新建武汉南油库项目建议书（0727新）.doc

新建武汉南油库项目建议书一、 市场概况新建武汉南油库位于鄂州市临江乡三江产业园区，与武汉市化工园区相连，被誉为是武汉后花院。黄石市、鄂州市位于湖北省的东南部，长江中游南岸，是武汉的南大门。黄石市现辖四区、一个县级市（大冶市）和一个县（阳新县）；鄂州市现辖鄂城区、华容区、梁子湖区三个县级行政区。武汉的南大门是长江中游南岸的新兴工业城市，是鄂东“冶金走廊”、“服装走廊”、“建材走廊”的重要支撑，素有“青铜古都”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装名城”之称，形成了以冶金、服装、医药、化工、机械、电子、轻工为主体的门类齐全的工业体系，是湖北省重要的工业基地和鄂东南的商品集散中心。根据“十一五”规划以及经济发展趋势，经济增长速度继续保持高于全国、全省平均水平，经济增长质量和效益明显提高，综合实力明显增强，努力实现“三超”目标（即到2015年，生产总值超700亿元，全部财政收入超65亿元，五年累计完成固定资产投资超860亿元），为实现全面小康社会目标奠定基础。武汉南大门地理位置优越，在长江流域处于“得中”地位。东去上海，西上重庆，水路距离都在1100公里左右。万里长江依市而过，境内江岸线长达90公里，有大小港口7座，江海直达，常年可泊5000吨级轮船。106国道纵贯市区南北，武（昌）九（江）铁路、316国道和宜（昌）黄（石）一级公路三线并行。横穿鄂州东西。这种“江湖海直通、水铁公联运”的优势，使鄂州得以成为鄂东南地区的水陆交通枢纽。宁（南京）汉（武汉）渝（重庆）光缆数控通讯工程的开通，又使武汉南大门成为湖北地区的通讯枢纽，以及正在新建的大广高速、杭瑞高速等都会带动武汉南大门的发展。二、 武汉南油库辐射区域成品油需求量及增长趋势1、拟建武汉南油库辐射区域成品油需求现状及增长趋势按照150公里的辐射半径，新建的武汉南油库主要辐射鄂州整个地区、黄石大冶、黄石石灰窑区、黄石西赛山区、黄石港区、下陆区、阳新部分地区、武汉武昌区、青山区、洪山区、江夏区东湖高新技术开发区的部分区域，2009年辐射区域的年成品油需求量约167万吨，湖北省商务厅根据该地区国民生产总值的发展前景预测，武汉南油库辐射区域内成品油年需求量将以7%的速度增长，预计到2015年辐射区域内成品油年需求量将达到251万吨。应城十堰襄樊荆州宜昌恩施咸宁武汉南黄冈鄂州、黄石大部分地域以及武汉部分地域在武汉南油库辐射区域内武汉南油库150公里辐射半径2009-2015年武汉南油库辐射区域成品油年需求量增长情况预测表年份总需求量（万吨)0#柴油（万吨）汽油（万吨）综合柴汽比合计需求量90#93#97#20091671036431.6 22.4 10.0 1.6：120101791106933.4 24.3 11.3 20111911187435.6 26.4 12.0 20122051267937.7 28.0 13.3 20132191358439.9 29.4 14.7 20142341449042.5 31.7 15.8 20152511559644.4 34.2 17.4 武汉南油库辐射区域内现有15座油库，总库容86.75万方。其中：中石油有4座，库容42.92万立方（其中武汉油库为在建油库，未入使用，其余三座为租赁库），中石化有10座，库容35.34万立方;其他社会单位1座，库容8.5万立方。序号地区油库名称占地面积（万平方米）库容(万立方米)2008年发油量（万吨）可研周转量（万吨）油库等级1武汉大庄油库7.504.20改造32.26二级2阳逻油库18.004.3020.4933.02二级3蔡甸油库3.201.0814.618.29三级4慈惠墩库3.161.1852.909.05三级5丹水池库9.920.8421.356.45四级6横店油库5.271.50改造11.52三级7白浒山油库3.407.8064.0080.00二级8江岸油库6.675.089.00二级9白浒山682油库3.50关闭二级10阳逻天发油库8.50关闭二级11武汉石化油库15.988.1056.0662.21二级12武汉油库29.5在建一级13鄂州凤凰油库0.530.5412.0010.00四级14鄂城油库28.703.907.5229.95二级15黄石西塞山油库18.806.7431.150.91二级合计86.75武汉南油库 