全球3G市场和产业链研究报告_上.doc

全球(及中国)3g市场和产业链研究报告(上册)全球(及中国)3g市场和产业链研究报告上篇 全球3g市场北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司2004年 6 月正文目录上篇 全球3g市场1正文目录2图表目录6第一章 3g网络演进和3g产业链101.1 2g、2.5g和3g网络比较101.1.1 2g技术简介101.1.2 2.5g技术简介111.1.3 3g技术简介111.2 3g网络演进路线预测121.2.1 全球3g演进路线121.2.2 中国3g演进路线131.2.3 日本3g演进路线141.3 3g网络建设成本估算141.4 3g产业链的构成情况151.5 3g产业链各成员的作用161.6 3g产业链成员之间的合作模式17第二章 三大3g标准发展状况192.1 wcdma标准的发展状况192.1.1 wcdma技术分析192.1.2 各版本wcdma标准介绍202.1.3 wcdma产业联盟情况212.2 cdma2000标准的发展状况222.2.1 cdma2000标准的发展背景222.2.2 cdma2000 1xev-do技术分析232.2.3 cdma2000产业联盟情况232.3 td-scdma标准的发展状况242.3.1 td-scdma技术分析242.3.2 td-scdma产业联盟情况252.3.2.1 td-scdma产业联盟252.3.2.2 td-scdma技术论坛262.4 三大3g标准对比分析282.4.1 wcdma与cdma2000282.4.2 td-scdma与wcdma、cdma2000292.4.3 中国市场三种标准综合比较302.4.4 各种标准专利持有情况比较312.4.4.1 wcdma专利情况312.4.4.2 cdma2000专利情况322.4.4.3 td-scdma专利情况32第三章 全球3g牌照、市场现状和调查333.1 全球3g牌照发放情况333.1.1 3g牌照发放方式333.1.2 3g牌照发放情况333.2 全球3g市场概览353.3 全球3g发展前景分析383.4 全球重点地区3g消费调查393.4.1 国外3g消费调查39调查目标与方法40用户当前的行为状况40用户对于未来3g的态度40用户对3g功能需求的细节42用户对特定领域的需求43调查结果分析453.4.2 国内3g消费调查463.4.2.1 调查目标与方法463.4.2.2 国内用户对3g业务的态度463.4.2.2 3g潜在消费群特征473.4.2.3 高端用户对未来3g业务的取向51第四章 3g业务发展趋势和规模预测584.1 3g业务分类研究584.1.1 umts 3g业务分类584.1.1.1 umts业务介绍584.1.1.2 umts方案的特点和局限604.1.2 catr 3g业务分类634.1.2.1 catr业务分类方案一634.1.2.2 catr业务分类方案二644.1.2.3 catr业务分类方案三（推荐方案）654.1.2.4 catr业务分类方案四674.1.3 pdayresearch 3g业务分类684.2 重点3g业务研究704.2.1 发展潜力较大的几种3g业务704.2.2 几种重要3g业务的全球开展情况714.2.2.1 定位应用714.2.2.2 媒体点播724.2.2.3 可视电话（会议）734.2.2.4 企业网应用734.3 3g市场用户规模和收入预测744.3.1 3g业务的发展趋势744.3.2 3g用户数发展预测754.3.2.1 全球3g用户数发展预测754.3.2.2 中国3g用户数发展预测764.3.3 3g业务收入发展预测774.3.2.2 全球3g业务收入发展预测774.3.3.2 中国3g业务收入发展预测78第五章 3g设备市场发展现状与预测795.1 全球3g设备市场发展现状795.2 全球3g网络设备市场发展预测805.2.1 全球wcdma网络设备市场发展预测805.2.2 全球cdma2000网络设备市场发展预测815.2.3 全球td-scdma网络设备市场发展预测825.3 3g终端市场发展预测835.3.1 全球wcdma终端市场发展预测845.3.2 全球cdma终端市场发展预测855.4 3g芯片市场发展趋势预测865.5 3g电池市场发展趋势预测885.6 中国大陆3g设备市场发展预测90第六章 移动终端的发展趋势分析916.1 话音手机、功能手机和智能手机916.1.1 三类手机的定义916.1.2 三类手机的产量和价格趋势926.2 运营商和移动终端946.3 移动终端和操作系统956.4 市场上现有3g移动终端的功能和配置966.4.1 wcdma制式966.4.2 