中国铁路架桥机市场发展研究报告(2009通用版).doc

中国市场调查研究中心发布中国铁路架桥机市场发展研究报告(2009通用版)编号：cmrc20100630c3530 中国铁路架桥机市场发展研究报告(2009通用版)目录第一章 中国铁路架桥机市场概述1第一节 产品市场定义1第二节 产品分类1第三节 市场特性3一、所处生命周期3二、该产品生产技术变革与产品革新4第二章 铁路架桥机市场发展概况6第一节 国际市场发展概况6一、本产品国际现状分析6二、本产品主要国家和地区概况7第二节 2009年中国铁路架桥机市场分析8一、国内总体市场分析8二、国内市场发展存在的问题11第三章 2009年中国铁路架桥机市场供需调查分析12第一节 需求分析12一、需求量及其增长分析12二、需求地域结构分析13三、产品结构分析13四、客户调查分析14第二节 供给分析16一、产量及其增长分析16二、生产区域结构分析16三、投资动态17第三节 供需平衡分析19第四节 上游原材料市场分析19第四章 国内铁路架桥机进出口现状分析21第一节 我国出口及增长情况21第二节 主要海外市场分布情况22第三节 经营海外市场的主要品牌22第四节 进口分析23第五章 2009年中国铁路架桥机市场竞争格局与企业竞争力评价24第一节 同类产品国内企业与品牌分析24第二节 同类产品竞争格局分析25第三节 同类产品竞争群组分析26第四节 同类产品市场分额分析28第五节 主力企业市场竞争力评价29一、产品竞争力29二、价格竞争力30三、渠道竞争力30四、销售竞争力31五、服务竞争力32六、品牌竞争力33第六章 国内市场产品价格分析34第一节 价格特征分析34第二节 主要品牌产品价位分析35第三节 竞争对手的价格策略36第七章 国内铁路架桥机市场渠道分析37第一节 销售渠道形式37第二节 渠道市场结构38第三节 销售渠道要素对比39第四节 对竞争对手渠道的策略研究40第五节 各区域市场主要代理商情况41第八章 国内主要生产企业盈利能力比较分析42第一节 2006-2009年该产业利润总额分析42一、2006-2009年行业利润总额分析42二、不同规模企业的利润总额比较分析43三、不同所有制企业的利润总额比较分析43第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析44第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析45第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析46第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析47第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析48第九章 国内10家铁路架桥机生产企业分析49第一节 太原重工股份有限公司49一、企业基本情况49二、企业资产负债分析49三、企业收入及利润分析50第二节 新大方重工科技有限公司51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析51三、企业收入及利润分析52第三节 河南省中原起重机械总厂53一、企业基本情况53二、企业资产负债分析53三、企业收入及利润分析54第四节 邯郸中铁桥梁机械有限公司55一、企业基本情况55二、企业资产负债分析55三、企业收入及利润分析56第五节 开封市宏达路桥设备厂57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第六节 郑州市华中路桥设备有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第七节 秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司61一、企业基本情况61二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第八节 武汉中铁工程机械厂63一、企业基本情况63二、企业资产负债分析63三、企业收入及利润分析64第九节 洛阳中铁强力桥梁机械有限公司65一、企业基本情况65二、企业资产负债分析65三、企业收入及利润分析66第十节 