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铝行业现状及发展趋势,中国铝业河南分公司 汝小洁 2008年10月,铝行业现状分析 电解铝行业 氧化铝行业 铝加工行业,运用波特的五力模型对行业现状以及产量的分析,潜在加入者,供应方,购买方,替代品,产业内现有对手,新加入者的威胁,替代品的威胁,供方议价能力,买方议价能力,行业宏观环境的构成,宏观环境,法律法规,社会价值观和生活方式,人口统计状况,技术,总体经济状况,行业,供应商,替代品,购买者,新进入者,竞争厂商, 直接的行业和竞争环境,行业主要经济特性,市场规模与增长率 市场角逐的范围 竞争者的数量及相对规模 前向整合与后向整合的普遍程度 进入和退出壁垒 技术变革的性质与速度 产品和消费者特性 规模经济和经验曲线效应 生产能力利用及资源要求 行业的盈利性,电解铝行业现状,电解铝行业规模 中国电解铝产量表(单位:万吨),电解铝年产量增长趋势(单位:万吨),中国分地区电解铝产量 (单位:万吨),中国分地区电解铝产能 (单位:万吨),全球电解铝产量表 单位:(万/吨),中国电解铝主要生产技术指标,中国和国际先进电解铝技术指标对比,电解铝主要经济指标1 主营业务收入资产总额(单位:亿元),电解铝主要经济指标2 利润总额 利税总额(单位:亿元),电解铝主要经济指标变化比率,上下游行业对电解铝供需影响:,1、上游行业氧化铝产能迅速扩张,产业链向电解铝行业延伸,将成为未来中国电解铝产能增长的主要因素 2、电解铝行业的下游铝加工行业。虽然中国城市化进程中基础设施、公共事业、住房和汽车等消费品,将极大地带动铝消费需求。但在全球金融动荡,实体经济步入衰退后,铝消费正在逐步放缓.,氧化铝行业现状,中国氧化铝产量 (单位:万吨),中国分地区氧化铝产能变化 (单位:万吨),铝加工行业现状,国内铝板带箔市场情况,河南伊川电力集团 50万吨高精铝板带箔项目 中铝东北轻合金有限责任公司 3950mm中厚板生产线 渤海铝业有限公司 (1+3)2180mm热连轧线铝箔带坯-5CPT项目 联强铝业有限责任公司 (1+1)2180 mm热连轧线 中铝河南铝业有限公司 (1+1)1670 mm热粗一粗轧线 鑫泰铝业有限公司 1850mm单机双取热轧机,中铝瑞闽铝板有限公司 (1+1)2400热粗一精轧线 厦顺铝箔有限公司 (1+1)2400热粗粗轧线 亚洲铝业集团肇庆铝业城 (1+5)热连轧线1730mm冷连轧线 平安高精铝板带有限公司 (1+3)2350mm热连轧线 西南铝业(集团)有限公司 4300mm厚板生产线2条冷连轧线 广西来宾 25万吨/年高精铝板带项目 加铝(镇江)轧制品有限公司 10万吨中厚板项目,铝行业发展趋势,企业成长期与行业发展,萌芽期,加速成长期,减速成长期,成熟期,衰退期,国内市场,国际市场,重创新,重差异,重细分,重价格,重效率,行业与竞争分析中的重要考虑事项,电解铝行业正在步入减速成长期 氧化铝行业已经处于减速成长期 铝加工行业进入加速成长期,电解铝行业发展趋势,产能过剩 电价上升等原材料推动成本上扬 盈利下降 宏观政策对行业的影响 全行业亏损将导致电解铝发展理念的转变,氧化铝行业发展趋势,产能过剩 铝土矿等原材料短缺推动成本上升 盈利下降 产能过剩导致产业链向电解铝延伸 产能扩张将受制于铝土矿资源短缺的限制 氧化铝企业进入微利甚至亏损对行业发展趋势的影响,铝加工行业发展趋势,产能过剩 经济衰退对铝加工行业的影响 铝加工发展行业的危机和机遇,价格对行业发展影响,伦敦三月铝月线,上海期铝日线0812,以上代表个人观
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