cdma2000-1x制式100第七章 3g的产业环境和竞争技术分析1047.1 日本特许3g运营许可1047.2 韩国3g发展的政策环境1067.2.1 3g牌照发放历程1067.2.2 3g制式选择1077.3 欧洲3g的政府管制1077.3.1 欧洲3g牌照的发放方式1087.3.2 对3g业务的管制1097.4 3g与wifi1097.5 3g与wimax1107.5.1 wimax技术简介1107.5.2 wimax与3g竞争关系分析1117.6 3g、3.5g和4g1127.6.1 3.5g技术及应用分析1127.6.1.1 3.5g技术简介1127.6.1.2 3.5g产品分析1137.6.1.3 3.5g开展情况1137.6.3 4g技术分析1147.6.3.1 4g技术的发展背景1147.6.3.2 4g核心技术简介1157.6.3.3 4g技术的特征1167.6.3.4 世界各国对4g的研究1177.6.4 3g、3.5g与4g的竞争关系分析118第八章 世界各国家和地区3g市场状况1198.1 亚太地区1198.1.1 日本1198.1.2 韩国1218.1.3 中国大陆1258.1.4 中国台湾1268.1.5 中国香港1278.1.6 印度1288.1.6.1 印度通讯产业概述1288.1.7 印度尼西亚1298.1.8 澳大利亚1308.1.8.1 澳大利亚通讯产业概述1308.1.9 新西兰1328.2 欧洲1338.2.1 英国1338.2.2 德国1348.2.3 法国1368.2.4 意大利1378.2.5 西班牙1388.2.6 葡萄牙1398.2.7 荷兰1408.2.8 比利时1418.2.9 奥地利1418.2.10 希腊1438.2.11 瑞典1448.2.12 丹麦1458.2.13 芬兰1468.2.14 挪威1478.2.15 斯洛文尼亚1488.2.16 俄罗斯1498.3 美洲1518.3.1 美国1538.3.2 加拿大1578.3.3 巴西1628.3.4 智利1648.3.5 阿根廷1658.3.6 墨西哥1658.3.7 委内瑞拉1668.3.8 哥伦比亚1678.3.9 秘鲁1678.4 中东及非洲1688.4.1 尼日利亚1688.4.2 以色列1698.4.3 阿联酋1698.4.4 南非1708.4.5 埃及1708.4.6 其他国家172图表目录表1-1 2g、2.5g、3g技术对比分析11图1-3 全球2g往3g演进路线图13图1-4 中国2g往3g演进路线图14图1-5 日本2g往3g演进路线图15表1-6 新运营商3g项目投资分析15图1-7 3g产业链图16图1-8 软件和服务提供商分类19图2-1 全球wcdma产业联盟成员构成情况23图2-2 cdma2000产业联盟成员构成情况25表2-3 td-scdma技术论坛理事成员和高级成员列表27图2-4 td-scdma技术论坛成员构成情况28表2-5 wcdma与cdma2000的技术参数对比29图2-6 wcdma与cdma2000的演进策略30图2-7 wcdma专利持有情况32图2-8 cdma2000专利持有情况33图2-9 td-scdma专利持有情况33表3-1 全球主要国家/地区3g牌照发放情况35表3-2 全球3g发展情况36图3-3 全球wcdma运营商36图3-4 全球cdma2000 1xev-do运营商37图3-5 2003年3月-2004年3月全球3g用户数38图3-6 2004年3月按制式划分的全球3g用户数分布39图3-7 2004年1月全球主要地区3g用户数39图3-8 2009年三种主流3g标准所占的比例40图3-9 消费者对技术新发展的态度42图3-10 “消费先驱”使用移动电话的方式43图3-11 消费者对特定业务的需求程度45图3-12 消费者“确定”想要的14种业务46图3-13 用户对3g业务的接收程度调查48图3-14 3g潜在用户年龄分布48图3-15 潜在消费者学历分布49图3-16 3g潜在用户职业分布50表3-17 潜在3g用户收入状况50表3-18 潜在3g用户月手机使用费情况51表3-19 潜在用户每月用于话音通话的费用51图3-20 各城市动感地带用户数据业务费比例图52表3-21 高端用户对未来3g业务的兴趣度52表3-22 潜在用户对未来3g手机功能的期待53表3-23 初期上市时潜在用户对未来3g手机价格的期待54表3-24 3g市场成熟时潜在用户对未来3g手机价格的期待54图3-25 高度用户对3g手机外形的期待55图3-26 高端用户对3g的认知度55表3-27 高端用户对3g实现功能的期待56图3-28 高端用户对3g网络速度的期待56表3-29 高端用户2006-2008年内使用3g业务的可能性57表3-30 