凤凰油库 鄂城油库 西塞山油库 白浒山682油库横店油库白浒山油库丹水油库江岸油库蔡甸油库慈惠油库阳逻油库 武汉石化油库大庄油库武汉油库2、武汉南油库辐射区域内加油站情况武汉南油库辐射区域登记在册加油站总数512座，其中:中石化297座，中石油159座，社会加油站59座。2009年底武汉市及周边地区（拟建油库辐射范围内）加油站分布明细见下表。2009年底武汉南油库辐射地区加油站分布表单位：座序号地区09年底加油站总数09年底中石油加油站数量09年底中石化加油站数量09年底社会加油站数量1武汉市512159682979859362黄石市3578103鄂州市326474黄冈市24576 2010年-2020年武汉南油库辐射区域中石油加油站现状及发展规划 单位：座地区2009年底2010年2015年2020年武汉6878128178鄂黄677297122黄冈24295479合计1591792793793、武汉南油库辐射区域内成品油销售企业情况武汉南油库辐射区域内批发企业主要有中石油、中石化、以及部分社会企业，其中以中石化竞争实力最强。1）中石化武汉南油库辐射区域内中石化拥有水陆加油站297座，油库有10座，库容35.34万立方；2009年销售成品油近108.8万吨。拥有石油大厦、实友房地产、金狮石化等各项产业，现已形成以成品油零售、直销为主，润滑油脂、特种油、化学添加剂生产为辅的经营格局。2）中石油a.武汉南油库辐射区域内中石油拥有水陆加油站159座，油库有4座，库容42.92万立方； 2009年销售成品油近50.1万吨。现已形成以成品油零售、直销为主，润滑油脂、特种油、化学添加剂生产为辅的经营格局。b. 武汉南油库辐射区域内机构用户从中油购油现状表单位：吨序号机构用户2007年消费量2008年消费量2009年消费量2010年需求量1中国安能建设总公司10042168913532黄冈市强盛航运有限公司601903253603黄冈市楚通路桥工程建设有限公司001205444湖北神风汽车弹簧有限公司01001201305湖北大通运业股份有限公司4013055999006广东省长大公路工程有限公司52553064510007黄石东贝电器股份有限公司5505606409008黄石市新嘉华工贸有限公司6506807209809长江光纤35048052080010武汉造船厂56062065090011武汉重型机床厂28033042080012武汉锅炉厂260280350500合计37364496579891673）社会加油站武汉南油库辐射区域内拥有社会型加油站近59座,由于近年来,各石油企业发展终端网络建设,社会零散加油站偏移销售主题,平均销量在原有4-5吨/日的情况下有所下降。随着零售市场竞争程度的提高，国外成品油企业将逐步进入湖北市场，部分有实力的民营企业也将参与成品油市场竞争，而个体经营者将会大量减少。三、 中国石油在当地的发展现状及发展规划1、中国石油自2000年10月通过组建控股南顺公司进入湖北市场， 2002年10月成立了全资的中国石油湖北销售分公司，全面负责中国石油在湖北省内的销售网络建设、成品油批发与零售业务。公司机关设十四处一室，4个附属机构，下辖17个地市分公司，共有员工约5500人。 “十一五”期间，湖北销售分公司规划新建油库10座，总库容59.7万方，其中：中转库1座，库容29.5万方，能力350万吨（分销206万吨，周转144万吨）,二级库9座，库容49.5万方(含石油商业储罐22万立方米),资源配送量将达到380万吨。加油站总数将达到800座，初步在湖北省建设起库、站配套的成品油销售网络。 