提升行业的整体创新能力,应对.ppt

提升行业的整体创新能力，应对十二五面临的挑战,中国涂料工业协会专家委员会 刘登良,前 言,2010年是承上启下的关键年。面临错综复杂的政治、外交和经济发展的内外环境，具有诸多不确定因素-面临巨大挑战。 “转方式、调结构、稳增长、保民生”是今后几年经济发展的指导方针 十一五涂料行业发展基础-构筑平台 十二五发展环境，面临挑战和目标 以创新促发展-可持续性发展,一，十一五涂料行业发展基础,从十五末至2007年我国经济保持10以上GDP增长，涂料行业更以15-20的增长率超常规发展。05；06、07年以每年递增100万吨产量，尽管08、09年增速回落仍达到近700万吨/年，成为世界第一大涂料生产和消费国，为涂料行业进一步发展构筑较高的平台。但是增长速度的减缓是必然的趋势。 十一五涂料行业发展与国家经济一样经历“过山车”-由不成熟走向成熟必经的过程-应对市场经济起伏的平常心。,行业结构进一步优化；,市场国际化竞争格局日益增强；外资企业通过并购，优化资源配置基本完成在大中华区的战略布局-如阿克苏并购ICI，PPG并购式玛、华士伯并购华润，关西和杜帮汽车漆重新布局等。民营大中型企业正在或完成由沿海地区向中、西部战略转移。部分原国有大中型企业抓住改制和搬迂的机遇进行结构调整，重新焕发活力。民族企业和品牌在一些重要市场具备向跨国公司挑战的实力。例如，中远控股的中远关西、中远佐顿在集装箱、船舶涂料市场有较强的竞争力。,行业的集中度进一步增加；除华润以外，产值/年超10亿的企业有5家，超5亿的达10多家。以中国建筑涂料八个名牌为先导行业的集约程度稳步上升。当然与发达国家相比还有很长路要走。 行业地区发展分布更趋合理；在开发西部战略、中部桭兴和东北老工业基地振兴计划的推动下，涂料生产和消费重点开始由珠三角、长三角、环渤海区向中西部、东北地区转移。,工业涂料比重进一步上升；在汽车、家电、基础设施建设等行业推动下，汽车涂料、家电涂料、船舶和重防腐涂料、重机涂料等以20的速度增长，远高于建筑和醇酸等通用型涂料增长。 一 以钛白粉、氧化铁为代表的颜料行业，以三木集团为代表的树脂行业在十一五期间获得长足进步，为涂料行业配套能力大大增强。,法律法规的制定提速,制约行业可持续发展和规范行业和市场必要的法规-行业最薄弱的环节之一，协会开展了广泛的调研。其中配合环保部、交通部、建设部开展V0C限量、有害空气污染物和重金属限量、双高产品目录、危险品运输等相关标准和法规的制定。同时协助履行蒙特利尔、斯德哥尔摩国际公约、IM0海事禁止有机锡防污漆条款等。这些工作还刚刚开始，有关环保、安全和职业健康的法规制定和贯彻还有大量工作有待完成。,企业创新体系建设良好开端,已建成30多家企业的省级涂料涂装工程技术开发中心，其中广东省有6家。海详涂料国家重点实验室落户海洋化工研究院。争取国家、省市、地区科技项目数百个、经费数亿元。,制约行业发展主要因素,充分认识我国经济和行业发展的现状；在相当长的时期内我国仍然是发展中国家和社会主义市场经济的初级阶段，我们已成为涂料制造大国而远不是涂料生产强国。我们现代涂料行业真正起步于上世纪八十年代末至今不过二十年，与发达国家相比至少落后二十年，还是不够成熟的行业。 新兴经济体和市场的基本特征；巨大市场潜力和成长性，行业和市场不成熟性，快速变化 国际化竞争的态势日趋激烈。,法律法规的不建全， 从赢利能力和商业模式上我们的企业与国外大公司差距很大 。抗风险能力较弱。 相当长期的经济持续增长带来市场需求养成企业将超长规发展作为基本发展思维和模式，GDP和量的增长成为衡量企业好坏的唯一标准,企业战略发展思维、抗风险机制和能力，内部管理和运行机制在急剧变化的经济环境中确保企业可持续发展至关紧要。,国家十一五正式提出“创新”战略，涂料行业制定了十一五科技创新纲要，几年下来取得一此初步成绩。