林卫理博士中华开发工业银行技术部中华民国91年10月25日.ppt

1,林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 中華民國91年10月25日,從創投業看台灣生技產業之發展,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,（輔仁大學）,2,從創投業看台灣生技產業之發展,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,大綱 生物科技產業定義 生物科技產業發展歷程 美國及台灣生物科技產業發展現況 美國生物科技園區成功要素 台灣應如何建立生命科學產業,3,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,何謂知識經濟產業,知識經濟(Knowledge-Based Economy) 高科技產業(High-Tech Industry) 生物科技與醫療保健 (Life Sciences) 資訊科技 (Information Technologies) 軟體 (Software)；通訊(Communication) 網路(Internet),=,4,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生物科技產業高科技產業,必須要有持續且高額的研發投資 知識資本是扮演創造公司價值的主要角色 產業具有高成長性,5,生物科技產業發展歷程,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,發 酵,單 株 抗 體,細胞培養,DNA 克隆,轉 殖 動 植 物,DNA 重組,蛋白質工程,生 物 晶 片,生 物 資 訊,高 速 篩 選,組 合 化 學,系統生物學,PCR/DNA 定序,時間,eHealth,功能性蛋白質組,電 腦 生 物 學,電子生物學,新發明產業,功能性基因組,幹細胞,治療用克隆,人工器官工程,細胞融合,6,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥公司之主要成功因素 新產品研發能力！,7,生物科技產業發展歷程,新生物技術 與新發明,新健康醫療 產業需求,新生物科技產業,分子生物學/細胞學 生物化學/免疫學 功能性基因組學/蛋白質組學 電腦生物學/系統生物學 基因：蛋白質：疾病：生活型態,新希望 新生活型態 新疾病預防方式 新疾病檢測方式 新藥 新治療方式 新疾病管理方式,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,人口老化 無法治癒疾病 生活品質提高 活的老，活的好 提高醫療品質 減少健保費用資出,8,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生技製藥公司之誕生 （由新創到第一次公開發行上市）,大學與研究機構,技術獨家授權,衍生公司,新創公司 （自行研發）,大藥廠,技術獨家授權/購併,成長/上市,大學/ 研究機構/ 委託研發公司,產業組織架構之建立 1) 育成中心 2) 銀行與創投公司 3) 其他公司策略性投資 4) 政府資金( 種子基金) 5) 研發誘因 6) 股票市場 / 公開發行機制 7) 法規/ 法律,9,美國、歐洲與加拿大之生技產業,Source: Burrill & Company, E&Y,2001 年統計資料為主,中華開發工業銀行股份有限公司,China Development Industrial Bank,10,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥產業之主要成員,政 府,律師與會計師事務所,承銷商、銀行與創投公司,生技與製藥公司,生技與製藥產業,醫院暨健保系統,大學與研究機構,11,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,政府資助生命科學基礎科學研究,生物科技專利申請與保護,智慧財產權下放給大學與研究構,大學、教學醫院及研究機構技術移轉室之成立,政府種子基金之研發補助,生物科技產業聚落的形成,生物科技新產品上市規範,生物科技新創公司成立,生技高科技公司股票公開發行機制,美國生物科技產業發展策略,12,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生物科技產業聚落的形成(1),美國有五大生技產業聚落，分別為舊金山灣區、波士頓、聖地牙哥、西雅圖及華盛頓市地區 成為生技產業聚落之主要條件是因為附近均有第一流大學、研究機構和教學醫院，容易獲得創投基金投資 更重要是每一地區均有生技公司成功故事鼓勵新創公司成立 例如舊金山灣區的Genentech和Chiron，西雅圖地區的Immunex，華盛頓市地區的Haman Genome Sciences及Celera，聖地牙地區的Hybritech及IDEC。,13,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,波士頓地區生技公司相互間以及與大學、教學醫院研發合作關係密切(麻省理工學院、哈佛大學、麻州總醫院) 華盛頓市地區為美國國家衛生研究院所在地，因為人類基因組計劃執行，提供大量專業人士（Brain-Power），成為基因組研發生技公司大本營 聖地牙哥地區特性除有世界級大學和研究機構外，更有全世界最密集生技公司聚落 西雅圖地區因Immunex的成功成為全球主要的免疫學與細胞學研究重鎮 舊金山地區生技公司喜好策略聯盟與研發合作,生物科技產業聚落的形成(2),14,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,一個生物科技產業聚落的形成，除需要有大學、研究機構、教學醫院、創投基金和成功個案等必要條件外 專業人力提供、地區政府法規的明確性和相關機構的專業協助與政策鼓勵 均是造成一個成功生技聚落的主要動力 此外，生技產業聚落也會因為其地域特色而展現出不同特性,生物科技產業聚落的形成(3),15,台灣生物科技產業之規劃,陳水扁總統昨(3/25)表示，生物科技產業繼資訊科技產業後，成為我國21世紀的明星產業。未來五年內，台灣生物技術產業營業額每年將平均成長25% ，帶動1500億元的重大投資，十年內並將成立500家以上生技公司。 資料來源：經濟日報 03-26-2002,16,我國新成立生技公司類別 (1997.1. 2002.2.),2001年 我國生技醫藥產業產值,總產值：1009億元,108 家生技公司,我國生技/醫藥產業現況,資料來源 經濟部生醫小組,17,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,台灣生技創投產業投資動機,政府資金 推動台灣生技產業 技術或產品移轉 研發合作 在台灣設立生技公司 資本利得,民間資金 資本利得 投資海外生技基金以獲得共同投資機會 技術或產品移轉，在台灣成立合資或新創公司,18,1. 新藥研發公司 2. 蛋白質組學/基因組學研發公司 3. 醫療器材研發公司 4. 組織工程/人工器官研發公司 5. 研發工具/試劑研發公司 6. 基因/ 細胞治療研發公司 7. 治療用疫苗研發公司 8. 農業生物科技研發公司,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥產業之投資標的,19,無形資產 - 智慧財產權 - 執行長及經營團隊 - 財務暨公司歷史 - 技術與新產品上市可行性 - 新產品市場與營收成長性 - 股東與股權結構 - 科技諮詢委員與董事會成員. 價值外在變動因素 - 市場流行趨勢 - 政治、經濟環境 - 股票市場,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,生技公司投資評估要點,20,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,台灣生技創投產業之統計數字（一）,資料來源：中華開發工業銀行技術部整理,國 內,國 外,投資案（件） 金額（億元）,投資案（件） 金額（億元）,36,24,134,82,上述主要八家生技創投公司之國內外投資案件數與投資總合 投資金額：新台幣億元 至90年11月8日止,21,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank,台灣生技創投產業之統計數字（二）,上述主要八家公司之專業經理人教育程度 博士：24 人 碩士：39 人 學士：14 人 合計：77 人,資料來源：中華開發工業銀行技術部整理,22,台灣應如何建立生命科學產業？,基礎科學研究,新創公司（初創期）,擴展期,成熟期,上市,政府與民間應共同致力於 投資國內外生技與製藥公司 產生互動關係 建立網路關係 進行技術移轉 發展研發合作 全球化,政府 發展承諾 策略擬定 投資環境 組織架構 相關法規 投資誘因 法律與秩序,學術界 產業界,1,4,2,3,中華開