湖北地区规划油库明细表序号名称性质库容辐射地区投运年份运输方式1孝感油库收购9孝感大部、荆门东2010管线、铁路2荆州油库新建2.5荆州、潜江、荆门南2008码头3十堰油库收购2十堰2010铁路4咸宁油库新建2.3咸宁地区2009管线、铁路5宜昌油库新建3.4宜昌地区2009码头6黄冈油库新建3黄冈南2009码头7武汉油库收购29.5武汉（并中转省内部分）2009管线、码头8襄樊油库购建3襄樊2009铁路9武汉南油库新建10武汉南、黄石、鄂州、黄冈部分2012管线、铁路、码头10恩施油库购建2恩施2010铁路2、中国石油湖北黄石销售分公司于2004年底正式成立，2009年初与中国石油湖北鄂州销售分公司合并，现统称中国石油湖北黄石销售分公司，下设八部一室，员工500余人，截止2009年底，累计投运加油站67座，销售量达到了16.9万吨，占市场需求量的29%。根据中国石油湖北销售公司“十二五”发展规划及市场发展形势，到2015年油库辐射区域内中国石油加油站总数将达到260座，销售量达到120.4万吨，市场占有率将超过48%，达到进一步扩大中石油在黄石地区成品油市场的份额。武汉南油库辐射区域中国石油2009-2015年成品油增长情况预测表年份总销售量(万吨)零售批发销售柴汽比数量市场占有率加油站数量零售量市场占有率数量200950.130%15940.127%10.01.5：1201059.033%17647.231%11.8201168.836%19355.033%13.8201279.839%21063.836%16.0201391.942%22773.539%18.42014105.445%24484.343%21.12015120.348%26096.246%24.1中石油已在油库辐射区域形成初具规模的销售网络和相对稳定的市场份额，成为黄石地区成品油市场一支重要力量，对稳定黄石地区成品油供应，平抑市场油价，提高成品油行业服务质量和水平等方面起到了积极的促进作用，得到当地消费者和政府部门的广泛认同。是中国石油天然气股份有限公司在黄石地区设立的全资地市级分支机构，是唯一代表中国石油在黄石境内从事成品油销售及仓储运输业务的流通企业，也是中国石油唯一在黄石地区的成品油资源配置单位，全面负责中国石油在黄石地区的成品油销售和销售网络开发工作。四、 新建武汉南油库的必要性2、解决仓储能力不足与长远发展的需要根据湖北公司上报和审批的“十一五”后三年和“十二五”发展规划，到2015年湖北公司成品油销售量将达到500万吨，但目前，武汉油库移交给西北公司运管后，湖北销售公司投运的资产型油库仅有3座（荆州油库、宜昌油库、襄樊油库），库容仅为8.9万方，其他的均为租赁油库。为了确保“十二五”目标的实现，优化物流运输、提高物流效率、有效解决湖北公司长远发展与仓储能力不足的矛盾，迫切需要建设与之配套的成品油仓储设施。3、由于化学危险品铁路专用线受安全距离、罐车编组等因素的影响，铁路专用线选址有很大的局限性，而且行政审批相当困难。在武汉南油库选址区域内，鄂州市政府为了加快与三江港区基础设施的配套工程建设，在武九铁路现有新店、葛店车站接卸能力已经满负荷运转的情况下，鄂州市政府预在鄂州临江乡新建武九三江火车站，已报铁道部和国家发改委批准，预计2012年底前建成，该车站建成后每年新增约3000万吨的铁路接卸能力。目前，武汉南油库配套铁路专用线的建设纳入三江车站的整体设计和报铁道部审批已取得武汉铁路局同意，这为节省铁路专用线建设投资和解决化学危险品运输审批的困难创造了良好的条件，武汉南油库建设应该抓住机遇，充分利用武汉南油库选址区域良好铁路建设环境，突破铁路专用线审批困难瓶颈。4、解决省内资源调配受限的需要。武汉油库移交给西北公司运管后，湖北公司便缺少配套的中心库，在内部的资源调配上将受到很大制约。而拟建武汉南油库作为湖北公司的中心库，可以将“兰郑（经武汉）长”管线油品由武汉南油库通过水路、陆路转运至省内及省外等其它油库，利用成品油码头、铁路这一得天独厚的优势，加大分流能力，有效的降低运营成本。由于管道只输送大宗柴油、高清汽油，不输送需求量较小的高标号汽油（97#）和受区域限制的组分汽油，因此需要通过铁路运输高标号汽油和组分汽油到武汉南油库，通过陆路和水路分销输转。预计到2015年湖北公司成品油销量将达到500万吨，其中97#高清标号汽油销售量可达到50万吨，拟建武汉南油库尤显至关重要。