高端用户对3g业务的期待57图4-1 3g业务框架60表4-2 umts 3g业务描述61表4-3 各种业务和应用与umts业务分类的映射关系表62表4-4 按照媒体形式划分的3g业务列表65表4-5 按照业务性质划分3g业务列表65表4-6 按照用户的生活状态划分的3g业务分类67表4-7 按照业务服务内容划分的3g业务列表68表4-8 pdayresearch 3g业务分类70图4-9 2005-2010全球3g用户数预测77图4-10 2005-2010年中国3g用户数发展预测78图4-11 2005-2010全球3g业务收入预测79表4-12 2005-2010年国内3g业务收入预测（来源：catr）79图5-1 2002-2008年全球无线通信设备支出预测80表5-2 2002-2008全球主要制式无线通信设备市场规模预测80图5-3 2002-2008年wcdma设备市场规模预测81图5-4 2002-2008年gsm/gprs/edge设备市场规模预测82图5-5 2002-2008年umts-tdd市场潜力预测82图5-6 2002-2008年cdma 1x/cdma 1xev-dv网络设备支出预测83图5-7 2002-2007年cdma 1xev-do市场潜力预测83图5-8 2002-2008年td-scdma市场潜力预测84表5-9 2002-2008年全球主要制式手机市场规模预测84图5-10 2002-2008年全球wcdma终端出货量预测85图5-11 2002-2008年全球edge手机出货量预测85图5-12 2002-2008年全球所有cdma终端出货量预测86图5-13 2001-2008年cdma2000 1xrtt终端出货量预测86图5-14 2002-2008年cdma2000 1xev-do/dv终端出货量预测87图5-15 2002-2008年全球手机芯片市场规模发展预测88图5-16 2004-2008年wcdma与cdma2000 1xev-do/dv芯片出货量预测88图5-17 全球燃料电池市场销售收入规模（十亿美元）90图5-18 2020年日本燃料电池市场规模90表5-19 2005-2010年中国3g产业带动价值总额预测（亿元）91表5-20 2005-2010年中国3g终端市场规模预测91图6-1 三种手机在其中两种应用上的差异图93图6-2 三种手机数量发展趋势94表6-3 三类手机的价格趋势表94图6-4 三类手机的价格发展趋势图94图7-1 wimax在无线接入网中的位置111图7-2 2004-2008年wimax设备收入预测112表8-1 日本4家3g运营商业务推出时间及业务120表8-2 日本各运营商3g网络的覆盖情况121表8-3 日本各运营商3g用户数121表8-4 韩国3家3g运营商业务推出时间及业务122表8-5 韩国各运营商ev-do网络的覆盖情况123表8-6 韩国各运营商wcdma网络的覆盖情况123表8-7 韩国各运营商ev-do用户数123表8-8 中国六大运营商对3g重视程度分析126表8-9 中国联通公司cdma20001x网络的覆盖情况126表8-10 中国台湾3g牌照发放情况127表8-11 中国台湾ev-do网络的覆盖情况128表8-12 香港3g牌照发放情况129表8-13 香港各运营商wcdma网络的覆盖情况129表8-14 印度cdma20001x商用情况130表8-15 印尼运营商及商用网络情况130表8-16 印尼历年手机用户数量（万部）131表8-17 印尼ev-do运营商业务推出时间及业务131表8-18 澳大利亚3g牌照发放情况132表8-19 澳大利亚3g运营商业务推出时间及业务132表8-20 澳大利亚3g运营商wcdma网络的覆盖情况133表8-21 澳大利亚3g运营商wcdma用户数133表8-22 新西兰3g牌照发放情况133表8-23 英国3g牌照发放情况134表8-24 英国3g商用情况134表8-25 英国3g运营商wcdma网络的覆盖情况135表8-26 英国3g用户数情况135表8-27 德国3g牌照发放情况135表8-28 德国3g商用情况136表8-29 德国3g运营商wcdma网络的覆盖情况136表8-30 法国3g牌照发放情况137表8-31 法国3g商用情况137表8-32 意大利3g牌照发放情况138表8-33 意大利3g商用情况138表8-34意大利3g网络覆盖情况138表8-35 意大利3g用户情况138表8-36 西班牙3g牌照发放情况139表8-37 西班牙3g商用情况139表8-38 西班牙3g网络覆盖情况139表8-39 葡萄牙3g牌照发放情况140表8-40 葡萄牙3g商用情况140表8-41 葡萄牙3g网络覆盖情况140表8-42 荷兰3g牌照发放情况141表8-43 