但是整个行业缺失自主创新-尤其是原始创新能力是不争的事实。无论是创新平台的建设和管理、人才数量和结构、资金投入、知识产权保护等与跨国公司相比差距甚大，从长远发展看是影响行业和企业整体竞争力的核心。因此，提升行业的创新能力是十二五行业发展的核心。,二，十二五涂料行业发展环境分析,调结构、稳增长、保民生。 首先调整出口、投资和内需三驾马车在GDP所占比重。 发达国家市场复苏的滞后-约2-3年和不稳定性，人民币升值压力。新兴市场的开拓和巩固尚待努力，但去年10月以后出口回升，外国直接投资达到历史最高水平，东南亚自由贸易区的启动，予计今年可保持出口两位数的增长。同时出口市场和产品结构调整是更为艰巨的任务,劳动力价格和成本比较优势不可持久-发达国家高失业率引起贸易保护主义抬头，人民币升值面临巨大压力，工人工资增长和劳动合同法实施带来的冲击在2007年的珠三角已表现出来。出口企业和产品的价值链升级和品牌战略是根本出路。这为出口产品配套的涂料供应商提出更高的要求。改变出口依赖型经济不是减少出口，而是提升质量更好融入世界市场，同时大力发展内需，这是长期渐进的调整过程。,4万亿经济刺激计划和十大产业振兴计划,实施以来，将持续到十二五。大规模的城市基础设施、公路、铁路、港口、机场等投资建设，造船、汽车、石油化工、轻工、重大装备等十大产业升级改造已经和将为配套的工业涂料和重防腐涂料开拓广大的市场。尤其关注各地方政府大力扶持特色工业园区和特色产业群的建设 。基础设施建设不具可持续性。 工业保养涂料及涂装市场，也包括汽车维修涂料市场在工业涂料中份额将越来越大，应引起行业的足够重视。作为保护涂料以前集中在金属底材的保护，近几年混凝土结构-水电站、码头、桥梁、地坪、污水处理,调结构的重中之重是刺激内需,内需中最大的消费是住房和产地产业。至2030年我国城镇人口率达到70，即是每年将有3000万人转为城镇人口，且不说每年至少建1000万套以上的经济适用房和廉租房、危房和棚户区改造等。所以说二十年之内建筑涂料-包括防水、地坪、建材等配套涂料必将是涂料行业最大、最重要的市场，这是13亿人口的基本、可持续和刚性需求 由住房带来的家俱行业、家装材料、家用电器等需求同步增长，其配套涂料市场将扩张。,引导消费的第二大商品是汽车。,去年我国产销1365万汽车，其中小排量车700万辆，同比增长47取代美国成为世界第一大汽车市场。由于基数大，今后几年可望保持10-15的增长。国家的优惠政策，尤其是支农下乡，以新置旧至少廷长五年，促进汽车行业稳步增长。 汽车配件产业和汽车修补业将长足发展，又为涂料行业开拓新的领域。汽车增长拉动石化行业增长-去年进口原油1.4亿吨的一半消耗在汽油和柴油。 为保能源运输安全，新增80艘超大油轮-戴重30万吨。,第三大内需产业是家用电器,家电下乡优惠政策启动了广大的农村市场，在中央惠农政策和城镇化引导下，这是一个可持续发展的市场。,国家能源安全和保障 ，节能减排,我国已承诺至2020年将单位GDP二氧化碳排放量在2005年基础上减少45。目前单位GDP的耗能量我国是日本的5.5倍、美国的2.35倍，说明我们节能减排潜力巨大 涂料行业除自身提高能效之外，绝热保温、太阳热反射和热辐射等特殊功能涂料为其他行业节能减排贡献力量。 风电、地热、太阳能、水电和核电等清洁能源，建设智能电网和防冻雨输电线路等为涂料行业打开新领域。,启动行业调研为十二五规划作准备,中涂协专家委员会去年启动十大行业的调研；汽车、铁路车辆、公路标记和护栏、重型机械和装备、船舶、集装箱、石油化工、混凝土重防腐、地坪、木器-家具和家装、及建筑等。 重点和内容；相关行业发展趋势和市场容量，对配套涂料产品结构和需求，技术发展趋势，行业竞争态势和竞争力分析等。