%3.6%理财投资.5%8.7%25.0%38.8%其他1.2%2.9%1.8%合计100.0100.0100.0100.0数据来源：中国指数研究院中指调查3. 支付能力与方式3.1 支付方式商业贷款与公积金贷款为两大主要购房支付方式商业贷款是消费者首选的购房支付方式，比重为35.2%；其次为公积金贷款，购房者比重为32.9%；组合型贷款居第三，比重16.0%；而选择一次性付清的购房者比重最少，为13.9%。购房者主要支付方式数据来源：中国指数研究院中指调查3.2 首付款比例可承受40%以上首付款比例的购房者不足三成由下图可知，25.0%的购房者可以承受31%-40%的首付款比例；其次，23.7%的人可承受21-30%的首付款比例；另外，23.1%的人可以承受20%以下首付。由下图可知，可承受40%以上首付款的总计仅为21%左右。购房者可承受首付款比例数据来源：中国指数研究院中指调查3.3 支付总价六成购房者可承受120万以下总价款调查数据显示，25.1%的购房者能够承受80万以下的总价款，18.5%的购房者能够接受80-99万，17.3%的购房者能够接受100-119万的总价款。购房者可承受房屋总价数据来源：中国指数研究院中指调查3.4 购房资金来源自己或伴侣收入成为购房资金的主要来源，当前购房者家庭自食其力占主流购房资金来源方面，近半数购房者的置业资金来源是完全靠自己或伴侣的收入；其次，主要靠自己或伴侣收入，小部分来源于父母或其他人的资助的购房者占22.7%；而完全依靠父母的购房者仅占2.3%。购房者购房资金来源比重数据百分比有效百分比累积百分比有效完全靠自己或伴侣的收入42.943.443.4主要靠自己或伴侣的收入，小部分来源于父母或其他人的资助22.522.766.1一半靠自己或伴侣的收入，一半来自于父母或其他人资助16.416.582.6小部分靠自己或伴侣的收入，大部分来自于父母或其他人资助12.412.695.2完全靠父母或其他人的资助2.52.597.7其他2.32.3100.0合计99.1100.0缺失.9合计100.0数据来源：中国指数研究院中指调查4. 产品偏好4.1 置业影响因素价格、地段及交通成为影响购房者置业的三大因素2010年二季度，30.2%的购房者认为价格是影响他们置业的主要因素；其次，21.8%认为地段是影响他们置业最重要的因素；14.2%认为环境是最为重要的。可见购房者对房屋的品质、开发商情况及物业管理等方面重视程度仍然不足。影响购房者置业的首要因素数据来源：中国指数研究院中指调查4.3 面积与户型70-89平方米的两室一厅住宅仍然最受购房者青睐购房者喜好的户型方面，70-89区间仍然最受青睐，比重达到39.6%；其次，90-109区间与50-69也较受欢迎，比重分别为20.5%和19.2%。而其他面积区间选择的人均不多。购房者倾向选择的面积区间数据来源：中国指数研究院中指调查另外，中小户型的两室一厅毫无例外的成为了本季最受欢迎的户型面积。这种面积户型满足了大部分购房者的基本需求，因此最受欢迎。一室一厅则次之，比重为14.9%。购房者倾向选择的户型结构数据来源：中国指数研究院中指调查通过面积区间与户型结构的交叉分析可知，购房者更倾向于将50以下面积选择一室一厅户型；选择50-59的购房者中56%偏好两室一厅，42.4%则偏好一室一厅。而购房者认为最受欢迎的70-89最适合建设成