荷兰3g商用情况141表8-44 荷兰3g网络覆盖情况141表8-45 比利时3g牌照发放情况142表8-46 比利时3g商用情况142表8-47 奥地利3g牌照发放情况143表8-48 奥地利3g商用情况143表8-49 奥地利3g网络覆盖情况143表8-50 奥地利3g用户数情况144表8-51 希腊3g牌照发放情况144表8-52 希腊3g商用情况144表8-53 希腊3g网络覆盖情况145表8-54 希腊3g用户数情况145表8-55 瑞典3g牌照发放情况145表8-56 瑞典3g商用情况146表8-57 瑞典3g网络覆盖情况146表8-58 瑞典3g商用情况146表8-59 丹麦3g牌照发放情况147表8-60 丹麦3g商用情况147表8-61 丹麦3g网络覆盖情况147表8-62 丹麦3g用户数情况147表8-63 芬兰3g牌照发放情况148表8-64 芬兰3g商用情况148表8-65 挪威3g牌照发放情况148表8-66 斯洛文尼亚3g牌照发放情况149表8-67 斯洛文尼亚3g商用情况149表8-68 斯洛文尼亚3g网络覆盖情况149表8-69 斯洛文尼亚3g用户数情况150表8-70 俄罗斯运营商3g试验情况150表8-71 俄罗斯cdma450商用情况150表8-72 cdma450全球网络设备提供商一览表151表8-73 cdma450终端设备提供商一览表151表8-74 俄罗斯2.75g商用情况151表8-75 20042007年俄罗斯3g发展走势预测151表8-76 北美及拉美地区cdma用户数情况153表8-77 美国运营商3g商用情况154表8-78 美国主要运营商3g演进155表8-79 美国各运营商开展3g业务的状况156表8-80 2003年第二季度美国无线服务市场份额表157表8-81 加拿大运营商cdma 1x情况159表8-82 加拿大运营商cdma 1x使用情况160表8-83 巴西3g网络商用情况164表8-84 智利3g运营情况165表8-85 阿根廷3g运营情况165表8-86 墨西哥3g运营情况166表8-87 委内瑞拉3g运营情况167表8-88 哥伦比亚3g运营情况167表8-89 秘鲁3g运营情况168表8-90 尼日利亚3g运营情况169表8-91 以色列3g运营情况170第一章 3g网络演进和3g产业链1.1 2g、2.5g和3g网络比较表1-1 2g、2.5g、3g技术对比分析2g2.5g3g标准制式gsm/is-95gprs/cdma 1x/edgewcdma/cdma2000/td-scdma数据传输速率9.6kbps9.6kbps-384kbps114kbps-2.4mbps主要服务话音、wap上网、短信话音、无线上网、mms、铃声、图片、下载等话音、可视电话、网页浏览、电话会议、电子商务、流媒体、视频点播、音乐、电影、手机电视等交换方式电路交换分组交换分组交换来源：pdayresearch，2004.61.1.1 2g技术简介2g即第二代移动通信系统，其采用数字调制技术，具有频谱利用率高、保密性好的特点，既可以支持话音业务，也可以支持低速数据业务。第二代移动通信系统以传输话音和低速数据业务为目的，因此又称为窄带数字通信系统。2g的典型代表是美国的damps系统、is-95和欧洲的gsm系统。gsm标准体制较为完善，技术相对成熟。其不足之处是相对于模拟系统而言，其容量增加不多，仅为模拟系统的两倍左右，而且无法和模拟系统兼容。is-95是北美的两种数字蜂窝标准之一，使用cdma多址方式。cdma系统容量相当于模拟系统的10到20倍，而且与模拟系统的兼容性好。由于窄带cdma技术比gsm成熟晚等原因，使得其在世界范围内的应用远不及gsm。目前，gsm的全球市场份额约为70%，而cdma仅为13%。但从发展前景看，由于自有的技术优势，cdma技术已经成为未来第三代移动通信系统的核心技术。目前第二代移动通信系统中，无论是gsm或是cdma is95都已经能提供令人基本满意的话音质量与通信稳定性，但其数据传输速率低下，数据业务发展有限。因此发展受到了很大的考验和挑战。1.1.2 2.5g技术简介2.5g技术突破了2g电路交换技术对数据传输速率的制约，引入了分组交换技术，从而使数据传输速率有所突破，是一种介于2g与3g之间的过渡技术。2.5g的典型代表是美国的cdma 1x系统和欧洲的gprs系统。cdma 1x由is-95演进而来，完全兼容is-95。仿真与现场测试结果表明，cdma 1x系统话音业务容量是is-95系统的2倍，数据业务容量是is-95的10倍，而且其峰值速率可达153.6kbps。gprs则是在gsm基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输方式。