,国家持续加大创新基金投入,从2010年开始国家将增加1000亿/年的科技创新投入，加上企业配套资金将达到3000亿/年以上。其中既有应用基础和原始创新，又有新产品和产业化的支持项目，遂步实现由“中国制造”向“中国创造”的战略性转移。国家工信部和科技部去年就开始征集有关行业的“关键技术”和“关链原材料”的十二五科技攻关项目。中国石化协会正准备石化行业技术发展战略。,三，提升行业整体创新能力，迎接新的挑战和机遇,涂料行业作为“加工服务业”-中间行业特征。 充分市场国际化竞争，缺乏民族工业保护的政策，盲目与国际接轨。相当长期面对“以小博大”的竞争格局。 行业发展不成熟，市场多元化需求和快速变化特点。充分发挥中小企业的专业化，灵活的优势。关注中小企业的发展是长期的任务,l，行业结构调整要有大格局、大思维、大资源,大多数企业坚持自我扩张、自身发展模式。市场经济中资源优化和整合最有效的手段-资本运作和并购发展模式刚刚起步，成功的范例不多 。处于学习和起步阶段。 战略思维解决“做正确的事”-企业发展方向，最佳资源组合，可持续发展模式 企业管理解决“如何正确做事”-建立完善管理制度，规范企业行为，降低成本、避免差错实现利益最大化 进行原材料、涂料、终端市场的资源整合，或者突破行业界限的整合使用大资源和大市场获取竞争优势。中远关西、佐顿。涂料企业与家装公司、房地产公司的战略联盟。 把握自身优势和中国市场特点以小胜大也是可能的-核心在于创新。,2，企业的结构调整以市场为导向和战略思维,战略转型-由通用型涂料向工业涂料，由低附加值向高附加值涂料转型。 寻求具备可持续发展性的市场组合是企业发展战略的核心。十二五为涂料行业发展提供了许多新的市场机会。 涂料-涂装一体化的理念，通过优质的服务增加用户附加值达到双赢目的 集中方向和专业化做行业的理念，企业家要有“定力和耐性”。,3，管理创新与风险控制机制的建设；,以平常心应对市场经济出现的起伏和变化。 企业可持续发展为目标，强化适应不断变化经济环境的基础管理和风险控制。 国际石油价格不断波动引起的原材料价格起伏的常态下，建立有效控制的物流管理体系 抓住跨国公司减员重组和人材流动机会，企业建设高效的人力资源管理体制，做好容纳和接收“人材回流”的准备。 加快现代企业管理制度建设步伐，增加管理规范和透明为资本运作做好准备。,4，充分利用社会资源扎实打造企业创新体系大平台,适时调整产品结构和服务质量，开发具有自主知识产权的核心技术和产品是企业品牌建设和核心竞争力的基础。 搭建了行业创新体系平台。在国家十二五不断增加科技投入的大好时机，如何利用好现有平台，並不断升级和搭建更高更大的国家级创新平台对提升行业核心竞争力至关重要。,首先是明确方向；发展符合经济主流方向和法律法规要求的技术和产品结构。节能减排、省资源-包含用先进实用技术改传统产业和可再生资源的利用。环境友好型-低V0C和HAPs，安全无害和职业健康型技术和产品。 研发层次上包括应用基础研究-新原理、新概念、新材料研究-自然科学基金、973计划和特殊领域的予研项目；新产品和新工艺开发-各种科技攻关，重点支持项目等；工业化试验和产业化项目；应用研究-涂装工艺、配套体系的研发等。项目的管理上以产业化为最终目标,强化创新体系的管理；,创新的核心是人才-有效的激励机制和考核 ; 如何培养和留住人才-企业文化建设是核心. 专业研究人员和管理人材的素质和水平 ;涂料工艺第四版为基础，开展多种形式培训。 涂料涂装工人的职业技能极待提高。建立二十多个实训基地，十二五应继续加快培训进程 特别重视研发管理人材的培养，特别是大项目经理型人才 知识产权管理和信息体系的管理等。,提高立项的科学性和水平，提升项目运作的成功率和效率。今后在确定十二五行业关键技术和关键原材料攻关项目的时候，既要考虑技术发展的先导性，又要从实际出发，在更广的范围集中优势资源和选择重点突击方向