银行中间业务经验与启示4月25日培训.ppt

银行中间业务拓展经验与启示,引 言,省联社已开办哪些业务？ 储蓄存款 小额质押贷款 银团贷款 小额贷款 协议存款 债券投资 存放央行 代收代付 汇兑 银行卡 ,负债业务,资产业务,中间业务,一、我国银行中间业务的分类,按中国人民银行规定 的适用审批制或备案制分类,中国人民银行根据商业银行开办中间业务的风险和复杂程度，分别对各类中间业务品种实施审批制和备案制。 适用审批制中间业务：形成或有资产、或有负债的中间业务，以及与证券、保险相关的部分中间业务。 适用备案制中间业务：不形成或有资产、或有负债的中间业务。,（一）适用审批制的中间业务品种,票据承兑 开出信用证 担保类业务 贷款承诺 金融衍生业务 各类投资基金托管,各类基金的注册登记、认购、申购和赎回业务 代理证券业务 代理保险业务 其他,（二）适用备案制的中间业务品种,各类汇兑业务 出口托收及进口代收 代理发行、承销、兑付政府债券 代收代付业务 委托贷款业务 代理资金清算,代理其他银行银行卡的收单业务 信息咨询业务 企业、个人财务顾问业务 企业投融资顾问业务 保管箱业务,二、国内外商业银行中间业务发展对比,1.总体比较 2.差距所在,（一）国内外商业银行中间业务发展对比,国外中间业务发展状况 国内中间业务发展状况,（二）国外中间业务发展状况： 美国经济学家乔治.斯科特：“如果你病了，你去找医生；如果你遇到纠纷，你去找律师；如果你还有什么问题，你就去找银行家。”,（1）中间业务量迅速递增; （2）中间业务收入一般已达到银行业务总收入的30%以上； （3）中间业务规模不断扩大，提供服务迅速增加。,国外中间业务发展状况：,西方发达国家商业银行提供的中间业务品种达1030余种，中间业务收入占总收入的比重一般在30%以上。 德国商业银行在1992年中间业务获利占总盈利的65%；英国银行业的非利息收入在20世纪90年代初就达到了41.1%。 美国花旗银行的存贷业务带来利润一般占其利润总额的20%。而承诺、资信调查、企业信用等级评估、资产评估、个人财务顾问、远期外汇买卖、外汇期货、外汇期权等中间业务却为其带来了近80%的利润。,国外中间业务发展状况：,非利息收入占比变动情况 美国商业银行,手续费和 佣金收入,交易类收入,投资银行 业务收费,投资业务并不等于中间业务，如果银行利用自身的资金购买债券和其他资产，这些业务本身并不属于中间业务，但如果代理客户发行、保管、购买、偿还和管理债券时，银行提供了有关服务而产生的收费收入，这些业务属于中间业务的范畴。,银行收入结构的变化标志着世界各国商业银行的竞争将很大程度上围绕着中间业务展开，充分发展和拓展中间业务，从经营单一的金融产品到经营众多的金融商品，从管理货币为主到管理信息为主，从赚取利差为主到赚取服务费收入为主，成为本世纪银行业发展的主要趋势。,三、国内中间业务发展状况： （1）量、质取得较大发展。目前，各商业银行已开办中间业务品种达300多个，为社会提供了方便快捷服务，也为银行带来可观的利润。 （2）业务种类主要局限于传统中间业务。我国商业银行开展的中间业务主要为支付结算类、代理类和担保类等传统中间业务, 承诺类和交易类中间业务业务量较少, 基金托管、咨询顾问类中间业务更少。在已办理的承诺、交易、基金托管、咨询顾问等类中间业务中, 多是一些简单的业务, 高技术含量、高层次的中间业务开展较少。,中国建设银行:2002年实现中间业务收入43.7亿元，占总收入的4.3%；2006年为146.27亿元，占总收入的比重提高到8.95%。 中国银行:2002年实现中间业务收入94.8亿元，占总收入的8.49%；2006年达169.21亿元，占总收入的比重提高到18.14%。 中国工商银行:2002年实现中间业务收入58.66亿元，占总收入的6.41%；2006年增长到163.44亿元，占总收入的比重提高到9.14%。,国内中间业务发展状况四大国有商行：,中国工商银行中间业务收入变动情况,中国工商银行中间业务收入明细 单位：百万元人民币,2006年中间业务收入163.44亿元，增长55%，其中结算和清算业务、理财业务、银行卡业务、投资银行业务为主要收入来源。 结算和清算业务收入46.56亿元，增加18.32亿元，增长64.9%,主要由于第二季度起向个人小额存款账户收取管理费，全年共11.07亿元； 理财业务收入32.8亿元，增加13.51亿元，增长70%； 电子银行业务收入6.93亿元，增加2.72亿元，增长64.6%,主要由于电子银行结算及代理业务交易量的增加； 银行卡业务收入32.28亿元，增长37.6%; 投资银行业务收入30.99亿元，增长53.6%。,中国工商银行中间业务收入2006年,中国银行中间业务收入明细,2005年，招商、浦发、民生、华夏、深发展五家银行共实现中间业务收入48.56亿元, 较2004年增加14.66亿元, 增幅为43.24%, 占总营业收入的8.46%; 实现中间业务利润40.27亿元,增幅为21.43%,占总营业利润的13.22%。 2005年，招商银行中间业务收入达24亿元,占营业收入的9.27%;中间业务利润占营业利润的比重达20.87%,近三年中间业务收入和利润的增长速度平均在50%以上。