与原有的gsm比较，gprs在数据业务的承载和支持上具有非常明显的优势：更有效地利用无线网络信息资源，特别适合突发性、频繁的小流量数据传输；支持的数据传输的速率更高，理论峰值达117.2kbps；计费方式更加灵活，可以支持按数据流量来进行计费；gprs还能支持在进行数据传输的同时进行语音通话等。目前，cdma 1x的发展速度超过了gprs。据统计，全球cdma 1x用户数已接近1亿，而gprs用户数仅约2000万。这一方面是因为cdma 1x自身固有的技术优势，另一方面则是由于从is-95升级至cdma 1x的成本要低于从gsm升级至gprs的。1.1.3 3g技术简介与前两代系统相比，第三代移动通信系统的主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务，其传输速率在高速移动环境中支持144kbps，步行慢速移动环境中支持384kbps，静止状态下支持2mb/s（以上指标国际电联对第三代移动通讯的最低指标）。其设计目标是为了提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量，而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等在内的多种业务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。目前国际电联接受的3g标准主要有以下三种：wcdma、cdma2000与td-scdma。wcdma全称为wideband cdma，其是基于gsm网发展出来的3g技术规范，是欧洲提出的宽带cdma技术，它与日本提出的宽带cdma技术基本相同，目前正在进一步融合。cdma2000是由is-95技术发展而来的宽带cdma技术，由美国主推。td-scdma全称为time division-synchronous cdma（时分同步cdma），是由中国大唐电信公司提出的3g标准。1.2 3g网络演进路线预测 1.2.1 全球3g演进路线图1-3 全球2g往3g演进路线图 2gwcdmagprscdma 1xis-953gedgegsmcdma2000来源：pdayresearch，2004.6全球市场上目前2g通讯系统gsm占据主流位置，而北美的is-95和cdma 1x也拥有一定的市场份额，部分非洲地区还使用模拟通讯，但在此不作阐述，因为模拟通讯模式基本上已经不存在，日本采用自己的pdc 2g通讯制式，在后文将单独讨论其演进路径，而中国由于大力推广基于自己提出的标准td-scdma，因此其演进路径也单独讨论，世界其他国家的情况基本上都符合这样的一个演进路径。1.2.2 中国3g演进路线图1-4 中国2g往3g演进路线图 2gwcdmagprscdma 1xis-953gedgegsmtd-scdmacdma2000来源：pdayresearch，2004.6中国市场目前存在三种3g标准，中国运营商具体如何选择3g标准存在上图所表示的各种路径，部分新进入的运营商可能由于自己没有2g网络而直接在3g网络上选择他们的标准。预计中国移动会采用gsmgprsedge（可能局部地区推出这项服务）wcdma（或者td-scdma）的演进路线。中国联通则可能是在cdma 1xcdma 1xev-do的路线上发展。新进入的3g运营商则可能结合自己的情况直接在cdma2000、wcdma、td-scdma三种标准中选择。1.2.3 日本3g演进路线图1-5 日本2g往3g演进路线图 2gwcdmacdma1x3gpdccdma2000来源：pdayresearch，2004.6日本2g时代只有自己的标准pdc，所以跟全球其他国家有一定的区别，但在3g标准的选择方面，基本上跟全球是一样的，也是主要在wcdma和cdma2000两大3g标准中选择。另外，在2004年5月，有报道称日本运营商打算商用td-scdma（日本版），但未经确认；而且，日本建设td-scdma网络主要是为日本厂商提供一个td-scdma的国内研发环境，以有利于它们在中国td-scdma产业化发展中获取自己的市场。因此，在日本的3g路线演进图中未考虑td-scdma标准。1.3 3g网络建设成本估算 在3g网络建设成本估算方面，由于各国网络设备和覆盖等情况并不一致，而且网络建设使用的网络设备根据标准不同而不完全一样，但结合具体的某个标准，各国除了网络容量等不同外，其他情况都是类似，所以这里主要分析中国3g网络建设，其他国家的情况可以类似比较。在国内，如果一家新运营商要铺设一个覆盖全国的3g网络，容量约需要5000万线，其总投资将为6704-920亿人民币。预计网络建设周期为3年，因此每年投资约为200-300亿人民币左右。