1、符合股份公司加快沿江、沿线油库建设进度发展战略的要求，符合湖北销售公司的十二五发展规划的要求根据股份公司发展规划，为了配合“兰郑（经武汉）长”成品油输送管道该管线建设，依据炼油与销售分公司关于沿江、沿线油库的建设精神，必须加强沿江、沿线区域的成品油仓储设施的建设，满足股份公司发展战略的需要。拟建的沿江武汉南油库，可以将“兰郑（经武汉）长”管线油品由武汉南油库通过水路转运至荆州油库、宜昌油库及下游等其他油库，利用成品油码头这一得天独厚的优势，加大了分流能力，提高了运输成本低相对较低的管道运输和铁路运输效率，有效的降低了运营成本。1、加强沿江、沿线油库的开发，是贯彻股份公司整体发展规划的需要根据股份公司发展规划，即将兴建“兰州-郑州（经武汉）长沙”成品油输送管道。为了配合该管线建设，依据炼油与销售分公司关于沿江油库的建设精神，加强沿江、沿管线区域的成品油仓储设施的建设，是进一步贯彻整个股份公司发展战略的需要。武汉市以及鄂东南城市，地理位置优越，近年来经济发展迅猛，成品油市场需求旺盛，市场潜力极大，是中国石油资源另一个较为理想的新市场。拟建的武汉南油库，可以将“兰州-郑州（经武汉）长沙”管线的油品由武汉油库通过水路转运至武汉南油库，以节约运费，缩短运输周期。2、完善中国石油在湖北省二级销售网络需要1）截止到2009年底。中国石油湖北销售公司在湖北省已累计投运加油站600座，鄂东南地区没有资产型油库，目前主要依托租赁油库经营。从近几年公司租赁油库运营情况来看，租赁油库严重影响着公司的经营业务发展，仓储费用高，且逐年上升，直接影响公司经济效益；公司急需发展和完善自己的资产型油库。2）2006年在鄂州地区租赁鄂州市凤凰油库，该油库仅有5400立方米的库容，且没有汽油仓储罐，不能满足公司长期发展的需要。2006年至今鄂州市凤凰油库发油量见下表：单位：万吨年份2006年2007年2008年2009年（6月之前）发油量11.49.110.75.93）在武汉南油库辐射区域内，目前租赁凤凰油库每年的仓储费近330万，且随着销售量的不断增长、租赁费用也逐年增加。如果继续租赁，每年的租赁费如下：租赁油库分年租赁费 单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年租赁费1095138617132139258332523612累计支付租赁费109524634176631588981215015762 4）租赁油库公路配送和从武汉南油库配送费用比较（表、图）在该区域如果没有油库，辖区内的加油站必须从租赁油库公路配送油品，平均运距按240公里计算，则每吨油的公路运费约144元/吨；09年公路运费为5256万元，今后随着销量的增长、成品油价格的上涨公路运费将会进一步攀高。如果新建武汉南油库，则辖区内的加油站必须从该油库进行公路配送，平均运距将减少到90 公里计算，加上从武汉油库每吨40元的水路运输费用，则每吨油的运输费用约94元/吨，2009年将节约运费1825万元。租赁油库配送与武汉南油库配送运费比较表 单位：万元2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年租赁油库配送52566566822210267123981561017338武汉南油库配送343142865367670280931019011318运费差价18252280285535654305542060204、摆脱租赁管理弊端的需要运作效率上，湖北公司在武汉具备铁路接卸能力的油库全部是租赁油库，包括白浒山油库和部队油库，经营时间短，无法满足加油站油品配送和客户用油需求，需要协调环节多，各种矛盾较为突出，调运组织工作难度大，增加了经营成本。数质量管理上，租赁油库的数质量管理由资产方进行管理，油品储存保管上，很难实现专罐专储和出入库监管，出库油品数质量很难从根本上得到保障，易产生数、质量纠纷，数、质量经营管理没有主动权、仓储损耗大。