温州合力建设机械有限公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第十章 影响2009-2012年中国铁路架桥机市场发展因素69第一节 有利因素69第二节 不利因素70第十一章 2009-2012年铁路架桥机市场发展前景预测71第一节 国际市场发展前景预测71第二节 我国铁路架桥机市场资源配置的前景72第三节 市场空间分析73第四节 市场中长期预测76一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测76二、2010-2013年该产品总产量预测78第五节 2009-2012年中国铁路架桥机市场发展趋势分析78一、产品发展趋势78二、价格变化趋势79三、渠道发展趋势80四、用户需求趋势81五、服务发展趋势8233地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心c座二层 网址：电话：0086-10-88864718 传真：88865822 email：第一章 中国铁路架桥机市场概述第一节 产品市场定义铁路架桥机（erecting crane for railway bridge span）是指在铁路轨道上行驶、用于整跨架设小跨梁的桥梁施工机械。因其架桥工效高，在中国铁路桥梁标准设计中，多考虑以它架设为设计原则。其机身庞大，超出铁路运输限界，须解体运送，如在九江桥南岸引桥施工中，到达工地后，再组装使用。第二节 产品分类（一）按用途分1、900t双线箱梁架桥机。2、450t、550t、600t单线箱梁架桥机，如中铁4局、郑州大方之450tdf450型，中铁7局、郑州华中建机之550t，中铁大桥局之600t。（二）按导梁有无与导梁用途分1、无导梁式。如中铁科工之jq900a型、jq900b型；石铁院与17局之spj900/32型。2、有承架桥机半自重过孔的导梁式。顾名思义，此型架桥机有一略长于一跨、承重不大（1/2自重）的导梁，却带来过孔安全稳定的优良性能，从而成了900t级的主流架桥机，中铁科工之jq900c型、北戴河通联、郑州华中建机、上海港机重工、西安筑机、北京万桥等都分别为各施工部门设计制造了一批此型架桥机。3、导梁承箱梁重式架桥机。由运梁车上的前后移梁小车驮梁上导梁到梁位上方，定点起吊箱梁，退出二移梁小车，吊起导梁前移让出桥位，落箱梁到位。4、下导梁承梁重（900t）加车重（230280t）式架桥机。（三）按起吊方式分1、前吊梁小车先起吊前吊点在主梁上移行、再起吊后吊点、再移行到位落梁式。2、利用导梁移运梁到位，定点起吊，退出移梁小车或运梁车，吊起导梁前移让出梁位落梁式。（四）按起升机构布置分1、设在起重小车上式。此式起重小车自重较大，高度较大，排绳要处理好。2、不设在起重小车上式。起升机构放在架桥机主梁上不随小车纵向移行。此方式起重小车自重减轻，高度减小，排绳容易；布置得好，还可起纵向平衡的平衡重的作用。（三）按行走系分1、轮轨式。因是载重量大（900t）因而自重大（500t左右）的特种起重机，轮轨式必然是主流、是首选。2、实体橡胶轮式。jq900a的后支腿用实体橡胶轮，jq900b的中支腿后支腿全用实体橡胶轮，实践证明效果均好。现在的难点则是尺寸偏大，价格偏高，还未能用上充气轮胎。但以现在常规充气轮胎的承载力用到自重500t左右的900t架桥机上，因为尺寸太大，还有困难。第三节 市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章 铁路架桥机市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析 二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009年中国铁路架桥机市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题第三章 2009年中国铁路架桥机市场供需调查分析第一节 需求分析一、需求量及其增长分析针对我国铁路建设相对发展滞后的问题，近年来我国加快铁路的建设，对相关机械设备的需求不断增加。建立快速客运通道是我国铁路部门中长期规划目标之一，高速铁路在我国发展前景广阔。高速铁路建设对施工机械提出了更高的要求。