表1-6 新运营商3g项目投资分析假定网络容量5000万线其中数据应用2000万线移动设备每线成本wcdmaus$100cdma2000 1xev-dous$73移动设备投资占总投资的比例45%建设周期3年预计总投资（亿元）新运营商数量1家2家wcdma9181836cdma2000 1x ev-do6701342预计每年新增投资（亿元）wcdma306612cdma2000 1xev-do223447来源：catr，2004.61.4 3g产业链的构成情况 图1-7 3g产业链图运营商用户管制机构测试厂商终端厂商软件厂商设备厂商内容提供商芯片厂商来源：pdayresearch，2004.63g产业链成员主要有：运营商、设备提供商、终端提供商、sp/cp提供商、测试厂商、软件提供商、管制机构、用户。从全球来看，目前3g产业链初步形成。截至2004年6月，部分全球性的运营商（如和黄、沃达丰等）基本上完成了自己3g产业链的部署并开始灵活运转。3g产业中，运营商是产业链的主导，大部分运营商（特别是亚洲国家运营商、和黄、沃达丰、orange等）都采用了定制手机的发展策略，因此在决定选择终端方面，运营商能够结合自己提供的服务让终端制造商结合自己的需求提供定制终端，这个跟2g时代的产业链有较为明显的区别，2g时代由于业务仅仅是语音和短信息，所以终端制造商只要制造出能够提供这两个标准功能的手机即可，而3g产业由于业务大量丰富和运营商各自提供的业务不同，因此导致定制手机成为3g产业链的亮点。另外，在内容提供方面，也越来越多的运营商采用ntt docomo运营i-mode的模式提供内容业务服务，3g产业中内容服务突出的就是娱乐音乐、视频短片，足球、新闻等视频信息的服务，而这样的服务很大程度上需要结合运营本身和运营商定制手机的支持情况来决定，反过来说，运营商在定制手机之前也需要结合自己的业务需要提出自己的要求，让手机制造商结合自己的需要生产合适的终端，所有这些都使得整个产业链各个环节结合的更加紧密，而运营商成为各个环节的中心，也是现实中的产业链链主。1.5 3g产业链各成员的作用 运营商产业链的链主，主要进行3g通信系统的运营，给用户提供先进的3g通信业务，同时也是设备提供商、终端提供商、sp/cp提供商的大客户，选择购买设备、终端、sp/cp，并结合自己的3g标准选择建设网络、给用户提供终端和提供各种3g业务。设备提供商设备提供商主要是指为运营商提供网络设备，并为运营商建设3g通信网络的厂商，同时也给运营商提供运营支持系统和运营平台，是3g网络搭建者。终端提供商终端提供商主要是指3g手持设备制造商，给用户或者运营商提供3g终端，由于3g产业链的一些变化，终端提供商不但需要能够提供各种标准的3g手机，而且还需要结合运营商的业务需要设计专门的终端。可以说，3g产业中，终端的竞争更加突出灵活性和快速市场反应能力，而规模效应可能会因为业务的多样性和时尚性难于显示优势。诺基亚在3g终端方面，被日韩厂商甩在后面，部分原因也是归因于没法快速提供吸引消费者、 并且根据运营商需要定制出服务运营商需要的手机。终端提供商在3g产业环节中是不可或缺的。sp/cp提供商3g网络比任何以前的通信网络都能够更多更丰富的业务，3g通信也着重突出其多媒体通信的更能，因此不管是运营商还是用户都非常青睐3g网络能够带来的丰富业务，而所有这些丰富的业务都离不开sp/cp厂商的开发和设计，同时也需要运营商提供网络支持，如果说前面的运营商、网络设备提供商、终端提供商，搭建了一个完善的3g舞台的话，sp/cp可以说是这个舞台的演员，他的表演不但可以吸引更加多的用户选择3g服务，而且同时可以给自己和运营商带来丰厚的利润，因此在3g产业中，几乎所有的运营商和内容提供商都更加注重推出有市场和适合消费者胃口的服务。测试厂商在3g网络设备没有推出市场之前少不了需要测试，验证是否合格。运营商在选择某个通信系统或者某些网络设备提供商时，也少不了需要进行多次分环境的测试工作，每次测试都需要测试厂商进行技术支持和参数分析，而且这些数据直接左右着运营商对某个网络的选择，在这个3g产业链中，测试厂商主要是指跟运营商合作，给网络运营商提供测试服务或者测试设备的厂商。它们在3g产业链中也是不可缺少的成员。软件提供商软件提供商主要是指为运营商或者sp/cp厂商提供软件解决方案的厂商，比如给运营商或者sp/cp提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决方案等等，它们在3g产业链有着跟硬件提供商同样重要的作用。管制机构管制机构可以分成两类：一类是通信标准系统的管制机构，主要是指国际电信联盟、3gpp、3gpp2这些组织协调着通信产业标准发展情况的监督和管制，并且统一国际3g频段划分和全球漫游服务的条款制定工作，是通信产业发展的基础。