2006年，招商银行中间业务收入达35.95亿元,占营业收入的10.58%。,国内中间业务发展状况其他商行：,招商银行中间业务收入情况,招商银行中间业务收入情况,浦东发展银行： 中间业务收入/主营业务收入、 中间业务利润/营业利润趋势图,深圳发展银行： 中间业务收入/主营业务收入、 中间业务利润/营业利润趋势图,品种较少 层次较低 规模较小 效益较差 市场竞争相对混乱 ,四、国内外商业银行中间业务发展对比：,分业经营致使中间业务发展受限 中间业务发展起步较晚，尚处于初级阶段； 银行重视力度不够或者忽视（一定程度） 相关高素质人力资源匮乏 中间业务收费受到了一些储户反对 ,五、国内外商业银行中间业务发展差距形成原因：,ATM机跨行查询,小额账户管理,其 他,已取消,矛头所指,根据公平原则，提供服务应该收费，而接受服务就应该付费。 事实上,银行为存款人提供的服务是多方面的,包括开户、转账、查询、咨询等,银行为客户办理结算、保管财物、提供劳务及创造便利,付出了人力、物力和财力,就应该得到补偿。,银行到底该不该征收服务费？,从2007年4月23日开始，汇丰银行、花旗银行、渣打银行和东亚银行北京分行正式向本地居民开办人民币业务。4家银行均表示，虽然对开户的个人客户没有起存金额的要求，但账户余额如果低于一定金额，银行将收取不菲的账户管理费，最高可达到300元/月。在这4家银行中，东亚银行的收费最为优惠：一般存款客户如果每个月的日均存款余额低于0.5万元，则需缴纳10元人民币/月的账户管理费。也就是说，客户至少需存入5000元才能免去管理费。 多数中资银行对存款余额不到300元或500元的小额账户收取每季度3元的管理费。,中外商业银行小额账户管理费对比,六、大力发展中间业务的 必要性和受益点,大力发展中间业务的必要性分析 大力发展中间业务是银行业与国际接轨的需要 中间业务成为外资银行与中资银行竞争的焦点 银行业监管的加强迫使商业银行选择中间业务 商业银行竞争加剧和贷款坏账增加迫使其寻求新的利润来源,（一）大力发展中间业务是银行业与国际接轨的需要 中间业务具有投入少、风险低、效益和成长性高等特点。 过去那种以信贷为主要服务功能的模式已经转变为提供综合性金融服务的模式，发展中间业务成为现代化国际金融业发展的必然趋势。,（二）中间业务成为外资银行与中资银行竞争的焦点 国外商业银行的经营优势与业务偏好 中间业务在我国有巨大的潜在市场 外资银行在我国发展的劣势,（三）银行业监管的加强迫使商业银行选择中间业务 进入20世纪90年代以后，逃避商业银行资本充足率的管制成为中间业务发展的重要动力之一。 2004年3月1日起，我国制定并施行商业银行资本充足率管理办法，要求商业银行最迟要在2007年1月1日达到最低资本要求（商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%）。,（四）银行业监管的加强迫使商业银行选择中间业务 银行为提高资本充足率，传统的办法只有两个，一个是“分子策略”，即扩大资本，扩大资本主要靠盈利和扩大股东股本；另一个是“分母策略”，即调整风险资产配置，缩减风险资产总额。,资本充足率=资本/加权风险资产 加权风险资产=(X1f1+X2f2+Xnfn) 其中X代表某类资产金额，f代表资产风险权重,（五）商业银行存贷利差缩小和贷款坏账增加迫使其寻求新的利润来源 贷款坏账增加 存贷利差缩小,历史,1997年，发行2700亿长期特种国债 1999年，成立四大资产管理公司，剥离14000亿 2003年底，给中、建行注资225亿美元 2004年，中、建行剥离5000亿不良贷款 2005年，给工行注资150亿美元 2005年，工行剥离7050亿元,四大国有商业银行资本与不良贷款,2002年底，工行不良贷款率降至25.52； 2003年6月末，工行不良贷款占比降至22； 2004年上半年工行不良贷款净减355.9亿元，五级分类不良贷款率2004年6月底首次降至20内，为19.19； 2005年底，不良贷款率降为4.75,工行不良贷款率直线下降,存款利率变化情况,贷款利率变化情况,有利于提高商业银行的盈利能力 有利于分散商业银行的经营风险 有利于促进商业银行的传统业务 有利于提升商业银行的公众形象 有利于拓宽商业银行的业务领域 有利于优化商业银行的资源配置,（七）大力发展中间业务的受益点,1.有利于提高商业银行的盈利能力 商业银行的业务经营必须以利润最大化为主要目的，凡能为商业银行带来利益，又有利于银行发展的业务都应该积极发展。 中间业务正是由于具有风险小、利润大、对资本比例要求低的特性而成为首选，商业银行可以通过大力拓展中间业务，增加盈利能力，达到资产多元化、利润最大化的经营目标。,2.有利于分散商业银行的经营风险 在不影响盈利的情况下减少不良贷款。 鸡蛋不要放在一个篮子里，否则都碎了。,3.有利于促进商业银行的传统业务 中间业务和传统业务相互弥补，相互促进。,4.有利于提升商业银行的公众形象 中间业务种类繁多，联系面广，服务性强，有利于银行形象地塑造和提升。 发展中间业务不但要看当前的经济效益，还要看它产生的综合效益、社会效益和长远的经济效益。 一些中间业务或许业务量不大，盈利性不强，但体现了银