架桥机是建设双线高速客运专线铁路的专用设备，与运梁车、提梁机组合使用。高速铁路客运专线中，桥梁所占比例约为36%，且以32m/900t梁为主，采用预制架设的方案，需要配备900t架桥机。以已开工的1320k m的京沪高速铁路为例，80%以上长度的线路在桥上，其中架梁任务艰巨，对架桥机等设备需求大。二、需求地域结构分析我国新建铁路主要集中在环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区以及西部地区，铁路架桥机的需求也主要集中在这些地区。以高速铁路为例。近年来，中国有20多个城市正在研究发展高速铁路，除北部的沈阳、中部的武汉和西部的成都外，多集中在东部沿海，以北京、上海、南京、广州、福州、深圳等大城市为起始点。目前，除京津城际铁路外，在建和已建成的铁路客运专线项目达18个。它们分别是：合宁、温福、合武、甬台温、厦深、福厦铁路，京沪高速铁路，石太、武广、郑西、广深(港)、哈大、胶济客运专线，广珠、九江南昌、沪宁、海南东环、长春吉林城际铁路。三、产品结构分析高速铁路架桥机主要可分为：（1）900t双线箱梁架桥机；（2）450t、550t、600t单线箱梁架桥机，如中铁4局、郑州大方之450t d f450型，中铁7局、郑州华中建机之550t，中铁大桥局之600t。目前，国内已经研发并通过技术评审的900 t级铁路架桥机共有十余种。随着全球铁路的发展，在某种程度上说，高速铁路的发展代表着一个国家的技术水平和经济实力。近几年来，中国已经在高速铁路的建设上显示出了其雄厚的实力。纵观世界上已建成的和在建的高速铁路，在过半的铁路线建设中，桥梁都采用高架桥，梁跨结构的重量达到900t左右时高架桥都采用箱型结构，预制梁制造和钻孔所采用的方法用以确保桥梁的质量并且在建设期间能显示出明显的优势。因此，在高速铁路的建设中，900t铁路架桥机成为至关重要的施工设备，小吨位铁路架桥机钢结构的焊接技术和经验已不能适应900 t级的钢结构制造。四、客户调查分析1、客户行为调查分析铁路架桥机是高效铺设铁路线不可缺少的主要机械设备，在我国铁路建设中发挥着不可替代的作用，为我国国民经济的高速发展、缓解交通运输瓶颈做出了重要贡献。在架桥机的安全使用和质量等方面存在着不少的问题和隐患，因此客户在选购铁路架桥机的时候对产品的质量要求较高，除此之外还有产品的价格和服务因素。重点客户群影响购买行为的因素产品价格中铁、中交、中建、中水等工程建设公司产品质量服务质量2、客户需求调查分析客户需求是市场营销过程中的正常现象，客户需求不可能完全按照企业的意愿保持一致，但只要从满足其真实需求和坚持公司原则两方面入手正确处理，客户的真实需求就一定能得到正确把握与有效满足，就一定有利于提升客户的满意度和忠诚度，促进铁路架桥机行业稳步发展。铁路架桥机作为重要的大型桥梁架设装备，其工作环境，或者说其要求的条件苛刻，安全性要求高，从而确保工程的顺利进行；除此之外，高机械化程度、性能优越、可靠性高、维护量小、性价比高等也是客户所关注的因素，3、客户满意度调查分析近几年，我国自主品牌铁路架桥机发展速度逐渐加快，除了自主开发，也通过技术合作得到了长足发展。目前，铁路架桥机客户对我国铁路架桥机行业整体上多数是较为满意的，在不满的原因调查中，客户主要针对产品质量和技术提出了质疑，认为我国铁路架桥机的技术含量和进口产品存在差距；其次客户认为供应商的服务有待改善，对我国铁路架桥机生产企业提出了更高的要求。我国铁路架桥机企业应加快研究与生产，降低成本与造价。4、客户采购与渠道调查分析企业要研究重点客户的采购渠道、时间以充分了解用户的产品需求和采购渠道，才能采取最有效的营销手段，赢得客户。从对铁路架桥机重点客户的采购渠道调查结果来看，目前，我国铁路架桥机的下游企业对产品的采购渠道较为简单，主要是通过招标方式集中采购其所需的产品，直接与铁路架桥机生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本。第二节 供给分析一、产量及其增长分析在高速铁路城际轨道交通客运专线大规模的建设事业中，架桥机尤其是900t级架桥机扮演着绝对主力的作用，需求不断增加，随着我国铁路架桥机行业的快速发展，企业的技术水平、产品质量、制造能力等都有了较大的提高，产品产量也呈不断增加的趋势，目前已有成千上万榀梁架设成功。二、生产区域结构分析目前我国已有众多铁路架桥机生产企业，主要分布在华北、华中、西北等地区。