另外一类是各个国家的通信管制机构，主要是各国的信息产业部或者信息通信局，主要对本国运营商的管制，在推动本国3g产业发展的过程中起到监督引导的作用。用户用户就是上帝，这个在市场经济中经常被商家推崇的句子，在3g产业中也是这样，整个3g产业的发展离不开用户，没有用户就没有利润。在某种意义上，用户才是3g产业链真正的核心。3g用户也可以分成个人用户、专业用户、企业用户。对于运营商而言，最大的市场就是普通个人用户，这也是用户的主体，所有大众化的服务都是以个人用户为中心进行展开的。专业用户主要是指一些特殊需要的用户，如股票信息提供的用户，或者一些行业信息提供的用户等。企业用户主要是一些银行，物流，石油，铁路等一些企业规模较大，对信息通信有强烈需求，而且要求也比较高的一些企业。这些用户基本上是根据企业需要发展的专业用户，跟大众用户提供的服务会有很大的区别。1.6 3g产业链成员之间的合作模式 3g产业链成员之间的合作模式最大的特点就是运营商成为产业链的主导，运营商在整个产业链中扮演着比2g时代更加重要的角色。可以说3g产业能否成功跟运营商的主导作用有很大的关系。因此我们从运营商入手，讨论产业各个成员之间的关系。整个产业链大概可以分成五部分：运营商、设备提供商、服务提供商、管制机构、用户。产业链各成员之间是互动的，比如运营商和用户。运营商为用户服务，用户也可能通过市场的手段告诉运营商那些业务受欢迎，那些业务用户不买帐，这样运营商就需要及时调整服务内容或者种类。设备和服务提供商可以细划成为：设备提供商，终端提供商，软件提供商和sp/cp。而设备提供商有可以分成两类：网络设备提供商和测试解决方案提供商。图1-8 软件和服务提供商分类设备和服务提供商设备提供商终端提供商软件应用提供商软件提供商sp/cp网络设备提供商测试解决方案提供商来源：pdayresearch，2004.6这些提供商之间既互相独立又有合作关系，大家都在为3g产业链出力。除了希望得到了各自的利益回报外，大家也都希望将3g这个蛋糕做大，因此涉及到设备和应用的兼容性问题。解决兼容性问题的最好办法参加各种国际性的标准化组织和电信管制机构。电信管制机构简单来说就是各个国家的电信管制部门和国际电信联盟以及3gpp、3gpp2两个标准制定组织。可以说国家的电信管制部门和国际标准化组织之间是一种松散的关系。国际标准组织作为通信标准的制订者，目的是为了促进全球通信事业的发展，但不对各个国家进行要求，而各个国家电信管制机构既可以积极地配合国际组织制定的各种标准发展自己的电信产业，也可以单独发展自己的电信产业，因此不存在组织上的具体关系，但是存在一定的义务关系，那就是全球组织制定好标准后，希望各个国家都选择这样的标准，然后更好地促进国际间交流和合作。180第二章 三大3g标准发展状况 本章主要阐述了三大国际标准wcdma、cdma2000、td-scdma的技术情况，产业联盟情况，产业化进程情况，同时对三大标准的专利情况进行了对比分析，最后介绍了3g专利平台和3g方面的各种组织（如国际电联，cdg、umts论坛）。2.1 wcdma标准的发展状况 2.1.1 wcdma技术分析wcdma 标准由第三代合作伙伴计划组织（3gpp）制订，其主要技术指标是：支持高速数据传输（慢速移动时384kbps，室内走动时2mbps），异步bs，支持可变速传输，帧长10ms，码片速率3.84mb/s。从fdd wcdma技术的定义及标准的演进来看，其关键技术主要涵盖了以下六个方面：cdma技术fdd wcdma系统采用了宽带的cdma方式，吸纳了了很多cdma的关键技术，如直接扩频，软切换（包括更软切换），功率控制等。从纯话音的角度看，同is-95系统一样，wcdma系统仍可视为上行受限系统，但如果考虑数据及多媒体业务对发射功率的要求，系统则可能是下行功率受限。从无线网络规划角度而言， wcdma类似is-95，更多考虑的是如小区收缩等cdma无线网络的特性，系统规划从gsm的频率规划变为pn码规划。从容量的角度来看，wcdma同is-95一样，采纳软容量的概念，通过误块率实现对系统容量的动态控制和调整。电路交换从wcdma系统目前产品化较为成熟的、市场上正在大量部署的r99版本标准来看，cs域采用的仍是基于64k电路交换的msc架构，所有从utran当中传出的分组话音，需经适当的编解码转换，变为电路方式通过核心网传送；反之则做相反的转换。atm技术及协议在wcdma系统标准，尤其是r99和r4的utran中，大量采用了atm及其相关协议作为2层传送机制和服务质量保证机制，如aal2话音封装，aal5信令封装，cac连接接纳控制机制及网络pnni网络信令等。ip承载及应用ip作为目前数据业务事实上的底层承载标准，在wcdma系统标准当中获得了广泛采用，从utran当中传出的数据包，透过ps域，可承载于ip，通过sgsn传至ggsn至公共数据网。