五、 新建武汉南油库简介1、基本情况武汉南油库拟建库容10万立方，是一座集管道、铁路、码头、公路运输为一体的综合型油库，建设配套的装卸油码头1座，具备可停靠3000吨级油船的趸船2艘，可同时进行收发(0#、90#、93#、97#)的条件；建设配套的铁路专用线和含有双股道的铁路装卸栈桥1座，可同时装卸30个铁路槽车。预计年周转量120万吨，其中管道来油80万吨、铁路来油30万吨（主要为97#油品和外采资源）、码头来油10万吨，乙醇来源主要通过公路和铁路；铁路发油10万吨，码头发油60万吨、公路发油50万吨。武汉南油库选址位于鄂州市临江乡三江港区，地理位置和外部条件优越：（1）公路方面，选址位置与紧邻的316国道距离500米，316国道可以同武黄高速及建设中汉鄂高速相通，在汉鄂高速建设后，油库距武汉市中心不足30公里，距鄂州市20公里，距黄石市45公里，距一江之隔的黄州市约25公里（通过黄州大桥与黄州市相连接），交通条件极为便利。（2）铁路方面，鄂州市政府为了加快与三江港区基础设施的配套工程建设，在武九铁路现有新店、葛店车站接卸能力已经满负荷运转的情况下，在鄂州临江乡新建武九三江火车站，目前建设方案已报铁道部和国家发改委批准，车站预计2012年底前建成，而拟建的武汉南油库距武九铁路三江车站不足1300米，距武九铁路约400米，接轨条件十分便利、满足国铁安全间距规定的要求；拟建的配套铁路专用线周边均为农田，不涉及拆迁工作，建设条件极为便利。（3）码头方面，拟建的配套码头属于化学危险品作业码头，上游3000米处为武汉长航集团化学危险品锚地，符合三江港区整体规划；码头前沿常年水深超过7米，满足停靠5000吨级油船停靠的能力；拟建码头水域距长江大堤约300米，距大堤外的油库区约1000米，通过管线相连，建设条件极为优越；码头选址所在的三江港口经济开发区，鄂州市政府正在申请将其升级为湖北省级开发区，以提升该开发区的政策支持力度，为投资的企业创造良好的投资环境，加快各项工作的审批进度和力度，政策条件的优越。2、建设方式湖北地区属于中石化的传统地区，一直反对和阻扰中石油在湖北地区新建油库投资建设，并以在湖北省投资新建80万乙烯工程为由，要求省政府严格控制审批中石油在湖北新建油库项目。通过总部不懈的协调，从2001年截至到目前为止，省政府也仅审批了荆州、咸宁、襄樊、宜昌四座油库项目，且建设规模都有严格的限制。这极大地阻碍了我公司在湖北省的油库建设速度，造成资源配送困难，企业经营成本高的不利经营局面。在此种环境下，为了突破审批限制，武汉南油库前期办理采用合作开发模式，即：根据湖北销售分公司对油库、码头、铁路建设的需要，由湖北销售分公司公司负责委托油库、码头、铁路工程项目的专项设计，并承担设计费；合作方按照我方时间计划要求负责完成油库、码头及趸船、铁路专用线的各项手续审批工作，并承担专项设计评审费、会议费、协调费及各种手续办理过程中一切费用，包括油库建设用地规划及土地征用过程所有相关费用（包括青苗补偿费、测量费、土地评估费、契税、房屋拆迁安置费、城市建设配套费、协调费等）；负责油库征地范围建筑物拆除和灌木清理、周边临时围墙建设、临时施工道理铺设，在达到收购标准后，湖北销售分公司对相关手续进行整体收购。收购后由湖北公司按照程序组织设计、施工和验收。鄂州中油销售有限责任公司负责完成油库规划、土地的审批，完成铁路专用线的接轨、码头岸线的审批，我公司对资产现状、手续进行收购，由我公司设计和施工。六、 武汉南油库建成后销量分析武汉南油库建成以后，由于中石油所具有的资源优势和武汉南油库的地域优势，通过对区域内加油站和机构用户的调查，结合中油湖北销售分公司2009年销售情况，武汉南油库2015年投产后预计销量分析如下：地区中石油零售中石油批发小计油站数量销量（万吨）柴汽比销量（万吨）柴汽比机构用户（万吨）社会加油站（万吨）武汉市12844.21.5:17.11.8:13.23.951.3黄石市5518.96.82.93.925.7鄂州市4214.56.92.14.821.4黄冈市5418.63.32.01.321.9合计27996.224.110.213.9120.3武汉市：武汉南油库在武汉市可辐射供应加油站68座，每年可销售成品油21.5万