中铁科工、武桥、上港机、北戴河通联、郑州大方、苏州大方、郑州华中建机、北京万桥、陕建、中交西筑等设备供应商以及若干高校，完全独立自主地研制、使用了约200台450t、550t、600t、尤其是900t的无导梁式、导梁式、下导梁式的各型架桥机。国产架桥机由此完全占领了铁路建设市场。我国铁路架桥机企业区域分布数据来源：中国市场调查研究中心三、投资动态1、中国铁建十一局集团六公司研制的900箱梁32b型架桥机通过国家鉴定。六公司以提升铁路和城市轨道施工技术水平为己任，以非标设备研制为重点，把发挥自身优势与充分利用社会资源结合起来，大力开展自主创新活动，先后创新研制生产出我国第一台拥有自主知识产权的jq60型轻轨架桥机和yl60型运梁车等设备。六公司所承担京石（家庄）客运专线架桥任务的区段全长58.91km，共有1305孔箱梁，最大运距近20公里。运距远、工期短、任务重、制约因素多，被建设单位列为全线控制性工程。为了提高运架效率，六公司在不到3个月的时间内，迅速完成了32b型架桥机的研制和运架设备组装人员、起重吊装人员、高空作业人员、运架设备操作人员的培训工作，并取得了试验证书。spj900/32b箱梁架桥机主要用于高速铁路、客运专线整孔箱梁的架设，为步履式、腹内喂梁，起重小车吊梁、移梁，两跨连续导梁架桥机。可以架设32m、24m、20m等跨及变跨高速铁路、客运专线及城际铁路双线预应力混凝土整孔箱梁（含曲线梁），架设最小曲线半径2000米，架设最大纵坡20，额定起重量900吨。32b型架桥机采用两跨式主体结构，不需任何其它辅助结构，操作简便，变跨方便，对作业环境适应性强。架桥机整机悬臂过孔，运梁车一次到位，连续完成吊梁、前移、落梁和横移就位等动作，作业程序简便易行，无烦琐的作业程序，稳定性好，安全可靠，大大减轻架梁时对墩顶的作用力。当架桥机需要转场作业时，可采用运梁车驮运和架桥机自身功能自行转移两种作业方式实现，可整机驮运通过隧道，无需大的拆解，也不需吊机配合辅助。运输方便，装拆容易，经济实用，运行轻便平稳安全，具有较强的实用性和可操性。2、2009年云南大丽铁路建设关键设备jq130架桥机技术创新取得成功，架设大丽铁路芹河2号中桥和新庄大桥时，创造了日架桥梁5孔的历史最高记录。 jq130铁路架桥机是为适应我国铁路现代化建设需要而设计的新型架桥机。该机主要由机臂、0号柱、1号柱、2号柱及吊梁行车几部分构成，实现了“空中移梁，一次就位”，改变了以往单臂架桥机须墩台三次移梁的作业方式，是架桥机的一个重大技术突破。为实现大丽线（大理丽江）国庆通车的目标，中铁二局新运公司技术工人根据现场实际使用存在的缺陷，经充分论证后对现有jq130架桥机进行技术创新，采取增加净空高度150mm的技术改造措施，简化了施工组织，减轻了劳动强度，提高了施工效率，增大了安全性，使每架一孔桥梁的时间提前了半个小时。 第三节 供需平衡分析铁路架桥机在我国高速铁路建设中占有举足轻重的地位，铁路架桥机市场的供求平衡直接关系着我国的铁路业的发展。由于铁路架桥机主要是订单式生产，近几年我国铁路架桥机供求市场变化不大，总体呈现供求基本平衡的局面。随着中国一批铁路建设的相继立项和新建、改扩建项目的开工，其大规模设备采购及配套产品和技术的需求，给铁路行业和相关配套的生产企业带来空前商机，给架桥机等铁路设备、以及相关技术提出了新的更高的标准。在我国只有充分了解铁路架桥机市场，掌握供求关系才能合理使用有限的资金满足市场的需要。第四节 上游原材料市场分析铁路架桥机的上游原材料主要为钢铁等。中国作为全球最大的钢铁生产国和消费国，已占据全球近40%的钢铁产量，钢铁产量屡创新高。2009年全年产钢56784万吨，比上年增产6753万吨，增长13.5%。在全球钢产量除中国外减产21.5%的大背景下，国内消费需求强劲，弥补了出口大幅度减少的压力，与上年相比，出口减少回流到国内粗钢4479万吨，国内粗钢表观消费达到56504万吨，增长24.8%，创历史新高。尽管2009年经济复苏，消费增加，即使考虑去库存化后补充社会库存的因素，较高的增长也有很大政策拉动因素，消费需求已超前透支。在产能过大的压力下，钢铁行业增产不增收，库存增加，价格下跌。2009年全行业销售利润率下滑至2.2%，同比下降53.4%。2010年一季度，国家各项宏观经济政策继续保持连续性，钢铁行业经济运行将延续去年下半年的趋势，产量保持增长，价格低位震荡，出口形势继续向好，企业经济效益好于上年同期。