r4及以后的版本，分组话音也可承载于ip，至pstn出口网关编解码转换至电路方式，入pstn；反之则做相反的转换。分组语音技术r4以后，电路域的话音采用了分组而非tdm方式承载，采用了标准的分组话音网关加服务器的分布式网络体系结构，采用 h.248 作为网关控制协议，采用bicc作为msc服务器间互通协议，同时，相对于64k电路静态交换方式而言，话音转变为分组承载方式，从传统的基于节点提供业务的节点式网络转变为通过网络提供业务的分布式网络； 传统信令wcdma系统标准中由于考虑到对gsm核心网设备的向下兼容性，大量保留了传统的信令和协议如map，isup等，这些信令对wcdma系统网络与gsm网络的漫游切换和与pstn系统的互联至关重要。2.1.2 各版本wcdma标准介绍wcdma 标准目前具有r99、r4、r5三个版本，r6版本也正在进行制订工作。每个版本都有独特的性质。r99版目前在全球已经安装和试开通的 wcdma 网络大多都是基于这个版本的。其最大的特征在于网络结构上继承了gsm/gprs 核心网结构。与gsm不同的是在无线接入网部分引入了无线接口wcdma ，并采用了分组化传输，更有利于实现高速移动数据业务的传输。在接口方面引入了基于atm的iub、iur和iu接口，该版本功能在2000年3月份确定，目前标准已相当完善。后续版本将都与2000年3月版本兼容。 r4版r4在2001年3月冻结，其在核心网电路域部分针对r99基于tdm的电路核心网进行了很大改进，提出与承载无关的电路交换网络 bic scn 的概念。r4电路域由mscserver、gmscserver、mgw等实体组成，各实体之间提供标准化的接口；信令可使用ip承载；语音分组化实现了网络带宽动态分配，并且对带宽要求有所下降。相对核心网络的重大变化，r4无线接入网络除了引入td-scdma 之外，结构基本没有改变，改变的只是一些接口协议的特性以及功能的增强。r5r5于2002年6月功能冻结。r5在接入网部分通过引入ip技术实现端到端的全ip化。这些技术包括 hsdpa（高速下行分组接入，其峰值数据速率可高达10mbit/s ，时延更小）和ue定位增强功能（更多的支持定位业务的实现手段）。特别是在r5阶段引入了ip多媒体子系统（简称ims），叠加在分组域网络之上，由 cscf（呼叫状态控制功能）、 mgcf（媒体网关控制功能）、mrf（媒体资源功能）和hss（归属签约用户服务器）等功能实体组成。r5在业务方面除原有的 camel 、osa之外，新支持 sipas 。总之，r5是一种端到端的ip多媒体业务。为解决ip管理问题，ims引入了ipv6，目前业界普遍认为 wcdma 将是运营商部署ipv6网络的最大推动力。 r6版到了3gpp r6版本阶段，网络架构方面已没有太大的变更，主要是增加了一些新的功能特性，以及对已有功能特性的增强。目前，r6版本还在制订的过程中，冻结时间尚未确定，预计在2004年9月份左右。目前计划的r6主要特性包括： utran 和cn传输增强；无线接口增强；imsphase2； presence；push业务；多媒体广播和多播mbms；lcs、mms、mexe、紧急呼叫等增强；数字权限管理drm； wlan - umts 互通；优先业务；通用用户信息gup；网络共享；不同网络间的互通。 wcdma标准未来的发展3gpp成立了专门的研究小组从事3gpp长期演进的项目。几种发展的可能包括：在接入网侧使用单独下行载波增加下行数据速率的可能；使用新的无线通信技术如mimo、mud等；基于wlan的ofdm技术也很可能在3g中应用。对3g未来演进的研究，目前主要集中在itu的 itu-tssg 和itu-rwp8f中进行。2.1.3 wcdma产业联盟情况在三个主要3g标准中，参与wcdma标准的企业最多，包括了大多数世界著名的移动通信设备厂商，如爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、摩托罗拉、北电网络以及三星、nec、富士通等。世界10大移动运营商中，有8家公司将wcdma作为首选。且目前已商用的3g网络，也都采用的是wcdma。2003年，wcdma阵营中的爱立信、华为、nec、诺基亚、西门子等5家厂商合办研讨会，力拱wcdma成为国内3g主流标准。其中华为在wcdma投入了30多亿的资金，并且每年还以10亿元的资金迭加，中兴的投入也不少于15亿元人民币。在2003年11月的中国国际通信展会上，wcdma系统参展厂商达到15家，华为中兴爱立信诺基亚朗讯北电摩托罗拉西门子、nec阿尔卡特ut斯达康等主流厂商参展。大部分wcdma设备支持r99版本，只有华为等少数厂家展示了基于r4版本的产品/解决方案。图2-1 全球wcdma产业联盟成员构成情况来源：pdayresearch，200