目前，中国有大小钢企1200家左右，其中大中型钢企约70家。钢企数量太多，产业集中度太低，大小钢企一团混战，一方面导致国际铁矿石市场价格飞涨，另一方面大大降低了钢铁业利润率，不利于钢铁业的长远发展。与国际同行相比，中国龙头钢企在国内的影响力亟待提高。据统计，2007年韩国浦项制铁公司粗钢产量占到本国产量的60.61%，德国的蒂森克虏伯、日本的新日铁和jfe公司、美国的美国钢铁公司（uss）、俄罗斯的谢维尔等钢铁企业，其粗钢产量占本国总量都超过了20%；而2007年中国最大钢铁企业宝钢只占本国粗钢产量的5.84%。2008年以来的国际金融危机为钢铁业的联合重组提供了难得的契机。目前，国内大型钢铁集团的基本格局已初步形成华东地区以宝钢集团为龙头，东北地区以鞍本集团为龙头，华北地区以新京唐和河北钢铁集团为龙头，中西南地区以武钢集团为龙头。2009年我国钢铁企业联合重组取得新的进展，2009年河北、宝钢、武钢、鞍本、沙钢5家产粗钢最多的企业，共计生产粗钢16501.82万吨，占当年粗钢总量的29.06%，比2008年5家产钢最多的企业占钢总量的26.33%，提高2.73个百分点。根据中国钢铁产业发展政策的规划，2010年我国前10家钢铁生产企业产量要占到全国产量的50%以上，而目前这个数字只有不到40%。第四章 国内铁路架桥机进出口现状分析第一节 我国出口及增长情况据查询，铁路架桥机的归类海关编码为，84261120（通用桥式起重机）。2009年84261120类产品出口1810台，出口金额1.8亿美元，较2008出口数量下降了27.1%，出口金额上升了10.6%。2009年1-12月份编码为“84261120”类产品的出口及增长情况月份累计数量（台）同比增长%金额（美元）同比增长%121046.913538878163.82393262479580735.435347.43389052313.64751-2.752286700-2.65881-7.3657794271.26977-14.373974256-0.471127-17.386298148-0.381241-21.290131422-9.891356-20.897167695-12.6101529-21.31397462779.3111669-27.915747436512.1121810-27.118368947210.6数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况2009年“84261120”类产品主要海外市场分布情况第三节 经营海外市场的主要品牌企业名称主要海外市场武汉中铁工程机械厂东亚、东南亚、中东北京中韩联合起重机械有限公司东亚太原重工股份有限公司东亚、东南亚株洲新通铁路装备有限公司东南亚郴州大川筑路机械有限公司东南亚第四节 进口分析2009年84261120类产品进口413台，进口金额2053万美元，进口量和金额分别较2008年下降了30.1%、44.3%。2009年1-12月份编码为“84261120”类产品的进口及增长情况月份累计数量（台）同比增长%金额（美元）同比增长%13214.3140364727.826164.9446006372.13226119.4827352130.7424277.993468777.8525732.59756220-32.262882211817131-24.473042.712705276-458331-4.914366378-44.19360-515703323-44.110371-2017258453-43.911402-25.419170819-42.312413-30.120536865-44.3数据来源：中国海关第五章 2009年中国铁路架桥机市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品国内企业与品牌分析第二节 同类产品竞争格局分析第三节 同类产品竞争群组分析第四节 同类产品市场分额分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 竞争对手的价格策略第七章 国内铁路架桥机市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节